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SalesforceのケースをHubSpotのチケットと同期する
更新日時 2024年 12月 16日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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SalesforceのケースをHubSpotチケットに、またはその逆に同期する方法を学習します。
同期を構成するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- [Salesforce]をクリックします。
- [チケット]タブをクリックします。
- [チケット同期を設定]をクリックします。
- [同期ルール ]ページで、HubSpotまたはSalesforceでのレコードの作成、更新、削除方法を決定します。
- [チケットの作成および更新 ]セクションで、SalesforceのケースまたはHubSpotチケットが作成または更新されたときにレコードがどのように処理されるかを確認します。
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- [チケットの削除 ]セクションで、Salesforceケースが削除されたときにHubSpotチケットがどうなるかを選択します。「チケットを削除 」または「何もしない」のいずれかを選択できます。
- [同期競合ルールを解決 ]セクションで、競合がある場合に優先するアプリを選択します。
![sync-rules-sf-cases (同期ルール SF ケース)](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/sync-rules-sf-cases.png?width=1542&height=1258&name=sync-rules-sf-cases.png)
- [次へ]をクリックします。
- [関連付け]ページで、SalesforceからHubSpotに同期する関連付けを選択します。
- 各オブジェクトタイプの横にあるスイッチをクリックしてオン に切り替え、オブジェクトの関連付けをHubSpotに同期します。
![cases-associations](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023/cases-associations.png?width=387&height=249&name=cases-associations.png)
- [次へ]をクリックします。
- [フィールドマッピング]ページで、HubSpotからSalesforceにマッピングする全ての必要なチケットプロパティーを表示します。
- [次へ]をクリックします。
- SalesforceのケースフィールドがHubSpotのチケットプロパティーにどのようにマッピングされるかを確認します。
- [ HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックして、Salesforceフィールドのマッピング先のHubSpot プロパティーを選択します。
- [削除]をクリックしてフィールドマッピングを削除します。
- [次へ]をクリックします。
- [パイプライン]ページで、SalesforceケースのビジネスプロセスをHubSpotの対応するチケットパイプラインにマッピングします。
- [チケットパイプラインHubSpot]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。パイプラインオプションが一致していることを確認してください。一致しない場合、同期エラーが発生する可能性があります。
- [次へ]をクリックします。
- [プレビュー]ページで、同期設定を確認します。変更する設定の横にある[編集]をクリックします。
- [次へ]をクリックします。
- [同期を有効化]ページで、同期を有効にするか、後で使用するために保存するかを指定します。
- HubSpotチケットとのSalesforceケースの同期を開始する場合は、[継続的な同期を開始]を選択します。
- 設定を保存して後で同期を有効にする場合は、[後で使用するために保存]を選択します。
- 同期を有効にするには、[同期を有効化]をクリックします。
注:チケット同期を有効にしても、ケースレコードはすぐにはHubSpotにインポートされません 。レコードは、Salesforceで作成または更新されている場合にのみ同期されます。全てのSalesforceケースをHubSpotに取り込むには、 インポートを開始します。
同期の設定が完了すると、[チケット]タブでチケット同期ルール、チケット フィールド マッピング、チケット パイプライン マッピングを確認できるようになります。
- [ 同期]スイッチをクリックしてオフに切り替え、チケットの同期をオフにします。
- [Ticket field mappings(チケット フィールド マッピング)]をクリックして、HubSpotとSalesforceの間でマッピングされている全てのチケットプロパティーを表示します。
- 新しいマッピングを追加するには、[ 新しいマッピングを追加] をクリックします。
- 該当するドロップダウンメニューでプロパティーを選択し、[保存]をクリックします。
- 既存のマッピングを編集するには、マッピングの左側にある「アクション 」をクリックし、「 編集」を選択します。
- マッピングを削除するには、「 アクション」をクリックし、「削除」を選択します。
- 新しいマッピングを追加するには、[ 新しいマッピングを追加] をクリックします。
- [Ticket pipeline mappings(チケット パイプライン マッピング)]をクリックして、SalesforceのビジネスプロセスをマッピングするHubSpotのチケットパイプラインを選択します。
- チケット同期を削除するには、[チケット同期を削除]をクリックします。
Integrations
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