Sincronizar casos de Salesforce con tickets de HubSpot

Aprenda a sincronizar casos de Salesforce con tickets de HubSpot y viceversa.

Nota: si es Superadministrador, puede incluir su cuenta de HubSpot en la versión beta de Sincronización de nuevas asociaciones de objetos de Salesforce para obtener una sincronización bidireccional de las asociaciones de tickets, tareas y objetos personalizados.

Para configurar la sincronización:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en Salesforce.
• Haz clic en la pestaña Tickets.
• Haz clic en Configurar sincronización de tickets. 
• En la página Reglas de sincronización , decida cómo se crean, actualizan y eliminan los registros en HubSpot o Salesforce. 
  • En la sección Creación y actualización de tickets , revise lo que ocurre con los registros cuando se crea o actualiza un caso de Salesforce o un ticket de HubSpot. 

• • En la sección Eliminación de tickets , seleccione qué ocurre con los tickets de HubSpot cuando se elimina un caso de Salesforce. Puede seleccionar Borrar el Ticket o No hacer nada. 
  • En la sección Resolver regla de conflicto de sincronización , seleccione a qué aplicación dar prioridad si hay conflictos. 

• Haz clic en Siguiente. 

• En la página Asociaciones, selecciona las asociaciones que deseas sincronizar de Salesforce a HubSpot.
  • Junto a cada tipo de objeto, haz clic para activar los interruptores y sincronizar esas asociaciones de objetos con HubSpot. 

• Haz clic en Siguiente.
• En la página Asignaciones de campos, ve todas las propiedades de ticket necesarias en HubSpot que se asignarán a su contraparte de Salesforce. 
• Haz clic en Siguiente. 
• Revisa cómo se asignan los campos de caso de Salesforce a las propiedades de ticket de HubSpot.
  • Haga clic en el menú desplegable HubSpot para seleccionar la propiedad de HubSpot a la que desea asignar los campos de Salesforce.
  • Haz clic en Eliminar para eliminar las asignaciones de campo. 
• Haz clic en Siguiente. 
• En la página Pipelines, asigna el proceso de negocio de casos de Salesforce a la pipeline de tickets correspondiente en HubSpot.
  
  • Haga clic en el menú desplegable Ticket pipeline de HubSpot y seleccione el pipeline. Asegúrese de que las opciones del pipeline coinciden, de lo contrario pueden producirse errores de sincronización.

• Haz clic en Siguiente. 
• En la página Vista preliminar, revisa la configuración de sincronización. Haz clic en Editar junto a cualquier ajuste que desees modificar. 
• Haz clic en Siguiente. 
• En la página Activar sincronización, decide si quieres activar la sincronización o guardarla para más tarde. 
  • Selecciona Iniciar sincronización continua para empezar a sincronizar los casos de Salesforce con los tickets de HubSpot. 
  • Selecciona Guardar para más tarde para guardar la configuración y activar la sincronización más tarde. 
• Haz clic en Activar sincronización para activar la sincronización. 

Ten en cuenta que activar la sincronización de tickets no importará los registros de casos a HubSpot inmediatamente. Los registros solo se sincronizarán cuando se creen o actualicen en Salesforce. Para llevar todos los casos de Salesforce a HubSpot, inicie una importación. 

Una vez configurada la sincronización, puedes revisar las reglas de sincronización de tickets, las asignaciones de campos de tickets y las asignaciones de pipeline de tickets en la pestaña Tickets. 

• Haga clic para desactivar la sincronización de tickets.
• Haz clic en Asignaciones de campos de tickets para ver todas las propiedades de tickets asignadas entre HubSpot y Salesforce.
  • Para añadir una nueva asignación, haga clic en Añadir nueva asignación.
    • Selecciona las propiedades en los respectivos menús desplegables y haz clic en Guardar. 
  • Para editar una asignación existente, haga clic en Acciones a la izquierda de la asignación y seleccione Editar.
  • Para eliminar una asignación, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar. 
• Haz clic en Asignaciones de pipeline de tickets para seleccionar a qué pipeline de tickets de HubSpot se asignará el proceso e negocio de Salesforce.
• Para eliminar la sincronización de tickets, haga clic en Eliminar sincronización de tickets.