Slack에서 알림 관리

Slack 앱을 HubSpot 계정에 연결한 후에는 HubSpot 사용자 알림, 대화 알림, 통화 및 메모 알림을 Slack 메시지로 받을 수 있습니다. 알림을 받으려면 비공개 Slack 채널에 HubSpot 앱을 추가해야 합니다.

비공개 Slack 채널에 HubSpot 앱 추가하기

해당 채널에서 알림을 받으려면 비공개 슬랙 채널에 HubSpot 앱을 추가해야 합니다. 앱을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• Slack 계정에서 HubSpot 앱을 추가하려는 비공개 채널을 엽니다.
• 오른쪽 상단에서 사진 또는 아바타가 있는 아이콘을 찾습니다. 아이콘을 클릭하여 채널 메뉴를 엽니다.
• 연동 탭을 클릭하고 앱 추가를 클릭합니다.
• HubSpot을 검색하고 추가를 클릭합니다.

Slack 연동에서 사용하려는 각 비공개 채널에 대해 이 프로세스를 반복해야 합니다.

Slack에서 HubSpot 알림 받기

HubSpot 사용자 알림

HubSpot의 사용자 알림에는 기록에 대한 언급, 양식 제출, 작업 할당 및 미리 알림이 포함됩니다. Slack에서 HubSpot 사용자 알림을 받으려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
• 기타 앱 탭을 클릭합니다.
• 클릭하여 Slack 스위치를 켜서 Slack 내에서 HubSpot 알림, 작업 및 슬래시 명령을 받습니다.

• 알림을 받는 대상 섹션에서 알림을 받으려는 주제를 펼치고 특정 알림 유형의 확인란을 선택합니다.

알림은 기본적으로 Slack의 HubSpot 앱으로 전송됩니다. HubSpot 사용자 이메일이 Slack 사용자의 이메일과 일치하는 경우 Slack 내에서 자동으로 HubSpot 알림을 받게 됩니다. HubSpot 사용자 이메일이 Slack 사용자 이메일과 일치하지 않는 경우 수행 방법에 대해 알아보세요.

사용자 알림이 Slack으로 전송되지 않도록 하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로 이동합니다.
• 기타 앱 탭을 클릭합니다.
• 특정 알림을 중지하려면 알림 유형 옆의 확인란을 선택 취소한 다음 저장을 클릭합니다.
• 모든 사용자 알림을 중지하려면 Slack 스위치를 클릭하여 전환하여 Slack에서 모든 HubSpot 알림을 중지합니다.

HubSpot 받은 편지함의 알림

Slack 앱을 설치한 후 HubSpot의 새 실시간 채팅 대화를 어느 Slack 채널로 보낼지 선택할 수 있습니다:

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Slack을 클릭합니다.
• 일반 설정 탭에서 받은 편지함에 대한 Slack 채널을 설정합니다:
  
  • 켜기/끄기 스위치를 켜서 HubSpot 받은 편지함을 Slack 채널과 동기화합니다.
  • Slack 채널 드롭다운 메뉴를 클릭하고 받은 편지함을 연결할 채널을 선택합니다.
  • 받은 편지함 채널 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Slack에 동기화할 채널 유형을 선택합니다.

Slack 채널을 받은 편지함에 연결하면 수신되는 실시간 채팅에 대한 알림을 받게 됩니다. Slack 스레드를 통해 방문자와 직접 채팅할 수도 있습니다.

받은 편지함에서 답장을 클릭하여 HubSpot의 대화에 액세스합니다. 또는 실시간 채팅인 경우 Slack 스레드를 통해 댓글을 달 수 있습니다. 전체 대화는 여전히 받은 편지함에 기록됩니다.

기록에 대한 활동 알림

회사 또는 거래가 채널에 연결되면 해당 레코드에 있는 모든 새 통화, 메모, 이메일, 작업 및 미팅과 해당 회사 또는 거래 레코드와 연결된 연락처가 Slack 알림을 트리거합니다. 여러 개의 레코드를 동일한 Slack 채널에 연결할 수 있습니다.

• 회사 또는 거래 레코드로 이동합니다:
  • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.

• 레코드 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 Slack 카드로 이동하여 Slack 채널 연동을 클릭합니다.

• 대화 상자에서 Slack 채널을 선택합니다:
• 기존 Slack 채널을 선택하려면 Slack 채널 선택 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
• 새 Slack 채널을 만들고 연결하려면 새 Slack 채널 만들기를 클릭합니다. 채널 이름, 채널 공개 여부 및 채널 설명을 입력합니다. 사용자를 채널에 초대하려면 Slack 사용자 선택 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 완료했으면 Slack 채널 만들기를 클릭합니다.
• 채널에서 알림을 받으려는 활동 유형에 대한 확인란을 선택합니다.
• Slack 채널 연동을 클릭합니다 .

Slack 채널을 연결한 후에는 연결을 편집하거나 제거할 수 있습니다.

• 연결을 편집하려면 작업 > 연결 편집을 클릭합니다.
• 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 Slack 채널을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
• >연결을 삭제하려면 작업 > 연결 제거를 클릭합니다.

참고: HubSpot 계정을 통해 보내거나 HubSpot에 로그인한 발신 이메일과 HubSpot 계정을 통해 보낸 이메일 전달 및 회신만 Slack으로 전송됩니다. 이메일 클라이언트 내에서 주고받은 이메일 전달 또는 회신은 HubSpot에 로그인한 경우에도 Slack으로 전송되지 않습니다.

