Administrer notifikationer i Slack

Når du har forbundet Slack-appen til din HubSpot-konto, kan du modtage HubSpot-brugermeddelelser, samtalemeldinger og opkalds- og notatmeddelelser som Slack-beskeder. For at modtage meddelelser i private Slack-kanaler skal du først tilføje HubSpot-appen til disse kanaler.

Føj HubSpot-appen til en privat Slack-kanal

For at modtage meddelelser i en privat Slack-kanal skal du tilføje HubSpot-appen til den pågældende kanal. Du skal gentage denne proces separat for hver privat kanal, du vil bruge med Slack-integrationen. 

Modtag HubSpot-meddelelser i Slack

Når du har tilføjet HubSpot-appen til Slack-kanalen, kan du tilpasse, hvilke HubSpot-meddelelser der sendes til Slack, herunder bruger-, live chat- og aktivitetsmeddelelser. 

Modtag HubSpot-brugermeddelelser

Brugermeddelelser i HubSpot omfatter omtaler i poster, formularindsendelser samt opgavefordelinger og påmindelser.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilNotifikationer i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanenAndre apps.
4. I afsnittet Sådan får du besked skal du aktivere Slack-kontaktenfor at modtage HubSpot-meddelelser, opgaver og slash-kommandoer i Slack. 
5. I afsnittet Hvad du får besked om skal du klikke for at udvide et emne og derefter markere afkrydsningsfeltet til højre for beskedtypen. For at modtage alle beskeder inden for et emne skal du markere afkrydsningsfeltet til højre for emnet. 

6. Klik på Gem nederst til venstre.

Meddelelser sendes som standard til HubSpot-appen i Slack. Du modtager automatisk dine HubSpot-meddelelser i Slack, hvis din HubSpot-bruger-e-mail matcher din Slack-bruger-e-mail. Få at vide, hvad du skal gøre, hvis din HubSpot-bruger-e-mail ikke matcher din Slack-bruger-e-mail.

Modtag HubSpot-livechat-notifikationer

Når du har installeret Slack-appen, kan du vælge, hvilken Slack-kanal der skal modtage nye live chat-samtaler fra HubSpot:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik påSlack. 
3. Klik på fanen Generelle indstillinger. 
4. I afsnittet Bring samtaler til Slack skal du slå ON/OFF-knappen til ved siden af en indbakke for at sende notifikationer for indgående livechats i den pågældende indbakke. 
5. Klik på rullemenuen Slack-kanal, og vælg en kanal.
6. Klik på rullemenuen Indbakke-kanaltyper, og markerafkrydsningsfeltet ud for hver kanaltype, du vil synkronisere med Slack.

Svar på livechats i Slack

Når du har knyttet Slack-kanalen til indbakken, modtager du meddelelser om indgående livechats i Slack. Du kan også chatte med besøgende direkte via Slack-tråden. 

For at se samtalen i HubSpot skal du klikke på Svar i indbakken. Hvis det er en livechat, kan du også svare via Slack-tråden. Hele samtalen vil stadig blive logget i indbakken.

Modtag aktivitetsnotifikationer for poster

Når en virksomhed eller en aftale er knyttet til en Slack-kanal, vil alle nye opkald, noter, e-mails, opgaver eller møder, der logges på den pågældende post, udløse en Slack-notifikation. Du kan knytte flere poster til den samme Slack-kanal. 

1. Naviger til en virksomheds- eller aftalepost:

• • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

2. Klik på navnet på posten.
3. I postens højre sidepanel skal du navigere til Slack-kortet og klikke på Tilknyt Slack-kanal.

4. Sådan knytter du en eksisterende kanal: 

• • Klik pårullemenuen Vælg Slack-kanal i dialogboksen, og vælg en kanal.
  • Markér afkrydsningsfeltet ud for hver aktivitetstype, du vil modtage meddelelser om i kanalen. 
  • Klik på Tilknyt Slack-kanal. 

5. Sådan knytter du en ny kanal: 

• • Klik på Opret ny Slack-kanal i dialogboksen.
  • Indtast et navn til kanalen i feltet Kanalnavn.
  • Klik på rullemenuen Kanalens synlighed, og vælg Offentlig eller Privat. 
  • Indtast en beskrivelse af kanalens indhold i feltet Kanalbeskrivelse. Dette felt er valgfrit. 
  • Markér afkrydsningsfeltet ud for hver aktivitetstype, du vil modtage meddelelser om i kanalen. 
  • Klik på Tilknyt Slack-kanal. 

Når du har knyttet en Slack-kanal, kan du redigere eller fjerne knytningen.

1. For at redigere en tilknytning skal du klikke påHandlinger > Rediger tilknytning.
2. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen og vælge en ny Slack-kanal og derefter klikke påGem. 
3. For at slette tilknytningen skal du klikke på Handlinger > Fjern tilknytning. 

Bemærk: Kun e-mails, du sender, videresender eller svarer på ved hjælp af din HubSpot-konto, eller e-mails, der er logget i HubSpot, sendes til Slack. E-mails, du videresender eller svarer på fra din e-mail-klient, sendes ikke til Slack, selvom de er logget i HubSpot. 

