Gestire le notifiche in Slack

Dopo aver collegato l'app Slack all'account HubSpot, è possibile ricevere le notifiche degli utenti HubSpot, le notifiche delle conversazioni e le notifiche di chiamate e note come messaggi Slack. Per ricevere le notifiche è necessario aggiungere l'app HubSpot a qualsiasi canale Slack privato.

Aggiungere l'app HubSpot a un canale Slack privato

È necessario aggiungere l'app HubSpot a qualsiasi canale Slack privato per ricevere le notifiche in quel canale. Per aggiungere l'app:

1. Nel vostro account Slack, aprite il canale privato a cui volete aggiungere l'app HubSpot.
2. Individuare l'icona in alto a destra con la propria immagine o avatar. Fare clic sull'icona per aprire il menu del canale.
3. Fare clic sulla scheda Integrazioni e su Aggiungi un'app.
4. Cercare HubSpot e fare clic su Aggiungi.
5. È necessario ripetere questa procedura per ogni canale privato che si desidera utilizzare con l'integrazione Slack.

Ricevere le notifiche di HubSpot in Slack

Notifiche degli utenti HubSpot

Le notifiche degli utenti in HubSpot includono le menzioni sui record, l'invio di moduli, le assegnazioni di attività e i promemoria. Per ricevere le notifiche degli utenti HubSpot in Slack:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
3. Fare clic sulla scheda Altre applicazioni.
4. Fare clic per attivare l'interruttore Slack per ricevere le notifiche, le attività e i comandi slash di HubSpot all'interno di Slack.

5. Nella sezione Cosa ti viene notificato, espandere l' argomento per il quale si desidera ricevere le notifiche e selezionare la casella di controllo per il tipo di notifica specifico.

Le notifiche vengono inviate all'app HubSpot in Slack per impostazione predefinita. Riceverai automaticamente le notifiche di HubSpot in Slack se l'email del tuo utente HubSpot corrisponde a quella del tuo utente Slack. Scopri cosa fare se l'email dell'utente HubSpot non corrisponde a quella dell'utente Slack.

Per impedire che le notifiche degli utenti vengano inviate a Slack:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
3. Fare clic sulla scheda Altre applicazioni.
4. Per interrompere le notifiche specifiche, deselezionare la casella di controllo accanto al tipo di notifica, quindi fare clic su Salva.
5. Per interrompere tutte le notifiche degli utenti, fare clic per disattivare l' interruttore Slack e interrompere tutte le notifiche di HubSpot in Slack.

Notifiche dalla casella di posta HubSpot

Dopo aver installato l'app Slack, è possibile selezionare il canale Slack a cui inviare le nuove conversazioni di live chat da HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Slack.
3. Nella scheda Impostazioni generali, impostare i canali Slack per le caselle di posta:

• • Attivare l'interruttore On/Off per sincronizzare la casella di posta HubSpot con un canale Slack.
  • Fare clic sul menu a discesa Canale Slack e selezionare il canale a cui si desidera associare la casella di posta.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipi di canale della posta in arrivo e selezionare i tipi di canale da sincronizzare con Slack.

Dopo aver associato il canale Slack alla casella di posta, riceverete le notifiche per le chat live in arrivo. È anche possibile chattare con i visitatori direttamente attraverso il thread di Slack.

Fare clic su Rispondi nella casella di posta per accedere alla conversazione in HubSpot. Oppure, se si tratta di una chat dal vivo, è possibile rispondere tramite il thread di Slack. L'intera conversazione sarà comunque registrata nella posta in arrivo.

Notifiche di attività per i record

Una volta che un'azienda o una trattativa è stata associata a un canale, tutte le nuove chiamate, le note, le e-mail, le attività e le riunioni su quel record e i contatti associati a quei record di azienda o trattativa attiveranno una notifica Slack. È possibile associare più record allo stesso canale Slack.

1. Navigare fino al record di un'azienda o di una trattativa:

• • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

2. Fare clic sul nome del record.
3. Nel pannello di destra, spostarsi sulla scheda Slack e fare clic su Associa canale Slack.

4. Nella finestra di dialogo, selezionare un canale Slack:

• • Per selezionare un canale Slack esistente, fare clic sul menu a discesa Scegli canale Slack .
  • Per creare e associare un nuovo canale Slack, fare clic su Crea nuovo canale Slack. Immettere il nome del canale, la visibilità del canale e la descrizione del canale. Per invitare gli utenti al canale, fate clic sul menu a discesa Scegli gli utenti Slack. Al termine, fate clic su Crea canale Slack.
  • Selezionate le caselle relative ai tipi di attività per cui desiderate ricevere notifiche nel canale.
  • Fate clic su Associa canale Slack.

Una volta associato un canale Slack, è possibile modificare o rimuovere l'associazione.

1. Per modificare un'associazione, fare clic su Azioni > Modifica associazione.
2. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un nuovo canale Slack, quindi fare clic su Salva.
3. Per eliminare l'associazione, fare clic su Azioni > Rimuovi associazione.

Nota bene: solo le e-mail in uscita inviate tramite l'account HubSpot o il login a HubSpot, nonché le inoltrate e le risposte inviate tramite l'account HubSpot saranno inviate a Slack. Le e-mail inoltrate o le risposte inviate o ricevute dal client di posta elettronica non saranno inviate a Slack, anche se si è connessi a HubSpot.

