更新日時 2023年 3月 1日
SalesforceのケースをHubSpotのチケットに同期する方法について説明します。これは、SalesforceからHubSpotへの一方向の同期です。現時点では、HubSpotのチケットをSalesforceに同期させることはできません。
同期を設定する。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- Salesforce」をクリックします。
- チケット ]タブをクリックします。
- チケットシンクを設定する］をクリックします。
- 同期ルール ] ページで、Salesforce で案件が削除された場合の処理を決定します。HubSpotのドロップダウンメニューをクリックし、「何もしない」または「チケットを削除する」のいずれかを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- 関連付けページで、SalesforceからHubSpotに同期させたい関連付けを選択します。
- クリックすると、アカウントの関連付けとコンタクトの関連付けの同期スイッチがオンになり、これらの関連付けがHubSpotに同期されます。
- ［次へ］をクリックします。
- フィールドマッピングのページで、HubSpotのチケットプロパティのうち、Salesforceの対応するプロパティにマッピングされる必須プロパティをすべて表示します。
- ［次へ］をクリックします。
- SalesforceのケースフィールドがHubSpotのチケットプロパティにどのようにマッピングされるかを確認します。
- HubSpotのドロップダウンメニューをクリックして、SalesforceのフィールドをマッピングするHubSpotプロパティーを選択します。
- 削除 ]をクリックすると、フィールドマッピングが削除されます。
- ［次へ］をクリックします。
- パイプラインページで、SalesforceのケースビジネスプロセスをHubSpotの対応するチケットパイプラインにマッピングします。
- HubSpot ticket pipelineドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- プレビューページで、同期の設定を確認します。変更したい設定の横にある［編集］をクリックします。
- ［次へ］をクリックします。
- 同期をオンにするページで、同期をオンにするか、後で保存するかを決めます。
- Startcontinual syncを選択すると、SalesforceのケースとHubSpotのチケットの同期が開始されます。
- Save for later（後で保存）を選択すると、設定を保存し、後で同期をオンにすることができます。
- 同期をオンにする］をクリックすると、同期がオンになります。
注意：チケットシンクをオンにすると、次のことができなくなります。ないケースレコードをすぐにHubSpotにインポートすることはできません。レコードは、Salesforce で作成または更新されたときにのみ同期されます。Salesforceの全ケースをHubSpotに取り込むには、インポートを開始します。
シンクが設定されると、チケットタブでチケットのシンクルール、チケットフィールドマッピング、チケットパイプラインマッピングを確認することができます。
- クリックすると、Objects -> Tickets のスイッチがオフになり、チケットの同期がオフになります。
- チケットフィールドマッピングをクリックすると、HubSpotとSalesforceの間でマッピングされたすべてのチケットプロパティーが表示されます。
- 新しいマッピングを追加する場合は、「新しいマッピングを追加」をクリックします。
- それぞれのドロップダウンメニューからプロパティーを選択し、[ 保存 ]をクリックします。
- 既存のマッピングを編集するには、マッピングの左側にあるActions > Editをクリックします。
- マッピングを削除するには、「Actions」 > 「Delete」をクリックします。
- 新しいマッピングを追加する場合は、「新しいマッピングを追加」をクリックします。
- チケットパイプラインマッピングをクリックして、SalesforceのビジネスプロセスをマッピングするHubSpotのチケットパイプラインを選択します。
- チケット同期を解除するには、「チケット同期を解除する」をクリックします。
