Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023
Per saperne di più su come l'integrazione con Salesforce sincronizza le opportunità in Salesforce con le offerte in HubSpot.
Nota: ilnumero di pipeline che è possibile sincronizzare dipende dall'abbonamento. Hub di vendita abbonamento. Per saperne di più sui limiti di sincronizzazione delle pipeline, consultare la sezione Pipeline di vendita.
Prima di iniziare
- L'account utente dell'integrazione deve avere o Modificare tutti i dati o Modificare i metadati attraverso le funzioni API dei metadati in Salesforce.
- Assicurarsi che la sincronizzazione delle aziende sia attivata per l'integrazione con Salesforce e che sia stata completata l'importazione dell'account Salesforce. Questo assicura che le aziende e le transazioni siano associate correttamente quando vengono sincronizzate da Salesforce. Se un'operazione viene sincronizzata da Salesforce mentre la sincronizzazione dell'azienda è attivata, il record dell'azienda non verrà associato.disattivareil record dell'azienda non sarà associato al record del deal.
Attivare la sincronizzazione delle opportunità
Per iniziare a sincronizzare le offerte e le opportunità, attivare l'impostazioneSincronizza offerte.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Fare clic suSalesforce, quindi sulla schedaOfferte.
- Fare clic per attivare l'interruttoreSincronizza offerte.
Nota bene: l'impostazione di sincronizzazione deve essere attivataprima di importare le opportunità di Salesforce, altrimenti i record delle trattative non verranno creati in HubSpot.
Una volta attivata la sincronizzazione, ogni record di opportunità in Salesforce sarà sincronizzato con la pipeline corrispondente in HubSpot, una volta soddisfatto un trigger di sincronizzazione. La pipeline sarà denominata Salesforce - [ID del tipo di record in Salesforce]. Se nel vostro account Salesforce è stata creata una sola pipeline, questa sarà denominata Salesforce - Pipeline predefinita in HubSpot.
È possibile impedire la sincronizzazione di un deal come opportunità o viceversa, spostando il deal in una pipeline non sincronizzata.
Se si elimina un'opportunità Salesforce sincronizzata con un deal HubSpot, il deal HubSpot viene eliminato. Tuttavia, se si elimina un deal HubSpot, l'opportunità Salesforce corrispondente non viene eliminata.
Come le opportunità di Salesforce si sincronizzano con HubSpot
Le opportunità preesistenti vengono sincronizzate con HubSpot in due modi:
- Quando sono importate manualmente a HubSpot.
- Quando vengono apportate modifiche al record delle opportunità in Salesforce, a seconda delle impostazioni di regole di sincronizzazione e mappatura dei campi.
Se l'opportunità è associata a record di contatto di Salesforce, è possibile associare il deal sincronizzato ai contatti corrispondenti in HubSpot. A tale scopo, assicurarsi che il record di contatto in Salesforce sia associato all'opportunità come un OpportunitàRuolo di contatto. L'integrazione aggiornerà la proprietà della fase del ciclo di vita del contatto e altre cinque proprietà del contatto dell'opportunità creata più di recente:
- Offerte associate
- Data di creazione del primo accordo
- Data di chiusura dell'ultimo accordo
- Importo dell'accordo recente
- Ricavo totale
Questi campi possono essere utilizzati per segmentare gli elenchi, filtrare i contatti o creare report personalizzati.
Nota bene: la proprietà Importo recente dell'affare è popolata dall'ultimo affare creato associato al contatto, non dall'ultimo affare chiuso.
Le opportunità di Salesforce in organizzazioni con più valute possono essere sincronizzate con HubSpot, ma l'integrazione non è in grado di convertire le valute quando si sincronizzano i valori. Solo il valore numerico verrà sincronizzato tra Salesforce e HubSpot e non verrà applicato alcun tasso di cambio.
Come le offerte di HubSpot si sincronizzano con Salesforce
Dopo l'attivazione dell'impostazione Sync Deals, tutte le offerte nuove e preesistenti nelle pipeline di sincronizzazione di Salesforce verranno create in Salesforce come opportunità quando viene soddisfatto un trigger di sincronizzazione. Se all'affare è associato un contatto HubSpot, il record del contatto Salesforce corrispondente verrà aggiunto all'opportunità Salesforce come opportunità. OpportunitàContattoRuolo.
Le proprietà dei deal di HubSpot si sincronizzano con i seguenti campi standard delle opportunità di Salesforce:
- Proprietario
- Data di chiusura
- Nome
- Tipo
- Descrizione
- Importo
- Fase
È inoltre possibile creare mappature di campo personalizzate sincronizzare altre proprietà del deal HubSpot con i campi dell'opportunità Salesforce.
Scoprite come sincronizzare gli account Salesforce con HubSpot come aziende.
