SalesforceのケースをHubSpotのチケットと同期する

SalesforceのケースをHubSpotと同期して、2つのプラットフォームでサポート活動を調整できるようにします。Salesforce連携を接続した後、SalesforceのケースとHubSpotチケットの双方向同期をセットアップして、チームがどちらのシステムからも顧客の問題を表示および管理できるようにすることができます。

例えば、Salesforceでケースが作成または更新されると、HubSpotの対応するチケットにもその変更が自動的に反映されます。これにより、サポートチームとサービスチームは、ツールを切り替えることなく、一貫性のあるレコードを維持し、ケースアクティビティについてレポートし、コラボレーションできます。

チケット同期をセットアップする

同期を構成するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. ［チケット］タブをクリックします。
4. ［チケット同期を設定］をクリックします。 
5. [同期ルール ]ページで、HubSpotまたはSalesforceでのレコードの作成、更新、削除方法を決定します。 
   • [チケットの作成および更新 ]セクションで、SalesforceのケースまたはHubSpotチケットが作成または更新されたときにレコードがどのように処理されるかを確認します。 

• • [チケットの削除 ]セクションで、SalesforceのケースまたはHubSpotチケットが削除されたときの動作を選択します。「チケットを削除 」または「何もしない」のいずれかを選択できます。 
  • [同期競合ルールを解決 ]セクションで、競合がある場合に優先するアプリを選択します。 

6. ［次へ］をクリックします。 
7. ［関連付け］ページで、SalesforceからHubSpotに同期する関連付けを選択します。

• • SalesforceとHubSpotの間で同期する 関連付け をクリックして切り替えます。

• • 関連付けごとに、[ プライマリー関連付けフィールド ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotで2つのオブジェクトの関連付けに使用する フィールド を選択します。
  • [ 関連付けラベル ]ドロップダウンメニューをクリックして、使用する 関連付けラベル を選択します。 
  • [ 同期方向]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotとSalesforceの間で関連付けを同期する方法を選択します(双方向同期、 SalesforceからHubSpotへの同期のみ、 またはHubSpotからSalesforceへのみ)。

8. ［次へ］をクリックします。
9. [フィールドマッピング ]ページで、Salesforceの対応するチケットにマッピングされるHubSpotの必須のチケットプロパティー全てを表示します。 
10. ［次へ］をクリックします。 
11. SalesforceのケースフィールドがHubSpotのチケットプロパティーにどのようにマッピングされるかを確認します。

• • [ HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックして、Salesforceフィールドのマッピング先のHubSpot プロパティーを選択します。
  • [ 同期ルール ]ドロップダウンメニューをクリックして、各マッピングの同期ルールを選択します(双方向、 常にHubSpotを使用、または 常にSalesforceを使用)。 
  • ［削除］をクリックしてフィールドマッピングを削除します。 

12. ［次へ］をクリックします。 
13. [パイプライン ]ページで、SalesforceケースのビジネスプロセスをHubSpotの対応するチケットパイプラインにマッピングします。[HubSpotオブジェクトパイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。パイプラインオプションが一致していることを確認してください。一致しない場合、同期エラーが発生する可能性があります。