Hantera aviseringar i Slack

När du har anslutit Slack-appen till ditt HubSpot-konto kan du ta emot HubSpot-användaraviseringar, konversationsaviseringar och samtals- och anteckningsaviseringar som Slack-meddelanden. För att ta emot aviseringar i privata Slack-kanaler måste du först lägga till HubSpot-appen i dessa kanaler.

Lägg till HubSpot-appen till en privat Slack-kanal

För att ta emot meddelanden i en privat Slack-kanal måste du lägga till HubSpot-appen till den kanalen. Du måste upprepa denna process separat för varje privat kanal som du vill använda med Slack-integrationen. 

Ta emot HubSpot-meddelanden i Slack

När du har lagt till HubSpot-appen i Slack-kanalen kan du anpassa vilka HubSpot-meddelanden som skickas till Slack, inklusive användar-, livechatt- och aktivitetsmeddelanden. 

Ta emot HubSpot-användaraviseringar

Användaraviseringar i HubSpot inkluderar omnämnanden i poster, formulärinlämningar, uppgiftsfördelningar och påminnelser.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillMeddelanden.
3. Klicka på flikenÖvriga appar.
4. I avsnittet Hur du får aviseringar aktiverar du Slack-knappenför att få HubSpot-aviseringar, uppgifter och slash-kommandon i Slack. 
5. I avsnittet Vad du får aviseringar om klickar du för att expandera ett ämne och markerar sedan kryssrutan till höger om aviseringstypen. Om du vill få alla aviseringar inom ett ämne markerar du kryssrutan till höger om ämnet. 

6. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Meddelanden skickas som standard till HubSpot-appen i Slack. Du får automatiskt dina HubSpot-meddelanden i Slack om din HubSpot-användares e-postadress stämmer överens med din Slack-användares. Läs om vad du ska göra om din HubSpot-användares e-postadress inte stämmer överens med din Slack-användares.

Ta emot HubSpot-livechattmeddelanden

När du har installerat Slack-appen kan du välja vilken Slack-kanal som ska ta emot nya livechattkonversationer från HubSpot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka påSlack. 
3. Klicka på fliken Allmänna inställningar. 
4. I avsnittet Flytta konversationer till Slack växlar du ON/OFF-knappen bredvid en inkorg för att skicka aviseringar för inkommande livechattar i den inkorg. 
5. Klicka på rullgardinsmenyn Slack-kanal och välj en kanal.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Inbox Channel Types (Inbox-kanaltyper) och markerakryssrutan bredvid varje kanaltyp som du vill synkronisera med Slack.

Svara på livechattar i Slack

När du har kopplat Slack-kanalen till inkorgen kommer du att få aviseringar om inkommande livechattar i Slack. Du kan också chatta med besökare direkt via Slack-tråden. 

För att visa konversationen i HubSpot klickar du på Svara i inkorgen. Om det är en livechatt kan du också svara via Slack-tråden. Hela konversationen kommer fortfarande att loggas i inkorgen.

Få aktivitetsmeddelanden för poster

När ett företag eller en affär har kopplats till en Slack-kanal kommer alla nya samtal, anteckningar, e-postmeddelanden, uppgifter eller möten som loggas i den posten att utlösa en Slack-avisering. Du kan koppla flera poster till samma Slack-kanal. 

1. Navigera till en företags- eller affärspost:

• • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.

2. Klicka på namnet på posten.
3. I postens högra sidofält navigerar du till Slack-kortet och klickar på Associera Slack-kanal.

4. Så här kopplar du en befintlig kanal: 

• • I dialogrutan klickar du pårullgardinsmenyn Välj Slack-kanal och väljer en kanal.
  • Markera kryssrutan bredvid varje aktivitetstyp som du vill få aviseringar om i kanalen. 
  • Klicka på Associera Slack-kanal. 

5. Så här kopplar du en ny kanal: 

• • Klicka på Skapa ny Slack-kanal i dialogrutan.
  • Ange ett namn för kanalen i fältet Kanalnamn.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Kanalens synlighet och välj Offentlig eller Privat. 
  • Ange en beskrivning av kanalens innehåll i fältet Kanalbeskrivning. Detta fält är valfritt. 
  • Markera kryssrutan bredvid varje aktivitetstyp som du vill få aviseringar om i kanalen. 
  • Klicka på Associera Slack-kanal. 

När du har kopplat en Slack-kanal kan du redigera eller ta bort kopplingen.

1. För att redigera en koppling, klicka påÅtgärder > Redigera koppling.
2. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en ny Slack-kanal, sedan klickar du påSpara. 
3. För att ta bort kopplingen, klicka på Åtgärder > Ta bort koppling. 

Observera: endast e-postmeddelanden som du skickar, vidarebefordrar eller svarar på med ditt HubSpot-konto, eller e-postmeddelanden som loggas i HubSpot, skickas till Slack. E-postmeddelanden som du vidarebefordrar eller svarar på från din e-postklient skickas inte till Slack, även om de loggas i HubSpot. 

