Zarządzanie powiadomieniami w Slack

Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot możesz otrzymywać powiadomienia o użytkownikach HubSpot, powiadomienia o rozmowach oraz powiadomienia o połączeniach i notatkach jako wiadomości Slack. Aby otrzymywać powiadomienia, należy dodać aplikację HubSpot do prywatnych kanałów Slack.

Dodanie aplikacji HubSpot do prywatnego kanału Slack

Musisz dodać aplikację HubSpot do dowolnego prywatnego kanału Slack, aby otrzymywać powiadomienia w tym kanale. Aby dodać aplikację:

• Na swoim koncie Slack otwórz prywatny kanał, do którego chcesz dodać aplikację HubSpot.
• Znajdź ikonę w prawym górnym rogu ze swoim zdjęciem lub awatarem. Kliknij ikonę, aby otworzyć menu kanału.
• Kliknij kartę Integracje i kliknij opcję Dodaj aplikację.
• Wyszukaj HubSpot i kliknij Dodaj.

Musisz powtórzyć ten proces dla każdego kanału prywatnego, którego chcesz używać z integracją Slack.

Otrzymywanie powiadomień HubSpot w Slack

Powiadomienia dla użytkowników HubSpot

Powiadomienia użytkownika w HubSpot obejmują wzmianki o rekordach, przesyłanie formularza oraz zadania i przypomnienia. Aby otrzymywać powiadomienia użytkowników HubSpot w Slack:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
• Kliknij kartę Inne aplikacje.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Slack , aby otrzymywać powiadomienia HubSpot, zadania i polecenia slash w Slack.

• W sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia rozwiń temat, dla którego chcesz otrzymywać powiadomienia i zaznacz pole wyboru dla określonego typu powiadomienia.

Powiadomienia będą domyślnie wysyłane do aplikacji HubSpot w Slack. Powiadomienia HubSpot będą automatycznie odbierane w aplikacji Slack, jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot będzie zgodny z adresem e-mail użytkownika Slack. Dowiedz się , co zrobić, jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot nie jest zgodny z adresem e-mail użytkownika Slack.

Aby zatrzymać wysyłanie powiadomień użytkownika do Slack:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
• Kliknij kartę Inne aplikacje.
• Aby zatrzymać określone powiadomienia, usuń zaznaczenie pola wyboru obok typu powiadomienia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby zatrzymać wszystkie powiadomienia użytkownika, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Slack, aby zatrzymać wszystkie powiadomienia HubSpot w Slack.

Powiadomienia ze skrzynki odbiorczej HubSpot

Po zainstalowaniu aplikacji Slack można wybrać kanał Slack, na który mają być wysyłane nowe rozmowy na żywo z HubSpot:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
• Kliknij Slack.
• Na karcie Ustawienia ogólne skonfiguruj kanały Slack dla swoich skrzynek odbiorczych:
  
  • Włącz przełącznik On/Off, aby zsynchronizować skrzynkę odbiorczą HubSpot z kanałem Slack.
  • Kliknij menu rozwijane Slack Channel i wybierz kanał, z którym chcesz powiązać skrzynkę odbiorczą.
  • Kliknij menu rozwijane Typy kanałów skrzynki odbior czej i wybierz typy kanałów, które chcesz zsynchronizować ze Slackiem.

Po powiązaniu kanału Slack ze skrzynką odbiorczą będziesz otrzymywać powiadomienia o przychodzących czatach na żywo. Możesz także czatować z odwiedzającymi bezpośrednio za pośrednictwem wątku Slack.

Kliknij Odpowiedz w skrzynce odbiorczej, aby uzyskać dostęp do rozmowy w HubSpot. Lub, jeśli jest to czat na żywo, możesz odpowiedzieć za pośrednictwem wątku Slack. Cała konwersacja będzie nadal zarejestrowana w skrzynce odbiorczej.

Powiadomienia o aktywności dla rekordów

Gdy firma lub transakcja zostanie powiązana z kanałem, wszystkie nowe połączenia, notatki, wiadomości e-mail, zadania i spotkania dotyczące tego rekordu i wszelkich powiązanych rekordów firmy lub transakcji będą wyzwalać powiadomienie Slack. Można powiązać wiele rekordów z tym samym kanałem Slack.

