Salesforce-Kundenvorgänge mit HubSpot-Tickets synchronisieren
Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2023
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Erfahren Sie, wie Sie Salesforce-Kundenvorgänge mit HubSpot-Tickets synchronisieren können. Dies ist eine unidirektionale Synchronisierung von Salesforce mit HubSpot. Zurzeit ist es nicht möglich, HubSpot-Tickets mit Salesforce zu synchronisieren.
So konfigurieren Sie Synchronisierung:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „Salesforce“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Ticket“.
- Klicken Sie auf „Ticket-Synchronisierung konfigurieren“.
- Legen Sie auf der Seite „Synchronisierungsregeln“ fest, was geschehen soll, wenn ein Kundenvorgang in Salesforce gelöscht wird. Klicken Sie auf das HubSpot-Dropdown-Menü und wählen Sie entweder „Nichts unternehmen“ oder „Ticket löschen“ aus.

- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie auf der Seite „Zuordnungen“ die Zuordnungen aus, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten.
- Klicken Sie auf die Schalter zum Synchronisieren der Account-Zuordnung synchronisieren und Synchronisieren der Kontaktzuordnung, um sie zu aktivieren und diese Zuordnungen mit HubSpot zu synchronisieren.

- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Zeigen Sie auf der Seite „Feldzuordnungen“ alle erforderlichen Ticketeigenschaften in HubSpot an, die dem entsprechenden Salesforce-Pendant zugeordnet werden sollen.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Überprüfen Sie, wie die Salesforce-Kundenvorfallfelder den HubSpot-Ticket-Eigenschaften zugeordnet werden.
- Klicken Sie auf das HubSpot-Dropdown-Menü, um die HubSpot-Eigenschaft auszuwählen, der Sie Salesforce-Felder zuordnen möchten.
- Klicken Sie auf „Löschen“, um die Feldzuordnungen zu löschen.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Ordnen Sie auf der Seite „Pipelines“ den Salesforce-Kundenvorgang-Geschäftsprozess der entsprechenden Ticket-Pipeline in HubSpot zu.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü der HubSpot-Ticket-Pipeline und wählen Sie die Pipeline aus.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Überprüfen Sie auf der Seite „Vorschau“ die Synchronisierungseinstellungen. Klicken Sie auf „Bearbeiten“ neben der Einstellung, die Sie ändern möchten.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Entscheiden Sie auf der Seite „Synchronisierung aktivieren“, ob Sie die Synchronisierung aktivieren oder für später speichern möchten.
- Wählen Sie „Kontinuierliche Synchronisierung starten“ aus, um mit der Synchronisierung von Salesforce-Kundenvorgängen mit HubSpot-Tickets zu beginnen.
- Wählen Sie „Für später speichern“ aus, um die Einstellungen zu speichern und die Synchronisierung später zu aktivieren.
- Klicken Sie auf „Synchronisierung aktivieren“, um die Synchronisierung zu aktivieren.
Bitte beachten: Wenn Sie Ticket-Synchronisierung aktivieren, werden Kundenvorgangsdatensätze nicht sofort nach HubSpot importiert. Datensätze werden nur synchronisiert, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Um alle Salesforce-Kundenvorgänge in HubSpot zu übernehmen, starten Sie einen Import.
Sobald die Synchronisierung eingerichtet ist, können Sie die Ticket-Synchronisierungsregeln, Ticket-Feldzuordnungen und Ticket-Pipeline-Zuordnungen auf der Registerkarte „Tickets“ überprüfen.
- Klicken Sie auf den Schalter „Objekte“ -> „Tickets“, um die Synchronisierung von Tickets zu deaktivieren.
- Klicken Sie auf „Ticketfeld-Zuordnungen“, um alle Ticket-Eigenschaften anzuzeigen, die zwischen HubSpot und Salesforce zugeordnet sind.
- Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Feldzuordnung auf „Neue Zuordnung hinzufügen“.
- Wählen Sie die Eigenschaften in den jeweiligen Dropdown-Menüs aus und klicken Sie auf „Speichern“.
- Um eine bestehende Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie links neben der Zuordnung auf „Aktionen“ > „Bearbeiten“.
- Um eine Zuordnung zu löschen, klicken Sie auf „Aktionen“ > „Löschen“.
- Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Feldzuordnung auf „Neue Zuordnung hinzufügen“.
- Klicken Sie auf „Ticket-Pipeline-Zuordnungen“, um die HubSpot-Ticket-Pipeline auszuwählen, der der Salesforce-Geschäftsprozess zugeordnet werden soll.
- Um die Ticket-Synchronisierung zu entfernen, klicken Sie auf „Ticket-Synchronisierung entfernen“.