Administrer varsler i Slack

Når du har koblet Slack-appen til HubSpot-kontoen din, kan du motta varsler om HubSpot-brukere, samtaler, samtaler og notater som Slack-meldinger. For å motta varsler i private Slack-kanaler må du først legge til HubSpot-appen i disse kanalene.

Legg til HubSpot-appen i en privat Slack-kanal

For å motta varsler i en privat Slack-kanal må du legge til HubSpot-appen i den kanalen. Du må gjenta denne prosessen separat for hver privat kanal du ønsker å bruke med Slack-integrasjonen. 

Motta HubSpot-varsler i Slack

Etter at du har lagt til HubSpot-appen i Slack-kanalen, kan du tilpasse hvilke HubSpot-varsler som sendes til Slack, inkludert varsler om brukere, live chat og aktivitet. 

Motta HubSpot-brukervarsler

Brukervarsler i HubSpot inkluderer omtaler i poster, innsendte skjemaer, oppgavefordelinger og påminnelser.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til«Varsler».
3. Klikk på fanenAndre apper.
4. I delen «Hvordan du får varsler » slår du på Slack-bryterenfor å motta HubSpot-varsler, oppgaver og slash-kommandoer i Slack. 
5. I delen «Hva du får varsler om» klikker du for å utvide et emne, og merker deretter av i boksen til høyre for varslingstypen. For å motta alle varsler innenfor et emne, merker du av i boksen til høyre for emnet. 

6. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Varsler sendes som standard til HubSpot-appen i Slack. Du mottar automatisk HubSpot-varslene dine i Slack hvis e-postadressen din i HubSpot samsvarer med e-postadressen din i Slack. Finn ut hva du skal gjøre hvis e-postadressen din i HubSpot ikke samsvarer med e-postadressen din i Slack.

Motta HubSpot-varsler om livechat

Etter at du har installert Slack-appen, kan du velge hvilken Slack-kanal som skal motta nye live chat-samtaler fra HubSpot:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på«Slack». 
3. Klikk på fanen «Generelle innstillinger ». 
4. I delen «Flytt samtaler til Slack » kan du slå på/av bryteren ved siden av en innboks for å sende varsler om innkommende live-chatter til den innboksen. 
5. Klikk på rullegardinmenyen «Slack-kanal» og velg en kanal.
6. Klikk på rullegardinmenyen «Innboks-kanaltyper» og merk av iboksen ved siden av hver kanaltype du vil synkronisere til Slack.

Svar på livechatter i Slack

Når du har koblet Slack-kanalen til innboksen, vil du motta varsler om innkommende livechatter i Slack. Du kan også chatte med besøkende direkte gjennom Slack-tråden. 

For å se samtalen i HubSpot, klikk på Svar i innboksen. Hvis det er en livechat, kan du også svare via Slack-tråden. Hele samtalen vil fortsatt bli loggført i innboksen.

Motta aktivitetsvarsler for poster

Når et selskap eller en avtale er knyttet til en Slack-kanal, vil alle nye samtaler, notater, e-poster, oppgaver eller møter som loggføres for den aktuelle posten, utløse et Slack-varsel. Du kan knytte flere poster til samme Slack-kanal. 

1. Gå til en bedrifts- eller avtalepost:

• • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
  • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.

2. Klikk på navnet på posten.
3. I høyre sidefelt på posten går du til Slack-kortet og klikker på «Knytt Slack-kanal».

4. Slik knytter du til en eksisterende kanal: 

• • I dialogboksen klikker du pårullegardinmenyen Velg Slack-kanal og velger en kanal.
  • Merk av i boksen ved siden av hver aktivitetstype du ønsker å motta varsler for i kanalen. 
  • Klikk på «Knytt Slack-kanal». 

5. For å knytte en ny kanal: 

• • I dialogboksen klikker du på Opprett ny Slack-kanal.
  • Skriv inn et navn for kanalen i feltet Kanalnavn.
  • Klikk på rullegardinmenyen «Kanalsynlighet » og velg «Offentlig » eller «Privat». 
  • I feltet Kanalbeskrivelse skriver du inn en beskrivelse av kanalens innhold. Dette feltet er valgfritt. 
  • Merk av i boksen ved siden av hver aktivitetstype du ønsker å motta varsler for i kanalen. 
  • Klikk på «Knytt Slack-kanal». 

Når du har knyttet en Slack-kanal, kan du redigere eller fjerne tilknytningen.

1. For å redigere en tilknytning, klikk påHandlinger > Rediger tilknytning.
2. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger en ny Slack-kanal, og klikker deretterpå Lagre. 
3. For å slette tilknytningen, klikk på Handlinger > Fjern tilknytning. 

Merk: Bare e-poster du sender, videresender eller svarer på via HubSpot-kontoen din, eller e-poster som er loggført i HubSpot, vil bli sendt til Slack. E-poster du videresender eller svarer på fra e-postklienten din, vil ikke bli sendt til Slack, selv om de er loggført i HubSpot. 

