Sincronizar oportunidades de Salesforce con HubSpot

Más información sobre cómo la integración de Salesforce sincroniza oportunidades calificadas de Salesforce con negocios de HubSpot. 

Nota: el número de pipelines que puedes sincronizar depende de tu suscripción a Sales Hubs . Más información sobre los límites de sincronización de tu pipeline en la sección Pipelines de negocios.

Antes de empezar 

• El usuario de integración debe tener permisos de Modificar todos los datos o Modificar metadatos a través de funciones API de metadatos en Salesforce.
• Para garantizar que las empresas y los negocios se asocian correctamente cuando se sincronizan desde Salesforce, debe activarse la sincronización de empresas para la integración de Salesforce y debe completarse una importación de cuentas de Salesforce . Si se sincroniza un negocio desde Salesforce mientras la sincronización de empresa está desactivada, el registro de empresa no se asociará al registro del negocio. Si la sincronización de la empresa se activa después de activar la sincronización de la oportunidad, la asociación de la cuenta de Salesforce se eliminará de la oportunidad.
• Sólo los negocios en pipeline sincronizados con Salesforce en HubSpot pueden sincronizarse con Salesforce. Los negocios de otros pipelines no se sincronizarán con Salesforce.

Activar la sincronización de negocios

Para comenzar a sincronizar negocios y oportunidades calificadas, activa el valor de configuración Sincronizar negocios.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce. A continuación, haz clic en la pestaña Negocios . 
3. Haz clic para activar la sincronización de negocios. 

Nota: debe activar la configuración de sincronización antes de importar oportunidades de Salesforce. De lo contrario, no se crearán registros de negocios en HubSpot. 

Una vez activada la sincronización, cada registro de oportunidad en Salesforce se sincronizará con su pipeline correspondiente en HubSpot cuando se cumpla un desencadenante de sincronización. El pipeline se nombrará Salesforce - [ID de tipo de registro en Salesforce]. Si sólo tiene un pipeline creado en su cuenta de Salesforce, se llamará Salesforce - Default Pipeline en HubSpot.

Puede evitar que un negocio se sincronice como una oportunidad, o viceversa, moviendo el negocio a un pipeline que no esté sincronizado. 

Si elimina una oportunidad de Salesforce que se está sincronizando con un negocio de HubSpot, se eliminará el negocio de HubSpot. Sin embargo, si eliminas un negocio de HubSpot, la oportunidad de Salesforce correspondiente no se eliminará.

Cómo se sincronizan las oportunidades calificadas de Salesforce con HubSpot

Cualquier oportunidad preexistente en Salesforce se sincronizará con HubSpot de dos maneras:

• Cuando se importan manualmente a HubSpot.
• Cuando se realizan ediciones en los registros de oportunidades en Salesforce, en función de sus reglas de sincronización y asignaciones de campos. 

Si una oportunidad está asociada a registros de contacto de Salesforce, también puede asociar el negocio sincronizado a los contactos correspondientes en HubSpot. Para que esto ocurra, asegúrese de que el registro de contacto en Salesforce está asociado a la oportunidad como OpportunityContactRole. La integración actualizará la propiedad Etapa del ciclo de vida del contacto, así como otras cinco propiedades de contacto de la oportunidad creada más recientemente:

• Negocios asociados
• Fecha de creación del primer negocio
• Fecha de cierre del negocio reciente
• Valor del negocio reciente
• Ingresos totales

Estos campos pueden utilizarse para crear segmentos, filtrar sus contactos o crear informes personalizados.

Nota: La propiedad Monto del negocio reciente obtiene su valor del negocio creado recientemente asociado con el contacto, no el negocio cerrado más recientemente.

Las oportunidades de Salesforce en organizaciones multidivisa pueden sincronizarse con HubSpot, pero la integración no puede convertir entre divisas al sincronizar valores de divisa. Solo se sincronizará el valor de número entre Salesforce y HubSpot, y no se aplicarán tasas de intercambio.

Cómo se sincronizan los negocios de HubSpot con Salesforce

Una vez activada la sincronización de negocios, todos los negocios nuevos y preexistentes en los pipelines de sincronización de Salesforce se crearán en Salesforce como oportunidades cuando se cumpla un desencadenante de sincronización. Si hay un contacto de HubSpot asociado al negocio, el registro de contacto de Salesforce correspondiente se añadirá a la oportunidad de Salesforce como OpportunityContactRole. 

Las propiedades de negocio de HubSpot se sincronizan con los siguientes campos de oportunidad estándar de Salesforce:

• Propietario
• Fecha de cierre
• Nombre
• Tipo
• Descripción
• Monto
• Etapa

También puede crear asignaciones de campos personalizadas para sincronizar otras propiedades de negocio de HubSpot con campos de oportunidad de Salesforce.

Aprenda a sincronizar cuentas de Salesforce con HubSpot como empresas.

Etapa del ciclo de vida de Salesforce Opportunity a HubSpot Contact

Para cambiar automáticamente la etapa del ciclo de vida de los contactos de HubSpot a Cliente cuando sus oportunidades de Salesforce asociadas se marcan como Cerradas/Ganadas, se deben activar los siguientes ajustes en HubSpot: 

• Sincronización de cuentas: para sincronizar cuentas de Salesforce con empresas de HubSpot.
• Configuración de transiciones automáticas de la etapa del ciclo de vida: para que las acciones realizadas en un registro de Salesforce asociado afecten a la etapa del ciclo de vida del contacto de HubSpot correspondiente.
• Configuración de sincronización de la etapa del ciclo de vida: para aplicar cualquier cambio realizado en la etapa del ciclo de vida de un contacto a todos los contactos asociados con la misma empresa en HubSpot.
• Además, al menos un contacto de Salesforce de la cuenta debe estar asociado a la oportunidad mediante funciones de contacto. Una oportunidad de Salesforce con una cuenta asociada pero sin contactos asociados a no afectará a la etapa del ciclo de vida de los contactos de HubSpot.