更新日時 2023年 6月 28日
Salesforce連携でSalesforceのオポチュニティーとHubSpotの取引がどのように同期されるかを詳しくご確認ください。
注：同期できるパイプラインの数は、「Sales Hub」サブスクリプションによって異なります。［Deals pipelines（取引パイプライン）］セクションでのパイプライン同期の制限の詳細を確認してください。
始める前に
- のことです。統合ユーザのいずれかを持っていなければならない。全データを修正するまたはメタデータAPI関数によるメタデータの修正の権限をSalesforceで取得することができます。
- Salesforceからの同期時に会社と取引が正しく関連付けされるようにするには、Salesforceとの連携で会社同期をオンにし、Salesforceアカウントのインポートを完了させる必要があります。会社同期がONの状態で、Salesforceから取引が同期された場合。オフの場合、会社レコードは取引レコードに関連付けされません。機会同期をオンにした後に会社同期をオンにした場合、 Salesforceアカウントの関連付けは機会から削除されます。
オポチュニティー同期を有効にする
取引とオポチュニティーの同期を開始するには、［取引を同期］設定をオンにします。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックし、［取引］タブをクリックします。
- ［取引の同期］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
注：Salesforceオポチュニティーをインポートする前に同期設定を有効にする必要があります。そうしないと、HubSpotで取引レコードが作成されません。
同期をオンにすると、Salesforceの各チャンスレコードは、同期トリガーを満たすと HubSpotの対応するパイプラインに同期されます。パイプラインに「Salesforce - ［Salesforce内のレコードタイプID］」という名前が付けられます。Salesforceアカウントで1つのパイプラインしか作成されていない場合は、HubSpotで「Salesforce - 既定のパイプライン」という名前が付けられます。
取引からオポチュニティーへの同期、または逆方向の同期を停止するには、同期されないパイプラインの中にその取引を移動します。
HubSpot取引と同期されているSalesforceオポチュニティーを削除すると、そのHubSpot取引が削除されます。ただし、HubSpot取引を削除した場合は、対応するSalesforceオポチュニティーが削除されません。
SalesforceオポチュニティーがHubSpotに同期される方法
既存のオポチュニティーは、次の2つの方法でHubSpotに同期されます。
- 手動でHubSpotへインポートした時
- Salesforceのオポチュニティレコードに編集が加えられたとき、お客様の状況に応じて同期規則とフィールドマッピング .
オポチュニティーがSalesforceコンタクトレコードに関連付けられている場合は、同期されている取引をHubSpot内の対応するコンタクトに関連付けることもできます。そのためには、Salesforce内のコンタクトレコードがOpportunityContactRoleとしてオポチュニティーに関連付けられていることを確認してください。連携により、コンタクトのライフサイクル ステージ プロパティーが更新され、最近作成されたオポチュニティーから他の5つのコンタクトプロパティーが更新されます：
- 関連付けられている取引
- 初回取引作成日
- 最近の取引クローズ日
- 最近の取引金額
- 売上高合計
これらのフィールドを使ってリストをセグメント化したり、コンタクトをフィルタリングしたり、カスタムレポートを作成したりできます。
注:［最近の取引金額］プロパティーは、最近クローズされた取引ではなく、コンタクトに関連付けられた、最近作成された取引から値を取得します。
複数通貨の組織でのSalesforceオポチュニティーはHubSpotと同期可能ですが、連携では通貨値の同期中に通貨間の変換を行うことはできません。SalesforceとHubSpot間で数値のみが同期され、為替レートは適用されません。
HubSpot取引がSalesforceに同期される方法
取引同期設定をオンにすると、Salesforceの同期パイプラインにある新規および既存の取引は、同期トリガーが満たされたときに、Salesforceに機会として作成されます。HubSpotコンタクトが取引に関連付けされている場合、対応するSalesforceコンタクトレコードは、Salesforceのオポチュニティとして追加されます。オポチュニティコンタクトロール（OpportunityContactRole .
HubSpot の取引プロパティーは、以下の標準の Salesforce オポチュニティーフィールドと同期されます。
- 所有者
- クローズ日
- 名前
- タイプ
- 説明
- 金額
- ステージ
も可能です。カスタムフィールドマッピングの作成を使用して、他のHubSpot取引プロパティーをSalesforceの機会フィールドと同期させることができます。
Salesforceのアカウントを会社としてHubSpotに同期させる方法をご紹介します。
