Gerenciar as notificações no Slack

Depois de conectar o aplicativo do Slack à sua conta da HubSpot, você poderá receber notificações de usuário do HubSpot, notificações de conversas e notificações de observações de chamada & como mensagens do Slack. Para receber notificações em canais privados do Slack, primeiro você deve adicionar o aplicativo HubSpot a esses canais.

Adicione o aplicativo HubSpot a um canal privado do Slack

Para receber notificações em um canal privado do Slack, você deve adicionar o aplicativo HubSpot a esse canal. Você precisará repetir esse processo separadamente para cada canal privado que deseja usar com a integração do Slack. 

Receber notificações do HubSpot no Slack

Depois de adicionar o aplicativo HubSpot ao canal do Slack, você pode personalizar quais notificações do HubSpot são enviadas para o Slack, incluindo notificações de usuário, chat ao vivo e atividades. 

Receber notificações de usuário do HubSpot

As notificações do usuário no HubSpot incluem menções em registros, envios de formulários, atribuições de tarefas e lembretes.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
3. Clique na guia Outros aplicativos.
4. Na seção Como ser notificado , ative a opção do Slack para obter notificações, tarefas e comandos de barra do HubSpot no Slack. 
5. Na seção Sobre o que ser notificado , clique para expandir um tópico e marque a caixa de seleção à direita do tipo de notificação. Para receber todas as notificações dentro de um tópico, marque a caixa de seleção à direita do tópico. 

6. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Por padrão, as notificações serão enviadas ao aplicativo HubSpot no Slack. Você receberá automaticamente suas notificações do HubSpot dentro do Slack se seu e-mail de usuário do HubSpot corresponder ao do seu usuário do Slack. Saiba o que fazer se o seu email de usuário do HubSpot não corresponder ao seu email de usuário do Slack.

Receba notificações de chat ao vivo da HubSpot

Após instalar o aplicativo Slack, você pode selecionar qual canal do Slack receberá novos chat ao vivo conversas da HubSpot:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Slack. 
3. Clique na guia Configurações gerais . 
4. Na seção Traga as conversas para o Slack , ative o botão ATIVAR/DESATIVAR ao lado de uma caixa de entrada para enviar notificações para os chats ao vivo recebidos dessa caixa de entrada. 
5. Clique no menu suspenso Canal do Slack e selecione um canal.
6. Clique no menu suspenso Tipos de canais de caixa de entrada e marque a caixa de seleção ao lado de cada tipo de canal que você deseja sincronizar com o Slack.

Responda a chats ao vivo no Slack

Depois de associar o canal do Slack à caixa de entrada, você receberá notificações para chats ao vivo recebidos no Slack. Você também pode conversar com os visitantes diretamente por meio do thread no Slack. 

Para exibir a conversa no HubSpot, clique em Responder na Caixa de Entrada. Se for um chat ao vivo, você também pode responder através da linha Slack. Toda a conversa ainda será registrada na caixa de entrada.

Receber notificações de atividade para registros

Depois que uma empresa ou um negócio é associado a um canal do Slack, todas as novas chamadas, observações, e-mails, tarefas ou reuniões registradas nesse registro irão gatilho uma notificação do Slack. Você pode associar vários registros ao mesmo canal do Slack. 

1. Navegue até um registro de empresa ou negócio:

• • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.

2. Clique no nome do registro.
3. Na barra lateral direita do registro, navegue até a placa Slack e clique em Associar canal Slack.

4. Para associar um canal existente: 

• • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Escolher canal do Slack e selecione um canal.
  • Marque a caixa de seleção ao lado de cada tipo de atividade para o qual você deseja receber notificações no canal. 
  • Clique em Associar canal do Slack. 

5. Para associar um novo canal: 

• • Na caixa de diálogo, clique em Criar novo canal do Slack.
  • No campo Nome do canal , insira um nome para o canal.
  • Clique no menu suspenso Visibilidade do canal e selecione Público ou Privado. 
  • No campo Descrição do canal , insira uma descrição do conteúdo do canal. Este campo é opcional. 
  • Marque a caixa de seleção ao lado de cada tipo de atividade para o qual você deseja receber notificações no canal. 
  • Clique em Associar canal do Slack. 

Depois de associar um canal do Slack, você pode editar ou remover a associação.

1. Para editar uma associação, clique em Ações > Editar associação.
2. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso, selecione um novo canal Slack e clique em Salvar. 
3. Para excluir a associação, clique em Ações > Remover associação . 

Por favor, note: somente e-mails que você enviar, encaminhar ou responder usando sua conta HubSpot, ou e-mails registrados no HubSpot, serão enviados para o Slack. Os e-mails que você encaminhar ou responder de seu cliente de e-mail não serão enviados para o Slack, mesmo que estejam registrados no HubSpot. 

