将 Salesforce 机会同步到 HubSpot

了解有关 Salesforce 集成如何将 Salesforce 中的机会与 HubSpot 中的交易同步的更多信息。

请注意： 您可以同步的管道数量取决于您的Sales Hub订阅。有关管道同步限制的更多信息，请参阅"交易管道 "部分。

开始之前

1. 集成用户必须拥有在 Salesforce 中修改所有数据 或通过元数据 API 功能修改元数据的权限。
2. 为确保公司和交易在从 Salesforce 同步时正确关联，必须为 Salesforce 集成打开 公司同步 ，并完成Salesforce 账户导入。如果在公司同步关闭的情况下从 Salesforce 同步交易，公司记录将不会与交易记录关联。如果在 机会同步 开启后才开启公司 同步，Salesforce 帐户关联将从机会中移除。

打开机会同步

要开始同步交易和机会，请打开同步交易设置。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
• 单击Salesforce，然后单击 "交易"选项卡。
• 单击以打开 "同步交易"开关。

请注意：必须在导入 Salesforce 机会之前启用同步设置，否则 HubSpot 将不会创建交易记录。

同步功能开启后，Salesforce 中的每条机会记录一旦满足同步触发条件，就会同步到 HubSpot 中的相应管道。管道将命名为Salesforce - [Salesforce 中的记录类型 ID]。如果你只在 Salesforce 账户中创建了一个管道，它将被命名为Salesforce -HubSpot 中的默认管道。

您可以将交易移动到未同步的管道中，从而阻止交易作为机会同步，反之亦然。

如果删除与 HubSpot 交易同步的 Salesforce 机会，HubSpot 交易也会被删除。但是，如果删除 HubSpot 交易，则不会删除相应的 Salesforce 机会。

Salesforce 机会如何同步到 HubSpot

任何已存在的机会都将通过两种方式同步到 HubSpot：

• 手动导入到HubSpot 时。
• 对 Salesforce 中的机会记录进行编辑时，具体取决于同步规则和字段映射。

如果您的机会与 Salesforce 联系人记录相关联，您也可以将同步交易与 HubSpot 中的相应联系人相关联。为此，请确保 Salesforce 中的联系人记录作为机会联系人角色（OpportunityContactRole）与机会关联。整合将更新联系人的 生命周期阶段属性，以及最近创建的机会中的其他五个联系人属性：

• 相关交易
• 第一笔交易创建日期
• 最近交易结束日期
• 最近交易金额
• 总收入

这些字段可用于划分列表、筛选联系人或创建自定义报告。

请注意："最近交易金额"属性由与联系人相关的最近创建的交易填充，而不是最近关闭的交易。

多币种组织中的 Salesforce 机会可以同步到 HubSpot，但在同步货币值时，集成无法在货币之间进行转换。只有数字值会在 Salesforce 和 HubSpot 之间同步，不会应用汇率。

HubSpot 交易如何同步到 Salesforce

同步交易设置打开后，Salesforce同步管道中的任何新的和预先存在的交易都将在满足同步触发条件时作为机会在Salesforce中创建。如果交易关联了 HubSpot 联系人，则相应的 Salesforce 联系人记录将作为机会联系人角色（OpportunityContactRole）添加到 Salesforce 机会中。

HubSpot 交易属性与以下标准 Salesforce 机会字段同步：

• 所有者
• 关闭日期
• 名称
• 类型
• 说明
• 金额
• 阶段

您还可以创建自定义字段映射，将其他 HubSpot 交易属性与 Salesforce 机会字段同步。

了解如何将 Salesforce 账户同步到 HubSpot公司。

从 Salesforce 机会到 HubSpot 联系人生命周期阶段

要使标注为 "已关闭/成功"的 Salesforce 账户上的机会将相关 HubSpot 联系人的生命周期阶段更改为 "客户"，必须在 HubSpot 中启用以下设置：

• 账户同步，将 Salesforce 账户同步到 HubSpot 公司。
• 自动生命周期阶段转换 设置，用于在关联的 Salesforce 记录上执行的操作影响相应 HubSpot 联系人的生命周期阶段。
• 生命周期阶段同步 设置，可将对联系人生命周期阶段所做的任何更改应用到 HubSpot 中与同一公司关联的所有联系人。
• 此外，账户中必须至少有一个 Salesforce 联系人通过联系人角色与机会关联。有关联账户但 无 关联联系人的 Salesforce 机会 不会对 HubSpot 联系人的生命周期阶段产生影响。