Synka Salesforce-möjligheter till HubSpot

Läs mer om hur Salesforce-integrationen synkroniserar möjligheter i Salesforce med affärer i HubSpot.

Observera: antalet pipelines som du kan synkronisera beror på din Sales Hub-prenumeration. Läs mer om dina gränser för synkronisering av pipelines i avsnittet Deals pipelines.

Innan du kommer igång

• Integrationsanvändaren måste ha antingen behörigheten Modify all data eller Modify metadata through metadata API functions i Salesforce.
• För att säkerställa att företag och affärer associeras korrekt när de synkroniseras från Salesforce måste företagssynkroniseringen vara aktiverad för Salesforce-integrationen och en Salesforce-kontoimport måste ha slutförts. Om en affär synkroniseras från Salesforce medan företagssynkroniseringen är avstängd kommer företagsposten inte att associeras med affärsposten. Om företagssynkroniseringen slås på efter att möjlighetssynkroniseringen har slagits på tas Salesforce-kontoassociationen bort från möjligheten.
• Endast affärer i Salesforce-synkroniserade pipelines i HubSpot kan synkroniseras med Salesforce. Affärer i andra pipelines kommer inte att synkroniseras med Salesforce.
  

Slå på synkronisering av affärer

För att börja synkronisera affärer och möjligheter, slå på inställningen Synkronisera affärer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce. Klicka sedan på fliken Deals.
3. Klicka för att slå på knappen för synkronisering av avtal.

Observera: du måste aktivera synkroniseringsinställningen innan du importerar Salesforce-möjligheter. Annars kommer inte affärsposter att skapas i HubSpot.

När synkroniseringen är aktiverad kommer varje möjlighetspost i Salesforce att synkroniseras till sin motsvarande pipeline i HubSpot när de uppfyller en synkroniseringstrigger. Pipelinen kommer att heta Salesforce - [ID för posttyp i Salesforce]. Om du bara har en pipeline skapad i ditt Salesforce-konto kommer den att heta Salesforce - Default Pipeline i HubSpot.

Du kan förhindra att en affär synkroniseras som en möjlighet, eller vice versa, genom att flytta affären till en pipeline som inte är synkroniserad.

Om du tar bort en Salesforce-möjlighet som synkroniseras med en HubSpot-deal, kommer HubSpot-dealen att tas bort. Men om du tar bort en HubSpot-deal tas inte motsvarande Salesforce-möjlighet bort.

Hur Salesforce-möjligheter synkroniseras med HubSpot

Alla befintliga Salesforce-möjligheter kommer att synkroniseras med HubSpot på två sätt:

• När de importeras manuellt till HubSpot.
• När redigeringar görs i möjlighetsposter i Salesforce, beroende på dina synkroniseringsregler och fältmappningar.

Om en affärsmöjlighet är associerad med kontaktposter i Salesforce kan du också associera den synkroniserade affären med motsvarande kontakter i HubSpot. För att detta ska ske måste du se till att kontaktposten i Salesforce är associerad till möjligheten som en OpportunityContactRole. Integrationen kommer att uppdatera kontaktens Lifecycle stage-egenskap samt fem andra kontaktegenskaper från den senast skapade möjligheten:

• Associerade avtal
• Datum då den första affären skapades
• Senaste avslutsdatum för avtal
• Belopp för den senaste affären
• Total omsättning

Dessa fält kan användas för att skapa segment, filtrera dina kontakter eller skapa anpassade rapporter.

Observera: Egenskapen Belopp för senaste affär fylls i av den senast skapade affären som är kopplad till kontakten, inte den senast avslutade affären.

Salesforce-möjligheter i organisationer med flera valutor kan synkroniseras till HubSpot, men integrationen kan inte konvertera mellan valutor när valutavärden synkroniseras. Endast siffervärdet synkroniseras mellan Salesforce och HubSpot och inga växelkurser tillämpas.

Hur HubSpot-deals synkroniseras med Salesforce

När avtalssynkroniseringen har aktiverats kommer alla nya och befintliga avtal i Salesforce synkroniseringspipelines att skapas i Salesforce som möjligheter när en synkroniseringsutlösare uppfylls. Om en HubSpot-kontakt är kopplad till affären kommer motsvarande Salesforce-kontaktpost att läggas till i Salesforce-möjligheten som en OpportunityContactRole.

HubSpot-dealegenskaper synkroniseras med följande standardfält för Salesforce-möjligheter:

• Ägare
• Stängningsdatum
• Namn på affär
• Typ av fält
• Beskrivning
• Belopp
• Etapp

Du kan också skapa anpassade fältmappningar för att synkronisera andra HubSpot-affärsegenskaper med Salesforce möjlighetsfält.

Lär dig hur du synkroniserar Salesforce-konton till HubSpot som företag.

Livscykelstadium för Salesforce-möjlighet till HubSpot-kontakt

För att automatiskt ändra livscykelstadiet för HubSpot-kontakter till Customer när deras tillhörande Salesforce-möjligheter markeras som Closed/Won, måste följande inställningar vara aktiverade i HubSpot:

• Kontosynkronisering: för att synkronisera Salesforce-konton till HubSpot-företag.
• Automatic lifecycle stage transitions setting: för att åtgärder som vidtas på en associerad Salesforce-post ska påverka livscykelstadiet för motsvarande HubSpot-kontakt.
• Inställning försynkronisering av livscykelstadium: för att tillämpa eventuella ändringar som görs i en kontakts livscykelstadium på alla kontakter som är associerade med samma företag i HubSpot.
• Dessutom måste minst en Salesforce-kontakt i kontot vara associerad med möjligheten via kontaktroller. En Salesforce-möjlighet med ett associerat konto men inga associerade kontakter kommer inte att påverka HubSpot-kontakternas livscykelstadium.