Synchronisierung von Salesforce-Fällen mit HubSpot-Tickets (BETA)

Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Fälle mit HubSpot-Tickets synchronisieren können. Dies ist eine einseitige Synchronisierung von Salesforce mit HubSpot. Zurzeit ist es nicht möglich, HubSpot-Tickets mit Salesforce zu synchronisieren. 

So konfigurieren Sie die Sync:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf Salesforce.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Tickets.
• Klicken Sie auf Ticket-Synchronisierung konfigurieren. 
• Legen Sie auf der Seite Sync-Regeln fest, was geschehen soll, wenn ein Fall in Salesforce gelöscht wird. Klicken Sie auf das HubSpot-Dropdown-Menü und wählen Sie entweder Nichts tun oder Ticket löschen. 

• Klicken Sie auf „Weiter“. 

• Wählen Sie auf der Seite Zuordnungen die Zuordnungen aus, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten.
  • Klicken Sie auf , um die Schalter Account-Zuordnung synchronisieren und Kontakt-Zuordnung synchronisieren einzuschalten, um diese Zuordnungen mit HubSpot zu synchronisieren. 

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Zeigen Sie auf der Seite Feldzuordnungen alle erforderlichen Ticketeigenschaften in HubSpot an, die dem entsprechenden Salesforce-Pendant zugeordnet werden sollen. 
• Klicken Sie auf „Weiter“. 
• Überprüfen Sie, wie die Salesforce-Felder den HubSpot-Ticket-Eigenschaften zugeordnet werden.
  • Klicken Sie auf das HubSpot-Dropdown-Menü , um die HubSpot-Eigenschaft auszuwählen, der Sie Salesforce-Felder zuordnen möchten.
  • Klicken Sie auf Löschen, um die Feldzuordnungen zu löschen. 
• Klicken Sie auf „Weiter“. 
• Ordnen Sie auf der Seite Pipelines den Salesforce-Vorgangsgeschäftsprozess der entsprechenden Ticket-Pipeline in HubSpot zu.
  
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü der HubSpot-Ticket-Pipeline und wählen Sie die Pipelineaus.
• Klicken Sie auf „Weiter“. 
• Überprüfen Sie auf der Seite Vorschau die Synchronisierungseinstellungen. Klicken Sie auf Bearbeiten neben der Einstellung, die Sie ändern möchten. 
• Klicken Sie auf „Weiter“. 
• Entscheiden Sie auf der Seite Synchronisierung einschalten, ob Sie die Synchronisierung einschalten oder für später speichern möchten. 
  • Wählen Sie Kontinuierliche Synchronisierung starten, um mit der Synchronisierung von Salesforce-Fällen mit HubSpot-Tickets zu beginnen. 
  • Wählen Sie Für später speichern, um die Einstellungen zu speichern und die Synchronisierung später einzuschalten. 
• Klicken Sie auf Synchronisierung einschalten, um die Synchronisierung zu aktivieren. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Ticket-Synchronisierung aktivieren, wird nicht falldatensätze nicht sofort in HubSpot importiert. Datensätze werden nur synchronisiert, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Starten Sie einen Import, um alle Salesforce-Fälle in HubSpot zu übernehmen.

Sobald die Synchronisierung eingerichtet ist, können Sie die Ticket-Synchronisierungsregeln, Ticketfeldzuordnungen und Ticket-Pipeline-Zuordnungen auf der Registerkarte Tickets überprüfen. 

• Klicken Sie auf den Schalter Objekte -> Tickets , um die Synchronisierung der Tickets zu deaktivieren.
• Klicken Sie auf Ticketfeld-Zuordnungen , um alle Ticketeigenschaften anzuzeigen, die zwischen HubSpot und Salesforce zugeordnet sind.
  • Um eine neue Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Zuordnung hinzufügen.
    • Wählen Sie die Eigenschaften aus den jeweiligen Dropdown-Menüs aus und klicken Sie auf Speichern. 
  • Um eine bestehende Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie links neben der Zuordnung auf Aktionen > Bearbeiten .
  • Um eine Zuordnung zu löschen, klicken Sie auf Aktionen > Löschen. 
• Klicken Sie auf Ticket-Pipeline-Zuordnungen, um die HubSpot-Ticket-Pipeline auszuwählen, der der Salesforce-Geschäftsprozess zugeordnet werden soll.
• Um die Ticket-Synchronisierung zu entfernen, klicken Sie auf Ticket-Synchronisierung entfernen