Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 1, 2023
Opi synkronoimaan Salesforce-tapaukset HubSpotin lippuihin. Tämä on yksisuuntainen synkronointi Salesforcesta HubSpotiin. Tällä hetkellä HubSpotin lippuja ei ole mahdollista synkronoida Salesforceen.
Synkronoinnin määrittäminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta Liput-välilehteä.
- Napsauta Configure ticket sync.
- Päätä Synkronointisäännöt-sivulla, mitä tapahtuu, kun tapaus poistetaan Salesforcessa. Napsauta HubSpot-pudotusvalikkoa ja valitse joko Älä tee mitään tai Poista lippu.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse Associations (Yhdistykset ) -sivulla, mitkä yhdistykset haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
- Napsauta Sync Account association (Synkronoi tiliyhdistelmä ) ja Sync Contact association (Synkronoi yhteyshenkilöyhdistelmä ) -kytkimien kytkemistä päälle synkronoidaksesi nämä yhdistelmät HubSpotiin.
- Napsauta Seuraava.
- Näytä Field mappings -sivulla kaikki HubSpotissa vaaditut lippuominaisuudet, jotka liitetään Salesforce-vastineeseen.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista, miten Salesforce-tapauksen kentät on yhdistetty HubSpotin lippuominaisuuksiin.
- Valitse HubSpot-pudotusvalikosta HubSpot-ominaisuus, johon haluat kartoittaa Salesforce-kentät.
- Napsauta Delete (Poista ) poistaaksesi kenttäkartoitukset.
- Napsauta Seuraava.
- Kartoita Salesforce-tapauksen liiketoimintaprosessi Pipelines-sivulla HubSpotin vastaavaan tikettiputkeen.
- Napsauta HubSpot ticket pipeline -pudotusvalikkoa ja valitse putki.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista synkronointiasetukset esikatselusivulla. Napsauta Muokkaa minkä tahansa muokattavan asetuksen vieressä.
- Napsauta Seuraava.
- Päätä Käynnistä synkronointi sivulla, haluatko ottaa synkronoinnin käyttöön vai tallettaa sen myöhempää käyttöä varten.
- Valitse Start continual sync ( Aloita jatkuva synkronointi ), jos haluat aloittaa Salesforce-tapausten synkronoinnin HubSpot-lippujen kanssa.
- Valitse Save for later (Tallenna myöhemmin ), jos haluat tallentaa asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
- Ota synkronointi käyttöön valitsemalla Ota synkronointi käyttöön.
Huomaa: lippujen synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo tapaustietoja HubSpotiin välittömästi. Tietueet synkronoidaan vasta, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki Salesforce-tapaukset HubSpotiin, käynnistä tuonti.
Kun synkronointi on määritetty, voit tarkastella lippujen synkronointisääntöjä, lippukenttien ja lippuputkien kartoituksia Tickets-välilehdellä.
- Napsauta Objects -> Tickets -kytkintä pois päältä kytkeäksesi lippujen synkronoinnin pois päältä.
- Napsauta Ticket field mappings (Lipun kenttien kartoitukset ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja Salesforcen välillä kartoitetut lipun ominaisuudet.
- Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
- Valitse ominaisuudet vastaavista pudotusvalikoista ja napsauta Tallenna.
- Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, valitse kartoituksen vasemmalla puolella Toiminnot > Muokkaa.
- Voit poistaa kartoituksen valitsemalla Toiminnot > Poista.
- Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
- Valitse Ticket pipeline mappings (Lippuputkikartoitukset ) valitsemalla, mihin HubSpotin lippuputkeen Salesforce-liiketoimintaprosessi kartoitetaan.
- Jos haluat poistaa lippujen synkronoinnin, valitse Poista lippujen synkronointi .