Zarządzaj powiadomieniami w Slack'u

Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot można otrzymywać powiadomienia o użytkownikach HubSpot, powiadomienia o konwersacjach oraz powiadomienia o połączeniach i notatkach jako wiadomości Slack.

Można również użyć narzędzia przepływu pracy do wysyłania niestandardowych powiadomień na określony kanał Slack lub powiązać kanał Slack z rekordem firmy lub transakcji, aby otrzymywać powiadomienia o aktywności na nim.

Uwaga: jeśli korzystasz z darmowych narzędzi HubSpot, powiadomienia pojawią się tylko w aplikacji HubSpot w Slack.

Zanim zaczniesz

• Musisz dodać aplikację HubSpot do wszelkich prywatnych kanałów Slack, aby otrzymywać powiadomienia.

Otrzymywanie powiadomień od użytkowników HubSpot

Powiadomienia o użytkownikach w HubSpot obejmują wzmianki o rekordach, przesłanie formularza oraz zadania i przypomnienia. Aby otrzymywać powiadomienia o użytkownikach HubSpot w Slack:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
• Kliknij kartę Inne aplikacje.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Slack , aby otrzymywać powiadomienia HubSpot, zadania i polecenia Slash w ramach Slack.

• W sekcji What you get notified about rozwiń temat, dla którego chcesz otrzymywać powiadomienia i zaznacz pole wyboru dla określonego typu powiadomienia.

Powiadomienia będą domyślnie wysyłane do aplikacji HubSpot w Slack. Powiadomienia HubSpot będą automatycznie odbierane w Slack, jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot pasuje do adresu użytkownika Slack. Dowiedz się, co zrobić, jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot nie pasuje do adresu e-mail użytkownika Slack.

Aby zatrzymać powiadomienia użytkowników z wysyłania do Slack:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
• Kliknij kartę Inne aplikacje.
• Aby zatrzymać określone powiadomienia, wyczyść pole wyboru obok typu powiadomienia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby zatrzymać wszystkie powiadomienia użytkownika, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Slack, aby zatrzymać wszystkie powiadomienia HubSpot w Slack.

Otrzymuj powiadomienia o konwersacjach w HubSpot

Po zainstalowaniu aplikacji Slack możesz wybrać, do którego kanału Slack mają być wysyłane nowe konwersacje czatu na żywo z HubSpot:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Na liście połączonych aplikacji kliknij aplikację Slack.
• Kliknij kartę Preferencje .
• W sekcji Bring conversations to Sl ack, użyj rozwijanych menu kanału Slack, aby wybrać kanał Slack, do którego chcesz synchronizować czaty na żywo dla każdej skrzynki odbiorczej.
• Kliknij, aby włączyć/wyłączyć synchronizację za pomocą przełącznika On/Off.

Możesz także wybrać kanał Slacka, na który mają być wysyłane nowe konwersacje bezpośrednio po połączeniu Slacka ze skrzynką rozmów.

Po powiązaniu kanału Slack ze skrzynką odbiorczą będziesz otrzymywać powiadomienia o przychodzących czatach na żywo. Możesz także czatować z gośćmi bezpośrednio przez wątek Slack.

Kliknij przycisk Reply in Inbox, aby uzyskać dostęp do rozmowy w HubSpot. Alternatywnie można odpowiedzieć za pośrednictwem wątku Slack. Cała rozmowa nadal będzie rejestrowana w skrzynce odbiorczej.

Jeśli konwersacja zostanie przypisana przed zmapowaniem adresu e-mail użytkownika HubSpot do adresu e-mail użytkownika Slack, przed wysłaniem odpowiedzi należy zażądać tożsamości użytkownika HubSpot w Slack, klikając przycisk Claim [adres e-mail użytkownika].

Możesz również zmienić swój status dostępności bezpośrednio w swoim zintegrowanym kanale Slack.

