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將 Salesforce 案例同步至 HubSpot 票單

上次更新時間： 2026年3月6日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
Content Hub Professional, Enterprise
智慧 CRM Professional, Enterprise

同步 Salesforce 個案與 HubSpot，以確保支援活動在兩個平台上保持一致。連接 Salesforce 整合後，您可以設定 Salesforce 個案與 HubSpot 票單的雙向同步，讓團隊可以從任一系統檢視和管理客戶問題。

例如，當在 Salesforce 中建立或更新案例時，HubSpot 中相對應的票單就會自動反映這些變更。這有助於支援和服務團隊維護一致的記錄、報告案例活動以及協同合作，而無需在工具之間切換。

設定工作票同步

若要設定同步，請

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。導航整合
按一下Salesforce。
按一下票單索引標籤。
按一下Configure ticket sync。
在同步規則頁面，決定如何在 HubSpot 或 Salesforce 中建立、更新和刪除記錄。
- 在「创建和更新票单」部分，查看创建或更新 Salesforce 案例或 HubSpot 票单时记录会发生什么变化。

- 在刪除票單部分，選擇刪除 Salesforce 案例或 HubSpot 票單時發生的情況。您可以選擇刪除票單或什麼都不做。
- 在Resolve Sync Conflict Rule（解決同步衝突規則）部分中，選擇如果出現衝突時要優先處理的應用程式。

按一下下一步。
在「關聯」頁面中，選擇要從 Salesforce 同步到 HubSpot 的關聯。

- 按一下以切換您要在 Salesforce 和 HubSpot 之間同步的關聯。

- 對於每個關聯，按一下主要關聯欄位下拉式功能表，並選擇您希望 HubSpot 用來關聯兩個物件的欄位。
- 按一下關聯標籤下拉式功能表，並選擇您要使用的關聯標籤。
- 按一下Sync direction（同步方向 ）下拉式功能表，並選擇您希望關聯在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步的方式（雙向同步、僅 Salesforce 至 HubSpot，或僅 HubSpot 至 Salesforce）。

按一下下一步。
在欄位對應頁面中，檢視 HubSpot 中將對應到 Salesforce 對應欄位的所有必要票單屬性。
按一下下一步。
查看 Salesforce 案例字段如何映射到 HubSpot 票單屬性。

- 按一下HubSpot 下拉式功能表，選擇要對應 Salesforce 欄位的 HubSpot 屬性。
- 按一下Sync Rule（同步規則）下拉式功能表，以選擇每個對應的同步規則（雙向、永遠使用 HubSpot 或永遠使用 Salesforce）。
- 按一下刪除以刪除欄位對應。

按一下下一步。
在管道頁面上，對應 Salesforce 案例業務流程到 HubSpot 中相應的票據管道。按一下HubSpot 物件管道 下拉式功能表並選擇管道。確保管道選項相符，否則可能會導致同步錯誤。

按一下下一步。
在「預覽」頁面，檢視同步設定。按一下您要修改的任何設定旁邊的Edit（編輯）。
按一下下一步。
在「開啟同步處理」頁面上，決定是否要開啟同步處理，或儲存以備稍後使用。

- 選擇「開始 持續同步」以開始同步 Salesforce 案例與 HubSpot 票單。
- 選擇「稍後儲存」以儲存設定並稍後開啟同步。

按一下開啟同步以開啟同步。

請注意：開啟票單同步不會立即將案例記錄匯入 HubSpot。記錄只有在 Salesforce 中建立或更新時才會同步。要將所有 Salesforce 案例匯入 HubSpot，請開始匯入。

檢視同步設定

同步設定完成後，您可以在「票單」標籤上檢視票單同步規則、欄位對應、關聯和票單管道對應。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。檢視同步設定
按一下Salesforce。
按一下Tickets索引標籤。
按一下切換同步開關，以關閉票券同步。

按一下Ticket 欄位對應 ，以檢視 HubSpot 和 Salesforce 之間對應的所有票單屬性。

- 若要新增映射，請按一下新增映射。然後從各自的下拉式功能表中選擇屬性，然後按一下儲存。
- 若要編輯現有對應，請按一下對應旁邊的動作，然後選擇編輯。
- 若要刪除映射，請按一下動作，然後選擇刪除。

按一下票單關聯，以管理票單同步的關聯設定。
按一下票單管道映射，以選擇要將 Salesforce 業務流程映射到哪個 HubSpot 票單管道。
若要移除票單同步，請在右上方按一下移除同步 。

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