將Salesforce個案同步至HubSpot聯絡單(測試版)

瞭解如何將Salesforce案例同步至HubSpot聯絡單，反之亦然。 

要配置同步：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下Salesforce。
• 點擊聯絡單分頁。
• 按一下「設定票證同步」。 
• 在「同步規則」頁面上，決定如何在HubSpot或Salesforce中建立、更新和刪除記錄。
  • 在「建立和更新支援查詢」區段中，查看建立或更新Salesforce個案或HubSpot支援查詢時的記錄處理方式。 

• • 在「刪除聯絡單」部分，選擇刪除Salesforce個案時HubSpot聯絡單的處理方式。 您可以選擇刪除聯絡單或什麼都不做。 
  • 在「解決同步衝突規則」區段中，選擇在發生衝突時要優先處理的應用程式。 

• 按一下下一步。 

• 在「關聯」頁面上，選擇要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
  • 在每個物件類型旁邊，按一下以切換開關，將這些物件關聯同步到HubSpot。 

• 按一下下一步。
• 在欄位對應頁面上，檢視HubSpot中所有必需的票證屬性，這些屬性將對應到Salesforce對應項目。 
• 按一下下一步。 
• 查看Salesforce案例欄位如何對應至HubSpot支援單屬性。
  • 按一下HubSpot下拉式選單，選擇要將Salesforce欄位對映到的HubSpot屬性。
  • 按一下刪除以刪除欄位對應。 
• 按一下下一步。 
• 在「工作流程」頁面上，將Salesforce案例業務流程對應至HubSpot中對應的工單工作流程。
   
  • 按一下HubSpot票證管線 下拉式選單，然後選取管線。 請確保管線選項相符，否則可能會導致同步錯誤。

• 按一下下一步。 
• 在「預覽」頁面上，檢查同步設定。 點擊你想修改的設定旁邊的「編輯」。 
• 按一下下一步。 
• 在「開啟同步」頁面上，決定是要開啟同步，還是儲存以供稍後使用。
  • 選取「開始 持續同步」，即可開始將Salesforce個案與HubSpot票證同步。 
  • 選取「儲存以稍後使用」以儲存設定，然後開啟同步功能。 
• 按一下「開啟同步」以開啟同步。 

請注意：開啟聯絡單同步功能不會立即將個案記錄匯入HubSpot。 只有在Salesforce中建立或更新記錄時，它們才會同步。 若要將所有Salesforce案例導入HubSpot ，請開始匯入。 

設定同步後，你可以在「聯絡單」分頁查看聯絡單同步規則、聯絡單欄位對應和聯絡單管線對應。 

• 按一下以關閉同步功能，即可關閉聯絡單同步功能。
• 按一下票證欄位對應，以檢視HubSpot和Salesforce之間對應的所有票證屬性。
  • 若要新增對映，請按一下新增對映。
    • 從相應的下拉式選單中選擇屬性，然後按一下儲存。 
  • 若要編輯現有的對映，請按一下對映左側的「操作 」>「編輯」。 
  • 要刪除映射，請單擊操作>刪除。 
• 按一下票證管線對應，以選取要將Salesforce業務流程對應至哪個HubSpot票證管線。
• 若要移除聯絡單同步，請點擊「移除聯絡單同步 」