จัดการการแจ้งเตือนใน Slack

หลังจากเชื่อมต่อแอป Slack กับบัญชี HubSpot ของคุณแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot การแจ้งเตือนการสนทนาและการแจ้งเตือนการโทรและโน้ตเป็นข้อความ Slack ในการรับการแจ้งเตือนในช่อง Slack ส่วนตัวคุณต้องเพิ่มแอป HubSpot ลงในช่องเหล่านั้นก่อน

เพิ่มแอป HubSpot ลงในช่อง Slack ส่วนตัว

หากต้องการรับการแจ้งเตือนในช่อง Slack ส่วนตัวคุณต้องเพิ่มแอป HubSpot ลงในช่องนั้น คุณจะต้องทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละช่องส่วนตัวที่คุณต้องการใช้กับการผสานรวม Slack 

รับการแจ้งเตือนจาก HubSpot ใน Slack

หลังจากเพิ่มแอป HubSpot ลงในช่อง Slack แล้วคุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือน HubSpot ที่จะถูกส่งไปยัง Slack รวมถึงผู้ใช้การแชทสดและการแจ้งเตือนกิจกรรม 

รับการแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot

การแจ้งเตือนผู้ใช้ใน HubSpot รวมถึงการกล่าวถึงในบันทึกการส่งแบบฟอร์มและการมอบหมายงานและการแจ้งเตือน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การแจ้งเตือน
3. คลิกแท็บแอปอื่นๆ
4. ในส่วนวิธีรับการแจ้งเตือนให้เปิดสวิตช์ Slack เพื่อรับการแจ้งเตือนงานและคำสั่ง Slash ของ HubSpot ภายใน Slack 
5. ในส่วนสิ่งที่คุณได้รับแจ้งให้คลิกเพื่อขยายหัวข้อจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านขวาของประเภทการแจ้งเตือน หากต้องการรับการแจ้งเตือนทั้งหมดภายในหัวข้อให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านขวาของหัวข้อ 

6. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังแอป HubSpot ใน Slack ตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจาก HubSpot โดยอัตโนมัติภายใน Slack หากอีเมลของผู้ใช้ HubSpot ตรงกับอีเมลของผู้ใช้ Slack ของคุณ เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรหากอีเมลผู้ใช้ HubSpot ของคุณไม่ตรงกับอีเมลผู้ใช้ Slack ของคุณ

รับการแจ้งเตือนการแชทสดจาก HubSpot

หลังจากติดตั้งแอป Slack แล้วคุณสามารถเลือกช่อง Slack ที่จะได้รับการสนทนาสดใหม่จาก HubSpot:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Slack 
3. คลิกแท็บการตั้งค่าทั่วไป  
4. ในส่วนนำการสนทนาไปยัง Slack ให้สลับสวิตช์เปิด/ปิดกล่องจดหมายถัดไปเพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับการแชทสดที่เข้ามาในกล่องจดหมายนั้น 
5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ช่อง Slack และเลือก ช่อง
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทช่องทางเข้าและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากประเภทช่องที่คุณต้องการซิงค์กับ Slack

ตอบแชทสดใน Slack

หลังจากเชื่อมโยงช่อง Slack กับกล่องข้อความแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการแชทสดที่เข้ามาใน Slack นอกจากนี้คุณยังสามารถแชทกับผู้เข้าชมได้โดยตรงผ่านชุดข้อความ Slack 

หากต้องการดูการสนทนาใน HubSpot ให้คลิกตอบกลับในกล่องข้อความ หากเป็นไลฟ์แชทคุณสามารถตอบกลับผ่านชุดข้อความ Slack ได้เช่นกัน การสนทนาทั้งหมดจะยังคงอยู่ในกล่องข้อความ

รับการแจ้งเตือนกิจกรรมสำหรับบันทึก

เมื่อบริษัทหรือข้อตกลงเกี่ยวข้องกับช่องทาง Slack การโทรบันทึกอีเมลงานหรือการประชุมใหม่ๆที่เข้าสู่ระบบในบันทึกนั้นจะทำให้เกิดการแจ้งเตือน Slack คุณสามารถเชื่อมโยงหลายระเบียนกับช่อง Slack เดียวกันได้ 

