Gestire le notifiche in Slack

Dopo aver collegato l'app Slack al tuo account HubSpot, potrai ricevere le notifiche degli utenti HubSpot, le notifiche delle conversazioni e le notifiche delle chiamate e delle note come messaggi Slack. Per ricevere le notifiche nei canali Slack privati, devi prima aggiungere l'app HubSpot a tali canali.

Aggiungi l'app HubSpot a un canale Slack privato

Per ricevere le notifiche in un canale Slack privato, devi aggiungere l'app HubSpot a quel canale. Dovrai ripetere questa procedura separatamente per ogni canale privato che desideri utilizzare con l'integrazione Slack. 

Ricevi le notifiche HubSpot in Slack

Dopo aver aggiunto l'app HubSpot al canale Slack, puoi personalizzare quali notifiche HubSpot vengono inviate a Slack, comprese le notifiche relative agli utenti, alla chat live e alle attività. 

Ricevi le notifiche utente HubSpot

Le notifiche utente in HubSpot includono menzioni sui record, invio di moduli, assegnazioni di attività e promemoria.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suNotifiche.
3. Fai clic sulla schedaAltre app.
4. Nella sezione Come ricevi le notifiche, attiva l'interruttore Slackper ricevere le notifiche, le attività e i comandi slash di HubSpot all'interno di Slack. 
5. Nella sezione Notifiche ricevute, clicca per espandere un argomento, quindi seleziona la casella di controllo a destra del tipo di notifica. Per ricevere tutte le notifiche relative a un argomento, seleziona la casella di controllo a destra dell'argomento. 

6. In basso a sinistra, clicca su Salva.

Le notifiche verranno inviate all'app HubSpot in Slack per impostazione predefinita. Riceverai automaticamente le tue notifiche HubSpot all'interno di Slack se l'indirizzo e-mail del tuo utente HubSpot corrisponde a quello del tuo utente Slack. Scopri cosa fare se l'indirizzo e-mail del tuo utente HubSpot non corrisponde a quello del tuo utente Slack.

Ricevi le notifiche della chat live di HubSpot

Dopo aver installato l'app Slack, puoi selezionare quale canale Slack riceverà le nuove conversazioni di chat live da HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Clicca suSlack. 
3. Clicca sulla scheda Impostazioni generali. 
4. Nella sezione Porta le conversazioni su Slack, attiva l'interruttore ON/OFF accanto a una casella di posta in arrivo per inviare notifiche relative alle chat live in arrivo in quella casella. 
5. Clicca sul menu a tendina Canale Slack e seleziona un canale.
6. Clicca sul menu a tendina Tipi di canale della casella di posta e seleziona lacasella di controllo accanto a ciascun tipo di canale che desideri sincronizzare con Slack.

Rispondi alle chat live in Slack

Dopo aver associato il canale Slack alla casella di posta in arrivo, riceverai le notifiche delle chat live in arrivo su Slack. Puoi anche chattare con i visitatori direttamente tramite il thread Slack. 

Per visualizzare la conversazione in HubSpot, clicca su Rispondi nella Posta in arrivo. Se si tratta di una chat live, puoi anche rispondere tramite il thread Slack. L'intera conversazione verrà comunque registrata nella Posta in arrivo.

Ricevi notifiche di attività per i record

Una volta che un'azienda o un affare è associato a un canale Slack, qualsiasi nuova chiamata, nota, e-mail, attività o riunione registrata su quel record attiverà una notifica Slack. Puoi associare più record allo stesso canale Slack. 

1. Passa a un record aziendale o commerciale:

• • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

2. Fai clic sul nome del record.
3. Nella barra laterale destra del record, vai alla scheda Slack e clicca su Associa canale Slack.

4. Per associare un canale esistente: 

• • Nella finestra di dialogo, fai clic sul menua discesa Scegli canale Slack e seleziona un canale.
  • Seleziona la casella di controllo accanto a ciascun tipo di attività per cui desideri ricevere notifiche nel canale. 
  • Fai clic su Associa canale Slack. 

5. Per associare un nuovo canale: 

• • Nella finestra di dialogo, clicca su Crea nuovo canale Slack.
  • Nel campo Nome canale, inserisci un nome per il canale.
  • Fai clic sul menu a discesa Visibilità canale e seleziona Pubblico o Privato. 
  • Nel campo Descrizione canale, inserisci una descrizione del contenuto del canale. Questo campo è facoltativo. 
  • Seleziona la casella di controllo accanto a ciascun tipo di attività per cui desideri ricevere notifiche nel canale. 
  • Fai clic su Associa canale Slack. 

Una volta associato un canale Slack, puoi modificare o rimuovere l'associazione.

1. Per modificare un'associazione, clicca suAzioni > Modifica associazione.
2. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e seleziona un nuovo canale Slack, quindi cliccasu Salva. 
3. Per eliminare l'associazione, clicca su Azioni > Rimuovi associazione. 

Nota: solo le email inviate, inoltrate o a cui si risponde utilizzando il proprio account HubSpot, o le email registrate su HubSpot, saranno inviate a Slack. Le email inoltrate o a cui si risponde dal proprio client di posta elettronica non saranno inviate a Slack, anche se sono registrate su HubSpot. 

