Slackで通知を管理する

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続すると、HubSpot ユーザー通知、コミュニケーション通知、通話・メモ通知をSlackメッセージとして受け取ることができます。

また、ワークフローツールを使用して、特定の Slack チャンネルにカスタム通知を送信したり、Slack チャンネルを会社や取引レコードに関連付け、そのチャンネルでのアクティビティーに関する通知を受信したりすることもできます。 

注：HubSpotの無料ツールを使用する場合は、SlackのHubSpotアプリにのみ通知が表示されます。

始める前に

• 通知を受け取るには、Slackの非公開チャンネルにHubSpotのアプリを追加する必要があります。 

HubSpotのユーザー通知を受信する

HubSpotのユーザー通知には、レコード、フォーム送信、タスクの割り当て、リマインダーに関するメンションが含まれます。SlackでHubSpotのユーザー通知を受信するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
• ［他のアプリ］タブをクリックします。
• Slack内でHubSpotの通知、タスク、スラッシュコマンドを受け取るには、［Slack］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

• What you get notified aboutセクションで、通知を受け取りたいトピックを展開し、特定の通知タイプのチェックボックスを選択します。

既定では、SlackのHubSpotアプリに通知が送信されます。HubSpotユーザーのEメールアドレスがSlackユーザーのEメールアドレスに一致すると、自動的にSlack内でHubSpot通知が届きます。HubSpotのユーザーEメールとSlackのユーザーEメールが一致しない場合の対処法をご覧ください。

通知がSlackに送信されないようにするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
• ［他のアプリ］タブをクリックします。
• 特定の通知を停止するには、通知タイプの横にあるチェックボックスをオフにし、［保存］をクリックします。
• 全てのユーザー通知を停止するには、［Slack］スイッチをクリックしてオフにし、Slackの全てのHubSpot通知を停止します。

HubSpotのコミュニケーション通知を受信する

Slackアプリをインストールしたら、HubSpotからの新しいウェブチャットコミュニケーションをどのSlackチャンネルに送信するかを選択できます：

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 接続アプリのリストで、Slackアプリをクリックします。
• 設定タブをクリックします。
• Bring conversations to Slackセクションで、Slack channelドロップダウンメニューを使用して、受信トレイごとにどのSlackチャンネルにウェブチャットを同期するかを選択します。
• On/Offスイッチをクリックして同期のオン/オフを切り替えます。 

また、Slack とコミュニケーション受信トレイを接続した後、新しいコミュニケーションを直接送信する Slack チャンネルを選択することもできます。

Slackチャネルを受信トレイと関連付けると、ウェブチャット受信の通知が届きます。また、Slackのスレッドを通じて訪問者と直接チャットできます。 

［Inboxで返信］をクリックして、HubSpotのコミュニケーションにアクセスします。または、Slackスレッドを介して返信することもできます。コミュニケーション全体は引き続き受信トレイに記録されます。

HubSpotのユーザー EメールをSlackのユーザーEメールにマッピングする前にコミュニケーションを割り当てられた場合、返信を送信する前にSlackでClaim [user email address]をクリックしてHubSpotのユーザーIDを主張する必要があります。 

連携したSlackチャネル内で直接空き状況を変更することもできます。

• 自分自身を［離席中］に設定するには、/hs-chat-awayというコマンドを入力して、Enterキーを押します。
• 自分自身を［対応可能］に設定するには、/hs-chat-availableというコマンドを入力して、Enterキーを押します。

レコードのコールと通知を受信する

会社レコードと取引レコードをSlackチャネルに関連付けることで、コールが行われたときやメモが記録に追加されたときにSlack通知を受信できます。会社や取引がチャンネルに関連付けされると、そのレコードと関連付けられた会社、取引、コンタクトレコードに関するすべての新しい通話、メモ、Eメール、タスク、ミーティングがSlack通知のトリガーとなります。 

• 会社または取引レコードに移動します：
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 右のパネルで、Slackカードに移動し、Slackチャンネルを関連付けをクリックします。

• ダイアログボックスで、Slackチャンネルを選択します：
  • 既存のSlackチャンネルを選択するには、Choose Slack channelドロップダウンメニューをクリックします。
  • 新しいSlackチャネルを作成して関連付けるには、［新しいSlackチャネルを作成］をクリックします。［チャネル名］、［チャネルの共有範囲］、および［チャネルの説明］を入力します。チャネルにユーザーを招待するには、［Slackユーザーを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。完了したら、［Slackチャネルを作成］をクリックします。
  • チャネルで通知を受け取りたいアクティビティタイプのボックスにチェックを入れます。
  • 関連付け Slack チャンネルをクリックします。

また、ワークフローを使用して、Slackチャンネルを作成し、会社や取引レコードに関連付けることもできる。レコードに関連付けられたSlackチャネルが、レコードのSlackカードに表示されます。

コールが開始されると、関連付けられているレコードのSlackチャネルにSlack通知が送信されます。コールが終了し、「コールタイプ」、「コールの成果」、「メモ」が追加されると、通知が更新されます。

ワークフローでSlackのカスタム通知を送信する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

ワークフローを使用して、HubSpotアカウントからSlackのカスタム通知を自動化できます。

ワークフローを使用してSlack通知を送信するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックして編集します。または、［ワークフローを作成］をクリックして新しいワークフローを作成します。
• ワークフローアクションのタイムラインで、+ プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。右のパネルで、Send a Slack notificationを選択する。
• 個々のSlackユーザーに通知するには、［ユーザーに通知を送信］ドロップダウンメニューをクリックし、通知するユーザーを選択します。
• Slackチャネルに通知するには、［チャネルに通知を送信］ドロップダウンメニューをクリックし、通知するチャネルを選択します。
• レコードの担当者に通知するには、「既存の担当者に通知を送信」ドロップダウンをクリックし、既存の担当者を選択します。 
• ［メッセージ］テキストボックスに、通知のメッセージを入力します。［トークン］ドロップダウンメニューを使用してメッセージにトークンを追加できます。 
• メッセージに含めるプロパティーをクリックし、通知メッセージに含める取引のプロパティーを選択します（任意）。
• 操作が完了したら、［保存］をクリックします。

• レコードがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択したSlackユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。

Slackチャンネル名が変更されても、ワークフローには影響しません。