Sincronizar oportunidades de Salesforce con HubSpot

Más información sobre cómo la integración de Salesforce sincroniza oportunidades calificadas de Salesforce con negocios de HubSpot. 

Nota: el número de pipelines que puedes sincronizar depende de tu suscripción de Sales Hub. Más información sobre los límites de sincronización de tu pipeline en la sección Pipelines de negocios.

Antes de comenzar 

1. El usuario de integración debe tener el permiso Modificar todos los datos o el permiso Modificar metadatos a través de funciones de API de metadatos en Salesforce.
2. Asegúrate de que la sincronización de empresas esté activada para la integración de Salesforce, y que hayas realizado la importación de una cuenta de Salesforce. Esto garantiza que las empresas y los negocios se asociarán correctamente cuando se sincronicen con Salesforce. Si un negocio se sincroniza desde Salesforce mientras la sincronización de la empresa está desactivada, el registro de la empresa no se asociará al registro del negocio. 

Activar sincronización de oportunidades calificadas

Para comenzar a sincronizar negocios y oportunidades calificadas, activa el valor de configuración Sincronizar negocios.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en Salesforce, y luego en la pestaña Negocios. 
• Haz clic para activar el interruptor Sincronizar negocios. 

Nota: la configuración de sincronización debe estar activada antes de importar oportunidades calificadas de Salesforce; de lo contrario, no se crearán registros de negocios en HubSpot. 

Una vez que se activa la sincronización, cada registro de oportunidad en Salesforce se sincronizará con su pipeline correspondiente en HubSpot una vez que cumplan con un disparador de sincronización. El pipeline se nombrará Salesforce - [ID de tipo de registro en Salesforce]. Si solo tienes un pipeline creado en tu cuenta de Salesforce, se le mostrará Salesforce-Pipeline predeterminado en HubSpot.

Puedes detener la sincronización de un negocio como oportunidad calificada o viceversa moviendo el negocio a un pipeline que no está sincronizado. 

Si eliminas una oportunidad calificada de Salesforce que se está sincronizando con un negocio de HubSpot, se eliminará el negocio de HubSpot. Sin embargo, si eliminas un negocio de HubSpot, la oportunidad de Salesforce correspondiente no se eliminará.

Cómo se sincronizan las oportunidades calificadas de Salesforce con HubSpot

Las oportunidades calificadas preexistentes se sincronizarán con HubSpot de dos maneras:

• Cuando se importan manualmente a HubSpot.
• Cuando se realizan modificaciones en el registro de oportunidades calificadas de Salesforce, dependiendo de lasreglas de sincronización y delmapeo de campos. 

Si la oportunidad calificada está asociada con registros de contactos de Salesforce, también puedes asociar el negocio sincronizado con los contactos correspondientes de HubSpot. Para que esto ocurra, asegúrate de que el registro de contacto de Salesforce esté asociado con la oportunidad calificada como OpportunityContactRole.  La integración actualizará la propiedad Etapa del ciclo de vida del contacto, además de otras cinco propiedades de contacto de la oportunidad calificada creada más recientemente:

• Negocios asociados
• Fecha de creación del primer negocio
• Fecha de cierre del negocio reciente
• Valor del negocio reciente
• Ingresos totales

Estos campos se pueden usar para segmentar listas, filtrar tus contactos o crear informes personalizados.

Nota: La propiedad Monto del negocio reciente obtiene su valor del negocio creado recientemente asociado con el contacto, no el negocio cerrado más recientemente.

Las oportunidades calificadas de Salesforce en organizaciones multidivisas pueden sincronizarse con HubSpot, pero la integración no puede convertirse entre las divisas cuando se sincronizan valores de monedas. Solo se sincronizará el valor de número entre Salesforce y HubSpot, y no se aplicarán tipos de cambio.

Cómo se sincronizan los negocios de HubSpot con Salesforce

Después de activar el valor de configuración Sincronizar negocios, los negocios nuevos y preexistentes en los pipelines de sincronización de Salesforce se crearán en Salesforce como oportunidades cuando se cumpla un disparador de sincronización. Si un contacto de HubSpot está asociado a la sincronización del negocio, se agregará el registro de contacto de Salesforce correspondiente a la oportunidad de Salesforce como una oportunidad OpportunityContactRole. 

Las propiedades de negocio de HubSpot se sincronizan con los siguientes campos de oportunidades de Salesforce estándar:

• Propietario
• Fecha de cierre
• Nombre
• Tipo
• Descripción
• Monto
• Etapa

También puedes crear un mapeo de campos personalizado para sincronizar otras propiedades de negocio de HubSpot con campos de oportunidades calificadas de Salesforce.

Descubre cómo sincronizar las cuentas de Salesforce con HubSpot como empresas.