Gérer vos notifications dans Slack

Après avoir connecté l’application Slack à votre compte HubSpot, vous pouvez recevoir des notifications d’utilisateur HubSpot, des notifications de conversation et des notifications de notes d’appel & sous forme de messages Slack. Pour recevoir des notifications dans les canaux Slack privés, vous devez d’abord ajouter l’application HubSpot à ces canaux.

Ajouter l'application HubSpot à un canal Slack privé

Pour recevoir des notifications dans un canal Slack privé, vous devez ajouter l’application HubSpot à ce canal. Vous devrez répéter ce processus séparément pour chaque canal privé que vous souhaitez utiliser avec l’intégration Slack. 

Recevoir des notifications HubSpot dans Slack

Après avoir ajouté l’application HubSpot au canal Slack, vous pouvez personnaliser les notifications HubSpot envoyées à Slack, y compris les notifications d’utilisateur, de chat en direct et d’activité. 

Recevoir des notifications utilisateur dans HubSpot

Dans HubSpot, les notifications utilisateurs comprennent les mentions sur les fiches d’informations, les soumissions de formulaires, l’attribution de tâches et les rappels.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications.
3. Cliquez sur l'onglet Autres applications.
4. Dans la section Comment recevoir des notifications , activez l’option Slack pour recevoir des notifications, des tâches et des commandes slash HubSpot dans Slack. 
5. Dans la section Ce dont vous êtes informé , cliquez pour développer un thème, puis sélectionnez la case à cocher à droite du type de notification. Pour recevoir toutes les notifications relatives à un thème, sélectionnez la case à cocher à droite du thème. 

6. Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Par défaut, les notifications seront envoyées sur l'application HubSpot dans Slack. Vous recevrez automatiquement vos notifications HubSpot dans Slack si votre adresse e-mail d'utilisateur HubSpot est identique à votre adresse e-mail d'utilisateur Slack. Découvrez comment faire si votre e-mail HubSpot ne correspond pas à votre e-mail Slack.

Recevez les notifications de chat en direct de HubSpot

Après avoir installé l’application Slack, vous pouvez sélectionner le canal Slack qui recevra de nouvelles chat en direct conversations de HubSpot :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Enregistrer. 
3. Cliquez sur l’onglet Paramètres généraux . 
4. Dans la section Importer des conversations dans Slack , activez l’option d’activation ou de désactivation à côté d’une boîte de réception pour envoyer des notifications pour les chats en direct entrants de cette boîte de réception. 
5. Cliquez sur le menu déroulant Canal Slack et sélectionnez un canal.
6. Cliquez sur le menu déroulant Types de canaux de boîte de réception et sélectionnez la case à cocher en regard de chaque type de canal que vous souhaitez synchroniser avec Slack.

Répondre aux discussions en direct dans Slack

Après avoir associé le canal Slack à la boîte de réception, vous recevrez des notifications pour les discussions en direct entrantes dans Slack. Vous pouvez également discuter avec les visiteurs directement via le fil Slack. 

Pour afficher la conversation dans HubSpot, cliquez sur Répondre dans la boîte de réception. S’il s’agit d’un chat en direct, vous pouvez également apporter une réponse via le fil Slack. L'ensemble de la conversation sera toujours consigné dans la boîte de réception.

Recevoir des notifications d’activité pour les fiches d’informations

Une fois qu’une entreprise ou une transaction est associée à un canal Slack, tout nouvel appel, note, e-mail, tâche ou réunion consigné sur cette fiche d’informations déclenchera une notification Slack. Vous pouvez associer plusieurs fiches d'informations au même canal Slack. 

1. Accédez à une fiche d'informations d'entreprise ou de transaction :

• • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.

2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Dans la barre latérale droite de la fiche d’informations, accédez à la carte Slack et cliquez sur Associer le canal Slack.

4. Pour associer un canal existant : 

• • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Choisir un canal Slack et sélectionnez un canal.
  • Sélectionnez la case à cocher à côté de chaque type d’activité pour lequel vous souhaitez recevoir des notifications dans le canal. 
  • Cliquez sur Associer un canal Slack. 

5. Pour associer un nouveau canal : 

• • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Créer un nouveau canal Slack.
  • Dans le champ Nom du canal , saisissez un nom pour le canal.
  • Cliquez sur le menu déroulant Visibilité du canal et sélectionnez Public ou Privé. 
  • Dans le champ Description du canal , saisissez une description du contenu du canal. Ce champ est facultatif. 
  • Sélectionnez la case à cocher à côté de chaque type d’activité pour lequel vous souhaitez recevoir des notifications dans le canal. 
  • Cliquez sur Associer un canal Slack. 

Une fois que vous avez associé un canal Slack, vous pouvez modifier ou supprimer l'association.

1. Pour modifier une association, cliquez sur Actions >Modifier l'association.
2. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un nouveau canal Slack, puis cliquez sur Enregistrer. 
3. Pour supprimer l’association, cliquez sur Actions > Supprimer l’association. 

Remarque : seuls les e-mails que vous envoyez, transférez ou auxquels vous répondez via votre compte HubSpot, ou les e-mails enregistrés dans HubSpot, seront envoyés à Slack. Les e-mails que vous transférez ou auxquels vous répondez depuis votre client de messagerie ne seront pas envoyés à Slack, même s’ils sont enregistrés dans HubSpot.

