Synkronoi Salesforce-mahdollisuudet HubSpotiin

Lue lisää siitä, miten Salesforce-integraatio synkronoi Salesforcen mahdollisuudet HubSpotin kauppojen kanssa.

Huomaa: synkronoitavien putkistojen määrä riippuu Sales Hub -tilauksestasi. Lue lisää putkistojen synkronointirajoista Kaupat-putkilinjat-osiossa.

Ennen kuin aloitat

• Integrointikäyttäjällä on oltava Salesforcessa joko Muokkaa kaikkia tietoja tai Muokkaa metatietoja metatietojen API-toimintojen kautta -oikeudet.
• Sen varmistamiseksi, että yritykset ja kaupat yhdistetään oikein, kun ne synkronoidaan Salesforcesta, yrityksen synkronointi on otettava käyttöön Salesforce-integraatiossa ja Salesforce-tilin tuonti on suoritettava. Jos kauppa synkronoidaan Salesforcesta, kun yrityssynkronointi on pois päältä, yritystietuetta ei yhdistetä kauppatietueeseen. Jos yrityksen synkronointi kytketään päälle sen jälkeen, kun tilaisuuden synkronointi on kytketty päälle, Salesforce-tiliyhteys poistetaan tilaisuudesta.
• Ainoastaan Salesforce-synkronoituihin HubSpotin putkiin sisältyvät kaupat voidaan synkronoida Salesforceen. Muissa putkistoissa olevat kaupat eivät synkronoidu Salesforceen.
  

Kaupan synkronoinnin ottaminen käyttöön

Jos haluat aloittaa kauppojen ja mahdollisuuksien synkronoinnin, ota käyttöön Synkronoi kaupat -asetus.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce. Napsauta sitten Kaupat-välilehteä.
3. Napsauta kytkintä, joka kytkee sopimusten synkronoinnin päälle.

Huomaa: synkronointiasetus on kytkettävä päälle ennen Salesforce-mahdollisuuksien tuontia. Muuten kauppatietueita ei luoda HubSpotiin.

Kun synkronointi on otettu käyttöön, jokainen Salesforcen tilaisuustietue synkronoidaan HubSpotin vastaavaan putkeen, kun ne täyttävät synkronointilaukaisimen. Putkilinjan nimeksi tulee Salesforce - [tietuetyypin ID Salesforce:ssa]. Jos Salesforce-tilillesi on luotu vain yksi putkisto, sen nimi HubSpotissa on Salesforce - Default Pipeline.

Voit estää sopimuksen synkronoinnin tilaisuudeksi tai päinvastoin siirtämällä sopimuksen putkistoon, jota ei synkronoida.

Jos poistat Salesforce-mahdollisuuden, joka synkronoidaan HubSpotin sopimuksen kanssa, HubSpotin sopimus poistetaan. Jos kuitenkin poistat HubSpotin sopimuksen, vastaavaa Salesforce-mahdollisuutta ei poisteta.

Miten Salesforce-mahdollisuudet synkronoidaan HubSpotiin

Kaikki jo olemassa olevat Salesforce-mahdollisuudet synkronoidaan HubSpotiin kahdella tavalla:

• Kun ne tuodaan manuaalisesti HubSpotiin.
• Kun Salesforcen tilaisuustietueisiin tehdään muokkauksia synkronointisääntöjesi ja kenttien yhdistämisesi mukaan.

Jos tilaisuus liittyy Salesforce-yhteystietueisiin, voit myös yhdistää synkronoidun sopimuksen vastaaviin yhteystietueisiin HubSpotissa. Jotta tämä tapahtuu, varmista, että Salesforcen yhteystietue on liitetty tilaisuuteen OpportunityContactRole-oliona. Integrointi päivittää kontaktin Lifecycle stage -ominaisuuden sekä viisi muuta kontaktin ominaisuutta viimeksi luodusta tilaisuudesta:

• Associated deals
• Ensimmäisen sopimuksen luontipäivämäärä
• Viimeisimmän sopimuksen sulkemispäivämäärä
• Viimeisimmän sopimuksen määrä
• Kokonaistulot

Näitä kenttiä voidaan käyttää segmenttien luomiseen, yhteystietojen suodattamiseen tai mukautettujen raporttien luomiseen.

Huomaa: Viimeisimmän sopimuksen määrä -ominaisuus täytetään viimeksi luodun, yhteystietoon liittyvän sopimuksen mukaan, ei viimeisimmän päätökseen saadun sopimuksen mukaan.

Usean valuutan organisaatioissa olevat Salesforce-mahdollisuudet voidaan synkronoida HubSpotiin, mutta integraatio ei pysty muuntamaan valuuttojen välillä synkronoitaessa valuutta-arvoja. Ainoastaan numeroarvo synkronoidaan Salesforcen ja HubSpotin välillä, eikä valuuttakursseja sovelleta.

Miten HubSpotin tarjoukset synkronoidaan Salesforceen

Kun kauppojen synkronointi on kytketty päälle, kaikki Salesforcen synkronointiputkissa olevat uudet ja jo olemassa olevat kaupat luodaan Salesforceen mahdollisuuksina, kun synkronoinnin käynnistävä tekijä täyttyy. Jos kauppaan liittyy HubSpot-yhteyshenkilö, vastaava Salesforce-yhteystietue lisätään Salesforce-tilaisuuteen OpportunityContactRole-tietueena.

HubSpot-sopimusominaisuudet synkronoituvat seuraavien Salesforcen vakiomuotoisten tilaisuuskenttien kanssa:

• Omistaja
• Sulkemispäivämäärä
• Nimi
• Tyyppi
• Kuvaus
• Määrä
• Vaihe

Voit myös luoda mukautettuja kenttäkuvioita synkronoidaksesi muita HubSpot-sopimusten ominaisuuksia Salesforcen tilaisuuskenttien kanssa.

Lue, miten Salesforce-tilejä synkronoidaan HubSpotiin yrityksinä.

Salesforce-mahdollisuuden ja HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheet

Jotta HubSpot-kontaktien elinkaaren vaihe muuttuu automaattisesti Asiakkaaksi, kun niihin liittyvät Salesforce-mahdollisuudet merkitään Suljetuksi/Voitetuksi, seuraavat asetukset on otettava käyttöön HubSpotissa:

• Tilisynkronointi: Salesforce-tilien synkronointi HubSpot-yrityksiin.
• Automaattiset elinkaarivaiheen siirtymät -asetus: jotta liittyvät Salesforce-tietueeseen tehdyt toimet vaikuttavat vastaavan HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheeseen.
• Elinkaarivaiheen synkronointiasetus: Yhteyshenkilön elinkaarivaiheeseen tehtyjen muutosten soveltaminen kaikkiin HubSpotissa samaan yritykseen liitettyihin yhteystietoihin.
• Lisäksi vähintään yksi Salesforce-yhteyshenkilö tilillä on liitettävä tilaisuuteen yhteyshenkilöroolien kautta. Salesforce-tilaisuus, johon on liitetty tili mutta ei liitettyjä yhteystietoja, ei vaikuta HubSpot-yhteystietojen elinkaaren vaiheeseen.