Synchroniseer Salesforce cases met HubSpot om ervoor te zorgen dat ondersteuningsactiviteiten op beide platforms op elkaar zijn afgestemd. Na het aansluiten van de Salesforce-integratie kun je een tweerichtingssynchronisatie instellen van Salesforce-cases naar HubSpot-tickets, zodat teams klantproblemen vanuit beide systemen kunnen bekijken en beheren.
Wanneer bijvoorbeeld een case wordt aangemaakt of bijgewerkt in Salesforce, worden deze wijzigingen automatisch doorgevoerd in het bijbehorende ticket in HubSpot. Dit helpt support- en serviceteams om consistente records bij te houden, te rapporteren over case-activiteit en samen te werken zonder tussen tools te hoeven schakelen.
De ticketsynchronisatie instellen
Om de synchronisatie te configureren:
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Salesforce.
- Klik op het tabblad Tickets.
- Klik op Configureer ticketsynchronisatie.
- Bepaal op de pagina Synchronisatieregels hoe records worden gemaakt, bijgewerkt en verwijderd in HubSpot of Salesforce.
- Bekijk in het gedeelte Tickets maken en bijwerken wat er met records gebeurt wanneer een Salesforce-case of HubSpot-ticket wordt gemaakt of bijgewerkt.
-
- Selecteer in het gedeelte Tickets verwijderen wat er gebeurt wanneer een Salesforce-case of HubSpot-ticket wordt verwijderd. U kunt Ticket verwijderen of Niets doen selecteren.
- Selecteer in het gedeelte Sync-conflictregel oplossen welke app prioriteit moet krijgen als er conflicten zijn.
- Klik op Volgende.
- Selecteer op de pagina Associaties welke associaties je wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
-
- Klik op om te schakelen tussen de koppelingen die je wilt synchroniseren tussen Salesforce en HubSpot.
-
- Klik voor elke koppeling op het vervolgkeuzemenu Primair koppelingsveld en selecteer het veld dat HubSpot moet gebruiken om de twee objecten te koppelen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Associatielabel en selecteer het associatielabel dat je wilt gebruiken.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Synchronisatierichting en selecteer hoe je de koppeling wilt synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce(bidirectionele synchronisatie, alleen Salesforce naar HubSpot of alleen HubSpot naar Salesforce).
- Klik op Volgende.
- Bekijk op de pagina Veldtoewijzingen alle vereiste ticketeigenschappen in HubSpot die worden toegewezen aan de Salesforce-tegenhanger.
- Klik op Volgende.
- Bekijk hoe de Salesforce-casevelden worden toegewezen aan HubSpot-tokeigenschappen.
-
- Klik op het vervolgkeuzemenuHubSpot om de HubSpot-eigenschap te selecteren waaraan u Salesforce-velden wilt koppelen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Synchronisatieregel om de synchronisatieregel voor elke toewijzing te selecteren(bidirectioneel, altijd HubSpot gebruiken of altijd Salesforce gebruiken).
- Klik op Verwijderen om de veldtoewijzingen te verwijderen.
- Klik op Volgende.
- Breng op de pagina Pipelines (Pijplijnen) het Salesforce case-bedrijfsproces in kaart met de corresponderende ticketpijplijn in HubSpot. Klik op het vervolgkeuzemenu HubSpot object pipeline en selecteer de pipeline. Zorg ervoor dat de pipeline-opties overeenkomen, anders kunnen er synchronisatiefouten optreden.
- Klik op Volgende.
- Bekijk de synchronisatie-instellingen op de pagina Voorbeeld. Klik op Bewerken naast elke instelling die u wilt wijzigen.
- Klik op Volgende.
- Beslis op de pagina Synchronisatie inschakelen of u de synchronisatie wilt inschakelen of wilt bewaren voor later.
-
- Selecteer Continue synchronisatie starten om Salesforce cases te synchroniseren met HubSpot tickets.
- Selecteer Opslaan voor later om de instellingen op te slaan en de synchronisatie later in te schakelen.
- Klik op Zet synchronisatie aan om de synchronisatie in te schakelen.
Let op: als je ticketsynchronisatie inschakelt, worden casusrecords niet meteen in HubSpot geïmporteerd. Records worden pas gesynchroniseerd wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Start een import om alle Salesforce-zaken in HubSpot te importeren.
Bekijk de synchronisatie-instellingen
Zodra de synchronisatie is ingesteld, kun je de regels voor ticketsynchronisatie, veldtoewijzingen, koppelingen en ticketpijplijntoewijzingen bekijken op het tabblad Tickets.
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Salesforce.
- Klik op het tabblad Tickets.
- Klik op om de synchronisatieschakelaar uit te schakelen om ticketsynchronisatie uit te schakelen.
- Klik op Ticketveldtoewijzingen om alle ticketeigenschappen weer te geven die zijn toegewezen tussen HubSpot en Salesforce.
-
- Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen om een nieuwe toewijzing toe te voegen. Selecteer vervolgens de eigenschappen in de respectievelijke vervolgkeuzemenu's en klik op Opslaan.
- Als u een bestaande mapping wilt bewerken, klikt u op Acties naast de mapping en selecteert u vervolgens Bewerken.
- Als u een mapping wilt verwijderen, klikt u op Acties en selecteert u Verwijderen.
- Klik op Ticketkoppelingen om de koppelingsinstellingen voor de ticketsynchronisatie te beheren.
- Klik op Ticket pipeline mappings om te selecteren aan welke HubSpot ticket pipeline het Salesforce bedrijfsproces moet worden gekoppeld.
- Klik rechtsboven op Synchronisatie verwijderen om de ticketsynchronisatie te verwijderen.
Integrations
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