• Przejdź do Rekordu firmy lub Rekordu transakcji:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

• Kliknij nazwę rekordu.
• W prawym panelu przejdź do karty Slack i kliknij opcję Associate Slack channel.

• W oknie dialogowym wybierz kanał Slack:
• Aby wybrać istniejący kanał Slack, kliknij menu rozwijane Wybierz kanał Slack .
• Aby utworzyć i powiązać nowy kanał Slack, kliknij przycisk Utwórz nowy kanał Slack. Wprowadź nazwę kanału, widoczność kanału i opis kanału. Aby zaprosić użytkowników do kanału, kliknij menu rozwijane Wybierz użytkowników Slack. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz kanał Slack.
• Zaznacz pola, dla których typów aktywności chcesz otrzymywać powiadomienia w kanale.
• Kliknij przycisk Associate Slack Channel.

Po powiązaniu kanału Slack można edytować lub usunąć powiązanie.

• Aby edytować powiązanie, kliknij kolejno Akcje > Edytuj powiązanie.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz nowy kanał Slack, a następnie kliknij Zapisz.
• >Aby usunąć powiązanie, kliknij kolejno Akcje > Usuń powiązanie.

Uwaga: tylko wychodzące wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem konta HubSpot lub zalogowane do HubSpot oraz wiadomości e-mail przekazywane dalej i odpowiedzi wysyłane za pośrednictwem konta HubSpot będą wysyłane do Slack. Wiadomości e-mail przekazywane dalej lub odpowiedzi wysyłane lub odbierane w kliencie poczty e-mail nie będą wysyłane do Slack, nawet jeśli są zalogowane w HubSpot.

Można również użyć przepływów pracy, aby utworzyć i powiązać kanał Slack z rekordem firmy lub transakcji. Powiązany z rekordem kanał Slack pojawi się na karcie Slack w rekordzie.

Po rozpoczęciu połączenia powiadomienie Slack zostanie wysłane do kanału Slack dla powiązanego rekordu. Po zakończeniu połączenia i dodaniu Typu połączenia, Wyniku połączenia i Reklamy, powiadomienie zostanie zaktualizowane.

Wysyłanie niestandardowych powiadomień Slack za pośrednictwem przepływów pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Możesz zautomatyzować niestandardowe powiadomienia Slack z konta HubSpot za pomocą przepływów pracy.

Aby wysłać powiadomienie Slack z przepływem pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy, aby edytować istniejący przepływ pracy. Lub kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy, aby utworzyć nowy przepływ pracy.
• Na osi czasu działań przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie przepływu pracy.
• W lewym panelu, w obszarze Zintegrowane aplikacje, kliknij Slack, a następnie wybierz opcję Wyślij powiadomienie Slack.

• Aby powiadomić poszczególnych użytkowników Slack, kliknij menu rozwijane Wyślij powiadomienie do użytkowników, a następnie wybierz użytkowników, których chcesz powiadomić. W rozwijanym menu pojawią się tylko użytkownicy, którzy zmapowali swoje adresy e-mail.
• Aby powiadomić kanał Slack, kliknij menu rozwijane Wyślij powiadomienie do kanałów i wybierz kanał do powiadomienia. Nie zobaczysz żadnych kanałów prywatnych, chyba że dodałeś do nich aplikację HubSpot.
• Aby powiadomić właściciela rekordu, zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienia do istniejących właścicieli.
• W polu tekstowym Wiadomość wprowadź wiadomość powiadomienia.
• Kliknij menu rozwijane Właściwość do uwzględnienia w wiadomości i wybierz właściwości, które chcesz uwzględnić w wiadomości powiadomienia (opcjonalnie).
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

• Gdy rekord zapisuje się w przepływie pracy, a działanie jest wykonywane, powiadomienie zostanie wysłane do wybranego użytkownika lub kanału Slack.

Jeśli nazwa kanału Slack zostanie zmieniona, nie wpłynie to na przepływ pracy.

Powiadomienia z działu pomocy technicznej

Zobacz, jak połączyć dział pomocy HubSpot ze Slackiem, aby zarządzać zgłoszeniami i otrzymywać powiadomienia HubSpot w Slacku.