在 Slack 中管理通知

將Slack 應用程式連接到HubSpot 帳戶後，您就可以以 Slack 訊息的形式接收 HubSpot使用者通知、會話通知、通話及備註通知。您必須將 HubSpot 應用程式新增至任何私人 Slack 頻道，才能接收通知。

將 HubSpot 應用程式新增至私人 Slack 頻道

您必須將 HubSpot應用程式新增至任何私人 Slack 頻道，才能在該頻道接收通知。要新增應用程式

1. 在您的 Slack 帳戶中，開啟您要新增 HubSpot 應用程式的私人頻道。
2. 找到右上方有您照片或頭像的圖示。按一下圖示以開啟頻道功能表。
3. 按一下整合索引標籤，然後按一下新增 App。
4. 搜尋HubSpot，然後按一下新增。
5. 您必須針對每個要與 Slack 整合使用的私人頻道重複此程序。

在 Slack 中接收 HubSpot 通知

HubSpot 使用者通知

HubSpot 中的使用者通知包括記錄提及、表單提交以及任務指派和提醒。要在 Slack 中接收 HubSpot 用戶通知：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到通知。
3. 按一下其他應用程式索引標籤。
4. 按一下Slack 開關，以在 Slack 中取得 HubSpot 通知、任務和斜線指令。

5. 在「您收到的通知」部分，展開您想要收到通知的主題，然後選擇特定通知類型的核取方塊。

通知預設會傳送到 Slack 中的 HubSpot 應用程式。如果您的 HubSpot 使用者電子郵件與您的 Slack 使用者相符，您會在 Slack 中自動收到 HubSpot 通知。了解如果您的 HubSpot 用戶電子郵件與您的 Slack 用戶電子郵件不匹配該怎麼辦。

要停止將使用者通知傳送到 Slack：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到通知。
3. 按一下其他應用程式索引標籤。
4. 若要停止特定通知，請清除通知類型旁邊的核取方塊，然後按一下儲存。
5. 若要停止所有使用者通知，請按一下 關閉 Slack 開關，以停止 Slack 中的所有 HubSpot 通知。

來自 HubSpot 收件箱的通知

安裝 Slack 應用程式後，您可以選擇 HubSpot 的新即時聊天對話應該傳送到哪個 Slack 頻道：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Slack。
3. 在「一般設定」標籤中，為收件匣設定 Slack 頻道：

• • 切換開啟/關閉開關，以同步 HubSpot 收件箱與 Slack 頻道。
  • 按一下Slack 頻道下拉式功能表，然後選擇您要將收件匣與哪個頻道關聯。
  • 按一下收件匣頻道類型下拉式功能表，然後選擇要同步到 Slack 的頻道類型。

將 Slack 頻道與收件匣聯繫之後，您就會收到收到的即時聊天通知。您也可以直接透過 Slack 線程與訪客聊天。

按一下收件匣中的回覆，即可存取 HubSpot 中的對話。或者，如果是即時聊天，您可以透過 Slack 線程回覆。整個對話仍會記錄在收件匣中。

記錄的活動通知

一旦公司或交易與頻道關聯，該記錄上的所有新通話、備註、電子郵件、任務和會議，以及與這些公司或交易記錄關聯的聯絡人，都會觸發 Slack 通知。您可以將多個記錄與相同的 Slack 頻道關聯。

1. 導覽到公司或交易記錄：

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。

2. 按一下記錄的名稱。
3. 在右側面板中，導覽到 Slack 卡，然後按一下Associate Slack channel（關聯 Slack 頻道）。

4. 在對話方塊中，選擇 Slack 頻道：

• • 若要選擇現有的 Slack 頻道，請按一下Choose Slack 頻道 下拉式功能表。
  • 若要建立並關聯新的 Slack 頻道，請按一下建立新的Slack 頻道。輸入頻道名稱、頻道能見度和頻道描述。若要邀請使用者加入頻道，請按一下Choose Slack users下拉式功能表。完成後，按一下建立 Slack 頻道。
  • 勾選要在頻道中接收通知的活動類型方塊。
  • 按一下Associate Slack Channel（關聯 Slack 頻道）。

一旦您關聯了 Slack 頻道，您就可以編輯或移除關聯。

1. 若要編輯關聯，請按一下行動> 編輯關聯。
2. 在對話方塊中，按一下下拉功能表並選擇新的 Slack 頻道，然後按一下儲存。
3. 若要刪除關聯，請按一下作業>移除關聯。

請注意：只有透過您的 HubSpot 帳戶或登入 HubSpot 發送的外寄電子郵件，以及透過您的 HubSpot 帳戶傳送的電子郵件轉寄或回覆，才會傳送到 Slack。即使登入 HubSpot，在電子郵件用戶端內傳送或接收的電子郵件轉寄或回覆將不會傳送到 Slack。

