Salesforce cases synchroniseren met HubSpot tickets (BETA)

Leer hoe je Salesforce cases synchroniseert met HubSpot tickets en vice versa.

De synchronisatie configureren:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op Salesforce.
• Klik op het tabblad Tickets.
• Klik op Configureer ticketsynchronisatie.
• Bepaal op de pagina Synchronisatieregels hoe records worden gemaakt, bijgewerkt en verwijderd in HubSpot of Salesforce.
  • Bekijk in het gedeelte Tickets maken en bijwerken wat er met records gebeurt wanneer een Salesforce-case of HubSpot-ticket wordt gemaakt of bijgewerkt.

• • Selecteer in het gedeelte Tickets verwijderen wat er gebeurt met HubSpot-tickets wanneer een Salesforce-case wordt verwijderd. U kunt Ticket verwijderen of Niets doen selecteren.
  • Selecteer in het gedeelte Resolve Sync Conflict Rule (Sync-conflictregel oplossen) welke app prioriteit moet krijgen als er conflicten zijn.

• Klik op Volgende.

• Selecteer op de pagina Associaties welke associaties je wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
  • Klik naast elk objecttype om de schakelaars aan te zetten om die objectassociaties te synchroniseren met HubSpot.

• Klik op Volgende.
• Bekijk op de pagina Veldtoewijzingen alle vereiste ticketeigenschappen in HubSpot die worden toegewezen aan de Salesforce-tegenhanger.
• Klik op Volgende.
• Bekijk hoe de Salesforce-casevelden worden toegewezen aan HubSpot-tokeigenschappen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu HubSpot om de HubSpot-eigenschap te selecteren waaraan u de Salesforce-velden wilt koppelen.
  • Klik op Verwijderen om de veldtoewijzingen te verwijderen.
• Klik op Volgende.
• Breng op de pagina Pipelines (Pijplijnen) het Salesforce case-bedrijfsproces in kaart met de bijbehorende ticketpijplijn in HubSpot.
  
  • Klik op het vervolgkeuzemenu HubSpot ticketpijplijn en selecteer de pijplijn. Zorg ervoor dat de pipeline-opties overeenkomen, anders kunnen er synchronisatiefouten optreden.

• Klik op Volgende.
• Bekijk de synchronisatie-instellingen op de pagina Voorbeeld. Klik op Bewerken naast elke instelling die u wilt wijzigen.
• Klik op Volgende.
• Beslis op de pagina Synchronisatie inschakelen of je de synchronisatie wilt inschakelen of wilt bewaren voor later.
  • Selecteer Continue synchronisatie starten om Salesforce cases te synchroniseren met HubSpot tickets.
  • Selecteer Opslaan voor later om de instellingen op te slaan en de synchronisatie later in te schakelen.
• Klik op Zet synchronisatie aan om de synchronisatie in te schakelen.

Let op: als je ticketsynchronisatie inschakelt, worden casusrecords niet meteen in HubSpot geïmporteerd. Records worden pas gesynchroniseerd wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Start een import om alle Salesforce-zaken in HubSpot te importeren.

Zodra de synchronisatie is ingesteld, kun je de regels voor ticketsynchronisatie, ticketveldtoewijzingen en ticketpijplijntoewijzingen bekijken op het tabblad Tickets.

• Klik op om de synchronisatieschakelaar uit te zetten om de ticketsynchronisatie uit te schakelen.
• Klik op Ticketveldtoewijzingen om alle ticketeigenschappen te bekijken die zijn toegewezen tussen HubSpot en Salesforce.
  • Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen om een nieuwe toewijzing toe te voegen.
    • Selecteer de eigenschappen in de respectievelijke vervolgkeuzemenu's en klik op Opslaan.
  • Om een bestaande toewijzing te bewerken, klikt u op Acties links van de toewijzing > Bewerken.
  • Om een mapping te verwijderen, klik je op Acties > Verwijderen.
• Klik op Ticket pipeline mappings om te selecteren naar welke HubSpot ticket pipeline het Salesforce bedrijfsproces moet worden gemapt.
• Om ticket sync te verwijderen, klik op Verwijder ticket sync