SalesforceのケースをHubSpotのチケットと同期する

SalesforceのケースをHubSpotのチケットに、またはHubSpotチケットからSalesforceのケースに同期する方法を説明します。

チケット同期をセットアップする

同期を構成するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. ［チケット］タブをクリックします。
4. ［チケット同期を設定］をクリックします。 
5. [同期ルール ]ページで、HubSpotまたはSalesforceでのレコードの作成、更新、削除方法を決定します。 
   • [チケットの作成および更新 ]セクションで、SalesforceのケースまたはHubSpotチケットが作成または更新されたときにレコードがどのように処理されるかを確認します。 

• • [チケットの削除 ]セクションで、Salesforceケースが削除されたときにHubSpotチケットがどうなるかを選択します。「チケットを削除 」または「何もしない」のいずれかを選択できます。 
  • [同期競合ルールを解決 ]セクションで、競合がある場合に優先するアプリを選択します。 

6. ［次へ］をクリックします。 
7. ［関連付け］ページで、SalesforceからHubSpotに同期する関連付けを選択します。各オブジェクトタイプの横にあるスイッチをクリックしてオン に切り替え、オブジェクトの関連付けをHubSpotに同期します。 

8. ［次へ］をクリックします。
9. [フィールドマッピング ]ページで、Salesforceの対応するチケットにマッピングされるHubSpotの必須のチケットプロパティー全てを表示します。 
10. ［次へ］をクリックします。 
11. SalesforceのケースフィールドがHubSpotのチケットプロパティーにどのようにマッピングされるかを確認します。

• • [ HubSpot]ドロップダウンメニューをクリックして、Salesforceフィールドのマッピング先のHubSpot プロパティーを選択します。
  • [ 同期ルール ]ドロップダウンメニューをクリックして、各マッピングの同期ルールを選択します(双方向、 常にHubSpotを使用、または 常にSalesforceを使用)。 
  • ［削除］をクリックしてフィールドマッピングを削除します。 

12. ［次へ］をクリックします。 
13. [パイプライン ]ページで、SalesforceケースのビジネスプロセスをHubSpotの対応するチケットパイプラインにマッピングします。[HubSpotオブジェクトパイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。パイプラインオプションが一致していることを確認してください。一致しない場合、同期エラーが発生する可能性があります。

14. ［次へ］をクリックします。 
15. ［プレビュー］ページで、同期設定を確認します。変更する設定の横にある［編集］をクリックします。 
16. ［次へ］をクリックします。 
17. ［同期を有効化］ページで、同期を有効にするか、後で使用するために保存するかを指定します。 

• • HubSpotチケットとのSalesforceケースの同期を開始する場合は、［継続的な同期を開始］を選択します。 
  • 設定を保存して後で同期を有効にする場合は、［後で使用するために保存］を選択します。 

18. 同期を有効にするには、［同期を有効化］をクリックします。 

注:チケット同期を有効にしても、ケースレコードはすぐにはHubSpotにインポートされません 。レコードは、Salesforceで作成または更新されている場合にのみ同期されます。全てのSalesforceケースをHubSpotに取り込むには、 インポートを開始します。 

同期設定を確認する

同期の設定が完了すると、［チケット］タブでチケット同期ルール、チケット フィールド マッピング、チケット パイプライン マッピングを確認できるようになります。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. ［チケット］タブをクリックします。
4. [ 同期]スイッチをクリックしてオフに切り替え、チケットの同期をオフにします。

5. ［Ticket field mappings（チケット フィールド マッピング）］をクリックして、HubSpotとSalesforceの間でマッピングされている全てのチケットプロパティーを表示します。

• • 新しいマッピングを追加するには、[ 新しいマッピングを追加] をクリックします。次に、それぞれのドロップダウンメニューからプロパティーを選択し、[保存]をクリックします。 
  • 既存のマッピングを編集するには、マッピングの横にある[アクション ]をクリックし、[編集]を選択します 。
  • マッピングを削除するには、「 アクション」をクリックし、「削除」を選択します。 

6. ［チケット パイプライン マッピング］をクリックして、SalesforceのビジネスプロセスをマッピングするHubSpotのチケットパイプラインを選択します。
7. チケットの同期を削除するには、右上の[同期を削除]をクリックします。