Ir a contenido principal
HubSpot Base de conocimientos
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Sincronizar casos de Salesforce con tickets de HubSpot

Última actualización: 3 de junio de 2026

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sincronice los casos de Salesforce con HubSpot para garantizar que las actividades de asistencia estén alineadas en ambas plataformas. Después de conectar la integración de Salesforce, puede configurar una sincronización bidireccional de los casos de Salesforce con los tickets de HubSpot, lo que permite a los equipos ver y gestionar los problemas de los clientes desde cualquiera de los dos sistemas.

Por ejemplo, cuando se crea o actualiza un caso en Salesforce, el ticket correspondiente en HubSpot reflejará automáticamente esos cambios. Esto ayuda a los equipos de asistencia y servicios a mantener registros coherentes, informar sobre la actividad de los casos y colaborar sin tener que cambiar de herramienta.

Ajuste de la sincronización de tickets

Para configurar la sincronización:

  1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
  2. Haz clic en Salesforce.
  3. Vaya a la pestaña Sincronización de datos . 
  4. Haga clic en tickets.
  5. Haz clic en Configurar sincronización de tickets. 
  6. En la página Reglas de sincronización , decida cómo se crean, actualizan y eliminan los registros en HubSpot o Salesforce. 
    • En la sección Creación y actualización de tickets , revise lo que ocurre con los registros cuando se crea o actualiza un caso de Salesforce o un ticket de HubSpot. 
    • En la sección Eliminación de tickets , seleccione qué sucede cuando se elimina un caso de Salesforce o un ticket de HubSpot. Puede seleccionar Borrar el Ticket o No hacer nada. 
    • En la sección Resolver regla de conflicto de sincronización , seleccione a qué aplicación dar prioridad si hay conflictos. 
  1. Haz clic en Siguiente. 
  2. En la página Asociaciones, selecciona las asociaciones que deseas sincronizar de Salesforce a HubSpot.
    • Haga clic para alternar las asociaciones que desea sincronizar entre Salesforce y HubSpot.
    • Para cada asociación, haga clic en el menú desplegable Campo de asociación principal y seleccione el campo que desea que HubSpot utilice para asociar los dos objetos.
    • Haga clic en el menú desplegable Etiqueta de asociación y seleccione la etiqueta de asociación que desea utilizar. 
    • Haga clic en el menú desplegable Dirección de sincronización y seleccione cómo desea que se sincronice la asociación entre HubSpot y Salesforce(Sincronización bidireccional, Sólo de Salesforce a HubSpot o Sólo de HubSpot a Salesforce).

  1. Haz clic en Siguiente.
  2. En la página Asignaciones de campos , visualice todas las propiedades de ticket necesarias en HubSpot que se asignarán a su homólogo de Salesforce. 
  3. Haz clic en Siguiente. 
  4. Revisa cómo se asignan los campos de caso de Salesforce a las propiedades de ticket de HubSpot.
    • Haga clic en el menú desplegable HubSpot para seleccionar la propiedad de HubSpot a la que desea asignar los campos de Salesforce.
    • Haga clic en el menú desplegable Regla de sincronización para seleccionar la regla de sincronización para cada asignación(Dos vías, Usar siempre HubSpot o Usar siempre Salesforce). 
    • Haz clic en Eliminar para eliminar las asignaciones de campo. 
  1. Haz clic en Siguiente. 
  2. En la página Pipelines , asigne el proceso de negocio de casos de Salesforce al pipeline de tickets correspondiente en HubSpot. Haga clic en el menú desplegable Pipeline de objetos de HubSpot y seleccione el pipeline. Asegúrese de que las opciones del pipeline coinciden, de lo contrario pueden producirse errores de sincronización.

  1. Haz clic en Siguiente. 
  2. En la página Vista preliminar, revisa la configuración de sincronización. Haz clic en Editar junto a cualquier ajuste que desees modificar. 
  3. Haz clic en Siguiente. 
  4. En la página Activar sincronización, decide si quieres activar la sincronización o guardarla para más tarde. 
    • Selecciona Iniciar sincronización continua para empezar a sincronizar los casos de Salesforce con los tickets de HubSpot. 
    • Selecciona Guardar para más tarde para guardar la configuración y activar la sincronización más tarde. 
  1. Haz clic en Activar sincronización para activar la sincronización. 

Ten en cuenta que activar la sincronización de tickets no importará los registros de casos a HubSpot inmediatamente. Los registros solo se sincronizarán cuando se creen o actualicen en Salesforce. Para llevar todos los casos de Salesforce a HubSpot, inicie una importación. 

Revisar los ajustes de sincronización

Una vez configurada la sincronización, puede revisar las reglas de sincronización de tickets, las asignaciones de campos, las asociaciones y las asignaciones de pipeline de tickets en la pestaña Tickets . 

  1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
  2. Haz clic en Salesforce.
  3. Vaya a la pestaña Sincronización de datos . 
    • Haga clic en Tickets > Reglas de sincronización.
      • En la sección Sincronización selectiva, controle qué casos de Salesforce se sincronizan con HubSpot.
        • Haz clic en Añadir filtro.
        • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Campo y selecciona un filtro. 
        • A continuación, haga clic en Guardar y aplicar filtro. Añada más filtros según sea necesario. Los filtros múltiples se combinan con la lógica AND . 
        • Activa la sincronización selectiva. 
      • En la sección Limitar lo que se sincroniza , puede controlar qué tickets de HubSpot pueden sincronizarse con Salesforce. 
        • Haga clic en el menú desplegable y seleccione un segmento activo existente.
        • Para crear un nuevo segmento activo, haga clic en + Crear lista de inclusión.
    • En la barra lateral izquierda, en Tickets:
      • Haga clic en Asignaciones de campos para ver todas las propiedades de ticket asignadas entre HubSpot y Salesforce.
        • Para añadir una nueva asignación, haga clic en Añadir nueva asignación. A continuación, seleccione las propiedades en los menús desplegables correspondientes y haga clic en Guardar. 
        • Para editar una asignación existente, haga clic en Acciones junto a la asignación y seleccione Editar.
        • Para eliminar una asignación, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar. 
      • Haga clic en Asociaciones para gestionar los ajustes de asociación para la sincronización de tickets. 
      • Haga clic en Pipeline mappings para seleccionar a qué pipeline de tickets de HubSpot desea asignar el proceso de negocio de Salesforce.
    • Para desactivar la sincronización de tickets: 
      • Haga clic para desactivar la sincronización de tickets.

    • Para eliminar la sincronización de tickets, en la parte superior derecha haga clic en Eliminar sincronización.
¿Te resultó útil este artículo?
Este formulario se utiliza solo para recibir comentarios a la documentación. Cómo recibir ayuda con HubSpot.

Contenido relacionado

Contenido /es/integrations/sync-salesforce-cases-to-hubspot Menú

Contenido relacionado

New to HubSpot? Use these guides to get started.