在 Slack 中管理通知

将 Slack 应用与您的 HubSpot 账户连接后，您就可以通过 Slack 消息接收 HubSpot用户通知、对话通知以及通话和笔记通知。若要在 Slack 的私有频道中接收通知，您必须先将 HubSpot 应用添加到这些频道中。

将 HubSpot 应用添加到私有 Slack 频道

若要在私有 Slack 频道中接收通知，您必须将 HubSpot 应用添加到该频道。对于每个希望与 Slack 集成使用的私有频道，您都需要分别重复此操作。 

在 Slack 中接收 HubSpot 通知

将 HubSpot 应用添加到 Slack 频道后，您可以自定义要发送至 Slack 的 HubSpot 通知类型，包括用户通知、实时聊天通知和活动通知。 

接收 HubSpot 用户通知

HubSpot 中的用户通知包括记录中的提及、表单提交以及任务分配和提醒。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“通知”。
3. 点击“其他应用”选项卡。
4. 在“接收通知的方式”部分，开启Slack 开关，即可在 Slack 中接收 HubSpot 通知、任务和斜杠命令。 
5. 在“接收哪些通知”部分，点击展开某个主题，然后勾选通知类型右侧的复选框。若要接收某个主题下的所有通知，请勾选该主题右侧的复选框。 

6. 在左下角，点击“保存”。

默认情况下，通知将发送至 Slack 中的 HubSpot 应用。如果您的 HubSpot 用户邮箱与 Slack 用户邮箱一致，您将在 Slack 中自动收到 HubSpot 通知。了解当您的 HubSpot 用户邮箱与 Slack 用户邮箱不一致时该如何处理。

接收 HubSpot 实时聊天通知

安装 Slack 应用后，您可以选择哪个 Slack 频道将接收来自 HubSpot 的新实时聊天对话：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Slack”。 
3. 点击“常规设置”选项卡。 
4. 在“将对话导入 Slack”部分，切换收件箱旁边的“开/关”开关，即可为该收件箱的 incoming live chats 发送通知。 
5. 点击“Slack 频道”下拉菜单并选择一个频道。
6. 点击“收件箱频道类型”下拉菜单，勾选您希望同步到 Slack 的每个频道类型旁边的复选框。

在 Slack 中回复实时聊天

将 Slack 频道与收件箱关联后，您将在 Slack 中收到新实时聊天通知。您还可以通过 Slack 对话线程直接与访客聊天。 

要在 HubSpot 中查看对话，请点击收件箱中的“回复”。如果是实时聊天，您也可以通过 Slack 对话线程进行回复。整个对话记录仍会保存在收件箱中。

接收记录的活动通知

一旦将公司或商机与某个 Slack 频道关联，该记录中新增的任何通话、笔记、邮件、任务或会议都会触发 Slack 通知。您可以将多个记录关联到同一个 Slack 频道。 

1. 导航至公司或交易记录：

• • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
  • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。

2. 点击该记录的名称。
3. 在记录的右侧边栏中，找到“Slack”卡片，然后点击“关联 Slack 频道”。

4. 若要关联现有频道： 

• • 在对话框中，点击“选择 Slack 频道”下拉 菜单并选择一个频道。
  • 勾选您希望在该频道中接收通知的每种活动类型旁边的复选框。 
  • 点击“关联 Slack 频道”。 

5. 若要关联新频道： 

• • 在对话框中，点击“创建新的 Slack 频道”。
  • 在“频道名称”字段中，输入该频道的名称。
  • 点击“频道可见性”下拉菜单，然后选择“公开”或“私有”。 
  • 在“频道描述”字段中，输入该频道内容的描述。此字段为可选。 
  • 勾选您希望在频道中接收通知的每种活动类型旁边的复选框。 
  • 点击“关联 Slack 频道”。 

关联 Slack 频道后，您可以编辑或删除该关联。

1. 若要编辑关联，请点击“操作”> “编辑关联”。
2. 在对话框中，点击下拉菜单并选择一个新的 Slack 频道，然后点击“保存”。 
3. 要删除关联，请点击“操作”>“移除关联”。 