Du kan også bruge workflows til at oprette og knytte en Slack-kanal til en virksomheds- eller aftalepost. 

Modtag meddelelser fra helpdesk

Se, hvordan du forbinder HubSpot-helpdesk til Slack for at administrere tickets og modtage HubSpot-helpdesk-notifikationer i Slack. 

Opret en Slack-kanal med workflows

Opsæt en workflow til automatisk at oprette en ny Slack-kanal. Når kanalen er oprettet, vises den på de tilknyttede CRM-poster. Slack-kortet i højre sidepanel på posterne viser, at kanalen er oprettet af en workflow. 

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet påen eksisterende workflow, elleropret en ny workflow.
3. Klik på+-ikonet i workflow-editorenfor at tilføje en workflow-handling.
4. I venstre panel underIntegrerede apps skal du klikke for at udvideafsnittet Slack og derefter vælge Opret en Slack-kanal. 

• • Indtast et navn til kanalen i feltet" -kanalnavn", eller tilføj enpersonaliseringstoken. Kanalnavne må højst bestå af 80 tegn og må kun indeholde små bogstaver, tal, bindestreger og understregninger.
  • Klik på rullemenuen Channel Visibility (Kanalens synlighed), og vælg Public (Offentlig) eller Private(Privat ). En privat kanal vil kun være synlig for den bruger, der ejer den tilmeldte post.
  • For at tilføje en beskrivelse til Slack-kanalen skal du indtaste en beskrivelsei feltet Set channel description (Indstil kanalbeskrivelse). 
  • Klik på rullemenuen Inviter brugere til kanalen, og marker afkrydsningsfeltet ud for hver bruger, du vil invitere. 
  • For at vælge de typer aktiviteter, du vil underrette Slack-kanalen om, skal du klikke på rullemenuen Vælg aktivitetsopdateringer, der skal sendes til kanalen og markere afkrydsningsfeltet ud for hver aktivitetstype. 

Send tilpassede Slack-meddelelser via workflows

Du kan sende tilpassede Slack-meddelelser fra din HubSpot-konto ved hjælp af workflows. I hver Slack-meddelelse kan du tilføje handlingsknapper, der giver brugerne mulighed for at udføre øjeblikkelige handlinger i Slack, såsom at oprette opgaver og noter, logge aktiviteter og opdatere postegenskaber i HubSpot.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet på en eksisterende arbejdsgang, elleropret en ny arbejdsgang.
3. I workflow-editoren skal du klikke på + plus-ikonet for at tilføje en workflow-handling.
4. I venstre panel under Integrerede apps skal du klikke for at udvide afsnittet Slack og derefter vælge Send en Slack-meddelelse.
5. For at underrette individuelle Slack-brugere skal du klikke på rullemenuen Send notifikation til brugere og derefter markere afkrydsningsfeltet ud for hver bruger, du vil underrette. Kun brugere, der har tilknyttet deres e-mailadresser, vises i rullemenuen. 
6. For at underrette Slack-kanaler skal du klikke på rullemenuen Send underretning til kanaler og markere afkrydsningsfeltet ud for hver kanal, du vil underrette. Du kan ikke se private kanaler, medmindre du har tilføjet HubSpot-appen til disse kanaler.
7. For at underrette ejeren af posten skal du vælge rullemenuen Send notifikation til eksisterende ejere og derefter markere afkrydsningsfeltet ud for hver ejer, du vil underrette. 
8. I tekstfeltet Besked skal du indtaste den besked, der skal vises i notifikationen. 
9. For at tilføje handlingsknapper til Slack-meddelelsen skal du klikke på rullemenuen Tilføj handlinger til meddelelsen og markere afkrydsningsfeltet ud for hver handling, du vil medtage. De tilgængelige handlinger, der kan tilføjes til en Slack-meddelelse, omfatter: 

• • • • • Opret en note
        • Log møde
        • Log opkald
        • Log e-mail 
        • Opret opgave
        • Ring til kontakt 
        • E-mail kontakt
        • Opdater [objekt]
        • Listeforeninger

10. For at @mentionere brugere i Slack-meddelelsen skal du klikke på Tilføj @-mention til notifikationen og marker afkrydsningsfeltet ud for hver bruger, du vil nævne.
11. For at inkludere egenskaber i notifikationen skal du klikke på Egenskaber, der skal medtages i beskeden og marker afkrydsningsfeltet afkrydsningsfeltet ved siden af hver egenskab, du vil medtage i meddelelsen. 

12. Når du er færdig, skal du klikke på Gem øverst i venstre panel. 

Når en post er tilmeldt workflowet, og handlingen udføres, sendes notifikationen til den valgte Slack-bruger eller -kanal.

Hvis du inkluderer handlingsknapper i notifikationen, vil den, når den leveres til Slack, indeholde knapper til at udføre de tilsvarende HubSpot-handlinger, og den vil tagge den bruger, du har valgt, med en @-mention. Notifikationen vil også indeholde en knap med teksten "Opsummer [objekt] med Copilot ", som du kan bruge til at generere en AI-drevet oversigt over posten. 

Bemærk: Handlingsformularen Opdater [objekt] viser objektets egenskaber, der er inkluderet i objektets oprettelsesformular i din HubSpot-konto.