Gérer les notifications dans Slack

Après avoir connecté l'application Slack à votre compte HubSpot, vous pouvez recevoir les notifications des utilisateurs de HubSpot , les notifications de conversations et les notifications d'appels et de notes sous forme de messages Slack.

Vous pouvez également utiliser l'outil de workflows pour envoyer des notifications personnalisées à un canal Slack spécifique, ou associer un canal Slack à une fiche d'entreprise ou de transaction pour recevoir des notifications sur l'activité qui s'y déroule. 

Remarque : si vous utilisez les outils gratuits de HubSpot, les notifications s'afficheront uniquement dans l'application HubSpot dans Slack.

Avant de commencer

• Vous devez ajouter l'application HubSpot à tous les canaux privés de Slack afin de recevoir des notifications. 

Recevoir des notifications utilisateur dans HubSpot

Les notifications utilisateur dans HubSpot incluent les mentions sur les fiches d'informations, les soumissions de formulaires et les attributions et rappels de tâches. Pour recevoir les notifications utilisateur HubSpot dans Slack :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications.
• Cliquez sur l'onglet Autres applications.
• Cliquez pour activer le bouton Slack et recevoir des notifications, des tâches et des commandes barre oblique dans Slack. 

• Dans la section Ce dont vous êtes informé, développez le sujet pour lequel vous souhaitez recevoir des notifications et cochez la case correspondant au type de notification spécifique.

Par défaut, les notifications seront envoyées sur l'application HubSpot dans Slack. Vous recevrez automatiquement vos notifications HubSpot dans Slack si votre adresse e-mail d'utilisateur HubSpot est identique à votre adresse e-mail d'utilisateur Slack. Découvrez ce qu'il faut faire si votre e-mail d'utilisateur HubSpot ne correspond pas à votre e-mail d'utilisateur Slack.

Pour arrêter l'envoi de notifications d'utilisateur à Slack :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications.
• Cliquez sur l'onglet Autres applications.
• Pour arrêter l'envoi de notifications spécifiques, désélectionnez la case à cocher à côté du type de notification, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour arrêter l'envoi de toutes les notifications d'utilisateur, cliquez sur le bouton Slack pour le désactiver et arrêter l'envoi de toutes les notifications HubSpot dans Slack.

Recevoir des notifications de conversation HubSpot

Après avoir installé l'application Slack, vous pouvez sélectionner le canal Slack vers lequel les nouvelles conversations de chat en direct de HubSpot doivent être envoyées :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Dans votre liste d'applications connectées, cliquez sur l'application Slack.
• Cliquez sur l'onglet Préférences.
• Dans la section Importer des conversations dans Slack, utilisez les menus déroulants Canal Slack pour sélectionner le canal Slack avec lequel vous souhaitez synchroniser les chats en direct pour chaque boîte de réception.
• Cliquez sur le bouton d'activation/de désactivation pour activer/désactiver la synchronisation. 

Vous pouvez également choisir le canal Slack vers lequel les nouvelles conversations doivent être directement envoyées après avoir connecté Slack à la boîte de réception des conversations.

Une fois le canal Slack associé à la boîte de réception, vous recevrez des notifications par rapport aux chats en direct entrants. Vous pouvez également discuter avec les visiteurs directement via le fil Slack. 

Cliquez sur Répondre dans la boîte de réception pour accéder à la conversation dans HubSpot. Vous pouvez également répondre via le fil Slack. L'ensemble de la conversation sera toujours consigné dans la boîte de réception.

Si une conversation vous est attribuée avant que vous n'ayez mappé votre e-mail d'utilisateur HubSpot à votre e-mail d'utilisateur Slack, vous devez revendiquer l'identité HubSpot dans Slack en cliquant sur Claim [user email address] avant d'envoyer des expéditeurs. 

Vous pouvez également modifier votre statut de disponibilité directement dans votre canal Slack intégré.

