Salesforce 기회를 HubSpot에 동기화

Salesforce 통합을 통해 Salesforce의 기회를 HubSpot의 거래와 동기화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 동기화할 수 있는파이프라인의수는 Sales Hub 가입에 따라 다릅니다. 거래 파이프라인 섹션에서 파이프라인 동기화 제한에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

1. 통합 사용자에게는 Salesforce에서 모든 데이터 수정 또는 메타데이터 API 함수를 통한 메타데이터 수정 권한이 있어야 합니다.
2. Salesforce에서 동기화할 때 회사와 거래가 올바르게 연결되도록 하려면 Salesforce 통합을 위해 회사 동기화 를 켜고 Salesforce 계정 가져오기를 완료해야 합니다. 회사 동기화가 꺼진 상태에서 Salesforce에서 거래를 동기화하면 회사 기록이 거래 기록에 연결되지 않습니다. 기회 동기화를 켠 후에 회사 동기화를 켜면 Salesforce 계정 연결이 기회에서 제거됩니다.

기회 동기화 켜기

거래 및 기회 동기화를 시작하려면 거래 동기화 설정을 켭니다.

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Salesforce를 클릭한 다음 거래 탭을 클릭합니다.
• 클릭하여 거래 동기 화 스위치를 켭니다.

참고: Salesforce 기회를 가져오기 전에 동기화 설정을 사용하도록 설정해야 하며, 그렇지 않으면 거래 레코드가 HubSpot에 생성되지 않습니다.

동기화가 켜지면 동기화 트리거가 충족되면 Salesforce의 각 기회 레코드가 HubSpot의 해당 파이프라인에 동기화됩니다. 파이프라인의 이름은 Salesforce - [Salesforce의 레코드 유형 ID]로 지정됩니다. Salesforce 계정에 파이프라인이 하나만 생성되어 있는 경우, 이 파이프라인의 이름은 Salesforce - HubSpot의 기본 파이프라인으로 지정됩니다.

거래를 기회로 동기화하지 못하게 하거나 그 반대로 동기화되지 않는 파이프라인으로 거래를 이동하여 거래를 동기화하지 못하게 할 수 있습니다.

HubSpot 거래와 동기화 중인 Salesforce 기회를 삭제하면 HubSpot 거래도 삭제됩니다. 그러나 HubSpot 거래를 삭제해도 해당 Salesforce 기회는 삭제되지 않습니다.

Salesforce 기회가 HubSpot에 동기화되는 방법

기존 기회는 두 가지 방법으로 HubSpot에 동기화됩니다:

• 수동으로 HubSpot으로 가져오는 경우.
• 동기화 규칙 및 필드 매핑에 따라 Salesforce의 기회 레코드가 편집되는 경우.

기회가 Salesforce 연락처 레코드와 연결되어 있는 경우 동기화된 거래를 HubSpot의 해당 연락처에 연결할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 Salesforce의 연락처 레코드가 기회와 OpportunityContactRole로 연결되어 있는지 확인하세요. 통합은 연락처의 라이프사이클 단계 속성과 가장 최근에 만든 기회에서 5개의 다른 연락처 속성을 업데이트합니다:

• 연결된 거래
• 첫 번째 거래 생성 날짜
• 최근 거래 마감 날짜
• 최근 거래 금액
• 총 수익

이러한 필드는 목록을 분류하거나 연락처를 필터링하거나 사용자 지정 보고서를 만드는 데 사용할 수 있습니다.

참고: 최근 거래 금액 속성은 가장 최근에 마감된 거래가 아니라 연락처와 관련된 가장 최근에 생성된 거래로 채워집니다.

여러 통화를 사용하는 조직의 Salesforce 기회는 HubSpot에 동기화할 수 있지만, 통화 값을 동기화할 때 통합에서 통화 간에 변환할 수는 없습니다. Salesforce와 HubSpot 간에는 숫자 값만 동기화되며 환율은 적용되지 않습니다.

HubSpot 거래가 Salesforce에 동기화되는 방법

거래 동기화 설정이 켜져 있으면 동기화 트리거가 충족되면 Salesforce 동기화 파이프라인의 모든 신규 및 기존 거래가 Salesforce에서 기회로 만들어집니다. HubSpot 연락처가 거래와 연결되어 있는 경우 해당 Salesforce 연락처 레코드가 기회 연락처 역할로 Salesforce 기회에 추가됩니다.

HubSpot 거래 속성은 다음 표준 Salesforce 기회 필드와 동기화됩니다:

• 소유자
• 마감 날짜
• 이름
• 유형
• 설명
• 금액
• 단계

사용자 지정 필드 매핑을 생성하여 다른 HubSpot 거래 속성을 Salesforce 기회 필드와 동기화할 수도 있습니다.

Salesforce 계정을 회사로 HubSpot에 동기화하는 방법을 알아보세요.