在 Slack 中管理通知

將 Slack 應用程式連結至您的 HubSpot 帳戶後，您即可接收 HubSpot使用者通知、對話通知以及通話與筆記通知，這些通知將以 Slack 訊息形式呈現。若要在私人 Slack 頻道中接收通知，您必須先將 HubSpot 應用程式新增至該頻道。

將 HubSpot 應用程式新增至私人 Slack 通道

若要在私人 Slack 頻道接收通知，您必須將 HubSpot 應用程式加入該頻道。您需針對每個欲與 Slack 整合使用的私人頻道，分別重複此操作流程。 

在 Slack 中接收 HubSpot 通知

將 HubSpot 應用程式加入 Slack 通道後，您可自訂要傳送至 Slack 的 HubSpot 通知類型，包含使用者通知、即時聊天通知及活動通知。 

接收 HubSpot 使用者通知

HubSpot 中的使用者通知包含記錄提及、表單提交、任務指派與提醒。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導航至「通知」。
3. 點擊「其他應用程式」標籤頁。
4. 在「通知接收方式」區段中，開啟Slack 開關即可在 Slack 內接收 HubSpot 通知、任務及斜線指令。 
5. 在「通知內容」區段中，點擊展開主題後，勾選通知類型的右側核取方塊。若要接收某主題下的所有通知，請勾選該主題右側的核取方塊。 

6. 於左下角點擊「儲存」。

通知預設會發送至 Slack 中的 HubSpot 應用程式。若您的 HubSpot 使用者電子郵件與 Slack 使用者電子郵件相符，您將自動在 Slack 內接收 HubSpot 通知。若兩者不符，請參閱相關處理方式。

接收 HubSpot 即時聊天通知

安裝 Slack 應用程式後，可選擇接收 HubSpot 新即時聊天對話的Slack 通道：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Slack。 
3. 點擊「一般設定」標籤頁。 
4. 在「將對話帶入 Slack」區段中，點擊收件匣旁的開關按鈕，即可為該收件匣的即時聊天通知啟用或停用推送功能。 
5. 點擊「Slack 頻道」下拉選單並選擇頻道。
6. 點擊「收件匣頻道類型」下拉選單，勾選欲同步至 Slack 的各頻道類型對應方塊。

於 Slack 回覆即時聊天

將 Slack 通道與收件匣關聯後，您將在 Slack 接收即時聊天通知。您亦可直接透過 Slack 對話串與訪客交流。 

若要在 HubSpot 中檢視對話，請點擊收件匣中的「回覆」。若是即時聊天，您亦可透過 Slack 對話串回覆。完整對話仍會記錄於收件匣中。

接收記錄活動通知

當企業或交易記錄與Slack頻道關聯後，該記錄新增的通話、備註、郵件、任務或會議皆會觸發Slack通知。您可將多個記錄關聯至同一個Slack頻道。 

1. 導覽至公司或交易記錄：

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

2. 點擊記錄名稱。
3. 在記錄的右側邊欄中，導航至 Slack 卡片並點擊「關聯 Slack 通道」。

4. 若要關聯現有頻道： 

• • 在對話方塊中，點擊「選擇 Slack 通道 」下拉式 選單並選取一個通道。
  • 勾選您希望在頻道中接收通知的各類活動類型旁的核取方塊。 
  • 點擊「關聯 Slack 通道」。 

5. 建立新頻道關聯： 

• • 在對話方塊中，點擊「建立新 Slack 通道」。
  • 在頻道名稱欄位中輸入頻道名稱。
  • 點擊「頻道可見性」下拉式選單，選擇「公開」或「私人」。 
  • 在頻道描述欄位中輸入頻道內容說明。此欄位為選填項目。 
  • 勾選您希望在頻道中接收通知的每種活動類型旁的核取方塊。 
  • 點擊「關聯 Slack 通道」。 

建立 Slack 通道關聯後，可隨時編輯或移除關聯設定。

1. 若要編輯關聯設定，請點擊「動作」>「 編輯關聯」。
2. 在對話方塊中，點擊下拉式選單選擇新的 Slack 通道，然後點擊「儲存」。 
3. 刪除關聯：點擊「動作」>「移除關聯」。 

