Verwalten von Benachrichtigungen in Slack

Nachdem Sie die Slack-App mit Ihrem HubSpot Account verbunden haben, können Sie HubSpot Benutzerbenachrichtigungen, Conversations-Benachrichtigungen und Benachrichtigungen über Aufrufe und Notizen als Slack-Nachrichten empfangen.

Sie können auch das Workflow-Tool verwenden, um benutzerdefinierte Benachrichtigungen an einen bestimmten Slack-Kanal zu senden oder einen Slack-Kanal mit einem Datensatz eines Unternehmens oder eines Deals zu verknüpfen, um Benachrichtigungen über Aktivitäten in diesem Kanal zu erhalten. 

Bitte beachten: Wenn Sie die kostenlosen Tools von HubSpot verwenden, werden Benachrichtigungen nur in der HubSpot-App in Slack angezeigt.

Vor dem Start

• Sie müssen die HubSpot-App zu allen privaten Slack-Kanälen hinzufügen, um Benachrichtigungen zu erhalten. 

HubSpot-Benutzerbenachrichtigungen erhalten

Benutzerbenachrichtigungen in HubSpot umfassen Erwähnungen in Datensätzen, Formulareinsendungen und Aufgabenzuweisungen und Erinnerungen. So erhalten Sie HubSpot-Benutzerbenachrichtigungen in Slack:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Benachrichtigungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Sonstige Apps”.
• Klicken Sie auf den Schalter „Slack“, um ihn aktivieren und HubSpot-Benachrichtigungen, Aufgaben und Slash-Befehle in Slack abzurufen. 

• Im Abschnitt Worüber Sie benachrichtigt werden, erweitern Sie das Thema, für das Sie Benachrichtigungen erhalten möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den spezifischen Benachrichtigungstyp.

Benachrichtigungen werden standardmäßig an die HubSpot-App in Slack gesendet. Sie erhalten Ihre HubSpot-Benachrichtigungen in Slack automatisch, wenn Ihre HubSpot-E-Mail mit der Ihres Slack-Benutzers übereinstimmt. Erfahren Sie , was zu tun ist, wenn Ihre HubSpot-Benutzer-E-Mail nicht mit Ihrer Slack-Benutzer-E-Mail übereinstimmt.

So verhindern Sie, dass Benutzerbenachrichtigungen an Slack gesendet werden:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Benachrichtigungen“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Sonstige Apps”.
• Sollen bestimmte Benachrichtigungen nicht mehr gesendet werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Benachrichtigungstyp und klicken Sie dann auf „Speichern“.
• Sollen überhaupt keine Benutzerbenachrichtigungen mehr gesendet werde, klicken Sie auf den Schalter „Slack“, um ihn zu deaktivieren und alle HubSpot-Benachrichtigungen im Slack zu beenden.

Benachrichtigungen zu HubSpot-Konversationen erhalten

Nach und der Installation der Slack-App können Sie auswählen, an welchen Slack-Kanal neue Live-Chat-Konversationen von HubSpot gesendet werden sollen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Klicken Sie in der Liste der verbundenen Apps auf die App Slack.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Voreinstellungen .
• Verwenden Sie im Abschnitt Bring conversations to Slack die Dropdown-Menüs Slack channel, um auszuwählen, mit welchem Slack-Kanal Sie Live-Chats für jeden Posteingang synchronisieren möchten.
• Klicken Sie auf den Schalter On/Off, um die Synchronisation ein- oder auszuschalten. 

Sie können auch den Slack-Kanal auswählen, an den neue Conversations direkt gesendet werden sollen, nachdem Sie Slack mit dem Posteingang für Conversationsverbunden haben.

Nachdem Sie den Slack-Kanal mit dem Postfach verknüpft haben, erhalten Sie Benachrichtigungen für eingehende Live-Chats. Sie können außerdem direkt über den Slack-Thread mit Besuchern chatten. 

Klicken Sie auf „Im Postfach antworten“, um auf die Konversation in HubSpot zuzugreifen. Alternativ können Sie über den Slack-Thread antworten. Die gesamte Konversation wird weiterhin im Postfach protokolliert.

Wenn Ihnen eine Conversation zugewiesen wird, bevor Sie Ihre HubSpot-Benutzer-E-Mail Ihrer Slack-Benutzer-E-Mail zugeordnet haben, müssen Sie die HubSpot-Benutzeridentität in Slack beanspruchen, indem Sie auf Claim [user email address] klicken, bevor Sie Antworten senden. 