Você também pode usar o fluxos de trabalho para criar e associar um canal Folga a uma empresa ou registro de negócio. 

Receber notificações do help desk

Revise como conectar o help desk do HubSpot ao Slack para gerenciar tickets e receber notificações do help desk do HubSpot no Slack. 

Criar um canal Folga com fluxos de trabalho

Configure um fluxo de trabalho para criar automaticamente um novo canal Slack. Depois que o canal for criado, ele aparecerá no painel A placa Slack na barra lateral direita dos registros mostrará que o canal foi criado por um fluxo de trabalho. 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho .
3. No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone +mais para adicionar uma ação de fluxo de trabalho. 
4. No painel esquerdo, em Aplicativos integrados, clique para expandir a seção Slack e selecione Criar um canal do Slack.

• • No campo Nome do canal , insira um nome para o canal ou adicione um token de personalização . Os nomes de canais devem ter 80 caracteres ou menos e só podem conter letras minúsculas, números, hífens e sublinhados.
  • Clique no menu suspenso Visibilidade do canal e selecione Público ou Privado. Um canal privado só estará visível para o usuário que possui o registro inscrito.
  • Para adicionar uma descrição ao canal do Slack, insira uma descrição no campo Definir descrição do canal . 
  • Clique no menu suspenso Convidar usuários para o canal e marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que deseja convidar. 
  • Para selecionar os tipos de atividades sobre os quais você deseja notificar o canal do Slack, clique no menu suspenso Selecionar atualizações de atividade para enviar ao canal e marque a caixa de seleção ao lado de cada tipo de atividade. 

Enviar notificações personalizadas de Margem de Atraso por meio de fluxos de trabalho

Você pode enviar notificações personalizadas do Slack a partir da sua conta da HubSpot usando o fluxos de trabalho. Em cada notificação do Slack, você pode adicionar botões de ação que permitam aos usuários tomar ações imediatas dentro do Slack, como criar tarefas e observações, registrar atividades e atualizar propriedades de registro no HubSpot.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de fluxo de trabalho.
3. No editor de fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
4. No painel esquerdo, em Aplicativos integrados, clique para expandir a seção Slack e selecione Enviar uma notificação do Slack.
5. Para notificar usuários individuais do Slack, clique no menu suspenso Enviar notificação para usuários e marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que deseja notificar. Somente os usuários que mapearam seus endereços de e-mail aparecerão no menu suspenso. 
6. Para notificar os canais do Slack, clique no menu suspenso Enviar notificação para canais e marque a caixa de seleção ao lado de cada canal que deseja notificar. Você não verá nenhum canal privado, a menos que tenha adicionado o aplicativo HubSpot a esses canais.
7. Para notificar o registro proprietário, selecione o menu suspenso Enviar notificação aos proprietários existentes e, em seguida, marque a caixa de seleção ao lado de cada proprietário que deseja notificar. 
8. Na caixa de texto Mensagem , insira a mensagem que aparecerá na notificação. 
9. Para adicionar botões de ação à notificação do Slack, clique no menu suspenso Adicionar ações à notificação e marque a caixa de seleção ao lado de cada ação que deseja incluir. As ações disponíveis que podem ser adicionadas a uma notificação do Slack incluem: 

• • • • • Crie uma observação
        • Registrar reunião
        • Registrar chamada
        • Registrar email 
        • Criar tarefa
        • Chamar contato 
        • E-mail para contato
        • Atualizar [objeto]
        • Associações de lista

10. Para @mention usuários na notificação do Slack, clique no menu suspenso Adicionar menções à notificação e marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que deseja mencionar.
11. Para incluir propriedades na notificação, clique no menu suspenso Propriedades para incluir com a mensagem e marque a caixa de seleção ao lado de cada propriedade que você deseja incluir na mensagem de notificação. 

12. Quando terminar, clique em Salvar na parte superior do painel esquerdo. 

Quando um registro estiver inscrito no fluxo de trabalho e a ação for executada, a notificação será enviada ao usuário ou canal do Slack selecionado.

Se você incluir botões de ação na notificação, uma vez entregue ao Slack, ele incluirá botões para executar as ações correspondentes do HubSpot e marcará o usuário selecionado com uma menção. A notificação também incluirá um Sumário [objeto] com o botão Copilot , que você pode usar para gerar um sumário do registro ativado por IA. 

Observação: o formulário de ação Atualizar [objeto] exibirá as propriedades do objeto que estão incluídas no formulário de criação do objeto na sua conta da HubSpot.