將Salesforce商機同步到HubSpot

1. 集成使用者必須擁有修改所有資料或透過Salesforce中的中繼資料API功能權限修改中繼資料。
2. 為了確保公司和交易在從Salesforce同步時正確關聯， 必須開啟公司同步以進行Salesforce整合，並完成Salesforce帳戶匯入。 如果在關閉公司同步功能的同時從Salesforce同步交易，公司記錄將不會與交易記錄相關聯。 如果在開啟商機同步之後開啟公司同步， Salesforce帳戶關聯將從商機中移除。 

啓用機會同步

若要開始同步優惠和機會，請開啟「同步優惠」設定。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
• 按一下Salesforce ，然後按一下「交易」分頁。 
• 按一下以切換「同步優惠」開啟。 

請注意：在匯入Salesforce商機之前，必須啟用同步設定，否則不會在HubSpot中建立交易記錄。 

開啟同步

後， Salesforce中的每個商機記錄都會在完成同步觸發後同步到HubSpot中的相應管道。 該管道將命名為Salesforce - [Salesforce中的記錄類型ID]。 如果您的Salesforce帳戶中只建立了一條管道，則該管道將被命名為Salesforce - HubSpot中的預設管道。

您可以將交易移至未同步的管道，以阻止交易作為機會同步，反之亦然。 

如果您刪除與HubSpot交易同步的Salesforce商機，則HubSpot交易將被刪除。 但是，如果您刪除HubSpot交易，則不會刪除相應的Salesforce商機。

Salesforce機會如何與HubSpot同步

任何先前存在的機會將以兩種方式同步到HubSpot ：

• 當它們被手動匯入到HubSpot時。
• 當對Salesforce中的商機記錄進行編輯時，取決於您的同步規則和欄位映射。 

如果您的機會與Salesforce聯絡記錄相關聯，您也可以將同步交易與HubSpot中的相應聯絡人相關聯。 若要發生這種情況，請確保Salesforce中的聯絡人記錄與商機相關聯，作為OpportunityContactRole。 整合將更新聯絡人的生命週期階段屬性，以及最近創建的商機中的其他五個聯絡人屬性：

• 關聯交易
• 首次交易建立日期
• 最近的交易截止日期
• 最近交易金額
• 總收入

這些欄位可用於細分清單、篩選聯絡人或建立自訂報表。

請注意：「最近交易金額」屬性由與聯絡人相關聯的最新創建的交易填充，而不是最近關閉的交易。

多貨幣組織中的Salesforce機會可以同步到HubSpot ，但在同步貨幣值時，集成無法在貨幣之間轉換。 只有數值會在Salesforce和HubSpot之間同步，並且不會套用匯率。

HubSpot如何與Salesforce同步

開啟「同步交易」設定後，當遇到同步觸發器時， Salesforce同步管道中的任何新交易和預先存在的交易都會在Salesforce中創建為商機。如果HubSpot聯絡人與交易相關聯，則相應的Salesforce聯絡人記錄將作為OpportunityContactRole添加到Salesforce商機中。 

HubSpot交易屬性與以下標準Salesforce商機欄位同步：

• 所有者
• 截止日期
• 姓名
• 類型
• 描述
• 金額
• 分期

您也可以建立自訂欄位映射，以便將其他HubSpot交易屬性與Salesforce商機欄位同步。

了解如何以公司身份將Salesforce帳戶同步至HubSpot。