ซิงค์โอกาส Salesforce กับ HubSpot

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการผสานรวม Salesforce จะซิงค์โอกาสใน Salesforce กับดีลใน HubSpot ได้อย่างไร 

โปรดทราบ: จำนวนท่อที่คุณสามารถซิงค์ได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก Sales Hub ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการซิงค์ไปป์ไลน์ของคุณในส่วนข้อเสนอไปป์ไลน์

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น 

• ผู้ใช้ที่ผสานรวมต้องมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลทั้งหมด หรือแก้ไขข้อมูลเมตาผ่านฟังก์ชันเมตาดาต้า API ใน Salesforce
• เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทและดีลต่างๆเชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องเมื่อซิงค์จาก Salesforce จะ ต้องเปิดการซิงค์ของบริษัทสำหรับการผสานรวม Salesforce และจะต้องนำเข้าบัญชี Salesforce ให้เสร็จสมบูรณ์ หากข้อตกลงถูกซิงค์จาก Salesforce ในขณะที่บริษัทปิดการซิงค์บันทึกของบริษัทจะไม่เชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลง หากเปิดการซิงค์ของบริษัทหลังจากเปิดการซิงค์โอกาสแล้วการเชื่อมโยงบัญชี Salesforce จะถูกลบออกจากโอกาส 
• เฉพาะข้อเสนอในท่อที่ซิงค์กับ Salesforce ใน HubSpot เท่านั้นที่มีสิทธิ์ซิงค์กับ Salesforce ข้อเสนอในท่ออื่นๆจะไม่ซิงค์กับ Salesforce
  

เปิดการซิงค์ดีลต่างๆ

หากต้องการเริ่มซิงค์ดีลและโอกาสให้เปิดการตั้งค่าซิงค์ดีล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce จากนั้นคลิกแท็บข้อเสนอ  
3. คลิกเพื่อเปิดสวิตช์เพื่อซิงค์ข้อตกลง 

โปรดทราบ: คุณต้องเปิดการตั้งค่าการซิงค์ก่อนที่จะนำเข้าโอกาส Salesforce มิฉะนั้นบันทึกข้อตกลงจะไม่ถูกสร้างขึ้นใน HubSpot 

เมื่อเปิดการซิงค์แล้วบันทึกโอกาสแต่ละรายการใน Salesforce จะถูกซิงค์ไปยังขั้นตอนที่เกี่ยวข้องใน HubSpot เมื่อพวกเขาดำเนินการทริกเกอร์การซิงค์ ท่อจะมีชื่อว่า Salesforce - [ID ประเภทระเบียนใน Salesforce] หากคุณมีการสร้างท่อเพียงเส้นเดียวในบัญชี Salesforce ของคุณท่อนั้นจะมีชื่อว่า Salesforce - ท่อเริ่มต้นใน HubSpot

คุณสามารถหยุดข้อตกลงจากการซิงค์เป็นโอกาสหรือในทางกลับกันโดยการย้ายข้อตกลงไปยังท่อที่ไม่ได้ซิงค์ 

หากคุณลบโอกาส Salesforce ที่ซิงค์กับดีล HubSpot ดีล HubSpot จะถูกลบ อย่างไรก็ตามหากคุณลบดีล HubSpot โอกาสของ Salesforce ที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกลบ

วิธีซิงค์โอกาส Salesforce กับ HubSpot

โอกาสของ Salesforce ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จะถูกซิงค์กับ HubSpot ในสองวิธี:

• เมื่อนำเข้าด้วยตนเองไปยัง HubSpot
• เมื่อมีการแก้ไขบันทึกโอกาสใน Salesforce ขึ้นอยู่กับกฎการซิงค์และ การแมปฟิลด์ของคุณ 