请注意： 只有您使用 HubSpot 账户发送、转发或回复的电子邮件，或记录在 HubSpot 中的电子邮件，才会发送至 Slack。您通过电子邮件客户端转发或回复的电子邮件将不会发送至 Slack，即使它们已记录在 HubSpot 中。 

您还可以使用工作流来创建 Slack 频道，并将其与公司或交易记录关联。 

接收来自客服系统的通知

了解如何将HubSpot 客服系统连接到 Slack，以便在Slack中管理工单并接收 HubSpot 客服系统通知。 

使用工作流创建 Slack 频道

设置工作流以自动创建新的 Slack 频道。频道创建后，将显示在关联的 CRM 记录中。记录右侧边栏中的 Slack 卡片会显示该频道是由工作流创建的。 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称，或创建一个新工作流。
3. 在工作流编辑器中，点击“+”号图标以 添加工作流操作。
4. 在左侧面板的“集成应用”下，点击展开“Slack”部分 ，然后选择“创建 Slack 频道”。 

• • 在“ 频道名称”字段中，输入频道名称或添加个性化令牌。频道名称长度不得超过 80 个字符，且只能包含小写字母、数字、连字符和下划线。
  • 点击“频道可见性”下拉菜单，选择“公开”或“私有”。私有频道仅对已注册记录的所有者可见。
  • 若要为 Slack 频道添加描述，请在“设置频道描述”字段中输入描述内容。 
  • 点击“邀请用户加入频道”下拉菜单，并勾选您要邀请的每位用户旁边的复选框。 
  • 要选择要通知 Slack 频道的活动类型，请点击“选择要发送至频道的活动更新”下拉菜单，并勾选每个活动类型旁边的复选框。 

通过工作流发送自定义 Slack 通知

您可以通过工作流从 HubSpot 账户发送自定义 Slack 通知。在每条 Slack 通知中，您可以添加操作按钮，允许用户在 Slack 内立即采取行动，例如创建任务和笔记、记录活动以及更新 HubSpot 中的记录属性。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称，或创建一个新工作流。
3. 在工作流编辑器中，点击“+ ”号图标以添加工作流操作。
4. 在左侧面板的“集成应用”下，点击展开“Slack”部分 ，然后选择“发送 Slack 通知”。
5. 若要通知特定的 Slack 用户，请点击“向用户发送通知”下拉菜单，然后勾选您要通知的每个用户旁边的复选框 。只有已绑定电子邮件地址的用户才会出现在下拉菜单中。 
6. 若要向Slack 频道发送通知，请点击“向频道发送通知”下拉菜单，然后勾选要通知的每个频道旁边的复选框。除非您已将 HubSpot 应用添加到这些频道中，否则您将无法看到任何私有频道。
7. 要通知记录所有者，请选择“向现有所有者发送通知”下拉菜单，然后勾选您要通知的每位所有者旁边的复选框 。 
8. 在“消息”文本框中，输入将显示在通知中的消息内容。 
9. 若要向 Slack 通知添加操作按钮，请点击“向通知添加操作”下拉菜单，并勾选您希望包含的每个操作 旁边的复选框 。可添加到 Slack 通知的操作包括： 

• • • • • 创建笔记
        • 记录会议
        • 记录通话
        • 记录电子邮件 
        • 创建任务
        • 致电联系人 
        • 给联系人发电子邮件
        • 更新 [对象]
        • 列出关联

10. 要在 Slack 通知中 @提及用户，请点击 “向通知添加 @提及” 下拉菜单，并勾选要提及的每个用户旁边的复选框。
11. 若要在通知中包含属性，请点击 “要随消息包含的属性” 下拉菜单，并勾选 复选框 。 

12. 操作完成后，请点击左侧面板顶部的“保存”。 

当记录被纳入工作流且操作执行后，通知将发送至选定的 Slack 用户或频道。

如果您在通知中包含操作按钮，一旦通知发送至 Slack，其中将包含用于执行相应 HubSpot 操作的按钮，并会通过 @提及标记您选定的用户。通知中还将包含“使用 Copilot 总结 [对象]”按钮，您可以使用该按钮生成由 AI 驱动的记录摘要。 

请注意： “更新 [对象]”操作表单将显示您 HubSpot 账户中该对象创建表单所包含的属性。