將 Salesforce 案例同步到 HubSpot 票證

了解如何將 Salesforce 案例同步到 HubSpot 工單，反之亦然。

配置同步：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。}
• 點選Salesforce 。
• 點選“門票”標籤。
• 點選配置票證同步。
• 在同步規則頁面上，決定如何在 HubSpot 或 Salesforce 中建立、更新和刪除記錄。
  • 在建立和更新票證部分中，查看建立或更新 Salesforce 案例或 HubSpot 票證時記錄會發生什麼情況。

• • 在刪除工單部分中，選擇刪除 Salesforce 案例後 HubSpot 工單會發生什麼情況。您可以選擇「刪除票證」或「不執行任何動作」 。
  • 在「解決同步衝突規則」部分中，選擇出現衝突時要優先處理的應用程式。

• 按一下“下一步” 。

• 在關聯頁面上，選擇您想要從 Salesforce 同步到 HubSpot 的關聯。
  • 在每個物件類型旁邊，按一下以開啟開關以將這些物件關聯同步到 HubSpot。

• 按一下“下一步” 。
• 在欄位對應頁面上，查看 HubSpot 中將對應到其 Salesforce 對應項的所有必要票證屬性。
• 按一下“下一步” 。
• 查看 Salesforce 案例欄位如何對應到 HubSpot 票證屬性。
  • 點選 樞紐點 下拉式選單以選擇要將 Salesforce 欄位對應到的 HubSpot 屬性。
  • 按一下「刪除」可刪除欄位對應。
• 按一下“下一步” 。
• 在管道頁面上，將 Salesforce 案例業務流程對應到 HubSpot 中對應的工單管道。
  
  • 點擊HubSpot 票務管道下拉選單並選擇管道。確保管道選項匹配，否則可能會導致同步錯誤。

• 按一下“下一步” 。
• 在預覽頁面上，查看同步設定。點擊要修改的任何設定旁邊的編輯。
• 按一下“下一步” 。
• 在「開啟同步」頁面上，決定是否要開啟同步，或儲存以供日後使用。
  • 選擇開始持續同步以開始將 Salesforce 案件與 HubSpot 票證同步。
  • 選擇儲存以供稍後儲存設定並稍後開啟同步。
• 按一下“開啟同步”以開啟同步。

請注意：開啟工單同步不會立即將案例記錄匯入 HubSpot。只有在 Salesforce 中建立或更新記錄時才會同步。若要將所有 Salesforce 案例匯入 HubSpot，請開始匯入。

設定同步後，您可以在「工單」標籤上查看工單同步規則、工單欄位對應和工單管道對應。

• 點擊以關閉同步開關以關閉票證同步。
• 按一下工單欄位對應以查看 HubSpot 和 Salesforce 之間對應的所有工單屬性。
  • 若要新增映射，請按一下新增映射。
    • 從對應的下拉式選單中選擇屬性，然後按一下「儲存」 。
  • 若要編輯現有映射，請按一下映射左側的「操作」 ，然後選擇「編輯」。
  • 若要刪除映射，請按一下操作，然後選擇刪除。
• 按一下工單管道對應以選擇將 Salesforce 業務流程對應到的 HubSpot 工單管道。
• 若要刪除票證同步，請點選刪除票證同步。