Gérer les notifications dans Slack

Après avoir connecté l'application Slack à votre compte HubSpot, vous pouvez recevoir les notifications des utilisateurs de HubSpot , les notifications de conversations et les notifications d'appels et de notes sous forme de messages Slack. Vous devez ajouter l'application HubSpot à tous les canaux privés de Slack afin de recevoir des notifications.

Ajouter l’application HubSpot à un canal Slack privé

Vous devez ajouter l’application HubSpot à n’importe quel canal Slack privé pour recevoir des notifications dans ce canal. Pour ajouter l’application :

• Dans votre compte Slack, ouvrez le canal privé auquel vous souhaitez ajouter l’application HubSpot. 
• Repérez l’icône en haut à droite avec votre photo ou votre avatar. Cliquez sur l’icône pour ouvrir le menu du canal.
• Cliquez sur l’onglet Intégrations , puis sur Ajouter une application. 
• Recherchez HubSpot et cliquez sur Ajouter. 

Vous devez répéter ce processus pour chaque canal privé que vous souhaitez utiliser avec l’intégration Slack. 

Recevez des notifications HubSpot dans Slack

Notifications aux utilisateurs HubSpot

Les notifications utilisateur dans HubSpot incluent les mentions sur les fiches d'informations, les soumissions de formulaires et les attributions et rappels de tâches. Pour recevoir les notifications utilisateur HubSpot dans Slack :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications.
• Cliquez sur l'onglet Autres applications.
• Cliquez pour activer le bouton Slack et recevoir des notifications, des tâches et des commandes barre oblique dans Slack. 

• Dans la section Ce dont vous êtes informé, développez le sujet pour lequel vous souhaitez recevoir des notifications et cochez la case correspondant au type de notification spécifique.

Par défaut, les notifications seront envoyées sur l'application HubSpot dans Slack. Vous recevrez automatiquement vos notifications HubSpot dans Slack si votre adresse e-mail d'utilisateur HubSpot est identique à votre adresse e-mail d'utilisateur Slack. Découvrez ce qu'il faut faire si votre e-mail d'utilisateur HubSpot ne correspond pas à votre e-mail d'utilisateur Slack.

Pour arrêter l'envoi de notifications d'utilisateur à Slack :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Notifications.
• Cliquez sur l'onglet Autres applications.
• Pour arrêter l'envoi de notifications spécifiques, désélectionnez la case à cocher à côté du type de notification, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour arrêter l'envoi de toutes les notifications d'utilisateur, cliquez sur le bouton Slack pour le désactiver et arrêter l'envoi de toutes les notifications HubSpot dans Slack.

Notifications de la boîte de réception HubSpot

Après avoir installé l'application Slack, vous pouvez sélectionner le canal Slack vers lequel les nouvelles conversations de chat en direct de HubSpot doivent être envoyées :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur Slack. 
• Dans l’onglet Paramètres généraux , configurez les canaux Slack pour vos boîtes de réception :
  
  • Activez l’option Activé pour synchroniser une boîte de réception HubSpot avec un canal Slack.
  • Cliquez sur le menu déroulant Canal Slack et sélectionnez le canal auquel vous souhaitez associer la boîte de réception.
  • Cliquez sur le menu déroulant Types de canaux de la boîte de réception et sélectionnez les types de canaux à synchroniser avec Slack. 

Une fois le canal Slack associé à la boîte de réception, vous recevrez des notifications par rapport aux chats en direct entrants. Vous pouvez également discuter avec les visiteurs directement via le fil Slack. 

Cliquez sur Répondre dans la boîte de réception pour accéder à la conversation dans HubSpot. Ou, s’il s’agit d’un chat en direct, vous pouvez répondre via le fil Slack. L'ensemble de la conversation sera toujours consigné dans la boîte de réception.

