Synchronisation des opportunités Salesforce dans HubSpot

Découvrez-en davantage sur la façon dont l'intégration Salesforce synchronise les opportunités dans Salesforce avec les transactions dans HubSpot. 

Remarque : le nombre de pipelines que vous pouvez synchroniser dépend de votre abonnement Sales Hub. Découvrez-en davantage sur les limites de synchronisation de votre pipeline dans la section Pipelines de transactions.

Avant de commencer 

1. L'utilisateur de l'intégration doit disposer des autorisations Modifier toutes les données ou Modifier les métadonnées via des fonctions d'API de métadonnées dans Salesforce.
2. Vérifiez que la synchronisation d'entreprise est activée pour l'intégration Salesforce et que vous avez effectué un import de compte Salesforce. Cela garantit que les entreprises et les transactions seront associées correctement lorsqu'elles sont synchronisées depuis Salesforce. Si une transaction est synchronisée à partir de Salesforce alors que la synchronisation de la société est désactivée, l'enregistrement de la société ne sera pas associé à l'enregistrement de la transaction. 

Activer la synchronisation des opportunités

Pour commencer la synchronisation des transactions et des opportunités, activez le paramètre Synchronisation des entreprises.

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur Salesforce, puis sur l'onglet Transactions. 
• Cliquez pour activer le bouton Synchronisation des transactions. 

Remarque : le paramètre de synchronisation doit être activé avant l'importation des opportunités Salesforce. Dans le cas contraire, les fiches d'informations des transactions ne seront pas créées dans HubSpot. 

Une fois la synchronisation activée, chaque fiche d'informations d'opportunité dans Salesforce se synchronisera avec le pipeline correspondant dans HubSpot une fois qu'ils auront effectué un déclenchement de synchronisation. Le pipeline sera nommé Salesforce - [ID du type de fiche d'informations dans Salesforce]. Si vous n'avez qu'un seul pipeline créé dans votre compte Salesforce, il sera nommé Salesforce - Pipeline par défaut dans HubSpot.

Vous pouvez arrêter la synchronisation d'une transaction en tant qu'opportunité, ou inversement, en déplaçant la transaction vers un pipeline qui n'est pas synchronisé. 

Si vous supprimez une opportunité Salesforce qui se synchronise avec une transaction HubSpot, cette transaction HubSpot sera supprimée. Cependant, si vous supprimez une transaction HubSpot, l'opportunité Salesforce correspondante ne sera pas supprimée.

Comment synchroniser les opportunités Salesforce avec HubSpot

Toutes les opportunités existantes seront synchronisées avec HubSpot de deux manières :

• Lorsqu'elles sont importées manuellement dans HubSpot.
• Lorsque des modifications sont apportées à la fiche d'informations d'opportunités dans Salesforce, en fonction de vos règles de synchronisation et mappages de champs. 

Si votre opportunité est associée à des fiches d'informations de contact Salesforce, vous pouvez également associer la transaction synchronisée aux contacts correspondants dans HubSpot. Pour ce faire, assurez-vous que la fiche d'informations de contact Salesforce est associée à l'opportunité en tant que OpportunityContactRole. L'intégration mettra à jour la propriété Phase du cycle de vie du contact, ainsi que cinq autres propriétés de contact à partir de la dernière opportunité créée :

• Transactions associées
• Date de création de la première transaction
• Date de fermeture de la transaction récente
• Montant de la transaction récente
• Chiffre d'affaires total

Vous pouvez utiliser ces champs pour segmenter des listes, filtrer vos contacts ou créer des rapports personnalisés.

Remarque : La propriété Montant de la dernière transaction obtient sa valeur de la dernière transaction la plus récemment créée associée au contact, et pas la dernière transaction fermée.

Les opportunités Salesforce associées à des organisations multi-devises peuvent être synchronisées avec HubSpot, mais l'intégration ne peut pas convertir les devises lors de la synchronisation de valeurs de change. Seule la valeur numérique sera synchronisée entre Salesforce, et HubSpot et aucun taux de change ne sera appliqué.

Comment les transactions HubSpot se synchronisent avec Salesforce

Une fois que le paramètre Synchronisation des transactions est activé, toutes les transactions nouvelles et préexistantes dans les pipelines de synchronisation Salesforce seront créés dans Salesforce en tant qu'opportunités lorsqu'un déclencheur de synchronisation est rencontré. Si un contact HubSpot est associé à la synchronisation de la transaction, la fiche d'informations de contact Salesforce correspondante sera ajoutée à l'opportunité Salesforce en tant que OpportunityContactRole. 

Les propriétés de transaction HubSpot sont synchronisées avec les champs d'opportunité Salesforce standard suivants :

• Propriétaire
• Date de fermeture
• Nom
• Type
• Description
• Montant
• Phase

Vous pouvez également créer des mappages de champs personnalisés pour synchroniser d'autres propriétés de transaction HubSpot avec les champs d'opportunité Salesforce.

Découvrez comment synchroniser les comptes Salesforce dans HubSpot en tant qu'entreprises.