Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Integrations

Synchronisation des opportunités Salesforce dans HubSpot

Dernière mise à jour: octobre 27, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Hub CMS Professional, Enterprise

Les opportunités Salesforce se synchronisent dans HubSpot en tant que transactions.

Remarque : Le nombre de pipelines que vous pouvez synchroniser dépend de votre abonnement Hub Sales. Découvrez-en davantage sur les limites de synchronisation de votre pipeline dans la section Pipelines de transactions.

Avant de commencer

Si une transaction HubSpot est créée par une opportunité Salesforce alors que la synchronisation de l'entreprise est désactivée, HubSpot et Salesforce ne peuvent pas synchroniser les données du compte/de l'entreprise (y compris s'il s'agit d'une association de compte d'opportunités).
 
Pour assurer la synchronisation correcte des associations de transactions, HubSpot recommande de suivre la procédure ci-dessous avant d'activer la synchronisation des opportunités :
  1. Vérifiez que la synchronisation d'entreprise est activée pour l'intégration Salesforce et que vous avez effectué un import de compte Salesforce.
  2. Une fois l'import de compte effectué, activez la synchronisation des opportunités et effectuez un import d'opportunité Salesforce. Les opportunités créées avant la synchronisation des transactions ne seront pas automatiquement synchronisées avec HubSpot et doivent être importées dans HubSpot.

 

Les propriétés de transaction HubSpot sont synchronisées avec les champs d'opportunité Salesforce standard suivants :

  • Propriétaire
  • Date de fermeture
  • Nom
  • Type
  • Description
  • Montant
  • Phase

Vous pouvez également créer des mappages de champs personnalisés pour synchroniser d'autres propriétés de transaction HubSpot avec les champs d'opportunité Salesforce.

Remarque : Les opportunités Salesforce associées à des organisations multi-devises peuvent être synchronisées avec HubSpot, mais l'intégration ne peut pas convertir les devises lors de la synchronisation de valeurs de change. Seule la valeur numérique sera synchronisée entre Salesforce, et HubSpot et aucun taux de change ne sera appliqué.

Activer la synchronisation des opportunités

Une opportunité dans Salesforce se synchronise avec HubSpot en tant que transaction. Si votre opportunité est associée à des fiches d'informations de contact Salesforce, vous pouvez faire en sorte que la synchronisation associe la transaction synchronisée aux contacts correspondants dans HubSpot. Pour ce faire, assurez-vous que les fiches d'informations de contact Salesforce sont associées à l'opportunité en tant que OpportunityContactRole.

Une transaction créée dans HubSpot se synchronise également avec Salesforce en tant qu'opportunité. Si un contact HubSpot est associé à la synchronisation de la transaction, la fiche d'informations de contact Salesforce correspondante sera ajoutée à l'opportunité Salesforce en tant que OpportunityContactRole.

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Salesforce.
  • Accéder à l'onglet Transactions et activez le bouton Synchronisation des transactions.

salesforce-sync-deals

Remarque : Pour activer la synchronisation des transactions dans votre compte, l'utilisateur de l'intégration doit disposer des autorisations Modifier toutes les données ou Modifier les métadonnées via des fonctions d'API de métadonnées dans Salesforce. 

  • Une fois la synchronisation activée, chaque fiche d'informations d'opportunité dans Salesforce se synchronisera avec le pipeline correspondant dans HubSpot. Le pipeline sera nommé Salesforce - [ID du type de fiche d'informations dans Salesforce]. Si vous n'avez qu'un seul pipeline créé dans votre compte Salesforce, il sera nommé Salesforce - Pipeline par défaut dans HubSpot.
multi-pipeline-salesforce Seules les transactions contenues dans les pipelines de synchronisation Salesforce se synchroniseront entre HubSpot et Salesforce. Pour arrêter la synchronisation d'une transaction, déplacez-la vers un pipeline qui ne se synchronise pas avec Salesforce. 

Lorsque vous associez un contact Salesforce à une opportunité, l'intégration met à jour la propriété d'étape du cycle de vie de la transaction, ainsi que la synchronisation de propriétés supplémentaires à partir de la dernière opportunité créée.

Remarque : Si vous supprimez une opportunité Salesforce qui se synchronise avec une transaction HubSpot, cette transaction HubSpot sera supprimée. Cependant, si vous supprimez une transaction HubSpot, l'opportunité Salesforce correspondante ne sera pas supprimée.

Découvrez comment importer vos opportunités Salesforce dans HubSpot.

Propriétés de contact synchronisées avec les opportunités

L'intégration mettra à jour quatre propriétés de contact HubSpot si un contact Salesforce est associé à l'opportunité. Vous pouvez les utiliser pour segmenter des listes ou les filtres et créer des rapports personnalisés :

  • Transactions associées : nombre d'opportunités associées.
  • Date de création de la première transaction : date à laquelle l'opportunité a été créée.
  • Date de fermeture de la dernière transaction : date de l'opportunité la plus récemment fermée.
  • Montant de la dernière transaction : le montant de la transaction fermée la plus récemment créée et associée avec ce contact.
  • Chiffre d'affaires total : le chiffre d'affaires total généré par chaque opportunité associée à un contact.

Remarque : La propriété Montant de la dernière transaction obtient sa valeur de la dernière transaction la plus récemment créée associée au contact, et pas la dernière transaction fermée.

Découvrez comment synchroniser les comptes Salesforce dans HubSpot en tant qu'entreprises.