จัดการการแจ้งเตือนใน Slack

หลังจากเชื่อมต่อแอป Slack กับบัญชี HubSpot แล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot การแจ้งเตือนการสนทนาและการแจ้งเตือนการโทรและโน้ตเป็นข้อความ Slack คุณต้องเพิ่มแอป HubSpot ลงในช่อง Slack ส่วนตัวเพื่อรับการแจ้ง

เพิ่มแอป HubSpot ลงในช่อง Slack ส่วนตัว

คุณต้องเพิ่มแอป HubSpot ลงในช่อง Slack ส่วนตัวเพื่อรับการแจ้งเตือนในช่องนั้น วิธีเพิ่มแอพ:

1. ในบัญชี Slack ของคุณให้เปิดช่องส่วนตัวที่คุณต้องการเพิ่มแอป HubSpot 
2. ค้นหาไอคอนที่ด้านขวาบนด้วยรูปภาพหรือรูปประจำตัวของคุณ คลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดเมนูช่อง
3. คลิกแท็บการผสานรวมแล้วคลิกเพิ่มแอป 
4. ค้นหา HubSpot แล้วคลิก เพิ่ม 
5. คุณต้องทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละช่องส่วนตัวที่คุณต้องการใช้กับการรวม Slack 

รับการแจ้งเตือนจาก HubSpot ใน Slack

การแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot

การแจ้งเตือนผู้ใช้ใน HubSpot รวมถึงการกล่าวถึงในบันทึกการส่งแบบฟอร์มและการมอบหมายงานและการแจ้งเตือน ในการรับการแจ้งเตือนผู้ใช้ HubSpot ใน Slack:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การแจ้งเตือน
3. คลิกแท็บแอปอื่นๆ
4. คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ Slack เพื่อรับการแจ้งเตือนงานและคำสั่ง Slash ของ HubSpot ภายใน Slack 

5. ในส่วนสิ่งที่คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการแจ้งเตือนให้ขยายหัวข้อที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับประเภทการแจ้งเตือนเฉพาะ

การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังแอป HubSpot ใน Slack ตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจาก HubSpot โดยอัตโนมัติภายใน Slack หากอีเมลของผู้ใช้ HubSpot ตรงกับอีเมลของผู้ใช้ Slack ของคุณ เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรหากอีเมลผู้ใช้ HubSpot ของคุณไม่ตรงกับอีเมลผู้ใช้ Slack ของคุณ

วิธีหยุดการแจ้งเตือนผู้ใช้ไม่ให้ถูกส่งไปยัง Slack:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การแจ้งเตือน
3. คลิกแท็บแอปอื่นๆ
4. หากต้องการหยุดการแจ้งเตือนเฉพาะให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากประเภทการแจ้งเตือนจากนั้นคลิก บันทึก
5. หากต้องการหยุดการแจ้งเตือนผู้ใช้ทั้งหมดให้คลิกเพื่อปิดสวิตช์ Slack เพื่อหยุดการแจ้งเตือน HubSpot ทั้งหมดใน Slack

การแจ้งเตือนจากกล่องจดหมายของ HubSpot

หลังจากติดตั้งแอป Slack แล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งการสนทนาสดใหม่จากแชนแนล Slack ใดจาก HubSpot ไปที่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Slack 
3. ในแท็บการตั้งค่าทั่วไปให้ตั้งค่าช่อง Slack สำหรับกล่องจดหมายของคุณ:

• • สลับสวิตช์เปิด/ปิดเพื่อซิงค์กล่องจดหมายเข้า HubSpot กับช่อง Slack
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ช่อง Slack และเลือกช่องที่คุณต้องการเชื่อมโยงกล่องจดหมายเข้า
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทช่องทางเข้าและเลือกประเภทช่องทางที่จะซิงค์กับ Slack 

หลังจากเชื่อมโยงช่อง Slack กับกล่องข้อความแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการแชทสดที่เข้ามา นอกจากนี้คุณยังสามารถแชทกับผู้เข้าชมได้โดยตรงผ่านชุดข้อความ Slack 

คลิกตอบกลับในกล่องข้อความเพื่อเข้าถึงการสนทนาใน HubSpot หรือหากเป็นการแชทสดคุณสามารถตอบกลับผ่านชุดข้อความ Slack ได้ การสนทนาทั้งหมดจะยังคงอยู่ในกล่องข้อความ

