Sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot

Saiba como sincronizar os casos do Salesforce com os tickets do HubSpot. Esta é uma sincronização unidirecional do Salesforce para o HubSpot. Não é possível sincronizar tickets do HubSpot com o Salesforce no momento. 

Para configurar a sincronização:

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique em Salesforce.
• Clique na guia Tickets.
• Clique em Configurar sincronização de tickets. 
• Na página Regras de sincronização, decida o que acontece quando um caso é excluído no Salesforce. Clique no menu suspenso HubSpot e selecione Não faça nada ou Excluir ticket. 

• Clique em Próximo. 

• Na página Associações, selecione quais associações você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot.
  • Clique para ativar as opções Sincronizar associação de conta e Sincronizar associação de contato para sincronizar essas associações com o HubSpot. 

• Clique em Próximo.
• Na página Mapeamentos de campo, veja todas as propriedades de ticket obrigatórias no HubSpot que serão mapeadas para suas contrapartes no Salesforce. 
• Clique em Próximo. 
• Revise como os campos de caso do Salesforce são mapeados às propriedades de ticket do HubSpot.
  • Clique no menu suspenso HubSpot para selecionar a propriedade do HubSpot à qual você deseja mapear os campos do Salesforce.
  • Clique em Excluir para excluir os mapeamentos de campo. 
• Clique em Próximo. 
• Na página Pipelines, mapeie o processo de negócios do Salesforce ao pipeline de ticket correspondente no HubSpot.
  
  • Clique no menu suspenso Pipeline de tíquetes do HubSpot e selecione o pipeline.
• Clique em Próximo. 
• Na página Visualização, revise as configurações de sincronização. Clique em Editar ao lado de qualquer configuração que você deseja modificar. 
• Clique em Próximo. 
• Na página Ativar sincronização, decida se deseja ativar a sincronização ou salvar para mais tarde. 
  • Selecione Iniciar sincronização contínua para começar a sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot. 
  • Selecione Salvar para mais tarde para salvar as configurações e ativar a sincronização mais tarde. 
• Clique em Ativar sincronização para ativar a sincronização. 

Observação: ativar a sincronização de tickets não importará registros de casos para a HubSpot imediatamente. Os registros somente serão sincronizados quando forem criados ou atualizados no Salesforce. Para trazer todos os casos do Salesforce para o HubSpot, inicie uma importação. 

Depois que a sincronização for configurada, você poderá revisar as regras de sincronização, os mapeamentos do campo e os mapeamentos do pipeline na guia Tickets. 

• Clique para desativar os Objetos -> Tickets para desativar a sincronização de tickets.
• Clique em Mapeamentos de campo do ticket para visualizar todas as propriedades do ticket mapeadas entre o HubSpot e o Salesforce.
  • Para adicionar um novo mapeamento, clique em Adicionar novo mapeamento.
    • Selecione as propriedades nos respectivos menus suspensos e clique em Salvar. 
  • Para editar um mapeamento existente, clique em Ações à esquerda do mapeamento > Editar. 
  • Para excluir um mapeamento, clique em Ações > Excluir. 
• Clique em Mapeamentos de pipeline de ticket para selecionar o pipeline de ticket do HubSpot ao qual mapear o processo de negócios do Salesforce.
• Para remover a sincronização de tickets, clique em Remover sincronização de tickets.