Gestionar las notificaciones en Slack

Después de conectar la aplicación Slack a tu cuenta de HubSpot, puedes recibir notificaciones de usuarios de HubSpot, notificaciones de conversaciones y notificaciones de notas de llamadas & como mensajes de Slack. Para recibir notificaciones en canales privados de Slack, primero debes agregar la aplicación HubSpot a esos canales.

Añade la aplicación HubSpot a un canal privado de Slack

Para recibir notificaciones en un canal privado de Slack, debes añadir la aplicación HubSpot a ese canal. Tendrás que repetir este proceso por separado para cada canal privado que quieras utilizar con la integración de Slack. 

Recibe notificaciones de HubSpot en Slack

Después de añadir la aplicación de HubSpot al canal de Slack, puedes personalizar qué notificaciones de HubSpot se envían a Slack, incluidas las notificaciones de usuario, live chat y actividad. 

Recibir notificaciones de usuarios de HubSpot

Las notificaciones de usuario en HubSpot incluyen menciones en registros, envíos de formularios y asignaciones y recordatorios de tareas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Notificaciones.
3. Haz clic en la pestaña Otras aplicaciones.
4. En la sección Cómo recibir notificaciones , activa el interruptor de Slack para recibir notificaciones de HubSpot, tareas y comandos de barra dentro de Slack. 
5. En la sección Sobre qué se le notifica , haga clic para expandir un tema y, a continuación, seleccione la casilla de verificación situada a la derecha del tipo de notificación. Para recibir todas las notificaciones de un tema, seleccione la casilla de verificación situada a la derecha del tema. 

6. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Las notificaciones de usuarios se enviarán a la aplicación de HubSpot en Slack de manera predeterminada. Recibirás automáticamente tus notificaciones de HubSpot dentro de Slack si tu correo de usuario de HubSpot coincide con el de tu usuario de Slack. Aprende qué hacer si tu correo electrónico de usuario de HubSpot no coincide con tu correo electrónico de usuario de Slack.

Recibe notificaciones de live chat de HubSpot

Después de instalar la aplicación Slack, puedes seleccionar qué canal de Slack recibirá las nuevas conversaciones de live chat de HubSpot:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Slack. 
3. Haz clic en la pestaña Ajustes generales . 
4. En la sección Traer conversaciones a Slack , activa/desactiva la casilla junto a una bandeja de entrada para enviar notificaciones de los chats en directo entrantes de esa bandeja. 
5. Haga clic en el menú desplegable Canal Slack y seleccione un canal.
6. Haz clic en el menú desplegable Tipos de canales de la bandeja de entrada y selecciona la casilla de verificación situada junto a cada tipo de canal que desees sincronizar con Slack.

Responder a los live chat en Slack

Tras asociar el canal de Slack con la bandeja de entrada, recibirás notificaciones de los live chat entrantes en Slack. También puedes chatear con visitantes directamente a través de la cadena de Slack. 

Para ver la conversación en HubSpot, haz clic en Responder en bandeja de entrada. Si se trata de un live chat, también puedes responder a través del hilo de Slack. Toda la conversación seguirá registrada en la bandeja de entrada.

Recibir notificaciones de actividad de los registros

Una vez que una empresa o negocio está asociado a un canal de Slack, cualquier nueva llamada, nota, correo electrónico, tarea o reunión registrada en ese registro desencadenará una notificación de Slack. Puede asociar varios registros al mismo canal de Slack. 

1. Navegue hasta un registro de empresa o negocio:

• • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.

2. Haz clic en el nombre del registro.
3. En la barra lateral derecha del registro, desplácese hasta la tarjeta Slack y haga clic en Asociar canal Slack.

4. Para asociar un canal existente: 

• • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Elegir canal de Slack y selecciona un canal.
  • Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada tipo de actividad para la que desee recibir notificaciones en el canal. 
  • Haga clic en Asociar canal Slack. 

5. Para asociar un nuevo canal: 

• • En el cuadro de diálogo, haga clic en Crear nuevo canal de Slack.
  • En el campo Nombre del canal, introduzca un nombre para el canal.
  • Haga clic en el menú desplegable Visibilidad del canal y seleccione Público o Privado. 
  • En el campo Descripción del canal, introduzca una descripción del contenido del canal. Este campo es opcional. 
  • Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada tipo de actividad para la que desee recibir notificaciones en el canal. 
  • Haga clic en Asociar canal Slack. 

Una vez que hayas asociado un canal de Slack, puedes editar o eliminar la asociación.

1. Para editar una asociación, haga clic en Acciones > Editar asociación.
2. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y selecciona un nuevo canal de Slack; a continuación, haz clic en Guardar. 
3. Para eliminar la asociación, haga clic en Acciones > Eliminar asociación. 

Nota: sólo se enviarán a Slack los correos electrónicos que envíes, reenvíes o respondas utilizando tu cuenta de HubSpot, o los correos electrónicos registrados en HubSpot. Los correos electrónicos que reenvíes o respondas desde tu cliente de correo electrónico no se enviarán a Slack, aunque estén registrados en HubSpot.

