Sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot

Saiba como sincronizar casos do Salesforce com tíquetes do HubSpot e vice-versa.

Configurar a sincronização do tíquete

Para configurar a sincronização:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce.
3. Clique na guia Tickets.
4. Clique em Configurar sincronização de tickets. 
5. No Regras de sincronização página, decida como os registros são criados, atualizados e excluídos no HubSpot ou no Salesforce. 
   • No Criação e atualização de tickets seção, revise o que acontece com os registros quando um caso do Salesforce ou ticket do HubSpot é criado ou atualizado. 

• • No Excluindo ingressos seção, selecione o que acontece com os tickets do HubSpot quando um caso do Salesforce é excluído. Você pode selecionar Excluir o tíquete ou Fazer nada.  
  • No Resolver regra de conflito de sincronização seção, selecione qual aplicativo priorizar se houver conflitos. 

6. Clique em Próximo. 
7. Na página Associações, selecione quais associações você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot. Ao lado de cada tipo de objeto, clique para alternar as opções sobre para sincronizar essas associações de objetos com o HubSpot. 

8. Clique em Próximo.
9. Na página Mapeamentos de campo , exiba todas as propriedades de ticket necessárias no HubSpot que serão mapeadas para o correspondente do Salesforce. 
10. Clique em Próximo. 
11. Revise como os campos de caso do Salesforce são mapeados às propriedades de ticket do HubSpot.

• • Clique no menu suspenso HubSpot para selecionar a propriedade HubSpot para a qual deseja mapear os campos do Salesforce.
  • Clique no menu suspenso Regra de sincronização para selecionar a regra de sincronização para cada mapeamento (Bidirecional, sempre usar HubSpot, ou sempre usar Salesforce). 
  • Clique em Excluir para excluir os mapeamentos de campo. 

12. Clique em Próximo. 
13. Na página Pipelines , mapeie o processo de negócios do caso Salesforce para a pipeline de tickets correspondente no HubSpot. Clique no menu suspenso HubSpot pipeline e selecione a pipeline . Certifique-se de que as opções do pipeline correspondam, caso contrário, isso poderá causar erros de sincronização.

14. Clique em Próximo. 
15. Na página Visualização, revise as configurações de sincronização. Clique em Editar ao lado de qualquer configuração que você deseja modificar. 
16. Clique em Próximo. 
17. Na página Ativar sincronização, decida se deseja ativar a sincronização ou salvar para mais tarde. 

• • Selecione Iniciar sincronização contínua para começar a sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot. 
  • Selecione Salvar para mais tarde para salvar as configurações e ativar a sincronização mais tarde. 

18. Clique em Ativar sincronização para ativar a sincronização. 

Observe que ativar a sincronização de ticket não importará registros de caso para o HubSpot imediatamente. Os registros somente serão sincronizados quando forem criados ou atualizados no Salesforce. Para trazer todos os casos do Salesforce para o HubSpot, inicie uma importação . 

Examinar as configurações de sincronização

Depois que a sincronização for configurada, você poderá revisar as regras de sincronização, os mapeamentos do campo e os mapeamentos do pipeline na guia Tickets. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce.
3. Clique na guia Tickets.
4. Clique para alternar sincronizar desligue para desativar a sincronização de tickets.

5. Clique em Mapeamentos de campo do ticket para visualizar todas as propriedades do ticket mapeadas entre o HubSpot e o Salesforce.

• • Para adicionar um novo mapeamento, clique em Adicionar novo mapeamento . Em seguida, selecione as propriedades nos respectivos menus suspensos e clique em Salvar. 
  • Para editar um mapeamento existente, clique em Ações ao lado do mapeamento e selecione Editar. 
  • Para excluir um mapeamento, clique em Ações e selecione Excluir . 

6. Clique em Mapeamentos de pipeline de ticket para selecionar o pipeline de ticket do HubSpot ao qual mapear o processo de negócios do Salesforce.
7. Para remover a sincronização de tíquete, no canto superior direito clique em Remover sincronização.