Meldingen beheren in Slack

Nadat u de Slack app verbonden met uw HubSpot account, kunt u HubSpot gebruikersmeldingen, conversatiemeldingen, en oproep- en notitiemeldingen als Slack-berichten ontvangen.

U kunt ook gebruik maken van de werkstromen hulpprogramma om aangepaste meldingen naar een specifiek Slack-kanaal te sturen, of een Slack-kanaal koppelen aan een bedrijfs- of dealrecord om meldingen te ontvangen over activiteit op dat kanaal.

Let op: als u de gratis tools van HubSpot gebruikt, verschijnen meldingen alleen in de HubSpot-app in Slack.

Voordat u begint

• U moet de HubSpot-app uitnodigen voor alle besloten Slack-kanalen om meldingen te ontvangen.

HubSpot gebruikersmeldingen ontvangen

Gebruikersmeldingen in HubSpot omvatten vermeldingen op records, formulierindieningen, en taakopdrachten en herinneringen. Om HubSpot gebruikersmeldingen te ontvangen in Slack:

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naarMeldingen.
• Klik op het tabbladAndere toepassingen.
• Klik om deSlackschakelaar aan te zetten om HubSpot meldingen, taken en slash commando's binnen Slack te krijgen.

• In de sectie Waarover u meldingen krijgt, vouwt u het onderwerp uit waarvoor u meldingen wilt ontvangen en selecteert u het selectievakje voor het specifieke meldingstype.

Meldingen worden standaard naar de HubSpot-app in Slack gestuurd. Je ontvangt automatisch je HubSpot-meldingen binnen Slack als het e-mailadres van je HubSpot-gebruiker overeenkomt met dat van je Slack-gebruiker. Leer wat te doen als je HubSpot gebruikers e-mail niet overeenkomt met je Slack gebruikers e-mail.

Om te voorkomen dat meldingen van gebruikers naar Slack worden gestuurd:

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Meldingen.
• Klik op het tabblad Andere toepassingen.
• Om specifieke meldingen te stoppen, schakelt u het selectievakje naast het type melding uit en klikt u vervolgens op Opslaan.
• Om alle gebruikersmeldingen te stoppen, klik om de Slack-schakelaar uit te schakelen om alle HubSpot-meldingen in Slack te stoppen.

Ontvang HubSpot conversatie meldingen

Na de Slack-app installeren, kunt u selecteren naar welk Slack kanaal nieuwe live chat gesprekken van HubSpot moeten worden gestuurd:

• Klik in uw lijst met verbonden apps op de appSlack.
• Klik op het tabbladVoorkeuren.
• In de sectie Gesprekkennaar Slack brengen, gebruikt u deSlack-kanaal vervolgkeuzemenu's om te selecteren naar welk Slack-kanaal u live chats wilt synchroniseren voor elke inbox.
• Klik op deAan/Uit-schakelaar om de synchronisatie aan of uit te zetten.

U kunt ook het Slack kanaal kiezen waar nieuwe conversaties naartoe gestuurd moeten worden direct nadat u Slack verbindt met de inbox van de conversaties.

Nadat u het Slack-kanaal aan de inbox hebt gekoppeld, ontvangt u meldingen voor inkomende live chats. U kunt ook rechtstreeks met bezoekers chatten via de Slack thread.

Klik op Beantwoorden in Postvak In om het gesprek in HubSpot te openen. Als alternatief kunt u antwoorden via de Slack thread. Het hele gesprek zal nog steeds worden gelogd in de inbox.

Als u een gesprek krijgt toegewezen voordat u uw HubSpot-gebruikersemail hebt gekoppeld aan uw Slack-gebruikersemail, moet u de HubSpot-gebruikersidentiteit claimen in Slack door te klikken op Claim [gebruikersemailadres] voordat u antwoorden verstuurt.

U kunt uw beschikbaarheidsstatus ook rechtstreeks in uw geïntegreerde Slack-kanaal wijzigen.

• Om jezelf als afwezig in te stellen, typ het commando /hs-chat-away, druk dan op de Enter toets.
• Om jezelf beschikbaar te stellen, typ het commando /hs-chat-available, druk dan op de Enter toets.

Ontvang oproep en meldingen voor records

U kunt Slack-meldingen ontvangen wanneer gesprekken worden gevoerd of notities worden toegevoegd aan records in HubSpot door bedrijfs- en dealrecords te koppelen aan Slack-kanalen. Zodra een bedrijf of deal is geassocieerd met een kanaal, zullen alle nieuwe gesprekken en notities over dat record en alle geassocieerde bedrijfs-, deal- of contactrecords een Slack-notificatie triggeren.

• Navigeer naar een bedrijfs- of deal record:
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van het record.
• Navigeer in het rechterpaneel naar de Slack-kaart en klik op Associate Slack channel.

• Selecteer in het dialoogvenster een Slack-kanaal:
  • Om een bestaand Slack-kanaal te selecteren, klikt u op het vervolgkeuzemenuKies Slack-kanaal en vervolgens opAssociate Slack Channel.
  • Om een nieuw Slack-kanaal te maken en te koppelen, klikt u op Nieuw Slack-kanaal maken. Voer een kanaalnaam, kanaalzichtbaarheid en kanaalbeschrijving in. Om gebruikers uit te nodigen voor het kanaal, klikt u op het vervolgkeuzemenu Slack-gebruikers kiezen. Als u klaar bent, klikt u op Slack-kanaal maken.

U kunt ook workflows gebruiken een Slack-kanaal aanmaken en koppelen aan een bedrijfs- of dealrecord. Het gekoppelde Slack-kanaal van een record verschijnt in de Slack-kaart op het record.

Wanneer een gesprek begint, zal een Slack notificatie worden verzonden naar het Slack kanaal voor het bijbehorende record. Wanneer het gesprek eindigt en het Gesprekstype, Gespreksresultaat en Notities zijn toegevoegd, zal de notificatie worden bijgewerkt.

Wanneer u een opmerking over een record maakt, wordt automatisch een Slack-notificatie verzonden naar uw Slack-kanaal voor het bijbehorende record.

Stuur aangepaste Slack-meldingen via workflows (alleen Professional en Enterprise)

U kunt aangepaste slack meldingen automatiseren vanuit uw HubSpot account met behulp van workflows.

Om een slack notificatie te sturen met een workflow:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op denaam van een workflow om een bestaande workflow te bewerken. Of klik opMaak workflow om een nieuwe workflow te maken.
• Klik in de tijdlijn van de workflowactie op het + pluspictogram om een workflowactie toe te voegen. Selecteer in het rechterpaneel Send a Slack notification.
  
• Om individuele Slack-gebruikers op de hoogte te brengen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bericht naar gebruikers verzenden en selecteert u de gebruikers die u op de hoogte wilt brengen.
• Om een slack-kanaal op de hoogte te brengen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bericht verzenden naar kanalen en selecteert u een kanaal dat u op de hoogte wilt brengen.
• Om de eigenaar van het record op de hoogte te brengen, klikt u op de keuzelijst Stuur kennisgevingen naar bestaande eigenaars en selecteert u een bestaande eigenaar.
• Voer in het tekstvak Bericht het bericht van de melding in. U kunt het vervolgkeuzemenuToken gebruiken om tokens aan het bericht toe te voegen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen die in het bericht moeten worden opgenomen en selecteer de eigenschappen van de transactie die u in het kennisgevingsbericht wilt opnemen (optioneel).
• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

• Wanneer een record is ingeschreven in de workflow en de actie wordt uitgevoerd, zal de melding naar de geselecteerde Slack gebruiker of kanaal worden gestuurd.