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Sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot

Ultima atualização: Junho 28, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Vendas Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Saiba como sincronizar os casos do Salesforce com os tickets do HubSpot. Esta é uma sincronização unidirecional do Salesforce para o HubSpot. Não é possível sincronizar tickets do HubSpot com o Salesforce no momento. 

Para configurar a sincronização:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Salesforce.
  • Clique na guia Tickets.
  • Clique em Configurar sincronização de tickets
  • Na página Regras de sincronização, decida o que acontece quando um caso é excluído no Salesforce. Clique no menu suspenso HubSpot e selecione Não faça nada ou Excluir ticket
cases-tickets-sync
  • Clique em Próximo
  • Na página Associações, selecione quais associações você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot.
    • Clique para ativar as opções Sincronizar associação de conta e Sincronizar associação de contato para sincronizar essas associações com o HubSpot. 
cases-associations
  • Clique em Próximo.
  • Na página Mapeamentos de campo, veja todas as propriedades de ticket obrigatórias no HubSpot que serão mapeadas para suas contrapartes no Salesforce. 
  • Clique em Próximo
  • Revise como os campos de caso do Salesforce são mapeados às propriedades de ticket do HubSpot.
    • Clique no menu suspenso HubSpot para selecionar a propriedade do HubSpot à qual você deseja mapear os campos do Salesforce.
    • Clique em Excluir para excluir os mapeamentos de campo. 
  • Clique em Próximo
  • Na página Pipelines, mapeie o processo de negócios do Salesforce ao pipeline de ticket correspondente no HubSpot.
    • Clique no menu suspenso Pipeline de tíquetes do HubSpot e selecione o pipeline.
  • Clique em Próximo
  • Na página Visualização, revise as configurações de sincronização. Clique em Editar ao lado de qualquer configuração que você deseja modificar. 
  • Clique em Próximo
  • Na página Ativar sincronização, decida se deseja ativar a sincronização ou salvar para mais tarde. 
    • Selecione Iniciar sincronização contínua para começar a sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot. 
    • Selecione Salvar para mais tarde para salvar as configurações e ativar a sincronização mais tarde. 
  • Clique em Ativar sincronização para ativar a sincronização. 

Observação: ativar a sincronização de tickets não importará registros de casos para a HubSpot imediatamente. Os registros somente serão sincronizados quando forem criados ou atualizados no Salesforce. Para trazer todos os casos do Salesforce para o HubSpot, inicie uma importação

Depois que a sincronização for configurada, você poderá revisar as regras de sincronização, os mapeamentos do campo e os mapeamentos do pipeline na guia Tickets. 

ticket-sync

  • Clique para desativar os Objetos -> Tickets para desativar a sincronização de tickets.
  • Clique em Mapeamentos de campo do ticket para visualizar todas as propriedades do ticket mapeadas entre o HubSpot e o Salesforce.
    • Para adicionar um novo mapeamento, clique em Adicionar novo mapeamento.
      • Selecione as propriedades nos respectivos menus suspensos e clique em Salvar
    • Para editar um mapeamento existente, clique em Ações à esquerda do mapeamento > Editar. 
    • Para excluir um mapeamento, clique em Ações Excluir
  • Clique em Mapeamentos de pipeline de ticket para selecionar o pipeline de ticket do HubSpot ao qual mapear o processo de negócios do Salesforce.
  • Para remover a sincronização de tickets, clique em Remover sincronização de tickets.
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