Slack에서 알림 관리

Slack 앱을 HubSpot 계정에 연결하면 HubSpot 사용자 알림, 대화 알림, 통화 및 메모 알림을 Slack 메시지로 수신할 수 있습니다. 비공개 Slack 채널에서 알림을 받으려면 먼저 해당 채널에 HubSpot 앱을 추가해야 합니다.

비공개 Slack 채널에 HubSpot 앱 추가하기

비공개 Slack 채널에서 알림을 받으려면 해당 채널에 HubSpot 앱을 추가해야 합니다. Slack 통합을 사용하려는 각 비공개 채널마다 이 과정을 별도로 반복해야 합니다. 

Slack에서 HubSpot 알림 수신하기

Slack 채널에 HubSpot 앱을 추가한 후 사용자, 실시간 채팅, 활동 알림 등 Slack으로 전송할 HubSpot 알림을 맞춤 설정할 수 있습니다. 

HubSpot 사용자 알림 수신

HubSpot의사용자 알림에는 레코드 멘션, 양식 제출, 작업 할당 및 알림이 포함됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서알림으로 이동합니다.
3. '기타 앱 ' 탭을 클릭하세요.
4. 알림 수신 방법 섹션에서 Slack 스위치를켜면 Slack 내에서 HubSpot 알림, 작업 및 슬래시 명령을 수신할 수 있습니다. 
5. 알림 수신 항목 섹션에서 주제를 클릭하여 확장한 다음 알림 유형 오른쪽의 확인란을 선택하세요. 주제 내 모든 알림을 수신하려면 주제 오른쪽의 확인란을 선택하세요. 

6. 왼쪽 하단의 저장을 클릭하세요.

기본적으로 알림은 Slack의 HubSpot 앱으로 전송됩니다. HubSpot 사용자 이메일과 Slack 사용자 이메일이 일치하는 경우 Slack 내에서 HubSpot 알림을 자동으로 수신하게 됩니다. HubSpot 사용자 이메일과 Slack 사용자 이메일이 일치하지 않는 경우의 조치 방법을 알아보세요.

HubSpot 실시간 채팅 알림 수신

Slack 앱 설치 후 HubSpot에서 발생하는 새로운 실시간 채팅 대화를 수신할 Slack 채널을 선택할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Slack을 클릭합니다. 
3. 일반 설정 탭을 클릭합니다. 
4. 'Slack으로 대화 가져오기' 섹션에서, 인박스 옆의 ON/OFF 스위치를 토글하여 해당 인박스로 들어오는 실시간 채팅에 대한 알림을 보내도록 설정합니다. 
5. Slack 채널 드롭다운 메뉴를 클릭하고 채널을 선택합니다.
6. '인박스 채널 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Slack과 동기화할 각 채널 유형 옆의확인란 을 선택하세요.

Slack에서 실시간 채팅에 응답하기

Slack 채널을 인박스와 연결하면 Slack에서 들어오는 실시간 채팅 알림을 받게 됩니다. Slack 스레드를 통해 방문자와 직접 채팅할 수도 있습니다. 

HubSpot에서 대화를 보려면 인박스에서 '답장'을 클릭하세요. 실시간 채팅인 경우 Slack 스레드를 통해서도 답장할 수 있습니다. 전체 대화 내용은 여전히 인박스에 기록됩니다.

레코드 활동 알림 수신

회사 또는 거래가 Slack 채널과 연결되면 해당 레코드에 새 통화, 메모, 이메일, 작업 또는 회의가 기록될 때마다 Slack 알림이 발송됩니다. 여러 레코드를 동일한 Slack 채널에 연결할 수 있습니다. 

1. 회사 또는 거래 기록으로 이동하세요:

• • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.

2. 레코드 이름을 클릭하세요.
3. 레코드 오른쪽 사이드바에서 Slack 카드로 이동한 후 'Slack 채널 연결'을 클릭하세요.

4. 기존 채널 연결 방법: 

• • 대화 상자에서 [Slack 채널 선택] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 채널을 선택하세요.
  • 채널에서 알림을 받고 싶은 각 활동 유형 옆의 확인란을 선택하세요. 
  • Slack 채널 연결을 클릭합니다. 

5. 새 채널 연결 방법: 

• • 대화 상자에서 새 Slack 채널 만들기를 클릭합니다.
  • 채널 이름 필드에 채널 이름을 입력하세요.
  • 채널 공개성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 공개 또는 비공개를 선택합니다. 
  • 채널 설명 필드에 채널 콘텐츠에 대한 설명을 입력합니다. 이 필드는 선택 사항입니다. 
  • 채널에서 알림을 받고 싶은 각 활동 유형 옆의 확인란 을 선택합니다. 
  • Slack 채널 연결을 클릭합니다. 

Slack 채널을 연결한 후에는 연결을 편집하거나 제거할 수 있습니다.

1. 연결을 편집하려면작업 > 연결 편집을 클릭합니다.
2. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 Slack 채널을 선택한 후저장을 클릭하세요. 
3. 연결을 삭제하려면 작업 > 연결 제거를 클릭하세요. 