Sie können außerdem Ihren Verfügbarkeitsstatus direkt innerhalb Ihres integrierten Slack-Kanals ändern.

• Um sich als abwesend einzustufen, geben Sie den Befehl /hs-chat-away ein und drücken dann die Eingabetaste.
• Um sich selbst auf verfügbar zu setzen, geben Sie den Befehl /hs-chat-available ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Anrufe und Benachrichtigungen für Datensätze erhalten

Sie können Slack-Benachrichtigungen erhalten, wenn Anrufe getätigt oder Notizen zu Datensätzen in HubSpot hinzugefügt werden, indem Sie Unternehmens- und Deal-Datensätze Slack-Kanälen zuordnen. Sobald ein Unternehmen oder ein Deal mit einem Kanal verknüpft wurde, lösen alle neuen Aufrufe, Notizen, E-Mails, Aufgaben und Meetings zu diesem Datensatz und allen verknüpften Unternehmens-, Deal- oder Kontaktdatensätzen eine Slack-Benachrichtigung aus. 

• Navigieren Sie zu einem Datensatz für ein Unternehmen oder einen Deal:
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
• Navigieren Sie in der rechten Leiste zur Slack-Karte und klicken Sie auf Slack-Kanal zuordnen.

• Wählen Sie im Dialogfeld einen Slack-Kanal aus:
  • Um einen bestehenden Slack-Kanal auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Slack-Kanal auswählen .
  • Um einen neuen Slack-Kanal zu erstellen und zu verknüpfen, klicken Sie auf „Neuen Slack-Kanal erstellen“. Geben Sie einen Kanalnamen, eine Kanalsichtbarkeit und eine Kanalbeschreibung ein. Klicken Sie zum Einladen von Benutzern auf das Dropdown-Menü „Slack-Benutzer auswählen“. Klicken Sie abschließend auf „Slack-Kanal erstellen“.
  • Markieren Sie die Kästchen, für welche Arten von Aktivitäten Sie Benachrichtigungen im Kanal erhalten möchten.
  • Klicken Sie auf Slack-Kanal zuordnen. 

Sie können auch Workflows verwenden, um einen Slack-Kanal zu erstellen und mit einem Datensatz für ein Unternehmen oder einen Deal zu verknüpfen. Der zugehörige Slack-Kanal eines Datensatzes wird auf der Slack-Karte im Datensatz angezeigt.

Wenn ein Anruf beginnt, wird eine Slack-Benachrichtigung an den Slack-Kanal für den zugehörigen Datensatz gesendet. Wenn der Anruf endet und der Anruftyp, das Anrufergebnis und die Notizen hinzugefügt werden, wird die Benachrichtigung aktualisiert.

Benutzerdefinierte Slack-Benachrichtigungen über Workflows senden (nur Professional und Enterprise)

Mithilfe von Workflows können Sie benutzerdefinierte Slack-Benachrichtigungen von Ihrem HubSpot-Account aus automatisieren.

So senden Sie eine Slack-Benachrichtigung mit einem Workflow:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines Workflows, um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten. Oder klicken Sie auf „Workflow erstellen“, um einen neuen Workflow zu erstellen.
• Klicken Sie in der Chronik des Workflows auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen. Wählen Sie im rechten Bereich eine Slack-Benachrichtigung senden.
• Um einzelne Slack-Benutzer zu benachrichtigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benachrichtigung an Benutzer senden“ und wählen Sie dann die Benutzer aus, die benachrichtigt werden sollen.
• Um einen Slack-Kanal zu benachrichtigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Benachrichtigung an Kanäle senden“ und wählen Sie einen Kanal aus, der benachrichtigt werden soll.
• Um den Eigentümer des Datensatzes zu benachrichtigen, klicken Sie auf die Dropdown-Liste Benachrichtigungen an bestehende Eigentümer senden und wählen Sie einen bestehenden Eigentümer aus. 
• Geben Sie im Feld „Nachricht“ den Text der Benachrichtigung ein. Sie können das Dropdown-Menü „Token“ verwenden, um der Nachricht Token hinzuzufügen. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaften, die der Nachricht hinzugefügt werden sollen“ und wählen Sie die Deal-Eigenschaften aus, die in der Benachrichtigung enthalten sein sollen (optional).
• Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

• Wenn ein Datensatz in den Workflow aufgenommen und die Aktion ausgeführt wird, wird die Benachrichtigung an den ausgewählten Slack-Benutzer oder -Kanal gesendet.

Wenn der Slack-Kanal umbenannt wird, hat dies keine Auswirkungen auf den Workflow.