Du kan också använda arbetsflöden för att skapa och koppla en Slack-kanal till en företags- eller affärspost. 

Få aviseringar från helpdesk

Läs om hur du ansluter HubSpot-helpdesk till Slack för att hantera ärenden och ta emot HubSpot-helpdeskmeddelanden i Slack. 

Skapa en Slack-kanal med arbetsflöden

Ställ in ett arbetsflöde för att automatiskt skapa en ny Slack-kanal. När kanalen har skapats visas den i de associerade CRM-posterna. Slack-kortet i höger sidofält i posterna visar att kanalen har skapats av ett arbetsflöde. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka pånamnet påett befintligt arbetsflöde ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du påplusikonen (+)för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
4. I den vänstra panelen, underIntegrerade appar, klicka för att expanderaSlack-sektionen och välj sedan Skapa en Slack-kanal. 

• • I fältet Channel Name ( -kanalnamn) anger du ett namn för kanalen eller lägger till enpersonaliseringstoken. Kanalnamn får innehålla högst 80 tecken och endast små bokstäver, siffror, bindestreck och understreck.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Kanalens synlighet och välj Offentlig eller Privat. En privat kanal är endast synlig för den användare som äger den registrerade posten.
  • Om du vill lägga till en beskrivning av Slack-kanalen anger du en beskrivningi fältet Ange kanalbeskrivning. 
  • Klicka på rullgardinsmenyn Bjud in användare till kanalen och markera kryssrutan bredvid varje användare som du vill bjuda in. 
  • Om du vill välja vilka typer av aktiviteter du vill meddela Slack-kanalen om klickar du på rullgardinsmenyn Välj aktivitetsuppdateringar som ska skickas till kanalen och markerar kryssrutan bredvid varje aktivitetstyp. 

Skicka anpassade Slack-meddelanden via arbetsflöden

Du kan skicka anpassade Slack-meddelanden från ditt HubSpot-konto med hjälp av arbetsflöden. I varje Slack-meddelande kan du lägga till åtgärdsknappar som gör det möjligt för användare att vidta omedelbara åtgärder i Slack, till exempel skapa uppgifter och anteckningar, logga aktiviteter och uppdatera postegenskaper i HubSpot.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka pånamnet på ett befintligt arbetsflöde ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen (+) för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
4. I den vänstra panelen, under Integrerade appar, klicka för att expandera Slack-sektionen och välj sedan Skicka en Slack-avisering.
5. För att meddela enskilda Slack-användare klickar du på rullgardinsmenyn Skicka meddelande till användare och markerar sedan kryssrutan bredvid varje användare som du vill meddela. Endast användare som har kopplat sina e-postadresser visas i rullgardinsmenyn. 
6. För att meddela Slack-kanaler klickar du på rullgardinsmenyn Skicka meddelande till kanaler och markerar kryssrutan bredvid varje kanal som du vill meddela. Du ser inga privata kanaler om du inte har lagt till HubSpot-appen i dessa kanaler.
7. För att meddela postens ägare, välj rullgardinsmenyn Skicka meddelande till befintliga ägare och markera sedan kryssrutan bredvid varje ägare som du vill meddela. 
8. I textrutan Meddelande anger du det meddelande som ska visas i aviseringen. 
9. Om du vill lägga till åtgärdsknappar i Slack-meddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till åtgärder i meddelandet och markerar kryssrutan bredvid varje åtgärd som du vill inkludera. De tillgängliga åtgärderna som kan läggas till i ett Slack-meddelande är: 

• • • • • Skapa en anteckning
        • Logga möte
        • Logga samtal
        • Logga e-post 
        • Skapa uppgift
        • Ring kontakt 
        • E-postkontakt
        • Uppdatera [objekt]
        • Lista associationer

10. För att @nämna användare i Slack-meddelandet klickar du på Lägg till @-nämnanden i meddelandet och markera kryssrutan bredvid varje användare som du vill nämna.
11. Om du vill inkludera egenskaper i meddelandet klickar du på Egenskaper att inkludera i meddelandet och markera kryssrutan kryssrutan bredvid varje egenskap som du vill inkludera i meddelandet. 

12. När du är klar klickar du på Spara längst upp i det vänstra fönstret. 

När en post registreras i arbetsflödet och åtgärden utförs skickas meddelandet till den valda Slack-användaren eller kanalen.

Om du inkluderar åtgärdsknappar i meddelandet kommer det, när det levereras till Slack, att innehålla knappar för att utföra motsvarande HubSpot-åtgärder och det kommer att tagga den användare du valt med en @-nämning. Meddelandet kommer också att innehålla en knappen Sammanfatta [objekt] med Copilot, som du kan använda för att generera en AI-driven sammanfattning av posten. 

Observera: åtgärdsformuläret Uppdatera [objekt] visar objektets egenskaper som ingår i objektets skapandeformulär i ditt HubSpot-konto.