了解有关 Salesforce 集成如何将 Salesforce 中的机会与 HubSpot 中的交易同步的更多信息。
请注意： 您可以同步的管道数量取决于您的Sales Hub订阅。在 "交易管道 "部分了解有关管道同步限制的更多信息。
开始之前
为确保正确同步交易关联，请在打开机会同步之前按照以下步骤操作：
打开交易同步
要开始同步交易和机会，请打开同步交易设置。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 单击Salesforce。然后单击 "交易"选项卡。
- 单击打开交易同步开关。
请注意：您必须在导入 Salesforce 机会之前打开同步设置。否则，将无法在 HubSpot 中创建交易记录。
打开同步后，Salesforce 中的每条机会记录一旦满足同步触发条件，就会同步到 HubSpot 中相应的管道。管道将命名为Salesforce - [Salesforce 中的记录类型 ID]。如果你在 Salesforce 账户中只创建了一个管道，那么它在 HubSpot 中将被命名为Salesforce - 默认管道。
你可以将交易移动到未同步的管道中，从而阻止交易作为机会同步，反之亦然。
如果删除与 HubSpot 交易同步的 Salesforce 机会，HubSpot 交易也会被删除。但是，如果删除 HubSpot 交易，则不会删除相应的 Salesforce 机会。
Salesforce 机会如何同步到 HubSpot
任何预先存在的 Salesforce 机会都将通过两种方式同步到 HubSpot：
如果机会与 Salesforce 联系人记录相关联，您也可以将同步的交易与 HubSpot 中的相应联系人相关联。为此，请确保 Salesforce 中的联系人记录作为机会联系人角色（OpportunityContactRole）与机会相关联。整合将更新联系人的 生命周期阶段属性，以及最近创建的机会中的其他五个联系人属性：
- 关联交易
- 首次创建交易日期
- 最近交易关闭日期
- 最近交易金额
- 总收入
这些字段可用于创建分段、过滤联系人或创建自定义报告。
请注意：" 最近交易金额"属性由与联系人相关的最近创建的交易填充，而不是最近完成的交易。
多币种组织中的 Salesforce 机会可以同步到 HubSpot，但在同步货币值时，集成无法在不同币种之间进行转换。只有数字值会在 Salesforce 和 HubSpot 之间同步，不会应用汇率。
HubSpot 交易如何同步到 Salesforce
打开交易同步后，Salesforce 同步管道中的任何新的和已存在的交易将在满足同步触发条件时在 Salesforce 中创建为机会。如果交易关联了 HubSpot 联系人，则相应的 Salesforce 联系人记录将作为机会联系人角色（OpportunityContactRole）添加到 Salesforce 机会中。
HubSpot 交易属性会同步到以下标准 Salesforce 机会字段：
您还可以创建自定义字段映射，将其他 HubSpot 交易属性与 Salesforce 机会字段同步。
了解如何将 Salesforce 账户作为公司同步到 HubSpot。
Salesforce 机会到 HubSpot 联系人生命周期阶段
要在HubSpot联系人的相关Salesforce商机被标记为 "已关闭/成功 "时自动将其生命周期阶段更改为 "客户"，必须在HubSpot中打开以下设置：
- 账户同步：将Salesforce账户同步到HubSpot公司。
- 自动生命周期阶段转换 设置：使在关联的 Salesforce 记录上采取的行动影响相应 HubSpot 联系人的生命周期阶段。
- 生命周期阶段同步 设置： 将对联系人生命周期阶段所做的任何更改应用到 HubSpot 中与同一公司关联的所有联系人。
- 此外，账户中必须至少有一个 Salesforce 联系人通过联系人角色与机会关联。有关联账户但没有 关联联系人的 Salesforce 机会不会影响 HubSpot 联系人的生命周期阶段。
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