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Integrations

將Salesforce商機同步到HubSpot

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

了解更多關於Salesforce整合如何將Salesforce中的商機與HubSpot中的交易同步的資訊。 

請注意:您可以同步的管數量取決於您的Sales Hub訂閱。 在「交易管道」部分了解更多關於管道同步限制的資訊。

開始之前 

若要確保交易關聯已正確同步,請按照以下步驟操作,然啟用商機同步:
  1. 整合用戶必須在Salesforce中擁有修改所有資料透過中繼資料API函數權限修改中繼資料。
  2. 確保已啟用公司同步功能以進行Salesforce整合,並完成Salesforce帳戶匯入。 這能確保從Salesforce同步公司和交易時,其關聯正確。 如果在關公司同步時從Salesforce同步交易,公司記錄將不會與交易記錄關聯。 

打開商機同步

若要開始同步交易和機會,請啟用「同步交易」設定。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce ,然後按一下[交易]分頁。 
  • 按一下以開啟「同步交易」。 

請注意:在匯入Salesforce商機之前,必須啟用同步設定,否則將不會在HubSpot中建立交易記錄。 

salesforce-sync-deals

開啟同步

後, Salesforce中的每個商機記錄都會在完成同步觸發後同步到HubSpot中的相應管道。 管道名爲Salesforce - [record type ID in Salesforce]。 如果您在Salesforce帳戶中只建立了一個管道,它將被命名為Salesforce - HubSpot中的預設管道


multi-pipeline-salesforce

您可以將交易移到未同步的管道中,以停止將交易同步作為商機,反之亦然。 

如果您刪除與HubSpot交易同步的Salesforce商機, HubSpot交易將被刪除。 不過,如果你刪除HubSpot交易,相應的Salesforce商機將不會被刪除。

Salesforce商機如何同步到HubSpot

任何先前存在的機會將以兩種方式同步到HubSpot :

如果您的機會與Salesforce聯絡人記錄相關聯,您也可以將同步的交易關聯到HubSpot中的相應聯絡人。 若要執行此操作,請確保Salesforce中的聯絡人記錄與商機相關聯,作為OpportunityContactRole。 整合將更新聯絡人的生命周期階段屬性,以及最近創建的機會的其他五個聯絡人屬性:

  • 關聯交易
  • 首次交易建立日期
  • 最近的交易截止日期
  • 最近的交易金額
  • 總收入

這些欄位可用於分割清單、篩選聯絡人或建立自訂報告。

請注意: 最近交易金額屬性是由與聯絡人關聯的最新創建交易填充的,而不是最近結束的交易。

多貨幣組織中的Salesforce機會可以同步到HubSpot ,但在同步貨幣價值時,整合無法在貨幣間兌換。 只有數值才會在Salesforce和HubSpot之間同步,且不會套用匯率。

HubSpot如何與Salesforce同步

開啟「同步交易」設定後,當符合同步觸發器時, Salesforce會在Salesforce同步管道中建立任何新的和已有的交易,作為商機。如果HubSpot聯絡人與交易相關聯,相應的Salesforce聯絡人記錄將以OpportunityContactRole的形式新增至Salesforce商機。 

HubSpot交易屬性與以下標準Salesforce商機欄位同步:

  • 所有者
  • 截止日期
  • 姓名
  • 類型
  • DESCRIPTION
  • 金額
  • 階段

您也可以建立自訂欄位映射,以便將其他HubSpot交易屬性與Salesforce商機欄位同步。

了解如何將Salesforce帳戶同步到公司的HubSpot

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