Gestionar las notificaciones en Slack

Después de haber conectado la aplicación Slack a tu cuenta de HubSpot, puedes recibir notificaciones de usuarios de HubSpot , notificaciones de conversaciones y notificaciones de llamadas y notas como mensajes de Slack.

También puedes utilizar la herramienta de flujos de trabajo para enviar notificaciones personalizadas a un canal de Slack específico, o asociar un canal de Slack a un registro de empresa o negocio para recibir notificaciones sobre la actividad en él. 

Nota: si usas las herramientas gratuitas de HubSpot, las notificaciones solo aparecerán en la aplicación de HubSpot en Slack.

Antes de comenzar

• Debes añadir la aplicación de HubSpot a cualquier canal privado de Slack para poder recibir notificaciones. 

Recibir notificaciones de usuarios de HubSpot

Las notificaciones de usuarios en HubSpot incluyen menciones en registros, envíos de formularios y asignaciones de tareas y recordatorios. Para recibir las notificaciones de usuario de HubSpot en Slack:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Notificaciones.
• Haz clic en la pestaña Otras aplicaciones.
• Haz clic para activar el interruptor Slack para obtener notificaciones de HubSpot, tareas y comandos de barra diagonal dentro de Slack. 

• En la sección Lo que se te notifica, expande el tema del que quieres recibir notificaciones y selecciona la casilla de verificación del tipo de notificación específico.

Las notificaciones de usuarios se enviarán a la aplicación de HubSpot en Slack de manera predeterminada. Recibirás automáticamente tus notificaciones de HubSpot dentro de Slack si tu correo de usuario de HubSpot coincide con el de tu usuario de Slack. Aprende qué hacer si tu correo electrónico de usuario de HubSpot no coincide con tu correo electrónico de usuario de Slack.

Para detener el envío de notificaciones de usuario a Slack:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Notificaciones.
• Haz clic en la pestaña Otras aplicaciones.
• Para detener notificaciones específicas, borra la casilla de comprobación junto al tipo de notificación y haz clic en Guardar.
• Para detener todas las notificaciones de usuario, haz clic para desactivar el interruptor Slack y detener todas las notificaciones de HubSpot en Slack.

Recibir notificaciones de conversación de HubSpot

Después de instalar la aplicación de Slack, puedes seleccionar a qué canal de Slack deben enviarse las nuevas conversaciones de chat en directo de HubSpot:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• En tu lista de aplicaciones conectadas, haz clic en la aplicación Slack.
• Haz clic en la pestaña Preferencias.
• En la sección Traslada las conversaciones a Slack, utiliza los menús desplegables Canal de Slack para seleccionar con qué canal de Slack quieres sincronizar los chats en directo para cada bandeja de entrada.
• Haz clic en el interruptor para activar/desactivar la sincronización. 

También puedes elegir el canal de Slack al que deben enviarse las nuevas conversaciones directamente después de que conectas Slack con la bandeja de conversaciones.

Después de asociar el canal de Slack con la bandeja de entrada, recibirás notificaciones de chats en directo entrantes. También puedes chatear con visitantes directamente a través de la cadena de Slack. 

Haz clic en Responder en la bandeja de entrada para acceder a la conversación en HubSpot. Como alternativa, puedes responder a través de la cadena de Slack. Toda la conversación seguirá registrada en la bandeja de entrada.

Si se te asigna una conversación antes de que hayas asignado tu correo electrónico de usuario de HubSpot a tu correo electrónico de usuario de Slack, debes reclamar la identidad de usuario de HubSpot en Slack haciendo clic en Reclamar [dirección de correo electrónico de usuario] antes de enviar respuestas. 

También puedes cambiar tu estado de disponibilidad directamente dentro del canal de Slack integrado.

• Para configurar como ausente, escribe el comando /hs-chat-away y luego presiona la tecla Intro.
• Para configurarte como disponible, escribe el comando /hs-chat-available, luego presiona la tecla Intro.

Recibe llamadas y notificaciones para registros

Puedes recibir notificaciones de Slack cuando se realicen llamadas o se agreguen notas a registros en HubSpot asociando registros de empresas y negocios a los canales de Slack. Una vez asociada una empresa o un negocio a un canal, todas las nuevas llamadas, notas, correos electrónicos, tareas y reuniones de ese registro y de cualquier registro de empresa, negocio o contacto asociado activarán una notificación de Slack. 

• Navega hasta el registro de una empresa o negocio:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Haz clic en el nombre del registro.
• En el panel derecho, navega hasta la tarjeta Slack y haz clic en Asociar canal Slack.

• En el cuadro de diálogo, selecciona un canal de Slack:
  • Para seleccionar un canal Slack existente, haz clic en el menú desplegable Elegir canal Slack .
  • Para crear y asociar un nuevo canal de Slack, haz clic en Crear nuevo canal de Slack. Introduce un Nombre de canal, Visibilidad del canal y Descripción del canal. Para invitar a usuarios al canal, haz clic en el menú desplegable Elegir usuarios de Slack. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear canal de Slack.
  • Marca las casillas de los tipos de actividades de de los que quieres recibir notificaciones en el canal.
  • Haz clic en Asociar canal Slack. 

Por favor, ten en cuenta: sólo los correos salientes enviados a través de la interfaz de HubSpot o registrados en HubSpot, y los reenvíos y respuestas de correo electrónico enviados dentro de la interfaz de HubSpot se enviarán a Slack. Los reenvíos de correo electrónico o las respuestas enviadas o recibidas dentro del cliente de correo no se enviarán a Slack, aunque se haya iniciado sesión en HubSpot. 

También puedes utilizar los flujos de trabajo para crear y asociar un canal de Slack a un registro de empresa o de negocio. Aparecerá el canal de Slack asociado de un registro en la tarjeta de Slack en el registro.

Cuando comience una llamada, se enviará una notificación de Slack al canal de Slack para el registro asociado. Cuando la llamada termina y el Tipo de llamada, el Resultado de la llamada y las Notas se agregan, la notificación se actualizará.

Enviar notificaciones de Slack a través de workflows (solo Pro y Enterprise)

Puedes automatizar las notificaciones personalizadas de Slack de tu cuenta de HubSpot usando workflows.

Para enviar una notificación de slack con un workflow:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow para editar un workflow existente. O haz clic en Crear workflow para crear un nuevo workflow.
• En la cronología de la acción del workflow, haz clic en el icono + más para agregar una acción de workflow. En el panel derecho, selecciona Enviar una notificación de Slack.
• Para notificar a los usuarios individuales de Slack, haz clic en el menú desplegable Enviar notificación a usuarios y luego selecciona los usuarios que serán notificados.
• Para notificar un canal de Slack, haz clic en el menú desplegable Enviar notificación a los canales y selecciona un canal para notificar.
• Para notificar al propietario del registro, haga clic en el menú desplegable Enviar notificaciones a propietarios existentes y seleccione un propietario existente. 
• En la casilla de texto Mensaje, escribe el mensaje de notificación. Puedes usar el menú desplegable Ficha para agregar fichas al mensaje. 
• Haz clic en las Propiedades para incluir con el menú desplegable del mensaje y selecciona las propiedades del negocio que deseas incluir en el mensaje de notificación (opcional).
• Al finalizar, haz clic en Guardar.

• Cuando un registro esté inscrito en el workflow y la acción se ejecute, la notificación se enviará al usuario o canal de Slack seleccionado.

Si se cambia el nombre del canal de Slack, esto no afectará al workflow.