Sincronizzare le opportunità di Salesforce con HubSpot

Per saperne di più su come l'integrazione con Salesforce sincronizza le opportunità in Salesforce con le trattative in HubSpot.

Nota bene: il numero di pipeline che è possibile sincronizzare dipende dall'abbonamento a Sales Hub. Per saperne di più sui limiti di sincronizzazione della pipeline nella sezione Pipeline della trattativa.

Prima di iniziare

1. L'utente dell'integrazione deve disporre delle autorizzazioni di Modifica di tutti i dati o di Modifica dei metadati attraverso le funzioni API dei metadati in Salesforce.
2. Per garantire che le aziende e le trattative siano associate correttamente quando vengono sincronizzate da Salesforce, la sincronizzazione delle aziende deve essere attivata per l'integrazione con Salesforce e deve essere completata l'importazione di un account Salesforce. Se una trattativa viene sincronizzata da Salesforce mentre la sincronizzazione dell'azienda è disattivata, il record dell'azienda non verrà associato al record della trattativa. Se la sincronizzazione dell'azienda viene attivata dopo l' attivazione della sincronizzazione dell'opportunità, l'associazione con l'account Salesforce verrà rimossa dall'opportunità.

Attivazione della sincronizzazione delle opportunità

Per iniziare a sincronizzare trattative e opportunità, attivate l'impostazione Sincronizza trattative.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Fare clic su Salesforce, quindi sulla scheda Trattative.
• Fare clic per attivare l'interruttore Sync Trattative.

Nota bene: l'impostazione di sincronizzazione deve essere attivata prima di importare le opportunità di Salesforce, altrimenti i record della trattativa non verranno creati in HubSpot.

Una volta attivata la sincronizzazione, ogni record di opportunità in Salesforce verrà sincronizzato con la pipeline corrispondente in HubSpot una volta soddisfatta un'attivazione di sincronizzazione. La pipeline sarà denominata Salesforce - [ID del tipo di record in Salesforce]. Se nel vostro account Salesforce è stata creata una sola pipeline, questa sarà denominata Salesforce - Pipeline predefinita in HubSpot.

È possibile impedire la sincronizzazione di una trattativa come opportunità o viceversa, spostando la trattativa in una pipeline non sincronizzata.

Se si elimina un'opportunità Salesforce sincronizzata con una trattativa HubSpot, la trattativa HubSpot viene eliminata. Tuttavia, se si elimina una trattativa HubSpot, l'opportunità Salesforce corrispondente non viene eliminata.

Come le opportunità di Salesforce si sincronizzano con HubSpot

Le opportunità preesistenti saranno sincronizzate con HubSpot in due modi:

• Quando vengono importate manualmente in HubSpot.
• Quando vengono apportate modifiche al record di opportunità in Salesforce, a seconda delle regole di sincronizzazione e delle mappature del campo.

Se l'opportunità è associata a record del contatto di Salesforce, è possibile associare la trattativa sincronizzata ai contatti corrispondenti in HubSpot. A tal fine, assicurarsi che il record del contatto in Salesforce sia associato all'opportunità come OpportunityContactRole. L'integrazione aggiornerà la proprietà Fase del ciclo di vita del contatto e altre cinque proprietà del contatto dell'opportunità creata più di recente:

• Trattative associare
• Data di creazione della prima trattativa
• Data di chiusura della trattativa più recente
• Importo della trattativa più recente
• Entrate totali

Questi campi possono essere utilizzati per segmentare gli elenchi, filtrare i contatti o creare rapporti personalizzati.

Nota bene: la proprietà Importo della trattativa recente è popolata dall'ultima trattativa creata associata al contatto, non dall'ultima trattativa chiusa.

Le opportunità di Salesforce in organizzazioni con più valute possono essere sincronizzate con HubSpot, ma l'integrazione non è in grado di convertire le valute quando si sincronizzano i valori. Solo il valore numerico verrà sincronizzato tra Salesforce e HubSpot e non verrà applicato alcun tasso di cambio.

Come le trattative di HubSpot si sincronizzano con Salesforce

Dopo l'attivazione dell'impostazione Sincronizza Trattative, tutte le trattative nuove e preesistenti nelle pipeline della trattativa di Salesforce verranno create in Salesforce come opportunità quando viene soddisfatta un'attivazione. Se alla trattativa è associato un contatto HubSpot, il record del contatto Salesforce corrispondente verrà aggiunto all'opportunità Salesforce come OpportunityContactRole.

Le proprietà trattative di HubSpot si sincronizzano con i seguenti campi standard delle opportunità di Salesforce:

• Proprietario
• Data di chiusura
• Nome
• Tipo
• Descrizione
• Importo
• Fase

È inoltre possibile creare mappature personalizzate dei campi per sincronizzare altre proprietà trattative di HubSpot con i campi delle opportunità di Salesforce.

Scoprite come sincronizzare gli account di Salesforce con HubSpot come aziende.

Fase del ciclo di vita dei contatti da Salesforce Opportunità a HubSpot

Affinché le opportunità su account Salesforce contrassegnate come chiuse/vinte cambino la fase del ciclo di vita dei contatti HubSpot associati in Cliente, è necessario che in HubSpot siano attivate le seguenti impostazioni:

• Account sync, per sincronizzare gli account di Salesforce con le aziende di HubSpot.
• Impostazione delle transizioni automatiche della fase del ciclo di vita, per fare in modo che le azioni intraprese su un record di Salesforce associato abbiano un impatto sulla fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente.
• Impostazione di sincronizzazione del Ciclo di vita, per applicare le modifiche apportate alla fase del ciclo di vita di un contatto a tutti i contatti associati alla stessa azienda in HubSpot.
• Inoltre, almeno un contatto Salesforce dell'account deve essere associato all'opportunità tramite i ruoli dei contatti. Un'opportunità Salesforce con un account associato ma senza contatti associati non avrà alcun impatto sulla fase del ciclo di vita dei contatti HubSpot.