Synchronisation des opportunités Salesforce dans HubSpot

Découvrez-en davantage sur la façon dont l'intégration Salesforce synchronise les opportunités dans Salesforce avec les transactions dans HubSpot. 

Remarque : le nombre de pipelines que vous pouvez synchroniser dépend de votre abonnement Sales Hub. Découvrez-en davantage sur les limites de synchronisation de votre pipeline dans la section Pipelines de transactions.

Avant de commencer 

1. L'utilisateur utilisateur d'intégration doit avoir soit Modifier toutes les données soit Modifier les métadonnées via les fonctions de l'API des métadonnées dans Salesforce.
2. Pour s'assurer que les entreprises et les affaires sont correctement associées lorsqu'elles sont synchronisées depuis Salesforce, la synchronisation des entreprises doit être activée pour l'intégration Salesforce et une importation de compte Salesforce doit être effectuée. Si une affaire est synchronisée à partir de Salesforce alors que la synchronisation de l'entreprise est désactivée désactivée l'enregistrement de l'entreprise ne sera pas associé à l'enregistrement de l'affaire. Si la synchronisation de l'entreprise est activée après la synchronisation de l'opportunité, l'association du compte Salesforce sera supprimée de l'opportunité .

Activer la synchronisation des opportunités

Pour commencer la synchronisation des transactions et des opportunités, activez le paramètre Synchronisation des entreprises.

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur Salesforce, puis sur l'onglet Transactions. 
• Cliquez pour activer le bouton Synchronisation des transactions. 

Remarque : le paramètre de synchronisation doit être activé avant l'import des opportunités Salesforce. Dans le cas contraire, les fiches d'informations des transactions ne seront pas créées dans HubSpot. 

Une fois la synchronisation activée, chaque enregistrement d'opportunité dans Salesforce sera synchronisé avec son pipeline correspondant dans HubSpot une fois qu'il aura atteint un déclencheur de synchronisation. Le pipeline sera nommé Salesforce - [ID du type de fiche d'informations dans Salesforce]. Si vous n'avez qu'un seul pipeline créé dans votre compte Salesforce, il sera nommé Salesforce - Pipeline par défaut dans HubSpot.

Vous pouvez arrêter la synchronisation d'une transaction en tant qu'opportunité, ou inversement, en déplaçant la transaction vers un pipeline qui n'est pas synchronisé. 

Si vous supprimez une opportunité Salesforce qui se synchronise avec une transaction HubSpot, cette transaction HubSpot sera supprimée. Cependant, si vous supprimez une transaction HubSpot, l'opportunité Salesforce correspondante ne sera pas supprimée.

Comment synchroniser les opportunités Salesforce avec HubSpot

Toutes les opportunités existantes seront synchronisées avec HubSpot de deux manières :

• Lorsqu'ils sont importées manuellement dans HubSpot.
• Lorsque des modifications sont apportées à l'enregistrement des opportunités dans Salesforce, en fonction de vos règles de synchronisation et des mappages de champs. 

Si votre opportunité est associée à des fiches d'informations de contact Salesforce, vous pouvez également associer la transaction synchronisée aux contacts correspondants dans HubSpot. Pour ce faire, assurez-vous que la fiche d'informations de contact Salesforce est associée à l'opportunité en tant que OpportunityContactRole. L'intégration mettra à jour la propriété Phase du cycle de vie du contact, ainsi que cinq autres propriétés de contact à partir de la dernière opportunité créée :

• Transactions associées
• Date de création de la première transaction
• Date de fermeture de la transaction récente
• Montant de la transaction récente
• Chiffre d'affaires total

Vous pouvez utiliser ces champs pour segmenter des listes, filtrer vos contacts ou créer des rapports personnalisés.

Remarque : La propriété Montant de la dernière transaction obtient sa valeur de la dernière transaction la plus récemment créée associée au contact, et pas la dernière transaction fermée.

Les opportunités Salesforce associées à des organisations multi-devises peuvent être synchronisées avec HubSpot, mais l'intégration ne peut pas convertir les devises lors de la synchronisation de valeurs de change. Seule la valeur numérique sera synchronisée entre Salesforce, et HubSpot et aucun taux de change ne sera appliqué.

Comment les transactions HubSpot se synchronisent avec Salesforce

Une fois que le paramètre Synchroniser les contrats est activé, tous les contrats nouveaux et préexistants dans les pipelines de synchronisation de Salesforce seront créés dans Salesforce en tant qu'opportunités lorsqu'un déclencheur de synchronisation est atteint. Si un contact HubSpot est associé à l'affaire, l'enregistrement de contact Salesforce correspondant sera ajouté à l'opportunité Salesforce en tant que OpportunityContactRole.

Les propriétés de transaction HubSpot sont synchronisées avec les champs d'opportunité Salesforce standard suivants :

• Propriétaire
• Date de fermeture
• Nom
• Type
• Description
• Montant
• Phase

Vous pouvez également créer des mappages de champs personnalisés pour synchroniser d'autres propriétés de l'accord HubSpot avec les champs de l'opportunité Salesforce.

Découvrez comment synchroniser les comptes Salesforce avec HubSpot en tant qu'entreprises.