Sincronizzare le opportunità di Salesforce con HubSpot

Per saperne di più su come l'integrazione con Salesforce sincronizza le opportunità in Salesforce con le offerte in HubSpot.

Nota bene: ilnumero di pipeline che è possibile sincronizzare dipende dal vostro Sales Hub di Sales HubSpot. Per saperne di più sui limiti di sincronizzazione delle pipeline, consultare la sezione Pipeline delle offerte.

Prima di iniziare

1. L'utente utente dell'integrazione deve aver Modificare tutti i dati oppure Modificare i metadati attraverso le funzioni API dei metadati in Salesforce.
2. Per garantire che le aziende e le transazioni siano associate correttamente quando vengono sincronizzate da Salesforce, la sincronizzazione delle aziende deve essere attivata per l'integrazione con Salesforce e deve essere completata l'importazione di un account Salesforce. Se una transazione viene sincronizzata da Salesforce mentre la sincronizzazione delle aziende è disattivata, è necessario che la transazione venga sincronizzata con Salesforce. disattivatail record dell'azienda non sarà associato al record dell'accordo. Se la sincronizzazione dell'azienda viene attivata dopo l' attivazione della sincronizzazione dell'opportunità, l'associazione dell'account Salesforce verrà rimossa dall'opportunità.

Attivare la sincronizzazione delle opportunità

Per iniziare la sincronizzazione di affari e opportunità, attivare l'impostazione Sincronizza affari.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce, quindi sulla scheda Offerte.
• Fare clic per attivare l'interruttore Sincronizza offerte.

Nota bene: l'impostazione di sincronizzazione deve essere attivata prima di importare le opportunità di Salesforce, altrimenti i record delle trattative non verranno creati in HubSpot.

Una volta attivata la sincronizzazione, ogni record di opportunità in Salesforce sarà sincronizzato con la pipeline corrispondente in HubSpot, una volta soddisfatto un trigger di sincronizzazione. La pipeline sarà denominata Salesforce - [ID del tipo di record in Salesforce]. Se nel vostro account Salesforce è stata creata una sola pipeline, questa sarà denominata Salesforce - Pipeline predefinita in HubSpot.

È possibile impedire la sincronizzazione di un deal come opportunità o viceversa, spostando il deal in una pipeline non sincronizzata.

Se si elimina un'opportunità Salesforce sincronizzata con un deal HubSpot, il deal HubSpot viene eliminato. Tuttavia, se si elimina un deal HubSpot, l'opportunità Salesforce corrispondente non viene eliminata.

Come le opportunità di Salesforce si sincronizzano con HubSpot

Le opportunità preesistenti vengono sincronizzate con HubSpot in due modi:

• Quando vengono importate manualmente in HubSpot.
• Quando vengono apportate modifiche al record di opportunità in Salesforce, in base alle regole di sincronizzazione regole di sincronizzazione e mappature dei campi.

Se l'opportunità è associata a record di contatto di Salesforce, è possibile associare l'affare sincronizzato ai contatti corrispondenti in HubSpot. A tal fine, assicurarsi che il record di contatto in Salesforce sia associato all'opportunità come un OpportunitàRuolo di contatto. L'integrazione aggiornerà la proprietà della fase del ciclo di vita del contatto e altre cinque proprietà del contatto dell'opportunità creata più di recente:

• Offerte associate
• Data di creazione del primo accordo
• Data di chiusura dell'ultimo accordo
• Importo dell'accordo recente
• Ricavo totale

Questi campi possono essere utilizzati per segmentare gli elenchi, filtrare i contatti o creare report personalizzati.

Nota bene: la proprietà Importo recente dell'affare è popolata dall'ultimo affare creato associato al contatto, non dall'ultimo affare chiuso.

Le opportunità di Salesforce in organizzazioni con più valute possono essere sincronizzate con HubSpot, ma l'integrazione non è in grado di convertire le valute durante la sincronizzazione dei valori. Solo il valore numerico verrà sincronizzato tra Salesforce e HubSpot e non verrà applicato alcun tasso di cambio.

Come le offerte di HubSpot vengono sincronizzate con Salesforce

Una volta attivata l'impostazione Sync Deals, tutti i deal nuovi e preesistenti nelle pipeline di sincronizzazione di Salesforce verranno creati in Salesforce come opportunità quando si verifica un trigger di sincronizzazione. Se al deal è associato un contatto HubSpot, il record del contatto Salesforce corrispondente verrà aggiunto all'opportunità Salesforce come OpportunitàContattoRuolo.

Le proprietà dei deal di HubSpot si sincronizzano con i seguenti campi standard delle opportunità di Salesforce:

• Proprietario
• Data di chiusura
• Nome
• Tipo
• Descrizione
• Importo
• Fase

È inoltre possibile creare mappature di campo personalizzate per sincronizzare altre proprietà di HubSpot con i campi delle opportunità di Salesforce.

Scoprite come sincronizzare gli account Salesforce con HubSpot come aziende.