การแจ้งเตือนกิจกรรมสำหรับระเบียน

เมื่อบริษัทหรือข้อตกลงได้เชื่อมโยงกับช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วการโทรบันทึกอีเมลงานและการประชุมใหม่ทั้งหมดในบันทึกนั้นและรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือข้อตกลงเหล่านั้นจะเรียกใช้การแจ้งเตือน Slack คุณสามารถเชื่อมโยงหลายระเบียนกับช่อง Slack เดียวกันได้ 

1. ไปที่บริษัทหรือบันทึกข้อตกลง:

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านขวาให้ไปที่การ์ด Slack แล้วคลิกช่อง Associate Slack

4. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่อง Slack:

• • หากต้องการเลือกช่อง Slack ที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกช่อง Slack
  • หากต้องการสร้างและเชื่อมโยงช่อง Slack ใหม่ให้คลิกสร้างช่อง Slack ใหม่ ป้อนชื่อช่องการมองเห็นช่องและคำอธิบายช่อง หากต้องการเชิญผู้ใช้เข้าสู่ช่องให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Choose Slack users เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างช่อง Slack
  • ทำเครื่องหมายในช่องประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนในช่อง
  • คลิกเชื่อมโยงช่อง Slack 

เมื่อคุณเชื่อมโยงช่อง Slack แล้วคุณสามารถแก้ไขหรือลบการเชื่อมโยงได้

1. หากต้องการแก้ไขการเชื่อมโยงให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขการเชื่อมโยง
2. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่อง Slack ใหม่จากนั้นคลิก บันทึก 
3. หากต้องการลบการเชื่อมโยงให้คลิกการดำเนินการ > ลบการเชื่อมโยง 

โปรดทราบ: เฉพาะอีเมลขาออกที่ส่งผ่านบัญชี HubSpot ของคุณหรือเข้าสู่ระบบ HubSpot และการส่งต่ออีเมลและการตอบกลับที่ส่งผ่านบัญชี HubSpot ของคุณจะถูกส่งไปยัง Slack การส่งต่อหรือตอบกลับอีเมลที่ส่งหรือรับภายในไคลเอนต์อีเมลจะไม่ถูกส่งไปยัง Slack แม้ว่าจะเข้าสู่ระบบ HubSpot 

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างและเชื่อมโยงช่อง Slack กับบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง ช่อง Slack ที่เกี่ยวข้องของระเบียนจะปรากฏในการ์ด Slack บนระเบียน

เมื่อเริ่มการโทรการแจ้งเตือน Slack จะถูกส่งไปยังช่อง Slack สำหรับบันทึกที่เกี่ยวข้อง เมื่อการโทรสิ้นสุดลงและประเภทการโทร ผลลัพธ์การโทรและบันทึกจะถูกเพิ่มการแจ้งเตือนจะได้รับการอัปเดต

ส่งการแจ้งเตือน Slack ที่กำหนดเองผ่านเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

คุณสามารถส่งการแจ้งเตือน Slack ที่กำหนดเองจากบัญชี HubSpot ของคุณโดยใช้เวิร์กโฟลว์ ในการแจ้งเตือน Slack คุณสามารถเพิ่มปุ่มการกระทำที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายใน Slack ซึ่งรวมถึงการสร้างงานและบันทึกกิจกรรมการบันทึกและการอัปเดตคุณสมบัติระเบียนใน HubSpot

วิธีส่งการแจ้งเตือน Slack พร้อมเวิร์กโฟลว์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์เพื่อแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ หรือคลิกสร้าง เวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ในไทม์ไลน์การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
4. ในแผงด้านซ้ายใต้แอปแบบบูรณาการให้คลิก Slack จากนั้นเลือกส่งการแจ้งเตือน Slack

