將 Salesforce 案例同步至 HubSpot 票單

瞭解如何將 Salesforce 案例同步至 HubSpot 票單，反之亦然。

設定工作表同步

配置同步：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 導航整合
2. 按一下Salesforce。
3. 按一下票單索引標籤。
4. 按一下Configure ticket sync。
5. 在同步規則頁面，決定如何在 HubSpot 或 Salesforce 中建立、更新和刪除記錄。
   • 在「创建和更新票单」部分，查看创建或更新 Salesforce 案例或 HubSpot 票单时记录会发生什么变化。

• • 在刪除票單部分，選擇刪除 Salesforce 個案時 HubSpot 票單會發生的情況。您可以選擇刪除票單或什麼都不做。
  • 在「解決同步衝突規則 」部分中，選擇如果有衝突，要優先處理哪個應用程式。

6. 按一下下一步。
7. 在「關聯」頁面中，選擇要從 Salesforce 同步到 HubSpot 的關聯。在每個物件類型旁邊，按一下以切換開關，將這些物件關聯同步到 HubSpot。

8. 按一下下一步。
9. 在欄位對應頁面中，檢視 HubSpot 中將對應到 Salesforce 對應欄位的所有必要票單屬性。
10. 按一下下一步。
11. 檢視 Salesforce 案例欄位如何對應至 HubSpot 票單屬性。

• • 按一下HubSpot 下拉式功能表，選擇要對應 Salesforce 欄位的 HubSpot 屬性。
  • 按一下Sync Rule（同步規則）下拉式功能表，以選擇每個對應的同步規則（雙向、永遠使用 HubSpot 或永遠使用 Salesforce）。
  • 按一下刪除以刪除欄位對應。

12. 按一下下一步。
13. 在管道頁面中，對應 Salesforce 案例業務流程到 HubSpot 中相應的票據管道。按一下HubSpot 物件管道 下拉式功能表並選擇管道。確保管道選項相符，否則可能會導致同步錯誤。

14. 按一下下一步。
15. 在「預覽」頁面，檢視同步設定。按一下您要修改的任何設定旁邊的Edit（編輯）。
16. 按一下下一步。
17. 在「開啟同步處理」頁面上，決定是否要開啟同步處理，或儲存以備稍後使用。

• • 選擇「開始 持續同步」以開始同步 Salesforce 案例與 HubSpot 票單。
  • 選擇「稍後儲存」以儲存設定並稍後開啟同步。

18. 按一下開啟同步以開啟同步。

請注意：開啟票單同步不會立即將案例記錄匯入 HubSpot。記錄只有在 Salesforce 中建立或更新時才會同步。要將所有 Salesforce 案例匯入 HubSpot，請開始匯入。

檢視同步設定

同步設定完成後，您可以檢閱「票單」標籤上的票單同步規則、票單欄位對應和票單管道對應。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 檢視同步設定
2. 按一下Salesforce。
3. 按一下票單索引標籤。
4. 按一下切換同步 開關，以關閉票券同步。

5. 按一下Ticket 欄位對應 ，以檢視 HubSpot 和 Salesforce 之間對應的所有票單屬性。

• • 若要新增映射，請按一下新增映射。然後從各自的下拉式功能表中選擇屬性，然後按一下儲存。
  • 若要編輯現有對應，請按一下對應旁邊的動作，然後選擇編輯。
  • 若要刪除映射，請按一下動作，然後選擇刪除。

6. 单击票单管道映射，选择将 Salesforce 业务流程映射到哪个 HubSpot 票单管道。
7. 若要移除票單同步，請在右上方按一下移除同步 。