將Salesforce商機同步到HubSpot

了解更多關於Salesforce整合如何將Salesforce中的商機與HubSpot中的交易同步的資訊。 

請注意：您可以同步的管道數量取決於您的Sales Hub訂閱。 在「交易管道」部分了解更多關於管道同步限制的資訊。

開始之前 

1. 整合用戶必須在Salesforce中擁有修改所有資料或透過中繼資料API函數權限修改中繼資料。
2. 確保已啟用公司同步功能以進行Salesforce整合，並完成Salesforce帳戶匯入。 這能確保從Salesforce同步公司和交易時，其關聯正確。 如果在關閉公司同步時從Salesforce同步交易，公司記錄將不會與交易記錄關聯。 

打開商機同步

若要開始同步交易和機會，請啟用「同步交易」設定。

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下Salesforce ，然後按一下[交易]分頁。 
• 按一下以開啟「同步交易」。 

請注意：在匯入Salesforce商機之前，必須啟用同步設定，否則將不會在HubSpot中建立交易記錄。 

開啟同步

後， Salesforce中的每個商機記錄都會在完成同步觸發後同步到HubSpot中的相應管道。 管道名爲Salesforce - [record type ID in Salesforce]。 如果您在Salesforce帳戶中只建立了一個管道，它將被命名為Salesforce - HubSpot中的預設管道。

您可以將交易移到未同步的管道中，以停止將交易同步作為商機，反之亦然。 

如果您刪除與HubSpot交易同步的Salesforce商機， HubSpot交易將被刪除。 不過，如果你刪除HubSpot交易，相應的Salesforce商機將不會被刪除。

Salesforce商機如何同步到HubSpot

任何先前存在的機會將以兩種方式同步到HubSpot ：

• 當手動匯入到HubSpot時。
• 根據您的同步規則和欄位映射，對Salesforce中的商機記錄進行編輯時。 

如果您的機會與Salesforce聯絡人記錄相關聯，您也可以將同步的交易關聯到HubSpot中的相應聯絡人。 若要執行此操作，請確保Salesforce中的聯絡人記錄與商機相關聯，作為OpportunityContactRole。 整合將更新聯絡人的生命周期階段屬性，以及最近創建的機會的其他五個聯絡人屬性：

• 關聯交易
• 首次交易建立日期
• 最近的交易截止日期
• 最近的交易金額
• 總收入

這些欄位可用於分割清單、篩選聯絡人或建立自訂報告。

請注意： 最近交易金額屬性是由與聯絡人關聯的最新創建交易填充的，而不是最近結束的交易。

多貨幣組織中的Salesforce機會可以同步到HubSpot ，但在同步貨幣價值時，整合無法在貨幣間兌換。 只有數值才會在Salesforce和HubSpot之間同步，且不會套用匯率。

HubSpot如何與Salesforce同步

開啟「同步交易」設定後，當符合同步觸發器時， Salesforce會在Salesforce同步管道中建立任何新的和已有的交易，作為商機。如果HubSpot聯絡人與交易相關聯，相應的Salesforce聯絡人記錄將以OpportunityContactRole的形式新增至Salesforce商機。 

HubSpot交易屬性與以下標準Salesforce商機欄位同步：

• 所有者
• 截止日期
• 姓名
• 類型
• DESCRIPTION
• 金額
• 階段

您也可以建立自訂欄位映射，以便將其他HubSpot交易屬性與Salesforce商機欄位同步。

了解如何將Salesforce帳戶同步到公司的HubSpot。