Slack에서 알림 관리하기

Slack 앱을 HubSpot 계정에 연결하면 HubSpot 사용자 알림, 대화 알림, 통화 및 메모 알림을 Slack 메시지로 받을 수 있습니다. 비공개 Slack 채널에서 알림을 받으려면 먼저 해당 채널에 HubSpot 앱을 추가해야 합니다.

비공개 Slack 채널에 HubSpot 앱 추가하기

비공개 Slack 채널에서 알림을 받으려면 해당 채널에 HubSpot 앱을 추가해야 합니다. Slack 연동 기능을 사용하려는 각 비공개 채널에 대해 이 과정을 별도로 반복해야 합니다. 

Slack에서 HubSpot 알림 수신

Slack 채널에 HubSpot 앱을 추가한 후에는 사용자 알림, 실시간 채팅 알림, 활동 알림 등 Slack으로 전송될 HubSpot 알림을 맞춤 설정할 수 있습니다. 

HubSpot 사용자 알림 수신

HubSpot의사용자 알림에는 레코드 멘션, 양식 제출, 작업 할당 및 알림 등이 포함됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서‘알림’으로 이동합니다.
3. '기타 앱 ' 탭을 클릭하세요.
4. '알림 수신 방법' 섹션에서 Slack 스위치를켜면 Slack 내에서 HubSpot 알림, 작업 및 슬래시 명령을 받을 수 있습니다. 
5. '알림 대상' 섹션에서 주제를 클릭하여 확장한 다음, 알림 유형 오른쪽에 있는 확인란을 선택합니다. 주제 내의 모든 알림을 수신하려면 주제 오른쪽에 있는 확인란을 선택합니다. 

6. 왼쪽 하단에서 ‘저장’을 클릭합니다.

알림은 기본적으로 Slack 내 HubSpot 앱으로 전송됩니다. HubSpot 사용자 이메일과 Slack 사용자 이메일이 일치하는 경우, Slack 내에서 HubSpot 알림을 자동으로 수신하게 됩니다. HubSpot 사용자 이메일과 Slack 사용자 이메일이 일치하지 않는 경우의 대처 방법을 알아보세요.

HubSpot 실시간 채팅 알림 수신

Slack 앱을 설치한 후, HubSpot에서 전송되는 새로운 라이브 채팅 대화를 수신할 Slack 채널을 선택할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 'Slack'을 클릭합니다. 
3. '일반 설정 ' 탭을 클릭합니다. 
4. 'Slack으로 대화 가져오기' 섹션에서, 해당 수신함의 수신 실시간 채팅에 대한 알림을 보내려면 수신함 옆의 ON/OFF 스위치를 토글하세요. 
5. 'Slack 채널 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 채널을 선택하세요.
6. '수신함 채널 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Slack과 동기화할 각 채널 유형 옆의확인란 을 선택하세요.

Slack에서 라이브 채팅에 답장하기

Slack 채널을 수신함(Inbox)과 연동하면 Slack에서 수신되는 라이브 채팅 알림을 받게 됩니다. 또한 Slack 스레드를 통해 방문자와 직접 채팅할 수도 있습니다. 

HubSpot에서 대화를 보려면 수신함에서 ‘답장’을 클릭하세요. 라이브 채팅인 경우 Slack 스레드를 통해서도 답장할 수 있습니다. 전체 대화 내용은 여전히 수신함에 기록됩니다.

레코드에 대한 활동 알림 수신

회사 또는 거래 레코드가 Slack 채널과 연결되면, 해당 레코드에 기록된 새로운 통화, 메모, 이메일, 작업 또는 회의가 발생할 때마다 Slack 알림이 트리거됩니다. 여러 레코드를 동일한 Slack 채널에 연결할 수 있습니다. 

1. 회사 또는 거래 기록으로 이동합니다:

• • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
  • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.

2. 레코드 이름을 클릭하세요.
3. 레코드의 오른쪽 사이드바에서 Slack 카드로 이동한 후 'Slack 채널 연결'을 클릭하세요.

4. 기존 채널을 연결하려면: 

• • 대화 상자에서'Slack 채널 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 채널을 선택하세요.
  • 채널에서 알림을 받고자 하는 각 활동 유형 옆에 있는 확인란을 선택하십시오. 
  • 'Slack 채널 연결'을 클릭합니다. 

5. 새 채널을 연결하려면: 

• • 대화 상자에서 '새 Slack 채널 만들기'를 클릭합니다.
  • '채널 이름' 필드에 채널 이름을 입력합니다.
  • '채널 공개 설정' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '공개 ' 또는 '비공개'를 선택합니다. 
  • '채널 설명' 필드에 채널 콘텐츠에 대한 설명을 입력합니다. 이 필드는 선택 사항입니다. 
  • 채널에서 알림을 받고자 하는 각 활동 유형 옆에 있는 확인란을 선택하십시오. 
  • 'Slack 채널 연결'을 클릭합니다. 

Slack 채널을 연결한 후에는 연결 설정을 수정하거나 제거할 수 있습니다.

1. 연결 정보를 편집하려면'작업' > '연결 정보 편집'을 클릭합니다.
2. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로운 Slack 채널을 선택한 다음‘저장’을 클릭하세요. 
3. 연결을 삭제하려면 '작업' > '연결 제거'를 클릭하세요. 

