同步Salesforce案例到HubSpot工單

了解如何將Salesforce個案同步到HubSpot工單。 這是從Salesforce到HubSpot的單向同步。 目前無法將HubSpot工單同步到Salesforce。 

要配置同步：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
• 按一下Salesforce。
• 按一下「工單」分頁。
• 按一下設定票據同步。 
• 在「同步規則」頁面上，決定在Salesforce中刪除案例時會發生什麼。 按一下HubSpot下拉式選單，然後選擇「什麼都不做」或「刪除」工單。 

• 按一下下一步。 

• 在「關聯」頁面上，選擇要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
  • 按一下以切換「同步帳戶關聯」和「同步聯絡人關聯」開啟，將這些關聯同步到HubSpot。 

• 按一下下一步。
• 在「字段映射」頁面上，檢視HubSpot中將映射到其Salesforce對應方的所有必需的票據屬性。 
• 按一下下一步。 
• 檢視Salesforce個案欄位如何映射至HubSpot工單屬性。
  • 按一下HubSpot下拉式選單，選擇要將Salesforce欄位映射到的HubSpot屬性。
  • 按一下刪除以刪除欄位映射。 
• 按一下下一步。 
• 在「管道」頁面上，將Salesforce個案業務流程映射到HubSpot中相應的工單管道。
  
  • 按一下HubSpot門票管道 下拉式選單，然後選擇管道。
  
  
• 按一下下一步。 
• 在「預覽」頁面上，查看同步設定。 按一下您想要修改的任何設定旁邊的「編輯」。 
• 按一下下一步。 
• 在「開啟同步」頁面上，決定要開啟同步，還是儲存以供日後使用。
  • 選擇「開始 持續同步」，開始將Salesforce個案與HubSpot工單同步。 
  • 選擇「儲存以稍後使用」以儲存設定，然後稍後開啟同步功能。 
• 按一下開啟同步以開啟同步。 

請注意：開啟工單同步不會立即將個案記錄匯入HubSpot。 紀錄只有在Salesforce中建立或更新時才會同步。 若要將所有Salesforce案例帶入HubSpot ，請開始匯入。 

設定同步後，您可以在「工單」分頁查看工單同步規則、工單欄位對應以及工單管道對應。 

• 按一下以切換「物件」- >「工單」關閉以關閉工單同步。
• 單擊票據欄位映射以查看在HubSpot和Salesforce之間映射的所有票據屬性。
  • 若要新增映射，請按一下新增映射。
    • 從下拉式選單中選擇房源，然後按一下儲存。 
  • 若要編輯現有的地圖，請按一下地圖左側的「操作 」>「編輯」。 
  • 若要刪除映射，請按一下「操作」>「刪除」。 
• 單擊工單管道映射以選擇要將Salesforce業務流程映射到的HubSpot工單管道。
• 如要刪除工單同步，請點擊「刪除工單同步 」