Senast uppdaterad: januari 20, 2023
När du har kopplat Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du ta emot HubSpot-användarmeddelanden, samtalsmeddelanden och samtals- och notismeddelanden som Slack-meddelanden.
Du kan också använda verktyget för arbetsflöden för att skicka anpassade meddelanden till en specifik Slack-kanal eller koppla en Slack-kanal till ett företag eller en affärspost för att få meddelanden om aktivitet på den.
Observera: Om du använder HubSpot gratisverktyg kommer meddelanden endast att visas i HubSpot-appen i Slack.
Innan du börjar
- Du måste lägga till HubSpot-appen i privata Slack-kanaler för att få meddelanden.
Ta emot HubSpot-användarmeddelanden
Användarmeddelanden i HubSpot omfattar omnämnanden av poster, formulärsändningar, uppdrag och påminnelser. Om du vill ta emot HubSpot-användarmeddelanden i Slack:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
- Navigera till Notiser i den vänstra sidofältets meny.
- Klicka på fliken Andra appar.
- Klicka för att aktivera Slack-omkopplingen så att du kan få HubSpot-meddelanden, uppgifter och snedstreckkommandon i Slack.
- I avsnittet Vad du får meddelanden om expanderar du det ämne som du vill få meddelanden om och markerar kryssrutan för den specifika meddelandetypen.
Meddelanden skickas som standard till HubSpot-appen i Slack. Du får automatiskt dina HubSpot-meddelanden i Slack om din HubSpot-användare har samma e-postadress som din Slack-användare. Lär dig vad du ska göra om din HubSpot-användare e-postadress inte matchar din Slack-användare e-postadress.
För att förhindra att användarnotiser skickas till Slack:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
- Navigera till Notiser i den vänstra sidofältets meny.
- Klicka på fliken Andra appar.
- Om du vill stoppa specifika meddelanden avmarkerar du kryssrutan bredvid meddelandetypen och klickar sedan på Spara.
- Om du vill stoppa alla användarnotiser klickar du på för att stänga av Slack-knappen och stoppa alla HubSpot-notiser i Slack.
Ta emot HubSpot-konversationsmeddelanden
När du har installerat Slack-appen kan du välja vilken Slack-kanal nya livechattkonversationer från HubSpot ska skickas till:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
- Klicka på Slack-appen i listan över anslutna appar.
- Klicka på fliken Inställningar .
- I avsnittet Ta med konversationer till Slack använder du rullgardinsmenyerna för Slack-kanaler för att välja vilken Slack-kanal du vill synkronisera livechattar till för varje inkorg.
- Klicka för att växla mellan On/Off för att slå på/av synkroniseringen.
Du kan också välja vilken Slack-kanal nya konversationer ska skickas till direkt efter att du har kopplat Slack till inkorgen för konversationer.
När du har associerat Slack-kanalen med inkorgen får du meddelanden om inkommande livechattar. Du kan också chatta med besökare direkt via Slack-tråden.
Klicka på Svara i inkorgen för att komma åt samtalet i HubSpot. Alternativt kan du svara via Slack-tråden. Hela samtalet kommer fortfarande att loggas i inkorgen.
Om du tilldelas en konversation innan du har mappat din HubSpot-användaradress till din Slack-användaradress måste du begära HubSpot-användaridentiteten i Slack genom att klicka på Ange [användarens e-postadress] innan du skickar svar.
Du kan också ändra din tillgänglighetsstatus direkt i din integrerade Slack-kanal.
- Om du vill ställa in dig som bortrest skriver du kommandot /hs-chat-away och trycker sedan på Enter.
- Om du vill ställa in dig som tillgänglig skriver du kommandot /hs-chat-available och trycker sedan på Enter.
Ta emot samtal och anmälningar för register
Du kan få Slack-notiser när samtal görs eller anteckningar läggs till i HubSpot genom att koppla företags- och affärsposter till Slack-kanaler. När ett företag eller en affär har associerats med en kanal kommer alla nya samtal och anteckningar på den posten och alla associerade företags-, affärs- eller kontaktposter att utlösa ett Slack-meddelande.
- Du kan endast koppla poster till offentliga kanaler och privata kanaler där HubSpot-appen är medlem.
- Du kan bara koppla en post till varje Slack-kanal.
- Navigera till ett företag eller en affärspost:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
- Klicka på registrets namn.
- I den högra panelen navigerar du till Slack-kortet och klickar på Associera Slack-kanal.
- Välj en Slack-kanal i dialogrutan:
- Om du vill välja en befintlig Slack-kanal klickar du på rullgardinsmenyn Välj Slack-kanal och sedan på Associera Slack-kanal.
- Klicka på Skapa ny Slack-kanal om du vill skapa och associera en ny Slack-kanal. Ange ett kanalnamn, kanalens synlighet och en kanalbeskrivning. Om du vill bjuda in användare till kanalen klickar du på rullgardinsmenyn Välj Slack-användare. När du är klar klickar du på Skapa Slack-kanal.
Du kan också använda arbetsflöden för att skapa och koppla en Slack-kanal till en företags- eller affärspost. En posts associerade Slack-kanal visas i Slack-kortet på posten.
När ett samtal börjar skickas ett Slack-meddelande till Slack-kanalen för den associerade posten. När samtalet avslutas och samtalstyp, samtalsresultat och anteckningar läggs till uppdateras meddelandet.
När du skapar en anteckning om en post skickas automatiskt ett Slack-meddelande till din Slack-kanal för den associerade posten.
Skicka anpassade Slack-meddelanden via arbetsflöden (endast Professional och Enterprise)
Du kan automatisera anpassade Slack-meddelanden från ditt HubSpot-konto med hjälp av arbetsflöden.
Skicka ett slack-meddelande med ett arbetsflöde:
-
I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på namnet på ett arbetsflöde för att redigera ett befintligt arbetsflöde. Eller klicka på Skapa arbetsflöde för att skapa ett nytt arbetsflöde.
- I tidslinjen för arbetsflödesåtgärder klickar du på +-ikonen för att lägga till en arbetsflödesåtgärd. I den högra panelen väljer du Skicka ett Slack-meddelande.
- Om du vill meddela enskilda Slack-användare klickar du på rullgardinsmenyn Skicka meddelande till användare och väljer sedan vilka användare som ska meddelas.
- Om du vill meddela en slack-kanal klickar du på rullgardinsmenyn Skicka meddelande till kanaler och väljer en kanal som ska meddelas.
- Om du vill meddela ägaren till posten klickar du på rullgardinsmenyn Skicka meddelanden till befintliga ägare och väljer en befintlig ägare.
- Ange meddelandet i textrutan Meddelande. Du kan använda rullgardinsmenyn Token för att lägga till tokens till meddelandet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Egenskaper som ska inkluderas i meddelandet och välj de egenskaper för avtalet som du vill inkludera i meddelandet (valfritt).
- När du är klar klickar du på Spara.
- När en post registreras i arbetsflödet och åtgärden utförs skickas meddelandet till den valda Slack-användaren eller kanalen.