• • หากต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ Slack แต่ละรายทราบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้จากนั้นเลือกผู้ใช้เพื่อแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ใช้ที่แมปที่อยู่อีเมลของพวกเขาเท่านั้นที่จะปรากฏในเมนูแบบเลื่อนลง 
  • หากต้องการแจ้งช่อง Slack ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงส่งการแจ้งเตือนไปยังช่องและเลือกช่องเพื่อแจ้งเตือน คุณจะไม่เห็นช่องส่วนตัวใดๆเว้นแต่คุณจะเพิ่มแอป HubSpot ลงไป 
  • หากต้องการแจ้งให้เจ้าของบันทึกทราบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของที่มีอยู่  
  • ในกล่องข้อความให้ป้อนข้อความแจ้งเตือน 
  • หากต้องการเพิ่มปุ่มการกระทำลงในการแจ้งเตือน Slack ให้คลิกเพิ่มการกระทำลงในเมนูแบบเลื่อนลงของการแจ้งเตือนและเลือกการกระทำที่คุณต้องการรวมไว้ การดำเนินการที่มีอยู่ซึ่งสามารถเพิ่มลงในการแจ้งเตือน Slack ได้แก่:
    • • • สร้างบันทึก
        • เข้าสู่ระบบการประชุม
        • เข้าสู่ระบบการโทร
        • เข้าสู่ระบบอีเมล 
        • สร้างงาน
        • โทรหาผู้ติดต่อ 
        • อีเมลติดต่อ
        • อัปเดต [object]
        • รายชื่อสมาคม

• • หากต้องการ @ พูดถึงผู้ใช้ในการแจ้งเตือน Slack ให้คลิกเพิ่มที่การกล่าวถึงในเมนูแบบเลื่อนลงของการแจ้งเตือนและเลือกผู้ใช้ที่จะพูดถึง 
• 
  • คลิกคุณสมบัติที่จะรวมกับเมนูแบบเลื่อนลงข้อความและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการรวมไว้ในข้อความแจ้งเตือน (ไม่บังคับ)

5. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
6. เมื่อบันทึกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์และดำเนินการการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้ใช้หรือช่องทาง Slack ที่เลือก
7. หากคุณใส่ปุ่มการดำเนินการในการแจ้งเตือนเมื่อการแจ้งเตือนถูกส่งไปยัง Slack แล้วจะมีปุ่มเพื่อดำเนินการตาม HubSpot ที่เกี่ยวข้องและจะติดแท็กผู้ใช้ที่คุณเลือกสำหรับการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนจะมีปุ่มสรุป [object] พร้อม Copilot ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างข้อมูลสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของระเบียน 

8. ผู้ใช้จะสามารถคลิกปุ่มการกระทำเพื่อดำเนินการตามที่ต้องการได้

โปรดทราบ: แบบฟอร์มการดำเนินการอัปเดต [object] จะแสดงคุณสมบัติของวัตถุที่รวมอยู่ในแบบฟอร์มการสร้างของวัตถุในบัญชี HubSpot ของคุณ

การแจ้งเตือนจากฝ่ายช่วยเหลือ

ตรวจสอบวิธีเชื่อมต่อศูนย์ช่วยเหลือ HubSpot กับ Slack เพื่อจัดการตั๋วและรับการแจ้งเตือน HubSpot ใน Slack 

สร้างช่อง Slack ผ่านเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการสร้างช่อง Slack ใหม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อสร้างช่องแล้วช่องจะแสดงในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง การ์ดจะสังเกตว่าช่องถูกสร้างขึ้นโดยเวิร์กโฟลว์ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. คลิกไอคอน บวก + เพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
4. ในไทม์ไลน์การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
5. ในแผงด้านซ้ายใต้แอปแบบบูรณาการให้คลิก Slack จากนั้นเลือกสร้างช่อง Slack 

• • หากต้องการป้อนชื่อช่อง Slack ให้คลิกช่องชื่อช่อง คุณสามารถระบุชื่อช่องหรือใช้โทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคลได้ ชื่อช่องต้องมีอักขระไม่เกิน 80 ตัวและต้องมีตัวพิมพ์เล็กตัวเลขเครื่องหมายยัติภังค์และขีดล่างเท่านั้น
  • หากต้องการเลือกการมองเห็นช่อง Slack ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการมองเห็นช่องและเลือกการมองเห็น คุณสามารถเลือกได้ว่าช่องที่สร้างจะเป็นแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัว ช่องส่วนตัวจะปรากฏแก่ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของบันทึกที่ลงทะเบียนเท่านั้น
  • หากต้องการเพิ่มคำอธิบายลงในช่อง Slack ให้คลิกช่องตั้งค่าคำอธิบายช่อง  
  • หากต้องการเชิญผู้ใช้ไปยังช่อง Slack ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชิญผู้ใช้ไปยังช่องและเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเชิญ 
  • หากต้องการเลือกประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับช่อง Slack ให้คลิกการอัปเดตกิจกรรมเพื่อส่งไปยังเมนูแบบเลื่อนลงของช่องและเลือกประเภทกิจกรรม