SalesforceのケースをHubSpotのチケットと同期する

SalesforceのケースをHubSpotと同期して、2つのプラットフォームでサポート活動を調整できるようにします。Salesforce連携を接続した後、SalesforceのケースとHubSpotチケットの双方向同期をセットアップして、チームがどちらのシステムからも顧客の問題を表示および管理できるようにすることができます。

例えば、Salesforceでケースが作成または更新されると、HubSpotの対応するチケットにもその変更が自動的に反映されます。これにより、サポートチームとサービスチームは、ツールを切り替えることなく、一貫性のあるレコードを維持し、ケースアクティビティについてレポートし、コラボレーションできます。

チケット同期をセットアップする

同期を構成するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. [ データ同期 ]タブに移動します。 
4. [チケット]をクリックします。
5. ［チケット同期を設定］をクリックします。 
6. [同期ルール ]ページで、HubSpotまたはSalesforceでのレコードの作成、更新、削除方法を決定します。 
   • [チケットの作成および更新 ]セクションで、SalesforceのケースまたはHubSpotチケットが作成または更新されたときにレコードがどのように処理されるかを確認します。 

• • [チケットの削除 ]セクションで、SalesforceのケースまたはHubSpotチケットが削除されたときの動作を選択します。「チケットを削除 」または「何もしない」のいずれかを選択できます。 
  • の「同期の競合を解決するルール」セクションで、データの競合が発生した場合に優先するアプリを選択します。 

7. ［次へ］をクリックします。 
8. ［関連付け］ページで、SalesforceからHubSpotに同期する関連付けを選択します。

• • SalesforceとHubSpotの間で同期する 関連付け をクリックして切り替えます。

• • 関連付けごとに、[ プライマリー関連付けフィールド ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotで2つのオブジェクトの関連付けに使用する フィールド を選択します。
  • [ 関連付けラベル ]ドロップダウンメニューをクリックして、使用する 関連付けラベル を選択します。 
  • [ 同期方向]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotとSalesforceの間で関連付けを同期する方法を選択します(双方向同期、 SalesforceからHubSpotへの同期のみ、 またはHubSpotからSalesforceへのみ)。

9. ［次へ］をクリックします。
10. の「フィールドのマッピング」（）ページで、HubSpot内の必要なチケットプロパティすべてを確認し、それらが対応するSalesforceフィールドにマッピングされるように設定してください。 

11. ［次へ］をクリックします。 
12. SalesforceのケースフィールドがHubSpotのチケットプロパティーにどのようにマッピングされるかを確認します。

• • [ HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックして、Salesforceフィールドのマッピング先のHubSpot プロパティーを選択します。
  • [ 同期ルール ]ドロップダウンメニューをクリックして、各マッピングの同期ルールを選択します(双方向、 常にHubSpotを使用、または 常にSalesforceを使用)。 
  • ［削除］をクリックしてフィールドマッピングを削除します。 

13. ［次へ］をクリックします。 
14. の「パイプライン」（）ページで、Salesforceの各ケース業務プロセスに対応するHubSpotのチケットパイプラインを選択し、どのパイプラインとステージを互いに紐付けるかを設定します。[HubSpotオブジェクトパイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。パイプラインオプションが一致していることを確認してください。一致しない場合、同期エラーが発生する可能性があります。

15. ［次へ］をクリックします。 
16. ［プレビュー］ページで、同期設定を確認します。変更する設定の横にある［編集］をクリックします。 
17. ［次へ］をクリックします。 
18. ［同期を有効化］ページで、同期を有効にするか、後で使用するために保存するかを指定します。 

• • HubSpotチケットとのSalesforceケースの同期を開始する場合は、［継続的な同期を開始］を選択します。 
  • 設定を保存して後で同期を有効にする場合は、［後で使用するために保存］を選択します。 

19. 同期を有効にするには、［同期を有効化］をクリックします。 

注:チケット同期を有効にしても、ケースレコードはすぐにはHubSpotにインポートされません 。レコードは、Salesforceで作成または更新されている場合にのみ同期されます。全てのSalesforceケースをHubSpotに取り込むには、 インポートを開始します。 

同期設定を確認する

同期が設定されたら、[ チケット ]タブでチケット同期ルール、フィールドマッピング、関連付け、チケットパイプラインマッピングを確認できます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. [ データ同期 ]タブに移動します。 

• • [チケット ] > [同期ルール]をクリックします。

• • • [選択型同期]セクションで、どのSalesforceのケースをHubSpotに同期するかを制御します。
      • [フィルターを追加]をクリックします。 

• • • • 右側のパネルで、[ フィールド ]ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。 
      • 次に、[ 保存してフィルターを適用]をクリックします。必要に応じて、さらにフィルターを追加します。複数のフィルターが AND ロジックで結合されます。 
      • 選択型同期の スイッチ をオンに切り替えます。 
    • [ 同期する内容を制限 ]セクションで、どのHubSpotチケットがSalesforceに同期されるかを制御できます。 
      • ドロップダウンメニュー をクリックし、既存の 有効なセグメントを選択します。
      • 新しい動的セグメントを作成するには、［+同期対象リストを作成］をクリックします。
  • 左側のサイドバー の[チケット]で、次の操作を行います。

• • • HubSpotとSalesforceの間でマッピングされた全てのチケットプロパティーを表示するには 、[フィールドマッピング]をクリックします。

• • • • 新しいマッピングを追加するには、[ 新しいマッピングを追加] をクリックします。次に、それぞれのドロップダウンメニューからプロパティーを選択し、[保存]をクリックします。 
      • 既存のマッピングを編集するには、マッピングの横にある[アクション ]をクリックし、[編集]を選択します 。
      • マッピングを削除するには、「 アクション」をクリックし、「削除」を選択します。 
    • チケット同期の関連付け設定を管理するには、[ 関連付け ]をクリックします。 
    • [ パイプラインマッピング ]をクリックして、Salesforceビジネスプロセスのマッピング先となるHubSpotチケットパイプラインを選択します。
  • チケット同期をオフにするには、次の手順に従います。 

• • • [ 同期]スイッチをクリックしてオフに切り替え、チケットの同期をオフにします。

• • チケットの同期を削除するには、右上の[同期を削除]をクリックします。