您也可以使用工作流程來建立 Slack 頻道，並將其與公司或交易記錄相關聯。記錄的關聯 Slack 頻道會顯示在記錄上的 Slack 卡中。

通話開始時，Slack 通知會傳送至關聯記錄的 Slack 頻道。當通話結束且新增通話類型、通話結果和備註時，通知將會更新。

透過工作流程傳送自訂 Slack 通知（僅限專業級和企業級）

您可以使用工作流程從 HubSpot 帳戶傳送自訂 Slack 通知。在 Slack 通知中，您可以新增動作按鈕，讓使用者在 Slack 中立即採取行動。這些動作包括在 HubSpot 中建立任務和備註、記錄活動和更新記錄屬性。

使用工作流程發送 Slack 通知：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下工作流程的名稱，以編輯現有的工作流程。或按一下建立 工作流程，以建立新的工作流程。
3. 在工作流程動作時間軸中，按一下+ 加號圖示以新增工作流程動作。
4. 在左側面板中，在整合的應用程式下，按一下Slack，然後選擇傳送 Slack 通知。

• • 若要通知個別 Slack 使用者，請按一下傳送通知給使用者下拉式功能表，然後選擇要通知的使用者。只有已對應其電子郵件地址的使用者才會出現在下拉式功能表中。
  • 若要通知 Slack 頻道，請按一下 [傳送通知至頻道] 下拉式功能表，然後選擇要通知的頻道。您不會看到任何私人頻道，除非您已將 HubSpot 應用程式加入其中。
  • 若要通知記錄擁有者，請選擇「傳送通知給現有擁有者」核取方塊。
  • 在訊息文字方塊中，輸入通知訊息。
  • 若要在 Slack 通知中加入動作按鈕，請按一下在通知中加入動作下拉式功能表，然後選擇您要包含的動作。可加入 Slack 通知的可用動作包括
    • • • 建立備註
        • 記錄會議
        • 記錄通話
        • 記錄電子郵件
        • 建立工作
        • 致電聯絡人
        • 電郵聯絡人
        • 更新 [物件]
        • 列出關聯

• • 若要在 Slack 通知中 @ 提及使用者，請按一下將at-mentions 加入通知 下拉式功能表，然後選擇要提及的使用者。
• 
  • 按一下要包含在訊息中的內容下拉式功能表，然後選擇要包含在通知訊息中的內容(選用)。

5. 完成後，按一下儲存。
6. 當記錄加入工作流程且動作已執行時，通知將傳送至選取的 Slack 使用者或頻道。
7. 如果您在通知中包含動作按鈕，一旦通知傳送到 Slack，它就會包含執行相應 HubSpot 動作的按鈕，並會標記您為 at-mention 選擇的使用者。該通知還將包括一個Summarize [object] with Copilot按鈕，您可以使用該按鈕來生成 AI 驅動的記錄摘要。

8. 使用者將可按一下動作按鈕來執行所需的動作。

請注意： 更新 [物件]動作表單會顯示物件的屬性，這些屬性包含在您 HubSpot 帳戶中物件的建立表單中。

來自服務台的通知

檢視如何將HubSpot 服務台連線至 Slack，以便在 Slack 中管理票單和接收 HubSpot 通知。

透過工作流程建立 Slack 頻道(僅限專業版與企業版)

使用工作流程自動化建立新 Slack 頻道的程序。頻道建立後，會顯示在相關的 CRM 記錄上。卡片上會註明頻道是透過工作流程建立的。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
3. 按一下+ 加號 圖示+ 以新增工作流程動作。
4. 在工作流程動作時間軸中，按一下+ 加號圖示以新增工作流程動作。
5. 在左側面板中，在整合的應用程式下，按一下Slack，然後選擇建立 Slack 頻道。

• • 若要輸入 Slack 頻道的名稱，請按一下頻道 名稱欄位。您可以指定頻道名稱或使用 個人化標記。頻道名稱必須少於 80 個字元，且只能包含小寫字母、數字、連結線和底線。
  • 若要選擇 Slack 頻道的能見度，請按一下頻道能見度下拉式功能表，然後選擇能見度。您可以選擇建立的頻道是公開或隱私。私人頻道只對擁有註冊記錄的使用者可見。
  • 若要為 Slack 頻道加入說明，請按一下設定頻道說明 欄位。
  • 若要邀請使用者到 Slack 頻道，請按一下邀請使用者到頻道下拉式功能表，然後選擇您要邀請的使用者。
  • 若要選擇要通知 Slack 頻道的活動類型，請按一下要傳送至頻道的活動更新下拉式功能表，然後選擇活動類型。