Slackで通知を管理する

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続すると、HubSpot ユーザー通知、コミュニケーション通知、コールやメモの通知をSlackメッセージとして受信できます。通知を受け取るには、Slackの非公開チャンネルにHubSpotアプリを追加する必要があります。

HubSpotアプリを非公開Slackチャンネルに追加する

非公開のSlackチャネルで通知を受信するには、そのチャネルに HubSpotアプリを追加する必要があります 。アプリを追加するには、次のようにします。

1. Slackアカウントで、HubSpotアプリの追加先とする非公開チャンネルを開きます。 
2. 右上にある、自分の写真またはアバターが示されているアイコンを見つけます。そのアイコンをクリックしてチャネルメニューを開きます。
3. ［連携］タブをクリックし、［アプリを追加］をクリックします。 
4. HubSpotを検索し、［追加］をクリックします。 
5. Slackとの連携で使用する非公開チャンネルごとに、このプロセスを繰り返す必要があります。 

SlackでHubSpot通知を受け取る

HubSpotのユーザー通知

HubSpotのユーザー通知には、レコード、フォーム送信、タスク割り当て、リマインダーに関するメンションが含まれます。SlackでHubSpotのユーザー通知を受信するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
3. ［他のアプリ］タブをクリックします。
4. Slack内でHubSpotの通知、タスク、スラッシュコマンドを受け取るには、［Slack］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

5. 「通知を受け取る内容」セクションで、通知を受け取るトピックを展開し、特定の通知タイプのチェックボックスをオンにします。

既定では、SlackのHubSpotアプリに通知が送信されます。HubSpotユーザーのEメールアドレスがSlackユーザーのEメールアドレスに一致すると、Slack内でHubSpot通知を自動受信します。HubSpotのユーザーEメールがSlackユーザーとして使用しているEメールと一致しない場合の対処法をご確認ください。

通知がSlackに送信されないようにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーメニューで、［通知］に移動します。
3. ［他のアプリ］タブをクリックします。
4. 特定の通知を停止するには、通知タイプの横にあるチェックボックスをオフにし、［保存］をクリックします。
5. 全てのユーザー通知を停止するには、［Slack］スイッチをクリックしてオフにし、Slackの全てのHubSpot通知を停止します。

HubSpotのコミュニケーションの受信トレイからの通知

Slackアプリをインストールした後、HubSpotからの新しいウェブチャット コミュニケーションを送信するSlackチャネルを選択できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Slack］をクリックします。 
3. [全般設定 ]タブで、受信トレイのSlackチャネルをセットアップします。

• • HubSpotのコミュニケーションの受信トレイをSlackチャンネルと同期するために、［オン／オフ］スイッチをオンに切り替えます。
  • ［Slackチャンネル］ドロップダウンメニューをクリックし、コミュニケーションの受信トレイを関連付けるチャンネルを選択します。
  • ［受信トレイチャネルのタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、Slackに同期するチャンネルのタイプを選択します。 

Slackチャネルを受信トレイと関連付けると、ウェブチャット受信の通知が届きます。また、Slackのスレッドを通じて訪問者と直接チャットできます。 

［受信トレイで返信］をクリックして、HubSpotのコミュニケーションにアクセスします。ウェブチャットの場合は、Slackスレッドを介して返信できます。コミュニケーション全体は引き続き受信トレイに記録されます。

レコードのアクティビティー通知

会社または取引がチャンネルに関連付けられると、そのレコードおよびそれらの会社または取引レコードに関連付けられているコンタクトの全ての新しいコール、メモ、Eメール、タスク、ミーティングによりSlack通知がトリガーされます。複数のレコードを同じSlackチャンネルに関連付けることができます。 

1. 会社または取引レコードに移動します。

• • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。

2. レコードの名前をクリックします。
3. 右側のパネルで、Slackカードに移動し、［Slackチャネルを関連付ける］をクリックします。

4. ダイアログボックスで、Slackチャンネルを選択します。

• • 既存のSlackチャンネルを選択するには、［Slackチャネルを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • 新しいSlackチャンネルを作成して関連付けるには、［新しいSlackチャンネルを作成］をクリックします。［チャネル名］、［チャネルの共有範囲］、［チャネルの説明］を入力します。チャネルにユーザーを招待するには、［Slackユーザーを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。完了したら、［Slackチャンネルを作成］をクリックします。
  • チャンネルで通知を受け取るアクティビティータイプのチェックボックスをオンにします。
  • ［Slackチャネルを関連付ける］をクリックします。

Slackチャンネルを関連付けた後で、関連付けを編集または削除できます。

1. 関連付けを編集するには、［アクション］>［関連付けを編集］をクリックします。
2. ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、新しいSlackチャンネルを選択してから、［保存］をクリックします。 
3. 関連付けを削除するには、[ アクション ] > [ 関連付けを削除] をクリックします。 

注：Slackに送信されるのは、HubSpotアカウントから送信されたか、HubSpotに記録された送信Eメール、およびHubSpotアカウント経由のEメールの転送と返信のみです。Eメールクライアントで送受信したメールの転送や返信は、HubSpotにログインしていてもSlackには送信されません。 

