Verwalten von Benachrichtigungen in Slack

Nachdem Sie die Slack-App mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft haben, können Sie HubSpot-Benutzerbenachrichtigungen, Benachrichtigungen zu Konversationen und Benachrichtigungen zu Anrufnotizen & als Slack-Nachrichten empfangen. Um Benachrichtigungen in privaten Slack-Kanälen zu erhalten, müssen Sie zuerst die HubSpot-App zu diesen Kanälen hinzufügen.

Die HubSpot-App zu einem privaten Slack-Kanal hinzufügen

Um Benachrichtigungen in einem privaten Slack-Kanal zu erhalten, müssen Sie die HubSpot-App zu diesem Kanal hinzufügen. Sie müssen diesen Vorgang für jeden privaten Kanal, den Sie mit der Slack-Integration verwenden möchten, separat wiederholen. 

Empfangen Sie HubSpot-Benachrichtigungen in Slack

Nachdem Sie die HubSpot-App zum Slack-Kanal hinzugefügt haben, können Sie anpassen, welche HubSpot-Benachrichtigungen an Slack gesendet werden, einschließlich Benutzer-, Livechat- und Aktivitäts-Benachrichtigungen. 

HubSpot-Benutzerbenachrichtigungen erhalten

Benutzerbenachrichtigungen in HubSpot umfassen Erwähnungen in Datensätzen, Formulareinsendungen sowie Aufgabenzuweisungen und Erinnerungen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Benachrichtigungen“.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Sonstige Apps”.
4. Aktvieren Sie im Abschnitt "Wie Sie benachrichtigt werden den Slack-Schalter, um HubSpot-Benachrichtigungen, Aufgaben und Slash-Befehle in Slack zu erhalten. 
5. Klicken Sie im Abschnitt Worüber Sie benachrichtigt werden auf ein Thema, um es zu erweitern , und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen rechts neben dem Benachrichtigungstyp. Um alle Benachrichtigungen innerhalb eines Themas zu erhalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen rechts neben dem Thema. 

6. Klicken Sie unten links auf Speichern.

Benachrichtigungen werden standardmäßig an die HubSpot-App in Slack gesendet. Sie erhalten Ihre HubSpot-Benachrichtigungen in Slack automatisch, wenn Ihre HubSpot-E-Mail mit der Ihres Slack-Benutzers übereinstimmt. Erfahren Sie , was zu tun ist, wenn Ihre HubSpot-Benutzer-E-Mail-Adresse nicht mit Ihrer Slack-Benutzer-E-Mail-Adresse übereinstimmt.

HubSpot-Livechat-Benachrichtigungen erhalten

Nach dem Installieren der Slack-App können Sie auswählen, welcher Slack-Kanal neue Livechat Konversationen von HubSpot erhält:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf Slack. 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeine Einstellungen . 
4. Schalten Sie im Abschnitt Konversationen nach Slack holen den EIN /AUS-Schalter neben einem Postfach ein, um Benachrichtigungen für eingehende Livechats dieses Postfachs zu senden. 
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Slack-Kanal und wählen Sie einen Kanal aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kanaltypen des Postfachs und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Kanaltyp, den Sie mit Slack synchronisieren möchten.

Auf Live-Chats in Slack antworten

Nachdem Sie den Slack-Kanal mit dem Postfach verknüpft haben, erhalten Sie Benachrichtigungen für eingehende Livechats in Slack. Sie können außerdem direkt über den Slack-Thread mit Besuchern chatten. 

Um die Konversation in HubSpot anzuzeigen, klicken Sie auf Im Postfach antworten. Wenn es sich um einen Livechat handelt, können Sie auch über den Slack-Thread antworten. Die gesamte Konversation wird weiterhin im Postfach protokolliert.

Aktivität-Benachrichtigungen für Datensätze erhalten

Sobald ein Unternehmen oder ein Deal einem Slack-Kanal zugeordnet ist, lösen alle neuen Anrufe, Notizen, E-Mails, Aufgaben oder Meetings, die in diesem Datensatz protokolliert werden, eine Slack-Benachrichtigung aus. Sie können mehrere Datensätze demselben Slack-Kanal zuordnen. 

