Gestire le notifiche in Slack

Dopo aver collegato l'app Slack al vostro account HubSpot, potete ricevere le notifiche degli utenti HubSpot, le notifiche delle conversazioni e le notifiche di chiamate e note come messaggi Slack.

È inoltre possibile utilizzare lo strumento dei flussi di lavoro per inviare notifiche personalizzate a un canale Slack specifico, oppure associare un canale Slack a un record di azienda o di trattativa per ricevere notifiche sulle attività in esso svolte.

Nota bene: se utilizzate gli strumenti gratuiti di HubSpot, le notifiche appariranno solo nell'app HubSpot in Slack.

Prima di iniziare

• Per ricevere le notifiche è necessario aggiungere l'app HubSpot ai canali Slack privati.

Ricevere le notifiche degli utenti di HubSpot

Le notifiche degli utenti in HubSpot includono le menzioni sui record, l'invio di moduli, l'assegnazione di attività e i promemoria. Per ricevere le notifiche degli utenti di HubSpot in Slack:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
• Fare clic sulla scheda Altre applicazioni.
• Fate clic per attivare l'interruttore di Slack per ricevere le notifiche, le attività e i comandi slash di HubSpot all'interno di Slack.

• Nella sezione Cosa ti viene notificato, espandere l' argomento per il quale si desidera ricevere le notifiche e selezionare la casella di controllo per il tipo di notifica specifico.

Le notifiche saranno inviate all'app HubSpot in Slack per impostazione predefinita. Riceverai automaticamente le notifiche di HubSpot all'interno di Slack se l'email del tuo utente HubSpot corrisponde a quella del tuo utente Slack. Scoprite cosa fare se l'email del vostro utente HubSpot non corrisponde a quella del vostro utente Slack.

Per impedire l'invio delle notifiche degli utenti a Slack:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
• Fare clic sulla scheda Altre applicazioni.
• Per interrompere notifiche specifiche, deselezionare la casella di controllo accanto al tipo di notifica, quindi fare clic su Salva.
• Per interrompere tutte le notifiche degli utenti, fare clic per disattivare l' interruttore Slack e interrompere tutte le notifiche di HubSpot in Slack.

Ricevere le notifiche delle conversazioni di HubSpot

Dopo aver installato l'app Slack, è possibile selezionare il canale Slack a cui inviare le nuove conversazioni di live chat da HubSpot:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Nell'elenco delle app connesse, fare clic sull'app Slack.
• Fare clic sulla scheda Preferenze .
• Nella sezione Porta le conversazioni su Slack, utilizzare i menu a discesa del canale Slack per selezionare il canale Slack a cui si desidera sincronizzare le chat live per ogni casella di posta.
• Fare clic per attivare/disattivare la sincronizzazione con l'interruttore On/Off.

È anche possibile scegliere il canale Slack a cui inviare le nuove conversazioni direttamente dopo aver collegato Slack con la casella di posta delle conversazioni.

Dopo aver associato il canale Slack alla casella di posta, riceverete le notifiche per le chat live in arrivo. È inoltre possibile chattare con i visitatori direttamente attraverso il thread di Slack.

Fare clic su Rispondi nella casella di posta per accedere alla conversazione in HubSpot. In alternativa, è possibile rispondere tramite il thread di Slack. L'intera conversazione sarà comunque registrata nella posta in arrivo.

Se vi viene assegnata una conversazione prima di aver mappato l'email dell'utente HubSpot con l'email dell'utente Slack, dovete rivendicare l'identità dell'utente HubSpot in Slack facendo clic su Claim [indirizzo email utente] prima di inviare le risposte.

Potete anche modificare il vostro stato di disponibilità direttamente nel vostro canale Slack integrato.

• Per impostare la propria assenza, digitare il comando /hs-chat-away, quindi premere il tasto Invio.
• Per impostare la propria disponibilità, digitare il comando /hs-chat-available, quindi premere il tasto Invio.

Ricevere chiamate e notifiche per i record

È possibile ricevere notifiche Slack quando vengono effettuate chiamate o aggiunte note ai record in HubSpot associando i record di aziende e trattative ai canali Slack. Una volta che un'azienda o un accordo è stato associato a un canale, tutte le nuove chiamate e note su quel record e su tutti i record di aziende, accordi o contatti associati attiveranno una notifica Slack.

• Navigare fino al record di un'azienda o di un affare:
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Fare clic sul nome del record.
• Nel pannello di destra, spostatevi sulla scheda Slack e fate clic su Associa canale Slack.

• Nella finestra di dialogo, selezionare un canale Slack:
  • Per selezionare un canale Slack esistente, fate clic sul menu a discesa Scegliere il canale Slack , quindi su Associa canale Slack.
  • Per creare e associare un nuovo canale Slack, fare clic su Crea nuovo canale Slack. Inserite il nome del canale, la visibilità del canale e la descrizione del canale. Per invitare gli utenti al canale, fate clic sul menu a discesa Scegli gli utenti Slack. Al termine, fare clic su Crea canale Slack.

È inoltre possibile utilizzare i flussi di lavoro per creare e associare un canale Slack a un record di un'azienda o di un affare. Il canale Slack associato a un record apparirà nella scheda Slack del record.

Quando inizia una chiamata, viene inviata una notifica Slack al canale Slack del record associato. Quando la chiamata termina e vengono aggiunti il tipo di chiamata, l'esito della chiamata e le note, la notifica viene aggiornata.

Quando si crea una nota su un record, viene inviata automaticamente una notifica Slack al proprio canale Slack per il record associato.

Invio di notifiche Slack personalizzate attraverso i flussi di lavoro (solo Professional ed Enterprise)

È possibile automatizzare le notifiche Slack personalizzate dal proprio account HubSpot utilizzando i flussi di lavoro.

Per inviare una notifica slack con un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro per modificare un flusso di lavoro esistente. Oppure fare clic su Crea flusso di lavoro per creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nella timeline delle azioni del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro. Nel pannello di destra, selezionare Invia una notifica Slack.
  
• Per notificare i singoli utenti di Slack, fare clic sul menu a discesa Invia notifica agli utenti, quindi selezionare gli utenti da notificare.
• Per notificare un canale slack, fare clic sul menu a discesa Invia notifica ai canali e selezionare un canale da notificare.
• Per notificare il proprietario del record, fare clic sul menu a tendina Invia notifiche ai proprietari esistenti e selezionare un proprietario esistente.
• Nella casella di testo Messaggio, inserire il messaggio di notifica. È possibile utilizzare il menu a discesa Token per aggiungere token al messaggio.
• Fare clic sul menu a discesa Proprietà da includere nel messaggio e selezionare le proprietà dell'operazione che si desidera includere nel messaggio di notifica (opzionale).
• Al termine, fare clic su Salva.

• Quando un record viene iscritto nel flusso di lavoro e l'azione viene eseguita, la notifica viene inviata all'utente o al canale Slack selezionato.

Se il canale Slack viene rinominato, questo non influisce sul flusso di lavoro.