Sincronizar casos de Salesforce con tickets de HubSpot

Aprenda a sincronizar casos de Salesforce con tickets de HubSpot y viceversa.

Ajuste de la sincronización de tickets

Para configurar la sincronización:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce.
3. Haz clic en la pestaña Tickets.
4. Haz clic en Configurar sincronización de tickets. 
5. En la página Reglas de sincronización , decida cómo se crean, actualizan y eliminan los registros en HubSpot o Salesforce. 
   • En la sección Creación y actualización de tickets , revise lo que ocurre con los registros cuando se crea o actualiza un caso de Salesforce o un ticket de HubSpot. 

• • En la sección Eliminación de tickets , seleccione qué ocurre con los tickets de HubSpot cuando se elimina un caso de Salesforce. Puede seleccionar Borrar el Ticket o No hacer nada. 
  • En la sección Resolver regla de conflicto de sincronización , seleccione a qué aplicación dar prioridad si hay conflictos. 

6. Haz clic en Siguiente. 
7. En la página Asociaciones, selecciona las asociaciones que deseas sincronizar de Salesforce a HubSpot. Junto a cada tipo de objeto, haz clic para activar los interruptores y sincronizar esas asociaciones de objetos con HubSpot. 

8. Haz clic en Siguiente.
9. En la página Asignaciones de campos , visualice todas las propiedades de ticket necesarias en HubSpot que se asignarán a su homólogo de Salesforce. 
10. Haz clic en Siguiente. 
11. Revisa cómo se asignan los campos de caso de Salesforce a las propiedades de ticket de HubSpot.

• • Haga clic en el menú desplegable HubSpot para seleccionar la propiedad de HubSpot a la que desea asignar los campos de Salesforce.
  • Haga clic en el menú desplegable Regla de sincronización para seleccionar la regla de sincronización para cada asignación(Dos vías, Usar siempre HubSpot o Usar siempre Salesforce). 
  • Haz clic en Eliminar para eliminar las asignaciones de campo. 

12. Haz clic en Siguiente. 
13. En la página Pipelines , asigne el proceso de negocio de casos de Salesforce al pipeline de tickets correspondiente en HubSpot. Haga clic en el menú desplegable Pipeline de objetos de HubSpot y seleccione el pipeline. Asegúrese de que las opciones del pipeline coinciden, de lo contrario pueden producirse errores de sincronización.

14. Haz clic en Siguiente. 
15. En la página Vista preliminar, revisa la configuración de sincronización. Haz clic en Editar junto a cualquier ajuste que desees modificar. 
16. Haz clic en Siguiente. 
17. En la página Activar sincronización, decide si quieres activar la sincronización o guardarla para más tarde. 

• • Selecciona Iniciar sincronización continua para empezar a sincronizar los casos de Salesforce con los tickets de HubSpot. 
  • Selecciona Guardar para más tarde para guardar la configuración y activar la sincronización más tarde. 

18. Haz clic en Activar sincronización para activar la sincronización. 

Ten en cuenta que activar la sincronización de tickets no importará los registros de casos a HubSpot inmediatamente. Los registros solo se sincronizarán cuando se creen o actualicen en Salesforce. Para llevar todos los casos de Salesforce a HubSpot, inicie una importación. 

Revisa tus ajustes de sincronización

Una vez configurada la sincronización, puedes revisar las reglas de sincronización de tickets, las asignaciones de campos de tickets y las asignaciones de pipeline de tickets en la pestaña Tickets. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce.
3. Haz clic en la pestaña Tickets.
4. Haga clic para desactivar la sincronización de tickets.

5. Haz clic en Asignaciones de campos de tickets para ver todas las propiedades de tickets asignadas entre HubSpot y Salesforce.

• • Para añadir una nueva asignación, haga clic en Añadir nueva asignación. A continuación, seleccione las propiedades en los menús desplegables correspondientes y haga clic en Guardar. 
  • Para editar una asignación existente, haga clic en Acciones junto a la asignación y seleccione Editar.
  • Para eliminar una asignación, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar. 

6. Haz clic en Asignaciones de pipeline de tickets para seleccionar a qué pipeline de tickets de HubSpot se asignará el proceso e negocio de Salesforce.
7. Para eliminar la sincronización de tickets, en la parte superior derecha haga clic en Eliminar sincronización.