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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Salesforce-Kundenvorgänge mit HubSpot-Tickets synchronisieren

Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2023

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Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Kundenvorgänge mit HubSpot-Tickets synchronisieren können. Dies ist eine unidirektionale Synchronisierung von Salesforce mit HubSpot. Zurzeit ist es nicht möglich, HubSpot-Tickets mit Salesforce zu synchronisieren. 

So konfigurieren Sie Synchronisierung:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf „Salesforce“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Ticket“.
  • Klicken Sie auf „Ticket-Synchronisierung konfigurieren“
  • Legen Sie auf der Seite „Synchronisierungsregeln“ fest, was geschehen soll, wenn ein Kundenvorgang in Salesforce gelöscht wird. Klicken Sie auf das HubSpot-Dropdown-Menü und wählen Sie entweder „Nichts unternehmen“ oder „Ticket löschen“ aus. 
cases-tickets-sync
  • Klicken Sie auf „Weiter“
  • Wählen Sie auf der Seite „Zuordnungen“ die Zuordnungen aus, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten.
    • Klicken Sie auf die Schalter zum Synchronisieren der Account-Zuordnung synchronisieren und Synchronisieren der Kontaktzuordnung, um sie zu aktivieren und diese Zuordnungen mit HubSpot zu synchronisieren. 
cases-associations
  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Zeigen Sie auf der Seite „Feldzuordnungen“ alle erforderlichen Ticketeigenschaften in HubSpot an, die dem entsprechenden Salesforce-Pendant zugeordnet werden sollen. 
  • Klicken Sie auf „Weiter“
  • Überprüfen Sie, wie die Salesforce-Kundenvorfallfelder den HubSpot-Ticket-Eigenschaften zugeordnet werden.
    • Klicken Sie auf das HubSpot-Dropdown-Menü, um die HubSpot-Eigenschaft auszuwählen, der Sie Salesforce-Felder zuordnen möchten.
    • Klicken Sie auf „Löschen“, um die Feldzuordnungen zu löschen. 
  • Klicken Sie auf „Weiter“
  • Ordnen Sie auf der Seite „Pipelines“ den Salesforce-Kundenvorgang-Geschäftsprozess der entsprechenden Ticket-Pipeline in HubSpot zu.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü der HubSpot-Ticket-Pipeline und wählen Sie die Pipeline aus.
  • Klicken Sie auf „Weiter“
  • Überprüfen Sie auf der Seite „Vorschau“ die Synchronisierungseinstellungen. Klicken Sie auf „Bearbeiten“ neben der Einstellung, die Sie ändern möchten. 
  • Klicken Sie auf „Weiter“
  • Entscheiden Sie auf der Seite „Synchronisierung aktivieren“, ob Sie die Synchronisierung aktivieren oder für später speichern möchten. 
    • Wählen Sie „Kontinuierliche Synchronisierung starten“ aus, um mit der Synchronisierung von Salesforce-Kundenvorgängen mit HubSpot-Tickets zu beginnen. 
    • Wählen Sie „Für später speichern“ aus, um die Einstellungen zu speichern und die Synchronisierung später zu aktivieren. 
  • Klicken Sie auf „Synchronisierung aktivieren“, um die Synchronisierung zu aktivieren. 

Bitte beachten: Wenn Sie Ticket-Synchronisierung aktivieren, werden Kundenvorgangsdatensätze nicht sofort nach HubSpot importiert. Datensätze werden nur synchronisiert, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Um alle Salesforce-Kundenvorgänge in HubSpot zu übernehmen, starten Sie einen Import.

Sobald die Synchronisierung eingerichtet ist, können Sie die Ticket-Synchronisierungsregeln, Ticket-Feldzuordnungen und Ticket-Pipeline-Zuordnungen auf der Registerkarte „Tickets“ überprüfen. 

ticket-sync

  • Klicken Sie auf den Schalter „Objekte“ -> „Tickets“, um die Synchronisierung von Tickets zu deaktivieren.
  • Klicken Sie auf „Ticketfeld-Zuordnungen“, um alle Ticket-Eigenschaften anzuzeigen, die zwischen HubSpot und Salesforce zugeordnet sind.
    • Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Feldzuordnung auf „Neue Zuordnung hinzufügen“.
      • Wählen Sie die Eigenschaften in den jeweiligen Dropdown-Menüs aus und klicken Sie auf „Speichern“
    • Um eine bestehende Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie links neben der Zuordnung auf „Aktionen“ > „Bearbeiten“.
    • Um eine Zuordnung zu löschen, klicken Sie auf „Aktionen“ > „Löschen“
  • Klicken Sie auf „Ticket-Pipeline-Zuordnungen“, um die HubSpot-Ticket-Pipeline auszuwählen, der der Salesforce-Geschäftsprozess zugeordnet werden soll.
  • Um die Ticket-Synchronisierung zu entfernen, klicken Sie auf „Ticket-Synchronisierung entfernen“.
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