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將 Salesforce 案例同步到 HubSpot 票證
上次更新時間: 十二月 16, 2024
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了解如何將 Salesforce 案例同步到 HubSpot 工單,反之亦然。
配置同步:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。}
- 點選Salesforce 。
- 點選“門票”標籤。
- 點選配置票證同步。
- 在同步規則頁面上,決定如何在 HubSpot 或 Salesforce 中建立、更新和刪除記錄。
- 在建立和更新票證部分中,查看建立或更新 Salesforce 案例或 HubSpot 票證時記錄會發生什麼情況。
- 在刪除工單部分中,選擇刪除 Salesforce 案例後 HubSpot 工單會發生什麼情況。您可以選擇「刪除票證」或「不執行任何動作」 。
- 在「解決同步衝突規則」部分中,選擇出現衝突時要優先處理的應用程式。
- 按一下“下一步” 。
- 在關聯頁面上,選擇您想要從 Salesforce 同步到 HubSpot 的關聯。
- 在每個物件類型旁邊,按一下以開啟開關以將這些物件關聯同步到 HubSpot。
- 按一下“下一步” 。
- 在欄位對應頁面上,查看 HubSpot 中將對應到其 Salesforce 對應項的所有必要票證屬性。
- 按一下“下一步” 。
- 查看 Salesforce 案例欄位如何對應到 HubSpot 票證屬性。
- 點選 樞紐點 下拉式選單以選擇要將 Salesforce 欄位對應到的 HubSpot 屬性。
- 按一下「刪除」可刪除欄位對應。
- 按一下“下一步” 。
- 在管道頁面上,將 Salesforce 案例業務流程對應到 HubSpot 中對應的工單管道。
- 點擊HubSpot 票務管道下拉選單並選擇管道。確保管道選項匹配,否則可能會導致同步錯誤。
- 按一下“下一步” 。
- 在預覽頁面上,查看同步設定。點擊要修改的任何設定旁邊的編輯。
- 按一下“下一步” 。
- 在「開啟同步」頁面上,決定是否要開啟同步,或儲存以供日後使用。
- 選擇開始持續同步以開始將 Salesforce 案件與 HubSpot 票證同步。
- 選擇儲存以供稍後儲存設定並稍後開啟同步。
- 按一下“開啟同步”以開啟同步。
請注意:開啟工單同步不會立即將案例記錄匯入 HubSpot。只有在 Salesforce 中建立或更新記錄時才會同步。若要將所有 Salesforce 案例匯入 HubSpot,請開始匯入。
設定同步後,您可以在「工單」標籤上查看工單同步規則、工單欄位對應和工單管道對應。
- 點擊以關閉同步開關以關閉票證同步。
- 按一下工單欄位對應以查看 HubSpot 和 Salesforce 之間對應的所有工單屬性。
- 若要新增映射,請按一下新增映射。
- 從對應的下拉式選單中選擇屬性,然後按一下「儲存」 。
- 若要編輯現有映射,請按一下映射左側的「操作」 ,然後選擇「編輯」。
- 若要刪除映射,請按一下操作,然後選擇刪除。
- 若要新增映射,請按一下新增映射。
- 按一下工單管道對應以選擇將 Salesforce 業務流程對應到的 HubSpot 工單管道。
- 若要刪除票證同步,請點選刪除票證同步。
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