Päivitetty viimeksi: joulukuuta 16, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Opi synkronoimaan Salesforce-tapaukset HubSpotin lippuihin ja päinvastoin.
Synkronoinnin määrittäminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta Liput-välilehteä.
- Napsauta Määritä lippujen synkronointi.
- Päätä Synkronointisäännöt-sivulla, miten tietueet luodaan, päivitetään ja poistetaan joko HubSpotissa tai Salesforcessa.
- Tarkastele Lipun luominen ja päivittäminen -osiossa, mitä tietueille tapahtuu, kun Salesforce-tapaus tai HubSpot-lipuke luodaan tai päivitetään.
-
- Valitse Lipun poistaminen -osiossa, mitä HubSpot-lippuille tapahtuu, kun Salesforce-tapaus poistetaan. Voit valita joko Poista lippu tai Älä tee mitään.
- Valitse Resolve Sync Conflict Rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -osiossa, mikä sovellus asetetaan etusijalle, jos ristiriitoja esiintyy.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse Yhdistykset-sivulla, mitkä yhdistykset haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
- Napsauta kunkin objektityypin vieressä olevia kytkimiä, jotta voit synkronoida kyseiset objektiyhdistelmät HubSpotiin.
- Napsauta Seuraava.
- Näytä kenttien yhdistämissivulla kaikki HubSpotissa vaaditut tiketin ominaisuudet, jotka yhdistetään Salesforce-vastineeseen.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista, miten Salesforce-tapauksen kentät on yhdistetty HubSpotin lippuominaisuuksiin.
- Napsauta HubSpot -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, johon haluat kartoittaa Salesforce-kentät.
- Poista kenttien kartoitukset napsauttamalla Poista.
- Napsauta Seuraava.
- Kartoita Salesforce-tapauksen liiketoimintaprosessi Pipelines-sivulla HubSpotin vastaavaan palvelupyyntöputki.
- Napsauta HubSpot palvelupyyntöputki -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki. Varmista, että myyntiputki vastaavat toisiaan, muuten tämä voi aiheuttaa synkronointivirheitä.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista synkronointiasetukset esikatselusivulla. Napsauta Muokkaa minkä tahansa muokattavan asetuksen vieressä.
- Napsauta Seuraava.
- Päätä Käynnistä synkronointi sivulla, haluatko ottaa synkronoinnin käyttöön vai tallentaa sitä myöhempää käyttöä varten.
- Valitse Start continual sync ( Aloita jatkuva synkronointi ), jos haluat aloittaa Salesforce-tapausten synkronoinnin HubSpot-lippujen kanssa.
- Valitse Save for later (Tallenna myöhemmin ), jos haluat tallentaa asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
- Ota synkronointi käyttöön valitsemalla Ota synkronointi käyttöön.
Huomaa: lipun synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo tapaustietoja HubSpotiin välittömästi. Tietueet synkronoidaan vasta, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki Salesforce-tapaukset HubSpotiin, käynnistä tuonti.
Kun synkronointi on määritetty, voit tarkastella lippujen synkronointisääntöjä, lippukenttien ja palvelupyyntöputki yhdistelmiä Liput-välilehdellä.
- Sammuta lippujen synkronointi napsauttamalla synkronointikytkintä .
- Napsauta Ticket field mappings (Lippukenttien yhdistäminen ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja Salesforcen välillä yhdistetyt lippujen ominaisuudet.
- Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
- Valitse ominaisuudet vastaavista pudotusvalikoista ja napsauta Tallenna.
- Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, napsauta kartoituksen vasemmalla puolella olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Muokkaa.
- Jos haluat poistaa kartoituksen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista.
- Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
- Valitse Palvelupyyntöputki mappings ( Lippuputkikartoitukset ) valitsemalla, mihin HubSpotin palvelupyyntöputki Salesforce-liiketoimintaprosessi kartoitetaan.
- Jos haluat poistaa lippusynkronoinnin, valitse Poista lippusynkronointi.