Salesforce-Kundenvorgänge mit HubSpot-Tickets synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Kundenvorgänge mit HubSpot-Tickets synchronisieren und umgekehrt.

Synchronisierung des Tickets einrichten

So konfigurieren Sie Synchronisierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Ticket“.
4. Klicken Sie auf „Ticket-Synchronisierung konfigurieren“. 
5. Legen Sie auf der Seite "Synchronisierungsregeln " fest, wie Datensätze in HubSpot oder Salesforce erstellt, aktualisiert und gelöscht werden sollen. 
   • Überprüfen Sie im Abschnitt "Erstellen und Aktualisieren von Tickets ", was mit den Datensätzen passiert, wenn ein Salesforce-Fall oder -HubSpot Ticket erstellt oder aktualisiert wird. 

• • Wählen Sie im Abschnitt "Tickets löschen" aus, was mit HubSpot-Tickets passiert, wenn ein Salesforce-Kundenvorgang gelöscht wird. Sie können entweder das Ticket löschen oder Nichts unternehmen. 
  • Wählen Sie im Abschnitt "Regel für Synchronisierungskonflikt lösen " aus, welche App im Falle von Konflikten priorisiert werden soll. 

6. Klicken Sie auf Weiter. 
7. Wählen Sie auf der Seite „Zuordnungen“ die Zuordnungen aus, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten. Klicken Sie neben jedem Objekttyp auf die Schalter, um sie zu aktivieren und diese Objektzuordnungen mit HubSpot zu synchronisieren. 

8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Zeigen Sie auf der Seite "Feldzuordnungen " alle erforderlichen Ticket-Eigenschaften in HubSpot an, die dem entsprechenden Salesforce-Pendant zugeordnet werden sollen. 
10. Klicken Sie auf Weiter. 
11. Überprüfen Sie, wie die Salesforce-Kundenvorfallfelder den HubSpot-Ticket-Eigenschaften zugeordnet werden.

• • Klicken Sie auf das  HubSpot Dropdown-Menü, um die HubSpot Eigenschaft auszuwählen, der Sie Salesforce-Felder zuordnen möchten.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungsregel , um die Synchronisierungsregel für jede Zuordnung auszuwählen (In beide Richtungen, immer HubSpot verwenden oder Immer Salesforce verwenden). 
  • Klicken Sie auf „Löschen“, um die Feldzuordnungen zu löschen. 

12. Klicken Sie auf Weiter. 
13. Ordnen Sie auf der Seite "Pipelines " den Salesforce-Kundenvorgang-Geschäftsprozess der entsprechenden Ticket-Pipeline in HubSpot zu. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot-Objekt-Pipeline und wählen Sie die Pipeline aus. Stellen Sie sicher, dass die Pipeline-Optionen übereinstimmen, da dies sonst zu Synchronisierungsfehlern führen kann.

14. Klicken Sie auf Weiter. 
15. Überprüfen Sie auf der Seite „Vorschau“ die Synchronisierungseinstellungen. Klicken Sie auf „Bearbeiten“ neben der Einstellung, die Sie ändern möchten. 
16. Klicken Sie auf Weiter. 
17. Entscheiden Sie auf der Seite „Synchronisierung aktivieren“, ob Sie die Synchronisierung aktivieren oder für später speichern möchten. 

• • Wählen Sie „Kontinuierliche Synchronisierung starten“ aus, um mit der Synchronisierung von Salesforce-Kundenvorgängen mit HubSpot-Tickets zu beginnen. 
  • Wählen Sie „Für später speichern“ aus, um die Einstellungen zu speichern und die Synchronisierung später zu aktivieren. 

18. Klicken Sie auf „Synchronisierung aktivieren“, um die Synchronisierung zu aktivieren. 

Bitte beachten: Wenn Sie die Ticket-Synchronisierung aktivieren, werden Kundenvorgangsdatensätze nicht sofort nach HubSpot importiert. Datensätze werden nur synchronisiert, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Um alle Salesforce-Kundenvorgänge in HubSpot zu übernehmen, starten Sie einen Import. 

Überprüfen Sie die Synchronisierungseinstellungen

Sobald die Synchronisierung eingerichtet ist, können Sie die Ticket-Synchronisierungsregeln, Ticket-Feldzuordnungen und Ticket-Pipeline-Zuordnungen auf der Registerkarte „Tickets“ überprüfen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Ticket“.
4. Klicken Sie auf den Schalter für die Synchronisierung , um die Synchronisierung von Tickets zu deaktivieren.

5. Klicken Sie auf „Ticketfeld-Zuordnungen“, um alle Ticket-Eigenschaften anzuzeigen, die zwischen HubSpot und Salesforce zugeordnet sind.

• • Um eine neue Zuordnung hinzuzufügen, klicke auf Neue Zuordnung hinzufügen. Wählen Sie dann die Eigenschaften aus den entsprechenden Dropdown-Menüs aus und klicken Sie auf Speichern. 
  • Um eine bestehende Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie neben der Zuordnung auf Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
  • Um eine Zuordnung zu löschen, klicke auf Aktionen und wähle dann Löschen aus. 

6. Klicken Sie auf „Ticket-Pipeline-Zuordnungen“, um die HubSpot-Ticket-Pipeline auszuwählen, der der Salesforce-Geschäftsprozess zugeordnet werden soll.
7. Um die Ticket-Synchronisierung zu entfernen, klicken Sie oben rechts auf Synchronisierung entfernen.