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Integrations

Sincronizar as oportunidades do Salesforce com o HubSpot

Ultima atualização: Outubro 27, 2020

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

As oportunidades do Salesforce sincronizam com o HubSpot como negócios.

Observação: O número de pipelines que você pode sincronizar depende da assinatura do Sales Hub. Saiba mais sobre seus limites de sincronização de pipeline na seção Pipelines de negócios.

Antes de começar

Se um negócio do HubSpot for criado por uma oportunidade do Salesforce ao desativar a sincronização da empresa, o HubSpot e o Salesforce não poderão sincronizar dados de conta/empresa; isso inclui uma associação de conta da oportunidade.
 
Para garantir que as associações do negócio sejam sincronizadas corretamente, a HubSpot recomenda seguir as etapas abaixo antes de ativar a sincronização da oportunidade:
  1. Verifique se a sincronização da empresa está ativada para a integração do Salesforce e se você concluiu uma importação de conta do Salesforce.
  2. Depois de concluir a importação de uma conta, ative a sincronização da oportunidade e execute uma importação da oportunidade do Salesforce. As oportunidades criadas antes que a sincronização do negócio seja ativada não serão sincronizadas automaticamente com o HubSpot e precisarão ser importadas para o HubSpot.

 

As propriedades de negócio do HubSpot sincronizam com os seguintes campos de oportunidade do Salesforce padrão:

  • Proprietário
  • Data de fechamento
  • Nome
  • Tipo
  • Descrição
  • Valor
  • Fase

Você também pode criar mapeamentos de campo personalizados para sincronizar outras propriedades de negócio do HubSpot com campos de oportunidade do Salesforce.

Observação: As oportunidades do Salesforce em organizações de várias moedas poderão ser sincronizadas com o HubSpot, mas a integração não fará a conversão entre moedas ao sincronizar os valores de moeda. Apenas o valor do número será sincronizado entre o Salesforce e o HubSpot e nenhuma taxa de troca será aplicada.

Ativar sincronização de oportunidade

Uma oportunidade no Salesforce será sincronizada com o HubSpot como um negócio. Se sua oportunidade estiver associada aos registros de contato do Salesforce, você pode querer que a sincronização associe o negócio sincronizado aos contatos correspondentes no HubSpot. Para isso, verifique se os registros do contato no Salesforce estão associados à oportunidade como uma OpportunityContactRole.

Um negócio criado no HubSpot também será sincronizado com o Salesforce como uma oportunidade. Se um contato do HubSpot estiver associado ao negócio, o registro do contato do Salesforce correspondente será adicionado à oportunidade do Salesforce como OpportunityContactRole.

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Salesforce.
  • Acesse a guia Negócios e ative o botão para Sincronizar negócios.

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Observação: para ativar a sincronização do negócio na sua conta, o usuário de integração deve ter permissões de Modificar todos os dados ou Modificar metadados através de funções da API de metadados no Salesforce.
 
  • Depois que a sincronização for ativada, cada registro de oportunidade no Salesforce será sincronizado com o pipeline correspondente no HubSpot. O pipeline será nomeado Salesforce - [ID do tipo de registro no Salesforce]. Se você tiver apenas um pipeline criado na sua conta do Salesforce, ele será nomeado Salesforce - Pipeline padrão no HubSpot.
multi-pipeline-salesforce Apenas os negócios nos pipelines de sincronização do Salesforce serão sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce. Para interromper a sincronização de um negócio, mova o negócio para um pipeline que não sincronize com o Salesforce. 

Ao associar um contato do Salesforce com uma oportunidade, a integração atualizará a propriedade da fase do ciclo de vida do negócio, bem como sincronizará as propriedades adicionais da oportunidade criada mais recentemente.

Observação: se você excluir uma oportunidade do Salesforce que está sincronizando com um negócio do HubSpot, o negócio do HubSpot será excluído. No entanto, se você excluir um negócio do HubSpot, a oportunidade do Salesforce correspondente não será excluída.

Saiba como importar suas oportunidades do Salesforce para o HubSpot.

Propriedades de contato que sincronizam com as oportunidades

A integração atualizará quatro propriedades de contato do HubSpot se um contato do Salesforce estiver associado à oportunidade. Esses campos podem ser usados para segmentar listas ou filtros e criar relatórios personalizados:

  • Negócios associados: o número de oportunidades associadas.
  • Data de criação do primeiro negócio: a data em que a oportunidade foi criada.
  • Data de fechamento da venda recente: a data de fechamento da oportunidade mais recente.
  • Valor do negócio recente: o valor da oportunidade fechada mais recentemente e associada a esse contato.
  • Total de receita: a receita total gerada de cada uma das oportunidades associadas do contato.

Observação: a propriedade de Valor do negócio recente é preenchida pelo negócio criado mais recentemente associado ao contato, e não pelo negócio fechado mais recentemente.

Saiba como sincronizar as contas do Salesforce com o HubSpot como empresas.