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SalesforceのケースをHubSpotのチケットと同期する
更新日時 2023年 6月 28日
SalesforceのケースをHubSpotのチケットと同期する方法を説明します。これはSalesforceからHubSpotへの一方向の同期です。現時点では、HubSpotのチケットに合わせてSalesforceのケースを同期することはできません。
同期を構成するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
- [Salesforce]をクリックします。
- [チケット]タブをクリックします。
- [チケット同期を設定]をクリックします。
- [同期ルール]ページで、Salesforceでケースが削除された場合の処理を決定します。[HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックして、[何もしない]または[チケットを削除]のいずれかを選択します。

- [次へ]をクリックします。
- [関連付け]ページで、SalesforceからHubSpotに同期する関連付けを選択します。
- [取引先の関連付けを同期]および[取引先責任者の関連付けを同期]スイッチをオンにして、これらの関連付けがHubSpotに同期されるようにします。

- [次へ]をクリックします。
- [フィールドマッピング]ページで、HubSpotからSalesforceにマッピングする全ての必要なチケットプロパティーを表示します。
- [次へ]をクリックします。
- SalesforceのケースフィールドがHubSpotのチケットプロパティーにどのようにマッピングされるかを確認します。
- [HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックして、SalesforceフィールドをマッピングするHubSpotプロパティーを選択します。
- [削除]をクリックしてフィールドマッピングを削除します。
- [次へ]をクリックします。
- [パイプライン]ページで、SalesforceケースのビジネスプロセスをHubSpotの対応するチケットパイプラインにマッピングします。
- [HubSpotチケットパイプライン]ドロップダウンメニューをクリックして、パイプラインを選択します。
- [次へ]をクリックします。
- [プレビュー]ページで、同期設定を確認します。変更する設定の横にある[編集]をクリックします。
- [次へ]をクリックします。
- [同期を有効化]ページで、同期を有効にするか、後で使用するために保存するかを指定します。
- HubSpotチケットとのSalesforceケースの同期を開始する場合は、[継続的な同期を開始]を選択します。
- 設定を保存して後で同期を有効にする場合は、[後で使用するために保存]を選択します。
- 同期を有効にするには、[同期を有効化]をクリックします。
注:チケット同期をオンにすると、次のことができなくなります。ないケースレコードをすぐにHubSpotにインポートすることはできません。レコードは、Salesforceで作成または更新されている場合にのみ同期されます。Salesforceの全てのケースをHubSpotに取り込むには、インポートを開始します。
同期の設定が完了すると、[チケット]タブでチケット同期ルール、チケット フィールド マッピング、チケット パイプライン マッピングを確認できるようになります。
- [オブジェクト]->[チケット]とクリックしてオフにし、チケットの同期を無効にします。
- [Ticket field mappings(チケット フィールド マッピング)]をクリックして、HubSpotとSalesforceの間でマッピングされている全てのチケットプロパティーを表示します。
- 新しいマッピングを追加するには、[新しいマッピングを追加]をクリックします。
- 該当するドロップダウンメニューでプロパティーを選択し、[保存]をクリックします。
- 既存のマッピングを編集するには、マッピングの左側にある[アクション]をクリックして、[編集]をクリックします。
- マッピングを削除するには、[アクション]、[削除]の順にクリックします。
- 新しいマッピングを追加するには、[新しいマッピングを追加]をクリックします。
- [Ticket pipeline mappings(チケット パイプライン マッピング)]をクリックして、SalesforceのビジネスプロセスをマッピングするHubSpotのチケットパイプラインを選択します。
- チケット同期を削除するには、[チケット同期を削除]をクリックします。
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