Sincronizza le opportunità di Salesforce con HubSpot

Sincronizza le opportunità di Salesforce con HubSpot per mantenere le tue trattative allineate su entrambe le piattaforme. Una volta configurata l'integrazione, i record delle opportunità in Salesforce si sincronizzano con i corrispondenti record delle trattative in HubSpot, consentendoti di monitorare l'attività della pipeline, i ricavi e lo stato di avanzamento delle trattative senza dover passare da uno strumento all'altro.

Prima di iniziare

• L’utente responsabile dell’integrazione deve disporre in Salesforce dell’autorizzazione “Modifica tutti i dati ” oppure “Modifica i metadati tramite le funzioni API dei metadati ”.
• Per garantire che le aziende e le trattative siano associate correttamente durante la sincronizzazione da Salesforce, la sincronizzazione delle aziende deve essere attivata per l’integrazione con Salesforce e deve essere stata completata l’importazione degli account di Salesforce. Se un'opportunità viene sincronizzata da Salesforce mentre la sincronizzazione delle aziende è disattivata, il record dell’azienda non verrà associato al record dell’opportunità. Se la sincronizzazione delle aziende viene attivata dopo l’attivazione della sincronizzazione delle opportunità, l’associazione dell’account Salesforce verrà rimossa dall’opportunità.
• Solo le opportunità presenti nelle pipeline sincronizzate con Salesforce in HubSpot possono essere sincronizzate con Salesforce. Le opportunità presenti in altre pipeline non verranno sincronizzate con Salesforce.
  

Attiva la sincronizzazione delle opportunità

Per avviare la sincronizzazione delle trattative e delle opportunità, attiva l’impostazione Sincronizza trattative.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce.
3. Accedi alla scheda Sincronizzazione dati.
4. Fai clic su " Opportunità" > " Regole di sincronizzazione".
5. Fai clic per attivare la sincronizzazione delle trattative.

Nota: è necessario attivare l'impostazione di sincronizzazione prima di importare le opportunità di Salesforce. In caso contrario, i record delle opportunità non verranno creati in HubSpot.

Una volta attivata la sincronizzazione, ogni record di opportunità in Salesforce verrà sincronizzato con la pipeline corrispondente in HubSpot non appena soddisfa un trigger di sincronizzazione. La pipeline verrà denominata Salesforce - [ID tipo di record in Salesforce]. Se nel tuo account Salesforce è stata creata una sola pipeline, in HubSpot verrà denominata Salesforce - Pipeline predefinita.

È possibile impedire che un affare venga sincronizzato come opportunità, o viceversa, spostando l’affare in una pipeline che non sia sincronizzata.

Se elimini un’opportunità di Salesforce sincronizzata con un affare di HubSpot, l’affare di HubSpot verrà eliminato. Tuttavia, se elimini un affare di HubSpot, l’opportunità corrispondente di Salesforce non verrà eliminata.

Come si sincronizzano le opportunità di Salesforce con HubSpot

Qualsiasi opportunità Salesforce preesistente verrà sincronizzata con HubSpot in due modi:

• Quando vengono importate manualmente su HubSpot.
• Quando vengono apportate modifiche ai record delle opportunità in Salesforce, a seconda delle regole di sincronizzazione e delle mappature dei campi.

Se un'opportunità è associata a record di contatto in Salesforce, puoi anche associare l'opportunità sincronizzata ai contatti corrispondenti in HubSpot. Affinché ciò avvenga, assicurati che il record di contatto in Salesforce sia associato all'opportunità con il ruolo "OpportunityContactRole". L’integrazione aggiornerà la proprietà “Fase del ciclo di vita ” del contatto, oltre ad altre cinque proprietà del contatto, in base all’opportunità creata più di recente:

• Opportunità associate
• Data di creazione della prima opportunità
• Data di chiusura dell’opportunità più recente
• Importo dell’opportunità più recente
• Ricavi totali

Questi campi possono essere utilizzati per creare segmenti, filtrare i contatti o generare report personalizzati.

Nota: la proprietà " Importo dell'affare recente " viene compilata con l'affare creato più di recente associato al contatto, non con l'affare chiuso più di recente.

Le opportunità di Salesforce nelle organizzazioni multivaluta possono essere sincronizzate con HubSpot, ma l’integrazione non è in grado di effettuare conversioni tra valute durante la sincronizzazione dei valori monetari. Tra Salesforce e HubSpot verrà sincronizzato solo il valore numerico, senza l’applicazione di alcun tasso di cambio.

Come le trattative di HubSpot si sincronizzano con Salesforce

Una volta attivata la sincronizzazione delle trattative, tutte le trattative nuove ed esistenti presenti nelle pipeline di sincronizzazione di Salesforce verranno create in Salesforce come opportunità quando viene soddisfatto un trigger di sincronizzazione. Se alla trattativa è associato un contatto HubSpot, il record del contatto Salesforce corrispondente verrà aggiunto all’opportunità di Salesforce con il ruolo OpportunityContactRole.

Le proprietà delle trattative di HubSpot vengono sincronizzate con i seguenti campi standard delle opportunità di Salesforce:

• Titolare
• Data di chiusura
• Nome
• Tipo
• Descrizione
• Importo
• Fase

È inoltre possibile creare mappature personalizzate dei campi per sincronizzare altre proprietà delle trattative di HubSpot con i campi delle opportunità di Salesforce.

Scopri come sincronizzare gli account di Salesforce con HubSpot come aziende.

Fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente all’opportunità Salesforce

Per modificare automaticamente la fase del ciclo di vita dei contatti HubSpot impostandola su "Cliente" quando le opportunità Salesforce associate vengono contrassegnate come " Chiuse/Conquistate", è necessario attivare le seguenti impostazioni in HubSpot:

• Sincronizzazione account: per sincronizzare gli account di Salesforce con le aziende di HubSpot.
• Impostazione delle transizioni automatiche delle fasi del ciclo di vita: affinché le azioni intraprese su un record associato di Salesforce abbiano un impatto sulla fase del ciclo di vita del contatto HubSpot corrispondente.
• Impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita: per applicare eventuali modifiche apportate alla fase del ciclo di vita di un contatto a tutti i contatti associati alla stessa azienda in HubSpot.
• Inoltre, almeno un contatto Salesforce nell’account deve essere associato all’opportunità tramite i ruoli di contatto. Un’opportunità Salesforce con un account associato ma senza contatti associati non influirà sulla fase del ciclo di vita dei contatti HubSpot.