Administrer notifikationer i Slack

Når du har forbundet Slack-appen med din HubSpot-konto, kan du modtage HubSpot-brugermeddelelser, meddelelser om samtaler og meddelelser om opkald og noter som Slack-beskeder. Du skal tilføje HubSpot-appen til alle private Slack-kanaler for at kunne modtage notifikationer.

Tilføj HubSpot-appen til en privat Slack-kanal

Du skal tilføje HubSpot-appen til alle private slack-kanaler for at modtage meddelelser i den pågældende kanal. Sådan tilføjer du appen:

• På din Slack-konto skal du åbne den private kanal, som du vil tilføje HubSpot-appen til.
• Find ikonet øverst til højre med dit billede eller din avatar. Klik på ikonet for at åbne kanalmenuen.
• Klik på fanen Integrationer, og klik på Tilføj en app.
• Søg efter HubSpot, og klik på Tilføj.

Du skal gentage denne proces for hver privat kanal, du vil bruge med Slack-integrationen.

Modtag HubSpot-meddelelser i Slack

Notifikationer til HubSpot-brugere

Brugernotifikationer i HubSpot omfatter omtale af poster, indsendelse af formularer samt opgaveopgaver og påmindelser. For at modtage HubSpot-brugernotifikationer i Slack:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Notifikationer i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Andre apps.
• Klik for at slå Slack-kontakten til for at få HubSpot-meddelelser, opgaver og slash-kommandoer i Slack.

• I afsnittet Hvad du får besked om skal du udvide det emne, du vil have besked om, og markere afkrydsningsfeltet for den specifikke beskedtype.

Notifikationer sendes som standard til HubSpot-appen i Slack. Du modtager automatisk dine HubSpot-meddelelser i Slack, hvis din HubSpot-bruger-e-mail matcher din Slack-brugers. Lær, hvad du skal gøre, hvis din HubSpot-bruger-e-mail ikke matcher din Slack-bruger-e-mail.

For at stoppe brugernotifikationer fra at blive sendt til Slack:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Notifikationer i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Andre apps.
• For at stoppe specifikke notifikationer skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af notifikationstypen og derefter klikke på Gem.
• Hvis du vil stoppe alle brugernotifikationer, skal du klikke på Slack-kontakten for at stoppe alle HubSpot-notifikationer i Slack.

Notifikationer fra HubSpot-indbakken

Når du har ratet Slack-appen, kan du vælge, hvilken Slack-kanal nye live chat-samtaler fra HubSpot skal sendes til:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på Slack.
• På fanen Generelle indstillinger skal du oprette Slack-kanaler til dine indbakker:
  
  • Slå On/Off til for at synkronisere en HubSpot-indbakke med en Slack-kanal.
  • Klik på rullemenuen Slack Channel, og vælg den kanal, du vil knytte indbakken til.
  • Klik på rullemenuen Inbox Channel Types, og vælg, hvilke kanaltyper der skal synkroniseres med Slack.

Når du har knyttet Slack-kanalen til indbakken, modtager du meddelelser om indgående live chats. Du kan også chatte med besøgende direkte via Slack-tråden.

Klik på Svar i indbakken for at få adgang til samtalen i HubSpot. Eller hvis det er en live chat, kan du svare via Slack-tråden. Hele samtalen vil stadig blive logget i indbakken.

Aktivitetsmeddelelser for poster

Når en virksomhed eller aftale er blevet tilknyttet en kanal, vil alle nye opkald, noter, e-mails, opgaver og møder på den pågældende post og alle tilknyttede virksomheds- eller aftaleposter udløse en Slack-meddelelse. Du kan knytte flere poster til den samme Slack-kanal.

• Naviger til en virksomheds- eller aftalepost:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

• Klik på navnet på posten.
• Naviger til Slack-kortet i højre panel, og klik på Tilknyt Slack-kanal.

• Vælg en Slack-kanal i dialogboksen:
• Hvis du vil vælge en eksisterende Slack-kanal, skal du klikke på rullemenuen Vælg Slack-kanal .
• For at oprette og tilknytte en ny Slack-kanal skal du klikke på Opret ny Slack-kanal. Indtast et kanalnavn, en kanals synlighed og en kanalbeskrivelse. Klik på rullemenuen Vælg Slack-brugere for at invitere brugere til kanalen. Når du er færdig, skal du klikke på Opret Slack-kanal.
• Marker afkrydsningsfelterne for de aktivitetstyper, du vil modtage notifikationer om i kanalen.
• Klik på Tilknyt Slack-kanal.

Når du har tilknyttet en Slack-kanal, kan du redigere eller fjerne tilknytningen.

• For at redigere en tilknytning skal du klikke på Handlinger > Rediger tilknytning.
• Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg en ny Slack-kanal, og klik derefter på Gem.
• >For at slette tilknytningen skal du klikke på Handlinger > Fjern tilknytning.

Bemærk: Kun udgående e-mails, der sendes via din HubSpot-konto eller er logget på HubSpot, og videresendte e-mails og svar, der sendes via din HubSpot-konto, vil blive sendt til Slack. Fremadrettede e-mails eller svar, der sendes eller modtages i e-mailklienten, sendes ikke til Slack, heller ikke hvis du er logget ind i HubSpot.

Du kan også bruge workflows til at oprette og tilknytte en Slack-kanal til en virksomheds- eller aftalepost. En posts tilknyttede Slack-kanal vises i Slack-kortet på posten.

Når et opkald begynder, sendes der en Slack-meddelelse til Slack-kanalen for den tilknyttede post. Når opkaldet slutter, og opkaldstype, opkaldsresultat og noter tilføjes, opdateres notifikationen.

Send tilpassede Slack-meddelelser gennem arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise )

Du kan automatisere brugerdefinerede slack-meddelelser fra din HubSpot-konto ved hjælp af workflows.

For at sende en slack-meddelelse med et workflow:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en arbejdsgang for at redigere en eksisterende arbejdsgang. Eller klik på Opret arbejdsgang for at oprette en ny arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet i tidslinjen for arbejdsgangshandlinger for at tilføje en arbejdsgangshandling.
• Klik på Slack i venstre panel under Integrerede apps, og vælg derefter Send en Slack-meddelelse.

• For at underrette individuelle Slack-brugere skal du klikke på rullemenuen Send notifikation til brugere og derefter vælge de brugere, der skal underrettes. Kun brugere, der har tilknyttet deres e-mailadresser, vises i rullemenuen.
• Hvis du vil underrette en Slack-kanal, skal du klikke på rullemenuen Send no tifikation til kanaler og vælge en kanal, du vil underrette. Du vil ikke se nogen private kanaler, medmindre du har tilføjet HubSpot-appen til den.
• Hvis du vil give besked til ejeren af posten, skal du markere afkrydsningsfeltet Send notifikationer til eksisterende ejere.
• Indtast notifikationsmeddelelsen i tekstfeltet Besked.
• Klik på rullemenuen Egenskaber, der skal medtages i meddelelsen, og vælg de egenskaber, du vil medtage i meddelelsen (valgfrit).
• Klik på Gem, når du er færdig.

• Når en post er tilmeldt arbejdsgangen, og handlingen udføres, sendes meddelelsen til den valgte Slack-bruger eller -kanal.

Hvis Slack-kanalen omdøbes, vil det ikke påvirke arbejdsgangen.

Notifikationer fra helpdesk

Se, hvordan du forbinder HubSpot-helpdesk med Slack for at administrere tickets og modtage HubSpot-meddelelser i Slack.