참고: HubSpot 계정을 사용하여 보내거나, 전달하거나, 답장한 이메일, 또는 HubSpot에 기록된 이메일만 Slack으로 전송됩니다. 이메일 클라이언트에서 전달하거나 답장한 이메일은 HubSpot에 기록되어 있더라도 Slack으로 전송되지 않습니다. 

워크플로를 사용하여 Slack 채널을 생성하고 회사 또는 거래 레코드에 연결할 수도 있습니다. 

헬프데스크 알림 수신

HubSpot 헬프데스크를 Slack에 연결하여 티켓을 관리하고 Slack에서 HubSpot 헬프데스크 알림을 수신하는 방법을 확인해 보세요. 

워크플로를 사용하여 Slack 채널 생성

워크플로를 설정하여 새로운 Slack 채널을 자동으로 생성하세요. 채널이 생성되면 관련 CRM 레코드에 표시됩니다. 레코드의 오른쪽 사이드바에 있는 Slack 카드에는 해당 채널이 워크플로를 통해 생성되었음이 표시됩니다. 

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존워크플로우의 이름을클릭하거나새 워크플로우를 생성하세요.
3. 워크플로 편집기에서 +더하기아이콘을 클릭하여 워크플로 액션을추가하세요 .
4. 왼쪽 패널의'연동된 앱'에서Slack 섹션을 클릭하여 펼친 다음, 'Slack 채널 만들기'를 선택합니다 . 

• • ' ' 채널 이름 필드에 채널 이름을 입력하거나개인화 토큰을 추가합니다. 채널 이름은 80자 이내여야 하며, 소문자, 숫자, 하이픈 및 밑줄만 포함할 수 있습니다.
  • '채널 공개 설정 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '공개' 또는 '비공개'를 선택하세요. 비공개 채널은 등록된 레코드의 소유자만 볼 수 있습니다.
  • Slack 채널에 설명을 추가하려면 ‘채널 설명 설정’ 필드에 설명을입력하십시오. 
  • '채널에 사용자 초대' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 초대할 각 사용자 옆의 확인란 을 선택합니다. 
  • Slack 채널에 알림을 보낼 활동 유형을 선택하려면 ‘채널로 전송할 활동 업데이트 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 각 활동 유형 옆의 확인란을 선택하십시오. 

워크플로를 통해 맞춤형 Slack 알림 전송

워크플로를 사용하여 HubSpot 계정에서 맞춤형 Slack 알림을 보낼 수 있습니다. 각 Slack 알림에는 사용자가 Slack 내에서 작업 및 메모 생성, 활동 기록, HubSpot 내 레코드 속성 업데이트와 같은 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 하는 작업 버튼을 추가할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로우의이름을 클릭하거나새 워크플로우를 생성하세요.
3. 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 워크플로 작업을 추가합니다.
4. 왼쪽 패널의 '연동된 앱'에서 Slack 섹션을 클릭하여 펼친 다음, 'Slack 알림 보내기'를 선택합니다.
5. 개별 Slack 사용자에게 알림을 보내려면 '사용자에게 알림 보내기' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 알림을 보내려는 각 사용자 옆의 확인란을 선택하세요. 이메일 주소를 연동한 사용자만 드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 
6. Slack 채널에 알림을 보내려면 ‘채널에 알림 보내기’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 알림을 보내려는 각 채널 옆의 확인란을 선택하세요. 해당 채널에 HubSpot 앱을 추가하지 않은 경우 비공개 채널은 표시되지 않습니다.
7. 레코드 소유자에게 알림을 보내려면 ‘기존 소유자에게 알림 보내기’ 드롭다운 메뉴를 선택한 다음, 알림을 보내려는 각 소유자 옆의 확인란을 선택하세요. 
8. '메시지' 텍스트 상자에 알림에 표시될 메시지를 입력하세요. 
9. Slack 알림에 작업 버튼을 추가하려면 ‘알림에 작업 추가’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함할 각 작업 옆의 확인란을 선택하세요. Slack 알림에 추가할 수 있는 작업은 다음과 같습니다. 

• • • • • 메모 작성
        • 회의 기록
        • 통화 기록
        • 이메일 기록 
        • 작업 생성
        • 연락처에 전화하기 
        • 이메일 보내기
        • [객체] 업데이트
        • 연관 관계 나열

10. Slack 알림에서 사용자를 @멘션하려면 '알림에 @멘션 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 멘션할 각 사용자 옆의 확인란 을 선택하십시오.
11. 알림에 속성을 포함하려면 메시지에 포함할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 확인란을 을 선택하십시오. 

12. 작업이 끝나면 왼쪽 패널 상단의 '저장'을 클릭하세요. 

레코드가 워크플로에 등록되고 작업이 실행되면, 알림이 선택한 Slack 사용자나 채널로 전송됩니다.

알림에 작업 버튼을 포함하면, Slack으로 전달될 때 해당 HubSpot 작업을 실행할 수 있는 버튼이 포함되며, 선택한 사용자에게 @멘션 태그가 지정됩니다. 또한 알림에는 ‘Copilot으로 [개체] 요약하기’ 버튼이 포함되어 있어, 이를 통해 AI 기반의 레코드 요약문을 생성할 수 있습니다. 

참고: [객체] 업데이트 작업 양식에는 HubSpot 계정의 해당 객체 생성 양식에 포함된 객체 속성이 표시됩니다.