Última actualización: octubre 19, 2020
Las oportunidades de Salesforce se sincronizan con HubSpot como negocios.
Antes de comenzar
- Asegúrate de que la sincronización de empresa está activada para la integración de Salesforce y que hayas completado la importación de una Cuenta de Salesforce .
- Una vez que la importación de la cuenta está completa, habilita la sincronización de oportunidades y luego lleva a cabo una importación de Salesforce . Las oportunidades creadas antes de la sincronización de negocios no se sincronizarán automáticamente con Hubspot y deben importarse a Hubspot.
Las propiedades de negocio de HubSpot se sincronizan con los siguientes campos de oportunidades de Salesforce estándar:
- Propietario
- Fecha de cierre
- Nombre
- Tipo
- Descripción
- Monto
- Etapa
También puedes crear asignaciones de campo personalizadas para sincronizar otras propiedades de negocios de HubSpot con campos de oportunidades de Salesforce.
Activar la sincronización de oportunidades
Una oportunidad en las sincronizaciones de Salesforce con HubSpot como un negocio. Si tu oportunidad está asociada con registros de contacto de Salesforce, es posible que desees sincronizar para asociar el negocio sincronizado a los contactos correspondientes en HubSpot. Para que esto ocurra, asegúrate de que los registros de contactos en Salesforce estén asociados con la oportunidad como un OpportunityContactRole.
Un negocio creado en HubSpot también se sincronizará con Salesforce como una oportunidad. Si un contacto de HubSpot está asociado a la sincronización del negocio, se agregará el registro de contacto de Salesforce correspondiente a la oportunidad de Salesforce como una oportunidad OpportunityContactRole.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Salesforce.
- Navega a la pestaña Negocios y activa el interruptor para Sincronizar negocios.
- Una vez que se activa la sincronización, cada registro de oportunidad en Salesforce se sincronizará con su pipeline correspondiente en HubSpot. El pipeline se nombrará Salesforce - [ID de tipo de registro en Salesforce]. Si solo tienes un pipeline creado en tu cuenta de Salesforce, se le mostrará Salesforce-Pipeline predeterminado en HubSpot.
Solo los negocios en los pipelines de sincronización de Salesforce se sincronizarán entre HubSpot y Salesforce. Para detener la sincronización de un negocio, mueve el negocio a un pipeline que no se sincroniza con Salesforce.
Cuando asocias un contacto de Salesforce con una oportunidad, el conector Salesforce de HubSpot actualizará la etapa del ciclo de vida en HubSpot y también sincronizará las propiedades adicionales de la última oportunidad creada.
Nota: si eliminas una oportunidad de Salesforce que se sincroniza con un negocio de HubSpot, se eliminará el negocio de HubSpot. Sin embargo, si eliminas un negocio de HubSpot, la oportunidad de Salesforce correspondiente no se eliminará.
Descubre cómo importar tus cuentas de Salesforce a HubSpot.
Propiedades de contacto que se sincronizan con las oportunidades
La integración actualizará cuatro propiedades de contacto de HubSpot si un contacto de Salesforce está asociado con la oportunidad. Estos campos pueden utilizarse para segmentar las listas o filtros y crear informes personalizados:
- Negocios asociados: número de oportunidades asociadas.
- Fecha de creación del primer negocio: la fecha en la que se creó la oportunidad.
- Fecha de cierre del negocio: la fecha de la última oportunidad ganada cerrada.
- Monto del negocio reciente: la cantidad de oportunidades ganadas y cerradas que se crearon más recientemente y están asociadas con este contacto.
- Ingresos totales: los ingresos totales generados a partir de cada una de las oportunidades asociadas de un contacto.
Nota: La propiedad Monto del negocio reciente obtiene su valor del negocio creado recientemente asociado con el contacto, no el negocio cerrado más recientemente.
Descubre cómo sincronizar las cuentas de Salesforce con HubSpot como empresas.