• Pour indiquer votre indisponibilité, saisissez la commande /hs-chat-away, puis appuyez sur la touche Entrée.
• Pour indiquer votre disponibilité, saisissez la commande /hs-chat-available, puis appuyez sur la touche Entrée.

Recevoir des appels et des notifications concernant les fiches d'informations

Vous pouvez recevoir des notifications Slack lorsque des appels sont effectués ou des notes ajoutées aux fiches d'informations dans HubSpot en associant des fiches d'informations d'entreprises et de transactions à des canaux Slack. Une fois qu'une entreprise ou une affaire a été associée à un canal, tous les nouveaux appels, notes, E-mails, tâches et réunions sur cet enregistrement et tous les enregistrements d'entreprise, d'affaire ou de contact associés déclencheront une notification Slack. 

• Accédez à une fiche d'informations d'entreprise ou de transaction :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
• Dans le panneau de droite, naviguez jusqu'à la carte Slack et cliquez sur Associer le canal Slack.

• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un canal Slack :
  • Pour sélectionner un canal Slack existant, cliquez sur le menu déroulant Choose Slack channel .
  • Pour créer et associer un nouveau canal Slack, cliquez sur Créer un nouveau canal Slack. Saisissez un nom de canal, la visibilité du canal et une description du canal. Pour inviter des utilisateurs à rejoindre le canal, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des utilisateurs Slack. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer un canal Slack.
  • Cochez les cases des types d'activités pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications dans le canal.
  • Cliquez sur Associate Slack Channel. 

Remarque : seuls les e-mails sortants envoyés via l'interface HubSpot ou consignés dans HubSpot, ainsi que les transferts et les réponses aux e-mails envoyés dans l'interface HubSpot seront envoyés sur Slack. Les transferts d'e-mails ou les réponses envoyées ou reçues dans le client de messagerie ne seront pas envoyés à Slack, même si l'on est connecté à HubSpot. 

Vous pouvez également utiliser les workflows pour créer et associer un canal Slack à une fiche d'entreprise ou d'informations. Un canal Slack associé à une fiche d'informations s'affichera sur la carte Slack dans la fiche d'informations.

Lorsqu'un appel commence, une notification Slack est envoyée au canal Slack par rapport à la fiche d'informations associée. La notification est mise à jour lorsque l'appel se termine et que le type d'appel, le résultat de l'appel et des notes sont ajoutés.

Envoyer des notifications Slack personnalisées via des workflows (Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez automatiser des notifications Slack personnalisées depuis votre compte HubSpot à l'aide de workflows.

Pour envoyer une notification Slack avec un workflow :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow pour modifier un workflow existant. Ou cliquez sur Créer un workflow pour créer un nouveau workflow.
• Dans la chronologie de l'action du workflow, cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une action de workflow. Dans le panneau de droite, sélectionnez Envoyer une notification Slack.
• Pour informer des utilisateurs Slack, cliquez sur le menu déroulant Envoyer une notification aux utilisateurs, puis sélectionnez les utilisateurs à informer.
• Pour informer un canal Slack, cliquez sur le menu déroulant Envoyer une notification aux canaux et sélectionnez un canal à informer.
• Pour notifier le propriétaire de l'enregistrement, cliquez sur le menu déroulant Envoyer des notifications aux propriétaires existants et sélectionnez un propriétaire existant. 
• Dans la zone de texte Message, saisissez le message de notification. Vous pouvez utiliser le menu déroulant Jeton pour ajouter des jetons au message. 
• Cliquez sur le menu déroulant Propriétés à inclure avec un message pour sélectionner les propriétés de la transaction à inclure dans le message de notification (facultatif).
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

• Lorsqu'une fiche d'informations est inscrite dans le workflow et que l'action est exécutée, la notification sera envoyée à l'utilisateur ou au canal Slack sélectionné.

Si le canal Slack est renommé, cela n'aura pas d'incidence sur le Workflow.