Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Läs mer om hur Salesforce-integrationen synkroniserar möjligheter i Salesforce med affärer i HubSpot.
Observera: antalet pipelinessomdu kan synkronisera beror på din Sales Hub prenumeration. Läs mer om dina gränser för synkronisering av pipelines i avsnittet Pipelines för affärer.
Innan du börjar
- integration användare måste ha antingen Ändra alla data eller Ändra metadata med hjälp av API-funktioner för metadata. behörigheter i Salesforce.
- Se till att synkronisering av företag är aktiverad för Salesforce-integrationen och att du har slutfört en import av Salesforce-konton. Detta säkerställer att företag och affärer associeras korrekt när de synkroniseras från Salesforce. Om en affär synkroniseras från Salesforce medan företagssynkronisering är aktiveradoffär aktiverad, kommer företagsposten inte att associeras med affärsposten.
Aktivera synkronisering av möjligheter
Om du vill börja synkronisera affärer och möjligheter aktiverar du inställningenSynka affärer.
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- Klicka påSalesforce och klicka sedan på flikenAffärer.
- Klicka för att aktivera inställningenSync Deals (Synkronisera affärer ).
Observera: Synkroniseringsinställningen måste vara aktiveradinnan du importerar Salesforce-möjligheter, annars kommer inte avtalsposter att skapas i HubSpot.
När synkroniseringen är aktiverad kommer varje möjlighetspost i Salesforce att synkroniseras till motsvarande pipeline i HubSpot när de uppfyller en synkroniseringsutlösare. Pipelinen kommer att heta Salesforce - [ID för posttyp i Salesforce]. Om du bara har skapat en pipeline i ditt Salesforce-konto kommer den att heta Salesforce - Default Pipeline i HubSpot.
Du kan hindra en affär från att synkroniseras som en möjlighet eller vice versa genom att flytta affären till en pipeline som inte är synkroniserad.
Om du raderar en Salesforce-möjlighet som synkroniseras med en HubSpot-affär kommer HubSpot-affären att raderas. Om du tar bort en HubSpot-affär tas dock inte motsvarande Salesforce-möjlighet bort.
Hur Salesforce-möjligheter synkroniseras med HubSpot
Eventuella befintliga möjligheter synkroniseras till HubSpot på två sätt:
- När de är Manuellt importerade till HubSpot.
- När ändringar görs i posten för möjligheter i Salesforce, beroende på din Synkroniseringsregler och Fältmappningar.
Om ditt tillfälle är associerat med kontaktposter i Salesforce kan du också associera den synkroniserade affären till motsvarande kontakter i HubSpot. För att detta ska ske måste du se till att kontaktregistret i Salesforce är associerat med möjligheten som en OpportunityContactRole. Integrationen kommer att uppdatera kontaktens egenskap Lifecycle stage (livscykelstadium ) samt fem andra kontaktagenskaper från den senast skapade möjligheten:
- Tillhörande affärer
- Datum för skapandet av den första affären
- Datum för senaste avslut
- Senaste avtalsbelopp
- Totala intäkter
Dessa fält kan användas för att segmentera listor, filtrera dina kontakter eller skapa anpassade rapporter.
Observera: Egenskapen Senaste affären fylls med den senast skapade affären som är kopplad till kontakten, inte den senast avslutade affären.
Salesforce-möjligheter i organisationer med flera valutor kan synkroniseras till HubSpot, men integrationen kan inte konvertera mellan valutor när valutavärden synkroniseras. Endast siffervärdet synkroniseras mellan Salesforce och HubSpot, och inga växelkurser tillämpas.
Hur HubSpot-erbjudanden synkroniseras med Salesforce
Efter att inställningen Sync Deals har aktiverats kommer alla nya och redan befintliga affärer i Salesforce-synkroniseringspipelines att skapas i Salesforce som möjligheter när en synkroniseringsutlösare uppfylls. Om en HubSpot-kontakt är associerad med affären kommer motsvarande kontaktpost i Salesforce att läggas till i Salesforce-möjligheten som en OpportunityContactRole.
HubSpot-affärsegenskaper synkroniseras med följande standardfält för Salesforce-möjligheter:
- Ägare
- Slutdatum
- Namn
- Typ
- Beskrivning
- Belopp
- Stage
Du kan också Skapa anpassade fältmappningar. synkronisera andra HubSpot-affärsegenskaper med Salesforce-möjlighetsfält.
Lär dig hur du synkroniserar Salesforce-konton till HubSpot som företag.