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Sincronizar as oportunidades do Salesforce com o HubSpot

Ultima atualização: Junho 28, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Vendas Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Saiba mais sobre como a integração do Salesforce sincronizará oportunidades no Salesforce com negócios no HubSpot. 

Observação: o número de pipelines que você pode sincronizar depende da sua assinatura do Sales Hub. Saiba mais sobre seus limites de sincronização de pipeline na seção Pipelines de negócios.

Antes de começar 

Para garantir que as associações do negócio sejam sincronizadas corretamente, siga as etapas abaixo antes de ativar a sincronização de oportunidades:
  1. O utilizador de integração deve ter Modificar todos os dados ou Modificar metadados através de funções API de metadados permissões na Salesforce.
  2. Para garantir que as empresas e os negócios são associados correctamente quando sincronizados a partir do Salesforce, a sincronização da empresa deve ser ligada para a integração do Salesforce e a importação de uma conta Salesforce deve ser completada. Se um negócio for sincronizado a partir da Salesforce enquanto a sincronização da empresa é feita off o registo da empresa não será associado ao registo do negócio. Se a sincronização da empresa for activada depois da sincronização de oportunidade ser activada, a associação de contas da Salesforce será retirada da oportunidade .

Ativar a sincronização de oportunidades

Para começar a sincronizar negócios e oportunidades, ative a configuração Sincronizar negócios.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Salesforce e, em seguida, na guia Negócios
  • Clique para ativar o botão Sincronizar negócios

Observação: a configuração de sincronização deve ser ativada antes de importar oportunidades do Salesforce, caso contrário, os registros de negócios não serão criados no HubSpot. 

salesforce-sync-deals

Uma vez activada a sincronização, cada registo de oportunidade no Salesforce será sincronizado com a sua tubagem correspondente no HubSpot assim que cumprir um gatilho de sincronização. O pipeline será nomeado Salesforce - [ID do tipo de registro no Salesforce]. Se você tiver apenas um pipeline criado na sua conta do Salesforce, ele será nomeado Salesforce - Pipeline padrão no HubSpot.


multi-pipeline-salesforce

Você pode interromper a sincronização de um negócio como uma oportunidade, ou vice-versa, movendo o negócio para um pipeline que não esteja sincronizado. 

Se você excluir uma oportunidade do Salesforce que está sincronizando com um negócio da HubSpot, o negócio do HubSpot será excluído. No entanto, se você excluir um negócio do HubSpot, a oportunidade do Salesforce correspondente não será excluída.

Como as oportunidades do Salesforce sincronizam com o HubSpot

Qualquer oportunidade pré-existente será sincronizada com o HubSpot de duas maneiras:

Se sua oportunidade estiver associada aos registros de contatos do Salesforce, também poderá associar o negócio sincronizado aos contatos correspondentes no HubSpot. Para isso, verifique se o registro do contato no Salesforce está associado à oportunidade como uma OpportunityContactRole. A integração atualizará a propriedade Fase do ciclo de vida do contato, bem como cinco outras propriedades do contato com as oportunidades criadas mais recentemente:

  • Negócios associados
  • Data de criação do primeiro negócio
  • Data de fechamento do negócio recente
  • Valor do negócio recente
  • Receita total

Esses campos podem ser usados para segmentar listas, filtrar os contatos ou criar relatórios personalizados.

Observação: a propriedade de Valor do negócio recente é preenchida pelo negócio criado mais recentemente associado ao contato, e não pelo negócio fechado mais recentemente.

As oportunidades do Salesforce em organizações de várias moedas poderão ser sincronizadas com o HubSpot, mas a integração não fará a conversão entre moedas ao sincronizar os valores de moeda. Apenas o valor do número será sincronizado entre o Salesforce e o HubSpot e nenhuma taxa de câmbio será aplicada.

Como os negócios da HubSpot sincronizam com o Salesforce

Após a configuração do Sync Deals estar ligada, quaisquer novos negócios pré-existentes nos pipelines de sincronização do Salesforce serão criados no Salesforce como oportunidades quando um gatilho de sincronização for encontrado. Se um contacto HubSpot for associado ao negócio, o registo de contacto correspondente da Salesforce será adicionado à oportunidade da Salesforce como um OpportunityContactRole.

As propriedades de negócio do HubSpot sincronizam com os seguintes campos de oportunidade do Salesforce padrão:

  • Proprietário
  • Data de fechamento
  • Nome
  • Tipo
  • Descrição
  • Valor
  • Fase

Pode também criar mapeamentos de campo personalizados para sincronizar outras propriedades de negociação HubSpot com os campos de oportunidades da Salesforce.

Aprenda a sincronizar as contas da Salesforce para a HubSpot como empresas.

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