Gestisci le notifiche su Slack

Dopo aver collegato l'app Slack al tuo account HubSpot, potrai ricevere le notifiche relative agli utenti HubSpot, alle conversazioni, alle chiamate e alle note sotto forma di messaggi Slack. Per ricevere le notifiche nei canali privati di Slack, devi prima aggiungere l'app HubSpot a tali canali.

Aggiungi l’app HubSpot a un canale privato di Slack

Per ricevere le notifiche in un canale privato di Slack, devi aggiungere l’app HubSpot a quel canale. Dovrai ripetere questa procedura separatamente per ogni canale privato che desideri utilizzare con l’integrazione di Slack. 

Ricevi le notifiche di HubSpot su Slack

Dopo aver aggiunto l’app HubSpot al canale Slack, puoi personalizzare quali notifiche HubSpot vengono inviate a Slack, incluse le notifiche relative agli utenti, alla chat in tempo reale e alle attività. 

Ricevere le notifiche relative agli utenti di HubSpot

Le notifiche relative agli utenti in HubSpot includono menzioni sui record, invio di moduli, assegnazioni di attività e promemoria.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su "Notifiche".
3. Fai clic sulla scheda "Altre app ".
4. Nella sezione "Come ricevi le notifiche ", attiva l’interruttore "Slack"per ricevere le notifiche, le attività e i comandi con barra di HubSpot all’interno di Slack. 
5. Nella sezione "Cosa ti viene notificato", clicca per espandere un argomento, quindi seleziona la casella di controllo a destra del tipo di notifica. Per ricevere tutte le notifiche relative a un argomento, seleziona la casella di controllo a destra dell'argomento. 

6. In basso a sinistra, clicca su Salva.

Per impostazione predefinita, le notifiche verranno inviate all’app HubSpot su Slack. Riceverai automaticamente le tue notifiche HubSpot all’interno di Slack se l’indirizzo e-mail del tuo utente HubSpot corrisponde a quello del tuo utente Slack. Scopri cosa fare se l’indirizzo e-mail del tuo utente HubSpot non corrisponde a quello del tuo utente Slack.

Ricevi le notifiche della chat in tempo reale di HubSpot

Dopo aver installato l’app Slack, puoi selezionare quale canale Slack riceverà le nuove conversazioni di chat in tempo reale da HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic suSlack. 
3. Fai clic sulla scheda " Impostazioni generali ". 
4. Nella sezione " Trasferisci le conversazioni su Slack ", attiva o disattiva l'interruttore accanto a una casella di posta per inviare le notifiche relative alle chat in tempo reale in arrivo in quella casella. 
5. Fai clic sul menu a discesa " Canale Slack " e seleziona un canale.
6. Fai clic sul menu a discesa " Tipi di canale della casella di posta " e seleziona lacasella di controllo accanto a ciascun tipo di canale che desideri sincronizzare con Slack.

Rispondi alle chat in tempo reale su Slack

Dopo aver associato il canale Slack alla casella di posta in arrivo, riceverai le notifiche relative alle chat in tempo reale in arrivo su Slack. Puoi anche chattare con i visitatori direttamente tramite il thread di Slack. 

Per visualizzare la conversazione in HubSpot, fai clic su Rispondi nella Posta in arrivo. Se si tratta di una chat in tempo reale, puoi anche rispondere tramite il thread di Slack. L’intera conversazione verrà comunque registrata nella Posta in arrivo.

Ricevi notifiche di attività per i record

Una volta che un’azienda o un affare è associato a un canale Slack, qualsiasi nuova chiamata, nota, e-mail, attività o riunione registrata su quel record attiverà una notifica Slack. Puoi associare più record allo stesso canale Slack. 

1. Accedi a un record relativo a un'azienda o a un affare:

• • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.

2. Fai clic sul nome del record.
3. Nella barra laterale destra del record, vai alla scheda Slack e clicca su "Associa canale Slack".

4. Per associare un canale esistente: 

• • Nella finestra di dialogo, fai clic sul menua discesa Scegli canale Slack e seleziona un canale.
  • Seleziona la casella di controllo accanto a ciascun tipo di attività per cui desideri ricevere notifiche nel canale. 
  • Fare clic su " Associa canale Slack". 

5. Per associare un nuovo canale: 

• • Nella finestra di dialogo, fare clic su " Crea nuovo canale Slack".
  • Nel campo " Nome canale ", inserisci un nome per il canale.
  • Fare clic sul menu a discesa Visibilità del canale e selezionare Pubblico o Privato. 
  • Nel campo Descrizione del canale, inserisci una descrizione del contenuto del canale. Questo campo è facoltativo. 
  • Seleziona la casella di controllo accanto a ciascun tipo di attività per cui desideri ricevere notifiche nel canale. 
  • Fare clic su " Associa canale Slack". 

Dopo aver associato un canale Slack, puoi modificare o rimuovere l’associazione.

1. Per modificare un'associazione, clicca suAzioni > Modifica associazione.
2. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e seleziona un nuovo canale Slack, quindi cliccasu Salva. 
3. Per eliminare l'associazione, clicca su Azioni > Rimuovi associazione. 

