將 Salesforce 的商機同步至 HubSpot

將 Salesforce 的商機與 HubSpot 同步，以確保兩平台之間的交易資料保持一致。完成整合設定後，Salesforce 中的商機記錄將與 HubSpot 中的對應交易記錄同步，讓您無需在不同工具間切換，即可追蹤銷售管道動態、營收及交易進度。

開始之前

• 整合使用者必須在 Salesforce 中具備「修改所有資料」 或「透過元資料 API 功能修改元資料」的權限。
• 為確保從 Salesforce 同步時公司與商機能正確關聯，必須為該 Salesforce 整合啟用「公司同步」 ，並完成Salesforce 帳戶匯入。 若在「公司同步」功能關閉時從 Salesforce 同步商機，該公司記錄將不會與商機記錄建立關聯。若在啟用 商機同步 後才 開啟 「公司同步 」，Salesforce 帳戶的關聯關係將從該商機中移除。
• 僅HubSpot 中位於 Salesforce 同步管道內的商機，才有資格同步至 Salesforce。位於其他管道內的商機將不會同步至 Salesforce。
  

開啟商機同步

若要開始同步交易和商機，請開啟「同步交易」設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點選Salesforce。
3. 導航至「資料同步」分頁。
4. 點選「交易」>「同步規則」。
5. 點擊以開啟交易同步的開關 。

請注意：在匯入 Salesforce 商機之前，您必須先開啟同步設定。否則，HubSpot 中將不會建立商機記錄。

啟用同步功能後，Salesforce 中的每個商機記錄在觸發同步條件時，都會同步至 HubSpot 中對應的銷售管道。該銷售管道將命名為「Salesforce - [Salesforce 中的記錄類型 ID]」。若您的 Salesforce 帳戶中僅建立了一個銷售管道，則該銷售管道在 HubSpot 中將命名為「Salesforce - 預設銷售管道」。

您可以將交易移至未同步的銷售管道，藉此阻止該交易以商機形式同步，反之亦然。

若您刪除與 HubSpot 交易同步的 Salesforce 商機，該 HubSpot 交易將會被刪除。然而，若您刪除 HubSpot 交易，對應的 Salesforce 商機則不會被刪除。

Salesforce 商機如何與 HubSpot 同步

任何既有的 Salesforce 商機將透過以下兩種方式同步至 HubSpot：

• 當它們被手動匯入HubSpot 時。
• 當在 Salesforce 中編輯商機記錄時，具體同步方式將取決於您的同步規則和欄位對應設定。

若商機與 Salesforce 聯絡人記錄相關聯，您亦可將同步後的商機與 HubSpot 中的對應聯絡人建立關聯。為達成此目的，請確保 Salesforce 中的聯絡人記錄已以「OpportunityContactRole」角色與該商機建立關聯。 此整合功能將更新聯絡人的「 生命週期階段」屬性，以及來自最近建立之商機的其他五項聯絡人屬性：

• 關聯的商機
• 首筆商機建立日期
• 最近一筆商機成交日期
• 最近一筆商機金額
• 總營收

這些欄位可用於建立受眾群組、篩選您的聯絡人，或建立自訂報表。

請注意：「最近交易金額」屬性所顯示的數值，取自與該聯絡人相關聯且最晚建立的交易，而非最晚完成的交易。

多貨幣組織中的 Salesforce 商機可與 HubSpot 同步，但此整合功能在同步貨幣值時無法進行貨幣轉換。Salesforce 與 HubSpot 之間僅會同步數值，且不會套用任何匯率。

HubSpot 商機如何與 Salesforce 同步

啟用交易同步功能後，當滿足同步觸發條件時，Salesforce 同步管道中的任何新交易及既有交易，都將在 Salesforce 中以商機的形式建立。若 HubSpot 聯絡人與該交易相關聯，對應的 Salesforce 聯絡人記錄將以「OpportunityContactRole」的角色新增至 Salesforce 商機中。

HubSpot 交易屬性會同步至以下標準的 Salesforce 商機欄位：

• 負責人
• 成交日期
• 名稱
• 類型
• 說明
• 金額
• 階段

您也可以建立自訂欄位對應，將其他 HubSpot 交易屬性與 Salesforce 商機欄位進行同步。

瞭解如何將Salesforce 帳戶同步至 HubSpot並設為公司。

Salesforce 商機與 HubSpot 聯絡人生命週期階段的對應

若要讓 HubSpot 聯絡人的生命週期階段在相關的 Salesforce 商機被標記為「已關閉/已成交」時自動變更為「客戶」，必須在 HubSpot 中啟用以下設定：

• 帳戶同步：將 Salesforce 帳戶同步至 HubSpot 公司。
• 自動生命週期階段 轉換設定：讓針對相關 Salesforce 記錄執行的動作，影響對應 HubSpot 聯絡人的生命週期階段。
• 生命週期階段同步 設定：將 聯絡人生命週期階段的任何變更，套用至 HubSpot 中與同一公司相關聯的所有聯絡人。
• 此外，該帳戶中至少須有一位 Salesforce 聯絡人透過聯絡人角色與商機相關聯。若 Salesforce 商機雖有相關聯的帳戶，但無任何 相關聯的聯絡人，則不會影響 HubSpot 聯絡人的生命週期階段。