Salesforce-Kundenvorgänge mit HubSpot-Tickets synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Kundenvorgänge mit HubSpot-Tickets synchronisieren und umgekehrt. 

So konfigurieren Sie Synchronisierung:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Ticket“.
• Klicken Sie auf „Ticket-Synchronisierung konfigurieren“. 
• Legen Sie auf der Seite "Synchronisierungsregeln " fest, wie Datensätze in HubSpot oder Salesforce erstellt, aktualisiert und gelöscht werden sollen. 
  • Überprüfen Sie im Abschnitt "Erstellen und Aktualisieren von Tickets ", was mit den Datensätzen passiert, wenn ein Salesforce-Fall oder -HubSpot Ticket erstellt oder aktualisiert wird. 

• • Wählen Sie im Abschnitt "Tickets löschen" aus, was mit HubSpot-Tickets passiert, wenn ein Salesforce-Kundenvorgang gelöscht wird. Sie können entweder das Ticket löschen oder Nichts unternehmen. 
  • Wählen Sie im Abschnitt "Regel für Synchronisierungskonflikt lösen " aus, welche App im Falle von Konflikten priorisiert werden soll. 

• Klicken Sie auf Weiter. 

• Wählen Sie auf der Seite „Zuordnungen“ die Zuordnungen aus, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten.
  • Klicken Sie neben jedem Objekttyp auf die Schalter, um sie zu aktivieren und diese Objektzuordnungen mit HubSpot zu synchronisieren. 

• Klicken Sie auf Weiter.
• Zeigen Sie auf der Seite „Feldzuordnungen“ alle erforderlichen Ticketeigenschaften in HubSpot an, die dem entsprechenden Salesforce-Pendant zugeordnet werden sollen. 
• Klicken Sie auf Weiter. 
• Überprüfen Sie, wie die Salesforce-Kundenvorfallfelder den HubSpot-Ticket-Eigenschaften zugeordnet werden.
  • Klicken Sie auf das  HubSpot Dropdown-Menü, um die HubSpot Eigenschaft auszuwählen, der Sie Salesforce-Felder zuordnen möchten.
  • Klicken Sie auf „Löschen“, um die Feldzuordnungen zu löschen. 
• Klicken Sie auf Weiter. 
• Ordnen Sie auf der Seite „Pipelines“ den Salesforce-Kundenvorgang-Geschäftsprozess der entsprechenden Ticket-Pipeline in HubSpot zu.
  
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot Ticket-Pipeline und wählen Sie die Pipeline aus. Stellen Sie sicher, dass die Pipeline-Optionen übereinstimmen, da dies sonst zu Synchronisierungsfehlern führen kann.

• Klicken Sie auf Weiter. 
• Überprüfen Sie auf der Seite „Vorschau“ die Synchronisierungseinstellungen. Klicken Sie auf „Bearbeiten“ neben der Einstellung, die Sie ändern möchten. 
• Klicken Sie auf Weiter. 
• Entscheiden Sie auf der Seite „Synchronisierung aktivieren“, ob Sie die Synchronisierung aktivieren oder für später speichern möchten. 
  • Wählen Sie „Kontinuierliche Synchronisierung starten“ aus, um mit der Synchronisierung von Salesforce-Kundenvorgängen mit HubSpot-Tickets zu beginnen. 
  • Wählen Sie „Für später speichern“ aus, um die Einstellungen zu speichern und die Synchronisierung später zu aktivieren. 
• Klicken Sie auf „Synchronisierung aktivieren“, um die Synchronisierung zu aktivieren. 

Bitte beachten: Wenn Sie die Ticket-Synchronisierung aktivieren, werden Kundenvorgangsdatensätze nicht sofort nach HubSpot importiert. Datensätze werden nur synchronisiert, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Um alle Salesforce-Kundenvorgänge in HubSpot zu übernehmen, starten Sie einen Import. 

Sobald die Synchronisierung eingerichtet ist, können Sie die Ticket-Synchronisierungsregeln, Ticket-Feldzuordnungen und Ticket-Pipeline-Zuordnungen auf der Registerkarte „Tickets“ überprüfen. 

• Klicken Sie auf den Schalter für die Synchronisierung , um die Synchronisierung von Tickets zu deaktivieren.
• Klicken Sie auf „Ticketfeld-Zuordnungen“, um alle Ticket-Eigenschaften anzuzeigen, die zwischen HubSpot und Salesforce zugeordnet sind.
  • Um eine neue Zuordnung hinzuzufügen, klicke auf Neue Zuordnung hinzufügen.
    • Wählen Sie die Eigenschaften in den jeweiligen Dropdown-Menüs aus und klicken Sie auf „Speichern“. 
  • Um eine bestehende Zuordnung zu bearbeiten, klicke links neben der Zuordnung auf Aktionen und wähle dann Bearbeiten.
  • Um eine Zuordnung zu löschen, klicke auf Aktionen und wähle dann Löschen aus. 
• Klicken Sie auf „Ticket-Pipeline-Zuordnungen“, um die HubSpot-Ticket-Pipeline auszuwählen, der der Salesforce-Geschäftsprozess zugeordnet werden soll.
• Um die Ticket-Synchronisierung zu entfernen, klicken Sie auf Ticket-Synchronisierung entfernen.