Synkronoi Salesforce-tapaukset HubSpot-lippuihin

Opi synkronoimaan Salesforce-tapaukset HubSpotin lippuihin ja päinvastoin.

Määritä lippujen synkronointi

Synkronoinnin määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Napsauta Liput-välilehteä.
4. Napsauta Configure ticket sync.
5. Päätä Synkronointisäännöt-sivulla, miten tietueet luodaan, päivitetään ja poistetaan joko HubSpotissa tai Salesforcessa.
   • Tarkastele Lipun luominen ja päivittäminen -osiossa, mitä tietueille tapahtuu, kun Salesforce-tapaus tai HubSpot-lipuke luodaan tai päivitetään.

• • Valitse Lipun poistaminen -osiossa, mitä tapahtuu HubSpot-lippuille, kun Salesforce-tapaus poistetaan. Voit valita joko Poista lippu tai Älä tee mitään.
  • Valitse Resolve Sync Conflict Rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -osiossa, mikä sovellus asetetaan etusijalle, jos ristiriitoja esiintyy.

6. Valitse Seuraava.
7. Valitse Associations (Yhdistykset ) -sivulla, mitkä yhdistykset haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin. Napsauta kunkin objektityypin vieressä olevia kytkimiä päälle, jotta voit synkronoida kyseiset objektin yhdistelmät HubSpotiin.

8. Napsauta Seuraava.
9. Näytä Kenttien yhdistäminen -sivulla kaikki HubSpotissa vaaditut lippujen ominaisuudet, jotka yhdistetään Salesforce-vastineeseensa.
10. Napsauta Seuraava.
11. Tarkista, miten Salesforce-tapauksen kentät on yhdistetty HubSpotin lippuominaisuuksiin.

• • ValitseHubSpot -pudotusvalikosta HubSpot-ominaisuus, johon haluat kartoittaa Salesforce-kentät.
  • Napsauta Sync Rule (Synkronointisääntö ) -pudotusvalikkoa valitaksesi synkronointisäännön kullekin kartoitukselle(Two way (kaksisuuntainen), Always use HubSpot (käytä aina HubSpotia) tai Always use Salesforce (käytä aina Salesforcea)).
  • Poista kenttäkartoitukset napsauttamalla Poista.

12. Napsauta Seuraava.
13. Kartoita Salesforce-tapauksen liiketoimintaprosessi Pipelines-sivulla HubSpotin vastaavaan tikettiputkeen. Napsauta HubSpot-objektin putkiston pudotusvalikkoa ja valitse putkisto. Varmista, että putkistovaihtoehdot vastaavat toisiaan, muuten tämä voi aiheuttaa synkronointivirheitä.

14. Napsauta Seuraava.
15. Tarkista synkronointiasetukset esikatselusivulla. Napsauta Muokkaa minkä tahansa muokattavan asetuksen vieressä.
16. Napsauta Seuraava.
17. Päätä Käynnistä synkronointi sivulla, haluatko ottaa synkronoinnin käyttöön vai tallettaa sen myöhempää käyttöä varten.

• • Valitse Start continual sync ( Aloita jatkuva synkronointi ), jos haluat aloittaa Salesforce-tapausten synkronoinnin HubSpot-lippujen kanssa.
  • Valitse Save for later (Tallenna myöhemmin ), jos haluat tallentaa asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.

18. Ota synkronointi käyttöön valitsemalla Ota synkronointi käyttöön.

Huomaa: lippujen synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo tapaustietoja HubSpotiin välittömästi. Tietueet synkronoidaan vasta, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki Salesforce-tapaukset HubSpotiin, käynnistä tuonti.

Tarkista synkronointiasetukset

Kun synkronointi on määritetty, voit tarkastella lippujen synkronointisääntöjä, lippukenttien ja lippuputkien yhdistämisiä Tickets-välilehdellä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Napsauta Tickets-välilehteä.
4. Ota lippujen synkronointi pois käytöstä napsauttamalla synkronointikytkintä .

5. Napsauta Ticket field mappings (Lippukenttien kartoitukset ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja Salesforcen välillä kartoitetut lippuominaisuudet.

• • Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus. Valitse sitten ominaisuudet vastaavista pudotusvalikoista ja napsauta Tallenna.
  • Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, napsauta kartoituksen vieressä olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Muokkaa.
  • Jos haluat poistaa kartoituksen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.

6. Valitse Ticket pipeline mappings (Lippuputkikartoitukset ) valitsemalla, mihin HubSpotin lippuputkeen Salesforce-liiketoimintaprosessi liitetään.
7. Jos haluat poistaa lippusynkronoinnin, valitse oikeassa yläkulmassa Poista synkronointi.