Synkroniser Salesforce-sager til HubSpot-billetter

Lær, hvordan du synkroniserer Salesforce-sager til HubSpot-billetter. Dette er en envejssynkronisering fra Salesforce til HubSpot. Det er ikke muligt at synkronisere HubSpot tickets til Salesforce på nuværende tidspunkt.

Sådan konfigureres synkroniseringen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Salesforce.
• Klik på fanen Billetter.
• Klik på Konfigurer billetsynkronisering.
• På siden Sync Rules skal du beslutte, hvad der skal ske, når en sag slettes i Salesforce. Klik på HubSpot-rullemenuen, og vælg enten Do nothing eller Delete ticket.

• Klik på Næste.

• På siden Associations skal du vælge, hvilke associationer du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
  • Klik for at slå Sync Account association og Sync Contact association til for at synkronisere disse tilknytninger til HubSpot.

• Klik på Næste.
• På siden Field mappings skal du se alle de nødvendige egenskaber i HubSpot, som skal mappes til deres Salesforce-modstykke.
• Klik på Næste.
• Gennemgå, hvordan Salesforce-sagsfelterne er mappet til HubSpot-sagsegenskaber.
  • Klik på HubSpot-rullemenuen for at vælge den HubSpot-egenskab, du vil mappe Salesforce-felter til.
  • Klik på Slet for at slette felttilknytningerne.
• Klik på Næste.
• På siden Pipelines skal du mappe Salesforce-sagens forretningsproces til den tilsvarende ticket-pipeline i HubSpot.
  
  • Klik på HubSpot ticket pipeline dropdown-menuen, og vælg pipelinen.
  
  
• Klik på Næste.
• Gennemgå synkroniseringsindstillingerne på siden Preview. Klik på Rediger ud for den indstilling, du vil ændre.
• Klik på Næste.
• På siden Slå synkronisering til skal du beslutte, om du vil slå synkroniseringen til eller gemme den til senere.
  • Vælg Start kontinuerlig synkron isering for at begynde at synkronisere Salesforce-sager med HubSpot-billetter.
  • Vælg Gem til senere for at gemme indstillingerne og slå synkroniseringen til senere.
• Klik på Slå synkronisering til for at slå synkroniseringen til.

Bemærk: Hvis du slår billetsynkronisering til, importeres sagsposter ikke til HubSpot med det samme. Sagerne synkroniseres først, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. For at bringe alle Salesforce-sager ind i HubSpot skal du starte en import.

Når synkroniseringen er sat op, kan du gennemgå reglerne for billetsynkronisering, mappinger af billetfelter og mappinger af billetpipelines på fanen Billetter.

• Klik for at slå Objekter -> Billetter fra for at slå billetsynkronisering fra.
• Klik på Ticket field ma ppings for at se alle billetegenskaber, der er mappet mellem HubSpot og Salesforce.
  • Klik på Tilføj ny mapping for at tilføje en ny mapping.
    • Vælg egenskaberne fra de respektive dropdown-menuer, og klik på Gem.
  • Hvis du vil redigere en eksisterende mapping, skal du klikke på Handlinger til venstre for mappingen > Rediger .
  • Hvis du vil slette en mapping, skal du klikke på Handlinger > Slet.
• Klik på Ticket pipeline mappings for at vælge, hvilken HubSpot ticket pipeline Salesforce-forretningsprocessen skal mappes til.
• Klik på Fjern billetsynkronisering for at fjerne billetsynkronisering .