จัดการการแจ้งเตือนใน Slack

หลังจากเชื่อมต่อแอป Slack กับบัญชี HubSpot แล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot การแจ้งเตือนการสนทนาและการแจ้งเตือนการโทรและโน้ตเป็นข้อความ Slack คุณต้องเพิ่มแอป HubSpot ลงในช่อง Slack ส่วนตัวเพื่อรับการแจ้งเตือน

เพิ่มแอป HubSpot ลงในช่อง Slack ส่วนตัว

คุณต้องเพิ่มแอป HubSpot ลงในช่อง Slack ส่วนตัวเพื่อรับการแจ้งเตือนในช่องนั้น วิธีเพิ่มแอพ:

• ในบัญชี Slack ของคุณให้เปิดช่องส่วนตัวที่คุณต้องการเพิ่มแอป HubSpot 
• ค้นหาไอคอนที่ด้านขวาบนด้วยรูปภาพหรือรูปประจำตัวของคุณ คลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดเมนูช่อง
• คลิกแท็บการผสานรวมแล้วคลิกเพิ่มแอป 
• ค้นหา HubSpot แล้วคลิก เพิ่ม 

คุณต้องทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละช่องส่วนตัวที่คุณต้องการใช้กับการรวม Slack 

รับการแจ้งเตือนจาก HubSpot ใน Slack

การแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot

การแจ้งเตือนผู้ใช้ใน HubSpot รวมถึงการกล่าวถึงในบันทึกการส่งแบบฟอร์มและการมอบหมายงานและการแจ้งเตือน ในการรับการแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot ใน Slack:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การแจ้งเตือน
• คลิกแท็บแอปอื่นๆ
• คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ Slack เพื่อรับการแจ้งเตือนงานและคำสั่ง Slash ของ HubSpot ภายใน Slack 

• ในส่วนสิ่งที่คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการแจ้งเตือนให้ขยายหัวข้อที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับประเภทการแจ้งเตือนเฉพาะ

การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังแอป HubSpot ใน Slack ตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจาก HubSpot โดยอัตโนมัติภายใน Slack หากอีเมลของผู้ใช้ HubSpot ตรงกับอีเมลของผู้ใช้ Slack ของคุณ เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรหากอีเมลผู้ใช้ HubSpot ของคุณไม่ตรงกับอีเมลผู้ใช้ Slack ของคุณ

วิธีหยุดการแจ้งเตือนผู้ใช้ไม่ให้ถูกส่งไปยัง Slack:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การแจ้งเตือน
• คลิกแท็บแอปอื่นๆ
• หากต้องการหยุดการแจ้งเตือนเฉพาะให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากประเภทการแจ้งเตือนจากนั้นคลิก บันทึก
• หากต้องการหยุดการแจ้งเตือนผู้ใช้ทั้งหมดให้คลิกเพื่อปิดสวิตช์ Slack เพื่อหยุดการแจ้งเตือน HubSpot ทั้งหมดใน Slack

การแจ้งเตือนจากกล่องจดหมายของ HubSpot

หลังจากติดตั้งแอป Slack แล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งการสนทนาสดใหม่จากแชนแนล Slack ใดจาก HubSpot ไปที่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน
• คลิก Slack 
• ในแท็บการตั้งค่าทั่วไปให้ตั้งค่าช่อง Slack สำหรับกล่องจดหมายของคุณ:
  
  • สลับสวิตช์เปิด/ปิดเพื่อซิงค์กล่องจดหมายเข้า HubSpot กับช่อง Slack
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ช่อง Slack และเลือกช่องทางที่คุณต้องการเชื่อมโยงกล่องจดหมายเข้า
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทช่องทางเข้าและเลือกประเภทช่องทางที่จะซิงค์กับ Slack 

หลังจากเชื่อมโยงช่อง Slack กับกล่องข้อความแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการแชทสดที่เข้ามา นอกจากนี้คุณยังสามารถแชทกับผู้เข้าชมได้โดยตรงผ่านชุดข้อความ Slack 

คลิกตอบกลับในกล่องข้อความเพื่อเข้าถึงการสนทนาใน HubSpot หรือหากเป็นการแชทสดคุณสามารถตอบกลับผ่านชุดข้อความ Slack ได้ การสนทนาทั้งหมดจะยังคงอยู่ในกล่องข้อความ

การแจ้งเตือนกิจกรรมสำหรับระเบียน

เมื่อบริษัทหรือข้อตกลงได้เชื่อมโยงกับช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วการโทรบันทึกอีเมลงานและการประชุมใหม่ทั้งหมดในบันทึกนั้นและรายชื่อติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทหรือข้อตกลงเหล่านั้นจะเรียกใช้การแจ้งเตือน Slack คุณสามารถเชื่อมโยงหลายระเบียนกับช่อง Slack เดียวกันได้ 

