Sincronizar caixas de venda de bilhetes para o HubSpot (BETA)

Aprenda a sincronizar as caixas da Salesforce com os bilhetes para o HubSpot. Esta é uma sincronização unidireccional de Salesforce para HubSpot. Não é possível sincronizar bilhetes HubSpot para a Salesforce neste momento. 

Para configurar a sincronia:

• Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique em Salesforce.
• Clique no separador Bilhetes.
• Clique em Configurar sincronização de bilhetes. 
• Na página Sync Rules, decidir o que acontece quando um caso é eliminado no Salesforce. Clique no menu suspenso HubSpot e seleccione Fazer nada ou Eliminar bilhete. 

• Clique em Próximo. 

• Na página Associações, seleccione que associações pretende sincronizar de Salesforce para HubSpot.
  • Clique para alternar a associação Sync Account e a associação Sync Contact liga-se para sincronizar essas associações com o HubSpot. 

• Clique em Próximo.
• Na página Mappings de Campo, ver todas as propriedades de bilhetes necessárias no HubSpot que serão mapeadas para a sua contraparte da Força de Vendas. 
• Clique em Próximo. 
• Rever como os campos do caso Salesforce são mapeados para as propriedades dos bilhetes do HubSpot.
  • Clique no menu suspenso HubSpot para seleccionar a propriedade HubSpot para a qual deseja mapear os campos da Força de Vendas.
  • Clique em Eliminar para eliminar os mapeamentos de campo. 
• Clique em Próximo. 
• Na página Pipelines, mapear o processo comercial do caso Salesforce para o correspondente pipeline de bilhetes no HubSpot.
  
  • Clique no menu suspenso HubSpot ticket pipeline e seleccione o pipeline.
• Clique em Próximo. 
• Na página de pré-visualização, rever as definições de sincronização. Clique em Editar ao lado de qualquer configuração que deseje modificar. 
• Clique em Próximo. 
• Na página Turn sync on page, decidir se quer ligar a sincronização, ou guardar para mais tarde. 
  • Seleccionar Iniciar sincronização contínua para iniciar a sincronização de caixas da Salesforce com bilhetes HubSpot. 
  • Seleccione Guardar para mais tarde para guardar as definições e ligar a sincronização mais tarde. 
• Clique em Ligar a sincronização para ligar a sincronização. 

Por favor note: ligando a sincronização de bilhetes irá não registos das caixas de importação para o HubSpot imediatamente. Os registos só serão sincronizados quando forem criados ou actualizados no Salesforce. Para trazer todas as caixas da Salesforce para o HubSpot, iniciar uma importação.

Uma vez estabelecida a sincronização, é possível rever as regras de sincronização de bilhetes, mapeamentos de campos de bilhetes, e mapeamentos de tubagens de bilhetes na tabulação Tickets. 

• Clique para alternar os Objectos -> Os bilhetes desligam-se para desligar a sincronização dos bilhetes.
• Clique em Mappings de campos de bilhetes para ver todas as propriedades de bilhetes mapeadas entre HubSpot e Salesforce.
  • Para adicionar um novo mapeamento, clique em Adicionar novo mapeamento.
    • Seleccionar as propriedades dos respectivos menus suspensos e clicar em Guardar. 
  • Para editar um mapa existente, clique em Acções à esquerda do mapa > Editar .
  • Para apagar um mapa, clicar em Actions > Delete. 
• Clique em Ticket pipeline mappings para seleccionar qual o pipeline de bilhetes HubSpot para mapear o processo comercial da Salesforce.
• Para remover a sincronização de bilhetes, clique em Remove ticket sync