Ilmoitusten hallinta Slackissa

Kun olet liittänyt Slack-sovelluksen HubSpot-tiliisi, voit vastaanottaa HubSpot-käyttäjäilmoituksia, keskusteluilmoituksia sekä puhelu- ja muistiinpanoilmoituksia Slack-viesteinä. Jos haluat vastaanottaa ilmoituksia yksityisissä Slack-kanavissa, sinun on ensin lisättävä HubSpot-sovellus kyseisiin kanaviin.

Lisää HubSpot-sovellus yksityiseen Slack-kanavaan

Voit vastaanottaa ilmoituksia yksityisessä Slack-kanavassa lisäämällä HubSpot-sovelluksen kyseiseen kanavaan. Toista tämä prosessi erikseen jokaiselle yksityiselle kanavalle, jota haluat käyttää Slack-integraation kanssa. 

Vastaanota HubSpot-ilmoituksia Slackissa

Kun olet lisännyt HubSpot-sovelluksen Slack-kanavalle, voit mukauttaa, mitkä HubSpot-ilmoitukset lähetetään Slackiin, mukaan lukien käyttäjä-, livechat- ja aktiviteetti-ilmoitukset. 

Vastaanota HubSpot-käyttäjäilmoituksia

HubSpotinkäyttäjäilmoitukset sisältävät maininnat tietueissa, lomakkeiden lähettämiset sekä tehtävien osoittamiset ja muistutukset.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanIlmoitukset.
3. NapsautaMuut sovellukset -välilehteä.
4. Kohdassa Kuinka saat ilmoituksen, kytke Slack-kytkinpäälle, jotta saat HubSpot-ilmoitukset, tehtävät ja slash-komennot Slackissa. 
5. Laajenna aihe klikkaamalla osiossa Mitä ilmoituksia saat ja valitse sitten ilmoitustyypin oikealla puolella oleva valintaruutu. Jos haluat vastaanottaa kaikki ilmoitukset tietystä aiheesta, valitse aiheen oikealla puolella oleva valintaruutu. 

6. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Ilmoitukset lähetetään oletuksena HubSpot-sovellukseen Slackissa. Saat HubSpot-ilmoitukset automaattisesti Slackissa, jos HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteesi vastaa Slack-käyttäjän sähköpostiosoitetta. Lue, mitä tehdä, jos HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteesi ei vastaa Slack-käyttäjän sähköpostiosoitetta.

Vastaanota HubSpot-livechat-ilmoitukset

Kun olet asentanut Slack-sovelluksen, voit valita, mihin Slack-kanavaan HubSpotin uudet live-chat-keskustelut lähetetään:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaSlack. 
3. Napsauta Yleiset asetukset -välilehteä. 
4. Kohdassa Tuo keskustelut Slackiin voit kytkeä päälle tai pois päältä viestilaatikon vieressä olevan kytkimen, jotta saat ilmoitukset kyseisen viestilaatikon saapuvista live-chateista. 
5. Napsauta Slack-kanavan avattavaa valikkoa ja valitse kanava.
6. Napsauta Saapuvat viestit -kanavatyypit -pudotusvalikkoa ja valitsevalintaruutu kunkin kanavatyypin vieressä, jonka haluat synkronoida Slackiin.

Vastaa live-chatteihin Slackissa

Kun olet liittänyt Slack-kanavan postilaatikkoon, saat ilmoitukset saapuvista live-chateista Slackissa. Voit myös keskustella vierailijoiden kanssa suoraan Slack-ketjun kautta. 

Voit tarkastella keskustelua HubSpotissa napsauttamalla Vastaa postilaatikossa. Jos kyseessä on live-chat, voit vastata myös Slack-ketjun kautta. Koko keskustelu tallennetaan edelleen postilaatikkoon.

Vastaanota aktiivisuusilmoituksia tietueista

Kun yritys tai kauppa on liitetty Slack-kanavaan, kaikki uudet puhelut, muistiinpanot, sähköpostit, tehtävät tai kokoukset, jotka kirjataan kyseiseen tietueeseen, laukaisevat Slack-ilmoituksen. Voit liittää useita tietueita samaan Slack-kanavaan. 

