Benachrichtigungen in Slack verwalten

Nachdem Sie die Slack-App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft haben, können Sie HubSpot-Benutzerbenachrichtigungen, Benachrichtigungen zu Konversationen sowie Benachrichtigungen zu Anrufen und Notizen als Slack-Nachrichten erhalten.

Sie können auch das Workflows-Tool verwenden, um benutzerdefinierte Benachrichtigungen an einen bestimmten Slack-Kanal zu senden, oder einen Slack-Kanal einem Unternehmens- oder Deal-Datensatz zuordnen, um Benachrichtigungen bei Aktivitäten diesen betreffend zu erhalten. 

Bitte beachten: Wenn Sie die kostenlosen Tools von HubSpot verwenden, werden Benachrichtigungen nur in der HubSpot-App in Slack angezeigt.

HubSpot-Benutzerbenachrichtigungen erhalten

Benutzerbenachrichtigungen in HubSpot umfassen Erwähnungen in Datensätzen, Formulareinsendungen und Aufgabenzuweisungen und Erinnerungen. So erhalten Sie HubSpot-Benutzerbenachrichtigungen in Slack:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Benachrichtigungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Sonstige Apps”.
• Klicken Sie auf den Schalter „Slack“, um ihn aktivieren und HubSpot-Benachrichtigungen, Aufgaben und Slash-Befehle in Slack abzurufen. 

• Erweitern Sie im Abschnitt „Über was Sie benachrichtigt werden“ das Thema, zu dem Sie Benachrichtigungen erhalten möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den spezifischen Benachrichtigungstyp.

Benachrichtigungen werden standardmäßig an die HubSpot-App in Slack gesendet. Sie erhalten Ihre HubSpot-Benachrichtigungen in Slack automatisch, wenn Ihre HubSpot-E-Mail mit der Ihres Slack-Benutzers übereinstimmt. Erfahren Sie, was Sie tun können, wenn Ihre HubSpot-Benutzer-E-Mail nicht mit Ihrer Benutzer-E-Mail in Slack übereinstimmt.

So verhindern Sie, dass Benutzerbenachrichtigungen an Slack gesendet werden:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Benachrichtigungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Sonstige Apps”.
• Sollen bestimmte Benachrichtigungen nicht mehr gesendet werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benachrichtigungstyp und klicken Sie dann auf „Speichern“.
• Sollen überhaupt keine Benutzerbenachrichtigungen mehr gesendet werde, klicken Sie auf den Schalter „Slack“, um ihn zu deaktivieren und alle HubSpot-Benachrichtigungen im Slack zu beenden.

Benachrichtigungen zu HubSpot-Konversationen erhalten

Nachdem Sie die Slack-App installiert haben, können Sie auswählen, an welchen Slack-Kanal neue Live-Chat-Konversationen von HubSpot gesendet werden sollen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.
• Klicken Sie in der Liste der verknüpften Apps auf die Slack-App.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“.
• Verwenden Sie im Abschnitt „Konversationen nach Slack holen“ das Dropdown-Menü „Slack-Kanal“, um auszuwählen, mit welchem Slack-Kanal Sie Live-Chats synchronisieren möchten.
• Klicken Sie auf den Schalter „An/Aus“, um die Synchronisierung zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Sie können auch direkt über das Conversations-Postfach den Slack-Kanal auswählen, an den neue Konversationen gesendet werden sollen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Postfach“ > „Postfächer“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktuelle Ansicht“ und wählen Sie das Postfach aus, mit dem Sie Slack verknüpft haben. 

Nachdem Sie den Slack-Kanal mit dem Postfach verknüpft haben, erhalten Sie Benachrichtigungen für eingehende Live-Chats. Sie können außerdem direkt über den Slack-Thread mit Besuchern chatten. 

Klicken Sie auf „Im Postfach antworten“, um auf die Konversation in HubSpot zuzugreifen. Alternativ können Sie über den Slack-Thread antworten. Die gesamte Konversation wird weiterhin im Postfach protokolliert.

Wenn Sie einer Konversation zugewiesen werden, bevor Sie Ihre HubSpot-E-Mail-Adresse mit Ihrer Slack-Benutzer-E-Mail-Adresse verknüpft haben, müssen Sie die HubSpot-Benutzeridentität durch Klicken auf „ [Benutzer-E-Mail-Adresse] beanspruchen“ in Slack beanspruchen, bevor Sie Antworten senden. 

