管理 Slack 中的通知
上次更新时间: 二月 12, 2025
将 Slack 应用程序连接到 HubSpot 帐户后,您就可以以 Slack 消息的形式接收 HubSpot用户通知、对话通知以及呼叫和备注通知。您必须将 HubSpot 应用程序添加到任何私人 Slack 频道,才能接收通知。
将 HubSpot 应用程序添加到私人 Slack 频道
您必须将 HubSpot 应用程序添加到任何私有 Slack 频道,才能在该频道接收通知。要添加应用程序
- 在你的Slack账户中,打开你要添加HubSpot应用程序的私人频道。
- 找到右上方带有你的图片或头像的图标。点击图标打开频道菜单。
- 单击 "集成"选项卡,然后单击 "添加应用程序"。
- 搜索HubSpot并点击添加。
您必须为每个要与 Slack 集成使用的私人频道重复此过程。
在 Slack 中接收 HubSpot 通知
HubSpot 用户通知
HubSpot 中的用户通知包括记录提及、表单提交、任务分配和提醒。在 Slack 中接收 HubSpot 用户通知:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至通知。
- 单击 "其他应用程序"选项卡。
- 单击以打开Slack 开关,从而在 Slack 中获取 HubSpot 通知、任务和斜线命令。
- 在 "通知内容"部分,展开要获取通知的主题,然后选择特定通知类型的复选框。
默认情况下,通知将发送到 Slack 中的 HubSpot 应用程序。如果你的 HubSpot 用户电子邮件与你的 Slack 用户电子邮件一致,你就会在 Slack 中自动收到 HubSpot 通知。了解如果您的 HubSpot 用户电子邮件与您的 Slack 用户电子邮件不匹配该怎么办。
停止向 Slack 发送用户通知:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至通知。
- 单击 "其他应用程序"选项卡。
- 要停止特定通知,请清除通知类型旁边的复选框,然后单击保存。
- 要停止所有用户通知,请单击切换Slack 开关以停止 Slack 中的所有 HubSpot 通知。
来自 HubSpot 收件箱的通知
安装 Slack 应用程序后,您可以选择将来自 HubSpot 的新即时聊天对话发送到哪个 Slack 频道:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。 单击 Slack。
- 单击Slack。
- 在常规设置选项卡中,为收件箱设置 Slack 频道:
- 切换 "开/关"开关,将 HubSpot 收件箱与 Slack 频道同步。
- 单击Slack 频道下拉菜单,选择要将收件箱与哪个频道关联。
- 单击收件箱频道类型下拉菜单,选择要同步到 Slack 的频道类型。
将 Slack 频道与收件箱关联后,您将收到收到的即时聊天通知。您还可以直接通过 Slack 线程与游客聊天。
单击收件箱中的回复即可访问 HubSpot中的对话。如果是即时聊天,也可以通过 Slack 线程回复。整个对话仍将记录在收件箱中。
- 要通过 Slack 线程发送回复,您需要邀请 HubSpot 应用程序进入该频道。
- 要通过 Slack 线程从私人频道发送回复,你需要邀请安装 HubSpot 应用程序的用户到该频道。
- 您必须将 HubSpot 用户映射到 Slack 用户,才能发送回复。
记录活动通知
公司或交易与频道关联后,该记录上的所有新通话、备注、电子邮件、任务和会议,以及与这些公司或交易记录关联的联系人都会触发 Slack 通知。您可以将多个记录与同一个 Slack 频道关联。
- 导航到公司或交易记录:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 单击记录名称。
- 在右侧面板中,导航至 Slack 卡并单击关联 Slack 频道。
- 在对话框中,选择 Slack 频道:
- 要选择现有的 Slack 频道,请单击 "选择 Slack 频道 "下拉菜单。
- 要创建并关联一个新的 Slack 频道,请单击创建新的 Slack 频道。输入频道名称、频道可见性和频道描述。要邀请用户加入该频道,请单击 "选择 Slack 用户"下拉菜单。完成后,单击创建 Slack 频道。
- 选中要在频道中接收通知的活动类型的复选框。
- 单击关联 Slack 频道。
关联 Slack 频道后,就可以编辑或删除关联。
- 要编辑关联,请单击操作> 编辑关联。
- 在对话框中,单击下拉菜单并选择一个新的 Slack 频道,然后单击保存。
- >要删除关联,请单击操作>删除关联。
请注意:只有通过 HubSpot 账户或登录到 HubSpot 发送的外发邮件,以及通过 HubSpot 账户发送的邮件转发和回复才会发送到 Slack。即使登录了 HubSpot,在电子邮件客户端发送或接收的电子邮件转发或回复也不会发送到 Slack。
您还可以使用工作流创建 Slack 频道并将其与公司或交易记录关联。 记录的关联 Slack 频道将显示在记录的 Slack 卡中。
通话开始时,将向关联记录的 Slack 频道发送 Slack 通知。通话结束后,如果添加了通话类型、通话结果和备注,则会更新通知。
通过工作流发送自定义 Slack 通知(仅限专业版和企业版)
您可以使用工作流自动从 HubSpot 帐户发送自定义 Slack 通知。
要使用工作流发送 Slack 通知,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 单击工作流名称编辑现有工作流。或单击 "创建 工作流程"创建新工作流程。
- 在工作流程操作时间轴中,单击+ 加号图标添加工作流程操作。
- 在左侧面板的集成应用下,单击Slack,然后选择发送 Slack 通知。
- 要通知单个 Slack 用户,请单击发送通知给用户下拉菜单,然后选择要通知的用户。只有映射了电子邮件地址的用户才会出现在下拉菜单中。
- 要通知某个 Slack 频道,请单击 "向频道发送通知"下拉菜单,然后选择要通知的频道。除非添加了 HubSpot 应用程序,否则你将看不到任何私人频道。
- 要通知记录所有者,请选择 "向现有所有者发送通知"复选框。
- 在 "消息"文本框中输入通知消息。
- 单击 "信息包含的属性"下拉菜单,选择要包含在通知信息中的属性(可选)。
- 完成后,单击保存。
- 当记录加入工作流并执行操作时,通知将发送到选定的 Slack 用户或频道。
如果 Slack 频道重命名,也不会影响工作流程。
来自服务台的通知
查看如何将HubSpot 服务台连接到 Slack,以便在 Slack 中管理票单和接收 HubSpot 通知。