在 Slack 中管理通知
上次更新時間: 一月 29, 2025
将 Slack 应用程序连接到 HubSpot 帐户后,您就可以以 Slack 消息的形式接收 HubSpot用户通知、对话通知以及呼叫和备注通知。您必须将 HubSpot 应用程序添加到任何私人 Slack 频道,才能接收通知。
将 HubSpot 应用程序添加到 Slack 私人频道
您必须将 HubSpot 应用程序添加到任何私人松弛频道,才能在该频道接收通知。添加应用程序:
- 在你的 Slack 账户中,打开你要添加 HubSpot 应用程序的私人频道。
- 找到右上方带有你的图片或头像的图标。点击图标打开频道菜单。
- 单击 "集成"选项卡,然后单击 "添加应用程序"。
- 搜索HubSpot并点击添加。
对于要与 Slack 集成使用的每个私人频道,都必须重复此过程。
在 Slack 中接收 HubSpot 通知
HubSpot 用户通知
HubSpot 中的用户通知包括记录提及、表单提交、任务分配和提醒。在 Slack 中接收 HubSpot 用户通知:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至通知。
- 单击 "其他应用程序"选项卡。
- 单击以打开Slack 开关,从而在 Slack 中获取 HubSpot 通知、任务和斜线命令。
- 在 "通知内容"部分,展开要接收通知的主题,然后选择特定通知类型的复选框。
默认情况下,通知将发送到 Slack 中的 HubSpot 应用程序。如果您的 HubSpot 用户电子邮件与您的 Slack 用户电子邮件匹配,您将在 Slack 中自动收到 HubSpot 通知。了解如果您的 HubSpot 用户电子邮件与您的 Slack 用户电子邮件不匹配该怎么办。
停止向 Slack 发送用户通知:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至通知。
- 单击其他应用程序选项卡。
- 要停止特定通知,请清除通知类型旁边的复选框,然后单击保存。
- 要停止所有用户通知,请单击切换Slack 开关以停止 Slack 中的所有 HubSpot 通知。
来自 HubSpot 收件箱的通知
安装 Slack 应用程序后,您可以选择将来自 HubSpot 的新即时聊天对话发送到哪个 Slack 频道:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 单击Slack。
- 在 "常规设置"选项卡中,为收件箱设置 Slack 频道:
- 切换 "开/关"开关,将 HubSpot 收件箱与 Slack 频道同步。
- 单击Slack 频道下拉菜单,选择要将收件箱与哪个频道关联。
- 单击收件箱频道类型下拉菜单,选择要同步到 Slack 的频道类型。
将 Slack 频道与收件箱关联后,您将收到收到的即时聊天通知。您还可以直接通过 Slack 线程与游客聊天。
单击收件箱中的回复,访问 HubSpot中的对话。如果是即时聊天,也可以通过 Slack 线程回复。整个对话仍将记录在收件箱中。
- 要通过 Slack 线程发送回复,您需要邀请 HubSpot 应用程序到该频道。
- 要通过 Slack 线程从私人频道发送回复,您需要邀请安装 HubSpot 应用程序的用户到该频道。
- 您必须将 HubSpot 用户映射到 Slack 用户,才能发送回复。
记录活动通知
公司或交易与频道关联后,该记录上的所有新通话、备注、电子邮件、任务和会议,以及与这些公司或交易记录关联的联系人都会触发 Slack 通知。您可以将多个记录与同一个 Slack 频道关联。
- 导航至公司或交易记录:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 单击记录名称。
- 在右侧面板中,导航至 Slack 卡并单击关联 Slack 频道。
- 在对话框中,选择 Slack 频道:
- 要选择现有 Slack 频道,请单击Choose Slack channel(选择 Slack 频道 )下拉菜单。
- 要创建并关联一个新的 Slack 频道,请单击创建新的 Slack 频道。输入频道名称、频道可见性和频道描述。要邀请用户加入该频道,请单击 "选择 Slack 用户"下拉菜单。完成后,单击创建 Slack 频道。
- 选中要在频道中接收通知的活动类型的复选框。
- 单击关联 Slack 频道。
关联 Slack 频道后,就可以编辑或删除关联。
- 要编辑关联,请单击操作> 编辑关联。
- 在对话框中,单击下拉菜单并选择新的 Slack 频道,然后单击保存。
- >要删除关联,请单击操作>删除关联。
请注意:只有通过 HubSpot 帐户或登录 HubSpot 发送的外发邮件,以及通过 HubSpot 帐户发送的邮件转发和回复才会发送到 Slack。即使登录了 HubSpot,在电子邮件客户端发送或接收的电子邮件转发或回复也不会发送到 Slack。
您还可以使用工作流程创建 Slack 频道,并将其与公司或交易记录关联起来。记录的关联 Slack 频道将显示在记录的 Slack 卡中。
通话开始时,将向相关记录的 Slack 频道发送 Slack 通知。当通话结束并添加了通话类型、通话结果和备注时,通知就会更新。
通过工作流发送自定义 Slack 通知(仅限专业版和企业版)
您可以使用工作流从 HubSpot 账户自动发送自定义松弛通知。
发送带有工作流程的松弛通知:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 单击工作流程名称编辑现有工作流程。或单击 "创建 工作流程"创建新工作流程。
- 在工作流程操作时间轴中,单击+ 加号图标添加工作流程操作。
- 在左侧面板的集成应用程序下,单击Slack,然后选择发送 Slack 通知。
- 要通知单个 Slack 用户,请单击 "向用户发送通知"下拉菜单,然后选择要通知的用户。只有映射了电子邮件地址的用户才会出现在下拉菜单中。
- 要通知某个 Slack 频道,请单击 "向频道发送通知"下拉菜单,然后选择要通知的频道。除非添加了 HubSpot 应用程序,否则你将看不到任何私人频道。
- 要通知记录所有者,请选择 "向现有所有者发送通知"复选框。
- 在 "消息"文本框中输入通知消息。
- 单击 "信息包含的属性"下拉菜单,选择要包含在通知信息中的属性(可选)。
- 完成后,单击保存。
- 当记录加入工作流程并执行操作时,通知将发送到选定的 Slack 用户或频道。
如果 Slack 频道重命名,这不会影响工作流程。
来自服务台的通知
查看如何将HubSpot 服务台连接到 Slack,以便在 Slack 中管理票单和接收 HubSpot 通知。