워크플로를 사용하여 Slack 채널을 만들고 회사 또는 거래 레코드와 연결할 수도 있습니다. 레코드와 연결된 Slack 채널은 레코드의 Slack 카드에 표시됩니다.

통화가 시작되면 연결된 레코드에 대한 Slack 알림이 Slack 채널로 전송됩니다. 통화가 종료되고 통화 유형, 통화 결과 및 메모가 추가되면 알림이 업데이트됩니다.

워크플로를 통해 사용자 지정 Slack 알림 보내기(Professional 및 Enterprise만 해당)

워크플로를 사용하여 HubSpot 계정에서 사용자 지정 Slack 알림을 보낼 수 있습니다. Slack 알림에서 사용자가 Slack 내에서 즉각적인 조치를 취할 수 있는 작업 버튼을 추가할 수 있습니다. 여기에는 작업 및 메모 만들기, 활동 로깅, HubSpot에서 레코드 속성 업데이트 등이 포함됩니다.

워크플로와 함께 Slack 알림을 보내려면 다음과 같이 하세요:

• 워크플로우의 이름을 클릭하여 기존 워크플로우를 편집합니다. 또는 워크플로 만들기를 클릭하여 새 워크플로를 만듭니다.
• 워크플로 작업 타임라인에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 워크플로 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널의 통합 앱 아래에서 Slack을 클릭한 다음 Slack 알림 보내기를 선택합니다.

• • 개별 Slack 사용자에게 알리려면 사용자에게 알림 보내기 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 알릴 사용자를 선택합니다. 이메일 주소를 매핑한 사용자만 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.
  • Slack 채널에 알리려면 채널에 알림 보내기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 알릴 채널을 선택합니다. HubSpot 앱을 추가하지 않은 비공개 채널은 표시되지 않습니다.
  • 레코드 소유자에게 알리려면 기존 소유자에게 알림 보내기 확인란을 선택합니다.
  • 메시지 텍스트 상자에 알림 메시지를 입력합니다.
  • Slack 알림에 작업 버튼을 추가하려면 알림에 작업 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함하려는 작업을 선택합니다. Slack 알림에 추가할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:
    • • • 노트 만들기
        • 미팅 로그
        • 통화 기록
        • 이메일 기록
        • 작업 만들기
        • 통화 연락처
        • 이메일 연락처
        • 개체] 업데이트
        • 연결 목록

• • Slack 알림에서 사용자를 @멘션하려면 알림에 멘션 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 멘션할 사용자를 선택합니다.
• 
  • 메시지에 포함할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 알림 메시지에 포함할 속성을 선택합니다(선택 사항).
• 완료했으면 저장을 클릭합니다.
• 워크플로에 레코드가 등록되고 작업이 실행되면 선택한 Slack 사용자 또는 채널에 알림이 전송됩니다.
• 알림에 작업 버튼을 포함시킨 경우, 알림이 Slack에 전달되면 해당 HubSpot 작업을 실행하는 버튼이 포함되며 멘션으로 선택한 사용자에게 태그가 지정됩니다.

• 사용자는 작업 버튼을 클릭하여 원하는 작업을 실행할 수 있습니다.

참고: [개체] 업데이트 작업 양식에는 HubSpot 계정의 개체 만들기 양식에 포함된 개체의 속성이 표시됩니다.

헬프 데스크의 알림

HubSpot 헬프데스크를 Slack에 연결하여 티켓을 관리하고 Slack에서 HubSpot 알림을 수신하는 방법을 검토하세요.

워크플로를 통해 Slack 채널 만들기(Professional 및 Enterprise만 해당)

워크플로를 사용하여 새 Slack 채널을 만드는 프로세스를 자동화하세요. 채널이 만들어지면 연결된 CRM 레코드에 채널이 표시됩니다. 카드에는 채널이 워크플로우에 의해 생성되었음을 알 수 있습니다.

• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 워크플로 작업을 추가하려면 더하기 아이콘 +를 클릭합니다.
• 워크플로 작업 타임라인에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 워크플로 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널의 통합 앱 아래에서 Slack을 클릭한 다음 Slack 채널 만들기를 선택합니다 .
  • Slack 채널의 이름을 입력하려면 채널 이름 필드를 클릭합니다. 채널 이름을 직접 지정하거나 개인화 토큰을 사용할 수 있습니다. 채널 이름은 80자 이내여야 하며 소문자, 숫자, 하이픈 및 밑줄만 포함할 수 있습니다.
  • Slack 채널의 공개 여부를 선택하려면 채널 공개 여부 드롭다운 메뉴를 클릭하고 공개 여부를 선택합니다. 생성된 채널을 공개 또는 비공개로 설정할지 선택할 수 있습니다. 비공개 채널은 등록된 레코드를 소유한 사용자만 볼 수 있습니다.
  • Slack 채널에 설명을 추가하려면 채널 설명 설정 필드를 클릭합니다.
  • Slack 채널에 사용자를 초대하려면 채널에 사용자 초대 드롭다운 메뉴를 클릭하고 초대하려는 사용자를 선택합니다.
  • Slack 채널에 알릴 활동 유형을 선택하려면 채널에 보낼 활동 업데이트 드롭다운 메뉴를 클릭하고 활동 유형을 선택합니다.