管理 Slack 中的通知

将 Slack 应用连接至您的 HubSpot 账户后，您可接收 HubSpot用户通知、对话通知以及通话与笔记通知，这些通知将以 Slack 消息的形式呈现。若需在私人 Slack 频道接收通知，您必须先将 HubSpot 应用添加至这些频道。

将 HubSpot 应用添加至私人 Slack 频道

要在私人 Slack 频道接收通知，必须将 HubSpot 应用添加至该频道。需为每个需要使用 Slack 集成的私人频道单独重复此操作。 

在 Slack 中接收 HubSpot 通知

将 HubSpot 应用添加至 Slack 频道后，可自定义发送至 Slack 的 HubSpot 通知类型，包括用户通知、实时聊天通知和活动通知。 

接收 HubSpot 用户通知

HubSpot用户通知包含记录提及、表单提交、任务分配及提醒。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中导航至通知。
3. 点击“其他应用”选项卡。
4. 在“通知接收方式”区域，开启Slack开关即可在Slack内接收HubSpot通知、任务及斜杠命令。 
5. 在“接收通知内容”区域，点击展开某个主题，然后勾选通知类型的右侧复选框。若需接收某主题下的所有通知，请勾选该主题右侧的复选框。 

6. 在左下角点击保存。

默认情况下，通知将发送至 Slack 中的 HubSpot 应用。若您的 HubSpot 用户邮箱与 Slack 用户邮箱一致，则可在 Slack 内自动接收 HubSpot 通知。若两者不匹配，请了解相应处理方案。

接收 HubSpot 实时聊天通知

安装 Slack 应用后，可选择接收 HubSpot新实时聊天对话的Slack 频道：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Slack。 
3. 点击“常规设置”选项卡。 
4. 在“将对话导入 Slack”部分，点击收件箱旁的开关按钮开启/关闭，即可为该收件箱的实时聊天发送通知。 
5. 点击Slack 频道下拉菜单并选择目标频道。
6. 点击收件箱频道类型下拉菜单，勾选需同步至 Slack 的每个频道类型对应复选框。

在Slack中回复实时聊天

将 Slack 频道关联至收件箱后，您将在 Slack 中收到实时聊天通知。您也可直接通过 Slack 对话线程与访客交流。 

若需在 HubSpot 中查看对话，请点击收件箱中的“回复”。若为实时聊天，您也可通过 Slack 对话线程回复。整个对话仍将记录在收件箱中。

接收记录活动通知

当公司或交易关联至Slack频道后，该记录新增的通话、备注、邮件、任务或会议均会触发Slack通知。您可将多个记录关联至同一Slack频道。 

1. 导航至公司或交易记录：

• • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

2. 点击记录名称。
3. 在记录右侧边栏中，找到 Slack 卡片并点击关联 Slack 频道。

4. 关联现有频道： 

• • 在对话框中，点击“选择 Slack 频道”下拉 菜单并选择频道。
  • 勾选您希望在频道中接收通知的每种活动类型旁的复选框。 
  • 点击关联 Slack 频道。 

5. 关联新频道： 

• • 在对话框中，点击创建新 Slack 频道。
  • 在频道名称字段中输入频道名称。
  • 点击“频道可见性”下拉菜单，选择“公开”或“私有”。 
  • 在频道描述字段中输入频道内容说明。此字段为可选项。 
  • 勾选您希望在频道中接收通知的每项活动类型旁的复选框。 
  • 点击关联 Slack 频道。 

关联完成后，可随时编辑或移除关联设置。

1. 编辑关联时，请点击操作> 编辑关联。
2. 在对话框中，点击下拉菜单选择新的Slack频道，然后点击保存。 
3. 要删除关联，请点击操作>移除关联。 

请注意： 仅通过HubSpot账户发送、转发或回复的邮件，或已记录至HubSpot的邮件才会同步至Slack。若您通过外部邮件客户端转发或回复邮件，即使该邮件已记录至HubSpot，也不会同步至Slack。 

您还可通过工作流创建并关联公司或交易记录与Slack频道。 

接收客服系统通知

了解如何将HubSpot 帮助台连接至 Slack，以便在Slack中管理工单并接收 HubSpot 帮助台通知。 

通过工作流创建Slack频道

设置工作流自动创建新Slack频道。频道创建后将显示在关联的CRM记录中，记录右侧边栏的Slack卡片会标注该频道由工作流创建。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流名称，或创建新工作流。
3. 在工作流编辑器中，点击+号图标添加 工作流操作。
4. 在左侧面板的集成应用下，点击展开Slack 部分 ，然后选择创建 Slack 频道。 

• • 在 频道名称字段中，输入频道名称或添加个性化标记。频道名称必须在80个字符以内，且仅可包含小写字母、数字、连字符和下划线。
  • 点击"频道可见性"下拉菜单，选择"公开"或"私有"。私有频道仅对已注册记录的所有者可见。
  • 若需为Slack频道添加描述，请在"设置频道描述"字段中输入内容。 
  • 点击“邀请用户加入频道”下拉菜单，勾选需邀请用户的复选框。 
  • 若需选择需通知Slack频道的活动类型，请点击"选择发送至频道的活动更新"下拉菜单，勾选相应活动类型的复选框。 

通过工作流发送自定义Slack通知

您可通过工作流从HubSpot账户发送自定义Slack通知。每条通知均可添加操作按钮，支持用户在Slack内即时执行操作，例如创建任务和笔记、记录活动以及更新HubSpot中的记录属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称或创建新工作流。
3. 在工作流编辑器中，点击+ 号图标添加工作流操作。
4. 在左侧面板的“集成应用”下，点击展开Slack 部分 ，然后选择“发送 Slack 通知”。
5. 若需通知特定 Slack 用户，请点击“向用户发送通知”下拉菜单，勾选需通知的用户对应复选框 。仅已绑定邮箱地址的用户会显示在下拉菜单中。 
6. 要通知 Slack 频道，请点击“向频道发送通知”下拉菜单，并勾选您要通知的每个频道旁的复选框。除非您已将 HubSpot 应用添加到这些频道，否则您将看不到任何私人频道。
7. 要通知记录所有者，请选择“发送通知至现有所有者”下拉菜单，然后勾选需通知的每位所有者旁的复选框 。 
8. 在消息文本框中输入通知中显示的内容。 
9. 要为 Slack 通知添加操作按钮，请点击“为通知添加操作”下拉菜单，勾选需包含的每个 操作旁的复选框 。可添加至 Slack 通知的操作包括： 

• • • • • 创建笔记
        • 记录会议
        • 记录通话
        • 记录邮件 
        • 创建任务
        • 联系联系人 
        • 电子邮件联系人
        • 更新[对象]
        • 关联列表

10. 若要在 Slack 通知中 @提及用户，请点击 添加@提及到通知 下拉菜单，勾选需提及的每位用户旁的复选框。
11. 若要在通知中包含属性，请点击 消息包含的属性 下拉菜单，勾选 复选框 。 

12. 完成后，点击左侧面板顶部的【保存】按钮。 

当记录加入工作流且操作执行时，通知将发送至指定的Slack用户或频道。

若通知中包含操作按钮，则在 Slack 接收时将显示执行对应 HubSpot 操作的按钮，并通过 @提及标记您选择的用户。通知还将包含"使用 Copilot 摘要 [对象]"按钮，可生成该记录的 AI 智能摘要。 

请注意： 更新[对象]操作表单将显示该对象在您HubSpot账户创建表单中包含的所有属性。