1. ไปที่บริษัทหรือบันทึกข้อตกลง:

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ที่แถบด้านข้างขวาของระเบียนให้ไปที่การ์ด Slack และคลิกที่ช่อง Associate Slack

4. วิธีเชื่อมโยงช่องที่มีอยู่: 

• • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกช่อง Slack และเลือก ช่อง
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนในช่อง 
  • คลิกช่อง Associate Slack 

5. วิธีเชื่อมโยงช่องใหม่: 

• • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกสร้างช่อง Slack ใหม่
  • ในช่องชื่อช่องให้ป้อนชื่อสำหรับช่อง
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การมองเห็นช่องและเลือกสาธารณะหรือ ส่วนตัว 
  • ในช่องคำอธิบายช่องให้ป้อนคำอธิบายเนื้อหาของช่อง ฟิลด์นี้เป็นตัวเลือก 
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนในช่อง 
  • คลิกช่อง Associate Slack 

เมื่อคุณเชื่อมโยงช่อง Slack แล้วคุณสามารถแก้ไขหรือลบการเชื่อมโยงได้

1. หากต้องการแก้ไขการเชื่อมโยงให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขการเชื่อมโยง
2. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่อง Slack ใหม่จากนั้นคลิก บันทึก 
3. หากต้องการลบการเชื่อมโยงให้คลิกการดำเนินการ > ลบการเชื่อมโยง 

โปรดทราบ: เฉพาะอีเมลที่คุณส่งส่งต่อหรือตอบกลับโดยใช้บัญชี HubSpot ของคุณหรืออีเมลที่เข้าสู่ระบบ HubSpot จะถูกส่งไปยัง Slack อีเมลที่คุณส่งต่อหรือตอบกลับจากไคลเอนต์อีเมลของคุณจะไม่ถูกส่งไปยัง Slack แม้ว่าจะเข้าสู่ระบบ HubSpot แล้วก็ตาม 

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างและเชื่อมโยงช่อง Slack กับบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง 

รับการแจ้งเตือนจากฝ่ายช่วยเหลือ

ตรวจสอบวิธีเชื่อมต่อศูนย์ช่วยเหลือ HubSpot กับ Slack เพื่อจัดการตั๋วและรับการแจ้งเตือนจากศูนย์ช่วยเหลือ HubSpot ใน Slack 

สร้างช่อง Slack ด้วยเวิร์กโฟลว์

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างช่อง Slack ใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อสร้างช่องแล้วช่องจะปรากฏในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง บัตร Slack ที่แถบด้านขวาของระเบียนจะแสดงให้เห็นว่าช่องถูกสร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
4. ในแผงด้านซ้ายใต้แอปแบบบูรณาการให้คลิกเพื่อขยายส่วน Slack จากนั้นเลือกสร้างช่อง Slack 

• • ใน ช่องชื่อช่องให้ป้อนชื่อสำหรับช่องหรือเพิ่มโทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคล ชื่อช่องต้องมีอักขระไม่เกิน 80 ตัวและต้องมีตัวพิมพ์เล็กตัวเลขเครื่องหมายยัติภังค์และขีดล่างเท่านั้น
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์การมองเห็นช่องและเลือกสาธารณะหรือ ส่วนตัว ช่องส่วนตัวจะปรากฏแก่ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของบันทึกที่ลงทะเบียนเท่านั้น
  • หากต้องการเพิ่มคำอธิบายลงในช่อง Slack ให้ป้อนคำอธิบายในฟิลด์ตั้งค่าคำอธิบายช่อง  
  • คลิกที่เชิญผู้ใช้ไปยังเมนูแบบเลื่อนลงของช่องและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้แต่ละรายที่คุณต้องการเชิญ 
  • ในการเลือกประเภทของกิจกรรมที่คุณต้องการแจ้งช่อง Slack ให้คลิกที่เลือกการอัปเดตกิจกรรมเพื่อส่งไปยังเมนูแบบเลื่อนลงของช่องและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละประเภทกิจกรรม 

