Sincronizzare le opportunità di Salesforce con HubSpot

Per saperne di più su come l'integrazione con Salesforce sincronizza le opportunità in Salesforce con le offerte in HubSpot.

Nota bene: il numero di pipeline che è possibile sincronizzare dipende dall'abbonamento a Sales Hub. Per saperne di più sui limiti di sincronizzazione delle pipeline, consultare la sezione Pipeline delle offerte.

Prima di iniziare

• L'utente dell'integrazione deve disporre dei permessi di Modifica di tutti i dati o di Modifica dei metadati tramite le funzioni API dei metadati in Salesforce.
• Per garantire che le aziende e le trattative siano associate correttamente quando vengono sincronizzate da Salesforce, la sincronizzazione delle aziende deve essere attivata per l'integrazione con Salesforce e deve essere completata l'importazione dell'account Salesforce. Se una transazione viene sincronizzata da Salesforce mentre la sincronizzazione dell'azienda è disattivata, il record dell'azienda non verrà associato al record della transazione. Se la sincronizzazione dell'azienda viene attivata dopo l' attivazione della sincronizzazione dell'opportunità, l'associazione dell'account Salesforce verrà rimossa dall'opportunità.
• Solo i deal nelle pipeline sincronizzate con Salesforce in HubSpot possono essere sincronizzati con Salesforce. I deal in altre pipeline non verranno sincronizzati con Salesforce.
  

Attivare la sincronizzazione dei deal

Per iniziare la sincronizzazione di offerte e opportunità, attivare l'impostazione Sincronizza offerte.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce. Quindi fare clic sulla scheda Offerte.
3. Fare clic per attivare l'interruttore per la sincronizzazione delle trattative.

Nota bene: è necessario attivare l'impostazione di sincronizzazione prima di importare le opportunità di Salesforce. In caso contrario, i record dei deal non verranno creati in HubSpot.

Una volta attivata la sincronizzazione, ogni record di opportunità in Salesforce sarà sincronizzato con la pipeline corrispondente in HubSpot, una volta soddisfatto un trigger di sincronizzazione. La pipeline sarà denominata Salesforce - [ID del tipo di record in Salesforce]. Se nel vostro account Salesforce è stata creata una sola pipeline, questa sarà denominata Salesforce - Pipeline predefinita in HubSpot.

È possibile impedire la sincronizzazione di un deal come opportunità o viceversa, spostando il deal in una pipeline non sincronizzata.

Se si elimina un'opportunità di Salesforce sincronizzata con un deal di HubSpot, il deal di HubSpot viene eliminato. Tuttavia, se si elimina un deal HubSpot, l'opportunità Salesforce corrispondente non viene eliminata.

Come le opportunità di Salesforce si sincronizzano con HubSpot

Le opportunità Salesforce preesistenti vengono sincronizzate con HubSpot in due modi:

• Quando vengono importate manualmente in HubSpot.
• Quando vengono modificati i record delle opportunità in Salesforce, a seconda delle regole di sincronizzazione e delle mappature dei campi.

Se un'opportunità è associata a record di contatto di Salesforce, è possibile associare l'affare sincronizzato ai contatti corrispondenti in HubSpot. A tal fine, assicurarsi che il record del contatto in Salesforce sia associato all'opportunità come OpportunityContactRole. L'integrazione aggiornerà la proprietà della fase del ciclo di vita del contatto e altre cinque proprietà del contatto dell'opportunità creata più di recente:

• Offerte associate
• Data di creazione del primo accordo
• Data di chiusura dell'ultimo accordo
• Importo dell'accordo recente
• Entrate totali

Questi campi possono essere utilizzati per creare segmenti, filtrare i contatti o creare report personalizzati.

Nota bene: la proprietà Importo affare recente è popolata dall'ultimo affare creato associato al contatto, non dall'ultimo affare chiuso.

Le opportunità di Salesforce in organizzazioni con più valute possono essere sincronizzate con HubSpot, ma l'integrazione non è in grado di convertire le valute durante la sincronizzazione dei valori. Solo il valore numerico verrà sincronizzato tra Salesforce e HubSpot e non verrà applicato alcun tasso di cambio.

Come le offerte di HubSpot si sincronizzano con Salesforce

Una volta attivata la sincronizzazione dei deal, tutti i deal nuovi e preesistenti nelle pipeline di sincronizzazione di Salesforce verranno creati in Salesforce come opportunità quando viene soddisfatto un trigger di sincronizzazione. Se al deal è associato un contatto HubSpot, il record del contatto Salesforce corrispondente verrà aggiunto all'opportunità Salesforce come OpportunityContactRole.

Le proprietà dei deal di HubSpot si sincronizzano con i seguenti campi standard delle opportunità di Salesforce:

• Proprietario
• Data di chiusura
• Nome
• Tipo
• Descrizione
• Importo
• Fase

È inoltre possibile creare mappature di campo personalizzate per sincronizzare altre proprietà di HubSpot con i campi delle opportunità di Salesforce.

Scoprite come sincronizzare gli account Salesforce con HubSpot come aziende.

Fase del ciclo di vita dei contatti da opportunità Salesforce a HubSpot

Per cambiare automaticamente la fase del ciclo di vita dei contatti HubSpot in Cliente quando le opportunità Salesforce ad essi associate sono contrassegnate come chiuse/ vinte, è necessario attivare le seguenti impostazioni in HubSpot:

• Sincronizzazione account: per sincronizzare gli account Salesforce con le aziende HubSpot.
• Impostazione transizioni automatiche della fase del ciclo di vita: per far sì che le azioni intraprese su un record Salesforce associato abbiano un impatto sulla fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente.
• Impostazione della sincronizzazione della fase del ciclo di vita: per applicare qualsiasi modifica apportata alla fase del ciclo di vita di un contatto a tutti i contatti associati alla stessa azienda in HubSpot.
• Inoltre, almeno un contatto Salesforce dell'account deve essere associato all'opportunità tramite i ruoli dei contatti. Un'opportunità Salesforce con un account associato ma senza contatti associati a non influirà sulla fase del ciclo di vita dei contatti HubSpot.