Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Synkronoi Salesforce-tapaukset HubSpot-lippuihin (BETA)

Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 1, 2023

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Opi synkronoimaan Salesforce-tapaukset HubSpotin lippuihin. Tämä on yksisuuntainen synkronointi Salesforcesta HubSpotiin. Tällä hetkellä HubSpotin lippuja ei ole mahdollista synkronoida Salesforceen.

Synkronoinnin määrittäminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Salesforce.
  • Napsauta Liput-välilehteä.
  • Napsauta Configure ticket sync.
  • Päätä Synkronointisäännöt-sivulla, mitä tapahtuu, kun tapaus poistetaan Salesforcessa. Napsauta HubSpot-pudotusvalikkoa ja valitse joko Älä tee mitään tai Poista lippu.
cases-tickets-sync
  • Napsauta Seuraava.
  • Valitse Associations (Yhdistykset ) -sivulla, mitkä yhdistykset haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
    • Napsauta Sync Account association (Synkronoi tiliyhdistelmä ) ja Sync Contact association (Synkronoi yhteyshenkilöyhdistelmä ) -kytkimien kytkemistä päälle synkronoidaksesi nämä yhdistelmät HubSpotiin.
cases-associations
  • Napsauta Seuraava.
  • Näytä Field mappings -sivulla kaikki HubSpotissa vaaditut lippuominaisuudet, jotka liitetään Salesforce-vastineeseen.
  • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista, miten Salesforce-tapauksen kentät on yhdistetty HubSpotin lippuominaisuuksiin.
    • Valitse HubSpot-pudotusvalikosta HubSpot-ominaisuus, johon haluat kartoittaa Salesforce-kentät.
    • Napsauta Delete (Poista ) poistaaksesi kenttäkartoitukset.
  • Napsauta Seuraava.
  • Kartoita Salesforce-tapauksen liiketoimintaprosessi Pipelines-sivulla HubSpotin vastaavaan tikettiputkeen.
    • Napsauta HubSpot ticket pipeline -pudotusvalikkoa ja valitse putki.
  • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista synkronointiasetukset esikatselusivulla. Napsauta Muokkaa minkä tahansa muokattavan asetuksen vieressä.
  • Napsauta Seuraava.
  • Päätä Käynnistä synkronointi sivulla, haluatko ottaa synkronoinnin käyttöön vai tallettaa sen myöhempää käyttöä varten.
    • Valitse Start continual sync ( Aloita jatkuva synkronointi ), jos haluat aloittaa Salesforce-tapausten synkronoinnin HubSpot-lippujen kanssa.
    • Valitse Save for later (Tallenna myöhemmin ), jos haluat tallentaa asetukset ja ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
  • Ota synkronointi käyttöön valitsemalla Ota synkronointi käyttöön.

Huomaa: lippujen synkronoinnin kytkeminen päälle ei tuo tapaustietoja HubSpotiin välittömästi. Tietueet synkronoidaan vasta, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Jos haluat tuoda kaikki Salesforce-tapaukset HubSpotiin, käynnistä tuonti.

Kun synkronointi on määritetty, voit tarkastella lippujen synkronointisääntöjä, lippukenttien ja lippuputkien kartoituksia Tickets-välilehdellä.

ticket-sync

  • Napsauta Objects -> Tickets -kytkintä pois päältä kytkeäksesi lippujen synkronoinnin pois päältä.
  • Napsauta Ticket field mappings (Lipun kenttien kartoitukset ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja Salesforcen välillä kartoitetut lipun ominaisuudet.
    • Voit lisätä uuden kartoituksen valitsemalla Lisää uusi kartoitus.
      • Valitse ominaisuudet vastaavista pudotusvalikoista ja napsauta Tallenna.
    • Jos haluat muokata olemassa olevaa kartoitusta, valitse kartoituksen vasemmalla puolella Toiminnot > Muokkaa.
    • Voit poistaa kartoituksen valitsemalla Toiminnot > Poista.
  • Valitse Ticket pipeline mappings (Lippuputkikartoitukset ) valitsemalla, mihin HubSpotin lippuputkeen Salesforce-liiketoimintaprosessi kartoitetaan.
  • Jos haluat poistaa lippujen synkronoinnin, valitse Poista lippujen synkronointi .
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.