SalesforceのケースをHubSpotのチケットと同期する

SalesforceのケースをHubSpotチケットに、またはその逆に同期する方法を学習します。 

同期を構成するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックします。
• ［チケット］タブをクリックします。
• ［チケット同期を設定］をクリックします。 
• [同期ルール ]ページで、HubSpotまたはSalesforceでのレコードの作成、更新、削除方法を決定します。 
  • [チケットの作成および更新 ]セクションで、SalesforceのケースまたはHubSpotチケットが作成または更新されたときにレコードがどのように処理されるかを確認します。 

• • [チケットの削除 ]セクションで、Salesforceケースが削除されたときにHubSpotチケットがどうなるかを選択します。「チケットを削除 」または「何もしない」のいずれかを選択できます。 
  • [同期競合ルールを解決 ]セクションで、競合がある場合に優先するアプリを選択します。 

• ［次へ］をクリックします。 

• ［関連付け］ページで、SalesforceからHubSpotに同期する関連付けを選択します。
  • 各オブジェクトタイプの横にあるスイッチをクリックしてオン に切り替え、オブジェクトの関連付けをHubSpotに同期します。 

• ［次へ］をクリックします。
• ［フィールドマッピング］ページで、HubSpotからSalesforceにマッピングする全ての必要なチケットプロパティーを表示します。 
• ［次へ］をクリックします。 
• SalesforceのケースフィールドがHubSpotのチケットプロパティーにどのようにマッピングされるかを確認します。
  • [ HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックして、Salesforceフィールドのマッピング先のHubSpot プロパティーを選択します。
  • ［削除］をクリックしてフィールドマッピングを削除します。 
• ［次へ］をクリックします。 
• ［パイプライン］ページで、SalesforceケースのビジネスプロセスをHubSpotの対応するチケットパイプラインにマッピングします。
  
  • [チケットパイプラインHubSpot]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。パイプラインオプションが一致していることを確認してください。一致しない場合、同期エラーが発生する可能性があります。

• ［次へ］をクリックします。 
• ［プレビュー］ページで、同期設定を確認します。変更する設定の横にある［編集］をクリックします。 
• ［次へ］をクリックします。 
• ［同期を有効化］ページで、同期を有効にするか、後で使用するために保存するかを指定します。 
  • HubSpotチケットとのSalesforceケースの同期を開始する場合は、［継続的な同期を開始］を選択します。 
  • 設定を保存して後で同期を有効にする場合は、［後で使用するために保存］を選択します。 
• 同期を有効にするには、［同期を有効化］をクリックします。 

注:チケット同期を有効にしても、ケースレコードはすぐにはHubSpotにインポートされません 。レコードは、Salesforceで作成または更新されている場合にのみ同期されます。全てのSalesforceケースをHubSpotに取り込むには、 インポートを開始します。 

同期の設定が完了すると、［チケット］タブでチケット同期ルール、チケット フィールド マッピング、チケット パイプライン マッピングを確認できるようになります。 

• [ 同期]スイッチをクリックしてオフに切り替え、チケットの同期をオフにします。
• ［Ticket field mappings（チケット フィールド マッピング）］をクリックして、HubSpotとSalesforceの間でマッピングされている全てのチケットプロパティーを表示します。
  • 新しいマッピングを追加するには、[ 新しいマッピングを追加] をクリックします。
    • 該当するドロップダウンメニューでプロパティーを選択し、［保存］をクリックします。 
  • 既存のマッピングを編集するには、マッピングの左側にある「アクション 」をクリックし、「 編集」を選択します。
  • マッピングを削除するには、「 アクション」をクリックし、「削除」を選択します。 
• ［Ticket pipeline mappings（チケット パイプライン マッピング）］をクリックして、SalesforceのビジネスプロセスをマッピングするHubSpotのチケットパイプラインを選択します。
• チケット同期を削除するには、[チケット同期を削除]をクリックします。