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Integrations

在Slack中管理通知

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

Slack應用程式連接到HubSpot帳戶後,即可接收HubSpot用戶通知、對話通知,以及以Slack訊息形式的呼叫和留言通知。

您也可以使用工作流程工具將自訂通知傳送到特定的Slack頻道,或將Slack頻道關聯到公司或交易記錄,以接收有關其活動的通知。 

請注意:如果您使用HubSpot的免費工具,通知僅會顯示在Slack的HubSpot應用程式中。

開始之前

接收HubSpot用戶通知

HubSpot中的用戶通知包括提及記錄、表單提交、任務分配和提醒。 要在Slack中接收HubSpot用戶通知:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「通知」
  • 按一下[其他應用程式]分頁。
  • 按一下以開啟「Slack」按鈕,即可在「Slack」中取得HubSpot通知、任務和斜槓指令。 

slack-user-notifications

  • 「你收到通知的內容」部分,擴展你想收到通知的主題,然後選擇特定通知類型的核取方塊。

    預設情況下,

通知會發送到Slack的HubSpot應用程式。 如果您的HubSpot用戶電子郵件與您的Slack用戶的電子郵件相符,您將會在Slack中自動收到您的HubSpot通知。 了解如果您的HubSpot用戶電子郵件與您的Slack用戶電子郵件不符,該怎麼辦

slack-assign-notification

若要停止將用戶通知發送到Slack :

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「通知」
  • 按一下[其他應用程式]分頁。
  • 若要停止特定通知,請清除通知類型旁邊的核取方塊,然後按一下儲存
  • 若要停止所有用戶通知,請按一下關閉Slack開關以停止Slack中的所有HubSpot通知。

接收HubSpot對話通知

在安裝Slack應用程式後,您可以從HubSpot中選擇應發送給哪個Slack頻道新的即時聊天對話:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
  • 在連接應用程式的清單中,按一下Slack應用程式。
  • 按一下[偏好設定]標籤。
  • 「將對話帶到Slack」部分,使用Slack頻道下拉菜單為每個收件匣選擇要同步的Slack頻道。
  • 按一下以切換開關以開啟/關閉同步。 

slack-conversations您也可以選擇Slack頻道,在將Slack連接到對話收件匣後,新的對話應直接發送到該頻道。

將Slack頻道與收件匣關聯後,你會收到有關即時聊天的通知。 您也可以直接透過Slack紀錄與訪客聊天。 

reply-in-inbox-screenshot

點擊收件匣中的回覆以存取HubSpot中的對話。 或者,您可以透過Slack紀錄回覆。 整個對話仍會記錄在收件匣中。

請注意:
  • 若要透過Slack紀錄發送回覆,您需要邀請HubSpot應用程式加入該頻道。
  • 若要從私人頻道透過Slack紀錄發送回覆,您需要邀請安裝HubSpot應用程式的用戶到該頻道。

 

如果你在將HubSpot用戶電子郵件映射到Slack用戶電子郵件之前已被分配對話,則必須在發送回覆前點擊[USER EMAIL ADDRESS]索取Slack中的HubSpot用戶身份。 

您也可以在集成的Slack頻道中直接更改預訂狀態。

  • 若要將自己設為離開,請輸入命令/hs-chat-away ,然後按Enter鍵
  • 若要將自己設為可用,請輸入命令/hs-chat-available ,然後按Enter

接收呼叫和通知以取得記錄

你可以透過將公司和交易記錄關聯到Slack頻道,在呼叫時接收Slack通知,或在HubSpot的記錄中添加備註。 一旦公司或交易與頻道有關聯,該記錄上的所有新呼叫和備註以及任何關聯的公司、交易或聯絡人記錄都會觸發Slack通知。 

請注意:
  • 您只能將記錄與HubSpot應用程式為會員的公共頻道和私人頻道關聯。
  • 您只能將一個記錄與每個Slack頻道關聯。
  • 瀏覽至公司或交易記錄:
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下記錄的名稱
  • 在右側面板中,前往「Slack」卡片,然後按一下「Associate Slack」頻道

associate-slack-channel
  • 在「」對話方塊中,選擇Slack頻道:
    • 若要選擇現有的Slack頻道,請按一下[選擇Slack頻道]下拉式選單,然後按一下[關聯Slack頻道]。
    • 若要建立和關聯新的Slack頻道,請按一下建立新的Slack頻道。 輸入頻道名稱頻道可見性和 頻道描述。 若要邀請用戶使用該頻道,請按一下選擇Slack用戶下拉選單。 完成後,按一下建立Slack頻道

slect-slack-channel-dropdown
您也可以使用工作流程來建立Slack頻道並與公司或交易記錄建立關聯。 記錄的相關Slack頻道會顯示在記錄上的Slack卡中。

通話開始時, Slack通知將傳送到相關記錄的Slack頻道。 當呼叫結束並新增呼叫類型呼叫結果備註時,通知將會更新。

slack-notification-calls

當您在記錄上建立備註時,系統會自動將Slack通知傳送至您的Slack頻道,以取得相關記錄。

slack-note-notification

透過工作流程傳送自訂Slack通知(僅限專業和企業)

你可以使用工作流程,從你的HubSpot帳戶自動發送自訂延緩通知。

若要傳送附有工作流程的延緩通知,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下工作流的名稱以編輯現有工作流。 或者按一下建立 工作流程建立新的工作流程
  • 在工作流程操作時間線中,按一下+ 加圖示以新增工作流程操作。 在右側面板中,選擇發送Slack通知
    • 若要通知個別Slack用戶,請按一下[向用戶發送通知]下拉式選單,然後選擇要通知的用戶
    • 若要通知休止頻道,請按一下[向頻道發送通知]下拉式選單,然後選擇要通知的頻道
    • 若要通知紀錄擁有者,請按一下[向現有擁有者發送通知]下拉式選單,然後選擇現有擁有者。 
    • 在「訊息」文字方塊中輸入通知訊息。 您可以使用令牌下拉菜單向訊息中添加令牌。 
    • 按一下訊息下拉選單中要包含的性,然後選擇要包含在通知訊息中的優惠屬性(選填)。
  • 完成後,按一下儲存

slack-existing-owner

  • 當記錄在工作流中註冊並執行動作時,通知將傳送給所選的Slack用戶或頻道。

 

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