Zarządzanie powiadomieniami w Slack

Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot można otrzymywać powiadomienia o użytkownikach HubSpot, powiadomienia o konwersacjach oraz powiadomienia o połączeniach i notatkach jako wiadomości Slack.

Możesz także użyć narzędzia przepływu pracy, aby wysyłać niestandardowe powiadomienia do określonego kanału Slack lub powiązać kanał Slack z rekordem firmy lub transakcji, aby otrzymywać powiadomienia o aktywności na nim.

Uwaga: jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot, powiadomienia będą wyświetlane tylko w aplikacji HubSpot w Slack.

Zanim zaczniesz

• Aby otrzymywać powiadomienia, należy dodać aplikację HubSpot do prywatnych kanałów Slack.

Otrzymywanie powiadomień od użytkowników HubSpot

Powiadomienia użytkowników w HubSpot obejmują wzmianki o rekordach, zgłoszenia formularzy oraz zadania i przypomnienia. Aby otrzymywać powiadomienia od użytkowników HubSpot w Slack:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
• Kliknij kartę Inne aplikacje.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Slack w celu otrzymywania powiadomień HubSpot, zadań i poleceń slash w Slack.

• W sekcji O czym będziesz powiadamiany rozwiń temat, dla którego chcesz otrzymywać powiadomienia i zaznacz pole wyboru dla określonego typu powiadomienia.

Powiadomienia będą domyślnie wysyłane do aplikacji HubSpot w Slack. Powiadomienia HubSpot będą automatycznie odbierane w aplikacji Slack, jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot jest zgodny z adresem e-mail użytkownika Slack. Dowiedz się , co zrobić, jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot nie jest zgodny z adresem e-mail użytkownika Slack.

Aby zatrzymać wysyłanie powiadomień użytkownika do Slack:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
• Kliknij kartę Inne aplikacje.
• Aby zatrzymać określone powiadomienia, usuń zaznaczenie pola wyboru obok typu powiadomienia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby zatrzymać wszystkie powiadomienia użytkownika, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Slack, aby zatrzymać wszystkie powiadomienia HubSpot w Slack.

Otrzymywanie powiadomień o konwersacjach HubSpot

Po zainstalowaniu aplikacji Slack można wybrać kanał Slack, na który mają być wysyłane nowe konwersacje czatu na żywo z HubSpot:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace..
• Na liście połączonych aplikacji kliknij aplikację Slack.
• Kliknij kartę Preferencje .
• W sekcji Bring conversations to Slack użyj menu rozwijanych Slack channel, aby wybrać kanał Slack, z którym chcesz synchronizować czaty na żywo dla każdej skrzynki odbiorczej.
• Kliknij przełącznik On/Off, aby włączyć/wyłączyć synchronizację.

Możesz także wybrać kanał Slack, do którego nowe rozmowy mają być wysyłane bezpośrednio po połączeniu Slack ze skrzynką odbiorczą rozmów.

Po powiązaniu kanału Slack ze skrzynką odbiorczą będziesz otrzymywać powiadomienia o przychodzących czatach na żywo. Możesz także czatować z odwiedzającymi bezpośrednio w wątku Slack.

Kliknij Odpowiedz w skrzynce odbiorczej, aby uzyskać dostęp do rozmowy w HubSpot. Alternatywnie możesz odpowiedzieć za pośrednictwem wątku Slack. Cała rozmowa będzie nadal rejestrowana w skrzynce odbiorczej.

W przypadku przypisania konwersacji przed zmapowaniem adresu e-mail użytkownika HubSpot do adresu e-mail użytkownika Slack, przed wysłaniem odpowiedzi należy potwierdzić tożsamość użytkownika HubSpot w Slack, klikając przycisk Potwierdź [adres e-mail użytkownika].

Możesz również zmienić swój status dostępności bezpośrednio w zintegrowanym kanale Slack.

