Salesforce-Kundenvorgänge mit HubSpot-Tickets synchronisieren

Synchronisieren Sie Salesforce-Fälle mit HubSpot, um sicherzustellen, dass die Support-Aktivitäten über beide Plattformen hinweg abgestimmt sind. Nach dem Verknüpfen der Salesforce-Integration können Sie eine bidirektionale Synchronisierung von Salesforce-Kundenvorgängen mit HubSpot-Tickets einrichten, sodass Teams Kundenprobleme in beiden Systemen anzeigen und verwalten können.

Wenn zum Beispiel ein Kundenvorgang in Salesforce erstellt oder aktualisiert wird, spiegelt das entsprechende Ticket in HubSpot automatisch diese Änderungen wider. Dies hilft Support- und Serviceteams, konsistente Datensätze zu führen, Berichte über Fall-Aktivitäten zu erstellen und zusammenzuarbeiten, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Synchronisierung des Tickets einrichten

So konfigurieren Sie Synchronisierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Gehen Sie zum Tab Datensynchronisierung . 
4. Klicken Sie auf Tickets.
5. Klicken Sie auf „Ticket-Synchronisierung konfigurieren“. 
6. Legen Sie auf der Seite "Synchronisierungsregeln " fest, wie Datensätze in HubSpot oder Salesforce erstellt, aktualisiert und gelöscht werden sollen. 
   • Überprüfen Sie im Abschnitt "Erstellen und Aktualisieren von Tickets ", was mit den Datensätzen passiert, wenn ein Salesforce-Fall oder -HubSpot Ticket erstellt oder aktualisiert wird. 

• • Wählen Sie im Abschnitt "Löschen von Tickets " aus, was passiert, wenn ein Salesforce-Fall oder ein HubSpot-Ticket gelöscht wird. Sie können entweder das Ticket löschen oder Nichts unternehmen. 
  • Wählen Sie im Abschnitt "Synchronisierungskonfliktregel lösen " aus, welcher App bei Datenkonflikten Priorität eingeräumt werden soll. 

7. Klicken Sie auf „Weiter“. 
8. Wählen Sie auf der Seite „Zuordnungen“ die Zuordnungen aus, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten.

• • Klicken Sie hier, um die Zuordnungen zu aktivieren, die Sie zwischen Salesforce und HubSpot synchronisieren möchten.

• • Klicken Sie für jede Zuordnung auf das Dropdown-Menü Primäre Zuordnung und wählen Sie das Feld aus, das HubSpot verwenden soll, um die beiden Objekte zuzuordnen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnungslabel und wählen Sie das gewünschte Zuordnungslabel aus. 
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungsrichtung und wählen Sie aus, wie die Zuordnung zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden soll (beidseitige Synchronisierung, nur Salesforce mit HubSpot oder nur HubSpot mit Salesforce).

9. Klicken Sie auf „Weiter“.
10. Zeigen Sie auf der Seite "Feldzuordnungen " alle erforderlichen Ticket-Eigenschaften in HubSpot an, die dem entsprechenden Salesforce-Feld zugeordnet werden. 

11. Klicken Sie auf „Weiter“. 
12. Überprüfen Sie, wie die Salesforce-Kundenvorfallfelder den HubSpot-Ticket-Eigenschaften zugeordnet werden.

• • Klicken Sie auf das  HubSpot Dropdown-Menü, um die HubSpot Eigenschaft auszuwählen, der Sie Salesforce-Felder zuordnen möchten.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungsregel , um die Synchronisierungsregel für jede Zuordnung auszuwählen (In beide Richtungen, immer HubSpot verwenden oder Immer Salesforce verwenden). 
  • Klicken Sie auf „Löschen“, um die Feldzuordnungen zu löschen. 

13. Klicken Sie auf „Weiter“. 
14. Wählen Sie auf der Seite "Pipelines " die entsprechende HubSpot-Ticketpipeline für jeden Salesforce-Kundenvorgang-Geschäftsprozess aus, um zu steuern, welche Pipelines und Phasen einander zugeordnet sind. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot-Objekt-Pipeline und wählen Sie die Pipeline aus. Stellen Sie sicher, dass die Pipeline-Optionen übereinstimmen, da dies sonst zu Synchronisierungsfehlern führen kann.

