Synkronoi mahdollisuudet HubSpotiin

Lue lisää siitä, miten integraatio synkronoi Salesforcen mahdollisuudet HubSpotin kaupat kanssa.

Huomaa: synkronoitavien putkistojen määrä riippuu Sales Hub tilaus. Lisätietoja myyntiputki synkronointirajoista on kohdassa Kaupat.

Ennen kuin aloitat

1. integraatio on oltava Salesforcessa joko Modify all data tai Modify metadata through metadata API functions -oikeudet.
2. Sen varmistamiseksi, että yritykset ja kaupat yhdistetään oikein, kun ne synkronoidaan Salesforcesta, yritys synkronointi on otettava käyttöön integraatio ja tili tuonti on suoritettava. Jos kauppa synkronoidaan Salesforcesta, kun yritys on kytketty pois päältä, yritystietue ei yhdistetä kauppatietue. Jos yritys synkronointi otetaan käyttöön sen jälkeen, kun mahdollisuus synkronointi on otettu käyttöön, yhteys poistetaan mahdollisuus.

Ota mahdollisuus synkronointi käyttöön

Jos haluat aloittaa kaupat ja mahdollisuudet synkronoinnin, ota käyttöön Synkronoi Kaupat -asetus .

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce ja napsauta sitten Kaupat.
• Ota Sync Kaupat -kytkin käyttöön napsauttamalla sitä.

Huomaa: synkronointiasetus on otettava käyttöön ennen mahdollisuudet tuontia, muuten HubSpotissa ei luoda kauppa.

Kun synkronointi on kytketty päälle, jokainen Salesforcen tietue synkronoidaan HubSpotin vastaavaan myyntiputki, kun ne täyttävät laukaisin. myyntiputki nimeksi tulee Salesforce - [tietue ID Salesforcessa]. Jos tili on luotu vain yksi myyntiputki, sen nimi HubSpotissa on Salesforce - Myyntiputki.

Voit estää kauppa synkronoinnin mahdollisuus tai päinvastoin siirtämällä kauppa sellaiseen myyntiputki, jota ei ole synkronoitu.

Jos poistat mahdollisuus, joka on synkronoitu kauppa, kauppa poistetaan. Jos kuitenkin poistat kauppa, vastaavaa mahdollisuus ei poisteta.

Miten mahdollisuudet synkronoidaan HubSpotiin

Kaikki jo olemassa olevat mahdollisuudet synkronoidaan HubSpotiin kahdella tavalla:

• Kun ne tuodaan manuaalisesti HubSpotiin.
• Kun Salesforcen tietue tehdään muokkauksia synkronointisäännöistä ja kenttien yhdistämisestä riippuen.

Jos mahdollisuus on liitetty yhteystieto, voit myös liittää synkronoidun kauppa HubSpotin vastaaviin yhteystiedot. Varmista tätä varten, että Salesforcen yhteystietotietue on liitetty mahdollisuus OpportunityContactRole -yhteystietueena. integraatio päivittää yhteystieto Elinkaaren vaihe ominaisuus sekä viisi muuta yhteystieto ominaisuutta viimeksi luodusta mahdollisuus:

• kaupat
• Ensimmäisen kauppa luontipäivämäärä
• Viimeisimmän kauppa sulkupäivä
• Viimeisimmän kaupan summa
• Kokonaistulot

Näitä kenttiä voidaan käyttää luettelot segmentointiin, yhteystiedot suodattamiseen tai mukautettujen raportit luomiseen.

Huomaa: Viimeisimmän kaupan summa ominaisuus täyttää viimeisimmän luodun kauppa, joka liittyy yhteystieto, ei viimeisimmän suljetun kauppa.

Usean valuutan organisaatioiden mahdollisuudet voidaan synkronoida HubSpotiin, mutta integraatio ei pysty muuntamaan valuuttojen välillä, kun valuutta-arvoja synkronoidaan. Vain numeroarvo synkronoidaan Salesforcen ja HubSpotin välillä, eikä valuuttakursseja sovelleta.

Miten HubSpotin kaupat synkronoidaan Salesforceen

Kun Synkronoi Kaupat -asetus on otettu käyttöön, kaikki Salesforcen synkronointiputkissa olevat uudet ja jo olemassa olevat kaupat luodaan Salesforceen mahdollisuudet, kun laukaisin täyttyy. Jos kauppa liittyy yhteystieto, vastaava yhteystietotietue lisätään mahdollisuus OpportunityContactRole-oliona.

kauppa ominaisuudet synkronoituvat seuraavien Salesforcen mahdollisuus kanssa:

• Omistaja
• Sulkupäivä
• Nimi
• Tyyppi
• Kuvaus
• Määrä
• Vaihe

Voit myös luoda mukautettuja kenttien yhdistelmiä synkronoidaksesi muita kauppa ominaisuuksia Salesforcen mahdollisuus kanssa.

Opi synkronoimaan Salesforce-tilejä HubSpotiin yritykset.

Salesforce Mahdollisuus to HubSpot Yhteystieto Elinkaari Stage

Jotta Salesforce-tileillä olevat mahdollisuudet, jotka on merkitty tiliksi Closed/Won, voivat muuttaa niihin liittyvien yhteystiedot elinkaaren vaihe muotoon Customer, seuraavien asetusten on oltava käytössä HubSpotissa:

• Tili synkronointi, Salesforce-tilien synkronointi yritykset.
• Automaattiset elinkaaren vaihe siirtymiset -asetus, jotta tietue liittyvät toimet vaikuttavat vastaavan yhteystieto elinkaaren vaihe.
• Elinkaaren vaihe synkronointiasetus, jolla kaikki yhteystieto elinkaaren vaihe tehdyt muutokset sovelletaan kaikkiin HubSpotissa samaan yritys liitettyihin yhteystiedot.
• Lisäksi vähintään yksi yhteystieto tili on liitettävä mahdollisuus yhteystieto kautta. mahdollisuus, johon on liitetty tili, mutta johonei ole liitetty yhteystiedot, ei vaikuta yhteystiedot elinkaaren vaihe.