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Integrations

Sincronizar as oportunidades do Salesforce com o HubSpot

Ultima atualização: Agosto 5, 2020

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

As oportunidades do Salesforce sincronizam com o HubSpot como negócios.

Antes de começar

Se um negócio do HubSpot for criado por uma oportunidade do Salesforce ao desativar a sincronização da empresa, o HubSpot e o Salesforce não poderão sincronizar dados de conta/empresa; isso inclui uma associação de conta da oportunidade.
 
Para garantir que as associações do negócio sejam sincronizadas corretamente, a HubSpot recomenda seguir as etapas abaixo antes de ativar a sincronização da oportunidade:
  1. Verifique se a sincronização da empresa está ativada para a integração do Salesforce e se você concluiu uma importação de conta do Salesforce.
  2. Depois de concluir a importação de uma conta, ative a sincronização da oportunidade e execute uma importação da oportunidade do Salesforce. As oportunidades criadas antes que a sincronização do negócio seja ativada não serão sincronizadas automaticamente com o HubSpot e precisarão ser importadas para o HubSpot.

 

As propriedades de negócio do HubSpot sincronizam com os seguintes campos de oportunidade do Salesforce padrão:

  • Proprietário
  • Data de fechamento
  • Nome
  • Tipo
  • Descrição
  • Valor
  • Fase

Você também pode criar mapeamentos de campo personalizados para sincronizar outras propriedades de negócio do HubSpot com campos de oportunidade do Salesforce.

Observação: As oportunidades do Salesforce em organizações de várias moedas poderão ser sincronizadas com o HubSpot, mas a integração não fará a conversão entre moedas ao sincronizar os valores de moeda. Apenas o valor do número será sincronizado entre o Salesforce e o HubSpot e nenhuma taxa de troca será aplicada.

Ativar sincronização de oportunidade

Uma oportunidade no Salesforce será sincronizada com o HubSpot como um negócio. Se sua oportunidade estiver associada aos registros de contato do Salesforce, você pode querer que a sincronização associe o negócio sincronizado aos contatos correspondentes no HubSpot. Para isso, verifique se os registros do contato no Salesforce estão associados à oportunidade como uma OpportunityContactRole.

Um negócio criado no HubSpot também será sincronizado com o Salesforce como uma oportunidade. Se um contato do HubSpot estiver associado ao negócio, o registro do contato do Salesforce correspondente será adicionado à oportunidade do Salesforce como OpportunityContactRole.

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Salesforce.
  • Acesse a guia Negócios e ative o botão para Sincronizar negócios.

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Observação: para ativar a sincronização do negócio na sua conta, o usuário de integração deve ter permissões de Modificar todos os dados ou Modificar metadados através de funções da API de metadados no Salesforce.
 
  • Depois que a sincronização for ativada, cada registro de oportunidade no Salesforce será sincronizado com o pipeline correspondente no HubSpot. O pipeline será nomeado Salesforce - [ID do tipo de registro no Salesforce]. Se você tiver apenas um pipeline criado na sua conta do Salesforce, ele será nomeado Salesforce - Pipeline padrão no HubSpot.
multi-pipeline-salesforce Apenas os negócios nos pipelines de sincronização do Salesforce serão sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce. Para interromper a sincronização de um negócio, mova o negócio para um pipeline que não sincronize com o Salesforce. 

Ao associar um contato do Salesforce com uma oportunidade, a integração atualizará a propriedade da fase do ciclo de vida do negócio, bem como sincronizará as propriedades adicionais da oportunidade criada mais recentemente.

Observação: se você excluir uma oportunidade do Salesforce que está sincronizando com um negócio do HubSpot, o negócio do HubSpot será excluído. No entanto, se você excluir um negócio do HubSpot, a oportunidade do Salesforce correspondente não será excluída.

Saiba como importar suas oportunidades do Salesforce para o HubSpot.

Propriedades de contato que sincronizam com as oportunidades

A integração atualizará quatro propriedades de contato do HubSpot se um contato do Salesforce estiver associado à oportunidade. Esses campos podem ser usados para segmentar listas ou filtros e criar relatórios personalizados:

  • Negócios associados: o número de oportunidades associadas.
  • Data de criação do primeiro negócio: a data em que a oportunidade foi criada.
  • Data de fechamento da venda recente: a data de fechamento da oportunidade mais recente.
  • Valor do negócio recente: o valor da oportunidade fechada mais recentemente e associada a esse contato.
  • Total de receita: a receita total gerada de cada uma das oportunidades associadas do contato.

Observação: a propriedade de Valor do negócio recente é preenchida pelo negócio criado mais recentemente associado ao contato, e não pelo negócio fechado mais recentemente.

Saiba como sincronizar as contas do Salesforce com o HubSpot como empresas.

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