Verwalten von Benachrichtigungen in Slack

Nachdem Sie die Slack-App mit Ihrem HubSpot Account verknüpft haben, können Sie HubSpot Benutzerbenachrichtigungen, Conversations-Benachrichtigungen sowie Anruf- und Notizbenachrichtigungen als Slack-Nachrichten empfangen.

Sie können auch das Workflow-Tool verwenden, um benutzerdefinierte Benachrichtigungen an einen bestimmten Slack-Kanal zu senden, oder einen Slack-Kanal einem Unternehmens- oder Deal-Datensatz zuordnen, um Benachrichtigungen zu Aktivitäten in diesem Kanal zu erhalten. 

Bitte beachten: Wenn Sie die kostenlosen Tools von HubSpot verwenden, werden Benachrichtigungen nur in der HubSpot-App in Slack angezeigt.

Vor dem Start

• Sie müssen die HubSpot-App zu allen privaten Slack-Kanälen hinzufügen, um Benachrichtigungen zu erhalten. 

HubSpot-Benutzerbenachrichtigungen erhalten

Benutzerbenachrichtigungen in HubSpot umfassen Erwähnungen in Datensätzen, Formulareinsendungen und Aufgabenzuweisungen und Erinnerungen. So erhalten Sie HubSpot-Benutzerbenachrichtigungen in Slack:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Benachrichtigungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Sonstige Apps”.
• Klicken Sie auf den Schalter „Slack“, um ihn aktivieren und HubSpot-Benachrichtigungen, Aufgaben und Slash-Befehle in Slack abzurufen. 

• Erweitern Sie im Abschnitt Worüber Sie benachrichtigt werden das Thema, für das Sie Benachrichtigungen erhalten möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den spezifischen Benachrichtigungstyp.

Benachrichtigungen werden standardmäßig an die HubSpot-App in Slack gesendet. Sie erhalten Ihre HubSpot-Benachrichtigungen in Slack automatisch, wenn Ihre HubSpot-E-Mail mit der Ihres Slack-Benutzers übereinstimmt. Erfahren Sie , was zu tun ist, wenn Ihre HubSpot-Benutzer-E-Mail-Adresse nicht mit Ihrer Slack-Benutzer-E-Mail-Adresse übereinstimmt.

So verhindern Sie, dass Benutzerbenachrichtigungen an Slack gesendet werden:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Benachrichtigungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Sonstige Apps”.
• Sollen bestimmte Benachrichtigungen nicht mehr gesendet werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benachrichtigungstyp und klicken Sie dann auf „Speichern“.
• Sollen überhaupt keine Benutzerbenachrichtigungen mehr gesendet werde, klicken Sie auf den Schalter „Slack“, um ihn zu deaktivieren und alle HubSpot-Benachrichtigungen im Slack zu beenden.

Benachrichtigungen zu HubSpot-Konversationen erhalten

Nach dem Installieren der Slack-App können Sie auswählen, an welchen Slack-Kanal neue Livechat-Konversationen von HubSpot gesendet werden sollen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Klicken Sie in der Liste der verknüpften Apps auf die Slack-App.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Voreinstellungen.
• Verwenden Sie im Abschnitt Konversationen nach Slack holen die Slack-Kanal-Dropdown-Menüs, um auszuwählen, mit welchem Slack-Kanal Sie Livechats für jedes Postfach synchronisieren möchten.
• Klicken Sie auf den Schalter An/Aus, um die Synchronisierung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. 

Sie können auch den Slack-Kanal auswählen, an den neue Konversationen direkt gesendet werden sollen, nachdem Sie Slack mit dem Konversationen-Postfach verknüpft haben.

Nachdem Sie den Slack-Kanal mit dem Postfach verknüpft haben, erhalten Sie Benachrichtigungen für eingehende Live-Chats. Sie können außerdem direkt über den Slack-Thread mit Besuchern chatten. 

Klicken Sie auf „Im Postfach antworten“, um auf die Konversation in HubSpot zuzugreifen. Alternativ können Sie über den Slack-Thread antworten. Die gesamte Konversation wird weiterhin im Postfach protokolliert.

Wenn Ihnen eine Konversation zugewiesen wird, bevor Sie Ihre HubSpot-E-Mail-Adresse mit Ihrer Slack-Benutzer-E-Mail-Adresse verknüpft haben, müssen Sie die HubSpot-Benutzeridentität in Slack beanspruchen, indem Sie auf [Benutzer-E-Mail-Adresse] beanspruchen klicken, bevor Sie Antworten senden. 

Sie können außerdem Ihren Verfügbarkeitsstatus direkt innerhalb Ihres integrierten Slack-Kanals ändern.