また、ワークフローを使用して Slackチャンネルを作成し、会社または取引レコードに関連付けることもできます。レコードに関連付けられたSlackチャネルが、レコードのSlackカードに表示されます。

コールが開始されると、Slack通知が関連付けられているレコードのSlackチャネルに送信されます。コールが終了し、「コールタイプ」、「コールの成果」、「メモ」が追加されると、通知が更新されます。

ワークフローでSlackのカスタム通知を送信する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

ワークフローを使用して、HubSpotアカウントからSlackのカスタム通知を送信できます。Slack通知で、ユーザーがSlack内ですぐにアクションを実行するために使用できる、アクションボタンを追加できます。例えば、タスクとメモの作成、アクティビティーの記録、HubSpotでのレコードプロパティーの更新などです。

ワークフローを使用してSlack通知を送信するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの名前をクリックしします。新しいワークフローを作成するには、［ワークフローを作成］をクリックします。
3. ワークフローアクションのタイムラインで、＋ プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。
4. 左側のパネルにある［連携アプリ］で［Slack］をクリックし、［Slack通知を送信］を選択します。

• • 個々のSlackユーザーに通知するには、［ユーザーに通知を送信］ドロップダウンメニューをクリックし、通知するユーザーを選択します。ドロップダウンメニューには、Eメールアドレスがマッピングされているユーザーのみが表示されます。 
  • Slackチャンネルに通知するには、［チャネルに通知を送信］ドロップダウンメニューをクリックし、通知するチャンネルを選択します。非公開チャンネルにHubSpotアプリを追加していない限り、そのチャンネルは表示されません。 
  • レコード担当者に通知するには、［既存の担当者に通知を送信］チェックボックスをオンにします。 
  • ［メッセージ］テキストボックスに、通知のメッセージを入力します。 
  • Slack通知にアクションボタンを追加するには、［通知にアクションを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、含めるアクションを選択します。Slack通知に追加できるアクションには、次のものがあります。 
    • • • メモを作成する
        • ミーティングのログを残す
        • コールのログを残す
        • Eメールのログを残す 
        • タスクを作成
        • コンタクトにコール 
        • コンタクトにEメール送信
        • ［オブジェクト］を更新
        • 関連付けのリスト

• • Slack通知でユーザーを@メンションするには、［通知に@メンションを追加する］ドロップダウンメニューをクリックし、メンションするユーザーを選択します。 
• 
  • ［メッセージに含めるプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、通知メッセージに含めるプロパティーを選択します（任意）。

5. 操作が完了したら、［保存］をクリックします。
6. レコードがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択したSlackユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。
7. 通知にアクションボタンを含めた場合、通知がSlackに配信されると、その通知には対応するHubSpotアクションを実行するためのボタンが含められ、@メンションの対象として選択されたユーザーがタグ付けされます。また、この通知には、 Copilotを使用して[オブジェクト]を要約 するボタンも含まれており、これを使用してAIを活用してレコードの要約を生成できます。 

8. ユーザーはアクションボタンをクリックして、目的のアクションを実行できるようになります。

注：「［オブジェクト］を更新」アクションフォームには、HubSpotアカウントでオブジェクトの作成フォームに含まれているオブジェクトのプロパティーが表示されます。

ヘルプデスクからの通知

Slackでチケットを管理して、HubSpot通知を受信するためにHubSpotヘルプデスクをSlackに接続する方法をご覧ください。 

ワークフローでSlackチャンネルを作成する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

ワークフローを使用して、新しいSlackチャンネルを作成するプロセスを自動化します。作成されたチャンネルは、関連付けられているCRMレコードに表示されます。カードには、そのチャンネルがワークフローによって作成されたことが示されます。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. プラスアイコン（+）をクリックして、ワークフローアクションを追加します。
4. ワークフロー アクション タイムラインで、+プラスアイコンをクリックし、ワークフローアクションを追加します。
5. 左側のパネルにある［連携アプリ］で［Slack］をクリックし、［Slackチャネルを作成］を選択します。

• • Slackチャンネルの名前を入力するには、［チャネル名］フィールドをクリックします。チャネル名を指定するか、パーソナライズトークン を使用することができます。チャンネル名は80文字以下にする必要があます。チャンネル名に使用できるのは、小文字、数字、ハイフン、下線のみです。
  • Slackチャンネルの表示範囲を選択するには、［チャネルの表示範囲］ドロップダウンメニューをクリックし、表示範囲を選択します。作成したチャンネルを公開するか非公開にするかを選択できます。非公開チャンネルは、登録されたレコードを所有するユーザーに対してのみ表示されます。
  • Slackチャンネルに説明を追加するには、［チャネルの説明を設定］フィールドをクリックします。 
  • ユーザーをSlackチャンネルに招待するには、［ユーザーをチャネルに招待］ドロップダウンメニューをクリックし、招待するユーザーを選択します。 
  • Slackチャンネルに通知するアクティビティーのタイプを選択するには、［チャネルに送信するアクティビティーの更新を選択］ドロップダウンメニューをクリックし、アクティビティーのタイプを選択します。