• Aby ustawić się jako nieobecny, wpisz polecenie /hs-chat-away, a następnie naciśnij klawisz Enter.
• Aby ustawić się jako dostępny, wpisz polecenie /hs-chat-available, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odbieranie połączeń i powiadomień o rekordach

Możesz otrzymywać powiadomienia Slack, gdy wykonywane są połączenia lub dodawane są notatki do rekordów w HubSpot poprzez powiązanie rekordów firmy i transakcji z kanałami Slack. Gdy firma lub transakcja zostanie powiązana z kanałem, wszystkie nowe połączenia, notatki, wiadomości e-mail, zadania i spotkania dotyczące tego rekordu i wszelkich powiązanych rekordów firmy, transakcji lub kontaktów będą wyzwalać powiadomienie Slack.

• Przejdź do rekordu firmy lub transakcji:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W prawym panelu przejdź do karty Slack i kliknij opcję Associate Slack channel.

• W oknie dialogowym wybierz kanał Slack:
  • Aby wybrać istniejący kanał Slack, kliknij menu rozwijane Wybierz kanał Slack .
  • Aby utworzyć i powiązać nowy kanał Slack, kliknij przycisk Utwórz nowy kanał Slack. Wprowadź nazwę kanału, widoczność kanału i opis kanału. Aby zaprosić użytkowników do kanału, kliknij menu rozwijane Wybierz użytkowników Slack. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz kanał Slack.
  • Zaznacz pola, dla których typów aktywności chcesz otrzymywać powiadomienia w kanale.
  • Kliknij przycisk Associate Slack Channel.

Uwaga: tylko wychodzące wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem interfejsu użytkownika HubSpot lub zalogowane do HubSpot oraz wiadomości e-mail przekazywane dalej i odpowiedzi wysyłane w interfejsie użytkownika HubSpot będą wysyłane do Slack. Wiadomości e-mail przekazywane dalej lub odpowiedzi wysyłane lub odbierane w kliencie poczty e-mail nie będą wysyłane do Slack, nawet jeśli są zalogowane w HubSpot.

Możesz także użyć przepływów pracy, aby utworzyć i powiązać kanał Slack z rekordem firmy lub transakcji. Powiązany kanał Slack rekordu pojawi się na karcie Slack w rekordzie.

Po rozpoczęciu połączenia powiadomienie Slack zostanie wysłane na kanał Slack dla powiązanego rekordu. Po zakończeniu połączenia i dodaniu typu połączenia, wyniku połączenia i uwag powiadomienie zostanie zaktualizowane.

Wysyłanie niestandardowych powiadomień Slack za pośrednictwem przepływów pracy (tylko Professional i Enterprise)

Możesz zautomatyzować niestandardowe powiadomienia Slack ze swojego konta HubSpot za pomocą przepływów pracy.

Aby wysłać powiadomienie Slack za pomocą przepływu pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę przepływu pracy, aby edytować istniejący przepływ pracy. Lub kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy, aby utworzyć nowy przepływ pracy.
• Na osi czasu akcji przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję przepływu pracy. W prawym panelu wybierz opcję Wyślij powiadomienie Slack.
• Aby powiadomić poszczególnych użytkowników Slack, kliknij menu rozwijane Wyślij powiadomienie do użytkowników, a następnie wybierz użytkowników do powiadomienia.
• Aby powiadomić kanał Slack, kliknij menu rozwijane Wyślij powiadomienie do kanałów i wybierz kanał do powiadomienia.
• Aby powiadomić właściciela rekordu, kliknij menu rozwijane Wyślij powiadomienia do istniejących właścicieli i wybierz istniejącego właściciela.
• W polu tekstowym Wiadomość wprowadź wiadomość powiadomienia. Możesz użyć menu rozwijanego Token, aby dodać tokeny do wiadomości.
• Kliknij menu rozwijane Właściwości do uwzględnienia w wiadomości i wybierz właściwości transakcji, które chcesz uwzględnić w wiadomości z powiadomieniem (opcjonalnie).
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

• Gdy rekord zostanie zarejestrowany w przepływie pracy i akcja zostanie wykonana, powiadomienie zostanie wysłane do wybranego użytkownika lub kanału Slack.

Jeśli nazwa kanału Slack zostanie zmieniona, nie będzie to miało wpływu na przepływ pracy.