Les opportunités Salesforce se synchronisent dans HubSpot en tant que transactions. Les propriétés de transaction HubSpot sont synchronisées avec les champs d'opportunité Salesforce standard suivants :
- Propriétaire
- Date de fermeture
- Nom
- Type
- Description
- Montant
- Phase
Vous pouvez également créer des mappages de champs personnalisés pour synchroniser d'autres propriétés de transaction HubSpot avec les champs d'opportunité Salesforce.
- Les opportunités Salesforce dans les organisations multidevises peuvent être synchronisées avec HubSpot, mais l'intégration ne peut pas se convertir entre les devises lorsque la synchronisation des valeurs de change. La valeur du nombre uniquement sera synchronisée entre Salesforce et HubSpot et aucun taux de change ne sera appliqué.
- Les opportunités Salesforce ne peuvent pas être synchronisées avec HubSpot si plusieurs pipelines de transactions dans votre CRM HubSpot.
Activer la synchronisation des opportunités
Une opportunité peut être synchronisée de Salesforce à HubSpot en tant que transaction sans contact associé. Pour que la synchronisation associe la transaction à un contact HubSpot, le contact correspondant dans Salesforce doit être associé à l'opportunité en tant que OpportunityContactRole.
Une transaction créée dans HubSpot se synchronise également avec Salesforce en tant qu'opportunité. Si un contact HubSpot est associé à la synchronisation de la transaction, la fiche d'informations de contact Salesforce correspondante sera ajoutée à l'opportunité Salesforce en tant que OpportunityContactRole.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Salesforce.
- Dans le paramètre Objets CRM, sélectionnez la case à cocher dans la colonne Synchronisation ? pour les Transactions.
Découvrez comment importer vos opportunités Salesforce dans HubSpot.
Lorsque vous associez un contact Salesforce à une opportunité, l'intégration met à jour la propriété d'étape du cycle de vie de la transaction, ainsi que la synchronisation de propriétés supplémentaires à partir de la dernière opportunité créée.
Propriétés de contact synchronisées avec les opportunités
L'intégration mettra à jour quatre propriétés de contact HubSpot si un contact Salesforce est associé à l'opportunité. Vous pouvez les utiliser pour segmenter des listes ou les filtres et créer des rapports personnalisés :
- Transactions associées : nombre d'opportunités associées.
- Date de création de la première transaction : date à laquelle l'opportunité a été créée.
- Date de fermeture de la dernière transaction : date de l'opportunité la plus récemment fermée.
- Montant de la dernière transaction : le montant de la transaction fermée la plus récemment créée et associée avec ce contact.
- Chiffre d'affaires total : le chiffre d'affaires total généré par chaque opportunité associée à un contact.
Remarque : la propriété Montant de la dernière transaction obtient sa valeur de la dernière transaction la plus récemment créée associée au contact, et pas la dernière transaction fermée.
Découvrez comment synchroniser les comptes Salesforce dans HubSpot en tant qu'entreprises.