Synkronoi Salesforce-tapaukset HubSpot-tiketteihin

Synkronoi Salesforce-tapaukset HubSpotin kanssa, jotta tukitoiminnot ovat yhdenmukaiset molemmilla alustoilla. Kun olet ottanut Salesforce-integraation käyttöön, voit määrittää kaksisuuntaisen synkronoinnin Salesforce-tapauksista HubSpot-tiketteihin, jolloin tiimit voivat tarkastella ja hallinnoida asiakkaiden ongelmia kummastakin järjestelmästä.

Esimerkiksi kun tapaus luodaan tai päivitetään Salesforcessa, vastaava tiketti HubSpotissa päivittyy automaattisesti näiden muutosten mukaisesti. Tämä auttaa tuki- ja palvelutiimejä pitämään tiedot yhdenmukaisina, raportoimaan tapausaktiviteeteista ja tekemään yhteistyötä ilman, että heidän tarvitsee vaihtaa työkalua.

Määritä tikettien synkronointi

Määritä synkronointi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle.
4. Napsauta Tiketit.
5. Napsauta Määritä tikettien synkronointi.
6. Määritä Synkronointisäännöt-sivulla, miten tietueita luodaan, päivitetään ja poistetaan joko HubSpotissa tai Salesforcessa.
   • Tarkista Lippujen luominen ja päivittäminen -osiosta, mitä tietueille tapahtuu, kun Salesforce-tapaus tai HubSpot-lippu luodaan tai päivitetään.

• • Valitse ”Ticketien poistaminen ” -osiossa, mitä tapahtuu, kun Salesforce-tapaus tai HubSpot-ticket poistetaan. Voit valita joko ”Poista ticket ” tai ”Älä tee mitään”.
  • Valitse ”Synkronointiristiriitojen ratkaisusääntö” -osiossa, kumpaa sovellusta priorisoidaan, jos tietojen välillä ilmenee ristiriitoja.

7. Napsauta Seuraava.
8. Valitse ”Yhdistelmät”-sivulla, mitkä yhdistelmät haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.

• • Napsauta valintaa, jolla voit kytkeä tai poistaa käytöstä liitännät, jotka haluat synkronoida Salesforcen ja HubSpotin välillä.

• • Napsauta kunkin assosiaation kohdalla Ensisijainen assosiaatio -kentän avattavaa valikkoa ja valitse kenttä, jota HubSpotin tulee käyttää kahden objektin yhdistämiseen.
  • Napsauta Yhdistelmän nimi -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi yhdistelmän nimi.
  • Napsauta Synkronointisuunta-pudotusvalikkoa ja valitse, miten haluat, että liitos synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä (kaksisuuntainen synkronointi, vain Salesforcesta HubSpotiin tai vain HubSpotista Salesforceen).

9. Napsauta Seuraava.
10. Kenttien kartoitussivulla voit tarkastella kaikkia HubSpotissa vaadittavia tikettien ominaisuuksia, jotka kartoitetaan vastaaviin Salesforce-kenttiin.

11. Napsauta Seuraava.
12. Tarkista, miten Salesforcen tapauskentät on liitetty HubSpotin tikettien ominaisuuksiin.

• • NapsautaHubSpotin ” ” -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-ominaisuus, johon haluat liittää Salesforce-kentät.
  • Napsauta Synkronointisääntö -pudotusvalikkoa ja valitse kunkin liitännän synkronointisääntö (Kaksisuuntainen, Käytä aina HubSpotia tai Käytä aina Salesforcea).
  • Napsauta Poista poistaaksesi kenttien liitännät.

13. Napsauta Seuraava.
14. Valitse Pipelines- sivulla kunkin Salesforce-tapausliiketoimintaprosessin vastaava HubSpot-tikettiputki, jotta voit hallita, mitkä putket ja vaiheet liitetään toisiinsa. Napsauta HubSpot-objektiputken avattavaa valikkoa ja valitse putki. Varmista, että putkivaihtoehdot vastaavat toisiaan, muuten tämä voi aiheuttaa synkronointivirheitä.

15. Napsauta Seuraava.
16. Tarkista synkronointiasetukset Esikatselu -sivulla. Napsauta Muokkaa-painiketta sen asetuksen vieressä, jota haluat muokata.
17. Napsauta Seuraava.
18. Ota synkronointi käyttöön -sivulla päätä, haluatko ottaa synkronoinnin käyttöön vai tallentaa asetukset myöhempää käyttöä varten.

• • Valitse Aloita jatkuva synkronointi, jos haluat aloittaa Salesforce-tapauksien synkronoinnin HubSpot-tikettien kanssa.
  • Valitse Tallenna myöhemmäksi, jos haluat tallentaa asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.

19. Napsauta ”Ota synkronointi käyttöön ” -painiketta, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön.

Huomaa: tikettien synkronoinnin ottaminen käyttöön ei tuo tapausrekistereitä HubSpotiin välittömästi. Rekisterit synkronoidaan vasta, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforcessa. Tuo kaikki Salesforcen tapaukset HubSpotiin käynnistämällä tuonti.

Tarkista synkronointiasetukset

Kun synkronointi on määritetty, voit tarkistaa tikettien synkronointisäännöt, kenttien vastaavuudet, liitännät ja tikettiputken vastaavuudet Tiketit -välilehdellä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehdelle.

• • Napsauta Tiketit > Synkronointisäännöt.

• • • Valitse Valikoiva synkronointi -osiossa, mitkä Salesforce-tapaukset synkronoidaan HubSpotin kanssa.
      • Napsauta Lisää suodatin.

• • • • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Kenttä -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin.
      • Napsauta sitten Tallenna ja käytä suodatinta. Lisää suodattimia tarpeen mukaan. Useat suodattimet yhdistetään AND -logiikalla.
      • Kytke valikoivan synkronoinnin kytkin päälle.
    • Rajoita synkronoitavia kohteita -osiossa voit määrittää, mitkä HubSpot-tiketit voidaan synkronoida Salesforceen.
      • Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse olemassa oleva aktiivinen segmentti.
      • Voit luoda uuden aktiivisen segmentin napsauttamalla + Luo sisällyttämisluettelo.
  • Vasemmalla sivupalkissa, kohdassa Tiketit:

• • • Napsauta Kenttien kartoitukset nähdäksesi kaikki HubSpotin ja Salesforcen välillä kartoitetut lippujen ominaisuudet.

• • • • Voit lisätä uuden kartoituksen napsauttamalla Lisää uusi kartoitus. Valitse sitten ominaisuudet vastaavista avattavista valikoista ja napsauta Tallenna.
      • Voit muokata olemassa olevaa kartoitusta napsauttamalla kartoituksen vieressä olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Muokkaa.
      • Voit poistaa liitännän napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Poista.
    • Napsauta Yhdistämiset hallitaksesi tikettien synkronoinnin yhdistämisasetuksia.
    • Napsauta ”Pipeline-määritykset” valitaksesi, mihin HubSpot-tikettiputkeen Salesforce-liiketoimintaprosessi määritetään.
  • Voit poistaa lippujen synkronoinnin käytöstä seuraavasti:

• • • Napsauta synkronointikytkintä , jotta lippujen synkronointi kytkeytyy pois päältä.

• • Voit poistaa lippujen synkronoinnin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Poista synkronointi-painiketta.