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Sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot

Ultima atualização: 3 de Junho de 2026

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sincronize os casos do Salesforce com o HubSpot para garantir que as atividades de suporte estejam alinhadas entre as duas plataformas. Depois de conectar a integração do Salesforce, você pode configurar uma sincronização bidirecional de casos do Salesforce com tickets do HubSpot, permitindo que as equipes visualizem e gerenciem os problemas dos clientes em qualquer um dos sistemas.

Por exemplo, quando um caso é criado ou atualizado no Salesforce, o ticket correspondente no HubSpot refletirá automaticamente essas alterações. Isso ajuda as equipes de suporte e serviço a manter registros consistentes, relatar atividades de casos e colaborar sem alternar entre ferramentas.

Configurar a sincronização do tíquete

Para configurar a sincronização:

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
  2. Clique em Salesforce.
  3. Navegue até a guia Sincronização de dados . 
  4. Clique em Tickets.
  5. Clique em Configurar sincronização de tickets. 
  6. No Regras de sincronização página, decida como os registros são criados, atualizados e excluídos no HubSpot ou no Salesforce. 
    • No Criação e atualização de tickets seção, revise o que acontece com os registros quando um caso do Salesforce ou ticket do HubSpot é criado ou atualizado. 
    • Na seção Excluir tickets , selecione o que acontece quando um caso do Salesforce ou um ticket do HubSpot é excluído. Você pode selecionar Excluir o tíquete ou Fazer nada.  
    • No Resolver regra de conflito de sincronização seção, selecione qual aplicativo priorizar se houver conflitos. 
  1. Clique em Próximo. 
  2. Na página Associações, selecione quais associações você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot.
    • Clique para alternar as associações que deseja sincronizar entre o Salesforce e o HubSpot.
    • Para cada associação, clique no menu suspenso Campo de associação principal e selecione o campo que você deseja que o HubSpot use para associar os dois objetos.
    • Clique no menu suspenso Rótulo de associação e selecione o rótulo de associação que deseja usar. 
    • Clique no menu suspenso Direção de sincronização e selecione como deseja que a associação seja sincronizada entre o HubSpot e o Salesforce (sincronização bidirecional, somente Salesforce para HubSpot ou somente HubSpot para Salesforce).

  1. Clique em Próximo.
  2. Na página Mapeamentos de campo , exiba todas as propriedades de ticket necessárias no HubSpot que serão mapeadas para o correspondente do Salesforce. 
  3. Clique em Próximo. 
  4. Revise como os campos de caso do Salesforce são mapeados às propriedades de ticket do HubSpot.
    • Clique no menu suspenso HubSpot para selecionar a propriedade HubSpot para a qual deseja mapear os campos do Salesforce.
    • Clique no menu suspenso Regra de sincronização para selecionar a regra de sincronização para cada mapeamento (Bidirecional, sempre usar HubSpot, ou sempre usar Salesforce). 
    • Clique em Excluir para excluir os mapeamentos de campo. 
  1. Clique em Próximo. 
  2. Na página Pipelines , mapeie o processo de negócios do caso Salesforce para a pipeline de tickets correspondente no HubSpot. Clique no menu suspenso HubSpot pipeline e selecione a pipeline . Certifique-se de que as opções do pipeline correspondam, caso contrário, isso poderá causar erros de sincronização.

  1. Clique em Próximo. 
  2. Na página Visualização, revise as configurações de sincronização. Clique em Editar ao lado de qualquer configuração que você deseja modificar. 
  3. Clique em Próximo. 
  4. Na página Ativar sincronização, decida se deseja ativar a sincronização ou salvar para mais tarde. 
    • Selecione Iniciar sincronização contínua para começar a sincronizar casos do Salesforce com tickets do HubSpot. 
    • Selecione Salvar para mais tarde para salvar as configurações e ativar a sincronização mais tarde. 
  1. Clique em Ativar sincronização para ativar a sincronização. 

Observe que ativar a sincronização de ticket não importará registros de caso para o HubSpot imediatamente. Os registros somente serão sincronizados quando forem criados ou atualizados no Salesforce. Para trazer todos os casos do Salesforce para o HubSpot, inicie uma importação . 

Examinar as configurações de sincronização

Depois de configurar a sincronização, você pode revisar as regras de sincronização de tickets, os mapeamentos de campo, as associações e os mapeamentos de pipeline de tickets na guia Tickets . 

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
  2. Clique em Salesforce.
  3. Navegue até a guia Sincronização de dados . 
    • Clique em Regras de sincronização de tickets > .
      • Na seção Sincronização seletiva, controle quais casos do Salesforce serão sincronizados com o HubSpot.
        • Clique em Adicionar filtro. 
        • No painel direito, clique no menu suspenso Campo e selecione um filtro. 
        • Em seguida, clique em Salvar e aplicar filtro. Adicione mais filtros conforme necessário. Vários filtros são combinados com a lógica E . 
        • Ative o botão para sincronização seletiva. 
      • Na seção Limitar o que sincroniza , você pode controlar quais tickets do HubSpot estão qualificados para sincronizar com o Salesforce. 
        • Clique no menu suspenso e selecione um segmento ativo existente.
        • Para criar um novo segmento ativo, clique em + Criar Lista de inclusão .
    • Na barra lateral esquerda, em Tickets:
      • Clique em Mapeamentos de campo para exibir todas as propriedades de ticket mapeadas entre o HubSpot e o Salesforce.
        • Para adicionar um novo mapeamento, clique em Adicionar novo mapeamento . Em seguida, selecione as propriedades nos respectivos menus suspensos e clique em Salvar. 
        • Para editar um mapeamento existente, clique em Ações ao lado do mapeamento e selecione Editar. 
        • Para excluir um mapeamento, clique em Ações e selecione Excluir . 
      • Clique em Associações para gerenciar as configurações de associação para a sincronização do ticket. 
      • Clique em Mapeamentos de Pipeline para selecionar para qual pipeline de tickets da HubSpot mapear o processo de negócios do Salesforce.
    • Para desativar a sincronização de ticket: 
      • Clique para alternar sincronizar desligue para desativar a sincronização de tickets.

    • Para remover a sincronização de tíquete, no canto superior direito clique em Remover sincronização. 
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