Salesforce cases synchroniseren met HubSpot tickets

Leer hoe je Salesforce cases synchroniseert met HubSpot tickets en vice versa.

Om de synchronisatie te configureren:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op Salesforce.
• Klik op het tabblad Tickets.
• Klik op Synchronisatie van tickets configureren.
• Bepaal op de pagina Synchronisatieregels hoe records worden gemaakt, bijgewerkt en verwijderd in HubSpot of Salesforce.
  • Bekijk in het gedeelte Tickets maken en bijwerken wat er gebeurt met records wanneer een Salesforce-case of HubSpot-ticket wordt gemaakt of bijgewerkt.

• • Selecteer in het gedeelte Tickets verwijderen wat er gebeurt met HubSpot tickets wanneer een Salesforce case wordt verwijderd. U kunt Ticket verwijderen of Niets doen selecteren.
  • Selecteer in het gedeelte Resolve Sync Conflict Rule (Sync-conflictregel oplossen) welke app prioriteit moet krijgen als er conflicten zijn.

• Klik op Volgende.

• Selecteer op de pagina Associaties welke associaties u wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
  • Klik naast elk objecttype om de schakelaars aan te zetten om die objectassociaties te synchroniseren met Hubspot.

• Klik op Volgende.
• Bekijk op de pagina Veldtoewijzingen alle vereiste ticketeigenschappen in HubSpot die worden toegewezen aan de Salesforce-tegenhanger.
• Klik op Volgende.
• Bekijk hoe de velden van de Salesforce-case worden toegewezen aan de ticketeigenschappen van Hubspot.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu HubSpot om de Hubspot eigenschap te selecteren waaraan u de Salesforce velden wilt koppelen.
  • Klik op Verwijderen om de veldtoewijzingen te verwijderen.
• Klik op Volgende.
• Op de pagina Pijplijnen koppelt u het Salesforce case bedrijfsproces aan de bijbehorende ticketpijplijn in HubSpot.
  
  • Klik op het vervolgkeuzemenu van de HubSpot ticketpijplijn en selecteer de pijplijn. Zorg ervoor dat de pijplijnopties overeenkomen, anders kunnen er synchronisatiefouten optreden.

• Klik op Volgende.
• Bekijk de synchronisatie-instellingen op de pagina Voorbeeld. Klik op Bewerken naast elke instelling die u wilt wijzigen.
• Klik op Volgende.
• Beslis op de pagina Synchronisatie inschakelen of u de synchronisatie wilt inschakelen of wilt bewaren voor later.
  • Selecteer Continue synchronisatie starten om Salesforce cases te synchroniseren met HubSpot tickets.
  • Selecteer Opslaan voor later om de instellingen op te slaan en de synchronisatie later in te schakelen.
• Klik op Zet synchronisatie aan om de synchronisatie in te schakelen.

Let op: het inschakelen van ticket sync zal case records niet onmiddellijk importeren in Hubspot. Records worden pas gesynchroniseerd wanneer ze worden aangemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Om alle Salesforce-zaken in HubSpot te importeren, start je een import.

Zodra de synchronisatie is ingesteld, kun je de regels voor ticketsynchronisatie, de veldtoewijzingen voor tickets en de ticketpijplijn-toewijzingen op het tabblad Tickets bekijken.

• Klik op de sync-schakelaar om de ticketsynchronisatie uit te schakelen.
• Klik op Veldtoewijzingen voor tickets om alle ticketeigenschappen weer te geven die zijn toegewezen tussen HubSpot en Salesforce.
  • Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen om een nieuwe toewijzing toe te voegen.
    • Selecteer de eigenschappen in de respectievelijke vervolgkeuzemenu's en klik op Opslaan.
  • Om een bestaande toewijzing te bewerken, klik je op Acties links van de toewijzing en selecteer je Bewerken.
  • Als u een afbeelding wilt verwijderen, klikt u op Acties en vervolgens op Verwijderen.
• Klik op Ticketpijplijn-toewijzingen om te selecteren aan welke HubSpot ticketpijplijn het Salesforce-bedrijfsproces moet worden toegewezen.
• Als u de ticket-synchronisatie wilt verwijderen, klikt u op Ticket-synchronisatie verwijderen.