Synkronoi Salesforce-myyntimahdollisuudet HubSpotin kanssa

Synkronoi Salesforcen myyntimahdollisuudet HubSpotin kanssa, jotta kaupat pysyvät yhdenmukaisina molemmilla alustoilla. Kun integraatio on määritetty, Salesforcen myyntimahdollisuustiedot synkronoidaan vastaaviin kauppatietoihin HubSpotissa, minkä ansiosta voit seurata myyntiputken toimintaa, liikevaihtoa ja kauppojen etenemistä ilman, että sinun tarvitsee vaihtaa työkalusta toiseen.

Ennen kuin aloitat

• Integraatiokäyttäjällä on oltava Salesforcessa joko ”Muokkaa kaikkia tietoja” ( ) tai ”Muokkaa metatietoja metatieto-API:n kautta” (Modify metadata through metadata API functions ) -oikeudet.
• Jotta yritykset ja kaupat liitetään oikein, kun ne synkronoidaan Salesforcesta, yritysten synkronointi ( ) on oltava käytössä Salesforce-integraatiossa ja Salesforce-tilien tuonti on oltava suoritettu. Jos kauppa synkronoidaan Salesforcesta, kun yritysten synkronointi on pois päältä, yritystietue ei liity kauppatietueeseen. Jos yritysten synkronointi otetaan käyttöön sen jälkeen, kun myyntimahdollisuuksien synkronointi on otettu käyttöön, Salesforce-tililiitos poistetaan myyntimahdollisuudesta.
• Vain HubSpotin Salesforce-synkronoitujen myyntiputkien kaupat voidaan synkronoida Salesforceen. Muiden myyntiputkien kaupat eivät synkronoidu Salesforceen.
  

Ota kauppatapausten synkronointi käyttöön

Aloita kauppojen ja myyntimahdollisuuksien synkronointi ottamalla käyttöön Synkronoi kaupat -asetus.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle.
4. Napsauta Kaupat > Synkronointisäännöt.
5. Napsauta kytkintä kytkeäksesi kauppojen synkronoinnin päälle.

Huomaa: sinun on otettava synkronointiasetus käyttöön ennen Salesforce-myyntimahdollisuuksien tuomista. Muussa tapauksessa kauppatietueita ei luoda HubSpotissa.

Kun synkronointi on kytketty päälle, jokainen Salesforce-myyntimahdollisuustietue synkronoidaan vastaavaan HubSpot-myyntiputkeen, kun se täyttää synkronointikriteerin. Myyntiputken nimeksi tulee Salesforce – [tietueen tyyppitunnus Salesforcessa]. Jos Salesforce-tililläsi on luotu vain yksi myyntiputki, sen nimeksi tulee HubSpotissa Salesforce – Oletusmyyntiputki.

Voit estää kaupan synkronoinnin myyntimahdollisuutena tai päinvastoin siirtämällä kaupan putkeen, jota ei synkronoida.

Jos poistat Salesforcen myyntimahdollisuuden, joka synkronoidaan HubSpotin kaupan kanssa, HubSpotin kauppa poistetaan. Jos kuitenkin poistat HubSpotin kaupan, vastaavaa Salesforcen myyntimahdollisuutta ei poisteta.

Miten Salesforce-myyntimahdollisuudet synkronoidaan HubSpotin kanssa

Kaikki olemassa olevat Salesforce-myyntimahdollisuudet synkronoidaan HubSpotin kanssa kahdella tavalla:

• Kun ne tuodaan manuaalisesti HubSpot-palveluun.
• Kun myyntimahdollisuuksien tietoja muokataan Salesforcessa, synkronointisääntö jesi ja kenttäkartoitustesi mukaisesti.

Jos myyntimahdollisuus on liitetty Salesforcen yhteystietueisiin, voit myös liittää synkronoidun myyntimahdollisuuden vastaaviin yhteyshenkilöihin HubSpotissa. Jotta tämä onnistuu, varmista, että Salesforcen yhteystietue on liitetty myyntimahdollisuuteen OpportunityContactRole-roolilla. Integraatio päivittää kontaktin Lifecycle stage -ominaisuuden sekä viisi muuta kontaktin ominaisuutta viimeksi luodusta myyntimahdollisuudesta:

• Liitetyt kaupat
• Ensimmäisen kaupan luontipäivä
• Viimeisimmän kaupan päättymispäivä
• Viimeisimmän kaupan summa
• Kokonaistulot

Näitä kenttiä voidaan käyttää segmenttien luomiseen, yhteyshenkilöiden suodattamiseen tai mukautettujen raporttien luomiseen.

Huomaa: Viimeisimmän kaupan summa -ominaisuus täytetään kontaktin viimeisimmän luodun kaupan perusteella, ei viimeisimmän päätetyn kaupan perusteella.

Monivaluuttaorganisaatioiden Salesforce-myyntimahdollisuudet voidaan synkronoida HubSpotin kanssa, mutta integraatio ei voi muuntaa valuuttoja valuutta-arvojen synkronoinnin yhteydessä. Ainoastaan numeerinen arvo synkronoidaan Salesforcen ja HubSpotin välillä, eikä valuuttakursseja sovelleta.

Miten HubSpot-kaupat synkronoidaan Salesforceen

Kun kauppojen synkronointi on otettu käyttöön, kaikki uudet ja olemassa olevat kaupat Salesforcen synkronointiputkissa luodaan Salesforceen myyntimahdollisuuksina, kun synkronointikriteeri täyttyy. Jos HubSpot-yhteyshenkilö on liitetty kauppaan, vastaava Salesforce-yhteyshenkilötietue lisätään Salesforcen myyntimahdollisuuteen OpportunityContactRole-roolissa.

HubSpot-sopimusten ominaisuudet synkronoidaan seuraaviin Salesforcen vakiomyyntimahdollisuuskenttiin:

• Omistaja
• Sulkemispäivä
• Nimi
• Tyyppi
• Kuvaus
• Määrä
• Vaihe

Voit myös luoda mukautettuja kenttäkartoituksia muiden HubSpot-kauppatietojen synkronoimiseksi Salesforcen myyntimahdollisuuskenttien kanssa.

Lue, miten Salesforce-tilit synkronoidaan HubSpotiin yrityksinä.

Salesforce-myyntimahdollisuuden ja HubSpot-yhteyshenkilön elinkaaren vaihe

Jotta HubSpot-yhteyshenkilöiden elinkaaren vaihe muuttuu automaattisesti Asiakkaaksi, kun niihin liittyvät Salesforce-myyntimahdollisuudet merkitään suljetuiksi/voitetuiksi, seuraavat asetukset on otettava käyttöön HubSpotissa:

• Tilisynkronointi: Salesforce-tilien synkronointi HubSpot-yrityksiin.
• Automaattisten elinkaaren vaiheiden siirtymien asetus: jotta liitettyyn Salesforce-tietueeseen tehdyt toimet vaikuttavat vastaavan HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheeseen.
• Elinkaarivaiheen synkronointiasetus: jotta yhteyshenkilön elinkaarivaiheeseen tehdyt muutokset koskevat kaikkia samaan yritykseen liittyviä yhteyshenkilöitä HubSpotissa.
• Lisäksi vähintään yhden tilin Salesforce-yhteyshenkilön on oltava liitetty myyntimahdollisuuteen yhteyshenkilöroolien kautta. Salesforce-myyntimahdollisuus, johon on liitetty tili mutta johon ei ole liitetty yhtään -yhteyshenkilöä, ei vaikuta HubSpot-yhteyshenkilöiden elinkaarivaiheeseen.