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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Sincronizar casos de Salesforce con tickets de HubSpot

Última actualización: junio 28, 2023

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub Pro, Enterprise
Sales Hub Pro, Enterprise
Service Hub Pro, Enterprise
Operations Hub Pro, Enterprise
CMS Hub Pro, Enterprise

Aprende a sincronizar casos de Salesforce con tickets de HubSpot. Se trata de una sincronización unidireccional de Salesforce a HubSpot. En este momento no es posible sincronizar los tickets de HubSpot con Salesforce. 

Para configurar la sincronización:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Salesforce.
  • Haz clic en la pestaña Tickets.
  • Haz clic en Configurar sincronización de tickets
  • En la página Reglas de sincronización, decide qué ocurre cuando se elimina un caso en Salesforce. Haz clic en el menú desplegable HubSpot y selecciona No hacer nada o Eliminar ticket
cases-tickets-sync 
  • Haz clic en Siguiente
  • En la página Asociaciones, selecciona las asociaciones que deseas sincronizar de Salesforce a HubSpot.
    • Haz clic para activar los interruptores Sincronizar asociación de cuenta y Sincronizar asociación de contacto para sincronizar esas asociaciones con HubSpot. 
cases-associations 
  • Haz clic en Siguiente.
  • En la página Asignaciones de campos, ve todas las propiedades de ticket necesarias en HubSpot que se asignarán a su contraparte de Salesforce. 
  • Haz clic en Siguiente
  • Revisa cómo se asignan los campos de caso de Salesforce a las propiedades de ticket de HubSpot.
    • Haz clic en el menú desplegable HubSpot para seleccionar la propiedad de HubSpot a la que deseas asignar los campos de Salesforce.
    • Haz clic en Eliminar para eliminar las asignaciones de campo. 
  • Haz clic en Siguiente
  • En la página Pipelines, asigna el proceso de negocio de casos de Salesforce a la pipeline de tickets correspondiente en HubSpot.
    • Haz clic en el menú desplegable pipeline de tickets de HubSpot y selecciona la pipeline.
  • Haz clic en Siguiente
  • En la página Vista preliminar, revisa la configuración de sincronización. Haz clic en Editar junto a cualquier ajuste que desees modificar. 
  • Haz clic en Siguiente
  • En la página Activar sincronización, decide si quieres activar la sincronización o guardarla para más tarde. 
    • Selecciona Iniciar sincronización continua para empezar a sincronizar los casos de Salesforce con los tickets de HubSpot. 
    • Selecciona Guardar para más tarde para guardar la configuración y activar la sincronización más tarde. 
  • Haz clic en Activar sincronización para activar la sincronización. 

Nota: activar la sincronización de tickets no importará los registros de casos a HubSpot inmediatamente. Los registros solo se sincronizarán cuando se creen o actualicen en Salesforce. Para llevar todos los casos de Salesforce a HubSpot, inicia una importación.

Una vez configurada la sincronización, puedes revisar las reglas de sincronización de tickets, las asignaciones de campos de tickets y las asignaciones de pipeline de tickets en la pestaña Tickets. 

ticket-sync

  • Haz clic para desactivar el interruptor Objetos -> Tickets para desactivar la sincronización de tickets.
  • Haz clic en Asignaciones de campos de tickets para ver todas las propiedades de tickets asignadas entre HubSpot y Salesforce.
    • Para agregar una nueva asignación de campos, haz clic en Agregar nueva asignación.
      • Selecciona las propiedades en los respectivos menús desplegables y haz clic en Guardar
    • Para editar una asignación existente, haz clic en Acciones a la izquierda de la asignación > Editar .
    • Para eliminar una asignación, haz clic en Acciones > Eliminar
  • Haz clic en Asignaciones de pipeline de tickets para seleccionar a qué pipeline de tickets de HubSpot se asignará el proceso e negocio de Salesforce.
  • Para eliminar la sincronización de tickets, haz clic en Eliminar sincronización de tickets
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