Zarządzanie powiadomieniami w Slack

Po połączeniu aplikacji Slack z kontem HubSpot możesz otrzymywać powiadomienia użytkowników HubSpot, powiadomienia o rozmowach oraz powiadomienia o połączeniach i notatkach w formie wiadomości Slack. Aby otrzymywać powiadomienia na prywatnych kanałach Slack, musisz najpierw dodać aplikację HubSpot do tych kanałów.

Dodaj aplikację HubSpot do prywatnego kanału Slack

Aby otrzymywać powiadomienia na prywatnym kanale Slack, musisz dodać aplikację HubSpot do tego kanału. Proces ten należy powtórzyć osobno dla każdego prywatnego kanału, z którego chcesz korzystać w ramach integracji ze Slackiem. 

Otrzymuj powiadomienia HubSpot w Slacku

Po dodaniu aplikacji HubSpot do kanału Slack możesz dostosować, które powiadomienia HubSpot są wysyłane do Slacka, w tym powiadomienia o użytkownikach, czacie na żywo i aktywności. 

Otrzymuj powiadomienia użytkowników HubSpot

Powiadomienia użytkowników w HubSpot obejmują wzmianki w rekordach, przesłane formularze oraz przypisane zadania i przypomnienia.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcjiPowiadomienia.
3. Kliknij kartęInne aplikacje.
4. W sekcji Sposób otrzymywania powiadomień włącz przełącznik Slack, aby otrzymywać powiadomienia HubSpot, zadania i polecenia ukośnika w Slacku. 
5. W sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia kliknij, aby rozwinąć temat, a następnie zaznacz pole wyboru po prawej stronie typu powiadomienia. Aby otrzymywać wszystkie powiadomienia w ramach danego tematu, zaznacz pole wyboru po prawej stronie tematu. 

6. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Powiadomienia będą domyślnie wysyłane do aplikacji HubSpot w Slacku. Powiadomienia HubSpot będą automatycznie wysyłane do Slacka, jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot jest zgodny z adresem e-mail użytkownika Slacka. Dowiedz się, co zrobić, jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot nie jest zgodny z adresem e-mail użytkownika Slacka.

Otrzymuj powiadomienia czatu na żywo HubSpot

Po zainstalowaniu aplikacji Slack możesz wybrać kanał Slack, na którym będą wyświetlane nowe rozmowy na czacie na żywo z HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknijopcję Slack. 
3. Kliknij kartę Ustawienia ogólne. 
4. W sekcji Przenoszenie rozmów do Slacka przełącz przełącznik ON/OFF obok skrzynki odbiorczej, aby wysyłać powiadomienia o przychodzących czatach na żywo dla tej skrzynki. 
5. Kliknij menu rozwijane Kanał Slack i wybierz kanał.
6. Kliknij menu rozwijane Typy kanałów skrzynki odbiorczej i zaznaczpole wyboru obok każdego typu kanału, który chcesz zsynchronizować ze Slackiem.

Odpowiadaj na czaty na żywo w Slacku

Po powiązaniu kanału Slack z skrzynką odbiorczą będziesz otrzymywać powiadomienia o przychodzących czatach na żywo w Slacku. Możesz również rozmawiać z odwiedzającymi bezpośrednio poprzez wątek Slack. 

Aby wyświetlić rozmowę w HubSpot, kliknij opcję Odpowiedz w skrzynce odbiorczej. Jeśli jest to czat na żywo, możesz również odpowiedzieć za pośrednictwem wątku Slack. Cała rozmowa nadal będzie rejestrowana w skrzynce odbiorczej.

Otrzymuj powiadomienia o aktywności dla rekordów

Po powiązaniu firmy lub transakcji z kanałem Slack wszelkie nowe połączenia, notatki, e-maile, zadania lub spotkania zarejestrowane w tym rekordzie spowodują wyświetlenie powiadomienia Slack. Możesz powiązać wiele rekordów z tym samym kanałem Slack. 

1. Przejdź do rekordu firmy lub transakcji:

• • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Na prawym pasku bocznym rekordu przejdź do karty Slack i kliknij opcję „Powiąż kanał Slack”.

4. Aby powiązać istniejący kanał: 

• • W oknie dialogowym kliknij menurozwijane Wybierz kanał Slack i wybierz kanał.
  • Zaznacz pole wyboru obok każdego typu aktywności, dla którego chcesz otrzymywać powiadomienia w kanale. 
  • Kliknij opcję „Powiąż kanał Slack”. 

5. Aby powiązać nowy kanał: 

• • W oknie dialogowym kliknij opcję Utwórz nowy kanał Slack.
  • W polu Nazwa kanału wprowadź nazwę kanału.
  • Kliknij menu rozwijane Widoczność kanału i wybierz opcję Publiczny lub Prywatny. 
  • W polu Opis kanału wprowadź opis zawartości kanału. To pole jest opcjonalne. 
  • Zaznacz pole wyboru obok każdego typu aktywności, dla którego chcesz otrzymywać powiadomienia w kanale. 
  • Kliknij opcję Powiąż kanał Slack. 

Po powiązaniu kanału Slack możesz edytować lub usunąć powiązanie.

1. Aby edytować powiązanie, kliknijopcję Działania > Edytuj powiązanie.
2. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz nowy kanał Slack, a następnie kliknijZapisz. 
3. Aby usunąć powiązanie, kliknij opcję Działania > Usuń powiązanie. 

Uwaga: tylko e-maile wysyłane, przekazywane lub odpowiadane za pomocą konta HubSpot lub e-maile zarejestrowane w HubSpot będą wysyłane do Slack. E-maile przekazywane lub odpowiadane z poziomu klienta poczty e-mail nie będą wysyłane do Slack, nawet jeśli są zarejestrowane w HubSpot. 

