Gerir as notificações em Slack

Depois de conectar o aplicativo Slack à sua conta da HubSpot, é possível receber notificações de usuário do HubSpot , notificações de conversas e notificações de chamadas e notas como mensagens do Slack.

Também é possível utilizar a ferramenta de fluxos de trabalho para enviar notificações personalizadas para um canal do Slack específico ou associar um canal do Slack a um registo de empresa ou de negócio para receber notificações sobre a atividade no mesmo. 

Atenção: se utilizar as ferramentas gratuitas do HubSpot, as notificações só aparecerão na aplicação HubSpot em Slack.

Antes de começar

• Deve adicionar a aplicação HubSpot a quaisquer canais privados de Slack para receber notificações. 

Receber notificações de utilizadores do HubSpot

As notificações dos utilizadores no HubSpot incluem menções sobre registos, submissão de formulários, e tarefas e lembretes. Para receber notificações de utilizadores do HubSpot em Slack:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
• Clique na guia Outros aplicativos.
• Clique para ligar o interruptor Slack para obter notificações HubSpot, tarefas, e comandos slash dentro do Slack. 

• Na seção Sobre o que ser notificado, expanda o tópico para o qual deseja receber notificações e marque a caixa de seleção para o tipo de notificação específico.

As notificações serão enviadas para a aplicação HubSpot em Slack por defeito. Receberá automaticamente as suas notificações HubSpot dentro da Slack se o seu e-mail de utilizador HubSpot corresponder ao do seu utilizador Slack. Saiba o que fazer se o seu e-mail de utilizador da HubSpot não corresponder ao seu e-mail de utilizador do Slack.

Impedir o envio de notificações de utilizadores para a Slack:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
• Clique no separador Outras aplicações.
• Para parar notificações específicas, desmarque a caixa ao lado do tipo de notificação, depois clique em Guardar.
• Para parar todas as notificações do utilizador, clique para alternar o interruptor Slack para parar todas as notificações HubSpot em Slack.

Receber notificações de conversação HubSpot

Depois de instalar o Aplicativo Slack, é possível selecionar para qual canal do Slack as novas conversas de chat ao vivo da HubSpot devem ser enviadas:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
• Na sua lista de aplicativos conectados, clique em Slack.
• Clique na guia Preferências.
• Na seção Traga as conversas para o Slack, utilize os menus suspenso do canal do Slack para selecionar o canal com o qual deseja sincronizar os chats ao vivo para cada caixa de entrada.
• Clique para alternar a opção Ativado/Desativado para ativar/desativar a sincronização. 

Você também pode escolher o canal do Slack para onde as novas conversas devem ser enviadas diretamente depois de conectar o Slack à caixa de entrada de conversas.

Depois de associar o canal Slack com a caixa de entrada, receberá notificações para a recepção de chats ao vivo. Também se pode conversar com os visitantes directamente através do fio condutor. 

Clique em Responder na caixa de entrada para acessar a conversa no HubSpot. Como alternativa, você pode responder por meio do thread do Slack. Toda a conversa continuará a ser registada na caixa de entrada.

Se lhe for atribuída uma conversa antes de ter mapeado o seu e-mail de utilizador da HubSpot para o seu e-mail de utilizador do Slack, deve reivindicar a identidade de utilizador da HubSpot no Slack clicando em Reivindicar [endereço de e-mail do utilizador] antes de enviar respostas. 

Você também pode alterar seu status de disponibilidade diretamente no canal do Slack integrado.

• Para definir seu status como ausente, digite o comando /hs-chat-away, em seguida, aperte a tecla Enter.
• Para definir seu status como disponível, digite o comando /hs-chat-available, em seguida, aperte a tecla Enter .

Receber chamadas e notificações para registos

Pode receber notificações de Slack quando são feitas chamadas ou são acrescentadas notas aos registos no HubSpot, associando os registos da empresa e os registos de transacções aos canais Slack. Depois de uma empresa ou negócio ter sido associado a um canal, todas as novas chamadas, notas, e-mails, tarefas e reuniões nesse registo e em qualquer registo de empresa, negócio ou contacto associado irão ativar uma notificação do Slack. 

• Navegue para um registro de empresa ou negócio:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no nome do registro.
• No painel direito, navegue até o cartão do Slack e clique em Associar canal do Slack.

• Na caixa de diálogo, selecione um canal do Slack:
  • Para selecionar um canal Slack existente, clique no menu pendente Escolher canal Slack .
  • Para criar e associar um novo canal Slack, clique em Create new Slack channel. Introduza o nome de um Canal, visibilidade do Canal, e descrição do Canal. Para convidar utilizadores para o canal, clique no menu pendente Choose Slack users. Quando tiver terminado, clique em Create Slack channel.
  • Marque as caixas para as quais tipos de actividades pretende receber notificações no canal.
  • Clique em Associar canal do Slack. 

Observe: apenas os e-mails enviados através da IU do HubSpot ou registados no HubSpot, e os reencaminhamentos e respostas de e-mail enviados na IU do HubSpot serão enviados para o Slack. Os reencaminhamentos de e-mail ou as respostas enviadas ou recebidas no Cliente de e-mail não serão enviados para o Slack, mesmo que tenha iniciado sessão no HubSpot. 

Também é possível utilizar fluxos de trabalho para criar e associar um canal do Slack a um registo de empresa ou de negócio. O canal Slack associado a um disco irá aparecer no cartão Slack do disco.

Quando uma chamada começa, uma notificação de Slack será enviada para o canal Slack para o registo associado. Quando a chamada termina e o tipo de chamada, o resultado da chamada e as Notas são adicionados, a notificação será actualizada.

Enviar notificações personalizadas de folga através de fluxos de trabalho (Profissional e Empresarial apenas)

Pode automatizar as notificações de folga personalizadas da sua conta HubSpot usando fluxos de trabalho.

Para enviar uma notificação do Slack com um fluxo de trabalho:

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente para editá-lo. Ou clique em Criar fluxo de trabalho para criar um novo fluxo de trabalho.
• Na linha do tempo de ação do fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho. No painel direito, selecione Enviar uma notificação do Slack.
• Para notificar usuários individuais do Slack, clique no menu suspenso Enviar notificação para usuários e selecione os usuários que deseja notificar.
• Para notificar um canal do Slack, clique no menu suspenso Enviar notificação para canais e selecione um Canal que deseja notificar.
• Para notificar o proprietário do registo, clique no menu pendente Enviar notificações aos proprietários existentes e seleccione um proprietário existente. 
• Na caixa de texto Mensagem, insira a mensagem de notificação. Você pode usar o menu suspenso Token para adicionar tokens à mensagem. 
• Clique nas Propriedades para incluir no menu suspenso da mensagem e selecione as propriedades do negócio que você deseja incluir na mensagem de notificação (opcional).
• Quando terminar, clique em Salvar.

• Quando um registro estiver inscrito no fluxo de trabalho e a ação for executada, a notificação será enviada ao usuário ou canal do Slack selecionado.

Se o canal Slack for renomeado, isto não afectará o fluxo de trabalho.