Slackで通知を管理する

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続すると、HubSpot ユーザー通知、コミュニケーション通知、コール &メモ通知をSlackメッセージとして受信できます。非公開のSlackチャネルで通知を受信するには、最初にそのチャネルにHubSpotアプリを追加する必要があります。

HubSpotアプリを非公開Slackチャンネルに追加する

非公開のSlackチャネルで通知を受信するには、そのチャネルに HubSpotアプリを追加する必要があります 。Slack連携で使用する非公開チャネルごとに、この手順を個別に行う必要があります。 

SlackでHubSpot通知を受け取る

SlackチャネルにHubSpotアプリを追加すると、ユーザー、ウェブチャット、アクティビティー通知を含めて、どのHubSpot通知をSlackに送信するかをカスタマイズできます。 

HubSpotのユーザー通知を受信する

HubSpotのユーザー通知 には、レコード、フォーム送信、タスクの割り当て、リマインダーに関するメンションが含まれます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
3. ［他のアプリ］タブをクリックします。
4. Slack内でHubSpotの通知、タスク、スラッシュコマンドを受け取るには、[通知 を受け取る方法 ]セクションで[ Slack]スイッチをオンに切り替えます。 
5. [ 通知を受け取る内容 ]セクションで、トピックをクリックして 展開 し、通知タイプの右側にある チェックボックスをオンにします 。トピック内のすべての通知を受け取るには、トピックの右側にある チェックボックスをオンにします 。 

6. 左下の［保存］をクリックします。

既定では、SlackのHubSpotアプリに通知が送信されます。HubSpotユーザーのEメールアドレスがSlackユーザーのEメールアドレスに一致すると、Slack内でHubSpot通知を自動受信します。HubSpotのユーザーEメールがSlackユーザーとして使用しているEメールと一致しない場合の対処法をご確認ください。

HubSpotでウェブチャット通知を受け取る

Slackアプリをインストールした後、HubSpotから新しい ウェブチャット コミュニケーション を受信するSlackチャネルを選択できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Slack］をクリックします。 
3. [全般設定 ]タブをクリックします。 
4. [ コミュニケーションをSlackに取り込む] セクションで、受信トレイの受信ウェブチャットの通知を送信するには、受信トレイの横にあるオン /オフ スイッチをオンに切り替えます。 
5. [Slackチャネル ]ドロップダウンメニューをクリックし、 チャネルを選択します。
6. [受信トレイのチャネルタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、Slackに同期する各チャネルタイプの横にあるチェックボックス を選択します。

Slackでウェブチャットに返信する

Slackチャンネルを受信トレイに関連付けると、Slackに受信ウェブチャットに関する通知が届きます。また、Slackのスレッドを通じて訪問者と直接チャットできます。 

HubSpotでコミュニケーションを表示するには、[ 受信トレイで返信]をクリックします。ウェブチャットであれば、Slackスレッドを通じて返信することもできます。コミュニケーション全体は引き続き受信トレイに記録されます。

レコードのアクティビティー通知を受信する

会社または取引がSlackチャンネルに関連付けられると、そのレコードに新しいコール、メモ、Eメール、タスク、またはミーティングが記録されると、Slack通知がトリガーされます。複数のレコードを同じSlackチャンネルに関連付けることができます。 

1. 会社または取引レコードに移動します。

• • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。

2. レコードの名前をクリックします。
3. レコードの右側のサイドバーで、[Slack]カードに移動して[ Slackチャネルを関連付ける]をクリックします。

4. 既存のチャネルを関連付けるには、次の手順に従います。 

• • ダイアログボックスで、[Slackチャネルを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 チャネルを選択します。
  • チャネルで通知を受け取る各アクティビティータイプの横にある チェックボックスをオンにします 。 
  • [Slackチャネルを関連付ける]をクリックします。 

5. 新しいチャネルを関連付けるには、次の手順に従います。 

• • ダイアログボックスで[ 新しいSlackチャンネルを作成]をクリックします。
  • [チャネル名 ]フィールドに、チャネル の名前を入力します 。
  • [チャンネルの共有範囲 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 公開 ]または [非公開]を選択します。 
  • [チャネルの説明 ]フィールドに、チャネルのコンテンツ の説明 を入力します。このフィールドは任意です。 
  • チャネルで通知を受け取る各アクティビティータイプの横にある チェックボックスをオンにします 。 
  • [Slackチャネルを関連付ける]をクリックします。 

Slackチャンネルを関連付けた後で、関連付けを編集または削除できます。

1. 関連付けを編集するには、［アクション］>［関連付けを編集］をクリックします。
2. ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックし、 新しいSlackチャンネルを選択して[保存]をクリックします。 
3. 関連付けを削除するには、[ アクション ] > [ 関連付けを削除] をクリックします。 