Vous pouvez également utiliser des workflows pour créer et associer un canal Slack à la fiche d’informations d’une entreprise ou d’une transaction. 

Recevoir des notifications du centre de support

Découvrez comment connecter le centre de support de HubSpot à Slack pour gérer les tickets et recevoir des notifications du centre de support de HubSpot dans Slack. 

Créer un canal Slack avec des workflows

Configurez un workflow pour créer automatiquement un nouveau canal Slack. Une fois le canal créé, il apparaîtra dans les fiches d’informations CRM associées. La carte Slack située dans la barre latérale droite des fiches d’informations indique que le canal a été créé par un workflow. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d’un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
3. Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur l’icône +plus pour ajouter une action de workflow. 
4. Dans le panneau de gauche, sous Applications intégrées, cliquez pour développer la section Slack , puis sélectionnez Créer un canal Slack.

• • Dans le champ Nom du canal , saisissez un nom pour le canal ou ajoutez unjeton de personnalisation . Les noms de canal ne doivent pas excéder 80 caractères et ne peuvent contenir que des lettres minuscules, des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement.
  • Cliquez sur le menu déroulant Visibilité du canal et sélectionnez Public ou Privé. Un canal privé ne sera visible que par l'utilisateur qui possède la fiche d'informations inscrite.
  • Pour ajouter une description au canal Slack, saisissez une description dans le champ Définir la description du canal . 
  • Cliquez sur le menu déroulant Inviter des utilisateurs dans le canal et sélectionnez la case à cocher en regard de chaque utilisateur que vous souhaitez inviter. 
  • Pour sélectionner les types d’activités pour lesquels vous souhaitez informer le canal Slack, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les mises à jour d’activités à envoyer au canal et cochez la case en regard de chaque type d’activité. 

Envoyez des notifications Slack personnalisées via des workflows

Vous pouvez envoyer des notifications Slack personnalisées depuis votre compte HubSpot en utilisant des workflows. Dans chaque notification Slack, vous pouvez ajouter des boutons d’action qui permettent aux utilisateurs de prendre des mesures immédiates dans Slack, telles que la création de tâches et de notes, l’enregistrement d’activités et la mise à jour des propriétés de fiche d’informations dans HubSpot.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d’un workflow existant ou créez un nouveau workflow .
3. Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une nouvelle action de workflow.
4. Dans le panneau de gauche, sous Applications intégrées, cliquez pour développer la section Slack , puis sélectionnez Envoyer une notification Slack.
5. Pour notifier des utilisateurs Slack individuels, cliquez sur le menu déroulant Envoyer une notification aux utilisateurs , puis sélectionnez la case à cocher à côté de chaque utilisateur que vous souhaitez informer. Seuls les utilisateurs ayant mappé leurs adresses e-mail apparaîtront dans le menu déroulant. 
6. Pour notifier les canaux Slack, cliquez sur le menu déroulant Envoyer une notification aux canaux et cochez la case en regard de chaque canal que vous souhaitez informer. Vous ne verrez aucun canal privé à moins d’avoir ajouté l’application HubSpot à ces canaux.
7. Pour notifier le propriétaire de la fiche d’informations, sélectionnez le menu déroulant Envoyer une notification aux propriétaires existants , puis sélectionnez la case à cocher à côté de chaque propriétaire que vous souhaitez informer. 
8. Dans la zone de texte Message , saisissez le message qui apparaîtra dans la notification. 
9. Pour ajouter des boutons d’action à la notification Slack, cliquez sur le menu déroulant Ajouter des actions à la notification et cochez la case en regard de chaque action que vous souhaitez inclure. Les actions disponibles qui peuvent être ajoutées à une notification Slack incluent : 

• • • • • Créer une note
        • Consigner une réunion
        • Consigner l'appel
        • Enregistrer un e-mail 
        • Créer une tâche
        • Appeler un contact 
        • E-mail au contact
        • Mettre à jour [objet]
        • Lister les associations

10. Pour @mention utilisateurs dans la notification Slack, cliquez sur le menu déroulant Ajouter les at-mentions à la notification et cochez la case à côté de chaque utilisateur que vous souhaitez mentionner.
11. Pour inclure des propriétés dans la notification, cliquez sur le menu déroulant Propriétés à inclure avec le message et cochez la case en regard de chaque propriété que vous souhaitez inclure dans le message de notification. 

12. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer en haut du panneau de gauche. 

Lorsqu'une fiche d'informations est inscrite dans le workflow et que l'action est exécutée, la notification sera envoyée à l'utilisateur ou au canal Slack sélectionné.

Si vous incluez des boutons d’action dans la notification, une fois qu’elle est remise à Slack, ils incluront des boutons pour exécuter les actions HubSpot correspondantes et balise l’utilisateur que vous avez sélectionné avec une mention at-mention. La notification comprendra également un bouton Résumer [objet] avec Copilot , que vous pouvez utiliser pour générer un résumé de la fiche d’informations à l’aide de l’IA. 

Remarque : Le formulaire d'action Mettre à jour [objet] affichera les propriétés de l'objet incluses dans le formulaire de création de l'objet dans votre compte HubSpot.