Meldingen beheren in Slack

Nadat je de Slack app hebt gekoppeld aan je HubSpot account, kun je HubSpot gebruikersmeldingen, Gesprekken en Gesprekken en Notities meldingen ontvangen als Slack berichten. Je moet de HubSpot app toevoegen aan privé Slack kanalen om meldingen te kunnen ontvangen.

Voeg de HubSpot app toe aan een privé Slack kanaal

Je moet de HubSpot app toevoegen aan privé slack-kanalen om meldingen in dat kanaal te ontvangen. De app toevoegen:

• Open in je Slack account het privékanaal waaraan je de HubSpot app wilt toevoegen.
• Zoek het pictogram rechtsboven met je foto of avatar. Klik op het pictogram om het chatroommenu te openen.
• Klik op het tabblad Integraties en klik op Een app toevoegen.
• Zoek naar HubSpot en klik op Toevoegen.

Je moet dit proces herhalen voor elk privékanaal dat je wilt gebruiken met de Slack-integratie.

Meldingen van HubSpot ontvangen in Slack

HubSpot gebruikersmeldingen

Gebruikersmeldingen in HubSpot omvatten vermeldingen op records, formulierverzendingen en taakopdrachten en herinneringen. Om HubSpot gebruikersmeldingen in Slack te ontvangen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Meldingen.
• Klik op het tabblad Andere apps.
• Klik om de schakelaar Slack aan te zetten om HubSpot meldingen, taken en slash commando's in Slack te krijgen.

• In de sectie Waarover je meldingen krijgt, vouw je het onderwerp uit waarvoor je meldingen wilt ontvangen en schakel je het selectievakje in voor het specifieke meldingstype.

Meldingen worden standaard naar de HubSpot app in Slack gestuurd. Je ontvangt je HubSpot meldingen automatisch in Slack als het e-mailadres van je HubSpot gebruiker overeenkomt met dat van je Slack gebruiker. Lees wat je moet doen als het e-mailadres van je HubSpot-gebruiker niet overeenkomt met het e-mailadres van je Slack-gebruiker.

Om te voorkomen dat gebruikersmeldingen naar Slack worden verzonden:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Meldingen.
• Klik op het tabblad Andere apps.
• Om specifieke meldingen te stoppen, schakel je het selectievakje naast het meldingstype uit en klik je op Opslaan.
• Om alle gebruikersmeldingen te stoppen, klik je op om de schakelaar Slack uit te zetten om alle HubSpot meldingen in Slack te stoppen.

Meldingen vanuit HubSpot inbox

Nadat je de Slack-app hebt geïnstalleerd, kun je selecteren naar welk Slack-kanaal nieuwe live chat gesprekken van HubSpot moeten worden gestuurd:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op Slack.
• Stel op het tabblad Algemene instellingen Slack-kanalen in voor je inboxen:
  
  • Schakel de Aan/Uit schakelaar in om een HubSpot inbox te synchroniseren met een Slack kanaal.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Slack-kanaal en selecteer het kanaal waaraan je de inbox wilt koppelen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Inbox Channel Types en selecteer welke kanaaltypen je wilt synchroniseren met Slack.

Nadat je het Slack-kanaal hebt gekoppeld aan de inbox, ontvang je meldingen voor inkomende live chats. Je kunt ook rechtstreeks met bezoekers chatten via de Slack thread.

Klik op Beantwoorden in Postvak In om de conversatie in HubSpot te openen. Of, als het een live chat is, kun je antwoorden via de Slack thread. Het hele gesprek wordt nog steeds bijgehouden in de inbox.

Activiteitsmeldingen voor records

Zodra een bedrijf of deal is gekoppeld aan een kanaal, zullen alle nieuwe gesprekken, notities, e-mails, taken en vergaderingen op dat record en alle gekoppelde bedrijfsrecords of dealrecords een Slack-melding triggeren. Je kunt meerdere records aan hetzelfde Slack-kanaal koppelen.

• Navigeer naar een bedrijfsrecord of dealrecord:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.