Puoi anche utilizzare i flussi di lavoro per creare e associare un canale Slack a un record aziendale o commerciale. 

Ricevi notifiche dall'help desk

Scopri come collegare l'help desk HubSpot a Slack per gestire i ticket e ricevere le notifiche dell'help desk HubSpot in Slack. 

Crea un canale Slack con i flussi di lavoro

Configura un flusso di lavoro per creare automaticamente un nuovo canale Slack. Una volta creato, il canale apparirà nei record CRM associati. La scheda Slack nella barra laterale destra dei record mostrerà che il canale è stato creato da un flusso di lavoro. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sulnome diun flusso di lavoro esistente oppurecreane uno nuovo.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, cliccasull'icona +per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
4. Nel pannello di sinistra, sottoApp integrate, fai clic per espandere lasezione Slack , quindi seleziona Crea un canale Slack. 

• • Nel campoNome canale " ", inserisci un nome per il canale o aggiungi untoken di personalizzazione. I nomi dei canali devono contenere al massimo 80 caratteri e possono contenere solo lettere minuscole, numeri, trattini e caratteri di sottolineatura.
  • Fai clic sul menu a discesa Visibilità canale e seleziona Pubblico o Privato. Un canale privato sarà visibile solo all'utente proprietario del record registrato.
  • Per aggiungere una descrizione al canale Slack, inserisci una descrizionenel campo Imposta descrizione canale. 
  • Fare clic sul menu a discesa Invita utenti al canale e selezionare la casella di controllo accanto a ciascun utente che si desidera invitare. 
  • Per selezionare i tipi di attività che desideri notificare al canale Slack, fai clic sul menu a discesa Seleziona aggiornamenti attività da inviare al canale e seleziona la casella di controllo accanto a ciascun tipo di attività. 

Invia notifiche Slack personalizzate tramite flussi di lavoro

Puoi inviare notifiche Slack personalizzate dal tuo account HubSpot utilizzando i flussi di lavoro. In ogni notifica Slack, puoi aggiungere pulsanti di azione che consentono agli utenti di intraprendere azioni immediate all'interno di Slack, come creare attività e note, registrare attività e aggiornare le proprietà dei record in HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sulnome di un flusso di lavoro esistente ocreane uno nuovo.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona + per aggiungere un'azione al flusso di lavoro.
4. Nel pannello di sinistra, sotto App integrate, clicca per espandere la sezione Slack , quindi seleziona Invia una notifica Slack.
5. Per inviare una notifica a singoli utenti Slack, clicca sul menu a tendina Invia notifica agli utenti, quindi seleziona la casella di controllo accanto a ciascun utente che desideri avvisare. Nel menu a tendina appariranno solo gli utenti che hanno mappato il proprio indirizzo e-mail. 
6. Per inviare una notifica ai canali Slack, clicca sul menu a tendina Invia notifica ai canali e seleziona la casella di controllo accanto a ciascun canale che desideri notificare. Non vedrai alcun canale privato a meno che tu non abbia aggiunto l'app HubSpot a tali canali.
7. Per inviare una notifica al proprietario del record, seleziona il menu a tendina Invia notifica ai proprietari esistenti, quindi seleziona la casella di controllo accanto a ciascun proprietario che desideri avvisare. 
8. Nella casella di testo Messaggio, inserisci il messaggio che apparirà nella notifica. 
9. Per aggiungere pulsanti di azione alla notifica Slack, clicca sul menu a tendina Aggiungi azioni alla notifica e seleziona la casella di controllo accanto a ciascuna azione che desideri includere. Le azioni disponibili che possono essere aggiunte a una notifica Slack includono: 

• • • • • Crea una nota
        • Registra riunione
        • Registra chiamata
        • Registra e-mail 
        • Crea attività
        • Chiama contatto 
        • Invia e-mail al contatto
        • Aggiorna [oggetto]
        • Elenco associazioni

10. Per @menzionare gli utenti nella notifica Slack, fai clic su Aggiungi menzioni alla notifica e seleziona la casella di controllo accanto a ciascun utente che desideri menzionare.
11. Per includere proprietà nella notifica, clicca su Proprietà da includere nel messaggio e seleziona la casella di controllo casella di controllo accanto a ciascuna proprietà che desideri includere nel messaggio di notifica. 

12. Al termine, clicca su Salva nella parte superiore del pannello di sinistra. 

Quando un record viene inserito nel flusso di lavoro e l'azione viene eseguita, la notifica verrà inviata all'utente o al canale Slack selezionato.

Se includi pulsanti di azione nella notifica, una volta consegnata a Slack, questa includerà pulsanti per eseguire le azioni HubSpot corrispondenti e taggherà l'utente selezionato con una menzione. La notifica includerà anche un pulsante Riassumi [oggetto] con Copilot, che puoi utilizzare per generare un riepilogo del record basato sull'intelligenza artificiale. 

Nota: il modulo di azione Aggiorna [oggetto] mostrerà le proprietà dell'oggetto incluse nel modulo di creazione dell'oggetto nel tuo account HubSpot.