• Um sich als abwesend einzustufen, geben Sie den Befehl /hs-chat-away ein und drücken dann die Eingabetaste.
• Um sich selbst auf verfügbar zu setzen, geben Sie den Befehl /hs-chat-available ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Anrufe und Benachrichtigungen für Datensätze erhalten

Sie können Slack-Benachrichtigungen erhalten, wenn Anrufe getätigt oder Notizen zu Datensätzen in HubSpot hinzugefügt werden, indem Sie Unternehmens- und Deal-Datensätze Slack-Kanälen zuordnen. Sobald ein Unternehmen oder ein Deal mit einem Kanal verknüpft wurde, lösen alle neuen Aufrufe, Notizen, E-Mails, Aufgaben und Meetings zu diesem Datensatz und allen verknüpften Unternehmens-, Deal- oder Kontaktdatensätzen eine Slack-Benachrichtigung aus. 

• Gehen Sie zu einem Unternehmens- oder Deal-Datensatz:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
• Navigieren Sie in der rechten Leiste zur Slack-Karte und klicken Sie auf Slack-Kanal zuordnen.

• Wählen Sie im Dialogfeld einen Slack-Kanal aus:
  • Um einen bestehenden Slack-Kanal auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Slack-Kanal auswählen .
  • Um einen neuen Slack-Kanal zu erstellen und zu verknüpfen, klicken Sie auf „Neuen Slack-Kanal erstellen“. Geben Sie einen Kanalnamen, eine Kanalsichtbarkeit und eine Kanalbeschreibung ein. Klicken Sie zum Einladen von Benutzern auf das Dropdown-Menü „Slack-Benutzer auswählen“. Klicken Sie abschließend auf „Slack-Kanal erstellen“.
  • Markieren Sie die Kästchen, für welche Arten von Aktivitäten Sie Benachrichtigungen im Kanal erhalten möchten.
  • Klicken Sie auf Slack-Kanal zuordnen. 

Bitte beachten Sie: nur ausgehende E-Mails, die über die HubSpot-Benutzeroberfläche oder an HubSpot gesendet werden, und E-Mail-Weiterleitungen und Antworten, die innerhalb der HubSpot-Benutzeroberfläche gesendet werden, werden an Slack gesendet. Im E-Mail-Client gesendete oder empfangene E-Mail-Weiterleitungen oder Antworten werden nicht an Slack gesendet, selbst wenn sie in HubSpot angemeldet sind. 

Sie können auch Workflows verwenden, um einen Slack-Kanal zu erstellen und mit einem Datensatz für ein Unternehmen oder einen Deal zu verknüpfen. Der zugehörige Slack-Kanal eines Datensatzes wird auf der Slack-Karte im Datensatz angezeigt.

Wenn ein Anruf beginnt, wird eine Slack-Benachrichtigung an den Slack-Kanal für den zugehörigen Datensatz gesendet. Wenn der Anruf endet und der Anruftyp, das Anrufergebnis und die Notizen hinzugefügt werden, wird die Benachrichtigung aktualisiert.

Benutzerdefinierte Slack-Benachrichtigungen über Workflows senden (nur Professional und Enterprise)

Mithilfe von Workflows können Sie benutzerdefinierte Slack-Benachrichtigungen von Ihrem HubSpot-Account aus automatisieren.

So senden Sie eine Slack-Benachrichtigung mit einem Workflow:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines Workflows, um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten. Oder klicken Sie auf „Workflow erstellen“, um einen neuen Workflow zu erstellen.
• Klicken Sie in der Chronik des Workflows auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen. Wählen Sie im rechten Bereich Slack-Benachrichtigung senden aus.
• Um einzelne Slack-Benutzer zu benachrichtigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benachrichtigung an Benutzer senden“ und wählen Sie dann die Benutzer aus, die benachrichtigt werden sollen.
• Um einen Slack-Kanal zu benachrichtigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benachrichtigung an Kanäle senden“ und wählen Sie einen Kanal aus, der benachrichtigt werden soll.
• Um den Eigentümer des Datensatzes zu benachrichtigen, klicken Sie auf die Dropdown-Liste Benachrichtigungen an bestehende Eigentümer senden und wählen Sie einen bestehenden Eigentümer aus. 
• Geben Sie im Feld „Nachricht“ den Text der Benachrichtigung ein. Sie können das Dropdown-Menü „Token“ verwenden, um der Nachricht Token hinzuzufügen. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaften, die der Nachricht hinzugefügt werden sollen“ und wählen Sie die Deal-Eigenschaften aus, die in der Benachrichtigung enthalten sein sollen (optional).
• Klicken Sie anschließend auf Speichern.

• Wenn ein Datensatz in den Workflow aufgenommen und die Aktion ausgeführt wird, wird die Benachrichtigung an den ausgewählten Slack-Benutzer oder -Kanal gesendet.

Wenn der Slack-Kanal umbenannt wird, hat dies keine Auswirkungen auf den Workflow.