15. Klicken Sie auf „Weiter“. 
16. Überprüfen Sie auf der Seite „Vorschau“ die Synchronisierungseinstellungen. Klicken Sie auf „Bearbeiten“ neben der Einstellung, die Sie ändern möchten. 
17. Klicken Sie auf „Weiter“. 
18. Entscheiden Sie auf der Seite „Synchronisierung aktivieren“, ob Sie die Synchronisierung aktivieren oder für später speichern möchten. 

• • Wählen Sie „Kontinuierliche Synchronisierung starten“ aus, um mit der Synchronisierung von Salesforce-Kundenvorgängen mit HubSpot-Tickets zu beginnen. 
  • Wählen Sie „Für später speichern“ aus, um die Einstellungen zu speichern und die Synchronisierung später zu aktivieren. 

19. Klicken Sie auf „Synchronisierung aktivieren“, um die Synchronisierung zu aktivieren. 

Bitte beachten: Wenn Sie die Ticket-Synchronisierung aktivieren, werden Kundenvorgangsdatensätze nicht sofort nach HubSpot importiert. Datensätze werden nur synchronisiert, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Um alle Salesforce-Kundenvorgänge in HubSpot zu übernehmen, starten Sie einen Import. 

Überprüfen Sie die Synchronisierungseinstellungen

Sobald die Synchronisierung eingerichtet ist, können Sie die Ticket-Synchronisierungsregeln, Feldzuordnungen, Zuordnungen und Ticketpipeline-Zuordnungen auf der Registerkarte "Tickets " überprüfen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Gehen Sie zum Tab Datensynchronisierung . 

• • Klicken Sie auf Synchronisierungsregeln für Tickets > .

• • • Legen Sie im Abschnitt Selektive Synchronisierung fest, welche Salesforce-Kundenvorgänge mit HubSpot synchronisiert werden.
      • Klicken Sie auf Filter hinzufügen. 

• • • • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Feld und wählen Sie einen Filter aus. 
      • Klicken Sie dann auf Speichern und Filter anwenden. Fügen Sie bei Bedarf weitere Filter hinzu. Mehrere Filter werden mit der UND-Logik kombiniert. 
      • Schalten Sie den Schalter für selektive Synchronisierung ein. 
    • Im Abschnitt Einschränken, was synchronisiert werden soll können Sie festlegen, welche HubSpot-Tickets mit Salesforce synchronisiert werden können. 
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie ein vorhandenes aktives Segment aus.
      • Um ein neues aktives Segment zu erstellen, klicken Sie auf + Aufnahmeliste erstellen.
  • Gehen Sie in der linken Seitenleiste unter Tickets folgendermaßen vor:

• • • Klicken Sie auf Feldzuordnungen, um alle Ticket-Eigenschaften anzuzeigen, die zwischen HubSpot und Salesforce zugeordnet sind.

• • • • Um eine neue Zuordnung hinzuzufügen, klicke auf Neue Zuordnung hinzufügen. Wählen Sie dann die Eigenschaften aus den entsprechenden Dropdown-Menüs aus und klicken Sie auf Speichern. 
      • Um eine bestehende Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie neben der Zuordnung auf Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
      • Um eine Zuordnung zu löschen, klicke auf Aktionen und wähle dann Löschen aus. 
    • Klicken Sie auf Zuordnungen , um die Zuordnung Einstellungen für die Ticket-Synchronisierung zu verwalten. 
    • Klicken Sie auf Pipeline-Zuordnungen , um auszuwählen, welcher HubSpot-Ticketpipeline der Salesforce-Geschäftsprozess zugeordnet werden soll.
  • So deaktivieren Sie die Ticket-Synchronisierung: 

• • • Klicken Sie auf den Schalter für die Synchronisierung , um die Synchronisierung von Tickets zu deaktivieren.

• • Um die Ticket-Synchronisierung zu entfernen, klicken Sie oben rechts auf Synchronisierung entfernen.