1. Gehen Sie zu einem Unternehmens- oder Deal-Datensatz:

• • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.

2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
3. Gehen Sie in der rechten Seitenleiste des Datensatzes zur Slack-Karte und klicken Sie auf Slack-Kanal zuordnen.

4. So ordnen Sie einen vorhandenen Kanal zu: 

• • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Slack-Kanal auswählen und wählen Sie einen Kanal aus.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Aktivitäten-Typ im Kanal, für den Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. 
  • Klicken Sie auf Slack-Kanal zuordnen. 

5. So ordnen Sie einen neuen Kanal zu: 

• • Klicken Sie im Dialogfeld auf Neuen Slack-Kanal erstellen.
  • Geben Sie im Feld Kanalname einen Namen für den Kanal ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kanalsichtbarkeit und wählen Sie Öffentlich oder Privat aus. 
  • Geben Sie im Feld Kanalbeschreibung eine Beschreibung des Inhalts des Kanals ein. Dieses Feld ist optional. 
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Aktivitäten-Typ im Kanal, für den Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. 
  • Klicken Sie auf Slack-Kanal zuordnen. 

Sobald Sie einen Slack-Kanal zugeordnet haben, können Sie die Zuordnung bearbeiten oder entfernen.

1. Um eine Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie auf Aktionen > Zuordnung bearbeiten.
2. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü, wählen Sie einen neuen Slack-Kanal aus und klicken Sie dann auf Speichern. 
3. Um die Zuordnung zu löschen, klicken Sie auf Aktionen > Zuordnung entfernen . 

Bitte beachten Sie: Nur E-Mails, die Sie über Ihren HubSpot-Account senden, weiterleiten oder beantworten, oder E-Mails, die in HubSpot protokolliert werden, werden an Slack gesendet. E-Mails, die Sie von Ihrem E-Mail-Client aus weiterleiten oder beantworten, werden nicht an Slack gesendet, selbst wenn sie in HubSpot protokolliert sind.

Sie können auch Workflows verwenden, um einen Slack-Kanal zu erstellen und einem Unternehmen- oder Dealdatensatz zuzuordnen. 

Benachrichtigungen vom Helpdesk erhalten

Sehen Sie sich an, wie Sie den HubSpot-Helpdesk mit Slack verknüpfen , um Tickets zu verwalten und HubSpot-Helpdesk-Benachrichtigungen in Slack zu erhalten. 

Slack-Kanal mit Workflows erstellen

Richten Sie einen Workflow so ein, dass automatisch ein neuer Slack-Kanal erstellt wird. Sobald der Kanal erstellt wurde, erscheint er in den zugehörigen CRM-Datensätzen. Die Slack-Karte in der rechten Seitenleiste von Datensätzen zeigt, dass der Kanal von einem Workflow erstellt wurde. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow .
3. Klicken Sie im Workflow-Editor auf das +Plus-Symbol, um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.  
4. Klicken Sie im linken Bereich unter Integrierte Apps auf den Slack-Abschnitt, um ihn zu erweitern, und wählen Sie dann Slack-Kanal erstellen aus.

• • Geben Sie im Feld Kanalname einen Namen für den Kanal ein oder fügen Sie ein Personalisierungstoken  hinzu. Kanalnamen dürfen höchsten 80 Zeichen umfassen und nur Kleinbuchstaben, Ziffern, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kanalsichtbarkeit und wählen Sie Öffentlich oder Privat aus. Ein privater Kanal ist nur für den Benutzer sichtbar, der für den aufgenommenen Datensatz zuständig ist.
  • Um dem Slack-Kanal eine Beschreibung hinzuzufügen, geben Sie im Feld Kanalbeschreibung festlegen eine Beschreibung ein. 
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer in den Kanal einladen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Benutzer, den Sie einladen möchten. 
  • Um die Typen von Aktivitäten auszuwählen, über die Sie den Slack-Kanal benachrichtigen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktivitäten-Updates auswählen, die an den Kanal gesendet werden sollen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Aktivitätstyp. 

