更新日時 2023年 6月 28日
SalesforceのケースをHubSpotのチケットと同期する方法を説明します。これはSalesforceからHubSpotへの一方向の同期です。現時点では、HubSpotのチケットに合わせてSalesforceのケースを同期することはできません。
同期を構成するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックします。
- ［チケット］タブをクリックします。
- ［チケット同期を設定］をクリックします。
- ［同期ルール］ページで、Salesforceでケースが削除された場合の処理を決定します。［HubSpot］ドロップダウンメニューをクリックして、［何もしない］または［チケットを削除］のいずれかを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［関連付け］ページで、SalesforceからHubSpotに同期する関連付けを選択します。
- ［取引先の関連付けを同期］および［取引先責任者の関連付けを同期］スイッチをオンにして、これらの関連付けがHubSpotに同期されるようにします。
- ［次へ］をクリックします。
- ［フィールドマッピング］ページで、HubSpotからSalesforceにマッピングする全ての必要なチケットプロパティーを表示します。
- ［次へ］をクリックします。
- SalesforceのケースフィールドがHubSpotのチケットプロパティーにどのようにマッピングされるかを確認します。
- ［HubSpot］ドロップダウンメニューをクリックして、SalesforceフィールドをマッピングするHubSpotプロパティーを選択します。
- ［削除］をクリックしてフィールドマッピングを削除します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［パイプライン］ページで、SalesforceケースのビジネスプロセスをHubSpotの対応するチケットパイプラインにマッピングします。
- ［HubSpotチケットパイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、パイプラインを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［プレビュー］ページで、同期設定を確認します。変更する設定の横にある［編集］をクリックします。
- ［次へ］をクリックします。
- ［同期を有効化］ページで、同期を有効にするか、後で使用するために保存するかを指定します。
- HubSpotチケットとのSalesforceケースの同期を開始する場合は、［継続的な同期を開始］を選択します。
- 設定を保存して後で同期を有効にする場合は、［後で使用するために保存］を選択します。
- 同期を有効にするには、［同期を有効化］をクリックします。
注：チケット同期をオンにすると、次のことができなくなります。ないケースレコードをすぐにHubSpotにインポートすることはできません。レコードは、Salesforceで作成または更新されている場合にのみ同期されます。Salesforceの全てのケースをHubSpotに取り込むには、インポートを開始します。
同期の設定が完了すると、［チケット］タブでチケット同期ルール、チケット フィールド マッピング、チケット パイプライン マッピングを確認できるようになります。
- ［オブジェクト］->［チケット］とクリックしてオフにし、チケットの同期を無効にします。
- ［Ticket field mappings（チケット フィールド マッピング）］をクリックして、HubSpotとSalesforceの間でマッピングされている全てのチケットプロパティーを表示します。
- 新しいマッピングを追加するには、［新しいマッピングを追加］をクリックします。
- 該当するドロップダウンメニューでプロパティーを選択し、［保存］をクリックします。
- 既存のマッピングを編集するには、マッピングの左側にある［アクション］をクリックして、［編集］をクリックします。
- マッピングを削除するには、［アクション］、［削除］の順にクリックします。
- 新しいマッピングを追加するには、［新しいマッピングを追加］をクリックします。
- ［Ticket pipeline mappings（チケット パイプライン マッピング）］をクリックして、SalesforceのビジネスプロセスをマッピングするHubSpotのチケットパイプラインを選択します。
- チケット同期を削除するには、［チケット同期を削除］をクリックします。
