Sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot

Aprenda como sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot e vice-versa. 

Para configurar a sincronização:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
• Clique em Salesforce.
• Clique na guia Tickets.
• Clique em Configurar sincronização de tickets. 
• No Regras de sincronização página, decida como os registros são criados, atualizados e excluídos no HubSpot ou no Salesforce. 
  • No Criação e atualização de tickets seção, revise o que acontece com os registros quando um caso do Salesforce ou ticket do HubSpot é criado ou atualizado. 

• • No Excluindo ingressos seção, selecione o que acontece com os tickets do HubSpot quando um caso do Salesforce é excluído. Você pode selecionar Excluir o tíquete ou Fazer nada.  
  • No Resolver regra de conflito de sincronização seção, selecione qual aplicativo priorizar se houver conflitos. 

• Clique em Próximo. 

• Na página Associações, selecione quais associações você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot.
  • Ao lado de cada tipo de objeto, clique para alternar as opções sobre para sincronizar essas associações de objetos com o HubSpot. 

• Clique em Próximo.
• Na página Mapeamentos de campo, veja todas as propriedades de ticket obrigatórias no HubSpot que serão mapeadas para suas contrapartes no Salesforce. 
• Clique em Próximo. 
• Revise como os campos de caso do Salesforce são mapeados às propriedades de ticket do HubSpot.
  • Clique no menu suspenso HubSpot para selecionar a propriedade HubSpot para a qual deseja mapear os campos do Salesforce.
  • Clique em Excluir para excluir os mapeamentos de campo. 
• Clique em Próximo. 
• Na página Pipelines, mapeie o processo de negócios do Salesforce ao pipeline de ticket correspondente no HubSpot.
  
  • Clique no menu suspenso HubSpot pipelines de tickets e selecione a pipeline . Certifique-se de que as opções do pipeline correspondam, caso contrário, isso poderá causar erros de sincronização.

• Clique em Próximo. 
• Na página Visualização, revise as configurações de sincronização. Clique em Editar ao lado de qualquer configuração que você deseja modificar. 
• Clique em Próximo. 
• Na página Ativar sincronização, decida se deseja ativar a sincronização ou salvar para mais tarde. 
  • Selecione Iniciar sincronização contínua para começar a sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot. 
  • Selecione Salvar para mais tarde para salvar as configurações e ativar a sincronização mais tarde. 
• Clique em Ativar sincronização para ativar a sincronização. 

Observe que ativar a sincronização de ticket não importará registros de caso para o HubSpot imediatamente. Os registros somente serão sincronizados quando forem criados ou atualizados no Salesforce. Para trazer todos os casos do Salesforce para o HubSpot, inicie uma importação . 

Depois que a sincronização for configurada, você poderá revisar as regras de sincronização, os mapeamentos do campo e os mapeamentos do pipeline na guia Tickets. 

• Clique para alternar sincronizar desligue para desativar a sincronização de tickets.
• Clique em Mapeamentos de campo do ticket para visualizar todas as propriedades do ticket mapeadas entre o HubSpot e o Salesforce.
  • Para adicionar um novo mapeamento, clique em Adicionar novo mapeamento .
    • Selecione as propriedades nos respectivos menus suspensos e clique em Salvar. 
  • Para editar um mapeamento existente, clique em Ações à esquerda do mapeamento e, em seguida, selecione Editar.
  • Para excluir um mapeamento, clique em Ações e selecione Excluir . 
• Clique em Mapeamentos de pipeline de ticket para selecionar o pipeline de ticket do HubSpot ao qual mapear o processo de negócios do Salesforce.
• Para remover a sincronização de ticket, clique em Remover sincronização de ticket .