• Klik op de naam van het record.
• Navigeer in het rechterpaneel naar de Slack-kaart en klik op Slack-kanaal koppelen.

• Selecteer een Slack-kanaal in het dialoogvenster:
• Om een bestaand Slack-kanaal te selecteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies Slack-kanaal .
• Om een nieuw Slack-kanaal te maken en te koppelen, klikt u op Nieuw Slack-kanaal maken. Voer een kanaalnaam, kanaalzichtbaarheid en een kanaalbeschrijving in. Om gebruikers uit te nodigen voor het kanaal, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies Slack-gebruikers. Klik wanneer u klaar bent op Slack-kanaal maken.
• Vink de vakjes aan voor de typen activiteiten waarvoor u meldingen wilt ontvangen in het kanaal.
• Klik op Slack-kanaal koppelen.

Zodra je een Slack-kanaal hebt gekoppeld, kun je de koppeling bewerken of verwijderen.

• Om een associatie te bewerken, klik je op Acties > Associatie bewerken.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer een nieuw Slack-kanaal en klik vervolgens op Opslaan.
• >Klik op Acties > Associatie verwijderen om de associatie te verwijderen.

Let op: alleen uitgaande e-mails die worden verzonden via je HubSpot account of die zijn aangemeld bij HubSpot, en e-mail-forwards en antwoorden die worden verzonden via je HubSpot account, worden verzonden naar Slack. E-mail forwards of antwoorden verzonden of ontvangen binnen de e-mailclient worden niet naar Slack verzonden, zelfs als je bent ingelogd in HubSpot.

Je kunt ook workflows gebruiken om een Slack-kanaal te maken en te koppelen aan een bedrijfsrecord of dealrecord. Het gekoppelde Slack-kanaal van een record verschijnt in de Slack-kaart op het record.

Wanneer een gesprek begint, wordt er een Slack notificatie gestuurd naar het Slack kanaal voor het bijbehorende record. Als het gesprek eindigt en het type Call, het resultaat van het gesprek en de notities zijn toegevoegd, wordt de notificatie bijgewerkt.

Aangepaste Slack-meldingen verzenden via workflows( alleenProfessional en Enterprise )

Je kunt aangepaste slackmeldingen vanuit je HubSpot account automatiseren met behulp van workflows.

Om een slack notificatie met een workflow te sturen:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van een workflow om een bestaande workflow te bewerken. Of klik op Workflow maken om een nieuwe workflow te maken.
• Klik op de tijdlijn met workflowacties op het + plus-pictogram om een workflowactie toe te voegen.
• Klik in het linkerpaneel onder Geïntegreerde apps op Slack en selecteer vervolgens Een Slack-melding verzenden.

• Om individuele Slack-gebruikers op de hoogte te stellen, klik je op het Send notification to users dropdown-menu en selecteer je de gebruikers die je op de hoogte wilt stellen. Alleen gebruikers waarvan het e-mailadres is gekoppeld, verschijnen in het vervolgkeuzemenu.
• Om een Slack-kanaal op de hoogte te brengen, klik je op het keuzemenu Verzend bericht naar kanalen en selecteer je een kanaal dat je wilt op de hoogte brengen. Je zult geen privékanalen zien, tenzij je de HubSpot app eraan hebt toegevoegd.
• Om de eigenaar van een record op de hoogte te stellen, schakel je het selectievakje Meldingen verzenden naar bestaande eigenaars in.
• Voer in het tekstvak Bericht het meldingsbericht in.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen opnemen in bericht en selecteer de eigenschappen die je wilt opnemen in het meldingsbericht (optioneel).
• Klik op Opslaan als je klaar bent.

• Wanneer een record is ingeschreven in de workflow en de actie wordt uitgevoerd, wordt de melding naar de geselecteerde Slack-gebruiker of het geselecteerde Slack-kanaal gestuurd.

Als het Slack-kanaal een andere naam krijgt, heeft dit geen invloed op de workflow.

Meldingen van de helpdesk

Bekijk hoe je de HubSpot helpdesk met Slack kunt verbinden om tickets te beheren en Hubspot meldingen in Slack te ontvangen.