Du kan også bruke arbeidsflyter til å opprette og knytte en Slack-kanal til en bedrifts- eller avtalepost. 

Motta varsler fra helpdesk

Se hvordan du kobler HubSpot-kundeservice til Slack for å administrere saker og motta varsler fra HubSpot-kundeservice i Slack. 

Opprett en Slack-kanal med arbeidsflyter

Sett opp en arbeidsflyt for å opprette en ny Slack-kanal automatisk. Når kanalen er opprettet, vises den i de tilknyttede CRM-postene. Slack-kortet i høyre sidefelt i postene viser at kanalen ble opprettet av en arbeidsflyt. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk pånavnet påen eksisterende arbeidsflyt, elleropprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på+-ikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
4. I venstre panel, underIntegrerte apper, klikker du for å utvideSlack-delen , og velger deretter Opprett en Slack-kanal. 

• • I feltet« -kanalnavn» skriver du inn et navn på kanalen eller legger til etpersonaliseringstoken. Kanalnavn må være på maksimalt 80 tegn og kan kun inneholde små bokstaver, tall, bindestreker og understreker.
  • Klikk på rullegardinmenyen «Channel Visibility » og velg «Public » eller «Private». En privat kanal vil kun være synlig for brukeren som eier den registrerte posten.
  • Hvis du vil legge til en beskrivelse av Slack-kanalen, skriver du inn en beskrivelsei feltet «Angi kanalbeskrivelse ». 
  • Klikk på rullegardinmenyen «Inviter brukere til kanalen» og merk av i boksen ved siden av hver bruker du vil invitere. 
  • For å velge hvilke typer aktiviteter du vil varsle Slack-kanalen om, klikker du på rullegardinmenyen «Velg aktivitetsoppdateringer som skal sendes til kanalen» og merker av i boksen ved siden av hver aktivitetstype. 

Send tilpassede Slack-varsler via arbeidsflyter

Du kan sende tilpassede Slack-varsler fra HubSpot-kontoen din ved hjelp av arbeidsflyter. I hvert Slack-varsel kan du legge til handlingsknapper som lar brukerne utføre umiddelbare handlinger i Slack, for eksempel å opprette oppgaver og notater, loggføre aktiviteter og oppdatere postegenskaper i HubSpot.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk pånavnet til en eksisterende arbeidsflyt, elleropprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på +-ikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
4. I venstre panel, under Integrerte apper, klikker du for å utvide Slack-delen , og velger deretter Send et Slack-varsel.
5. For å varsle enkeltbrukere i Slack, klikk på rullegardinmenyen «Send varsel til brukere», og merk deretter av i boksen ved siden av hver bruker du ønsker å varsle. Kun brukere som har tilknyttet e-postadressene sine, vises i rullegardinmenyen. 
6. For å varsle Slack-kanaler, klikk på rullegardinmenyen «Send varsel til kanaler» og merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver kanal du ønsker å varsle. Du vil ikke se noen private kanaler med mindre du har lagt til HubSpot-appen i disse kanalene.
7. For å varsle eieren av posten, velg rullegardinmenyen «Send varsel til eksisterende eiere», og merk deretter av i boksen ved siden av hver eier du ønsker å varsle. 
8. I tekstboksen «Melding» skriver du inn meldingen som skal vises i varselet. 
9. For å legge til handlingsknapper i Slack-varselet, klikker du på rullegardinmenyen «Legg til handlinger i varselet» og merker av i boksen ved siden av hver handling du vil inkludere. Handlingene som kan legges til i et Slack-varsel, inkluderer: 

• • • • • Opprett et notat
        • Logg møte
        • Logg samtale
        • Logg e-post 
        • Opprett oppgave
        • Ring kontakt 
        • Send e-post til kontakt
        • Oppdater [objekt]
        • Vis tilknytninger

10. For å @nevne brukere i Slack-varselet, klikk på Legg til @-nevninger i varselet og merk av i boksen ved siden av hver bruker du vil nevne.
11. For å inkludere egenskaper i varselet, klikk på Egenskaper som skal inkluderes i meldingen og merk av i avkryssingsruten ved siden av hver egenskap du vil inkludere i varslingsmeldingen. 

12. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre» øverst i venstre panel. 

Når en post er registrert i arbeidsflyten og handlingen utføres, vil varselet bli sendt til den valgte Slack-brukeren eller -kanalen.

Hvis du inkluderer handlingsknapper i varselet, vil det, når det er levert til Slack, inneholde knapper for å utføre de tilsvarende HubSpot-handlingene, og det vil merke den valgte brukeren med en @-nevning. Varselet vil også inneholde en «Oppsummer [objekt] med Copilot»-knapp, som du kan bruke til å generere et AI-drevet sammendrag av posten. 

Merk: Handlingsskjemaet «Oppdater [objekt]» viser objektets egenskaper som er inkludert i objektets opprettelsesskjema i HubSpot-kontoen din.