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HubSpot 知識庫
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將 Salesforce 案例同步至 HubSpot 票單

上次更新時間： 2026年6月3日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

同步 Salesforce 個案與 HubSpot，以確保支援活動在兩個平台上保持一致。連接 Salesforce 整合後，您可以設定 Salesforce 個案與 HubSpot 票單的雙向同步，讓團隊可以從任一系統檢視和管理客戶問題。

例如，當在 Salesforce 中建立或更新案例時，HubSpot 中相對應的票單就會自動反映這些變更。這有助於支援和服務團隊維護一致的記錄、報告案例活動以及協同合作，而無需在工具之間切換。

設定工作票同步

若要設定同步，請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 導航整合
  2. 按一下Salesforce。
  3. 導覽至資料同步索引標籤。
  4. 按一下票單。
  5. 按一下Configure ticket sync（設定票單同步）。
  6. 在同步規則頁面，決定如何在 HubSpot 或 Salesforce 中建立、更新和刪除記錄。
    • 在「创建和更新票单」部分，查看创建或更新 Salesforce 案例或 HubSpot 票单时记录会发生什么变化。
    • 在刪除票單部分，選擇刪除 Salesforce 案例或 HubSpot 票單時發生的情況。您可以選擇刪除票單或什麼都不做。
    • 在Resolve Sync Conflict Rule（解決同步衝突規則）部分中，選擇如果出現衝突時要優先處理的應用程式。
  1. 按一下下一步。
  2. 在「關聯」頁面中，選擇要從 Salesforce 同步到 HubSpot 的關聯。
    • 按一下以切換您要在 Salesforce 和 HubSpot 之間同步的關聯。
    • 對於每個關聯，按一下主要關聯欄位下拉式功能表，並選擇您希望 HubSpot 用來關聯兩個物件的欄位。
    • 按一下關聯標籤下拉式功能表，並選擇您要使用的關聯標籤。
    • 按一下Sync direction（同步方向 ）下拉式功能表，並選擇您希望關聯在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步的方式（雙向同步、僅 Salesforce 至 HubSpot，或僅 HubSpot 至 Salesforce）。

  1. 按一下下一步。
  2. 在欄位對應頁面中，檢視 HubSpot 中將對應到 Salesforce 對應欄位的所有必要票單屬性。
  3. 按一下下一步。
  4. 查看 Salesforce 案例字段如何映射到 HubSpot 票單屬性。
    • 按一下HubSpot 下拉式功能表，選擇要對應 Salesforce 欄位的 HubSpot 屬性。
    • 按一下Sync Rule（同步規則）下拉式功能表，以選擇每個對應的同步規則（雙向、永遠使用 HubSpot 或永遠使用 Salesforce）。
    • 按一下刪除以刪除欄位對應。
  1. 按一下下一步。
  2. 在管道頁面上，對應 Salesforce 案例業務流程到 HubSpot 中相應的票據管道。按一下HubSpot 物件管道 下拉式功能表並選擇管道。確保管道選項相符，否則可能會導致同步錯誤。

  1. 按一下下一步。
  2. 在「預覽」頁面，檢視同步設定。按一下您要修改的任何設定旁邊的Edit（編輯）。
  3. 按一下下一步。
  4. 在「開啟同步處理」頁面上，決定是否要開啟同步處理，或儲存以備稍後使用。
    • 選擇「開始 持續同步」以開始同步 Salesforce 案例與 HubSpot 票單。
    • 選擇「稍後儲存」以儲存設定並稍後開啟同步。
  1. 按一下開啟同步以開啟同步。

請注意：開啟票單同步不會立即將案例記錄匯入 HubSpot。記錄只有在 Salesforce 中建立或更新時才會同步。要將所有 Salesforce 案例匯入 HubSpot，請開始匯入。

檢視同步設定

同步設定完成後，您可以在「票單」標籤上檢視票單同步規則、欄位對應、關聯和票單管道對應。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 檢視同步設定
  2. 按一下Salesforce。
  3. 導覽至資料同步索引標籤。
    • 按一下票單>同步規則。
      • 在 「選擇性同步 」部分，控制哪些 Salesforce 案例會同步到 HubSpot 。
        • 按一下新增篩選器 。
        • 在右側面板中，按一下欄位下拉式功能表並選擇篩選器。
        • 然後按一下儲存並套用篩選器。根據需要新增更多篩選器。使用AND 邏輯結合多個篩選器。
        • 切換開啟選擇性同步的開關。
      • 在「限制同步內容」部分，您可以控制哪些 HubSpot 票單有資格同步到 Salesforce。
        • 按一下下拉式功能表並選擇現有的活動區段。
        • 若要建立新的活動區段，請按一下+ 建立包含清單。
    • 在左側欄的Tickets下：
      • 按一下欄位對應 ，檢視 HubSpot 和 Salesforce 之間對應的所有票單屬性。
        • 若要新增映射，請按一下新增映射。然後從各自的下拉式功能表中選擇屬性，然後按一下儲存。
        • 若要編輯現有對應，請按一下對應旁邊的動作，然後選擇編輯。
        • 若要刪除對應，請按一下動作，然後選擇刪除。
      • 按一下關聯，以管理票單同步的關聯設定。
      • 按一下管道映射，以選擇要將 Salesforce 業務流程映射到哪個 HubSpot 票單管道。
    • 若要關閉票單同步，請
      • 按一下切換同步 開關，關閉票單同步。

    • 若要移除票務同步，請在右上方按一下移除同步 。
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