참고: HubSpot 계정을 사용하여 보내거나 전달하거나 답장한 이메일, 또는 HubSpot에 기록된 이메일만 Slack으로 전송됩니다. 이메일 클라이언트에서 전달하거나 답장한 이메일은 HubSpot에 기록되었더라도 Slack으로 전송되지 않습니다. 

워크플로를 사용하여 회사 또는 거래 레코드에 Slack 채널을 생성하고 연결할 수도 있습니다. 

헬프 데스크 알림 수신

Slack에서 티켓을 관리하고 HubSpot 헬프 데스크 알림을 수신하기 위해 HubSpot 헬프 데스크를 Slack에 연결하는 방법을 확인하세요. 

워크플로를 사용하여 Slack 채널 생성

워크플로를 설정하여 새 Slack 채널을 자동으로 생성하세요. 채널이 생성되면 연결된 CRM 레코드에 표시됩니다. 레코드 오른쪽 사이드바의 Slack 카드에는 해당 채널이 워크플로에 의해 생성되었음이 표시됩니다. 

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로이름을클릭하거나새 워크플로를 만듭니다.
3. 워크플로 편집기에서 +더하기아이콘을 클릭하여 워크플로 작업을추가합니다.
4. 왼쪽 패널의통합 앱에서Slack 섹션을 클릭하여 확장한 다음 Slack 채널 만들기를 선택합니다 . 

• • 의 채널 이름 (Channel Name ) 필드에 채널 이름을 입력하거나개인화 토큰을 추가합니다. 채널 이름은 80자 이내여야 하며, 소문자, 숫자, 하이픈 및 밑줄만 포함할 수 있습니다.
  • 채널 가시성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 공개 또는 비공개를 선택하세요. 비공개 채널은 등록된 레코드의 소유자만 볼 수 있습니다.
  • Slack 채널에 설명을 추가하려면 '채널 설명 설정' 필드에 설명을입력하세요. 
  • 채널에 사용자 초대 드롭다운 메뉴를 클릭하고 초대할 각 사용자 옆의 확인란 을 선택합니다. 
  • Slack 채널에 알릴 활동 유형을 선택하려면 채널에 보낼 활동 업데이트 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 각 활동 유형 옆에 있는 확인란을 선택하십시오. 

워크플로를 통해 맞춤형 Slack 알림 전송

워크플로를 사용하여 HubSpot 계정에서 맞춤형 Slack 알림을 보낼 수 있습니다. 각 Slack 알림에는 작업 생성, 노트 작성, 활동 기록, HubSpot 레코드 속성 업데이트 등 Slack 내에서 즉시 조치를 취할 수 있는 작업 버튼을 추가할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로이름을 클릭하거나새 워크플로를 만드세요.
3. 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 워크플로 액션을 추가합니다.
4. 왼쪽 패널에서 통합 앱 아래 Slack 섹션을 클릭하여 확장한 다음 Slack 알림 보내기를 선택합니다.
5. 개별 Slack 사용자에게 알리려면 '사용자에게 알림 보내기' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 알릴 각 사용자 옆의 확인란을 선택하세요. 이메일 주소를 매핑한 사용자만 드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 
6. Slack 채널에 알림을 보내려면 '채널에 알림 보내기' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 알림을 보낼 각 채널 옆의 확인란을 선택하세요. 해당 채널에 HubSpot 앱을 추가하지 않은 경우 비공개 채널은 표시되지 않습니다.
7. 레코드 소유자에게 알리려면 '기존 소유자에게 알림 보내기' 드롭다운 메뉴를 선택한 후 알릴 각 소유자 옆의 확인란을 선택하세요. 
8. 메시지 텍스트 상자에 알림에 표시될 메시지를 입력하세요. 
9. Slack 알림에 작업 버튼을 추가하려면 알림에 작업 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함할 각 작업 옆의 확인란을 선택하세요. Slack 알림에 추가할 수 있는 사용 가능한 작업은 다음과 같습니다: 

• • • • • 메모 작성
        • 회의 기록
        • 통화 기록
        • 이메일 기록 
        • 작업 생성
        • 연락처에 전화하기 
        • 연락처 이메일
        • [객체] 업데이트
        • 연관 목록

10. Slack 알림에서 사용자를 @멘션하려면 알림에 @멘션 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 멘션할 각 사용자 옆의 확인란을 선택하세요.
11. 알림에 속성을 포함하려면 메시지와 함께 포함할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 체크박스를 선택하세요. 을 선택하세요. 

12. 설정이 완료되면 왼쪽 패널 상단의 저장을 클릭하세요. 

워크플로에 등록된 레코드의 작업이 실행되면 선택한 Slack 사용자 또는 채널로 알림이 전송됩니다.

알림에 작업 버튼을 포함하면 Slack에 전달될 때 해당 HubSpot 작업을 실행하는 버튼이 포함되며, 선택한 사용자에게 @멘션 태그가 지정됩니다. 또한 알림에는 'Copilot으로 [객체] 요약하기' 버튼이 포함되어 AI 기반 레코드 요약본을 생성할 수 있습니다. 

참고: [객체] 업데이트 작업 양식에는 HubSpot 계정의 해당 객체 생성 양식에 포함된 객체 속성이 표시됩니다.