È inoltre possibile utilizzare i flussi di lavoro per creare e associare un canale Slack a un record di un'azienda o di un affare. Il canale Slack associato a un record apparirà nella scheda Slack del record.

Quando inizia una chiamata, viene inviata una notifica Slack al canale Slack del record associato. Quando la chiamata termina e vengono aggiunti il tipo di chiamata, l'esito della chiamata e le note, la notifica viene aggiornata.

Invio di notifiche Slack personalizzate attraverso i flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

È possibile inviare notifiche Slack personalizzate dal proprio account HubSpot utilizzando i flussi di lavoro. Nella notifica Slack, è possibile aggiungere pulsanti di azione che consentiranno agli utenti di intraprendere azioni immediate all'interno di Slack. Queste includono la creazione di attività e note, la registrazione di attività e l'aggiornamento delle proprietà dei record in HubSpot.

Per inviare una notifica Slack con un flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro per modificare un flusso di lavoro esistente. Oppure fare clic su Crea flusso di lavoro per creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Nella timeline delle azioni del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
4. Nel pannello di sinistra, sotto App integrate, fare clic su Slack, quindi selezionare Invia una notifica Slack.

• • Per notificare i singoli utenti di Slack, fate clic sul menu a discesa Invia notifica agli utenti, quindi selezionate gli utenti da notificare. Nel menu a discesa appariranno solo gli utenti che hanno mappato i loro indirizzi e-mail.
  • Per notificare un canale Slack, fate clic sul menu a discesa Invia notifica ai canali e selezionate il canale da notificare. Non verranno visualizzati canali privati, a meno che non sia stata aggiunta l'app HubSpot.
  • Per notificare il proprietario del record, selezionare la casella di controllo Invia notifiche ai proprietari esistenti.
  • Nella casella di testo Messaggio, inserire il messaggio di notifica.
  • Per aggiungere pulsanti di azione alla notifica Slack, fare clic sul menu a discesa Aggiungi azioni alla notifica e selezionare le azioni che si desidera includere. Le azioni disponibili che possono essere aggiunte a una notifica Slack includono:
    • • • Creare una nota
        • Registrazione di una riunione
        • Registra una chiamata
        • Registra e-mail
        • Creare un'attività
        • Chiamare un contatto
        • Invia un'e-mail al contatto
        • Aggiorna [oggetto]
        • Elenco associazioni

• • Per @menzionare un utente nella notifica Slack, fate clic sul menu a discesa Aggiungi menzioni alla notifica e selezionate l'utente da menzionare.
• 
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da includere nel messaggio e selezionare le proprietà da includere nel messaggio di notifica (opzionale).

5. Al termine, fare clic su Salva.
6. Quando un record viene iscritto nel flusso di lavoro e l'azione viene eseguita, la notifica viene inviata all'utente o al canale Slack selezionato.
7. Se nella notifica sono stati inseriti dei pulsanti di azione, una volta inviata a Slack la notifica includerà i pulsanti per l'esecuzione delle azioni HubSpot corrispondenti e l'etichetta dell'utente selezionato per la menzione. La notifica includerà anche un pulsante Riassumi [oggetto] con Copilot, che è possibile utilizzare per generare un riepilogo AI del record.

8. L'utente potrà fare clic sul pulsante di azione per eseguire l'azione desiderata.

Nota bene: il modulo di azione Aggiorna [oggetto] visualizzerà le proprietà dell'oggetto incluse nel modulo di creazione dell'oggetto nel vostro account HubSpot.

Notifiche dall'help desk

Esaminate come collegare l'help desk di HubSpot a Slack per gestire i ticket e ricevere le notifiche di HubSpot in Slack.

Creare un canale Slack attraverso i flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Utilizzate un flusso di lavoro per automatizzare il processo di creazione di un nuovo canale Slack. Quando il canale viene creato, viene visualizzato nel record CRM associato. La scheda indicherà che il canale è stato creato da un flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
4. Nella timeline delle azioni del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
5. Nel pannello di sinistra, sotto App integrate, fare clic su Slack, quindi selezionare Crea un canale Slack.

• • Per inserire un nome per il canale Slack, fare clic sul campo Nome canale. È possibile specificare il nome del canale o utilizzare un token di personalizzazione. I nomi dei canali devono essere al massimo di 80 caratteri e possono contenere solo lettere minuscole, numeri, trattini e trattini bassi.
  • Per selezionare la visibilità del canale Slack, fare clic sul menu a discesa Visibilità del canale e selezionare la visibilità. È possibile scegliere se il canale creato sarà pubblico o privato. Un canale privato sarà visibile solo all'utente che possiede il record di iscrizione.
  • Per aggiungere una descrizione al canale Slack, fare clic sul campo Imposta descrizione canale .
  • Per invitare gli utenti al canale Slack, fare clic sul menu a discesa Invita utenti al canale e selezionare gli utenti che si desidera invitare.
  • Per selezionare i tipi di attività che si desidera notificare al canale Slack, fare clic sul menu a discesa Aggiornamenti attività da inviare al canale e selezionare i tipi di attività.