請注意： 僅透過您的 HubSpot 帳戶發送、轉寄或回覆的電子郵件，或記錄至 HubSpot 的郵件，才會傳送至 Slack。即使已記錄至 HubSpot，從您的電子郵件客戶端轉寄或回覆的郵件亦不會傳送至 Slack。 

您亦可透過工作流程建立 Slack 通道，並將其關聯至公司或交易記錄。 

接收服務台通知

請參閱如何將HubSpot 服務台連接至 Slack，以在Slack中管理工單並接收 HubSpot 服務台通知。 

透過工作流程建立 Slack 通道

設定工作流程自動建立新 Slack 頻道。頻道建立後將顯示於關聯的 CRM 記錄中，記錄右側邊欄的 Slack 卡片會標示該頻道由工作流程建立。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程名稱，或建立新工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，點擊+符號圖示以 新增工作流程動作。
4. 在左側面板的「整合應用程式」區段中，點擊展開Slack 區塊 ，然後選擇「建立 Slack 通道」。 

• • 在「 頻道名稱」欄位中，輸入頻道名稱或添加個人化代幣。頻道名稱長度不得超過80個字元，僅可包含小寫字母、數字、連字號及底線。
  • 點擊「頻道可見性」下拉選單，選擇「公開」或「私人」。私人頻道僅對擁有已註冊記錄的使用者可見。
  • 若要為 Slack 通道新增說明，請在「設定通道說明」欄位中輸入內容。 
  • 點擊「邀請使用者加入頻道」下拉式選單，勾選欲邀請的使用者旁之核取方塊。 
  • 若要選擇欲通知 Slack 通道的活動類型，請點擊「選擇要發送至通道的活動更新」下拉式選單，並勾選各活動類型的核取方塊。 

透過工作流程發送自訂 Slack 通知

您可透過工作流程從 HubSpot 帳戶發送自訂 Slack 通知。每則 Slack 通知皆可添加操作按鈕，讓使用者直接在 Slack 內執行即時操作，例如建立任務與筆記、記錄活動，以及更新 HubSpot 中的記錄屬性。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程名稱或建立新工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，點擊+ 符號圖示以新增工作流程動作。
4. 在左側面板的「整合應用程式」下，點擊展開Slack 區段 ，然後選擇「發送 Slack 通知」。
5. 若要通知個別 Slack 使用者，請點擊「發送通知給使用者」下拉式選單，勾選欲通知的使用者旁的核取方塊 。僅已綁定電子郵件地址的使用者會顯示於下拉選單中。 
6. 若要通知 Slack 頻道，請點擊「發送通知至頻道」下拉式選單，並勾選欲通知之各頻道旁的核取方塊。除非您已將 HubSpot 應用程式新增至私人頻道，否則將無法看見任何私人頻道。
7. 若要通知記錄擁有者，請選取「將通知發送至現有擁有者」下拉式選單，然後勾選欲通知的每位擁有者旁的核取方塊 。 
8. 在「訊息」文字方塊中輸入通知中顯示的內容。 
9. 若要在 Slack 通知中加入操作按鈕，請點擊「新增通知操作」下拉式選單，並勾選欲包含的每個 操作項目旁的核取方塊 。可新增至 Slack 通知的操作項目包含： 

• • • • • 建立筆記
        • 記錄會議
        • 記錄通話
        • 記錄電子郵件 
        • 建立任務
        • 聯絡聯絡人 
        • 電郵聯絡人
        • 更新 [物件]
        • 列出關聯

10. 若要在 Slack 通知中 @提及使用者，請點擊 新增@提及至通知 下拉式選單，並勾選欲提及的每位使用者旁的核取方塊。
11. 若要在通知中包含屬性，請點擊 隨訊息包含的屬性 下拉式選單，並勾選 勾選框 選取您希望包含在通知訊息中的每個屬性旁的 

12. 完成後，請點擊左側面板頂端的「儲存」。 

當記錄加入工作流程且操作執行時，通知將發送至指定的 Slack 使用者或頻道。

若通知內含操作按鈕，傳送至 Slack 後將顯示對應的 HubSpot 操作按鈕，並以 @提及標籤標記您選定的使用者。通知同時包含「摘要 [物件] 與 Copilot」按鈕，可藉此生成由 AI 驅動的記錄摘要。 

請注意： 更新[物件]操作表單將顯示該物件在您的HubSpot帳戶中創建表單所包含的屬性。