ส่งการแจ้งเตือน Slack แบบกำหนดเองผ่านเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถส่งการแจ้งเตือน Slack ที่กำหนดเองจากบัญชี HubSpot ของคุณโดยใช้เวิร์กโฟลว์ ในการแจ้งเตือน Slack แต่ละครั้งคุณสามารถเพิ่มปุ่มการกระทำที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายใน Slack เช่นการสร้างงานและบันทึกกิจกรรมการบันทึกและการอัปเดตคุณสมบัติระเบียนใน HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
4. ในแผงด้านซ้ายใต้แอปแบบบูรณาการให้คลิกเพื่อขยายส่วน Slack จากนั้นเลือกส่งการแจ้งเตือน Slack
5. ในการแจ้งเตือนผู้ใช้ Slack แต่ละรายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้แต่ละรายที่คุณต้องการแจ้งเตือน เฉพาะผู้ใช้ที่แมปที่อยู่อีเมลของพวกเขาเท่านั้นที่จะปรากฏในเมนูแบบเลื่อนลง 
6. หากต้องการแจ้งช่อง Slack ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงส่งการแจ้งเตือนไปยังช่องและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละช่องที่คุณต้องการแจ้ง คุณจะไม่เห็นช่องส่วนตัวเว้นแต่คุณจะเพิ่มแอป HubSpot ลงในช่องเหล่านั้น
7. หากต้องการแจ้งเจ้าของเรคคอร์ดให้เลือกเมนูแบบเลื่อนลงส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของที่มีอยู่แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเจ้าของแต่ละรายที่คุณต้องการแจ้ง 
8. ในกล่องข้อความให้ป้อนข้อความที่จะปรากฏในการแจ้งเตือน 
9. หากต้องการเพิ่มปุ่มการกระทำลงในการแจ้งเตือน Slack ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มการกระทำลงในการแจ้งเตือนแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากการกระทำแต่ละอย่างที่คุณต้องการรวมไว้ การดำเนินการที่มีอยู่ซึ่งสามารถเพิ่มลงในการแจ้งเตือน Slack ได้แก่: 

• • • • • สร้างบันทึก
        • เข้าสู่ระบบการประชุม
        • เข้าสู่ระบบการโทร
        • เข้าสู่ระบบอีเมล 
        • สร้างงาน
        • โทรหาผู้ติดต่อ 
        • อีเมลติดต่อ
        • อัปเดต [object]
        • รายชื่อสมาคม

10. หากต้องการ @ พูดถึงผู้ใช้ในการแจ้งเตือน Slack ให้คลิกเพิ่มที่เมนูแบบเลื่อนลงของการแจ้งเตือนและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้แต่ละรายที่คุณต้องการพูดถึง
11. หากต้องการรวมที่พักไว้ในการแจ้งเตือนให้คลิกที่คุณสมบัติที่จะรวมไว้ในเมนูแบบเลื่อนลงข้อความแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักแต่ละแห่งที่คุณต้องการรวมไว้ในข้อความแจ้งเตือน 

12. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านบนของแผงด้านซ้าย 

เมื่อบันทึกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์และดำเนินการการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้ใช้หรือช่องทาง Slack ที่เลือก

หากคุณมีปุ่มการกระทำในการแจ้งเตือนเมื่อมันถูกส่งไปยัง Slack มันจะมีปุ่มเพื่อดำเนินการการกระทำ HubSpot ที่เกี่ยวข้องและมันจะติดแท็กผู้ใช้ที่คุณเลือกด้วยการกล่าวถึง การแจ้งเตือนจะมีปุ่มสรุป [object] ด้วย Copilot ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างข้อมูลสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบันทึกได้ 

โปรดทราบ: แบบฟอร์มการดำเนินการอัปเดต [object] จะแสดงคุณสมบัติของวัตถุที่รวมอยู่ในแบบฟอร์มการสร้างของวัตถุในบัญชี HubSpot ของคุณ