Benutzerdefinierte Slack-Benachrichtigungen über Workflows senden

Sie können mithilfe von Workflows benutzerdefinierte Slack-Benachrichtigungen von Ihrem HubSpot-Account aus senden. In jeder Slack-Benachrichtigung können Sie Aktionsschaltflächen hinzufügen, die es Benutzern ermöglichen, sofort in Slack Aktionen durchzuführen, z. B. Aufgaben und Notizen zu erstellen, Aktivitäten zu protokollieren und Datensatzeigenschaften in HubSpot zu aktualisieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow .
3. Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Symbol + plus , um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
4. Klicken Sie im linken Bereich unter Integrierte Apps auf den Slack-Abschnitt, um ihn zu erweitern, und wählen Sie dann Slack-Benachrichtigung senden aus.
5. Um einzelne Slack-Benutzer zu benachrichtigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benachrichtigung an Benutzer senden und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben jedem Benutzer, den Sie benachrichtigen möchten. Nur Benutzer, die ihre E-Mail-Adressen zugeordnet haben, werden im Dropdown-Menü angezeigt. 
6. Um Slack-Kanäle zu benachrichtigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benachrichtigung an Kanäle senden und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Kanal, den Sie benachrichtigen möchten. Ihnen werden keine privaten Kanäle angezeigt, es sei denn, Sie haben die HubSpot-App zu diesen Kanälen hinzugefügt.
7. Um den für den Datensatz zuständigen Mitarbeiter zu benachrichtigen, wählen Sie das Dropdown-Menü Benachrichtigung an vorhandene zuständige Mitarbeiter senden aus und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben jedem zuständigen Mitarbeiter, den Sie benachrichtigen möchten. 
8. Geben Sie im Textfeld Nachricht die Nachricht ein, die in der Benachrichtigung angezeigt werden soll. 
9. Um Aktionsbuttons zur Slack-Benachrichtigung hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen zur Benachrichtigung hinzufügen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Aktion, die Sie einbeziehen möchten. Zu den verfügbaren Aktionen, die zu einer Slack-Benachrichtigung hinzugefügt werden können, gehören: 

• • • • • Eine Notiz erstellen
        • Meeting protokollieren
        • Anruf protokollieren
        • E-Mail protokollieren 
        • Aufgabe erstellen
        • Anruf Kontakt 
        • E-Mail-Kontakt
        • [Objekt] aktualisieren
        • Listen Sie Zuordnungen auf

10. Um Benutzer in der Slack-Benachrichtigung zu @mention, klicken Sie auf das Dropdown-Menü At-Erwähnungen zur Benachrichtigung hinzufügen und wählen Sie die Kontrollkästchen neben jedem Benutzer aus, den Sie erwähnen möchten.
11. Um Eigenschaften in die Benachrichtigung aufzunehmen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü In der Nachricht zu berücksichtigende Eigenschaften und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Eigenschaft, die in die Benachrichtigungsnachricht aufgenommen werden soll. 

12. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben im linken Bereich auf Speichern . 

Wenn ein Datensatz in den Workflow aufgenommen und die Aktion ausgeführt wird, wird die Benachrichtigung an den ausgewählten Slack-Benutzer oder -Kanal gesendet.

Wenn Sie Aktionsschaltflächen in die Benachrichtigung aufnehmen, enthält sie nach der Zustellung an Slack Schaltflächen zum Ausführen der entsprechenden HubSpot-Aktionen und sie markiert den von Ihnen ausgewählten Benutzer mit einem At-Mention. Die Benachrichtigung enthält auch die Schaltfläche [Objekt] mit Copilot zusammenfassen , mit der Sie eine KI-gestützte Zusammenfassung des Datensatzes erstellen können. 

Bitte beachten: Das Formular zur Aktualisierung von [Objekt]- Aktion zeigt die Eigenschaften des Objekts an, die im Formular zum Erstellen des Objekts in Ihrem HubSpot-Account enthalten sind.