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在 Slack 中管理通知

上次更新時間: 一月 29, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

将 Slack 应用程序连接到 HubSpot 帐户后,您就可以以 Slack 消息的形式接收 HubSpot用户通知、对话通知以及呼叫和备注通知。您必须将 HubSpot 应用程序添加到任何私人 Slack 频道,才能接收通知。

将 HubSpot 应用程序添加到 Slack 私人频道

您必须将 HubSpot 应用程序添加到任何私人松弛频道,才能在该频道接收通知。添加应用程序:

  • 在你的 Slack 账户中,打开你要添加 HubSpot 应用程序的私人频道。
  • 找到右上方带有你的图片或头像的图标。点击图标打开频道菜单。
  • 单击 "集成"选项卡,然后单击 "添加应用程序"。
  • 搜索HubSpot并点击添加

对于要与 Slack 集成使用的每个私人频道,都必须重复此过程。

在 Slack 中接收 HubSpot 通知

HubSpot 用户通知

HubSpot 中的用户通知包括记录提及、表单提交、任务分配和提醒。在 Slack 中接收 HubSpot 用户通知:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至通知
  • 单击 "其他应用程序"选项卡。
  • 单击以打开Slack 开关,从而在 Slack 中获取 HubSpot 通知、任务和斜线命令。

  • 在 "通知内容"部分,展开要接收通知的主题,然后选择特定通知类型的复选框。

默认情况下,通知将发送到 Slack 中的 HubSpot 应用程序。如果您的 HubSpot 用户电子邮件与您的 Slack 用户电子邮件匹配,您将在 Slack 中自动收到 HubSpot 通知。了解如果您的 HubSpot 用户电子邮件与您的 Slack 用户电子邮件不匹配该怎么办

停止向 Slack 发送用户通知:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至通知
  • 单击其他应用程序选项卡。
  • 要停止特定通知,请清除通知类型旁边的复选框,然后单击保存
  • 要停止所有用户通知,请单击切换Slack 开关以停止 Slack 中的所有 HubSpot 通知。

来自 HubSpot 收件箱的通知

安装 Slack 应用程序后,您可以选择将来自 HubSpot 的新即时聊天对话发送到哪个 Slack 频道:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 单击Slack
  • 在 "常规设置"选项卡中,为收件箱设置 Slack 频道:
    • 切换 "开/关"开关,将 HubSpot 收件箱与 Slack 频道同步。
    • 单击Slack 频道下拉菜单,选择要将收件箱与哪个频道关联。
    • 单击收件箱频道类型下拉菜单,选择要同步到 Slack 的频道类型。

将 Slack 频道与收件箱关联后,您将收到收到的即时聊天通知。您还可以直接通过 Slack 线程与游客聊天。

单击收件箱中的回复,访问 HubSpot的对话。如果是即时聊天,也可以通过 Slack 线程回复。整个对话仍将记录在收件箱中。

请注意
  • 要通过 Slack 线程发送回复,您需要邀请 HubSpot 应用程序到该频道。
  • 要通过 Slack 线程从私人频道发送回复,您需要邀请安装 HubSpot 应用程序的用户到该频道。
  • 您必须将 HubSpot 用户映射到 Slack 用户,才能发送回复。

 

记录活动通知

公司或交易与频道关联后,该记录上的所有新通话、备注、电子邮件、任务和会议,以及与这些公司或交易记录关联的联系人都会触发 Slack 通知。您可以将多个记录与同一个 Slack 频道关联。

请注意: 您只能将记录与 HubSpot 应用程序加入的公共渠道和私人渠道关联。
  • 导航至公司或交易记录:
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 单击记录名称
  • 在右侧面板中,导航至 Slack 卡并单击关联 Slack 频道


  • 在对话框中,选择 Slack 频道:
    • 要选择现有 Slack 频道,请单击Choose Slack channel(选择 Slack 频道 )下拉菜单。
    • 要创建并关联一个新的 Slack 频道,请单击创建新的 Slack 频道。输入频道名称频道可见性频道描述。要邀请用户加入该频道,请单击 "选择 Slack 用户"下拉菜单。完成后,单击创建 Slack 频道
    • 选中要在频道中接收通知的活动类型的复选框。
    • 单击关联 Slack 频道。

关联 Slack 频道后,就可以编辑或删除关联。

  • 要编辑关联,请单击操作> 编辑关联
  • 在对话框中,单击下拉菜单并选择新的 Slack 频道,然后单击保存
  • >要删除关联,请单击操作>删除关联

请注意:只有通过 HubSpot 帐户或登录 HubSpot 发送的外发邮件,以及通过 HubSpot 帐户发送的邮件转发和回复才会发送到 Slack。即使登录了 HubSpot,在电子邮件客户端发送或接收的电子邮件转发或回复也不会发送到 Slack。

您还可以使用工作流程创建 Slack 频道,并将其与公司或交易记录关联起来。记录的关联 Slack 频道将显示在记录的 Slack 卡中。

通话开始时,将向相关记录的 Slack 频道发送 Slack 通知。当通话结束并添加了通话类型通话结果备注时,通知就会更新。

通过工作流发送自定义 Slack 通知仅限专业版企业版)

您可以使用工作流从 HubSpot 账户自动发送自定义松弛通知。

发送带有工作流程的松弛通知:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 单击工作流程名称编辑现有工作流程。或单击 "创建 工作流程"创建新工作流程
  • 在工作流程操作时间轴中,单击+ 加号图标添加工作流程操作。
  • 在左侧面板的集成应用程序下,单击Slack,然后选择发送 Slack 通知

    • 要通知单个 Slack 用户,请单击 "向用户发送通知"下拉菜单,然后选择要通知的用户。只有映射了电子邮件地址的用户才会出现在下拉菜单中。
    • 要通知某个 Slack 频道,请单击 "向频道发送通知"下拉菜单,然后选择要通知的频道。除非添加了 HubSpot 应用程序,否则你将看不到任何私人频道。
    • 要通知记录所有者,请选择 "向现有所有者发送通知"复选框。
    • 在 "消息"文本框中输入通知消息
    • 单击 "信息包含的属性"下拉菜单,选择要包含在通知信息中的属性(可选)。
  • 完成后,单击保存

  • 当记录加入工作流程并执行操作时,通知将发送到选定的 Slack 用户或频道。

如果 Slack 频道重命名,这不会影响工作流程。

来自服务台的通知

查看如何将HubSpot 服务台连接到 Slack,以便在 Slack 中管理票单和接收 HubSpot 通知。

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