Päivitetty viimeksi: marraskuuta 26, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Kun olet yhdistänyt Slack-sovelluksen HubSpot-tiliisi, voit vastaanottaa HubSpot-käyttäjäilmoituksia, keskustelut sekä puhelu- ja huomautusilmoituksia Slack-viesteinä. Sinun on lisättävä HubSpot-sovellus kaikkiin yksityisiin Slack-kanaviin, jotta voit vastaanottaa ilmoituksia.
Lisää HubSpot-sovellus yksityiseen Slack-kanavaan
Sinun on lisättävä HubSpot-sovellus kaikkiin yksityisiin slack-kanaviin, jotta voit vastaanottaa ilmoituksia kyseisellä kanavalla. Sovelluksen lisääminen:
- Avaa Slack-tililläsi yksityinen kanava, johon haluat lisätä HubSpot-sovelluksen.
- Etsi oikeassa yläkulmassa oleva kuvake, jossa on kuvasi tai avatarisi. Avaa kanavavalikko napsauttamalla kuvaketta.
- Napsauta Integraatiot-välilehteä ja valitse Lisää sovellus.
- Etsi HubSpot ja napsauta Lisää.
Sinun on toistettava tämä prosessi jokaiselle yksityiselle kanavalle, jota haluat käyttää Slack-integraation kanssa.
Vastaanota HubSpot-ilmoituksia Slackissa
HubSpotin käyttäjäilmoitukset
HubSpotin käyttäjäilmoitukset sisältävät mainintoja tietueista, lomakkeiden lähettämisiä sekä tehtävien jakamista ja muistutuksia. HubSpotin käyttäjäilmoitusten vastaanottaminen Slackissa:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
- Napsauta Muut sovellukset-välilehteä.
- Kytke Slack-kytkin päälle napsauttamalla sitä, jotta saat HubSpot-ilmoitukset, -tehtävät ja slash-komennot Slackissa.
- Laajenna Mitä ilmoituksia saat -osiossa aihe, josta haluat saada ilmoituksia, ja valitse tietyn ilmoitustyypin valintaruutu.
Ilmoitukset lähetetään oletusarvoisesti HubSpot-sovellukseen Slackissa. Saat HubSpot-ilmoitukset automaattisesti Slackissa, jos HubSpot-käyttäjäsi sähköpostiosoite vastaa Slack-käyttäjäsi sähköpostiosoitetta. Lue , mitä tehdä, jos HubSpot-käyttäjäsi sähköpostiosoite ei vastaa Slack-käyttäjäsi sähköpostia.
Käyttäjäilmoitusten lähettämisen estäminen Slackiin:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
- Napsauta Muut sovellukset-välilehteä.
- Jos haluat lopettaa tietyt ilmoitukset, poista ilmoitustyypin vieressä olevan valintaruudun valinta ja napsauta sitten Tallenna.
- Jos haluat lopettaa kaikki käyttäjän ilmoitukset, napsauta Slack-kytkintä pois päältä, jolloin kaikki HubSpot-ilmoitukset Slackissa pysähtyvät.
Ilmoitukset HubSpotin postilaatikosta
Kun olet asentanut Slack-sovelluksen, voit valita, mihin Slack-kanavaan HubSpotin uudet keskustelut lähetetään:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Klikkaa Slack.
- Määritä Yleiset asetukset -välilehdellä Slack-kanavat saapumisilmoituksiisi:
- Kytke On/Off-kytkin päälle, jos haluat synkronoida HubSpotin postilaatikon Slack-kanavan kanssa.
- Napsauta Slack-kanavan pudotusvalikkoa ja valitse kanava, johon haluat yhdistää postilaatikon.
- Napsauta pudotusvalikkoa Saapuneet-kanavatyypit ja valitse, mitkä kanavatyypit synkronoidaan Slackiin.
Kun olet yhdistänyt Slack-kanavan postilaatikkoon, saat ilmoituksia saapuvista live-keskusteluista. Voit myös keskustella vierailijoiden kanssa suoraan Slack-kanavan kautta.
Napsauta Vastaa Saapuneet-kansiossa -painiketta päästäksesi keskusteluun HubSpotissa. Jos kyseessä on live-chat, voit vastata Slack-ketjun kautta. Koko keskustelu kirjautuu edelleen Saapuneet-kansioon.
- Jos haluat lähettää vastauksen Slack-ketjun kautta, sinun on kutsuttava HubSpot-sovellus kyseiseen kanavaan.
- Jos haluat lähettää vastauksen Slack-säikeen kautta yksityisestä kanavasta, sinun on kutsuttava HubSpot-sovelluksen asentanut käyttäjä kyseiseen kanavaan.
- Sinun on yhdistettävä HubSpot-käyttäjäsi Slack-käyttäjään, jotta voit lähettää vastauksia.
