Hantera aviseringar i Slack

När du har anslutit Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du ta emot HubSpot-användaraviseringar, konversationsaviseringar samt samtals- och anteckningsaviseringar som Slack-meddelanden.

Du kan också använda arbetsflödesverktyget för att skicka anpassade meddelanden till en specifik Slack-kanal, eller associera en Slack-kanal till ett företag eller en deal-post för att få meddelanden om aktivitet på den.

Observera: om du använder HubSpots kostnadsfria verktyg visas aviseringar endast i HubSpot-appen i Slack.

Innan du börjar

• Du måste lägga till HubSpot-appen i alla privata Slack-kanaler för att kunna ta emot aviseringar.

Ta emot aviseringar från HubSpot-användare

Användarnotiser i HubSpot inkluderar omnämnanden av poster, formulärinlämningar samt uppgiftstilldelningar och påminnelser. Så här tar du emot HubSpot-användarnotiser i Slack:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Notifieringar.
• Klicka på fliken Andra appar.
• Klicka för att slå på Slack-omkopplaren för att få HubSpot-aviseringar, uppgifter och slash-kommandon i Slack.

• I avsnittet Vad du får meddelanden om expanderar du det ämne som du vill få meddelanden om och markerar kryssrutan för den specifika meddelandetypen.

Meddelanden skickas som standard till HubSpot-appen i Slack. Du får automatiskt dina HubSpot-aviseringar i Slack om din HubSpot-användarmail matchar den för din Slack-användare. Lär dig vad du ska göra om din HubSpot-användar-e-post inte matchar din Slack-användar-e-post.

För att stoppa användarnotiser från att skickas till Slack:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Meddelanden.
• Klicka på fliken Andra appar.
• Om du vill stoppa specifika aviseringar avmarkerar du kryssrutan bredvid aviseringstypen och klickar sedan på Spara.
• Om du vill stoppa alla användarnotiser klickar du på knappen Slack av för att stoppa alla HubSpot-notiser i Slack.

Ta emot aviseringar om HubSpot-konversationer

När du har installerat Slack-appen kan du välja vilken Slack-kanal nya livechattkonversationer från HubSpot ska skickas till:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Klicka på Slack-appen i listan över anslutna appar.
• Klicka på fliken Inställningar .
• I avsnittet Ta med konversationer till Slack använder du rullgardinsmenyerna Slack-kanal för att välja vilken Slack-kanal du vill synkronisera livechattar till för varje inkorg.
• Klicka för att växla mellan På/Av för att slå på/av synkroniseringen.

Du kan också välja den Slack-kanal som nya konversationer ska skickas till direkt efter att du har anslutit Slack till inboxen för konversationer.

När du har kopplat Slack-kanalen till inkorgen får du aviseringar om inkommande livechattar. Du kan också chatta med besökare direkt via Slack-tråden.

Klicka på Svara i ink orgen för att komma åt konversationen i HubSpot. Alternativt kan du svara via Slack-tråden. Hela konversationen kommer fortfarande att loggas i inkorgen.

Om du tilldelas en konversation innan du har mappat din HubSpot-användaradress till din Slack-användaradress måste du göra anspråk på HubSpot-användaridentiteten i Slack genom att klicka på Gör anspråk på [användarens e-postadress] innan du skickar svar.

Du kan också ändra din tillgänglighetsstatus direkt i din integrerade Slack-kanal.

• Om du vill ange dig själv som bortrest skriver du kommandot /hs-chat-away och trycker sedan på Enter.
• Om du vill ange dig själv som tillgänglig skriver du kommandot /hs-chat-available och trycker sedan på Retur-knappen.

Ta emot samtal och aviseringar för poster

Du kan ta emot Slack-aviseringar när samtal rings eller anteckningar läggs till i poster i HubSpot genom att associera företags- och affärsposter till Slack-kanaler. När ett företag eller en affär har associerats med en kanal kommer alla nya samtal, anteckningar, e-postmeddelanden, uppgifter och möten på den posten och alla associerade företags-, affärs- eller kontaktposter att utlösa en Slack-avisering.

• Navigera till en företags- eller affärspost:
• Klicka på postens namn.
• I den högra panelen navigerar du till Slack-kortet och klickar på Associera Slack-kanal.

• Välj en Slack-kanal i dialogrutan:
  • Om du vill välja en befintlig Slack-kanal klickar du på rullgardinsmenyn Välj Slack-kanal .
  • Om du vill skapa och associera en ny Slack-kanal klickar du på Skapa ny Slack-kanal. Ange ett kanalnamn, kanalens synlighet och en kanalbeskrivning. Om du vill bjuda in användare till kanalen klickar du på rullgardinsmenyn Välj Slack-användare. När du är klar klickar du på Skapa Slack-kanal.
  • Markera rutorna för vilka aktivitetstyper du vill ta emot aviseringar för i kanalen.
  • Klicka på Associera Sl ack-kanal.

Observera: endast utgående e-postmeddelanden som skickas via HubSpot UI eller loggas in på HubSpot, och e-postmeddelanden som skickas i HubSpot UI kommer att skickas till Slack. Vidarebefordringar av e-post eller svar som skickas eller tas emot i e-postklienten skickas inte till Slack, även om du är inloggad i HubSpot.

Du kan också använda arbetsflöden för att skapa och associera en Slack-kanal med en företags- eller affärspost. En posts associerade Slack-kanal kommer att visas i Slack-kortet på posten.

När ett samtal inleds skickas en Slack-avisering till Slack-kanalen för den associerade posten. När samtalet avslutas och samtalstyp, samtalsutfall och anteckningar läggs till uppdateras aviseringen.

Skicka anpassade Slack-aviseringar via arbetsflöden (endast Professional och Enterprise)

Du kan automatisera anpassade Slack-aviseringar från ditt HubSpot-konto med hjälp av arbetsflöden.

Så här skickar du en slack-avisering med ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett arbetsflöde för att redigera ett befintligt arbetsflöde. Eller klicka på Skapa arbetsflöde för att skapa ett nytt arbetsflöde.
• I tidslinjen för arbetsflödesåtgärder klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en arbetsflödesåtgärd. I den högra panelen väljer du Skicka ett Slack-meddelande.
• Om du vill meddela enskilda Slack-användare klickar du på rullgardinsmenyn Skicka meddelande till användare och väljer sedan de användare som ska meddelas.
• Om du vill meddela en Slack-kanal klickar du på rullgardinsmenyn Skicka meddelande till kanaler och väljer en kanal att meddela.
• Om du vill meddela postägaren klickar du på rullgardinsmenyn Skicka aviseringar till befintliga ägare och väljer en befintlig ägare.
• Ange aviseringsmeddelandet i textrutan Meddelande. Du kan använda rullgardinsmenyn Token för att lägga till tokens i meddelandet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Egenskaper som ska inkluderas i meddelandet och välj de avtalsegenskaper som du vill inkludera i aviseringsmeddelandet (valfritt).
• När du är klar klickar du på Spara.

• När en post registreras i arbetsflödet och åtgärden utförs skickas aviseringen till den valda Slack-användaren eller kanalen.

Om Slack-kanalen byter namn kommer detta inte att påverka arbetsflödet.