Beheer meldingen in Slack

Nadat je de Slack app hebt gekoppeld aan je HubSpot account, kun je HubSpot gebruikersmeldingen, gespreksmeldingen en gespreks- en notitiemeldingen ontvangen als Slack berichten.

U kunt de tool workflows ook gebruiken om aangepaste meldingen te sturen naar een specifiek Slack-kanaal, of een Slack-kanaal koppelen aan een bedrijfs- of dealrecord om meldingen te ontvangen over activiteit daarop.

Let op: als je de gratis tools van HubSpot gebruikt, verschijnen meldingen alleen in de HubSpot-app in Slack.

Voordat u begint

• Je moet de HubSpot-app toevoegen aan alle privé Slack-kanalen om meldingen te kunnen ontvangen.

HubSpot gebruikersmeldingen ontvangen

Gebruikersmeldingen in HubSpot omvatten vermeldingen op records, formulierinzendingen en taakopdrachten en herinneringen. Om HubSpot gebruikersmeldingen in Slack te ontvangen:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Meldingen.
• Klik op het tabblad Andere apps.
• Klik om de Slack schakelaar aan te zetten om HubSpot meldingen, taken en slash commando's binnen Slack te krijgen.

• In de sectie Waarover u meldingen krijgt, vouwt u het onderwerp uit waarvoor u meldingen wilt ontvangen en schakelt u het selectievakje voor het specifieke meldingstype in.

Meldingen worden standaard naar de HubSpot app in Slack gestuurd. Je ontvangt automatisch je HubSpot meldingen binnen Slack als je HubSpot gebruikers e-mail overeenkomt met die van je Slack gebruiker. Lees wat u moet doen als het e-mailadres van uw HubSpot-gebruiker niet overeenkomt met het e-mailadres van uw Slack-gebruiker.

Om te voorkomen dat gebruikersmeldingen naar Slack worden gestuurd:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Meldingen.
• Klik op het tabblad Andere apps.
• Om specifieke meldingen te stoppen, schakelt u het selectievakje naast het type melding uit en klikt u vervolgens op Opslaan.
• Klik om alle gebruikersmeldingen te stoppen op de Slack schakelaar om alle HubSpot meldingen in Slack te stoppen.

Ontvang HubSpot gespreksmeldingen

Na het installeren van de Slack app kun je selecteren naar welk Slack kanaal nieuwe live chat conversaties van HubSpot moeten worden gestuurd:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Klik in uw lijst met verbonden apps op de app Slack.
• Klik op het tabblad Voorkeuren .
• In de sectie Breng gesprekken naar Slack, gebruik de Slack kanaal dropdown menu's om te selecteren naar welk Slack kanaal je live chats wilt synchroniseren voor elke inbox.
• Klik om de aan/uit-schakelaar aan te zetten om de synchronisatie in of uit te schakelen.

U kunt ook het Slack-kanaal kiezen waarnaar nieuwe gesprekken direct moeten worden gestuurd nadat u Slack met de conversatie-inbox hebt verbonden.

Nadat u het Slack-kanaal hebt gekoppeld aan de inbox, ontvangt u meldingen voor inkomende live chats. U kunt ook rechtstreeks met bezoekers chatten via de Slack thread.

Klik op Reply in Inbox om het gesprek in HubSpot te openen. Je kunt ook antwoorden via de Slack thread. Het hele gesprek wordt dan nog steeds gelogd in de inbox.

Als je een conversatie krijgt toegewezen voordat je je HubSpot gebruikers e-mailadres hebt gekoppeld aan je Slack gebruikers e-mailadres, moet je de HubSpot gebruikersidentiteit in Slack claimen door op Claim [gebruikers e-mailadres] te klikken voordat je antwoorden verstuurt.

U kunt uw beschikbaarheidsstatus ook rechtstreeks binnen uw geïntegreerde Slack-kanaal wijzigen.

• Om jezelf als weg in te stellen, typ het commando /hs-chat-away en druk dan op de Enter-toets.
• Om uzelf als beschikbaar in te stellen, typt u het commando /hs-chat-available en drukt u op de Enter-toets.

Oproep en meldingen ontvangen voor records

Je kunt Slack meldingen ontvangen wanneer er gesprekken worden gevoerd of notities worden toegevoegd aan records in HubSpot door bedrijfs- en dealrecords te koppelen aan Slack-kanalen. Zodra een bedrijf of deal is gekoppeld aan een kanaal, zullen alle nieuwe gesprekken en notities op dat record en alle bijbehorende bedrijfs-, deal- of contactrecords een Slack-melding triggeren.

• Navigeer naar een bedrijfs- of dealrecord:
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van het record.
• Navigeer in het rechterpaneel naar de Slack-kaart en klik op Slack-kanaal koppelen.

• Selecteer in het dialoogvenster een Slack-kanaal:
  • Om een bestaand Slack-kanaal te selecteren, klikt u op het keuzemenu Kies Slack-kanaal en vervolgens op Slack-kanaal koppelen.
  • Om een nieuw Slack-kanaal te maken en te koppelen, klikt u op Nieuw Slack-kanaal maken. Voer een Kanaalnaam, Kanaalzichtbaarheid en Kanaalbeschrijving in. Om gebruikers voor het kanaal uit te nodigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies Slack-gebruikers. Wanneer u klaar bent, klikt u op Slack-kanaal maken.

U kunt ook workflows gebruiken om een Slack-kanaal te maken en te koppelen aan een bedrijfs- of dealrecord. Het gekoppelde Slack-kanaal van een record verschijnt in de Slack-kaart op het record.

Wanneer een gesprek begint, wordt een Slack-notificatie gestuurd naar het Slack-kanaal voor het bijbehorende record. Wanneer het gesprek eindigt en het Gesprekstype, Gespreksresultaat en Notities worden toegevoegd, wordt de notificatie bijgewerkt.

Wanneer u een notitie maakt over een record, wordt er automatisch een Slack-notificatie gestuurd naar uw Slack-kanaal voor het bijbehorende record.

Aangepaste Slack-meldingen verzenden via workflows (alleen Professional en Enterprise)

Je kunt aangepaste slackmeldingen vanuit je HubSpot-account automatiseren met behulp van workflows.

Om een slack melding te sturen met een workflow:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een workflow om een bestaande workflow te bewerken. Of klik op Werkstroom maken om een nieuwe werkstroom aan te maken.
• Klik in de tijdlijn van de workflowactie op het + plus-pictogram om een workflowactie toe te voegen. Selecteer in het rechterpaneel Send a Slack notification.
  
• Om individuele Slack-gebruikers op de hoogte te brengen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Bericht verzenden naar gebruikers en selecteert u de gebruikers die u op de hoogte wilt brengen.
• Om een slack-kanaal op de hoogte te brengen, klikt u op het keuzemenu Verzend kennisgeving naar kanalen en selecteert u een kanaal om op de hoogte te brengen.
• Om de eigenaar van het record op de hoogte te brengen, klikt u op het keuzemenu Meldingen verzenden naar bestaande eigenaars en selecteert u een bestaande eigenaar.
• Voer in het tekstvak Bericht het meldingsbericht in. U kunt het vervolgkeuzemenu Token gebruiken om tokens aan het bericht toe te voegen.
• Klik op het keuzemenu Eigenschappen opnemen in bericht en selecteer de deal-eigenschappen die u in het kennisgevingsbericht wilt opnemen (optioneel).
• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

• Wanneer een record is ingeschreven in de workflow en de actie wordt uitgevoerd, wordt de melding verzonden naar de geselecteerde Slack-gebruiker of -kanaal.