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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Synchronisierung von Salesforce-Fällen mit HubSpot-Tickets (BETA)

Zuletzt aktualisiert am: März 1, 2023

In Beta

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Fälle mit HubSpot-Tickets synchronisieren können. Dies ist eine einseitige Synchronisierung von Salesforce mit HubSpot. Zurzeit ist es nicht möglich, HubSpot-Tickets mit Salesforce zu synchronisieren. 

So konfigurieren Sie die Sync:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf Salesforce.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Tickets.
  • Klicken Sie auf Ticket-Synchronisierung konfigurieren
  • Legen Sie auf der Seite Sync-Regeln fest, was geschehen soll, wenn ein Fall in Salesforce gelöscht wird. Klicken Sie auf das HubSpot-Dropdown-Menü und wählen Sie entweder Nichts tun oder Ticket löschen
fall-tickets-sync
  • Klicken Sie auf „Weiter“. 
  • Wählen Sie auf der Seite Zuordnungen die Zuordnungen aus, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten.
    • Klicken Sie auf , um die Schalter Account-Zuordnung synchronisieren und Kontakt-Zuordnung synchronisieren einzuschalten, um diese Zuordnungen mit HubSpot zu synchronisieren. 
fall-assoziationen
  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Zeigen Sie auf der Seite Feldzuordnungen alle erforderlichen Ticketeigenschaften in HubSpot an, die dem entsprechenden Salesforce-Pendant zugeordnet werden sollen. 
  • Klicken Sie auf „Weiter“. 
  • Überprüfen Sie, wie die Salesforce-Felder den HubSpot-Ticket-Eigenschaften zugeordnet werden.
    • Klicken Sie auf das HubSpot-Dropdown-Menü , um die HubSpot-Eigenschaft auszuwählen, der Sie Salesforce-Felder zuordnen möchten.
    • Klicken Sie auf Löschen, um die Feldzuordnungen zu löschen. 
  • Klicken Sie auf „Weiter“. 
  • Ordnen Sie auf der Seite Pipelines den Salesforce-Vorgangsgeschäftsprozess der entsprechenden Ticket-Pipeline in HubSpot zu.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü der HubSpot-Ticket-Pipeline und wählen Sie die Pipelineaus.
  • Klicken Sie auf „Weiter“. 
  • Überprüfen Sie auf der Seite Vorschau die Synchronisierungseinstellungen. Klicken Sie auf Bearbeiten neben der Einstellung, die Sie ändern möchten. 
  • Klicken Sie auf „Weiter“. 
  • Entscheiden Sie auf der Seite Synchronisierung einschalten, ob Sie die Synchronisierung einschalten oder für später speichern möchten. 
    • Wählen Sie Kontinuierliche Synchronisierung starten, um mit der Synchronisierung von Salesforce-Fällen mit HubSpot-Tickets zu beginnen. 
    • Wählen Sie Für später speichern, um die Einstellungen zu speichern und die Synchronisierung später einzuschalten. 
  • Klicken Sie auf Synchronisierung einschalten, um die Synchronisierung zu aktivieren. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Ticket-Synchronisierung aktivieren, wird nicht falldatensätze nicht sofort in HubSpot importiert. Datensätze werden nur synchronisiert, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Starten Sie einen Import, um alle Salesforce-Fälle in HubSpot zu übernehmen.

Sobald die Synchronisierung eingerichtet ist, können Sie die Ticket-Synchronisierungsregeln, Ticketfeldzuordnungen und Ticket-Pipeline-Zuordnungen auf der Registerkarte Tickets überprüfen. 

ticket-sync

  • Klicken Sie auf den Schalter Objekte -> Tickets , um die Synchronisierung der Tickets zu deaktivieren.
  • Klicken Sie auf Ticketfeld-Zuordnungen , um alle Ticketeigenschaften anzuzeigen, die zwischen HubSpot und Salesforce zugeordnet sind.
    • Um eine neue Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Zuordnung hinzufügen.
      • Wählen Sie die Eigenschaften aus den jeweiligen Dropdown-Menüs aus und klicken Sie auf Speichern
    • Um eine bestehende Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie links neben der Zuordnung auf Aktionen > Bearbeiten .
    • Um eine Zuordnung zu löschen, klicken Sie auf Aktionen > Löschen
  • Klicken Sie auf Ticket-Pipeline-Zuordnungen, um die HubSpot-Ticket-Pipeline auszuwählen, der der Salesforce-Geschäftsprozess zugeordnet werden soll.
  • Um die Ticket-Synchronisierung zu entfernen, klicken Sie auf Ticket-Synchronisierung entfernen
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