Synchronisation des opportunités Salesforce dans HubSpot

Découvrez-en davantage sur la façon dont l'intégration Salesforce synchronise les opportunités dans Salesforce avec les transactions dans HubSpot. 

Découvrez-en davantage sur les limites de synchronisation de votre pipeline dans la section Pipelines de transactions.

Avant de commencer 

Activer la synchronisation des opportunités

Pour commencer la synchronisation des transactions et des opportunités, activez le paramètre Synchronisation des entreprises.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
•  
• Cliquez pour activer le bouton Synchronisation des transactions. 

Le pipeline sera nommé Salesforce - [ID du type de fiche d'informations dans Salesforce].

Vous pouvez arrêter la synchronisation d'une transaction en tant qu'opportunité, ou inversement, en déplaçant la transaction vers un pipeline qui n'est pas synchronisé. 

Si vous supprimez une opportunité Salesforce qui se synchronise avec une transaction HubSpot, cette transaction HubSpot sera supprimée. Cependant, si vous supprimez une transaction HubSpot, l'opportunité Salesforce correspondante ne sera pas supprimée.

Comment synchroniser les opportunités Salesforce avec HubSpot

Toutes les opportunités existantes seront synchronisées avec HubSpot de deux manières :

Si votre opportunité est associée à des fiches d'informations de contact Salesforce, vous pouvez également associer la transaction synchronisée aux contacts correspondants dans HubSpot.

• Transactions associées
• Date de création de la première transaction
• Date de fermeture de la transaction récente
• Montant de la transaction récente
• Chiffre d'affaires total

Vous pouvez utiliser ces champs pour segmenter des listes, filtrer vos contacts ou créer des rapports personnalisés.

Remarque : La propriété Montant de la dernière transaction obtient sa valeur de la dernière transaction la plus récemment créée associée au contact, et pas la dernière transaction fermée.

La valeur du nombre uniquement sera synchronisée entre Salesforce et HubSpot et aucun taux de change ne sera appliqué.

Une fois que le paramètre Synchroniser les contrats est activé, tous les contrats nouveaux et préexistants dans les pipelines de synchronisation de Salesforce seront créés dans Salesforce en tant qu'opportunités lorsqu'un déclencheur de synchronisation est atteint.  

Les propriétés de transaction HubSpot sont synchronisées avec les champs d'opportunité Salesforce standard suivants :

• Propriétaire
• Date de conclusion
• Nom
• Type
• Description
• Montant
• Phase

Pour que les opportunités sur les comptes Salesforce marquées comme Fermées/Gagnées puissent modifier la phase du cycle de vie des contacts HubSpot associés à Client, les paramètres suivants doivent être activés dans HubSpot :