Nota: solo le e-mail inviate, inoltrate o a cui si risponde utilizzando il proprio account HubSpot, oppure le e-mail registrate su HubSpot, verranno inviate a Slack. Le e-mail inoltrate o a cui si risponde dal proprio client di posta elettronica non verranno inviate a Slack, anche se sono registrate su HubSpot. 

È inoltre possibile utilizzare i flussi di lavoro per creare e associare un canale Slack a un record di azienda o di trattativa. 

Ricevi notifiche dall’help desk

Scopri come collegare l’help desk di HubSpot a Slack per gestire i ticket e ricevere le notifiche dell’help desk di HubSpot in Slack. 

Crea un canale Slack con i flussi di lavoro

Configura un flusso di lavoro per creare automaticamente un nuovo canale Slack. Una volta creato, il canale apparirà nei record CRM associati. La scheda Slack nella barra laterale destra dei record indicherà che il canale è stato creato da un flusso di lavoro. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sulnome diun flusso di lavoro esistente oppurecreane uno nuovo.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, cliccasull'icona +per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
4. Nel pannello di sinistra, inApp integrate, clicca per espandere lasezione Slack , quindi seleziona Crea un canale Slack. 

• • Nel campo" " (Nome canale ), inserisci un nome per il canale oppure aggiungi untoken di personalizzazione. I nomi dei canali devono contenere al massimo 80 caratteri e possono includere solo lettere minuscole, numeri, trattini e trattini bassi.
  • Fai clic sul menu a discesa "Visibilità del canale " e seleziona "Pubblico " o "Privato". Un canale privato sarà visibile solo all'utente proprietario del record registrato.
  • Peraggiungere una descrizione al canale Slack, inseriscila nel campo " Imposta descrizione del canale ". 
  • Fare clic sul menu a discesa Invita utenti al canale e selezionare la casella di controllo accanto a ciascun utente che si desidera invitare. 
  • Per selezionare i tipi di attività di cui desideri informare il canale Slack, fai clic sul menu a discesa " Seleziona gli aggiornamenti delle attività da inviare al canale " e seleziona la casella di controllo accanto a ciascun tipo di attività. 

Invia notifiche Slack personalizzate tramite i flussi di lavoro

Puoi inviare notifiche Slack personalizzate dal tuo account HubSpot utilizzando i flussi di lavoro. In ogni notifica Slack, puoi aggiungere pulsanti di azione che consentono agli utenti di intraprendere azioni immediate all’interno di Slack, come creare attività e note, registrare attività e aggiornare le proprietà dei record in HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sulnome di un flusso di lavoro esistente oppurecreane uno nuovo.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona " +" per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
4. Nel pannello di sinistra, sotto "App integrate", clicca per espandere la sezione Slack , quindi seleziona "Invia una notifica Slack".
5. Per avvisare singoli utenti Slack, clicca sul menu a tendina "Invia notifica agli utenti ", quindi seleziona la casella di controllo accanto a ciascun utente che desideri avvisare. Nel menu a tendina appariranno solo gli utenti che hanno associato il proprio indirizzo e-mail. 
6. Per inviare una notifica ai canali Slack, clicca sul menu a tendina “Invia notifica ai canali” e seleziona la casella di controllo accanto a ciascun canale a cui desideri inviare la notifica. I canali privati non saranno visibili a meno che tu non abbia aggiunto l’app HubSpot a tali canali.
7. Per inviare una notifica al proprietario del record, seleziona il menu a discesa "Invia notifica ai proprietari esistenti ", quindi seleziona la casella di controllo accanto a ciascun proprietario a cui desideri inviare la notifica. 
8. Nella casella di testo "Messaggio ", inserisci il messaggio che apparirà nella notifica. 
9. Per aggiungere pulsanti di azione alla notifica di Slack, clicca sul menu a tendina "Aggiungi azioni alla notifica " e seleziona la casella di controllo accanto a ciascuna azione che desideri includere. Le azioni disponibili che possono essere aggiunte a una notifica di Slack includono: 

• • • • • Crea una nota
        • Registrare una riunione
        • Registra una chiamata
        • Registra e-mail 
        • Crea attività
        • Chiama un contatto 
        • Invia email al contatto
        • Aggiorna [oggetto]
        • Elenca associazioni

10. Per menzionare gli utenti nella notifica di Slack, fare clic su Aggiungi menzioni alla notifica e seleziona la casella di controllo accanto a ciascun utente che desideri menzionare.
11. Per includere proprietà nella notifica, fare clic su Proprietà da includere nel messaggio e seleziona la casella di controllo accanto a ciascuna proprietà che desideri includere nel messaggio di notifica. 

12. Al termine, clicca su Salva nella parte superiore del pannello di sinistra. 

Quando un record viene inserito nel flusso di lavoro e l’azione viene eseguita, la notifica verrà inviata all’utente o al canale Slack selezionato.

Se includi pulsanti di azione nella notifica, una volta che questa viene recapitata su Slack, conterrà i pulsanti per eseguire le azioni HubSpot corrispondenti e taggherà l’utente che hai selezionato con una menzione (@). La notifica includerà anche un pulsante “Riassumi [oggetto] con Copilot”, che puoi utilizzare per generare un riepilogo del record generato dall’intelligenza artificiale. 

Nota: il modulo dell’azione " Aggiorna [oggetto] " mostrerà le proprietà dell’oggetto incluse nel modulo di creazione dell’oggetto nel tuo account HubSpot.