Salesforceの商談をHubSpotと同期する

Salesforce連携でSalesforceの商談とHubSpotの取引がどのように同期されるかを詳しくご確認ください。 

注:同期できるパイプラインの数は、 Sales Hub のサブスクリプションによって異なります。［Deals pipelines（取引パイプライン）］セクションでのパイプライン同期の制限の詳細を確認してください。

始める前に 

1. 連携ユーザーが 、Salesforce内のすべての データの変更権限と メタデータAPI関数を通したメタデータの変更 権限のどちらかを持っている必要があります。
2. Salesforce からの同期時に会社と取引が正しく関連付けられるようにするには、Salesforce 連携で 会社の同期 を有効にし、 Salesforce アカウントのインポート を完了する 必要があります 。会社の同期をオフにして取引をSalesforceから同期した場合、会社レコードは取引レコードに関連付けられません。商談の同期を有効にした後に会社の同期を有効にすると、Salesforceアカウントの関連付けは商談から削除されます。

商談の同期を有効にする

取引と商談の同期を開始するには、［取引を同期］設定をオンにします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• [Salesforce]をクリックして、[取引 ]タブをクリックします。 
• ［取引の同期］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。 

注: Salesforceの商談をインポートする前に 同期設定を有効にしておく必要があります。有効にしていないと、HubSpotで取引レコードが作成されません。 

同期を有効にすると、 同期トリガーが満たされた後に、Salesforceの各商談レコードがHubSpotの対応するパイプラインに同期されます。パイプラインに「Salesforce - ［Salesforce内のレコードタイプID］」という名前が付けられます。Salesforceアカウントに作成されるパイプラインが1つしかない場合は、「 Salesforce - HubSpotのデフォルトパイプライン」という名前になります。

取引から商談への同期、または逆方向の同期を停止するには、同期されないパイプラインの中にその取引を移動します。 

HubSpotの［取引］と同期しているSalesforceの商談を削除すると、HubSpotの取引が削除されます。ただし、HubSpotの取引を削除した場合は、対応するSalesforceの商談は削除されません。

SalesforceオポチュニティーがHubSpotに同期される方法

既存のオポチュニティーは、次の2つの方法でHubSpotに同期されます。

• 手動でHubSpotにインポート された場合。
• 同期ルール と フィールドマッピングに応じて、Salesforceで商談レコードを編集を行った場合。 

商談がSalesforceのコンタクトレコードに関連付けられている場合は、同期されている取引をHubSpot内の対応するコンタクトに関連付けることもできます。そのためには、Salesforceのコンタクトレコードが OpportunityContactRoleとして商談に関連付けられている必要があります。連携により、コンタクトのライフサイクルステージ プロパティー、および最近作成された商談の他の5つのコンタクトプロパティーが更新されます。

• 関連付けられている取引
• 初回取引作成日
• 最近の取引クローズ日
• 最近の取引金額
• 売上高合計

これらのフィールドを使ってリストをセグメント化したり、コンタクトを絞り込みしたり、カスタムレポートを作成したりできます。

注:［最近の取引金額］プロパティーは、最近クローズされた取引ではなく、コンタクトに関連付けられた、最近作成された取引から値を取得します。

複数の通貨が適用されている組織の Salesforceの商談をHubSpotに同期できますが、この連携による通貨額の同期時に通貨間の換算を行うことはできません。Salesforce と HubSpot 間で、数値のみが同期され、為替レートは適用されません。

HubSpotの取引をSalesforceに同期する方法

取引同期設定をオンにすると、Salesforceの同期パイプラインにある新規および既存の取引は、同期トリガーが満たされたときに、Salesforceに機会として作成されます。HubSpotコンタクトが取引に関連付けられている場合、対応するSalesforceコンタクトレコードが OpportunityContactRoleとしてSalesforce商談に追加されます。 

HubSpotの取引プロパティーは、以下の標準のSalesforce商談フィールドと同期されます。

• 所有者
• クローズ日
• 名前
• 型
• 説明
• 金額
• ステージ

また、カスタム フィールド マッピングを作成して、他のHubSpot取引プロパティーをSalesforceの商談フィールドと同期することもできます。

SalesforceアカウントをHubSpotに 会社として同期する方法をご確認ください。

Salesforceの商談からHubSpotコンタクトへのライフサイクルステージ

［商談成立］になったSalesforce取引先の商談により、関連付けられたHubSpotのコンタクトのライフサイクルステージを［顧客］に変更するには、HubSpotで次の設定を有効にする必要があります。

• アカウント同期：Salesforceの取引先をHubSpotの会社に同期します。
• ライフサイクルステージの自動移行の設定：対応するHubSpotコンタクトのライフサイクルステージに影響を与える、関連付けられたSalesforceレコードに対して実行されるアクション。
• ライフサイクルステージ同期設定：コンタクトのライフサイクルステージに加えられた変更を、HubSpotの同じ会社に関連付けられた全てのコンタクトに適用する。
• さらに、取引先責任者の役割を通じて、Salesforce取引先の取引先責任者を1件以上商談に関連付ける必要があります。取引先が関連付けられているSalesforceの商談 コンタクトが関連付けられていない場合、HubSpotコンタクトのライフサイクルステージに影響はありません。