更新日時 2023年 3月 17日
SlackアプリをHubSpotのアカウントに接続しした後、HubSpotのユーザー通知、コミュニケーションの通知、通話やメモの通知をSlackのメッセージとして受け取ることができます。
ワークフローツールを使用して、特定のSlackチャンネルにカスタム通知を送信したり、Slackチャンネルを会社や取引のレコードに関連付けてアクティビティーに関する通知を受け取ったりすることもできます。
注：HubSpotの無料ツールを使用する場合は、SlackのHubSpotアプリにのみ通知が表示されます。
始める前に
- 通知を受け取るには、Slackの非公開チャンネルにHubSpotのアプリを追加する必要があります。
HubSpotのユーザー通知を受信する
HubSpotのユーザー通知には、レコード、フォーム送信、タスク割り当て、リマインダーに関するメンションが含まれます。SlackでHubSpotのユーザー通知を受信するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
- ［その他のアプリ］タブをクリックします。
- Slack内でHubSpotの通知、タスク、スラッシュコマンドを受け取るには、［Slack］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- ［通知を受け取る内容］セクションで、通知を受け取るトピックを展開し、特定の通知タイプのチェックボックスを選択します。
既定では、SlackのHubSpotアプリに通知が送信されます。HubSpotユーザーのEメールアドレスがSlackユーザーのEメールアドレスに一致すると、Slack内でHubSpot通知を自動受信します。学ぶHubSpotのユーザーEメールとSlackのユーザーEメールが一致しない場合の対処法 .
通知がSlackに送信されないようにするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
- ［その他のアプリ］タブをクリックします。
- 特定の通知を停止するには、通知タイプの横にあるチェックボックスをオフにし、［保存］をクリックします。
- すべてのユーザー通知を停止するには、［Slack］スイッチをクリックしてオフにし、SlackのすべてのHubSpot通知を停止します。
HubSpotのコミュニケーション通知を受信する
その後Slackアプリのインストールを選択すると、HubSpotからの新しいウェブチャットのコミュニケーションをどのSlackチャンネルに送信するかを選択することができます。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- 接続されたアプリのリストから、［Slack］アプリをクリックします。
- ［設定］タブをクリックします。
- Bring conversations to Slackセクションで、Slackチャンネルドロップダウンメニューを使用して、受信トレイごとにウェブチャットを同期するSlackチャンネルを選択します。
- オン／オフスイッチをクリックして、同期のオン／オフを切り替えます。
また、Slackと会話の受信トレイを接続した後、新しいコミュニケーションを直接送信するSlackチャンネルを選択することができます。
Slackチャネルを受信トレイと関連付けると、ウェブチャット受信の通知が届きます。また、Slackのスレッドを通じて訪問者と直接チャットできます。
［Inboxで返信］をクリックして、HubSpotのコミュニケーションにアクセスします。または、Slackスレッドを介して返信することもできます。コミュニケーション全体は引き続き受信トレイに記録されます。
HubSpotのユーザー EメールをSlackのユーザーEメールにマッピングする前にコミュニケーションを割り当てられた場合、返信を送信する前にSlackでClaim [user email address]をクリックしてHubSpotのユーザーIDを主張する必要があります。
統合したSlackチャネル内で直接空き状況を変更することもできます。
- 自分自身を離席中に設定するには、コマンド/hs-chat-awayを入力してEnterキーを押します。
- 自分自身を対応可能に設定するには、コマンド/hs-chat-availableを入力してEnterキーを押します。
レコードのコールと通知を受信する
会社レコードと取引レコードをSlackチャネルに関連付けることで、コールが行われたときやメモが記録に追加されたときにSlack通知を受信できます。会社または取引がチャネルに関連付けられると、そのレコードおよび関連付けられているすべての会社のコールやメモ、取引、コンタクトレコードがSlack通知をトリガーします。
- レコードを関連付けることができるのは、HubSpotアプリがメンバーである非公開チャネルと公開チャネルのみです。
- それぞれのSlackチャネルに関連付けることができるのは1つのレコードのみです。
- 会社または取引レコードに移動します。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 右側のパネルで、Slackカードに移動し、［Slackチャネルを関連付ける］をクリックします。
- ダイアログボックスで、Slackチャネルを選択します。
- 既存のSlackチャネルを選択するには、［Slackチャネルを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［Slackチャネルを関連付ける］をクリックします。
- 新しいSlackチャネルを作成して関連付けるには、［新しいSlackチャネルを作成］をクリックします。［チャネル名］、［チャネルの共有範囲］、および［チャネルの説明］を入力します。チャネルにユーザーを招待するには、［Slackユーザーを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。完了したら、［Slackチャネルを作成］をクリックします。
も可能です。ワークフローを使うを使用して、Slackチャンネルを作成し、会社や取引レコードに関連付けすることができます。レコードに関連付けられたSlackチャネルが、レコードのSlackカードに表示されます。
コールが開始されると、Slack通知が関連付けられているレコードのSlackチャネルに送信されます。コールが終了し、「コールタイプ」、「コールの成果」、「メモ」が追加されると、通知が更新されます。
レコードでメモを作成すると、Slack通知が関連付けられているレコードのSlackチャネルに自動的に送信されます。
ワークフローでSlackのカスタム通知を送信する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
ワークフローを使用して、HubSpotアカウントからSlackのカスタム通知を自動化できます。
ワークフローを使用してSlack通知を送信するには：
- HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックして編集します。または、［ワークフローを作成］をクリックして新しいワークフローを作成します。
- ワークフロー アクション タイムラインで、+ プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。右側のパネルで［Slack通知を送信］を選択します。
- 個々のSlackユーザーに通知するには、［ユーザーに通知を送信］ドロップダウンメニューをクリックし、通知するユーザーを選択します。
- Slackチャネルに通知するには、［チャネルに通知を送信］ドロップダウンメニューをクリックし、通知するチャネルを選択します。
- レコードの所有者に通知するには、「既存の所有者に通知を送る」ドロップダウンをクリックし、既存の所有者を選択します。
- ［メッセージ］テキストボックスに、通知メッセージを入力します。トークン ドロップダウン メニューを使用してメッセージにトークンを追加できます。
- ［メッセージに含めるプロパティー］をクリックし、通知メッセージに含める取引のプロパティーを選択します（任意）。
- 操作が完了したら、［保存］をクリックします。
- レコードがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択したSlackユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。
Slackチャンネルが改名されても、ワークフローには影響しません。