1. Siirry yritys- tai kauppatietueeseen:

• • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Siirry tietueen oikeassa sivupalkissa Slack-korttiin ja napsauta Yhdistä Slack-kanava.

4. Olemassa olevan kanavan liittäminen: 

• • Napsauta valintaikkunassaValitse Slack-kanava -pudotusvalikkoa ja valitse kanava.
  • Valitse valintaruutu kunkin toimintatyypin vieressä, josta haluat vastaanottaa ilmoituksia kanavassa. 
  • Napsauta Yhdistä Slack-kanava. 

5. Uuden kanavan liittäminen: 

• • Napsauta valintaikkunassa Luo uusi Slack-kanava.
  • Kirjoita kanavan nimi Kanavan nimi -kenttään.
  • Napsauta Kanavan näkyvyys -pudotusvalikkoa ja valitse Julkinen tai Yksityinen. 
  • Kirjoita Kanavan kuvaus -kenttään kuvaus kanavan sisällöstä. Tämä kenttä on valinnainen. 
  • Valitse valintaruutu kunkin toimintatyypin vieressä, josta haluat vastaanottaa ilmoituksia kanavassa. 
  • Napsauta Yhdistä Slack-kanava. 

Kun olet liittänyt Slack-kanavan, voit muokata tai poistaa liitännän.

1. Muokkaa yhdistämistä napsauttamallaToiminnot > Muokkaa yhdistämistä.
2. Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse uusi Slack-kanava, sitten napsautaTallenna. 
3. Voit poistaa yhdistämisen napsauttamalla Toiminnot > Poista yhdistämiset. 

Huomaa: vain sähköpostit, jotka lähetät, välität tai joihin vastaat HubSpot-tilisi kautta, tai HubSpotiin tallennetut sähköpostit lähetetään Slackiin. Sähköpostit, jotka välität tai joihin vastaat sähköpostiohjelmistostasi, eivät lähetetä Slackiin, vaikka ne olisi tallennettu HubSpotiin. 

Voit myös käyttää työnkulkuja luodaksesi Slack-kanavan ja liittääksesi sen yritys- tai kauppatietueeseen. 

Vastaanota ilmoituksia asiakaspalvelusta

Tutustu ohjeisiin HubSpot-tukipalvelun yhdistämisestä Slackiin, jotta voit hallita tikettejä ja vastaanottaa HubSpot-tukipalvelun ilmoituksia Slackissa. 

Luo Slack-kanava työnkulkujen avulla

Määritä työnkulku uuden Slack-kanavan luomiseksi automaattisesti. Kun kanava on luotu, se näkyy siihen liitetyissä CRM-tietueissa. Tietueiden oikeassa sivupalkissa oleva Slack-kortti osoittaa, että kanava on luotu työnkulun avulla. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeätailuo uusi työnkulku.
3. Napsauta työnkulun editorissa+-kuvaketta lisätäksesi työnkulun toiminnon.
4. Laajenna vasemmassa paneelissa kohdanIntegroituja sovelluksia allaSlack-osio napsauttamalla ja valitse sitten Luo Slack-kanava. 

• • Kirjoita -kanavan nimi -kenttään kanavan nimi tai lisäähenkilökohtainen tunniste. Kanavan nimi saa olla enintään 80 merkkiä pitkä ja se voi sisältää vain pieniä kirjaimia, numeroita, väliviivoja ja alaviivoja.
  • Napsauta Channel Visibility (Kanavan näkyvyys) -pudotusvalikkoa ja valitse Public (Julkinen) tai Private(Yksityinen ). Yksityinen kanava on näkyvissä vain käyttäjälle, joka omistaa rekisteröidyn tietueen.
  • Voit lisätä kuvauksen Slack-kanavalle kirjoittamalla kuvauksen Set channel description (Aseta kanavan kuvaus) -kenttään. 
  • Napsauta Kutsu käyttäjät kanavalle -pudotusvalikkoa ja valitse kunkin kutsuttavan käyttäjän vieressä oleva valintaruutu. 
  • Voit valita, minkä tyyppisistä toiminnoista haluat ilmoittaa Slack-kanavalle, napsauttamalla Valitse kanavalle lähetettävät toimintojen päivitykset -pudotusvalikkoa ja valitsemalla kunkin toimintotyypin vieressä olevan valintaruudun. 