• Aby ustawić się jako nieobecny, wpisz polecenie /hs-chat-away, a następnie naciśnij klawisz Enter.
• Aby ustawić siebie jako dostępnego, wpisz polecenie /hs-chat-available, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odbieranie połączeń i powiadomień o zapisach

Możesz otrzymywać powiadomienia Slack, gdy połączenia są wykonywane lub notatki są dodawane do rekordów w HubSpot, kojarząc rekordy firm i transakcji z kanałami Slack. Po powiązaniu firmy lub transakcji z kanałem, wszystkie nowe połączenia i notatki dotyczące tego rekordu i wszelkich powiązanych rekordów firmy, transakcji lub kontaktów będą wyzwalać powiadomienia Slack.

• Przejdź do rekordu firmy lub umowy:
  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Kliknąć nazwę rekordu.
• W prawym panelu przejdź do karty Slack i kliknij przycisk Associate Slack channel.

• W oknie dialogowym wybierz kanał Slack:
  • Aby wybrać istniejący kanał Slack, kliknij menu rozwijane Wybierz kanał Slack, a następnie kliknij opcję Skojarz kanał Slack.
  • Aby utworzyć i powiązać nowy kanał Slack, kliknij opcję Utwórz nowy kanał Slack. Wprowadź nazwę kanału, widoczność kanału i opis kanału. Aby zaprosić użytkowników do kanału, kliknij menu rozwijane Wybierz użytkowników Slack. Gdy skończysz, kliknij opcję Utwórz kanał Slack.

Można również użyć przepływów pracy, aby utworzyć i powiązać kanał Slack z rekordem firmy lub umowy. Powiązany kanał Slack rekordu pojawi się w karcie Slack na rekordzie.

Gdy rozmowa się rozpocznie, powiadomienie Slack zostanie wysłane na kanał Slack dla powiązanego rekordu. Gdy połączenie zostanie zakończone i dodane zostaną Typ połączenia, Wynik połączenia i Uwagi, powiadomienie zostanie zaktualizowane.

Gdy utworzysz notatkę na rekordzie, powiadomienie Slack zostanie automatycznie wysłane do Twojego kanału Slack dla powiązanego rekordu.

Wysyłanie niestandardowych powiadomień z Slacka poprzez przepływy pracy (tylko wersje Professional i Enterprise)

Możesz zautomatyzować niestandardowe powiadomienia slack z konta HubSpot za pomocą przepływów pracy.

Aby wysłać powiadomienie slack z przepływem pracy:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu, aby edytować istniejący przepływ. Lub kliknij przycisk Utwórz przepływ, aby utworzyć nowy przepływ.
• Na osi czasu akcji przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję przepływu pracy. W prawym panelu wybierz opcję Wyślij powiadomienie Slack.
  
• Aby powiadomić poszczególnych użytkowników Slacka, kliknij menu rozwijane Wyślij powiadomienie do użytkowników, a następnie wybierz użytkowników do powiadomienia.
• Aby powiadomić kanał slack, kliknij menu rozwijane Wyślij powiadomienie do kanałów i wybierz kanał do powiadomienia.
• Aby powiadomić właściciela rekordu, kliknij na rozwijanej liście Wyślij powiadomienia do istniejących właścicieli i wybierz istniejącego właściciela.
• W polu tekstowym Message ( Wiadomość ) wprowadź wiadomość powiadomienia. Możesz użyć menu rozwijanego Token, aby dodać tokeny do wiadomości.
• Kliknij menu rozwijane Properties to include with message i wybierz właściwości transakcji, które chcesz zawrzeć w wiadomości z powiadomieniem (opcjonalnie).
• Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

• Gdy rekord zostanie zapisany do przepływu pracy i akcja zostanie wykonana, powiadomienie zostanie wysłane do wybranego użytkownika lub kanału Slack.

Jeśli kanał Slack zmieni nazwę, nie będzie to miało wpływu na przepływ pracy.