Gestire le notifiche in Slack

Dopo aver collegato l'app Slack al vostro account HubSpot, potete ricevere le notifiche degli utenti HubSpot, le notifiche delle conversazioni e le notifiche di chiamate e note come messaggi Slack. Per ricevere le notifiche è necessario aggiungere l'app HubSpot ai canali Slack privati.

Aggiungere l'app HubSpot a un canale Slack privato

È necessario aggiungere l'app HubSpot a qualsiasi canale Slack privato per ricevere le notifiche in quel canale. Per aggiungere l'app:

• Nel vostro account Slack, aprite il canale privato a cui volete aggiungere l'app HubSpot.
• Individuate l'icona in alto a destra con la vostra immagine o avatar. Fare clic sull'icona per aprire il menu del canale.
• Fare clic sulla scheda Integrazioni e su Aggiungi un'app.
• Cercare HubSpot e fare clic su Aggiungi.

È necessario ripetere questa procedura per ogni canale privato che si desidera utilizzare con l'integrazione Slack.

Ricevere le notifiche di HubSpot in Slack

Notifiche agli utenti di HubSpot

Le notifiche agli utenti di HubSpot includono menzioni su record, invii di form, assegnazioni di attività e promemoria. Per ricevere le notifiche degli utenti di HubSpot in Slack:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
• Fare clic sulla scheda Altre applicazioni.
• Fare clic per attivare l'interruttore Slack e ricevere le notifiche, le attività e i comandi di HubSpot all'interno di Slack.

• Nella sezione Cosa ti viene notificato, espandere l' argomento per il quale si desidera ricevere le notifiche e selezionare la casella di controllo per il tipo di notifica specifico.

Per impostazione predefinita, le notifiche vengono inviate all'app HubSpot in Slack. Riceverai automaticamente le notifiche di HubSpot in Slack se l'email del tuo utente HubSpot corrisponde a quella del tuo utente Slack. Scopri cosa fare se l'email dell'utente HubSpot non corrisponde a quella dell'utente Slack.

Per impedire l'invio delle notifiche degli utenti a Slack:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
• Fare clic sulla scheda Altre applicazioni.
• Per interrompere notifiche specifiche, deselezionare la casella di controllo accanto al tipo di notifica, quindi fare clic su Salva.
• Per interrompere tutte le notifiche degli utenti, fare clic per disattivare l' interruttore Slack e interrompere tutte le notifiche di HubSpot in Slack.

Notifiche dalla casella di posta di HubSpot

Dopo aver rata l'app Slack, è possibile selezionare il canale Slack a cui inviare le nuove conversazioni di Live Chat di HubSpot:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic su Slack.
• Nella scheda Impostazioni generali, impostare i canali Slack per le caselle di posta:
  
  • Attivare l'interruttore On/Off per sincronizzare una casella di posta HubSpot con un canale Slack.
  • Fare clic sul menu a discesa Canale Slack e selezionare il canale a cui associare la casella di posta.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipi di canale della posta in arrivo e selezionare i tipi di canale da sincronizzare con Slack.

Dopo aver associato il canale Slack alla casella di posta, riceverete le notifiche per le live chat in arrivo. È inoltre possibile chattare con i visitatori direttamente attraverso il thread di Slack.

Fare clic su Rispondi nella Posta in arrivo per accedere alla conversazioni in HubSpot. In alternativa, se si tratta di una live chat, è possibile rispondere tramite il thread di Slack. L'intera conversazione sarà comunque registrata nella Posta in arrivo.

Notifiche di attività per i record

Una volta associata un'azienda o una trattativa a un canale, tutte le nuove chiamate, le note, le e-mail, le attività e le riunioni di quel record e di tutti i record dell'azienda o della trattativa associati attiveranno una notifica Slack. È possibile associare più record allo stesso canale Slack.

• Navigare verso un record dell'azienda o della trattativa:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

• Fare clic sul nome del record.
• Nel pannello di destra, spostarsi sulla scheda Slack e fare clic su Associa canale Slack.

• Nella finestra di dialogo, selezionare un canale Slack:
• Per selezionare un canale Slack esistente, fare clic sul menu a discesa Scegli canale Slack .
• Per creare e associare un nuovo canale Slack, fare clic su Crea nuovo canale Slack. Inserite il nome del canale, la visibilità del canale e la descrizione del canale. Per invitare gli utenti al canale, fate clic sul menu a discesa Scegli gli utenti Slack. Al termine, fate clic su Crea canale Slack.
• Selezionate le caselle relative ai tipi di attività per cui desiderate ricevere notifiche nel canale.
• Fare clic su Associa canale Slack.

Una volta associato un canale Slack, è possibile modificare o rimuovere l'associazione.

• Per modificare un'associazione, fare clic su Azioni > Modifica associazione.
• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un nuovo canale Slack, quindi fare clic su Salva.
• >Per eliminare l'associazione, fare clic su Azioni > Rimuovi associazione.

Nota bene: solo le e-mail in uscita inviate tramite l'account HubSpot o con il login in HubSpot, nonché le inoltrate e le risposte inviate tramite l'account HubSpot saranno inviate a Slack. Le e-mail inoltrate o le risposte inviate o ricevute dal client di posta elettronica non saranno inviate a Slack, anche se si è connessi a HubSpot.

È inoltre possibile utilizzare i flussi di lavoro per creare e associare un canale Slack a un record dell'azienda o della trattativa. Il canale Slack associato a un record apparirà nella scheda Slack del record stesso.

Quando inizia una chiamata, viene inviata una notifica Slack al canale Slack del record associato. Quando la chiamata termina e vengono aggiunti il tipo di chiamata, l'esito della chiamata e gli Annunci, la notifica viene aggiornata.

Invio di notifiche Slack personalizzate attraverso i flussi di lavoro( soloProfessional e Enterprise )

È possibile automatizzare le notifiche Slack personalizzate dal proprio account HubSpot utilizzando i flussi di lavoro.

Per inviare una notifica slack con un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro per modificare un flusso di lavoro esistente. Oppure fate clic su Crea flusso di lavoro per creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nella cronologia delle azioni del flusso di lavoro, fate clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
• Nel pannello di sinistra, sotto App integrate, fare clic su Slack, quindi selezionare Invia una notifica Slack.

• Per notificare i singoli utenti di Slack, fate clic sul menu a discesa Invia notifica agli utenti, quindi selezionate gli utenti da notificare. Nel menu a discesa appariranno solo gli utenti che hanno mappato i loro indirizzi e-mail.
• Per notificare un canale Slack, fate clic sul menu a discesa Invia notifica ai canali e selezionate il canale da notificare. Non verranno visualizzati canali privati, a meno che non sia stata aggiunta l'app HubSpot.
• Per notificare il proprietario del record, selezionare la casella Invia notifiche ai proprietari esistenti.
• Nella casella di testo Messaggio, inserire il messaggio di notifica.
• Fare clic sul menu a discesa Proprietà da includere nel messaggio e selezionare le proprietà da includere nel messaggio di notifica (opzionale).
• Al termine, fare clic su Salva.

• Quando un record viene iscritto nel flusso di lavoro e l'azione viene eseguita, la notifica viene inviata all'utente o al canale Slack selezionato.

Se il canale Slack viene rinominato, questo non influisce sul flusso di lavoro.

Notifiche dall'help desk

Esamina come collegare l'help desk di HubSpot a Slack per gestire i ticket e ricevere le notifiche di HubSpot in Slack.