Salesforce 케이스를 HubSpot 티켓에 동기화하기

Salesforce 케이스를 HubSpot 티켓에 동기화하거나 그 반대로 동기화하는 방법에 대해 알아보세요.

동기화를 구성하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Salesforce를 클릭합니다.
• 티켓 탭을 클릭합니다.
• 티켓 동기화 구성을 클릭합니다.
• 동기화 규칙 페이지에서 HubSpot 또는 Salesforce에서 레코드가 만들어지고, 업데이트되고, 삭제되는 방식을 결정합니다.
  • 티켓 만들기 및 업데이트하기 섹션에서 Salesforce 케이스 또는 HubSpot 티켓이 만들어지거나 업데이트될 때 레코드에 어떤 일이 일어나는지 검토합니다.

• • 티켓 삭제하기 섹션에서 Salesforce 케이스가 삭제될 때 HubSpot 티켓에 어떤 일이 일어나는지 선택합니다. 티켓 삭제 또는 아무것도 하지 않음을 선택할 수 있습니다.
  • 동기화 충돌 규칙 해결 섹션에서 충돌이 있는 경우 우선순위를 지정할 앱을 선택합니다.

• 다음을 클릭합니다.

• 연결 페이지에서 Salesforce에서 HubSpot으로 동기화할 연결을 선택합니다.
  • 각 개체 유형 옆의 스위치를 클릭하여 해당 개체 연결을 HubSpot에 동기화하도록 토글합니다.

• 다음을 클릭합니다.
• 필드 매핑 페이지에서 Salesforce에 매핑될 HubSpot의 모든 필수 티켓 속성을 확인합니다.
• 다음을 클릭합니다.
• Salesforce 사례 필드가 HubSpot 티켓 속성에 어떻게 매핑되는지 검토합니다.
  • HubSpot 드롭다운 메뉴를 클릭하여 Salesforce 필드를 매핑하려는 HubSpot 속성을 선택합니다.
  • 삭제를 클릭하여 필드 매핑을 삭제합니다.
• 다음을 클릭합니다.
• 파이프라인 페이지에서 Salesforce 케이스 비즈니스 프로세스를 HubSpot의 해당 티켓 파이프라인에 매핑합니다.
  
  • HubSpot 티켓 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다. 파이프라인 옵션이 일치하는지 확인하세요. 그렇지 않으면 동기화 오류가 발생할 수 있습니다.

• 다음을 클릭합니다.
• 미리 보기 페이지에서 동기화 설정을 검토합니다. 수정하려는 설정 옆의 수정을 클릭합니다.
• 다음을 클릭합니다.
• 동기화 켜기 페이지에서 동기화를 켤 것인지, 나중에 사용할 수 있도록 저장할 것인지 결정합니다.
  • 지속적인 동기화 시작을 선택하여 Salesforce 케이스와 HubSpot 티켓의 동기화를 시작합니다.
  • 나중에 저장을 선택하여 설정을 저장하고 나중에 동기화를 켭니다.
• 동기화를 켜려면 동기화 켜기를 클릭합니다.

참고: 티켓 동기화를 사용 설정해도 케이스 레코드를 HubSpot으로 바로 가져오지는 않습니다. 레코드는 Salesforce에서 만들어지거나 업데이트될 때만 동기화됩니다. 모든 Salesforce 케이스를 HubSpot으로 가져오려면 가져오기를 시작하세요.

동기화가 설정되면 티켓 탭에서 티켓 동기화 규칙, 티켓 필드 매핑 및 티켓 파이프라인 매핑을 검토할 수 있습니다.

• 티켓 동기화를 끄려면 동기화 스위치를 클릭하여 끕니다.
• 티켓 필드 매핑을 클릭하여 HubSpot과 Salesforce 간에 매핑된 모든 티켓 속성을 봅니다.
  • 새 매핑을 추가하려면 새 매핑 추가를 클릭합니다.
    • 각 드롭다운 메뉴에서 속성을 선택하고 저장을 클릭합니다.
  • 기존 매핑을 편집하려면 매핑 왼쪽에서 작업을 클릭한 다음 편집을 선택합니다 .
  • 매핑을 삭제하려면 작업을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
• 티켓 파이프라인 매핑을 클릭하여 Salesforce 비즈니스 프로세스를 매핑할 HubSpot 티켓 파이프라인을 선택합니다.
• 티켓 동기화를 제거하려면 티켓 동기화 제거를 클릭합니다.