Última actualización: junio 28, 2023
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Aprende a sincronizar casos de Salesforce con tickets de HubSpot. Se trata de una sincronización unidireccional de Salesforce a HubSpot. En este momento no es posible sincronizar los tickets de HubSpot con Salesforce.
Para configurar la sincronización:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
- Haz clic en Salesforce.
- Haz clic en la pestaña Tickets.
- Haz clic en Configurar sincronización de tickets.
- En la página Reglas de sincronización, decide qué ocurre cuando se elimina un caso en Salesforce. Haz clic en el menú desplegable HubSpot y selecciona No hacer nada o Eliminar ticket.
- Haz clic en Siguiente.
- En la página Asociaciones, selecciona las asociaciones que deseas sincronizar de Salesforce a HubSpot.
- Haz clic para activar los interruptores Sincronizar asociación de cuenta y Sincronizar asociación de contacto para sincronizar esas asociaciones con HubSpot.
- Haz clic en Siguiente.
- En la página Asignaciones de campos, ve todas las propiedades de ticket necesarias en HubSpot que se asignarán a su contraparte de Salesforce.
- Haz clic en Siguiente.
- Revisa cómo se asignan los campos de caso de Salesforce a las propiedades de ticket de HubSpot.
- Haz clic en el menú desplegable HubSpot para seleccionar la propiedad de HubSpot a la que deseas asignar los campos de Salesforce.
- Haz clic en Eliminar para eliminar las asignaciones de campo.
- Haz clic en Siguiente.
- En la página Pipelines, asigna el proceso de negocio de casos de Salesforce a la pipeline de tickets correspondiente en HubSpot.
- Haz clic en el menú desplegable pipeline de tickets de HubSpot y selecciona la pipeline.
- Haz clic en Siguiente.
- En la página Vista preliminar, revisa la configuración de sincronización. Haz clic en Editar junto a cualquier ajuste que desees modificar.
- Haz clic en Siguiente.
- En la página Activar sincronización, decide si quieres activar la sincronización o guardarla para más tarde.
- Selecciona Iniciar sincronización continua para empezar a sincronizar los casos de Salesforce con los tickets de HubSpot.
- Selecciona Guardar para más tarde para guardar la configuración y activar la sincronización más tarde.
- Haz clic en Activar sincronización para activar la sincronización.
Nota: activar la sincronización de tickets no importará los registros de casos a HubSpot inmediatamente. Los registros solo se sincronizarán cuando se creen o actualicen en Salesforce. Para llevar todos los casos de Salesforce a HubSpot, inicia una importación.
Una vez configurada la sincronización, puedes revisar las reglas de sincronización de tickets, las asignaciones de campos de tickets y las asignaciones de pipeline de tickets en la pestaña Tickets.
- Haz clic para desactivar el interruptor Objetos -> Tickets para desactivar la sincronización de tickets.
- Haz clic en Asignaciones de campos de tickets para ver todas las propiedades de tickets asignadas entre HubSpot y Salesforce.
- Para agregar una nueva asignación de campos, haz clic en Agregar nueva asignación.
- Selecciona las propiedades en los respectivos menús desplegables y haz clic en Guardar.
- Para editar una asignación existente, haz clic en Acciones a la izquierda de la asignación > Editar .
- Para eliminar una asignación, haz clic en Acciones > Eliminar.
- Para agregar una nueva asignación de campos, haz clic en Agregar nueva asignación.
- Haz clic en Asignaciones de pipeline de tickets para seleccionar a qué pipeline de tickets de HubSpot se asignará el proceso e negocio de Salesforce.
- Para eliminar la sincronización de tickets, haz clic en Eliminar sincronización de tickets
