Synkronoi Salesforce-tapaukset HubSpot-lippuihin

Opi synkronoimaan Salesforce-tapaukset HubSpotin lippuihin ja päinvastoin.

Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita HubSpot-tilisi uusien Salesforce-objektien assosiaatioiden synkronointi -betatestiin, jotta lippujen, tehtävien ja mukautettujen objektien assosiaatioiden synkronointi on kaksisuuntaista.

Synkronoinnin määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta Liput-välilehteä.
• Napsauta Configure ticket sync.
• Päätä Synkronointisäännöt-sivulla, miten tietueet luodaan, päivitetään ja poistetaan joko HubSpotissa tai Salesforcessa.
  • Tarkastele Lipun luominen ja päivittäminen -osiossa, mitä tietueille tapahtuu, kun Salesforce-tapaus tai HubSpot-lipuke luodaan tai päivitetään.

• • Valitse Lipun poistaminen -osiossa, mitä tapahtuu HubSpot-lippuille, kun Salesforce-tapaus poistetaan. Voit valita joko Poista lippu tai Älä tee mitään.
  • Valitse Resolve Sync Conflict Rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -osiossa, mikä sovellus asetetaan etusijalle, jos ristiriitoja esiintyy.

• Valitse Seuraava.

• Valitse Associations (Yhdistykset ) -sivulla, mitkä yhdistykset haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
  • Napsauta kunkin objektityypin vieressä olevia kytkimiä, jotta voit synkronoida kyseiset objektiyhdistelmät HubSpotiin.

• Napsauta Seuraava.
• Näytä kenttien yhdistämissivulla kaikki HubSpotissa vaaditut lippujen ominaisuudet, jotka yhdistetään Salesforce-vastineeseen.
• Napsauta Seuraava.
• Tarkista, miten Salesforce-tapauksen kentät on yhdistetty HubSpotin lippuominaisuuksiin.
  • ValitseHubSpot -pudotusvalikosta HubSpot-ominaisuus, johon haluat kartoittaa Salesforce-kentät.
  • Poista kenttien kartoitukset napsauttamalla Poista.
• Napsauta Seuraava.
• Kartoita Salesforce-tapauksen liiketoimintaprosessi Pipelines-sivulla HubSpotin vastaavaan tikettiputkeen.
  
  • Napsauta HubSpot ticket pipeline -pudotusvalikkoa ja valitse putki. Varmista, että putkivaihtoehdot vastaavat toisiaan, muuten tämä voi aiheuttaa synkronointivirheitä.

• Napsauta Seuraava.
• Tarkista synkronointiasetukset esikatselusivulla. Napsauta Muokkaa minkä tahansa muokattavan asetuksen vieressä.
• Napsauta Seuraava.
• Päätä Käynnistä synkronointi sivulla, haluatko ottaa synkronoinnin käyttöön vai tallettaa sen myöhempää käyttöä varten.
  • Valitse Start continual sync ( Aloita jatkuva synkronointi ), jos haluat aloittaa Salesforce-tapausten synkronoinnin HubSpot-lippujen kanssa.
  • Valitse Save for later (Tallenna myöhemmin ), jos haluat tallentaa asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
• Ota synkronointi käyttöön valitsemalla Ota synkronointi käyttöön.

Huomaa: lippujen synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo tapaustietoja HubSpotiin välittömästi. Tietueet synkronoidaan vasta, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki Salesforce-tapaukset HubSpotiin, käynnistä tuonti.

Kun synkronointi on määritetty, voit tarkastella lippujen synkronointisääntöjä, lippukenttien ja lippuputkien yhdistämisiä Tickets-välilehdellä.

• Napsauta synkronointikytkintä pois päältä kytkeäksesi lippujen synkronoinnin pois päältä.
• Napsauta Ticket field mappings (Lippukenttien kartoitukset ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja Salesforcen välillä kartoitetut lippuominaisuudet.
  • Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
    • Valitse ominaisuudet vastaavista pudotusvalikoista ja napsauta Tallenna.
  • Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, napsauta kartoituksen vasemmalla puolella olevaa Toiminnot-painiketta ja valitse sitten Muokkaa.
  • Jos haluat poistaa kartoituksen, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista.
• Valitse Ticket pipeline mappings (Lippuputkikartoitukset ) valitsemalla, mihin HubSpotin lippuputkeen Salesforce-liiketoimintaprosessi kartoitetaan.
• Jos haluat poistaa lippusynkronoinnin, valitse Poista lippusynkronointi.