進一步瞭解 Salesforce 整合如何同步 Salesforce 中的機會與 HubSpot 中的交易。
請注意： 您可以同步的管道數量取決於您的Sales Hub訂閱。在交易管道部分瞭解關於管道同步限制的更多資訊。
開始之前
為了確保交易的關聯能正確同步，請在開啟機會同步之前遵循下列步驟：
開啟交易同步
要開始同步交易和機會，請開啟同步交易設定。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。然後按一下交易索引標籤。
- 按一下以切換開啟交易同步的開關。
請注意：您必須在匯入 Salesforce 機會之前開啟同步設定。否則，交易記錄將不會在 HubSpot 中建立。
一旦同步被打開，Salesforce中的每個機會記錄將被同步到他們在HubSpot中相對應的管道，一旦他們滿足了同步觸發器。管道將命名為Salesforce - [Salesforce中的記錄類型ID]。如果您只在 Salesforce 帳戶中建立了一個管道，則該管道將命名為Salesforce -HubSpot 中的預設管道。
您可以將交易移動到未同步的管道，以阻止交易同步為機會，反之亦然。
如果您刪除與 HubSpot 交易同步的 Salesforce 機會，HubSpot 交易也會被刪除。但是，如果您刪除 HubSpot 交易，對應的 Salesforce 機會不會被刪除。
Salesforce 機會如何同步到 HubSpot
任何預先存在的 Salesforce 機會將以兩種方式同步到 HubSpot：
如果機會與 Salesforce 聯絡人記錄相關聯，您也可以將同步的交易與 HubSpot 中相應的聯絡人相關聯。為了實現這一目標，請確保 Salesforce 中的聯絡人記錄作為OpportunityContactRole 與機會相關聯。整合將更新聯絡人的 生命週期階段屬性，以及最近建立的商機中的其他五個聯絡人屬性：
- 相關交易
- 第一筆交易建立日期
- 最近交易結束日期
- 最近交易金額
- 總收入
這些欄位可用於建立區段、篩選聯絡人或建立自訂報告。
請注意： 最近交易金額屬性是由與聯絡人相關的最近建立的交易填入，而不是最近完成的交易。
多貨幣組織中的 Salesforce 機會可以同步到 HubSpot，但在同步貨幣值時，整合無法在貨幣之間進行轉換。只有數字值會在 Salesforce 和 HubSpot 之間同步，而且不會套用匯率。
HubSpot 交易如何同步至 Salesforce
開啟交易同步後，Salesforce 同步管道中的任何新的和預先存在的交易都會在符合同步觸發條件時在 Salesforce 中建立為機會。如果 HubSpot 聯繫人與交易相關聯，對應的 Salesforce 聯繫人記錄將作為OpportunityContactRole 添加到 Salesforce 機會中。
HubSpot 交易屬性會同步到下列標準 Salesforce 機會欄位：
您也可以建立自訂欄位對應，將其他 HubSpot 交易屬性與 Salesforce 機會欄位同步。
瞭解如何將Salesforce 帳戶以公司形式同步至 HubSpot。
Salesforce 商機至 HubSpot 聯絡人生命週期階段
當HubSpot聯絡人的相關Salesforce商機被標記為關閉/獲勝時，要自動將其生命週期階段變更為客戶，必須在HubSpot中開啟以下設定：
- 帳戶同步：將 Salesforce帳戶同步至 HubSpot 公司。
- 自動生命週期階段轉換 設定：在關聯的 Salesforce 記錄上採取的動作會影響對應的 HubSpot 聯絡人的生命週期階段。
- 生命週期階段同步 設定： 將對聯絡人生命週期階段所做的任何變更套用至 HubSpot 中與同一公司關聯的所有聯絡人。
- 此外，帳戶中必須至少有一位 Salesforce 聯絡人透過聯絡人角色與商機相關聯。有關聯帳戶但沒有 相關聯的聯絡人的 Salesforce 商機不會影響 HubSpot 聯絡人的生命週期階段。
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