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Salesforce의 기회 항목을 HubSpot과 동기화하기

마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 17일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

마케팅 Hub Professional, Enterprise
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Salesforce의 기회(Opportunity)를 HubSpot과 동기화하여 두 플랫폼에서 거래 현황이 일치하도록 관리하세요. 연동이 설정되면 Salesforce의 기회 레코드가 HubSpot의 해당 거래 레코드와 동기화되므로, 도구를 전환하지 않고도 파이프라인 활동, 매출 및 거래 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

참고 사항:

동기화할 수 있는 파이프라인 수는 Sales Hub 구독 유형에 따라 다릅니다. ‘거래 파이프라인(Deals pipelines)’ 섹션에서 파이프라인 동기화 제한 사항에 대해 자세히 알아보세요.
HubSpot과 Salesforce 간의 업데이트된 거래 동기화에 대한 정보를 찾고 계신다면,업데이트된 거래 동기화를 사용하는 ‘ ’에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

거래의 연관 정보가 올바르게 동기화되도록 하려면, 기회 동기화를 활성화하기 전에 다음 단계를 따르십시오:

통합 사용자는 Salesforce에서 ‘모든 데이터 수정( )’ 또는 ‘메타데이터 API를 통한 메타데이터 수정’ 권한 중 하나를 가지고 있어야 합니다.
Salesforce에서 동기화할 때 기업과 거래가 올바르게 연결되도록 하려면, Salesforce 통합에 대해 기업 동기화 가 활성화되어 있어야 하며 Salesforce 계정 가져오기가 완료되어야 합니다. 회사 동기화 가 비활성화된 상태에서 Salesforce에서 거래가 동기화되면, 회사 레코드가 거래 레코드와 연결 되지 않습니다. 기회 동기화가 활성화된 후 회사 동기화를 활성화하면, 기회에서 Salesforce 계정 연결이 제거됩니다.
HubSpot에서 Salesforce와 동기화된 파이프라인에 있는 거래만 Salesforce로 동기화될 수 있습니다. 다른 파이프라인에 있는 거래는 Salesforce로 동기화되지 않습니다.

거래 동기화 켜기

거래 및 기회 동기화를 시작하려면 ‘거래 동기화’ 설정을 켜십시오.

HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
Salesforce를 클릭하세요.
'데이터 동기화 ' 탭으로 이동합니다.
'거래' > '동기화 규칙'을 클릭하십시오.
스위치를 클릭하여 거래 동기화를 켜십시오.

참고: Salesforce 기회 데이터를 가져오기 전에 반드시 동기화 설정을 켜야 합니다. 그렇지 않으면 HubSpot에 거래 레코드가 생성되지 않습니다.

동기화가 켜지면, Salesforce의 각 기회 레코드는 동기화 트리거 조건을 충족하는 즉시 HubSpot의 해당 파이프라인으로 동기화됩니다. 파이프라인 이름은 ‘Salesforce - [Salesforce 내 레코드 유형 ID]’로 지정됩니다. Salesforce 계정에 생성된 파이프라인이 하나뿐인 경우, HubSpot에서는 ‘Salesforce - 기본 파이프라인’으로 명명됩니다.

거래를 동기화되지 않는 파이프라인으로 이동하면, 해당 거래가 기회로 동기화되는 것을 중지하거나 그 반대의 경우도 가능합니다.

HubSpot 거래와 동기화되고 있는 Salesforce 기회를 삭제하면 HubSpot 거래도 삭제됩니다. 하지만 HubSpot 거래를 삭제하더라도 해당 Salesforce 기회는 삭제되지 않습니다.

Salesforce 기회 항목이 HubSpot과 동기화되는 방식

기존에 존재하던 Salesforce 기회 항목은 다음 두 가지 방식으로 HubSpot과 동기화됩니다:

HubSpot으로 수동으로 가져올 때.
Salesforce에서 기회 레코드를 수정할 때, 동기화 규칙 및 필드 매핑에 따라 동기화됩니다.

기회가 Salesforce 연락처 레코드와 연결되어 있는 경우, 동기화된 거래를 HubSpot의 해당 연락처와 연결할 수도 있습니다. 이를 위해서는 Salesforce의 연락처 레코드가 OpportunityContactRole로 기회에 연결되어 있는지 확인하십시오. 이 연동 기능을 통해 연락처의 ‘라이프사이클 단계’ 속성은 물론, 가장 최근에 생성된 기회 레코드에서 가져온 다른 5가지 연락처 속성도 업데이트됩니다:

연관된 거래
첫 번째 거래 생성 날짜
최근 거래 종료일
최근 거래 금액
총 매출

이 필드들은 세그먼트를 생성하거나, 연락처를 필터링하거나, 사용자 지정 보고서를 작성하는 데 사용할 수 있습니다.

참고: ‘최근 거래 금액’ 속성은 연락처와 연결된 가장 최근에 생성된 거래를 기준으로 채워지며, 가장 최근에 성사된 거래를 기준으로 하는 것이 아닙니다.

다중 통화 조직의 Salesforce 기회 항목은 HubSpot과 동기화될 수 있지만, 통합 기능은 통화 값을 동기화할 때 통화 간 변환을 수행하지 않습니다. Salesforce와 HubSpot 간에는 숫자 값만 동기화되며, 환율은 적용되지 않습니다.

HubSpot 거래가 Salesforce로 동기화되는 방식

거래 동기화가 활성화된 후, 동기화 파이프라인에 포함된 Salesforce의 신규 및 기존 거래는 동기화 트리거 조건이 충족될 때 Salesforce에 ‘기회’로 생성됩니다. HubSpot 연락처가 해당 거래와 연결되어 있는 경우, 해당 Salesforce 연락처 레코드가 ‘OpportunityContactRole’로 Salesforce 기회에 추가됩니다.

HubSpot 거래 속성은 다음의 표준 Salesforce 기회 필드로 동기화됩니다:

담당자
마감일
이름
유형
설명
금액
단계

사용자 정의 필드 매핑을 생성하여 다른 HubSpot 거래 속성을 Salesforce 기회 필드와 동기화할 수도 있습니다.

Salesforce 계정을 HubSpot의 '회사'로 동기화하는 방법을 알아보세요.

Salesforce 기회와 HubSpot 연락처 라이프사이클 단계

연관된 Salesforce 기회 항목이 ‘종료/성사(Closed/Won)’로 표시되었을 때 HubSpot 연락처의 라이프사이클 단계를 자동으로 ‘고객(Customer )’으로 변경하려면 HubSpot에서 다음 설정을 활성화해야 합니다:

계정 동기화: Salesforce 계정을 HubSpot 기업 정보와 동기화합니다.
자동 라이프사이클 단계 전환 설정: 연결된 Salesforce 레코드에 대한 조치가 해당 HubSpot 연락처의 라이프사이클 단계에 반영되도록 합니다.
라이프사이클 단계 동기화 설정: 연락처의 라이프사이클 단계에 적용된 변경 사항을 HubSpot 내 동일한 회사와 연결된 모든 연락처에 적용합니다 .
또한, 해당 계정 내 Salesforce 연락처 중 최소 한 명은 연락처 역할을 통해 기회와 연결되어 있어야 합니다. 연결된 계정은 있으나 ‘ ’로 지정된 연락처가 없는 Salesforce 기회의 경우, HubSpot 연락처의 라이프사이클 단계에는 영향을 미치지 않습니다.

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