Synkroniser Salesforce-sager til HubSpot-billetter

Lær, hvordan du synkroniserer Salesforce-sager med HubSpot-billetter og omvendt.

Opsæt din billetsynkronisering

Sådan konfigureres synkroniseringen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Klik på fanen Billetter.
4. Klik på Configure ticket sync.
5. På siden Synkroniseringsregler skal du beslutte, hvordan poster oprettes, opdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce.
   • I afsnittet Oprettelse og opdatering af billetter kan du se, hvad der sker med poster, når en Salesforce-sag eller HubSpot-billet oprettes eller opdateres.

• • I afsnittet Sletning af billetter skal du vælge, hvad der sker med HubSpot-billetter, når en Salesforce-sag slettes. Du kan enten vælge Delete the Ticket eller Do nothing.
  • I afsnittet Resolve Sync Conflict Rule skal du vælge, hvilken app der skal prioriteres, hvis der er konflikter.

6. Klik på Næste.
7. På siden Associations skal du vælge, hvilke associationer du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot. Ved siden af hver objekttype skal du klikke for at slå kontakterne til for at synkronisere disse objekttilknytninger til HubSpot.

8. Klik på Næste.
9. På siden Felttilknytninger skal du se alle de nødvendige egenskaber i HubSpot, som skal knyttes til deres modstykke i Salesforce.
10. Klik på Næste.
11. Gennemgå, hvordan Salesforce-sagsfelterne er mappet til HubSpot-billetegenskaber.

• • Klik på rullemenuenHubSpot for at vælge den HubSpot-egenskab, du vil mappe Salesforce-felter til.
  • Klik på rullemenuen Synkroniseringsregel for at vælge synkroniseringsreglen for hver mapping(Tovejs, Brug altid HubSpot eller Brug altid Salesforce).
  • Klik på Delete for at slette felttilknytningerne.

12. Klik på Næste.
13. På siden Pipelines skal du mappe Salesforce-sagens forretningsproces til den tilsvarende ticket-pipeline i HubSpot. Klik på rullemenuen HubSpot object pipeline , og vælg pipelinen. Sørg for, at pipelineindstillingerne matcher, ellers kan det medføre synkroniseringsfejl.

14. Klik på Næste.
15. Gennemgå synkroniseringsindstillingerne på siden Preview. Klik på Rediger ved siden af den indstilling, du vil ændre.
16. Klik på Næste.
17. På siden Slå synkronisering til skal du beslutte, om du vil slå synkroniseringen til eller gemme den til senere.

• • Vælg Start kontinuerlig synkronisering for at begynde at synkronisere Salesforce-sager med HubSpot-billetter.
  • Vælg Gem til senere for at gemme indstillingerne og slå synkroniseringen til senere.

18. Klik på Slå synkronisering til for at slå synkroniseringen til.

Bemærk: Når du slår billedsynkronisering til, importeres sagsposter ikke til HubSpot med det samme. Posterne synkroniseres kun, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at få alle Salesforce-sager ind i HubSpot skal du starte en import.

Gennemgå dine synkroniseringsindstillinger

Når synkroniseringen er sat op, kan du gennemgå reglerne for billedsynkronisering, mappinger af billetfelter og mappinger af billetpipelines på fanen Billetter.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Klik på fanen Billetter.
4. Klik for at slå synkroniseringskontakten fra for at slå billetsynkronisering fra.

5. Klik på Ticket field mappings for at se alle ticket properties, der er mappet mellem HubSpot og Salesforce.

• • Klik på Tilføj ny mapping for at tilføje en ny mapping. Vælg derefter egenskaberne fra de respektive rullemenuer, og klik på Gem.
  • Hvis du vil redigere en eksisterende mapping, skal du klikke på Handlinger ved siden af mappingen og derefter vælge Rediger.
  • Hvis du vil slette en mapping, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.

6. Klik på Ticket pipeline ma ppings for at vælge, hvilken HubSpot ticket pipeline Salesforce-forretningsprocessen skal mappes til.
7. For at fjerne billetsynkroniseringen skal du klikke på Fjern synkronisering øverst til højre.