As oportunidades do Salesforce sincronizam com o HubSpot como negócios. As propriedades de negócio do HubSpot sincronizam com os seguintes campos de oportunidade do Salesforce padrão:
- Proprietário
- Data de fechamento
- Nome
- Tipo
- Descrição
- Valor
- Fase
Você também pode criar mapeamentos de campo personalizados para sincronizar outras propriedades de negócio do HubSpot com campos de oportunidade do Salesforce.
- As oportunidades do Salesforce em organizações de várias moedas poderão ser sincronizadas com o HubSpot, mas a integração não fará a conversão entre moedas ao sincronizar os valores de moeda. Apenas o valor do número será sincronizado entre o Salesforce e o HubSpot e nenhuma taxa de troca será aplicada.
- As oportunidades do Salesforce não poderão ser sincronizadas o HubSpot se houver vários pipelines de negócios no HubSpot CRM.
Ativar sincronização de oportunidade
Uma oportunidade pode ser sincronizada do Salesforce para o HubSpot como um negócio sem um contato associado. Para a sincronização associar o negócio a um contato do HubSpot, o contato correspondente no Salesforce deve ser associado à oportunidade como OpportunityContactRole.
Um negócio criado no HubSpot também será sincronizado com o Salesforce como uma oportunidade. Se um contato do HubSpot estiver associado ao negócio, o registro do contato do Salesforce correspondente será adicionado à oportunidade do Salesforce como OpportunityContactRole.
- Clique em Salesforce.
- Na configuração Objetos de CRM, marque a caixa de seleção na coluna Sincronizar? para obter os Negócios.
Saiba como importar suas oportunidades do Salesforce para o HubSpot.
Ao associar um contato do Salesforce com uma oportunidade, a integração atualizará a propriedade da fase do ciclo de vida do negócio, bem como sincronizará as propriedades adicionais da oportunidade criada mais recentemente.
Propriedades de contato que sincronizam com as oportunidades
A integração atualizará quatro propriedades de contato do HubSpot se um contato do Salesforce estiver associado à oportunidade. Esses campos podem ser usados para segmentar listas ou filtros e criar relatórios personalizados:
- Negócios associados: o número de oportunidades associadas.
- Data de criação do primeiro negócio: a data em que a oportunidade foi criada.
- Data de fechamento da venda recente: a data de fechamento da oportunidade mais recente.
- Valor do negócio recente: o valor da oportunidade fechada mais recentemente e associada a esse contato.
- Total de receita: a receita total gerada de cada uma das oportunidades associadas do contato.
Observação: a propriedade de Valor do negócio recente é preenchida pelo negócio criado mais recentemente associado ao contato, e não pelo negócio fechado mais recentemente.
Saiba como sincronizar as contas do Salesforce com o HubSpot como empresas.