Sincronizar oportunidades de Salesforce con HubSpot

Más información sobre cómo la integración de Salesforce sincroniza oportunidades calificadas de Salesforce con negocios de HubSpot. 

Nota: el número de pipelines que puedes sincronizar depende de tu suscripción de Sales Hub. Más información sobre los límites de sincronización de tu pipeline en la sección Pipelines de negocios.

Antes de comenzar 

1. El sitio usuario de integración debe Modificar todos los datos o Modificar metadatos mediante funciones API de metadatos en Salesforce.
2. Para garantizar que las empresas y los negocios se asocian correctamente cuando se sincronizan desde Salesforce, debe activarse la sincronización de empresas para la integración de Salesforce y debe completarse una importación de cuentas de Salesforce. Si un negocio se sincroniza desde Salesforce mientras la sincronización de la empresa está desactivada desactivada el registro de la empresa no se asociará al registro del negocio. Si la sincronización de la empresa se activa después deactivar la sincronización de la oportunidad, la asociación de la cuenta de Salesforce se eliminará de la oportunidad.

Activar sincronización de oportunidades calificadas

Para comenzar a sincronizar negocios y oportunidades calificadas, activa el valor de configuración Sincronizar negocios.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en Salesforce, y luego en la pestaña Negocios. 
• Haz clic para activar el interruptor Sincronizar negocios. 

Nota: la configuración de sincronización debe estar activada antes de importar oportunidades calificadas de Salesforce; de lo contrario, no se crearán registros de negocios en HubSpot. 

Una vez activada la sincronización, cada registro de oportunidad en Salesforce se sincronizará con su canalización correspondiente en HubSpot cuando se cumpla un disparador de sincronización. El pipeline se nombrará Salesforce - [ID de tipo de registro en Salesforce]. Si solo tienes un pipeline creado en tu cuenta de Salesforce, se le mostrará Salesforce-Pipeline predeterminado en HubSpot.

Puedes detener la sincronización de un negocio como oportunidad calificada o viceversa moviendo el negocio a un pipeline que no está sincronizado. 

Si eliminas una oportunidad calificada de Salesforce que se está sincronizando con un negocio de HubSpot, se eliminará el negocio de HubSpot. Sin embargo, si eliminas un negocio de HubSpot, la oportunidad de Salesforce correspondiente no se eliminará.

Cómo se sincronizan las oportunidades calificadas de Salesforce con HubSpot

Las oportunidades calificadas preexistentes se sincronizarán con HubSpot de dos maneras:

• Cuando se importados manualmente a HubSpot.
• Cuando se realizan ediciones en el registro de oportunidades en Salesforce, dependiendo de sus reglas de sincronización y asignación de campos. 

Si la oportunidad calificada está asociada con registros de contactos de Salesforce, también puedes asociar el negocio sincronizado con los contactos correspondientes de HubSpot. Para que esto ocurra, asegúrate de que el registro de contacto de Salesforce esté asociado con la oportunidad calificada como OpportunityContactRole. La integración actualizará la propiedad Etapa del ciclo de vida del contacto, además de otras cinco propiedades de contacto de la oportunidad calificada creada más recientemente:

• Negocios asociados
• Fecha de creación del primer negocio
• Fecha de cierre del negocio reciente
• Valor del negocio reciente
• Ingresos totales

Estos campos se pueden usar para segmentar listas, filtrar tus contactos o crear informes personalizados.

Nota: La propiedad Monto del negocio reciente obtiene su valor del negocio creado recientemente asociado con el contacto, no el negocio cerrado más recientemente.

Las oportunidades calificadas de Salesforce en organizaciones multidivisas pueden sincronizarse con HubSpot, pero la integración no puede convertirse entre las divisas cuando se sincronizan valores de monedas. Solo se sincronizará el valor de número entre Salesforce y HubSpot, y no se aplicarán tipos de cambio.

Cómo se sincronizan los negocios de HubSpot con Salesforce

Una vez activado el ajuste Sincronizar negocios, todos los negocios nuevos y preexistentes en las canalizaciones de sincronización de Salesforce se crearán en Salesforce como oportunidades cuando se cumpla un activador de sincronización... Si hay un contacto de HubSpot asociado al negocio, el registro de contacto de Salesforce correspondiente se añadirá a la oportunidad de Salesforce como un OpportunityContactRole.

Las propiedades de negocio de HubSpot se sincronizan con los siguientes campos de oportunidades de Salesforce estándar:

• Propietario
• Fecha de cierre
• [Firma]
• Tipo
• Descripción
• Monto
• Etapa

También puede crear asignaciones de campo personalizadas para sincronizar otras propiedades de negocios de HubSpot con campos de oportunidad de Salesforce.

Aprenda a sincronizar cuentas de Salesforce con Hub Spot como empresas.