Sie können außerdem Ihren Verfügbarkeitsstatus direkt innerhalb Ihres integrierten Slack-Kanals ändern.

• Um sich als abwesend einzustufen, geben Sie den Befehl /hs-chat-away ein und drücken dann die Eingabetaste.
• Um sich selbst auf verfügbar zu setzen, geben Sie den Befehl /hs-chat-available ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Anrufe und Benachrichtigungen für Datensätze erhalten

Sie können Slack-Benachrichtigungen erhalten, wenn Anrufe getätigt oder Notizen zu Datensätzen in HubSpot hinzugefügt werden, indem Sie Unternehmens- und Deal-Datensätze Slack-Kanälen zuordnen. Sobald ein Unternehmen oder einen Deal mit einem Kanal verknüpft wurde, lösen alle neuen Anrufe und Notizen für dieses Datensatz und alle zugehörigen Unternehmens-, Deal- oder Kontaktdatensätze eine Slack-Benachrichtigung aus. 

• Gehen zu einem Unternehmens- oder Deal-Datensatz:
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
• Gehen Sie im rechten Bereich zur Slack-Karte und klicken Sie auf „Slack-Kanal zuordnen“.

• Wählen Sie im Dialogfeld einen Slack-Kanal aus:
  • Um einen vorhandenen Slack-Kanal auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Slack-Kanal auswählen“ und klicken Sie dann auf „Slack-Kanal zuordnen“.
  • Um einen neuen Slack-Kanal zu erstellen und zu verknüpfen, klicken Sie auf „Neuen Slack-Kanal erstellen“. Geben Sie einen Kanalnamen, eine Kanalsichtbarkeit und eine Kanalbeschreibung ein. Klicken Sie zum Einladen von Benutzern auf das Dropdown-Menü „Slack-Benutzer auswählen“. Klicken Sie abschließend auf „Slack-Kanal erstellen“.

Sie können auch Workflows verwenden, um einen Slack-Kanal zu erstellen und einem Unternehmens- oder Deal-Datensatz zuzuordnen.  Der zugehörige Slack-Kanal eines Datensatzes wird auf der Slack-Karte im Datensatz angezeigt.

Wenn ein Anruf beginnt, wird eine Slack-Benachrichtigung an den Slack-Kanal für den zugehörigen Datensatz gesendet. Wenn der Anruf endet und der Anruftyp, das Anrufergebnis und die Notizen hinzugefügt werden, wird die Benachrichtigung aktualisiert.

Wenn Sie eine Notiz zu einem Datensatz erstellen, wird automatisch eine Slack-Benachrichtigung an Ihren Slack-Kanal für den zugehörigen Datensatz gesendet.

Benutzerdefinierte Slack-Benachrichtigungen über Workflows senden (nur Professional und Enterprise)

Mithilfe von Workflows können Sie benutzerdefinierte Slack-Benachrichtigungen von Ihrem HubSpot-Account aus automatisieren.

So senden Sie eine Slack-Benachrichtigung mit einem Workflow:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines Workflows, um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten. Oder klicken Sie auf „Workflow erstellen“, um einen neuen Workflow zu erstellen.
• Klicken Sie in der Chronik des Workflows auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen. Wählen Sie im rechten Bereich „Slack-Benachrichtigung senden“ aus.
  
• Um einzelne Slack-Benutzer zu benachrichtigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benachrichtigung an Benutzer senden“ und wählen Sie dann die Benutzer aus, die benachrichtigt werden sollen.
• Um einen Slack-Kanal zu benachrichtigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benachrichtigung an Kanäle senden“ und wählen Sie einen Kanal aus, der benachrichtigt werden soll.
• Geben Sie im Feld „Nachricht“ den Text der Benachrichtigung ein. Sie können das Dropdown-Menü „Token“ verwenden, um der Nachricht Token hinzuzufügen. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaften, die der Nachricht hinzugefügt werden sollen“ und wählen Sie die Deal-Eigenschaften aus, die in der Benachrichtigung enthalten sein sollen (optional).
• Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

• Wenn ein Datensatz in den Workflow aufgenommen und die Aktion ausgeführt wird, wird die Benachrichtigung an den ausgewählten Slack-Benutzer oder -Kanal gesendet.