Ilmoitusten hallinta Slackissa

Kun olet yhdistänyt Slack-sovelluksen HubSpot-tiliisi, voit vastaanottaa HubSpot-käyttäjäilmoituksia, keskusteluilmoituksia sekä puhelu- ja huomautusilmoituksia Slack-viesteinä.

Voit myös käyttää työnkulut-työkalua lähettääksesi mukautettuja ilmoituksia tiettyyn Slack-kanavaan tai liittää Slack-kanavan yritys- tai sopimustietueeseen saadaksesi ilmoituksia sen toiminnasta.

Huomaa: jos käytät HubSpotin ilmaisia työkaluja, ilmoitukset näkyvät vain HubSpot-sovelluksessa Slackissa.

Ennen kuin aloitat

• Sinun on lisättävä HubSpot-sovellus kaikkiin yksityisiin Slack-kanaviin, jotta voit vastaanottaa ilmoituksia.

HubSpot-käyttäjien ilmoitusten vastaanottaminen

HubSpotin käyttäjäilmoitukset sisältävät mainintoja tietueista, lomakkeiden lähettämisiä sekä tehtävänantoja ja muistutuksia. Voit vastaanottaa HubSpot-käyttäjäilmoituksia Slackissa:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
• Napsauta Muut sovellukset-välilehteä.
• Napsauta Slack-kytkintä päälle, jotta saat HubSpot-ilmoitukset, tehtävät ja slash-komennot Slackissa.

• Laajenna Mitä ilmoituksia saat -osiossa aihe, josta haluat saada ilmoituksia, ja valitse tietyn ilmoitustyypin valintaruutu.

Ilmoitukset lähetetään oletusarvoisesti HubSpot-sovellukseen Slackissa. Saat HubSpot-ilmoitukset automaattisesti Slackissa, jos HubSpot-käyttäjäsi sähköpostiosoite vastaa Slack-käyttäjäsi sähköpostiosoitetta. Lue , mitä tehdä, jos HubSpot-käyttäjäsi sähköpostiosoite ei vastaa Slack-käyttäjäsi sähköpostia.

Voit estää käyttäjäilmoitusten lähettämisen Slackiin:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
• Napsauta Muut sovellukset-välilehteä.
• Jos haluat lopettaa tietyt ilmoitukset, poista ilmoitustyypin vieressä olevan valintaruudun valinta ja napsauta sitten Tallenna.
• Jos haluat lopettaa kaikki käyttäjän ilmoitukset, napsauta Slack-kytkintä pois päältä, jotta kaikki HubSpot-ilmoitukset Slackissa pysähtyvät.

HubSpot-keskusteluilmoitusten vastaanottaminen

Kun olet asentanut Slack-sovelluksen, voit valita, mihin Slack-kanavaan HubSpotin uudet live-chat-keskustelut lähetetään:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
• Napsauta yhdistettyjen sovellusten luettelossa Slack-sovellusta.
• Napsauta Asetukset-välilehteä .
• Valitse Tuo keskustelut Slackiin -osiossa Slack-kanavan pudotusvalikoiden avulla, mihin Slack-kanavaan haluat synkronoida live-chat-keskustelut kullekin saapuneelle postilaatikolle.
• Ota synkronointi käyttöön/pois käytöstä napsauttamalla On/Off-kytkintä.

Voit myös valita Slack-kanavan, johon uudet keskustelut lähetetään suoraan sen jälkeen, kun olet yhdistänyt Slackin ja keskustelujen saapuneet-kansion.

Kun olet yhdistänyt Slack-kanavan ja saapuneet-kansioiden välillä, saat ilmoituksia saapuvista live-keskusteluista. Voit myös keskustella vierailijoiden kanssa suoraan Slack-ketjun kautta.

Pääset keskusteluun HubSpotissa napsauttamalla Vastaa Saapuneet-kansiossa. Vaihtoehtoisesti voit vastata Slack-ketjun kautta. Koko keskustelu kirjautuu edelleen Saapuneet-kansioon.

Jos sinulle osoitetaan keskustelu ennen kuin olet yhdistänyt HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteesi Slack-käyttäjän sähköpostiosoitteeseen, sinun on vahvistettava HubSpot-käyttäjän identiteetti Slackissa napsauttamalla Claim [käyttäjän sähköpostiosoite] ennen vastausten lähettämistä.

Voit myös muuttaa tavoitettavuustilaasi suoraan integroidussa Slack-kanavassasi.