También puede utilizar workflows para crear y asociar un canal de Slack a un registro de empresa o negocio. 

Recibir notificaciones del centro de ayuda

Revisa cómo conectar el centro de ayuda de HubSpot a Slack para gestionar tickets y recibir notificaciones del centro de ayuda de HubSpot en Slack. 

Crear un canal Slack con workflows

Ajuste un workflow para crear automáticamente un nuevo canal de Slack. Una vez creado el canal, aparecerá en los registros CRM asociados. La tarjeta de Slack en la barra lateral derecha de registros mostrará que el canal fue creado por un workflow. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haga clic en el nombre de un workflow existente o cree uno nuevo.
3. En el editor de workflow, haga clic en elicono + más para añadir una acción de workflow.
4. En el panel izquierdo, en Aplicaciones integradas, haga clic para expandir la sección Slack y, a continuación, seleccione Crear un canal Slack.

• • En el campoNombre del canal , introduzca un nombre para el canal o añada una ficha de personalización. Los nombres de los canales deben tener 80 caracteres o menos y solo pueden contener letras minúsculas, números, guiones y guiones bajos.
  • Haga clic en el menú desplegable Visibilidad del canal y seleccione Público o Privado. Un canal privado solo será visible para el usuario propietario del registro inscrito.
  • Para añadir una descripción al canal de Slack, introduzca una descripción en el campo Establecer descripción del canal . 
  • Haga clic en el menú desplegable Invitar usuarios al canal y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada usuario que desee invitar. 
  • Para seleccionar los tipos de actividades que desea notificar al canal de Slack, haga clic en el menú desplegable Seleccionar actualizaciones de actividades para enviar al canal y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada tipo de actividad. 

Envíe notificaciones personalizadas de Slack a través de workflows

Puedes enviar notificaciones personalizadas de Slack desde tu cuenta de HubSpot utilizando workflows. En cada notificación de Slack, puedes añadir botones de acción que permitan a los usuarios realizar acciones inmediatas dentro de Slack, como crear tareas y notas, registrar actividades y actualizar las propiedades de los registros en HubSpot.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haga clic en el nombre de un workflow existente o cree uno nuevo.
3. En el editor de workflows, haz clic en el icono + más para agregar una acción de workflow.
4. En el panel izquierdo, en Aplicaciones integradas, haz clic para expandir la sección Slack y, a continuación, selecciona Enviar una notificación de Slack.
5. Para notificar a usuarios individuales de Slack, haga clic en el menú desplegable Enviar notificación a usuarios y, a continuación, seleccione la casilla de verificación situada junto a cada usuario al que desee notificar. Sólo aparecerán en el menú desplegable los usuarios que hayan asignado sus direcciones de correo electrónico . 
6. Para notificar a los canales de Slack, haga clic en el menú desplegable Enviar notificación a canales y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada canal que desee notificar. No verás ningún canal privado a menos que hayas añadido la aplicación HubSpot a esos canales.
7. Para notificar al propietario del registro, seleccione el menú desplegable Enviar notificación a los propietarios existentes y, a continuación, seleccione la casilla de verificación situada junto a cada propietario al que desee notificar. 
8. En el cuadro de texto Mensaje , introduzca el mensaje que aparecerá en la notificación. 
9. Para añadir botones de acción a la notificación de Slack, haga clic en el menú desplegable Añadir acciones a la notificación y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada acción que desee incluir. Las acciones disponibles que pueden añadirse a una notificación de Slack incluyen: 

• • • • • Crear una nota
        • Reunión de registro
        • Registro de llamadas
        • Registrar correo electrónico 
        • Crear tarea
        • Contacto para llamadas 
        • Contacto por correo electrónico
        • Actualizar [objeto]
        • Lista de asociaciones

10. Para @mencionar usuarios en la notificación de Slack, haz clic en el menú desplegable Añadir @menciones a la notificación y selecciona la casilla de verificación situada junto a cada usuario que quieras mencionar.
11. Para incluir propiedades en la notificación, haga clic en el menú desplegable Propiedades a incluir con el mensaje y seleccione la casilla de verificación situada junto a cada propiedad que desee incluir en el mensaje de notificación. 

12. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte superior del panel izquierdo. 

Cuando un registro esté inscrito en el workflow y la acción se ejecute, la notificación se enviará al usuario o canal de Slack seleccionado.

Si incluyes botones de acción en la notificación, una vez enviada a Slack, incluirá botones para ejecutar las acciones correspondientes de HubSpot y etiquetará al usuario que hayas seleccionado con una mención. La notificación también incluirá un botón Resumir [objeto] con Copilot , que puede utilizar para generar un resumen del registro basado en IA. 

Nota: el formulario de acción Actualizar [objeto] mostrará las propiedades del objeto incluidas en el formulario de creación del objeto en tu cuenta de HubSpot.