Synkronoi Salesforce-tapaukset HubSpot-lippuihin

Opi synkronoimaan Salesforce-tapaukset HubSpotin lippuihin. Tämä on yksisuuntainen synkronointi Salesforcesta HubSpotiin. Tällä hetkellä HubSpotin lippuja ei ole mahdollista synkronoida Salesforceen.

Synkronoinnin määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta Liput-välilehteä.
• Napsauta Määritä lippujen synkronointi.
• Päätä Synkronointisäännöt-sivulla, mitä tapahtuu, kun tapaus poistetaan Salesforcessa. Napsauta HubSpot-pudotusvalikkoa ja valitse joko Älä tee mitään tai Poista lippu.

• Napsauta Seuraava.

• Valitse Associations (Yhdistykset ) -sivulla, mitkä yhdistykset haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
  • Napsauta Sync Account association (Synkronoi tiliyhdistelmä ) ja Sync Contact association (Synkronoi yhteyshenkilöyhdistelmä ) -kytkimien kytkemistä päälle synkronoidaksesi nämä yhdistelmät HubSpotiin.

• Napsauta Seuraava.
• Näytä Field mappings -sivulla kaikki HubSpotissa vaaditut lippuominaisuudet, jotka liitetään Salesforce-vastineeseensa.
• Napsauta Seuraava.
• Tarkista, miten Salesforce-tapauksen kentät on yhdistetty HubSpotin lipun ominaisuuksiin.
  • Valitse HubSpot-pudotusvalikosta HubSpot-ominaisuus, johon haluat kartoittaa Salesforce-kentät.
  • Poista kenttien kartoitukset napsauttamalla Delete (Poista ).
• Napsauta Seuraava.
• Kartoita Salesforce-tapauksen liiketoimintaprosessi Pipelines-sivulla HubSpotin vastaavaan tikettiputkeen.
  
  • Napsauta HubSpot ticket pipeline -pudotusvalikkoa ja valitse putki.
  
  
• Napsauta Seuraava.
• Tarkista synkronointiasetukset Esikatselu-sivulla. Napsauta Muokkaa minkä tahansa muokattavan asetuksen vieressä.
• Napsauta Seuraava.
• Päätä Turn sync on (Ota synkronointi käyttöön ) -sivulla, haluatko ottaa synkronoinnin käyttöön vai tallettaa sen myöhempää käyttöä varten.
  • Valitse Start continual sync ( Aloita jatkuva synkronointi ), jos haluat aloittaa Salesforce-tapausten synkronoinnin HubSpot-lippujen kanssa.
  • Valitse Save for later (Tallenna myöhemmin ), jos haluat tallentaa asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
• Ota synkronointi käyttöön valitsemalla Ota syn kronointi käyttöön.

Huomaa: lippujen synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo tapaustietoja HubSpotiin välittömästi. Tietueet synkronoidaan vasta, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki Salesforce-tapaukset HubSpotiin, käynnistä tuonti.

Kun synkronointi on määritetty, voit tarkastella lippujen synkronointisääntöjä, lippukenttien ja lippuputkien kartoituksia Tickets-välilehdellä.

• Napsauta Objects -> Tickets -kytkintä pois päältä kytkeäksesi lippujen synkronoinnin pois päältä.
• Napsauta Ticket field mappings (Lipun kenttien kartoitukset ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja Salesforcen välillä kartoitetut lipun ominaisuudet.
  • Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
    • Valitse ominaisuudet vastaavista pudotusvalikoista ja napsauta Tallenna.
  • Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, valitse kartoituksen vasemmalla puolella Toiminnot > Muokkaa.
  • Voit poistaa kartoituksen valitsemalla Toiminnot > Poista.
• Valitse Ticket pipeline mappings (Lippuputkikartoitukset ) valitsemalla, mihin HubSpotin lippuputkeen Salesforce-liiketoimintaprosessi kartoitetaan.
• Jos haluat poistaa lippusynkronoinnin, valitse Poista lippusynkronointi .