Toimintailmoitukset tietueille
Kun yritys tai sopimus on liitetty kanavaan, kaikki uudet puhelut, muistiinpanot, sähköpostit, tehtävät ja kokoukset kyseisessä tietueessa ja kaikissa siihen liittyvissä yritys- tai sopimustietueissa käynnistävät Slack-ilmoituksen. Voit liittää useita tietueita samaan Slack-kanavaan.
- Siirry yrityksen tai sopimuksen tietueeseen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Siirry oikeassa paneelissa Slack-korttiin ja napsauta Yhdistä Slack-kanava.
- Valitse valintaikkunassa Slack-kanava:
- Jos haluat valita olemassa olevan Slack-kanavan, napsauta Choose Slack channel -pudotusvalikkoa.
- Jos haluat luoda ja liittää uuden Slack-kanavan, valitse Luo uusi Slack-kanava. Anna kanavan nimi, kanavan näkyvyys ja kanavan kuvaus. Jos haluat kutsua käyttäjiä kanavaan, napsauta Valitse Slack-käyttäjät -pudotusvalikkoa. Kun olet valmis, napsauta Luo Slack-kanava.
- Merkitse ruksilla, minkä tyyppisistä toiminnoista haluat saada ilmoituksia kanavassa.
- Napsauta Associate Slack Channel (Yhdistä Slack-kanava) -painiketta .
Kun olet yhdistänyt Slack-kanavan, voit muokata tai poistaa yhdistämisen.
- Voit muokata yhdistelmää valitsemalla Toiminnot > Muokkaa yhdistelmää.
- Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse uusi Slack-kanava ja napsauta sitten Tallenna.
- >Poista yhdistys valitsemalla Toiminnot > Poista yhdistys.
Huomaa: Slackiin lähetetään vain lähtevät sähköpostit, jotka on lähetetty HubSpot-tilisi kautta tai jotka on kirjauduttu HubSpotiin, sekä HubSpot-tilisi kautta lähetetyt sähköpostin välitykset ja vastaukset. Sähköpostiohjelman kautta lähetettyjä tai vastaanotettuja sähköpostin välitettyjä tai vastaanotettuja sähköpostiviestejä tai -vastauksia ei lähetetä Slackiin, vaikka olisit kirjautuneena HubSpotiin.
Voit myös käyttää työnkulkuja Slack-kanavan luomiseen ja yhdistämiseen yrityksen tai sopimuksen tietueeseen. Tietueeseen liitetty Slack-kanava näkyy tietueen Slack-kortissa.
Kun puhelu alkaa, Slack-ilmoitus lähetetään siihen liittyvän tietueen Slack-kanavalle. Kun puhelu päättyy ja puhelun tyyppi, puhelun tulos ja huomautukset lisätään, ilmoitus päivitetään.
Lähetä mukautettuja Slack-ilmoituksia työnkulkujen kautta( vainProfessional- ja Enterprise-versiot )
Voit automatisoida mukautettuja Slack-ilmoituksia HubSpot-tililtäsi työnkulkujen avulla.
Voit lähettää slack-ilmoituksen työnkulun kanssa:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
- Muokkaa olemassa olevaa työnkulkua napsauttamalla työnkulun nimeä. Tai luo uusi työnkulku valitsemalla Luo työnkulku.
- Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulun toiminto aikajana + plus-kuvaketta.
- Napsauta vasemmassa paneelissa Integroidut sovellukset-kohdassa Slack ja valitse sitten Lähetä Slack-ilmoitus.
- Jos haluat ilmoittaa yksittäisille Slack-käyttäjille, napsauta Lähetä ilmoitus käyttäjille -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ilmoitettavat käyttäjät. Pudotusvalikossa näkyvät vain ne käyttäjät, jotka ovat yhdistäneet sähköpostiosoitteensa.
- Jos haluat ilmoittaa Slack-kanavalle, napsauta Lähetä ilmoitus kanaville -pudotusvalikkoa ja valitse kanava, jolle haluat ilmoittaa. Et näe yksityisiä kanavia, ellet ole lisännyt HubSpot-sovellusta siihen.
- Jos haluat ilmoittaa tietueen omistaja, valitse Lähetä ilmoitukset olemassa oleville omistajille -valintaruutu.
- Kirjoita Viesti-tekstiruutuun ilmoitusviesti.
- Napsauta Properties to include with message -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuudet, jotka haluat sisällyttää ilmoitusviestiin (valinnainen).
- Kun olet valmis, valitse Tallenna.
- Kun tietue on kirjattu työnkulkuun ja toiminto suoritetaan, ilmoitus lähetetään valitulle Slack-käyttäjälle tai -kanavalle.
Jos Slack-kanava nimetään uudelleen, tämä ei vaikuta työnkulkuun.
Help deskin ilmoitukset
Tutustu siihen, miten HubSpotin help desk liitetään Slackiin, jotta voit hallita tikettejä ja vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Slackissa.