Sincronizar Oportunidades do Salesforce com o HubSpot

Sincronize as Oportunidades do Salesforce com o HubSpot para manter seus negócios alinhados entre as duas plataformas. Quando a integração está configurada, os registros de Oportunidade no Salesforce são sincronizados com os registros de negócios correspondentes no HubSpot, permitindo rastrear a atividade do pipeline, a receita e o progresso dos negócios sem alternar entre as ferramentas. 

Antes de começar 

• O usuário da integração deve ter permissões para Modificar todos os dados ou Modificar metadados através de funções da API de metadados no Salesforce.
• Para garantir que empresas e negócios sejam associados corretamente ao sincronizarem do Salesforce, a sincronização de empresas deve ser ativada para a integração do Salesforce e uma importação de conta do Salesforce deve ser concluída. Se um negócio for sincronizado do Salesforce enquanto a sincronização da empresa estiver desativada, o registro de empresa não será associado ao registro de registro de negócio. Se a sincronização de empresa for ativada depois de ativar a sincronização de Oportunidade, a associação de conta do Salesforce será removida da Oportunidade.
• Somente os negócios em pipelines sincronizados com o Salesforce no HubSpot são qualificados para sincronização com o Salesforce. Os negócios em outros pipelines não serão sincronizados com o Salesforce.

Ativar sincronização de negócios

Para começar a sincronizar negócios e Oportunidade, ative a configuração Sincronizar negócios .

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em Salesforce.
3. Navegue até a guia Sincronização de dados .
4. Clique em Regras de sincronização de negócios > . 
5. Clique para ativar o botão para a sincronização de negócios. 

Observação: você deve ativar a configuração de sincronização antes de importar Oportunidades do Salesforce. Caso contrário, os registros de negócios não serão criados no HubSpot. 

Uma vez ativada a sincronização, cada Oportunidade registro no Salesforce será sincronizado com o pipeline correspondente no HubSpot assim que cumprirem um gatilho de sincronização. O pipeline será denominado Salesforce - [ID do tipo de registro no Salesforce]. Se você tiver apenas um pipeline criado em sua conta do Salesforce, ele será chamado de Salesforce - Pipeline padrão no HubSpot.

Você pode impedir que um negócio seja sincronizado como uma Oportunidade, ou vice-versa, movendo o negócio para um pipeline que não esteja sincronizado. 

Se você excluir uma Oportunidade do Salesforce que está sincronizando com um negócio da HubSpot, o negócio da HubSpot será excluído. No entanto, se você excluir um negócio do HubSpot, a Oportunidade correspondente do Salesforce não será excluída.

Como as Oportunidades do Salesforce são sincronizadas com o HubSpot

Qualquer Oportunidade pré-existente do Salesforce será sincronizada com o HubSpot de duas maneiras:

• Quando forem importados manualmente para o HubSpot.
• Quando as edições são feitas nos registros de Oportunidade no Salesforce, dependendo das regras de sincronização e dos mapeamentos de campo. 

Se uma Oportunidade estiver associada aos registros de contato do Salesforce, você também poderá associar o negócio sincronizado aos contatos correspondentes no HubSpot. Para que isso ocorra, certifique-se de que o registro do contato no Salesforce esteja associado à Oportunidade como um OpportunityContactRole. A integração atualizará a propriedade Fase da fase do ciclo de vida do contato, bem como cinco outras propriedades de contato da Oportunidade criada mais recentemente:

• Negócios associados
• Data de criação do primeiro negócio
• Data de fechamento do negócio recente
• Valor do negócio recente
• Receita total

Esses campos podem ser usados para criar segmentos, filtrar seus contatos ou criar relatórios personalizados.

Observação: a propriedade valor do negócio recente é preenchida pelo negócio criado mais recentemente associado ao contato, não pelo último negócio fechado.

As Oportunidade do Salesforce em organizações com várias moedas podem ser sincronizadas com o HubSpot, mas a integração não pode converter entre moedas ao sincronizar valores de moeda. Apenas o valor do número será sincronizado entre o Salesforce e o HubSpot e nenhuma taxa de troca será aplicada.

Como os negócios do HubSpot são sincronizados com o Salesforce

Depois que a sincronização de negócios for ativada, todos os negócios novos e pré-existentes nos pipelines de sincronização do Salesforce serão criados no Salesforce como Oportunidade quando um gatilho de sincronização for atendido. Se um contato do HubSpot estiver associado ao negócio, o registro de registro do contato do Salesforce correspondente será adicionado à Oportunidade do Salesforce como um OpportunityContactRole. 

As propriedades de negócio do HubSpot são sincronizadas com os seguintes campos de Oportunidade padrão do Salesforce:

• Proprietário
• Data de fechamento
• Nome
• Tipo
• Descrição
• Valor
• Fase

Você também pode criar mapeamentos de campos personalizados para sincronizar outras propriedades de negócios do HubSpot com campos de Oportunidade do Salesforce.

Saiba como sincronizar contas do Salesforce com o HubSpot como empresas.

Salesforce Oportunidade ao HubSpot Contato Ciclo de vida Stage

Para alterar automaticamente a fase do ciclo de vida dos contatos do HubSpot para Cliente quando suas Oportunidade associadas do Salesforce forem marcadas como Fechadas/Ausentes, asseguintes configurações devem ser ativadas no HubSpot: 

• Sincronização de conta: para sincronizar contas do Salesforce com empresas da HubSpot.
• Configuração automática de transições da fase do ciclo de vida: para ações executadas em um registro associado do Salesforce para afetar a fase do ciclo de vida do contato HubSpot correspondente.
• Fase do ciclo de vida configuração de sincronização: para aplicar as alterações feitas no fase do ciclo de vida de um contato a todos os contatos associados ao mesmo empresa no HubSpot.
• Além disso, pelo menos um contato do Salesforce na conta deve estar associado à Oportunidade por funções de contato. Uma Oportunidade do Salesforce com uma conta associada, mas sem contatos associados, não afetará a fase do ciclo de vida dos contatos do HubSpot.