หากมีโอกาสที่เชื่อมโยงกับบันทึกผู้ติดต่อของ Salesforce คุณยังสามารถเชื่อมโยงข้อตกลงที่ซิงค์กับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องใน HubSpot ได้อีกด้วย เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกการติดต่อใน Salesforce เกี่ยวข้องกับโอกาสในฐานะ OpportunityContactRole การผสานรวมจะอัปเดตคุณสมบัติขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อรวมถึงคุณสมบัติการติดต่ออื่นๆอีกห้ารายการจากโอกาสที่สร้างขึ้นล่าสุด:

• ดีลที่เกี่ยวข้อง
• วันที่สร้างข้อเสนอแรก
• วันปิดดีลล่าสุด
• จำนวนข้อเสนอล่าสุด
• รายได้รวม

ฟิลด์เหล่านี้สามารถใช้เพื่อสร้างกลุ่มกรองผู้ติดต่อของคุณหรือสร้างรายงานที่กำหนดเองได้

โปรดทราบ: คุณสมบัติจำนวนข้อเสนอล่าสุดจะถูกเติมโดยข้อเสนอที่สร้างขึ้นล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อติดต่อไม่ใช่ข้อเสนอที่ปิดล่าสุด

โอกาสของ Salesforce ในองค์กรหลายสกุลเงินสามารถซิงค์กับ HubSpot ได้แต่การผสานรวมไม่สามารถแปลงระหว่างสกุลเงินได้เมื่อซิงค์ค่าสกุลเงิน เฉพาะค่าตัวเลขเท่านั้นที่จะซิงค์ระหว่าง Salesforce และ HubSpot และจะไม่มีการใช้อัตราแลกเปลี่ยน

HubSpot ซิงค์กับ Salesforce อย่างไร

หลังจากเปิดใช้งานการซิงค์ดีลแล้วดีลใหม่และที่มีอยู่ก่อนหน้าในท่อซิงค์ของ Salesforce จะถูกสร้างขึ้นใน Salesforce เพื่อเป็นโอกาสเมื่อตรงตามทริกเกอร์การซิงค์ หากผู้ติดต่อ HubSpot เชื่อมโยงกับข้อตกลงบันทึกผู้ติดต่อ Salesforce ที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มลงในโอกาส Salesforce เป็น OpportunityContactRole 

คุณสมบัติของดีล HubSpot ซิงค์กับฟิลด์โอกาสมาตรฐานของ Salesforce ต่อไปนี้:

• เจ้าของ
• ปิดวันที่
• ชื่อ
• ประเภท
• คำอธิบาย
• จำนวน
• ด่าน

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการแมปฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อซิงค์พร็อพเพอร์ตี้ดีลต่างๆของ HubSpot กับฟิลด์โอกาสของ Salesforce ได้อีกด้วย

เรียนรู้วิธีซิงค์บัญชี Salesforce กับ HubSpot ในฐานะบริษัท

โอกาสของ Salesforce ในการใช้งาน HubSpot Contact Lifecycle Stage

ในการเปลี่ยนขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อ HubSpot ให้เป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อโอกาส Salesforce ที่เกี่ยวข้องของพวกเขาถูกทำเครื่องหมายเป็นปิด/Wo n ต้องเปิดการตั้งค่าต่อไปนี้ใน HubSpot: 

• การซิงค์บัญชี: เพื่อซิงค์บัญชี Salesforce กับบริษัท HubSpot
• การตั้งค่าการเปลี่ยนผ่านขั้นตอนวงจรชีวิตอัตโนมัติ: สำหรับการดำเนินการในบันทึก Salesforce ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งผลกระทบต่อขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง
• การตั้งค่าการซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิต: เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อกับผู้ติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเดียวกันใน HubSpot
• นอกจากนี้ผู้ติดต่อ Salesforce อย่างน้อยหนึ่งรายในบัญชีจะต้องเชื่อมโยงกับโอกาสผ่านบทบาทผู้ติดต่อ โอกาสของ Salesforce ที่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผู้ติดต่อที่ เกี่ยวข้องจะไม่ส่งผลกระทบต่อระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อ HubSpot