Synchronisation des opportunités Salesforce dans HubSpot

Découvrez-en davantage sur la façon dont l'intégration Salesforce synchronise les opportunités dans Salesforce avec les transactions dans HubSpot. 

Remarque : Le nombre de pipelines que vous pouvez synchroniser dépend de votre abonnement Sales Hub . Découvrez-en davantage sur les limites de synchronisation de votre pipeline dans la section Pipelines de transactions.

Avant de commencer 

• L’utilisateur de l’intégration doit disposer des autorisations Modifier toutes les données ou Modifier les métadonnées via des fonctions d’API de métadonnées dans Salesforce.
• Pour que les entreprises et les transactions soient correctement associées lorsqu’elles sont synchronisées depuis Salesforce, celle-ci doit être activée pour l’intégration Salesforce et un import de compte Salesforce doit être effectué. Si une transaction est synchronisée à partir de Salesforce alors que la synchronisation d’entreprise est désactivée, la fiche d’informations d’une entreprise ne sera pas associée à la fiche d’informations de transaction. Si la synchronisation des entreprises est activée après celle des opportunités, l’association de compte Salesforce sera supprimée de l’opportunité.
• Seules les transactions dans les pipelines synchronisés avec Salesforce dans HubSpot peuvent être synchronisées à Salesforce. Les transactions des autres pipelines ne seront pas synchronisées avec Salesforce.

Activer la synchronisation des transactions

Pour commencer la synchronisation des transactions et des opportunités, activez le paramètre Synchronisation des entreprises.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce. Cliquez ensuite sur l’onglet Transactions . 
3. Cliquez pour activer l’option de synchronisation des transactions. 

Remarque : Vous devez activer le paramètre de synchronisation avant d’importer des opportunités Salesforce. Sinon, les fiches d’informations de transaction ne seront pas créées dans HubSpot. 

Une fois la synchronisation activée, chaque fiche d’informations d’opportunité dans Salesforce sera synchronisée avec le pipeline correspondant dans HubSpot, dès lors qu’elle remplit un critère de synchronisation. Le pipeline sera nommé Salesforce - [ID du type de fiche d'informations dans Salesforce]. Si vous n’avez créé qu’un seul pipeline dans votre compte Salesforce, il sera intitulé Salesforce - Pipeline par défaut dans HubSpot.

Vous pouvez empêcher une transaction de se synchroniser en tant qu’opportunité, ou vice-versa, en déplaçant la transaction vers un pipeline qui n’est pas synchronisé. 

Si vous supprimez une opportunité Salesforce qui se synchronise avec une transaction HubSpot, la transaction HubSpot sera supprimée. Cependant, si vous supprimez une transaction HubSpot, l'opportunité Salesforce correspondante ne sera pas supprimée.

Comment synchroniser les opportunités Salesforce avec HubSpot

Toute opportunité Salesforce préexistante sera synchronisée avec HubSpot de deux façons :

• Lorsqu’ils sont importés manuellement dans HubSpot.
• Lorsque des modifications sont apportées aux fiches d’informations d’opportunité dans Salesforce, en fonction de vos règles de synchronisation et de vos mappages de champs. 

Si une opportunité est associée à des fiches d’informations de contact Salesforce, vous pouvez également associer la transaction synchronisée aux contacts correspondants dans HubSpot. Pour cela, assurez-vous que la fiche d’informations d’informations d’un contact dans Salesforce est associée à l’opportunité en tant que OpportunityContactRole. L’intégration mettra à jour la propriété Cycle de vie du contact ainsi que cinq autres propriétés de contact de la dernière opportunité créée :

• Transactions associées
• Date de création de la première transaction
• Date de fermeture de la transaction récente
• Montant de la transaction récente
• Chiffre d'affaires total

Ces champs peuvent être utilisés pour créer des segments, filtrer vos contacts ou créer des rapports personnalisés.

Remarque : La propriété Montant de la dernière transaction obtient sa valeur de la dernière transaction la plus récemment créée associée au contact, et pas la dernière transaction fermée.

Les opportunités Salesforce dans les organisations multidevises peuvent se synchroniser avec HubSpot, mais l’intégration ne peut pas être convertie entre les devises lors de la synchronisation des valeurs monétaires. La valeur du nombre uniquement sera synchronisée entre Salesforce et HubSpot et aucun taux de change ne sera appliqué.

Comment les transactions HubSpot se synchronisent avec Salesforce

Une fois la synchronisation des transactions activée, toutes les transactions nouvelles et préexistantes dans les pipelines de synchronisation Salesforce seront créées dans Salesforce en tant qu’opportunités lorsqu’un déclencheur de synchronisation est rempli. Si un contact HubSpot est associé à la transaction, la fiche d’informations d’un contact Salesforce correspondante sera ajoutée à l’opportunité Salesforce en tant que OpportunityContactRole. 

Les propriétés de transaction HubSpot se synchronisent avec les champs d’opportunité Salesforce standard suivants :

• Propriétaire
• Date de conclusion
• Nom
• Type
• Description
• Montant
• Phase

Vous pouvez également créer des mappages de champs personnalisés pour synchroniser d’autres propriétés de transaction HubSpot avec les champs d’opportunité Salesforce.

Découvrez comment synchroniser des comptes Salesforce avec HubSpot en tant qu’entreprises.

Cycle de vie de l’opportunité Salesforce vers HubSpot

Pour modifier automatiquement la phase du cycle de vie des contacts HubSpot en Client lorsque les opportunités Salesforce associées sont marquées comme Fermées/Won, les paramètres suivants doivent être activés dans HubSpot : 

• Synchronisation des comptes : pour synchroniser les comptes Salesforce avec les entreprises HubSpot.
• Paramètre Transitions automatiques des phases du cycle de vie : pour les actions entreprises sur une fiche d’informations Salesforce associée ayant un impact sur la phase du cycle de vie du contact HubSpot correspondant.
• Paramètre de synchronisation des phases du cycle de vie : pour appliquer les modifications apportées à la phase du cycle de vie d’un contact à tous les contacts associés à la même entreprise dans HubSpot.
• En outre, au moins un contact Salesforce du compte doit être associé à l’opportunité via les rôles de contact. Une opportunité Salesforce avec un compte associé mais aucun contact associé n’affectera la phase du cycle de vie des contacts HubSpot.