Slackで通知を管理する
更新日時 2024年 12月 11日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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SlackアプリをHubSpotアカウントに接続すると、HubSpotユーザー通知、コミュニケーション通知、コールやメモの通知をSlackメッセージとして受信できます。通知を受け取るには、Slackの非公開チャンネルにHubSpotアプリを追加する必要があります。
HubSpotアプリを非公開Slackチャンネルに追加する
Slackの非公開チャンネルで通知を受け取るには、そのチャンネルにHubSpotアプリを追加する必要があります。アプリを追加するには:
- Slackアカウントで、HubSpotアプリの追加先とする非公開チャンネルを開きます。
- 右上にある、自分の写真またはアバターが示されているアイコンを見つけます。そのアイコンをクリックしてチャネルメニューを開きます。
- [連携]タブをクリックし、[アプリを追加]をクリックします。
- HubSpotを検索し、[追加]をクリックします。
Slack連携で使用する非公開チャンネルごとに、このプロセスを繰り返す必要があります。
SlackでHubSpot通知を受信する
HubSpotのユーザー通知
HubSpotのユーザー通知には、レコード、フォーム送信、タスクの割り当て、リマインダーに関するメンションが含まれます。SlackでHubSpotのユーザー通知を受信するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[通知]に移動します。
- [他のアプリ]タブをクリックします。
- Slack内でHubSpotの通知、タスク、スラッシュコマンドを受け取るには、[Slack]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- [通知を受け取る内容]セクションで、通知を受け取るトピックを展開し、特定の通知タイプのチェックボックスを選択します。
既定では、SlackのHubSpotアプリに通知が送信されます。HubSpotユーザーのEメールアドレスがSlackユーザーのEメールアドレスに一致すると、自動的にSlack内でHubSpot通知が届きます。HubSpotのユーザーEメールとSlackのユーザーEメールが一致しない場合の対処方法の詳細については、こちらをご覧ください。
通知がSlackに送信されないようにするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[通知]に移動します。
- [他のアプリ]タブをクリックします。
- 特定の通知を停止するには、通知タイプの横にあるチェックボックスをオフにし、[保存]をクリックします。
- 全てのユーザー通知を停止するには、[Slack]スイッチをクリックしてオフにし、Slackの全てのHubSpot通知を停止します。
HubSpotのコミュニケーションの受信トレイからの通知
Slackアプリをインストールしたら、HubSpotからの新しいウェブチャットコミュニケーションをどのSlackチャンネルに送信するかを選択できます。
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- [Slack]をクリックします。
- [全般設定]タブで、コミュニケーションの受信トレイ用のSlackチャンネルを設定します。
- HubSpotのコミュニケーションの受信トレイをSlackチャンネルと同期するために、[オン/オフ]スイッチをオンに切り替えます。
- [Slackチャンネル]ドロップダウンメニューをクリックし、コミュニケーションの受信トレイを関連付けるチャネルを選択します。
- [受信トレイチャネルのタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、Slackに同期するチャネルのタイプを選択します。
Slackチャンネルを受信トレイと関連付けると、受信ウェブチャットに関する通知が届きます。Slackのスレッドを通じて訪問者と直接チャットすることもできます。
[受信トレイで返信]をクリックして、HubSpotのコミュニケーションにアクセスします。ウェブチャットの場合は、Slackスレッドを介して返信できます。全てのコミュニケーションは、通常どおりに受信トレイに記録されます。
- Slackスレッドを通じて返信を送信するには、HubSpotアプリをそのチャンネルに追加する必要があります。
- 限定公開チャネルからSlackスレッドを通じて返信を送信するには、HubSpotアプリをそのチャネルにインストールしたユーザーを追加する必要があります。
- HubSpotユーザーをSlackユーザーにマッピングしなければ、返信を送信できません。
レコードのアクティビティー通知
会社レコードまたは取引レコードがチャネルに関連付けられると、そのレコードおよび関連付けられた全ての会社レコードまたは取引レコード上の新規のコール、メモ、Eメール、タスク、ミーティングにより、Slack通知がトリガーされるようになります。複数のレコードを同じSlackチャンネルに関連付けることができます。
- 会社レコードまたは取引レコードに移動して、次の操作を行います。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 右側のパネルで、Slackカードに移動し、[Slackチャンネルを関連付ける]をクリックします。
- ダイアログボックスでSlackチャンネルを選択して、次の操作を行います。
- 既存のSlackチャンネルを選択するには、[Slackチャンネルを選択]ドロップダウンメニューをクリックします。
- 新しいSlackチャンネルを作成して関連付けるには、[新しいSlackチャンネルを作成]をクリックします。[チャネル名]、[チャネルの共有範囲]、[チャネルの説明]を入力します。チャネルにユーザーを招待するには、[Slackユーザーを選択]ドロップダウンメニューをクリックします。完了したら、[Slackチャンネルを作成]をクリックします。
- チャネルで通知を受信するアクティビティータイプのチェックボックスをオンにします。
- [Slackチャンネルを関連付ける]をクリックします。
Slackチャンネルを関連付けた後は、関連付けを編集または削除できます。
- 関連付けを編集するには、[アクション]>[関連付けを編集]をクリックします。
- ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、新しいSlackチャンネルを選択してから、[保存]をクリックします。
- 関連付けを削除するには、[アクション]>[関連付けを削除]をクリックします。
注:Slackに送信されるのは、HubSpotアカウントから送信されたかHubSpotに記録された送信Eメール、およびHubSpotアカウント経由のEメールの転送と返信のみです。Eメールクライアントで送受信したメールの転送や返信は、HubSpotにログインしていてもSlackには送信されません。
ワークフローを使用して、Slackチャンネルを作成し、会社レコードや取引レコードに関連付けることもできます。レコードに関連付けられたSlackチャンネルが、レコードのSlackカードに表示されます。
コールが開始されると、関連付けられているレコードのSlackチャンネルにSlack通知が送信されます。コールが終了し、「コールタイプ」、「コールの成果」、「メモ」が追加されると、通知が更新されます。
ワークフローでSlackのカスタム通知を送信する(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
ワークフローを使用して、HubSpotアカウントからSlackのカスタム通知を自動化できます。
ワークフローを使用してSlack通知を送信するには、次の手順に従います。
- HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの名前をクリックしします。新しいワークフローを作成するには、[ワークフローを作成]をクリックします。
- ワークフローアクションのタイムラインで、+ プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。
- 左側のパネルにある[連携アプリ]で[Slack]をクリックし、[Slack通知を送信]を選択します。
- 個々のSlackユーザーに通知するには、[ユーザーに通知を送信]ドロップダウンメニューをクリックし、通知するユーザーを選択します。ドロップダウンメニューには、Eメールアドレスがマッピングされているユーザーのみが表示されます。
- Slackチャンネルに通知するには、[チャネルに通知を送信]ドロップダウンメニューをクリックし、通知するチャネルを選択します。非公開チャネルにHubSpotアプリを追加していない限り、そのチャネルは表示されません。
- レコード担当者に通知するには、[既存の担当者に通知を送信]チェックボックスをオンにします。
- [メッセージ]テキストボックスに、通知のメッセージを入力します。
- [メッセージに含めるプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、通知メッセージに含めるプロパティーを選択します(任意)。
- 完了したら、[保存]をクリックします。
- レコードがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択したSlackユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。
Slackチャンネル名が変更されても、ワークフローには影響しません。
ヘルプデスクからの通知
Slackでチケットを管理して、HubSpot通知を受信するためにHubSpotヘルプデスクをSlackに接続する方法をご覧ください。