跳到内容

将 Salesforce 机会同步到 HubSpot

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise

了解有关 Salesforce 集成如何将 Salesforce 中的机会与 HubSpot 中的交易同步的更多信息。

请注意: 您可以同步管道数量取决于您的Sales Hub订阅。在 "交易管道 "部分了解有关管道同步限制的更多信息。

开始之前

为确保正确同步交易关联,请 启用机会同步 之前按照以下步骤操作:
  1. 集成用户必须拥有在 Salesforce 中修改所有数据通过元数据 API 功能修改元数据的权限。
  2. 为确保公司和交易在从 Salesforce 同步时正确关联,必须为 Salesforce 集成打开 公司同步 ,并完成Salesforce 账户导入。如果在关闭公司同步时从 Salesforce 同步交易,公司记录将不会与交易记录关联如果 机会同步 开启才开启公司同步 ,Salesforce 帐户关联将从机会中移除。

打开机会同步

要开始同步交易和机会,请打开 "同步交易"设置。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成
  • 单击Salesforce,然后单击 "交易"选项卡。
  • 单击以打开 "同步交易"开关。

请注意: 必须导入 Salesforce 机会之前启用同步设置,否则将无法在 HubSpot 中创建交易记录。

同步打开后,Salesforce 中的每条机会记录一旦满足同步触发条件,就会同步到 HubSpot 中相应的管道。管道将命名为Salesforce - [Salesforce 中的记录类型 ID]。如果你只在 Salesforce 账户中创建了一个管道,它将被命名为Salesforce -HubSpot 中的默认管道


你可以将交易移动到未同步的管道中,从而阻止交易同步为机会,反之亦然。

如果删除与 HubSpot 交易同步的 Salesforce 机会,HubSpot 交易也会被删除。但是,如果删除 HubSpot 交易,则不会删除相应的 Salesforce 机会。

Salesforce 机会如何同步到 HubSpot

任何预先存在的机会都将通过两种方式同步到 HubSpot:

如果您的机会与 Salesforce 联系人记录相关联,您也可以将同步的交易与 HubSpot 中的相应联系人相关联。为此,请确保 Salesforce 中的联系人记录作为机会联系人角色(OpportunityContactRole)与机会相关联。整合将更新联系人的 生命周期阶段属性,以及最近创建的机会中的其他五个联系人属性:

  • 关联交易
  • 首次创建交易日期
  • 最近交易关闭日期
  • 最近交易金额
  • 总收入

这些字段可用于划分列表、筛选联系人或创建自定义报告。

请注意: 最近交易金额属性由与联系人相关的最近创建的交易填充,而不是最近关闭的交易。

多币种组织中的 Salesforce 机会可以同步到 HubSpot,但在同步货币值时,集成无法在不同币种之间进行转换。只有数字值会在 Salesforce 和 HubSpot 之间同步,不会应用汇率。

HubSpot 交易如何同步到 Salesforce

打开同步交易设置后,Salesforce 同步管道中的任何新交易和已存在的交易将在满足同步触发条件时在 Salesforce 中创建为机会。如果交易关联了 HubSpot 联系人,则相应的 Salesforce 联系人记录将作为机会联系人角色(OpportunityContactRole)添加到 Salesforce 机会中。

HubSpot 交易属性与以下标准 Salesforce 机会字段同步:

  • 所有者
  • 关闭日期
  • 名称
  • 类型
  • 描述
  • 金额
  • 阶段

您还可以创建自定义字段映射,以便将其他 HubSpot 交易属性与 Salesforce 机会字段同步。

了解如何将 Salesforce 账户作为公司同步到 HubSpot

这篇文章有帮助吗?
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助