Synkroniser Salesforce-sager til HubSpot tickets

Lær, hvordan du synkroniserer Salesforce-sager med HubSpot tickets og omvendt.

Bemærk: Hvis du er Superadmin, kan du vælge din HubSpot-konto til betaen Synkronisering af nye Salesforce-objekttilknytninger for at få tovejssynkronisering af tilknytninger til tickets, opgaver og brugerdefinerede objekter.

Sådan konfigureres synkroniseringen:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på Salesforce.
• Klik på fanen Tickets.
• Klik på Configure ticket sync.
• På siden Synkroniseringsregler skal du beslutte, hvordan registre oprettes, opdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce.
  • I afsnittet Oprettelse og opdatering af tickets skal du anmelde, hvad der sker med registre, når en Salesforce-sag eller HubSpot-billet oprettes eller opdateres.

• • I afsnittet Deleting Tickets skal du vælge, hvad der skal ske med HubSpot tickets, når en Salesforce-sag slettes. Du kan vælge enten Delete the Ticket eller Do nothing.
  • I afsnittet Resolve Sync Conflict Rule skal du vælge, hvilken app der skal prioriteres, hvis der er konflikter.

• Klik på Næste.

• På siden Tilknytninger skal du vælge, hvilke tilknytninger du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
  • Ved siden af hver objekttype skal du klikke for at slå kontakterne til for at synkronisere disse objekttilknytninger til HubSpot.

• Klik på Næste.
• På siden Felttilknytning skal du se alle de nødvendige ticket-egenskaber i HubSpot, som skal tilknyttes til deres Salesforce-modstykke.
• Klik på Næste.
• Anmeld, hvordan Salesforce-sagsfelterne er mappet til HubSpot ticket-egenskaber.
  • Klik på rullemenuen HubSpot for at vælge den HubSpot-egenskab, du vil tilknytte Salesforce-felter til.
  • Klik på Delete for at slette felttilknytningerne.
• Klik på Næste.
• På siden Pipelines skal du mappe Salesforce-sagens forretningsproces til den tilsvarende Ticket-pipeline i HubSpot.
  
  • Klik på rullemenuen HubSpot ticket-pipeline , og vælg pipeline. Sørg for, at indstillingerne for pipeline matcher, ellers kan det medføre synkroniseringsfejl.

• Klik på Næste.
• Anmeld synkroniseringsindstillingerne på siden Anmeldelse. Klik på Rediger ud for den indstilling, du vil ændre.
• Klik på Næste.
• På siden Slå synkronisering til skal du beslutte, om du vil slå synkroniseringen til eller gemme den til senere.
  • Vælg Start continual syn c for at begynde at synkronisere Salesforce-sager med HubSpot tickets.
  • Vælg Gem til senere for at gemme indstillingerne og slå synkroniseringen til senere.
• Klik på Slå synkronisering til for at slå synkroniseringen til.

Bemærk: Hvis du slår ticket-synkronisering til, importeres sagsregistrene ikke til HubSpot med det samme. Registrene synkroniseres kun, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at bringe alle Salesforce-sager ind i HubSpot skal du starte en import.

Når synkroniseringen er sat op, kan du anmelde synkroniseringsreglerne for tickets, felttilknytninger og ticket-pipeline-tilknytninger på fanen Tickets.

• Klik for at slå synkroniseringskontakten fra for at slå synkronisering af tickets fra.
• Klik på Ticket felttilknytning for at se alle Ticket-egenskaber, der er tilordnet mellem HubSpot og Salesforce.
  • Klik på Tilføj ny mapping for at tilføje en ny mapping.
    • Vælg egenskaberne fra de respektive rullemenuer, og klik på Gem.
  • Hvis du vil redigere en eksisterende mapping, skal du klikke på Handlinger til venstre for mappingen og derefter vælge Rediger.
  • Hvis du vil slette en mapping, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.
• Klik på Ticket-pipeline ma ppings for at vælge, hvilken HubSpot ticket-pipeline Salesforce-forretningsprocessen skal mappes til.
• Klik på Fjern synkronisering af tickets for at fjerne synkronisering af tickets.