Sincronizar oportunidades de Salesforce con HubSpot

Más información sobre cómo la integración de Salesforce sincroniza oportunidades calificadas de Salesforce con negocios de HubSpot. 

Nota: el número de pipelines que puedes sincronizar depende de tu suscripción a Sales Hubs . Más información sobre los límites de sincronización de tu pipeline en la sección Pipelines de negocios.

Antes de comenzar 

1. El usuario de integración debe tener permisos de Modificar todos los datos o Modificar metadatos a través de funciones API de metadatos en Salesforce.
2. Para garantizar que las empresas y los negocios se asocian correctamente cuando se sincronizan desde Salesforce, debe activarse la sincronización de empresas para la integración de Salesforce y debe completarse una importación de cuentas de Salesforce . Si se sincroniza un negocio desde Salesforce mientras la sincronización de empresa está desactivada, el registro de empresa no se asociará al registro de negocio. Si la sincronización de empresa se activa después de activar la sincronización de oportunidad, la asociación de cuenta de Salesforce se eliminará de la oportunidad.

Activar sincronización de oportunidades calificadas

Para comenzar a sincronizar negocios y oportunidades calificadas, activa el valor de configuración Sincronizar negocios.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Haga clic en Salesforce y, a continuación, en la pestaña Negocios . 
• Haz clic para activar el interruptor Sincronizar negocios. 

Nota: el ajuste de sincronización debe estar activado antes de importar oportunidades de Salesforce, de lo contrario no se crearán registros de negocios en HubSpot. 

Una vez activada la sincronización, cada registro de oportunidad en Salesforce se sincronizará con su pipeline correspondiente en HubSpot cuando se cumpla un desencadenante de sincronización. El pipeline se nombrará Salesforce - [ID de tipo de registro en Salesforce]. Si sólo tiene un pipeline creado en su cuenta de Salesforce, se llamará Salesforce - Default Pipeline en HubSpot.

Puedes detener la sincronización de un negocio como oportunidad calificada o viceversa moviendo el negocio a un pipeline que no está sincronizado. 

Si eliminas una oportunidad calificada de Salesforce que se está sincronizando con un negocio de HubSpot, se eliminará el negocio de HubSpot. Sin embargo, si eliminas un negocio de HubSpot, la oportunidad de Salesforce correspondiente no se eliminará.

Cómo se sincronizan las oportunidades calificadas de Salesforce con HubSpot

Las oportunidades calificadas preexistentes se sincronizarán con HubSpot de dos maneras:

• Cuando se importan manualmente a HubSpot.
• Cuando se realizan ediciones en el registro de oportunidades en Salesforce, en función de sus reglas de sincronización y asignaciones de campos. 

Si la oportunidad calificada está asociada con registros de contactos de Salesforce, también puedes asociar el negocio sincronizado con los contactos correspondientes de HubSpot. Para que esto ocurra, asegúrese de que el registro de contacto en Salesforce está asociado a la oportunidad como OpportunityContactRole. La integración actualizará la propiedad Etapa del ciclo de vida del contacto, así como otras cinco propiedades de contacto de la oportunidad creada más recientemente:

• Negocios asociados
• Fecha de creación del primer negocio
• Fecha de cierre del negocio reciente
• Valor del negocio reciente
• Ingresos totales

Estos campos se pueden usar para segmentar listas, filtrar tus contactos o crear informes personalizados.

Nota: La propiedad Monto del negocio reciente obtiene su valor del negocio creado recientemente asociado con el contacto, no el negocio cerrado más recientemente.

Las oportunidades de Salesforce en organizaciones multidivisa pueden sincronizarse con HubSpot, pero la integración no puede convertir entre divisas al sincronizar valores de divisa. Solo se sincronizará el valor de número entre Salesforce y HubSpot, y no se aplicarán tasas de intercambio.

Cómo se sincronizan los negocios de HubSpot con Salesforce

Una vez activado el ajuste Sincronizar negocios, todos los negocios nuevos y preexistentes en las canalizaciones de sincronización de Salesforce se crearán en Salesforce como oportunidades cuando se cumpla un activador de sincronización... Si hay un contacto de HubSpot asociado al Negocio, el registro de contacto de Salesforce correspondiente se añadirá a la oportunidad de Salesforce como un OpportunityContactRole. 

Las propiedades de negocio de HubSpot se sincronizan con los siguientes campos de oportunidades de Salesforce estándar:

• Propietario
• Fecha de cierre
• Nombre
• Tipo
• Descripción
• Monto
• Etapa

También puede crear asignaciones de campos personalizadas para sincronizar otras propiedades de negocio de HubSpot con campos de oportunidad de Salesforce.

Aprenda a sincronizar cuentas de Salesforce con HubSpot como empresas.

Etapa del ciclo de vida de Salesforce Opportunity a HubSpot Contact

Para que las oportunidades de las cuentas de Salesforce que están marcadas como Cerrada/Ganada cambien la etapa del ciclo de la vida de los contactos de HubSpot a Cliente, se debe habilitar la siguiente configuración en HubSpot:

• Sincronización de cuentas, para sincronizar cuentas de Salesforce con empresas de HubSpot.
• Ajuste automático de las transiciones de la etapa del ciclo de vida, para que las acciones realizadas en un registro de Salesforce asociado afecten a la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot correspondiente.
• Ajuste de sincronización de la etapa del ciclo de vida, para aplicar cualquier cambio realizado en la etapa del ciclo de vida de un contacto a todos los contactos asociados con la misma empresa en HubSpot.
• Además, al menos un contacto de Salesforce de la cuenta debe estar asociado a la oportunidad a través de las funciones de contacto. Una oportunidad de Salesforce con una cuenta asociada pero sin contactos asociados no tendrá ningún impacto en la etapa del ciclo de vida de los contactos de HubSpot.