Hantera aviseringar i Slack

När du har anslutit Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du ta emot HubSpot-användaraviseringar, konverteringar och samtals- och anteckningsaviseringar som Slack-meddelanden. Du måste lägga till HubSpot-appen i alla privata Slack-kanaler för att kunna ta emot aviseringar.

Lägg till HubSpot-appen i en privat Slack-kanal

Du måste lägga till HubSpot-appen i alla privata slack-kanaler för att få meddelanden i den kanalen. Så här lägger du till appen:

• I ditt Slack-konto öppnar du den privata kanal som du vill lägga till HubSpot-appen till.
• Leta reda på ikonen längst upp till höger med din bild eller avatar. Klicka på ikonen för att öppna kanalmenyn.
• Klicka på fliken Integrationer och klicka på Lägg till en app.
• Sök efter HubSpot och klicka på Lägg till.

Du måste upprepa den här processen för varje privat kanal som du vill använda med Slack-integrationen.

Ta emot HubSpot-meddelanden i Slack

Meddelanden från HubSpot-användare

Användaraviseringar i HubSpot inkluderar omnämnanden av poster, inskick av formulär samt uppgiftstilldelningar och påminnelser. För att ta emot HubSpot-användaraviseringar i Slack:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Notifications i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Andra appar.
• Klicka för att slå på Slack-omkopplaren för att få HubSpot-aviseringar, uppgifter och slash-kommandon i Slack.

• I avsnittet Vad du får aviseringar om expanderar du det ämne som du vill få aviseringar om och markerar kryssrutan för den specifika aviseringstypen.

Meddelanden skickas som standard till HubSpot-appen i Slack. Du kommer automatiskt att få dina HubSpot-aviseringar i Slack om din HubSpot-användares e-post matchar din Slack-användares. Lär dig vad du ska göra om din HubSpot-användares e-post inte matchar din Slack-användares e-post.

För att stoppa användarmeddelanden från att skickas till Slack:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Notifications i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Andra appar.
• För att stoppa specifika aviseringar, avmarkera kryssrutan bredvid aviseringstypen och klicka sedan på Spara.
• För att stoppa alla användarmeddelanden klickar du på för att stänga av Slack-omkopplaren för att stoppa alla HubSpot-meddelanden i Slack.

Notifieringar från HubSpot-inkorgen

Efter delbetalning av Slack-appen kan du välja vilken Slack-kanal som nya livechatt-konversationer från HubSpot ska skickas till:

• Klicka på Slack.
• På fliken Allmänna inställningar ställer du in Slack-kanaler för dina inkorgar:
  
  • Slå på On/Off för att synkronisera en HubSpot-inkorg med en Slack-kanal.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Slack Channel och välj vilken kanal du vill associera inkorgen med.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Inbox Channel Types och välj vilka kanaltyper som ska synkroniseras med Slack.

När du har kopplat Slack-kanalen till inkorgen får du aviseringar om inkommande livechattar. Du kan också chatta med besökare direkt via Slack-tråden.

Klicka på Svara i inkorgen för att komma åt konversationen i HubSpot. Eller, om det är en livechatt, kan du svara via Slack-tråden. Hela konversationen kommer fortfarande att loggas i inkorgen.

Aktivitetsmeddelanden för poster

När ett företag eller en affär har associerats med en kanal kommer alla nya samtal, anteckningar, e-postmeddelanden, uppgifter och möten på den posten och alla associerade företags- eller affärsposter att utlösa ett Slack-meddelande. Du kan associera flera poster med samma Slack-kanal.

• Navigera till en företags- eller avtalspost:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.

• Klicka på namnet på posten.
• I den högra panelen navigerar du till Slack-kortet och klickar på Associate Slack channel.

• I dialogrutan väljer du en Slack-kanal:
• Om du vill välja en befintlig Slack-kanal klickar du på rullgardinsmenyn Välj Slack-kanal .
• Om du vill skapa och associera en ny Slack-kanal klickar du på Skapa ny Slack-kanal. Ange ett kanalnamn, en kanals synlighet och en kanalbeskrivning. Om du vill bjuda in användare till kanalen klickar du på rullgardinsmenyn Välj Slack-användare. När du är klar klickar du på Skapa Slack-kanal.
• Markera rutorna för vilka aktivitetstyper du vill få aviseringar för i kanalen.
• Klicka på Associera Slack-kanal.

När du har kopplat en Slack-kanal kan du redigera eller ta bort kopplingen.

• Om du vill redigera en association klickar du på Åtgärder > Redigera association.
• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en ny Slack-kanal och klickar sedan på Spara.
• >Om du vill ta bort associeringen klickar du på Åtgärder > Ta bort association.

Observera: endast utgående e-postmeddelanden som skickas via ditt HubSpot-konto eller som är inloggade i HubSpot, och e-postmeddelanden som skickas via ditt HubSpot-konto kommer att skickas till Slack. Vidarebefordrade e-postmeddelanden eller svar som skickas eller tas emot i e-postklienten kommer inte att skickas till Slack, även om du är inloggad i HubSpot.

Du kan också använda arbetsflöden för att skapa och associera en Slack-kanal med en företags- eller avtalspost. En posts associerade Slack-kanal visas i Slack-kortet på posten.

När ett samtal inleds skickas ett Slack-meddelande till Slack-kanalen för den tillhörande posten. När samtalet avslutas och samtalstyp, samtalsutfall och annonser läggs till uppdateras meddelandet.

Skicka anpassade Slack-meddelanden via arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

Du kan automatisera anpassade Slack-meddelanden från ditt HubSpot-konto med hjälp av arbetsflöden.

Skicka ett Slack-meddelande med ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett arbetsflöde för att redigera ett befintligt arbetsflöde. Eller klicka på Skapa arbetsflöde för att skapa ett nytt arbetsflöde.
• I tidslinjen för arbetsflödesåtgärder klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
• Klicka på Slack i den vänstra panelen under Integrerade appar och välj sedan Skicka ett Slack-meddelande.

• För att meddela enskilda Slack-användare klickar du på rullgardinsmenyn Skicka meddelande till användare och väljer sedan de användare som ska meddelas. Endast användare som har mappat sina e-postadresser kommer att visas i rullgardinsmenyn.
• Om du vill meddela en Slack-kanal klickar du på rullgardinsmenyn Skicka meddelande till kanaler och väljer en kanal att meddela. Du kommer inte att se några privata kanaler om du inte har lagt till HubSpot-appen i den.
• Om du vill meddela ägaren till posten markerar du kryssrutan Skicka meddelanden till befintliga ägare.
• Ange aviseringsmeddelandet i textrutan Meddelande.
• Klicka på rullgardinsmenyn Egenskaper som ska inkluderas i meddelandet och välj de egenskaper som du vill inkludera i aviseringsmeddelandet (valfritt).
• När du är klar klickar du på Spara.

• När en post är registrerad i arbetsflödet och åtgärden utförs skickas meddelandet till den valda Slack-användaren eller -kanalen.

Om Slack-kanalen byter namn kommer detta inte att påverka arbetsflödet.

Meddelanden från helpdesk

Se hur du ansluter HubSpot helpdesk till Slack för att hantera ärenden och ta emot HubSpot-meddelanden i Slack.