跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在Slack中管理通知

上次更新時間: 九月 20, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

Slack應用程式連結至HubSpot帳戶後,您可以以Slack訊息的形式接收HubSpot使用者通知、對話通知以及通話和備註通知。

您也可以使用工作流程工具,將自訂通知傳送至特定Slack頻道,或將Slack頻道關聯至公司或交易記錄,以接收有關其活動的通知。 

請注意:如果您使用HubSpot的免費工具,通知只會顯示在Slack的HubSpot應用程式中。

在您開始之前

接收HubSpot用戶通知

HubSpot中的使用者通知包括記錄、表單提交、任務指派和提醒上的提及。 若要在Slack中接收HubSpot使用者通知:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往通知。
  • 按一下「其他應用程式」分頁。
  • 按一下以切換Slack開關,即可在Slack中取得HubSpot通知、任務和斜線指令。 

slack-user-notifications

  • 在「通知內容」部分,展開要接收通知的主題,並勾選特定通知類型的核取方塊。

預設情況下,通知將發送到Slack中的HubSpot應用程式。 如果您的HubSpot用戶電子郵件與Slack用戶的電子郵件相符,您將自動在Slack中收到HubSpot通知。 瞭解如何處理您的HubSpot使用者電子郵件與Slack使用者電子郵件不符的情況

slack-assign-notification

若要停止將使用者通知傳送至Slack ,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往通知。
  • 按一下「其他應用程式」分頁。
  • 若要停止特定通知,請清除通知類型旁邊的核取方塊,然後按一下「儲存」。
  • 若要停止所有使用者通知,請按一下以關閉Slack開關,以停止Slack中的所有HubSpot通知。

接收HubSpot對話通知

安裝Slack應用程式後,您可以選擇將HubSpot的新即時聊天對話傳送至哪個Slack頻道:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 在已連結的應用程式清單中,按一下Slack應用程式。
  • 按一下「偏好設定」索引標籤。
  • 在「將對話帶到Slack」部分,使用Slack頻道下拉式選單,為每個收件匣選擇要同步即時聊天的Slack頻道。
  • 按一下以切換開/關開關以開啟/關閉同步。 

slack-conversations您也可以選擇Slack頻道,將Slack與對話收件匣連結後,應直接將新對話傳送至該頻道。

將Slack頻道與收件匣關聯後,您會收到即時聊天的通知。 您也可以直接透過Slack對話串與訪客聊天。 

reply-in-inbox-screenshot

按一下「在收件匣中回覆」,即可存取HubSpot中的對話。 或者,你可以透過Slack訊息紀錄回覆。 整個對話仍會記錄在收件匣中。

請注意:
  • 若要透過Slack對話串傳送回覆,您需要邀請HubSpot應用程式加入該頻道。
  • 若要透過Slack執行緒從私人頻道傳送回覆,您需要邀請安裝HubSpot應用程式的使用者加入該頻道。

 

如果您在將HubSpot用戶電子郵件對應到Slack用戶電子郵件之前分配了對話,則必須在發送回覆之前點擊聲明[用戶電子郵件地址] ,以在Slack中聲明HubSpot用戶身份。 

您也可以直接在整合的Slack頻道中變更可訂狀態。

  • 若要將自己設為離開,請輸入命令/hs-chat-away ,然後按Enter鍵。
  • 若要將自己設為可用,請輸入命令/hs-chat-available ,然後按Enter 鍵。

接收通話和通知以進行記錄

您可以透過將公司和交易記錄關聯到Slack頻道,在進行通話或將筆記新增到HubSpot中的記錄時收到Slack通知。 一旦公司或交易與頻道建立關聯,該記錄中的所有新通話、備註、電子郵件、任務和會議以及任何關聯的公司、交易或聯絡人記錄都將觸發Slack通知。 

請注意:您只能將記錄與HubSpot應用程式成員的公開頻道和私人頻道關聯。
  • 前往公司或交易紀錄:
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 按一下記錄的名稱。
  • 在右側面板中,前往Slack卡片,然後按一下「關聯Slack頻道」

associate-slack-channel
  • 在對話方塊中,選擇Slack頻道:
    • 若要選擇現有的Slack頻道,請點擊選擇Slack頻道下拉式選單。
    • 若要建立並關聯新的Slack頻道,請按一下「建立新的Slack頻道」。 輸入頻道名稱、頻道可見度和 頻道說明。 若要邀請使用者加入頻道,請按一下「選擇Slack使用者」下拉式選單。 完成後,點擊「建立Slack頻道」。
    • 勾選您想在頻道中接收通知的活動類型的方塊。
    • 按一下「關聯Slack頻道」。 

associate-slack-channel

您還可以使用工作流程建立Slack頻道,並將其與公司或交易記錄建立關聯。 記錄的相關Slack頻道將顯示在記錄上的Slack卡片中。

通話開始時,系統會向Slack頻道傳送相關記錄的Slack通知。 通話結束後,系統會新增通話類型、通話結果和備註,並更新通知。

slack-notification-calls

透過工作流程傳送自訂Slack通知(僅限專業版和Enterprise版)

 

您可以使用工作流程,從HubSpot帳戶自動傳送自訂Slack通知。

若要傳送附有工作流程的Slack通知,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下工作流程的名稱,即可編輯現有的工作流程。 或者按一下「建立 工作流程」以建立新的工作流程
  • 在工作流程動作時間軸中,按一下+ 加號圖示以新增工作流程動作。 在右側面板中,選取傳送Slack通知。
    • 若要通知個別Slack使用者,請按一下傳送通知給使用者下拉式選單,然後選取要通知的使用者。
    • 若要通知Slack頻道,請按一下傳送通知至頻道下拉式選單,然後選擇要通知的頻道。
    • 若要通知記錄擁有者,請按一下傳送通知給現有擁有者下拉式選單,然後選取現有擁有者。 
    • 在「訊息」文字方塊中,輸入通知訊息。 您可以使用令牌下拉菜單向消息中添加令牌。 
    • 按一下要包含在訊息下拉式選單中的屬性,然後選擇要包含在通知訊息中的交易屬性(可選)。
  • 完成後,請點擊「儲存」。
slack-existing-owner
  • 在工作流程中註冊記錄並執行操作時,通知將發送給所選的Slack用戶或頻道。

如果Slack頻道已重新命名,這不會影響工作流程。 

 

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助