Notifications d’activité pour les fiches d’informations

Une fois qu’une entreprise ou une transaction a été associée à un canal, tous les nouveaux appels, notes, e-mails, tâches et réunions sur cette fiche d’informations et sur toute fiche d’informations d’entreprise ou de transaction associée déclencheront une notification Slack. Vous pouvez associer plusieurs fiches d’informations au même canal Slack. 

• Accédez à la fiche d’informations d’une entreprise ou d’une transaction :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.

• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
• Dans le panneau de droite, naviguez jusqu'à la carte Slack et cliquez sur Associer le canal Slack.

• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un canal Slack :
• Pour sélectionner un canal Slack existant, cliquez sur le menu déroulant Choisir un canal Slack .
• Pour créer et associer un nouveau canal Slack, cliquez sur Créer un nouveau canal Slack. Saisissez un nom de canal, la visibilité du canal et une description du canal. Pour inviter des utilisateurs à rejoindre le canal, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des utilisateurs Slack. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer un canal Slack.
• Cochez les cases des types d'activités pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications dans le canal.
• Cliquez sur Associate Slack Channel. 

Une fois que vous avez associé un canal Slack, vous pouvez modifier ou supprimer l’association.

• Pour modifier une association, cliquez sur Actions > modifier l’association.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un nouveau canal Slack, puis cliquez sur Enregistrer. 
• >Pour supprimer l’association, cliquez sur Actions > Supprimer l’association. 

Remarque : seuls les e-mails sortants envoyés via votre compte HubSpot ou enregistrés sur HubSpot, ainsi que les transferts et réponses d’e-mails envoyés via votre compte HubSpot seront envoyés à Slack. Les transferts d’e-mails ou les réponses envoyés ou reçus au sein du client d’e-mail ne seront pas envoyés à Slack, même si vous êtes connecté dans HubSpot. 

Vous pouvez également utiliser les workflows pour créer et associer un canal Slack à une fiche d'entreprise ou d'informations. Un canal Slack associé à une fiche d'informations s'affichera sur la carte Slack dans la fiche d'informations.

Lorsqu'un appel commence, une notification Slack est envoyée au canal Slack par rapport à la fiche d'informations associée. La notification est mise à jour lorsque l'appel se termine et que le type d'appel, le résultat de l'appel et des notes sont ajoutés.

Envoyez des notifications Slack personnalisées via des workflows (Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez automatiser des notifications Slack personnalisées depuis votre compte HubSpot à l'aide de workflows.

Pour envoyer une notification Slack avec un workflow :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow pour modifier un workflow existant. Ou cliquez sur Créer un workflow pour créer un nouveau workflow.
• Dans la chronologie de l'action du workflow, cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une action de workflow.
• Dans le panneau de gauche, sous Applications intégrées, cliquez sur Slack, puis sélectionnez Envoyer une notification Slack.

• Pour informer des utilisateurs Slack, cliquez sur le menu déroulant Envoyer une notification aux utilisateurs, puis sélectionnez les utilisateurs à informer. Seuls les utilisateurs ayant mappé leurs adresses e-mail apparaîtront dans le menu déroulant. 
• Pour informer un canal Slack, cliquez sur le menu déroulant Envoyer une notification aux canaux et sélectionnez un canal à informer. Vous ne verrez aucune chaîne privée à moins d’y avoir ajouté l’application HubSpot. 
• Pour notifier le propriétaire de la fiche d’informations, sélectionnez la case à cocher Envoyer des notifications aux propriétaires existants . 
• Dans la zone de texte Message, saisissez le message de notification. 
• Cliquez sur le menu déroulant Propriétés à inclure avec message et sélectionnez les propriétés que vous souhaitez inclure dans le message de notification (facultatif).
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

• Lorsqu'une fiche d'informations est inscrite dans le workflow et que l'action est exécutée, la notification sera envoyée à l'utilisateur ou au canal Slack sélectionné.

Si le canal Slack est renommé, cela n'aura pas d'incidence sur le Workflow. 

Notifications du service d’assistance

Découvrez comment connecter le centre de support HubSpot à Slack pour gérer les tickets et recevoir des notifications HubSpot dans Slack.