Salesforce連携でSalesforceのオポチュニティーとHubSpotの取引がどのように同期されるかを詳しくご確認ください。
注:同期できるパイプラインの数は、 Sales Hub のサブスクリプションによって異なります。［Deals pipelines（取引パイプライン）］セクションでのパイプライン同期の制限の詳細を確認してください。
始める前に
取引の関連付けが正しく同期されるようにするには、商談の同期を有効にする 前に 以下の手順に従ってください。
取引の同期を有効にする
取引と商談の同期を開始するには、［取引を同期］設定をオンにします。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
- ［Salesforce］をクリックします。次に、[取引 ]タブをクリックします。
- 取引同期のスイッチをクリックして オンに切り替えます。
注: Salesforceの商談をインポートする前に同期設定を有効にする必要があります。そうしないと、HubSpotで取引レコードは作成されません。
同期をオンにすると、同期 トリガーが満たされた後にSalesforceの各商談レコードがHubSpotの対応するパイプラインに同期されます。パイプラインに「Salesforce - ［Salesforce内のレコードタイプID］」という名前が付けられます。Salesforceアカウントに作成されるパイプラインが1つしかない場合は、「 Salesforce - HubSpotのデフォルトパイプライン」という名前になります。
同期されていないパイプラインに取引を移動することで、取引を商談として同期したり、商談から商談として同期されないようにしたりできます。
HubSpot取引と同期しているSalesforceの商談を削除すると、HubSpot取引が削除されます。ただし、HubSpotの取引を削除した場合は、対応するSalesforceの商談は削除されません。
SalesforceオポチュニティーがHubSpotに同期される方法
既存のSalesforceの商談は、次の2つの方法でHubSpotに同期されます。
商談がSalesforceのコンタクトレコードに関連付けられている場合、同期された取引をHubSpotの対応するコンタクトに関連付けることもできます。そのためには、Salesforceのコンタクトレコードが OpportunityContactRoleとして商談に関連付けられている必要があります。連携により、コンタクトのライフサイクルステージ プロパティー、および最近作成された商談の他の5つのコンタクトプロパティーが更新されます。
- 関連付けられている取引
- 初回取引作成日
- 最近の取引クローズ日
- 最近の取引金額
- 売上高合計
これらのフィールドを使って、セグメントの作成、コンタクトの絞り込み、カスタムレポートの作成を行うことができます。
注:［最近の取引金額］プロパティーは、最近クローズされた取引ではなく、コンタクトに関連付けられた、最近作成された取引から値を取得します。
複数の通貨を使用する組織の Salesforceの商談をHubSpotに同期することはできますが、連携による通貨額の同期時に通貨間の換算を行うことはできません。Salesforce と HubSpot 間で、数値のみが同期され、為替レートは適用されません。
HubSpotの取引をSalesforceに同期する方法
取引同期を有効にすると、同期トリガーを満たすと、Salesforce同期パイプライン内の新規および既存の取引が商談としてSalesforceで作成されます。HubSpotコンタクトが取引に関連付けられている場合、対応するSalesforceコンタクトレコードが OpportunityContactRoleとしてSalesforceオポチュニティーに追加されます。
HubSpotの取引プロパティーは、次の標準のSalesforce商談フィールドに同期されます。
- 所有者
- クローズ日
- 名前
- タイプ
- 説明
- 金額
- ステージ
また、カスタム フィールド マッピングを作成して 、他のHubSpot取引プロパティーをSalesforceの商談フィールドと同期することもできます。
SalesforceアカウントをHubSpotに 会社として同期する方法をご確認ください。
Salesforceの商談からHubSpotコンタクトへのライフサイクルステージ
関連付けられたSalesforceのオポチュニティーが クローズ済み/WonとしてマークされたときにHubSpotコンタクトのライフサイクルステージを自動的に 顧客 に変更するには、HubSpotで次の設定を有効にする必要があります。
- アカウント同期:Salesforceの取引先をHubSpotの会社に同期します。
- ライフサイクルステージの自動移行設定:対応するHubSpotコンタクトのライフサイクルステージに影響を与える、関連付けられたSalesforceレコードに対して実行されるアクションの設定。
- ライフサイクルステージ同期設定:コンタクトのライフサイクルステージに加えられた変更を、HubSpotの同じ会社に関連付けられた 全ての コンタクトに適用する。
- さらに、取引先責任者の役割を通じて、Salesforce取引先の取引先責任者を1件以上商談に関連付ける必要があります。取引先が関連付けられているがコンタクト が関連付けられていないSalesforceの商談は、HubSpotコンタクトのライフサイクルステージに影響しません。
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