Lähetä mukautettuja Slack-ilmoituksia työnkulkujen kautta

Voit lähettää mukautettuja Slack-ilmoituksia HubSpot-tililtäsi työnkulkujen avulla. Jokaiseen Slack-ilmoitukseen voit lisätä toimintopainikkeita, joiden avulla käyttäjät voivat suorittaa välittömiä toimia Slackissa, kuten luoda tehtäviä ja muistiinpanoja, kirjata toimintoja ja päivittää tietueiden ominaisuuksia HubSpotissa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulunnimeä tailuo uusi työnkulku.
3. Työnkulun editorissa napsauta +-kuvaketta lisätäksesi työnkulun toiminnon.
4. Voit laajentaa Slack-osion napsauttamalla vasemmassa paneelissa kohtaa Integroidut sovellukset ja valitsemalla sitten Lähetä Slack-ilmoitus.
5. Voit ilmoittaa yksittäisille Slack-käyttäjille napsauttamalla Lähetä ilmoitus käyttäjille -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten kunkin käyttäjän vieressä olevan valintaruudun , jolle haluat lähettää ilmoituksen. Vain käyttäjät, jotka ovat määrittäneet sähköpostiosoitteensa, näkyvät pudotusvalikossa. 
6. Ilmoittaaksesi Slack-kanaville, napsauta Lähetä ilmoitus kanaville -pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu kunkin kanavan vieressä, jolle haluat lähettää ilmoituksen. Et näe yksityisiä kanavia, ellet ole lisännyt HubSpot-sovellusta kyseisiin kanaviin.
7. Voit ilmoittaa tietueen omistajalle valitsemalla avattavan valikon Lähetä ilmoitus nykyisille omistajille ja valitsemalla sitten valintaruudun kunkin omistajan vieressä , jolle haluat lähettää ilmoituksen. 
8. Kirjoita Viesti-tekstikenttään viesti, joka näkyy ilmoituksessa. 
9. Voit lisätä toimintopainikkeita Slack-ilmoitukseen napsauttamalla Lisää toimintoja ilmoitukseen - pudotusvalikkoa ja valitsemalla kunkin toiminnon vieressä olevan valintaruudun , jonka haluat lisätä. Slack-ilmoitukseen voidaan lisätä seuraavia toimintoja: 

• • • • • Luo muistiinpano
        • Kirjaa kokous
        • Kirjaa puhelu
        • Kirjaa sähköposti 
        • Luo tehtävä
        • Soita yhteyshenkilölle 
        • Lähetä sähköposti yhteyshenkilölle
        • Päivitä [kohde]
        • Luettelo yhdistyksistä

10. Jos haluat @mainita käyttäjiä Slack-ilmoituksessa, napsauta Lisää maininnat ilmoitukseen -pudotusvalikkoa ja valitse kunkin mainittavan käyttäjän vieressä oleva valintaruutu.
11. Jos haluat lisätä ominaisuuksia ilmoitukseen, napsauta Ominaisuudet, jotka lisätään viestiin -pudotusvalikkoa ja valitse valintaruutu kunkin ominaisuuden vieressä, jonka haluat sisällyttää ilmoitukseen. 

12. Kun olet valmis, napsauta Tallenna vasemman paneelin yläosassa. 

Kun tietue on rekisteröitytynyt työnkulkuun ja toiminto on suoritettu, ilmoitus lähetetään valitulle Slack-käyttäjälle tai -kanavalle.

Jos lisäät ilmoitukseen toimintopainikkeita, se sisältää Slackiin toimitettaessa painikkeet vastaavien HubSpot-toimien suorittamiseksi ja merkitsee valitsemasi käyttäjän maininnalla. Ilmoitus sisältää myös Summarize [object] with Copilot -painikkeen, jonka avulla voit luoda AI-pohjaisen yhteenvedon tietueesta. 

Huomaa: Päivitä [objekti] -toimintolomake näyttää objektin ominaisuudet, jotka sisältyvät objektin luomislomakkeeseen HubSpot-tililläsi.