Salesforce cases synchroniseren met HubSpot tickets

Leer hoe je Salesforce cases synchroniseert met HubSpot tickets. Dit is een eenrichtingssynchronisatie van Salesforce naar HubSpot. Het is op dit moment niet mogelijk om HubSpot-tickets naar Salesforce te synchroniseren.

Om de synchronisatie te configureren:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op Salesforce.
• Klik op het tabblad Tickets.
• Klik op Configureer ticketsynchronisatie.
• Bepaal op de pagina Sync Rules wat er gebeurt als een zaak in Salesforce wordt verwijderd. Klik op het HubSpot dropdown menu en selecteer Niets doen of Ticket verwijderen.

• Klik op Volgende.

• Selecteer op de pagina Associaties welke associaties je wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
  • Klik om de koppelingen Synchroniseer account en Synchroniseer contact aan te zetten om deze koppelingen met HubSpot te synchroniseren.

• Klik op Volgende.
• Bekijk op de pagina Veldtoewijzingen alle vereiste ticketeigenschappen in HubSpot die zullen worden toegewezen aan hun Salesforce-tegenhanger.
• Klik op Volgende.
• Bekijk hoe de Salesforce case velden worden toegewezen aan HubSpot ticket eigenschappen.
  • Klik op het HubSpot-vervolgmenu om de HubSpot-eigenschap te selecteren waarnaar u de Salesforce-velden wilt mappen.
  • Klik op Verwijderen om de veldtoewijzingen te verwijderen.
• Klik op Volgende.
• Breng op de pagina Pipelines het Salesforce-zaakproces in kaart met de bijbehorende ticketpijplijn in HubSpot.
  
  • Klik op het vervolgkeuzemenu HubSpot ticketpijplijn en selecteer de pijplijn.
  
  
• Klik op Volgende.
• Bekijk op de pagina Voorbeeld de synchronisatie-instellingen. Klik op Bewerken naast elke instelling die u wilt wijzigen.
• Klik op Volgende.
• Beslis op de pagina Zet synchronisatie aan of je de synchronisatie wilt inschakelen of wilt bewaren voor later.
  • Selecteer Continue synchronisatie starten om de synchronisatie van Salesforce-cases met HubSpot-tickets te starten.
  • Selecteer Opslaan voor later om de instellingen op te slaan en de synchronisatie later in te schakelen.
• Klik op Zet sync aan om de synchronisatie in te schakelen.

Let op: het inschakelen van ticketsynchronisatie zal niet onmiddellijk zaakrecords in HubSpot importeren. Records worden pas gesynchroniseerd wanneer ze in Salesforce worden aangemaakt of bijgewerkt. Start een import om alle Salesforce-zaken naar HubSpot te brengen.

Zodra de synchronisatie is ingesteld, kun je de ticket sync regels, ticket veld mappings en ticket pipeline mappings bekijken op het tabblad Tickets.

• Klik om de schakelaar Objecten -> Tickets uit te zetten om de ticketsynchronisatie uit te schakelen.
• Klik op Ticket field mappings om alle ticket eigenschappen te bekijken die tussen HubSpot en Salesforce zijn gemapt.
  • Om een nieuwe mapping toe te voegen, klikt u op Nieuwe mapping toevoegen.
    • Selecteer de eigenschappen in de respectievelijke vervolgkeuzemenu's en klik op Opslaan.
  • Om een bestaande toewijzing te bewerken, klikt u op Acties links van de toewijzing > Bewerken.
  • Om een mapping te verwijderen, klikt u op Acties > Verwijderen.
• Klik op Ticket pipeline mappings om te selecteren naar welke HubSpot ticket pipeline het Salesforce bedrijfsproces moet worden gemapt.
• Om ticket sync te verwijderen, klik op Verwijder ticket sync