Gestire le notifiche in Slack

Dopo aver collegato l'app Slack al tuo account HubSpotè possibile ricevere le notifiche di HubSpot notifiche utentele notifiche delle conversazioni e le notifiche delle chiamate e delle note come messaggi Slack.

Puoi anche usare il tasto strumento flussi di lavoro per inviare notifiche personalizzate a un canale Slack specifico, o associare un canale Slack a un record di azienda o di affare per ricevere notifiche sull'attività su di esso.

Nota: se usi gli strumenti gratuiti di HubSpot, le notifiche appariranno solo nell'app HubSpot in Slack.

Prima di iniziare

• È necessario invitare l'app HubSpot a qualsiasi canale privato di Slack per ricevere le notifiche.

Ricevere le notifiche degli utenti di HubSpot

Le notifiche degli utenti in HubSpot includono menzioni sui record, invii di moduli e assegnazioni di attività e promemoria. Per ricevere le notifiche degli utenti HubSpot in Slack:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai aNotifiche.
• Clicca sulla schedaAltre applicazioni.
• Clicca per attivare l'interruttoreSlackper ottenere notifiche, attività e comandi slash di HubSpot all'interno di Slack.

• Nella sezione Cosa ti viene notificato, espandi l'argomento per il quale vuoi ricevere le notifiche e seleziona la casella di controllo per il tipo di notifica specifico.

Le notifiche saranno inviate all'app HubSpot in Slack per impostazione predefinita. Riceverai automaticamente le notifiche di HubSpot all'interno di Slack se l'email del tuo utente HubSpot corrisponde a quella del tuo utente Slack. Impara cosa fare se l'email del tuo utente HubSpot non corrisponde a quella del tuo utente Slack.

Per impedire che le notifiche degli utenti vengano inviate a Slack:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Notifiche.
• Clicca sulla scheda Altre applicazioni.
• Per fermare notifiche specifiche, deseleziona la casella di controllo accanto al tipo di notifica, quindi fai clic su Salva.
• Per fermare tutte le notifiche degli utenti, clicca per disattivare l'interruttore Slack per fermare tutte le notifiche di HubSpot in Slack.

Ricevi le notifiche delle conversazioni di HubSpot

Dopo installando l'applicazione Slackè possibile selezionare a quale canale Slack devono essere inviate le nuove conversazioni di live chat da HubSpot:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Nell'elenco delle app collegate, clicca sull'appSlack.
• Clicca sulla schedaPreferenze.
• Nella sezionePorta le conversazioni su Slack, usa i menu a discesa delcanale Slack per selezionare il canale Slack su cui vuoi sincronizzare le chat dal vivo per ogni casella di posta.
• Clicca per attivare/disattivare l'interruttoreOn/Off per attivare/disattivare la sincronizzazione.

Puoi anche scegliere il canale Slack dove le nuove conversazioni devono essere inviate direttamente dopo aver collegato Slack con la casella di posta delle conversazioni.

Dopo aver associato il canale Slack alla casella di posta, riceverai le notifiche per le chat dal vivo in arrivo. Puoi anche chattare con i visitatori direttamente attraverso il thread di Slack.

Clicca su Rispondi nella posta in arrivo per accedere alla conversazione in HubSpot. In alternativa, è possibile rispondere tramite il thread di Slack. L'intera conversazione sarà ancora registrata nella posta in arrivo.

Se ti viene assegnata una conversazione prima di aver mappato la tua email utente HubSpot alla tua email utente Slack, devi rivendicare l'identità dell'utente HubSpot in Slack cliccando su Rivendica [indirizzo email utente] prima di inviare risposte.

Puoi anche cambiare il tuo stato di disponibilità direttamente nel tuo canale Slack integrato.

• Per impostarti come assente, digita il comando /hs-chat-away, poi premi il tasto Invio.
• Per impostarti come disponibile, digita il comando /hs-chat-available, poi premi il tasto Invio.

Ricevere chiamate e notifiche per le registrazioni

Puoi ricevere notifiche Slack quando le chiamate vengono effettuate o le note vengono aggiunte ai record in HubSpot associando i record di aziende e accordi ai canali Slack. Una volta che un'azienda o un affare è stato associato a un canale, tutte le nuove chiamate e note su quel record e qualsiasi record di azienda, affare o contatto associato attiveranno una notifica Slack.

• Naviga fino al record di un'azienda o di un affare:
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Clicca sul nome del record.
• Nel pannello di destra, naviga fino alla scheda Slack e clicca su Associa canale Slack.

• Nella finestra di dialogo, seleziona un canale Slack:
  • Per selezionare un canale Slack esistente, clicca sul menu a tendinaScegli canale Slack , poi clicca suAssocia canale Slack.
  • Per creare e associare un nuovo canale Slack, clicca su Create new Slack channel. Inserisci il nome del canale, la visibilità del canale e la descrizione del canale. Per invitare gli utenti al canale, clicca sul menu a tendina Choose Slack users. Quando hai finito, clicca su Crea canale Slack.

È anche possibile utilizzare i flussi di lavoro creare e associare un canale Slack a un record di azienda o di affare. Il canale Slack associato a un record apparirà nella scheda Slack del record.

Quando una chiamata inizia, una notifica Slack sarà inviata al canale Slack per il record associato. Quando la chiamata termina e il tipo di chiamata, l'esito della chiamata e le note vengono aggiunti, la notifica verrà aggiornata.

Quando crei una nota su un record, una notifica Slack sarà automaticamente inviata al tuo canale Slack per il record associato.

Inviare notifiche Slack personalizzate attraverso flussi di lavoro (solo Professional ed Enterprise)

Puoi automatizzare le notifiche di slack personalizzate dal tuo account HubSpot utilizzando i flussi di lavoro.

Per inviare una notifica slack con un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Fai clic sulnome di un flusso di lavoro per modificare un flusso di lavoro esistente. Oppure clicca suCrea flusso di lavoro per creare un nuovo flusso di lavoro.
• Nella timeline dell'azione del flusso di lavoro, clicca sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro. Nel pannello di destra, seleziona Invia una notifica Slack.
  
• Per notificare i singoli utenti di Slack, fai clic sul menu a discesa Invia notifica agli utenti, quindi seleziona gli utenti da notificare.
• Per notificare un canale di slack, clicca sul menu a discesa Invia notifica ai canali e seleziona un canale da notificare.
• Per notificare il proprietario del record, clicca sul menu a tendina Invia notifiche ai proprietari esistenti e seleziona un proprietario esistente.
• Nella casella di testo Message, inserisci il messaggio di notifica. Puoi usare il menu a discesaToken per aggiungere token al messaggio.
• Cliccate sul menu a discesa Proprietà da includere nel messaggio e selezionate le proprietà dell'affare che volete includere nel messaggio di notifica (opzionale).
• Quando hai finito, clicca su Salva.

• Quando un record è iscritto nel flusso di lavoro e l'azione viene eseguita, la notifica sarà inviata all'utente o al canale Slack selezionato.