更新日時 2023年 1月 18日
Salesforce連携でSalesforceのオポチュニティーとHubSpotの取引がどのように同期されるかを詳しくご確認ください。
注：同期できるパイプラインの数は、「Sales Hub」サブスクリプションによって異なります。［Deals pipelines（取引パイプライン）］セクションでのパイプライン同期の制限の詳細を確認してください。
始める前に
- 連携ユーザーは、Salesforce内の「全てのデータの変更」権限と「メタデータAPI関数を通したメタデータの変更」権限のどちらかを持っている必要があります。
- Salesforce統合のために会社の同期がオンになっており、Salesforceアカウントのインポートが完了していることを確認します。これにより、Salesforceから同期された企業と取引が正しく関連付けられるようになります。会社の同期がオフになっている間に取引がSalesforceから同期された場合、会社レコードは取引レコードに関連付けられません。
オポチュニティー同期を有効にする
取引とオポチュニティーの同期を開始するには、［取引を同期］設定をオンにします。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックし、［取引］タブをクリックします。
- ［取引の同期］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
注：Salesforceオポチュニティーをインポートする前に同期設定を有効にする必要があります。そうしないと、HubSpotで取引レコードが作成されません。
同期がオンになると、Salesforceの各商談レコードは、同期トリガーを実行すると、HubSpotの対応するパイプラインに同期されます。パイプラインに「Salesforce - ［Salesforce内のレコードタイプID］」という名前が付けられます。Salesforceアカウントで1つのパイプラインしか作成されていない場合は、HubSpotで「Salesforce - 既定のパイプライン」という名前が付けられます。
取引からオポチュニティーへの同期、または逆方向の同期を停止するには、同期されないパイプラインの中にその取引を移動します。
HubSpot取引と同期されているSalesforceオポチュニティーを削除すると、そのHubSpot取引が削除されます。ただし、HubSpot取引を削除した場合は、対応するSalesforceオポチュニティーが削除されません。
SalesforceオポチュニティーがHubSpotに同期される方法
既存のオポチュニティーは、次の2つの方法でHubSpotに同期されます。
- HubSpotに手動でインポートされたとき。
- Salesforceのオポチュニティーレコードが編集されたとき。ただし同期ルールとフィールドマッピングに応じて動作が異なります。
オポチュニティーがSalesforceコンタクトレコードに関連付けられている場合は、同期されている取引をHubSpot内の対応するコンタクトに関連付けることもできます。そのためには、Salesforce内のコンタクトレコードがOpportunityContactRoleとしてオポチュニティーに関連付けられていることを確認してください。連携により、コンタクトのライフサイクル ステージ プロパティーが更新され、最近作成されたオポチュニティーから他の5つのコンタクトプロパティーが更新されます：
- 関連付けられている取引
- 初回取引作成日
- 最近の取引クローズ日
- 最近の取引金額
- 売上高合計
これらのフィールドを使ってリストをセグメント化したり、コンタクトをフィルタリングしたり、カスタムレポートを作成したりできます。
注:［最近の取引金額］プロパティーは、最近クローズされた取引ではなく、コンタクトに関連付けられた、最近作成された取引から値を取得します。
複数通貨の組織でのSalesforceオポチュニティーはHubSpotと同期可能ですが、連携では通貨値の同期中に通貨間の変換を行うことはできません。SalesforceとHubSpot間で数値のみが同期され、為替レートは適用されません。
HubSpot取引がSalesforceに同期される方法
[取引の同期]設定をオンにすると、Salesforce同期パイプライン内の新しい取引と既存の取引が、同期トリガーが満たされたときに商談としてSalesforceに作成されます。HubSpotの取引先責任者が取引に関連付けられている場合、対応するSalesforce取引先責任者レコードがOpportunityContactRoleとしてSalesforce商談に追加されます。
HubSpot の取引プロパティーは、以下の標準の Salesforce オポチュニティーフィールドと同期されます。
- 所有者
- クローズ日
- Name
- タイプ
- 説明
- 金額
- ステージ
また、カスタム フィールド マッピングを作成すると、他のHubSpot取引プロパティーをSalesforceオポチュニティーフィールドと同期できます。
会社としてSalesforce アカウントをHubSpot に同期する方法についてご覧ください。