• Voit asettaa itsesi poissaolevaksi kirjoittamalla komennon /hs-chat-away ja painamalla sitten Enter-näppäintä.
• Jos haluat asettaa itsesi käytettävissä olevaksi, kirjoita komento /hs-chat-available ja paina sitten Enter-näppäintä.

Vastaanota puheluita ja ilmoituksia tietueista

Voit vastaanottaa Slack-ilmoituksia, kun HubSpotin tietueisiin soitetaan tai niihin lisätään muistiinpanoja, yhdistämällä yritys- ja kauppatietueet Slack-kanaviin. Kun yritys tai sopimus on yhdistetty kanavaan, kaikki uudet puhelut, muistiinpanot, sähköpostit, tehtävät ja kokoukset kyseisessä tietueessa ja kaikissa siihen liittyvissä yritys-, kauppa- tai yhteystietueissa käynnistävät Slack-ilmoituksen.

• Siirry yrityksen tai sopimuksen tietueeseen:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Siirry oikeassa paneelissa Slack-korttiin ja napsauta Yhdistä Slack-kanava.

• Valitse valintaikkunassa Slack-kanava:
  • Valitse olemassa oleva Slack-kanava napsauttamalla Choose Slack channel -pudotusvalikkoa.
  • Jos haluat luoda ja liittää uuden Slack-kanavan, valitse Luo uusi Slack-kanava. Anna kanavan nimi, kanavan näkyvyys ja kanavan kuvaus. Jos haluat kutsua käyttäjiä kanavaan, napsauta Valitse Slack-käyttäjät -pudotusvalikkoa. Kun olet valmis, napsauta Luo Slack-kanava.
  • Merkitse ruksilla, minkä tyyppisistä toiminnoista haluat saada ilmoituksia kanavassa.
  • Napsauta Associate Slack Channel (Yhdistä Slack-kanava) -painiketta.

Huomaa: Slackiin lähetetään vain lähtevät sähköpostit, jotka on lähetetty HubSpotin käyttöliittymän kautta tai jotka on kirjattu HubSpotiin, sekä HubSpotin käyttöliittymässä lähetetyt sähköpostin välitykset ja vastaukset. Sähköpostiohjelmassa lähetettyjä tai vastaanotettuja sähköpostin välityksiä tai vastauksia ei lähetetä Slackiin, vaikka olisit kirjautuneena HubSpotiin.

Voit myös käyttää työnkulkuja luodaksesi ja liittää Slack-kanavan yritys- tai kaupantekotietueeseen. Tietueeseen liitetty Slack-kanava näkyy tietueen Slack-kortissa.

Kun puhelu alkaa, Slack-ilmoitus lähetetään liitetyn tietueen Slack-kanavaan. Kun puhelu päättyy ja puhelun tyyppi, puhelun tulos ja huomautukset lisätään, ilmoitus päivitetään.

Lähetä mukautettuja Slack-ilmoituksia työnkulkujen kautta (vain Professional ja Enterprise).

Voit automatisoida mukautettuja Slack-ilmoituksia HubSpot-tililtäsi työnkulkujen avulla.

Slack-ilmoituksen lähettäminen työnkulun avulla:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Muokkaa olemassa olevaa työnkulkua napsauttamalla työnkulun nimeä. Tai luo uusi työnkulku napsauttamalla Luo työnkulku.
• Napsauta työnkulun toimintojen aikajanalla + plus-kuvaketta lisätäksesi työnkulun toiminnon. Valitse oikeassa paneelissa Lähetä Slack-ilmoitus.
• Jos haluat ilmoittaa yksittäisille Slack-käyttäjille, napsauta Lähetä ilmoitus käyttäjille -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ilmoitettavat käyttäjät.
• Jos haluat ilmoittaa Slack-kanavalle, napsauta Lähetä ilmoitus kanaville -pudotusvalikkoa ja valitse kanava, jolle haluat ilmoittaa.
• Jos haluat ilmoittaa tietueen omistajalle, napsauta Lähetä ilmoituksia olemassa oleville omistajille -valintaikkunaa ja valitse olemassa oleva omistaja.
• Kirjoita ilmoitusviesti Viesti-tekstiruutuun. Voit lisätä viestiin tunnuksia Token-pudotusvalikon avulla.
• Napsauta viestiin sisällytettäviä ominaisuuksia -pudotusvalikkoa ja valitse kaupan ominaisuudet, jotka haluat sisällyttää ilmoitusviestiin (valinnainen).
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

• Kun tietue on kirjattu työnkulkuun ja toiminto suoritetaan, ilmoitus lähetetään valittuun Slack-käyttäjään tai -kanavaan.

Jos Slack-kanava nimetään uudelleen, tämä ei vaikuta työnkulkuun.