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在Slack中管理通知

上次更新時間: 三月 17, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

Slack應用程式連接至HubSpot帳戶後,您可以接收HubSpot用戶通知、對話通知,以及作為Slack訊息的呼叫和筆記通知。

您也可以使用工作流程工具將自訂通知發送到特定的Slack頻道,或將Slack頻道關聯到公司或交易記錄,以接收有關其活動的通知。 

請注意:如果您使用HubSpot的免費工具,通知只會出現在Slack的HubSpot應用程式中。

開始之前

接收HubSpot用戶通知

HubSpot中的用戶通知包括提及記錄、表單提交以及任務分配和提醒。 要在Slack中接收HubSpot用戶通知:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往通知。
  • 按一下其他應用程式分頁。
  • 點擊以切換Slack開關以獲得Slack中的HubSpot通知,任務和斜線命令。 

slack-user-notifications

  • 在「通知內容」部分,擴展您想要接收通知的主題,並選取特定通知類型的核取方塊。

    預設情況下,

通知將發送到Slack中的HubSpot應用程式。 如果您的HubSpot用戶電子郵件與您的Slack用戶的電子郵件相匹配,您將自動收到Slack內的HubSpot通知。 了解如果HubSpot用戶郵箱與Slack用戶郵箱不匹配怎麼辦

slack-assign-notification

若要停止將用戶通知發送至Slack :

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往通知。
  • 按一下其他應用程式分頁。
  • 若要停止特定通知,請清除通知類型旁邊的核取方塊,然後按一下「儲存」。
  • 若要停止所有使用者通知,請按一下切換Slack開關以停止Slack中的所有HubSpot通知。

接收HubSpot對話通知

安裝Slack應用程式後,您可以選擇應將HubSpot的新即時聊天對話傳送到哪個Slack頻道:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
  • 在連線應用程式清單中,按一下Slack應用程式。
  • 按一下偏好設定標籤。
  • 在「將對話帶入Slack」部分,使用Slack頻道下拉式選單來選擇您要為每個收件箱同步即時聊天的Slack頻道。
  • 按一下以切換開啟/關閉開關以開啟/關閉同步。 

slack-conversations您也可以選擇Slack頻道,在您將Slack與對話收件箱連接後,直接將新對話發送到該頻道。

將Slack頻道與收件箱關聯後,您會收到傳入即時聊天的通知。 您也可以直接通過Slack線程與訪客聊天。 

reply-in-inbox-screenshot

按一下「在收件箱中回覆」,即可在HubSpot中存取對話。 或者,您可以通過Slack回復。 整個對話仍會記錄在收件箱中。

請注意:
  • 若要透過Slack線程發送回覆,您需要邀請HubSpot應用程式到該頻道。
  • 若要透過Slack線程從私人頻道發送回覆,您需要邀請安裝HubSpot應用程式的使用者到該頻道。

 

如果您在將HubSpot用戶電子郵件映射到Slack用戶電子郵件之前分配了對話,您必須在發送回覆之前點擊聲明[用戶電子郵件地址]來在Slack中聲明HubSpot用戶身份。 

您也可以直接在集成的Slack渠道中更改您的可用性狀態。

  • 若要將自己設定為遠離,請輸入/hs-chat-away命令,然後按Enter鍵。
  • 若要將自己設定為可用,請輸入/hs-chat-available命令,然後按Enter 鍵。

接收呼叫和通知的記錄

當您打電話或將筆記添加到HubSpot中的記錄時,您可以通過將公司和交易記錄關聯到Slack渠道來接收Slack通知。 一旦公司或交易與通道相關聯,該記錄上的所有新呼叫和筆記以及任何相關公司,交易或聯繫記錄將觸發Slack通知。 

請注意:
  • 您只能將記錄與HubSpot應用程式是會員的公共頻道和私人頻道相關聯。
  • 您只能將一個記錄與每個Slack頻道關聯。
  • 導航到公司或交易記錄:
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下紀錄的名稱。
  • 在右側面板中,瀏覽到Slack卡片,然後按一下Associate Slack通道

associate-slack-channel
  • 在對話方塊中,選擇Slack通道:
    • 若要選擇現有的Slack通道,請按一下選擇Slack通道下拉式選單,然後按一下關聯Slack通道。
    • 若要建立和關聯新的Slack頻道,請按一下建立新的Slack頻道。 輸入頻道名稱、頻道可見度和 頻道描述。 若要邀請使用者加入頻道,請按一下選擇Slack使用者下拉式選單。 完成後,按一下建立Slack頻道。

slect-slack-channel-dropdown
您也可以使用工作流程來建立Slack通道並與公司或交易紀錄建立關聯。 紀錄的相關Slack頻道將出現在紀錄的Slack卡片中。

當通話開始時, Slack通知將發送到Slack頻道以進行相關記錄。 當通話結束並新增通話類型、通話結果和備註時,通知將會更新。

slack-notification-calls

當您在紀錄上建立備註時,系統會自動將Slack通知發送至您的Slack頻道,以獲取相關紀錄。

slack-note-notification

透過工作流程傳送自訂Slack通知(僅限專業版和企業版)

您可以使用工作流程自動化HubSpot帳戶中的自訂Slack通知。

若要使用工作流程發送Slack通知,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下工作流程的名稱以編輯現有的工作流程。 或按一下「建立 工作流程」以建立新工作流程
  • 在工作流程動作時間軸中,按一下+ 加號圖示以新增工作流程動作。 在右側面板中,選擇Send a Slack notification。
    • 若要通知個別Slack使用者,請按一下「傳送通知給使用者」下拉式選單,然後選擇要通知的使用者。
    • 若要通知鬆弛頻道,請按一下「傳送通知至頻道」下拉式選單,然後選擇要通知的頻道。
    • 若要通知紀錄擁有者,請按一下「傳送通知給現有擁有者」下拉式選單,然後選擇一個現有擁有者。 
    • 在訊息文字方塊中,輸入通知訊息。 您可以使用令牌下拉菜單向消息添加令牌。 
    • 按一下「屬性」以包含訊息下拉式選單,然後選擇要包含在通知訊息中的交易屬性(選填)。
  • 完成後,按一下「儲存」。

slack-existing-owner

  • 當記錄在工作流中註冊並執行操作時,通知將發送給所選的Slack用戶或通道。

如果Slack通道被重命名,這不會影響工作流程。 

 

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