Ultima atualização: Novembro 2, 2021
Saiba mais sobre como a integração do Salesforce sincronizará oportunidades no Salesforce com negócios no HubSpot.
Observação: o número de pipelines que você pode sincronizar depende da sua assinatura do Sales Hub. Saiba mais sobre seus limites de sincronização de pipeline na seção Pipelines de negócios.
Antes de começar
- O usuário de integração deve ter permissões de Modificar todos os dados ou Modificar metadados através de funções da API de metadados no Salesforce.
- Verifique se a sincronização de empresas está ativada para a integração do Salesforce e se concluiu uma importação de conta do Salesforce.
Ativar a sincronização de oportunidades
Para começar a sincronizar negócios e oportunidades, ative a configuração Sincronizar negócios.
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Salesforce e, em seguida, na guia Negócios.
- Clique para ativar o botão Sincronizar negócios.
Observação: a configuração de sincronização deve ser ativada antes de importar oportunidades do Salesforce, caso contrário, os registros de negócios não serão criados no HubSpot.
Depois que a sincronização for ativada, cada registro de oportunidade no Salesforce será sincronizado com o pipeline correspondente no HubSpot. O pipeline será nomeado Salesforce - [ID do tipo de registro no Salesforce]. Se você tiver apenas um pipeline criado na sua conta do Salesforce, ele será nomeado Salesforce - Pipeline padrão no HubSpot.
Você pode interromper a sincronização de um negócio como uma oportunidade, ou vice-versa, movendo o negócio para um pipeline que não esteja sincronizado.
Se você excluir uma oportunidade do Salesforce que está sincronizando com um negócio da HubSpot, o negócio do HubSpot será excluído. No entanto, se você excluir um negócio do HubSpot, a oportunidade do Salesforce correspondente não será excluída.
Como as oportunidades do Salesforce sincronizam com o HubSpot
Qualquer oportunidade pré-existente será sincronizada com o HubSpot de duas maneiras:
- Ao serem importadas manualmente para o HubSpot.
- Quando forem feitas edições no registro de oportunidades do Salesforce, dependendo das regras de sincronização e dos mapeamentos de campo.
Se sua oportunidade estiver associada aos registros de contatos do Salesforce, também poderá associar o negócio sincronizado aos contatos correspondentes no HubSpot. Para isso, verifique se o registro do contato no Salesforce está associado à oportunidade como uma OpportunityContactRole. A integração atualizará a propriedade Fase do ciclo de vida do contato, bem como cinco outras propriedades do contato com as oportunidades criadas mais recentemente:
- Negócios associados
- Data de criação do primeiro negócio
- Data de fechamento do negócio recente
- Valor do negócio recente
- Receita total
Esses campos podem ser usados para segmentar listas, filtrar os contatos ou criar relatórios personalizados.
Observação: a propriedade de Valor do negócio recente é preenchida pelo negócio criado mais recentemente associado ao contato, e não pelo negócio fechado mais recentemente.
As oportunidades do Salesforce em organizações de várias moedas poderão ser sincronizadas com o HubSpot, mas a integração não fará a conversão entre moedas ao sincronizar os valores de moeda. Apenas o valor do número será sincronizado entre o Salesforce e o HubSpot e nenhuma taxa de câmbio será aplicada.
Como os negócios da HubSpot sincronizam com o Salesforce
Depois que a configuração Sincronizar negócios for ativada, todos os negócios novos e pré-existentes nos pipelines de sincronização do Salesforce serão criados no Salesforce como oportunidades. Se um contato do HubSpot estiver associado ao negócio, o registro do contato do Salesforce correspondente será adicionado à oportunidade do Salesforce como uma OpportunityContactRole.
As propriedades de negócio do HubSpot sincronizam com os seguintes campos de oportunidade do Salesforce padrão:
- Proprietário
- Data de fechamento
- Nome
- Tipo
- Descrição
- Valor
- Fase
Você também pode criar mapeamentos de campo personalizados para sincronizar outras propriedades de negócio do HubSpot com campos de oportunidades do Salesforce.
Saiba como sincronizar as contas do Salesforce com o HubSpot como empresas.