Możesz również użyć przepływów pracy, aby utworzyć kanał Slack i powiązać go z rekordem firmy lub transakcji. 

Otrzymuj powiadomienia z działu pomocy technicznej

Zapoznaj się z instrukcją łączenia działu pomocy technicznej HubSpot z Slackiem, aby zarządzać zgłoszeniami i otrzymywać powiadomienia z działu pomocy technicznej HubSpot w Slacku. 

Utwórz kanał Slack za pomocą przepływów pracy

Skonfiguruj przepływ pracy, aby automatycznie tworzyć nowy kanał Slack. Po utworzeniu kanał pojawi się w powiązanych rekordach CRM. Karta Slack na prawym pasku bocznym rekordów pokaże, że kanał został utworzony przez przepływ pracy. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwęistniejącego przepływu pracy lubutwórz nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknijikonę +,aby dodać akcję przepływu pracy.
4. W lewym panelu, w sekcjiZintegrowane aplikacje, kliknij, aby rozwinąćsekcję Slack , a następnie wybierz opcję Utwórz kanał Slack. 

• • W poluNazwa kanału „ ” wprowadź nazwę kanału lub dodajtoken personalizacji. Nazwy kanałów muszą mieć maksymalnie 80 znaków i mogą zawierać tylko małe litery, cyfry, myślniki i znaki podkreślenia.
  • Kliknij menu rozwijane Widoczność kanału i wybierz opcję Publiczny lub Prywatny. Kanał prywatny będzie widoczny tylko dla użytkownika, który jest właścicielem zarejestrowanego rekordu.
  • Aby dodać opis do kanału Slack, wprowadź opisw polu „Ustaw opis kanału ”. 
  • Kliknij menu rozwijane Zaproś użytkowników do kanału i zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz zaprosić. 
  • Aby wybrać typy działań, o których chcesz powiadamiać kanał Slack, kliknij menu rozwijane Wybierz aktualizacje działań, które mają być wysyłane do kanału i zaznacz pole wyboru obok każdego typu działania. 

Wysyłaj niestandardowe powiadomienia Slack za pośrednictwem przepływów pracy

Możesz wysyłać niestandardowe powiadomienia Slack ze swojego konta HubSpot, korzystając z przepływów pracy. W każdym powiadomieniu Slack możesz dodać przyciski akcji, które pozwalają użytkownikom na podjęcie natychmiastowych działań w Slack, takich jak tworzenie zadań i notatek, rejestrowanie działań i aktualizowanie właściwości rekordów w HubSpot.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknijnazwę istniejącego przepływu pracy lubutwórz nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę +, aby dodać akcję przepływu pracy.
4. W lewym panelu, w sekcji Zintegrowane aplikacje, kliknij, aby rozwinąć sekcję Slack , a następnie wybierz opcję Wyślij powiadomienie Slack.
5. Aby powiadomić poszczególnych użytkowników Slacka, kliknij menu rozwijane Wyślij powiadomienie do użytkowników, a następnie zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz powiadomić. W menu rozwijanym pojawią się tylko użytkownicy, którzy przypisali swoje adresy e-mail. 
6. Aby powiadomić kanały Slack, kliknij menu rozwijane Wyślij powiadomienie do kanałów i zaznacz pole wyboru obok każdego kanału, który chcesz powiadomić. Nie zobaczysz żadnych prywatnych kanałów, chyba że dodałeś aplikację HubSpot do tych kanałów.
7. Aby powiadomić właściciela rekordu, wybierz menu rozwijane Wyślij powiadomienie do obecnych właścicieli, a następnie zaznacz pole wyboru obok każdego właściciela, którego chcesz powiadomić. 
8. W polu tekstowym Wiadomość wprowadź treść wiadomości, która pojawi się w powiadomieniu. 
9. Aby dodać przyciski akcji do powiadomienia Slack, kliknij menu rozwijane Dodaj akcje do powiadomienia i zaznacz pole wyboru obok każdej akcji, którą chcesz dodać. Dostępne akcje, które można dodać do powiadomienia Slack, obejmują: 

• • • • • Utwórz notatkę
        • Zaloguj spotkanie
        • Zaloguj połączenie
        • Rejestruj wiadomości e-mail 
        • Utwórz zadanie
        • Zadzwoń do kontaktu 
        • Wyślij e-mail do kontaktu
        • Aktualizuj [obiekt]
        • Lista powiązań

10. Aby @wspomnieć użytkowników w powiadomieniu Slack, kliknij Dodaj wzmianki do powiadomienia i zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz wspomnieć.
11. Aby dołączyć właściwości do powiadomienia, kliknij Właściwości do dołączenia do wiadomości i zaznacz pole wyboru pole wyboru obok każdej właściwości, którą chcesz uwzględnić w wiadomości powiadomienia. 

12. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz u góry lewego panelu. 

Gdy rekord zostanie zarejestrowany w przepływie pracy i akcja zostanie wykonana, powiadomienie zostanie wysłane do wybranego użytkownika lub kanału Slack.

Jeśli w powiadomieniu umieścisz przyciski akcji, po dostarczeniu go do Slacka będzie ono zawierało przyciski umożliwiające wykonanie odpowiednich działań HubSpot i oznaczy wybranego użytkownika za pomocą wzmianki @. Powiadomienie będzie również zawierało przycisk Podsumuj [obiekt] z Copilot, którego można użyć do wygenerowania opartego na sztucznej inteligencji podsumowania rekordu. 

Uwaga: formularz akcji „Aktualizuj [obiekt] ” wyświetli właściwości obiektu, które są zawarte w formularzu tworzenia obiektu na koncie HubSpot.