注: Slackに送信されるのは、HubSpotアカウントを使用して送信、転送、返信したEメール、または HubSpotに記録されたEメールのみです。Eメールクライアントから転送または返信したEメールは、HubSpotに記録されていてもSlackに送信されません。

また、ワークフローを使用してSlackチャンネルを作成し 、会社または取引レコードに関連付けることもできます。 

ヘルプデスクから通知を受け取る

HubSpotのヘルプデスクをSlackに接続して 、チケットを管理し、HubSpotのヘルプデスク通知をSlackで受信する方法を説明します。 

ワークフローを使用したSlackチャンネルの作成

新しいSlackチャネルを自動的に作成するワークフローを設定します。チャンネルが作成されると、関連するCRMレコードに表示されます。レコードの右サイドバーにあるSlackカードに、そのチャンネルがワークフローによって作成されたことが示されます。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. ワークフローエディターで、 +プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。 
4. 左側のパネルの[連携アプリ]で、[Slack ]セクションをクリックして展開し、[ Slackチャンネルを作成]を選択します。

• • [チャネル名 ]フィールドにチャネル の名前 を入力するか、パーソナライズトークン を追加します。チャンネル名は80文字以下にする必要があます。チャンネル名に使用できるのは、小文字、数字、ハイフン、下線のみです。
  • [チャンネルの共有範囲 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 公開 ]または [非公開]を選択します。非公開チャンネルは、登録されたレコードを所有するユーザーに対してのみ表示されます。
  • Slackチャネルに説明を追加するには、[ チャネルの説明を設定 ]フィールドに 説明を入力します。 
  • [ ユーザーをチャネルに招待] ドロップダウンメニューをクリックし、招待する各ユーザーの横にある チェックボックス を選択します。 
  • Slackチャネルに通知するアクティビティーのタイプを選択するには、[ チャネルに送信するアクティビティーの更新 を選択]ドロップダウンメニューをクリックし、各アクティビティータイプの横にある チェックボックスをオンにします 。 

ワークフローでSlackのカスタム通知を送信する

ワークフローを使用して、HubSpotアカウントからSlackのカスタム通知を送信できます。各Slack通知には、タスクやメモの作成、アクティビティーのログ記録、HubSpotでのレコードプロパティーの更新など、Slack内で即座にアクションを実行できるアクションボタンを追加できます。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前 をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。
4. 左側のパネルの [連携アプリ]で、[ Slack ]セクションをクリックして展開し、[ Slack通知を送信]を選択します。
5. 個々のSlackユーザーに通知するには、[ ユーザーに通知を送信 ]ドロップダウンメニューをクリックし、通知する各ユーザーの横にある チェックボックス を選択します。ドロップダウンメニューには、 Eメールアドレスをマッピング しているユーザーのみが表示されます。 
6. Slackチャネルに通知するには、[ チャネルに通知を送信 ]ドロップダウンメニューをクリックし、通知する各チャネルの横にある チェックボックス を選択します。プライベートチャネル にHubSpotアプリを追加していない限り、プライベートチャネルは表示されません。
7. レコード担当者に通知するには、[ 既存の担当者に通知を送信 ]ドロップダウンメニューを選択し、通知する各担当者の横にある チェックボックスをオンにします 。 
8. [メッセージ ]テキストボックスに、通知に表示する メッセージ を入力します。 
9. Slack通知にアクションボタンを追加するには、[ アクションを通知に追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、追加する各アクションの横にある チェックボックス を選択します。Slack通知に追加できるアクションには、次のものがあります。 

• • • • • メモを作成する
        • ミーティングのログを残す
        • コールのログを残す
        • Eメールのログを残す 
        • タスクを作成
        • コンタクトにコール 
        • コンタクトにEメール送信
        • ［オブジェクト］を更新
        • 関連付けのリスト

10. Slack通知でユーザーを@mentionするには、[ 通知にメンションを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、メンションする各ユーザーの横にある チェックボックス を選択します。
11. 通知にプロパティーを含めるには、[ メッセージに含めるプロパティー] ドロップダウンメニューをクリックし、通知メッセージに含める各プロパティーの横にある チェックボックスを選択します。 

12. 完了したら、左側のパネルの上部にある[ 保存 ]をクリックします。 

レコードがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択したSlackユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。

通知にアクションボタンを含めると、Slackに配信されると、対応するHubSpotアクションを実行するボタンが表示され、選択したユーザーにアットメンションのタグが表示されます。この通知には、[ Copilotを使用して[オブジェクト]を要約 ]ボタンも含まれます。これを使用して、AIを活用してレコードの要約を生成できます。 

注：「［オブジェクト］を更新」アクションフォームには、HubSpotアカウントでオブジェクトの作成フォームに含まれているオブジェクトのプロパティーが表示されます。