Ultimo aggiornamento: giugno 25, 2021
Scopri di più su come l'integrazione di Salesforce sincronizza le opportunità in Salesforce con le offerte in HubSpot.
Nota: il numero di pipeline che puoi sincronizzare dipende dal tuo Hub delle vendite abbonamento. Scopri di più sui tuoi limiti di sincronizzazione delle pipeline nella sezione Pipeline delle opportunità.
Prima di iniziare
- Il integrazione utente deve avere o Modificare tutti i dati o Modificare i metadati attraverso le funzioni API dei metadati autorizzazioni in Salesforce.
- Assicurati che la sincronizzazione dell'azienda sia abilitata per l'integrazione Salesforce e che tu abbia completato un'importazione dell'account Salesforce.
Attiva la sincronizzazione delle opportunità
Per iniziare a sincronizzare le offerte e le opportunità, attiva l'impostazione SyncDeals.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Clicca suSalesforce, poi clicca sulla scheda Deals.
- Fare clic per attivare l'interruttore SyncDeals.
Attenzione: l'impostazione di sincronizzazione deve essere attivataprima di importare le opportunità di Salesforce, altrimenti i record delle transazioni non saranno creati in HubSpot.
Una volta che la sincronizzazione è attivata, ogni record di opportunità in Salesforce sarà sincronizzato con la pipeline corrispondente in HubSpot. La pipeline si chiamerà Salesforce - [ID del tipo di record in Salesforce]. Se hai solo una pipeline creata nel tuo account Salesforce, sarà chiamata Salesforce - Pipeline di default in HubSpot.
Puoi impedire che un affare venga sincronizzato come opportunità, o viceversa, spostando l'affare in una pipeline che non è sincronizzata.
Se cancelli un'opportunità di Salesforce che si sta sincronizzando con un affare di HubSpot, l'affare di HubSpot sarà cancellato. Tuttavia, se si elimina un accordo HubSpot, l'opportunità Salesforce corrispondente non verrà eliminata.
Come le opportunità di Salesforce si sincronizzano con HubSpot
Qualsiasi opportunità preesistente sarà sincronizzata con HubSpot in due modi:
- Quando sono importate manualmente in HubSpot.
- Quando le modifiche sono fatte al record di opportunità in Salesforce, a seconda del tuo regole di sincronizzazione e mappature dei campi.
Se la tua opportunità è associata ai record di contatto di Salesforce, puoi anche associare l'affare sincronizzato ai contatti corrispondenti in HubSpot. Per fare questo, assicurati che il record di contatto in Salesforce sia associato all'opportunità come un OpportunityContactRole. L'integrazione aggiornerà la proprietà Lifecycle stage del contatto, così come altre cinque proprietà del contatto dalla più recente opportunità creata:
- Offerte associate
- Data di creazione della prima transazione
- Data di chiusura dell'affare recente
- Importo dell'affare recente
- Ricavo totale
Questi campi possono essere utilizzati per segmentare le liste, filtrare i tuoi contatti o creare rapporti personalizzati.
Nota bene: la proprietà dell'importo dell'affare recente è popolata dall'affare creato più di recente associato al contatto, non dall'affare chiuso più di recente.
Le opportunità di Salesforce in organizzazioni con più valute possono sincronizzarsi con HubSpot, ma l'integrazione non può convertire tra le valute quando si sincronizzano i valori in valuta. Solo il valore numerico sarà sincronizzato tra Salesforce e HubSpot, e nessun tasso di cambio sarà applicato.
Come le offerte di HubSpot si sincronizzano con Salesforce
Dopo che l'impostazione Sync Deals è stata attivata, tutte le offerte nuove e preesistenti nelle pipeline di sincronizzazione di Salesforce saranno create in Salesforce come opportunità. Se un contatto HubSpot è associato all'affare, il record del contatto Salesforce corrispondente sarà aggiunto all'opportunità Salesforce come un OpportunityContactRole.
Le proprietà delle offerte di HubSpot si sincronizzano con i seguenti campi standard delle opportunità di Salesforce:
- Proprietario
- Data di chiusura
- Nome
- Tipo
- Descrizione
- Importo
- Fase
Puoi anche creare mappature di campo personalizzate sincronizzare altre proprietà dell'affare di HubSpot con i campi dell'opportunità di Salesforce.
Scopri come sincronizzare gli account Salesforce con HubSpot come aziende.
