Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Synkronoi Salesforce-mahdollisuudet HubSpotiin

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional, Enterprise
Sisällön hallintajärjestelmä Hub Professional, Enterprise

Lue lisää siitä, miten Salesforce-integraatio synkronoi Salesforcen mahdollisuudet HubSpotin tarjousten kanssa.

Huomaa: synkronoitavien putkistojen määrä riippuusinun Sales Hub tilauksesta. Lue lisää putkistojen synkronointirajoista Kaupat-putket-osiossa.

Ennen kuin aloitat

Varmistaaksesi, että kaupan yhdistelmät synkronoidaan oikein, noudata alla olevia vaiheita ennen tilaisuuksien synkronoinnin käyttöönottoa:
  1. integraation käyttäjä on oltava joko Muokkaa kaikkia tietoja tai Muokkaa metatietoja metatieto-API-toimintojen avulla. oikeudet Salesforcessa.
  2. Varmista, että yrityksen synkronointi on otettu käyttöön Salesforce-integraatiossa ja että olet suorittanut Salesforce-tilin tuonnin.

Ota tilaisuuksien synkronointi käyttöön

Jos haluat aloittaa kauppojen ja mahdollisuuksien synkronoinnin, otaSynkronoi kaupat -asetus käyttöön.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • NapsautaSalesforce ja napsauta sittenDials-välilehteä.
  • OtaSync Deals -kytkin käyttöön napsauttamalla sitä.

Huom: synkronointiasetus on otettava käyttöönennen Salesforce-mahdollisuuksien tuontia, muuten kauppatietueita ei luoda HubSpotiin.

salesforce-sync-deals

Kun synkronointi on kytketty päälle, jokainen Salesforcen tilaisuustietue synkronoidaan vastaavaan putkeen HubSpotissa. Putkilinjan nimeksi tulee Salesforce - [tietuetyypin ID Salesforce:ssa]. Jos Salesforce-tilillesi on luotu vain yksi putkisto, sen nimi HubSpotissa on Salesforce - Default Pipeline.


multi-pipeline-salesforce

Voit estää sopimuksen synkronoinnin tilaisuudeksi tai päinvastoin siirtämällä sopimuksen putkistoon, jota ei synkronoida.

Jos poistat Salesforce-mahdollisuuden, joka synkronoidaan HubSpot-sopimukseen, HubSpot-sopimus poistetaan. Jos kuitenkin poistat HubSpot-sopimusta, vastaavaa Salesforce-mahdollisuutta ei poisteta.

Miten Salesforce-mahdollisuudet synkronoidaan HubSpotin kanssa?

Kaikki jo olemassa olevat tilaisuudet synkronoidaan HubSpotiin kahdella tavalla:

Jos tilaisuutesi liittyy Salesforce-yhteystietueisiin, voit myös yhdistää synkronoidun sopimuksen vastaaviin yhteystietoihin HubSpotissa. Jotta tämä tapahtuisi, varmista, että Salesforcen yhteystietue on liitetty tilaisuuteen kuin OpportunityContactRole. Integrointi päivittää kontaktin Lifecycle stage -ominaisuuden sekä viisi muuta kontaktin ominaisuutta viimeksi luodusta tilaisuudesta:

  • Liittyvät sopimukset
  • Ensimmäisen sopimuksen luontipäivämäärä
  • Viimeisimmän sopimuksen päättymispäivä
  • Viimeisimmän kaupan määrä
  • Kokonaistulot

Näitä kenttiä voidaan käyttää listojen segmentointiin, yhteystietojen suodattamiseen tai mukautettujen raporttien luomiseen.

Huomaa: Viimeisimmän sopimuksen määrä -ominaisuus täytetään viimeksi luodun, yhteystietoon liittyvän sopimuksen mukaan, ei viimeisimmän suljetun sopimuksen mukaan.

Usean valuutan organisaatioissa olevat Salesforce-mahdollisuudet voidaan synkronoida HubSpotiin, mutta integraatio ei pysty muuntamaan valuuttojen välillä synkronoitaessa valuutta-arvoja. Ainoastaan numeroarvo synkronoidaan Salesforcen ja HubSpotin välillä, eikä valuuttakursseja sovelleta.

Miten HubSpotin tarjoukset synkronoidaan Salesforceen

Kun Synkronoi kaupat -asetus on otettu käyttöön, kaikki Salesforcen synkronointiputkissa olevat uudet ja jo olemassa olevat kaupat luodaan Salesforceen mahdollisuuksina. Jos kauppaan liittyy HubSpot-yhteyshenkilö, vastaava Salesforce-yhteystietue lisätään Salesforce-tilaisuuteen Salesforce-yhteystietueena. OpportunityContactRole.

HubSpot-sopimusominaisuudet synkronoituvat seuraavien Salesforcen vakiomuotoisten tilaisuuskenttien kanssa:

  • Omistaja
  • Sulkemispäivä
  • Nimi
  • Tyyppi
  • Kuvaus
  • Määrä
  • Vaihe

Voit myös Luo mukautettuja kenttäsovituksia synkronoida muita HubSpot-sopimuksen ominaisuuksia Salesforce-tilaisuuden kenttien kanssa.

Opi, miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiin yrityksinä .