• ไปที่บริษัทหรือบันทึกข้อตกลง:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแผงด้านขวาให้ไปที่การ์ด Slack แล้วคลิกช่อง Associate Slack

• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่อง Slack:
• หากต้องการเลือกช่อง Slack ที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกช่อง Slack
• หากต้องการสร้างและเชื่อมโยงช่อง Slack ใหม่ให้คลิกสร้างช่อง Slack ใหม่ ป้อนชื่อช่องการมองเห็นช่องและคำอธิบายช่อง หากต้องการเชิญผู้ใช้เข้าสู่ช่องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Choose Slack users เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างช่อง Slack
• ทำเครื่องหมายในช่องประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนในช่อง
• คลิกเชื่อมโยงช่อง Slack 

เมื่อคุณเชื่อมโยงช่อง Slack แล้วคุณสามารถแก้ไขหรือลบการเชื่อมโยงได้

• หากต้องการแก้ไขการเชื่อมโยงให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขการเชื่อมโยง
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่อง Slack ใหม่จากนั้นคลิก บันทึก 
• > หากต้องการลบการเชื่อมโยงให้คลิกการดำเนินการ > ลบการเชื่อมโยง 

โปรดทราบ: เฉพาะอีเมลขาออกที่ส่งผ่านบัญชี HubSpot ของคุณหรือเข้าสู่ระบบ HubSpot และการส่งต่ออีเมลและการตอบกลับที่ส่งผ่านบัญชี HubSpot ของคุณจะถูกส่งไปยัง Slack การส่งต่อหรือตอบกลับอีเมลที่ส่งหรือรับภายในไคลเอนต์อีเมลจะไม่ถูกส่งไปยัง Slack แม้ว่าจะเข้าสู่ระบบ HubSpot 

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างและเชื่อมโยงช่อง Slack กับบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง ช่อง Slack ที่เกี่ยวข้องของระเบียนจะปรากฏในการ์ด Slack บนระเบียน

เมื่อเริ่มการโทรการแจ้งเตือน Slack จะถูกส่งไปยังช่อง Slack สำหรับบันทึกที่เกี่ยวข้อง เมื่อการโทรสิ้นสุดลงและประเภทการโทร ผลลัพธ์การโทรและบันทึกจะถูกเพิ่มการแจ้งเตือนจะได้รับการอัปเดต

ส่งการแจ้งเตือน Slack ที่กำหนดเองผ่านเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

คุณสามารถทำการแจ้งเตือน Slack ที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติจากบัญชี HubSpot ของคุณโดยใช้เวิร์กโฟลว์

วิธีส่งการแจ้งเตือน Slack พร้อมเวิร์กโฟลว์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์เพื่อแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ หรือคลิกสร้าง เวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ในไทม์ไลน์การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
• ในแผงด้านซ้ายใต้แอปแบบบูรณาการให้คลิก Slack จากนั้นเลือกส่งการแจ้งเตือน Slack

• หากต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ Slack แต่ละรายทราบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้จากนั้นเลือกผู้ใช้เพื่อแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ใช้ที่แมปที่อยู่อีเมลของพวกเขาเท่านั้นที่จะปรากฏในเมนูแบบเลื่อนลง 
• หากต้องการแจ้งช่อง Slack ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงส่งการแจ้งเตือนไปยังช่องและเลือกช่องเพื่อแจ้งเตือน คุณจะไม่เห็นช่องส่วนตัวใดๆเว้นแต่คุณจะเพิ่มแอป HubSpot ลงไป 
• หากต้องการแจ้งให้เจ้าของบันทึกทราบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของที่มีอยู่ 
• ในกล่องข้อความให้ป้อนข้อความแจ้งเตือน 
• คลิกคุณสมบัติที่จะรวมกับเมนูแบบเลื่อนลงข้อความและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการรวมไว้ในข้อความแจ้งเตือน (ไม่บังคับ)
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

• เมื่อบันทึกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์และดำเนินการการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้ใช้หรือช่องทาง Slack ที่เลือก

หากเปลี่ยนชื่อช่อง Slack การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเวิร์กโฟลว์ 

การแจ้งเตือนจากฝ่ายช่วยเหลือ

ตรวจสอบวิธีเชื่อมต่อศูนย์ช่วยเหลือ HubSpot กับ Slack เพื่อจัดการตั๋วและรับการแจ้งเตือน HubSpot ใน Slack