Slackで通知を管理する

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続すると、HubSpotユーザー通知、コミュニケーション通知、コールやメモの通知をSlackメッセージとして受信できます。

また、ワークフローツールを使用して、特定のSlackチャネルにカスタム通知を送信したり、Slackチャネルを会社レコードや取引レコードに関連付けて、そのチャネルにおけるアクティビティーに関する通知を受信したりできます。 

注：HubSpotの無料ツールを使用する場合は、SlackのHubSpotアプリにのみ通知が表示されます。

始める前に

• 通知を受け取るには、Slackの非公開チャンネルにHubSpotアプリを追加する必要があります。 

HubSpotのユーザー通知を受信する

HubSpotのユーザー通知には、レコード、フォーム送信、タスクの割り当て、リマインダーに関するメンションが含まれます。SlackでHubSpotのユーザー通知を受信するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
• ［他のアプリ］タブをクリックします。
• Slack内でHubSpotの通知、タスク、スラッシュコマンドを受け取るには、［Slack］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

• ［通知を受け取る内容］セクションで、通知を受け取るトピックを展開し、特定の通知タイプのチェックボックスを選択します。

既定では、SlackのHubSpotアプリに通知が送信されます。HubSpotユーザーのEメールアドレスがSlackユーザーのEメールアドレスに一致すると、自動的にSlack内でHubSpot通知が届きます。HubSpotのユーザーEメールとSlackのユーザーEメールが一致しない場合の対処方法の詳細については、こちらをご覧ください。

通知がSlackに送信されないようにするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［通知］に移動します。
• ［他のアプリ］タブをクリックします。
• 特定の通知を停止するには、通知タイプの横にあるチェックボックスをオフにし、［保存］をクリックします。
• 全てのユーザー通知を停止するには、［Slack］スイッチをクリックしてオフにし、Slackの全てのHubSpot通知を停止します。

HubSpotのコミュニケーション通知を受信する

Slackアプリをインストールしたら、HubSpotからの新しいウェブチャットコミュニケーションをどのSlackチャンネルに送信するかを選択できます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 接続されたアプリのリストから、［Slack］アプリをクリックします。
• ［設定］タブをクリックします。
• ［コミュニケーションをSlackに取り込む］セクションの［Slackチャネル］ドロップダウンメニューを使用して、受信トレイごとにウェブチャットをどのSlackチャネルに同期するかを選択します。
• ［オン／オフ］スイッチをクリックして、同期のオン／オフを切り替えます。 

また、Slackとコミュニケーションの受信トレイを接続した後、新しいコミュニケーションを直接送信するSlackチャンネルを選択することもできます。

Slackチャネルを受信トレイと関連付けると、受信ウェブチャットに関する通知が届きます。Slackのスレッドを通じて訪問者と直接チャットすることもできます。 

［受信トレイで返信］をクリックして、HubSpotのコミュニケーションにアクセスします。Slackスレッドを介して返信することも可能です。全てのコミュニケーションは、通常どおりに受信トレイに記録されます。

HubSpotのユーザーEメールをSlackユーザーのEメールにマッピングする前にコミュニケーションを割り当てた場合、返信を送信する前に、Slackで［Claim［user email address］］をクリックして、HubSpotユーザーIDを取得する必要があります。 

また、連携したSlackチャネル内で直接空き状況を変更することもできます。

• ［離席中］に設定するには、/hs-chat-awayというコマンドを入力して、Enterキーを押します。
• ［対応可能］に設定するには、/hs-chat-availableというコマンドを入力して、Enterキーを押します。

レコードのコールと通知を受信する

会社レコードと取引レコードをSlackチャネルに関連付けると、レコードでコールが発信されたときやメモが追加されたときにSlack通知を受信できます。会社または取引がチャネルに関連付けられると、そのレコードおよび関連付けられた全ての会社、取引、コンタクトレコードの新規のコール、メモ、Eメール、タスク、ミーティングによってSlack通知がトリガーされるようになります。 

• 会社レコードまたは取引レコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 右側のパネルで、Slackカードに移動し、［Slackチャネルを関連付ける］をクリックします。

• ダイアログボックスでSlackチャネルを選択します。
  • 既存のSlackチャネルを選択するには、［Slackチャネルを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • 新しいSlackチャネルを作成して関連付けるには、［新しいSlackチャネルを作成］をクリックします。［チャネル名］、［チャネルの共有範囲］、［チャネルの説明］を入力します。チャネルにユーザーを招待するには、［Slackユーザーを選択］ドロップダウンメニューをクリックします。完了したら、［Slackチャネルを作成］をクリックします。
  • チャネルで通知を受信するアクティビティータイプのチェックボックスをオンにします。
  • ［Slackチャネルを関連付ける］をクリックします。

注：HubSpot UI経由の送信メール、HubSpotに記録される送信メール、およびHubSpot UI内で送信されるメール転送と返信のみがSlackに送信されます。Eメールクライアントで送受信したメールの転送や返信は、HubSpotにログインしていてもSlackには送信されません。

ワークフローを使用して、Slackチャネルを作成し、会社レコードや取引レコードに関連付けることもできます。レコードに関連付けられたSlackチャネルが、レコードのSlackカードに表示されます。

コールが開始されると、関連付けられているレコードのSlackチャネルにSlack通知が送信されます。コールが終了し、「コールタイプ」、「コールの成果」、「メモ」が追加されると、通知が更新されます。

ワークフローでSlackのカスタム通知を送信する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

ワークフローを使用して、HubSpotアカウントからSlackのカスタム通知を自動化できます。

ワークフローを使用してSlack通知を送信するには、次の手順に従います。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの名前をクリックしします。新しいワークフローを作成するには、［ワークフローを作成］をクリックします。
• ワークフローアクションのタイムラインで、＋ プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。右側のパネルで［Slack通知を送信］を選択します。
• 個々のSlackユーザーに通知するには、［ユーザーに通知を送信］ドロップダウンメニューをクリックし、通知するユーザーを選択します。
• Slackチャネルに通知するには、［チャネルに通知を送信］ドロップダウンメニューをクリックし、通知するチャネルを選択します。
• レコードの担当者に通知するには、［既存の担当者に通知を送信］ドロップダウンをクリックし、既存の担当者を選択します。 
• ［メッセージ］テキストボックスに、通知のメッセージを入力します。［トークン］ドロップダウンメニューを使用すると、メッセージにトークンを追加できます。 
• メッセージに含めるプロパティーをクリックし、通知メッセージに含める取引のプロパティーを選択します（任意）。
• 完了したら、［保存］をクリックします。

• レコードがワークフローに登録され、アクションが実行されると、選択したSlackユーザーまたはチャネルに通知が送信されます。

Slackチャンネル名が変更されても、ワークフローには影響しません。