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將 Salesforce 案例同步至 HubSpot 票單

上次更新時間： 2025年5月23日

瞭解如何將 Salesforce 案例同步至 HubSpot 票單，反之亦然。

請注意：如果您是超級管理員，您可以選擇將您的 HubSpot 帳戶加入同步新 Salesforce 物件關聯測試，以雙向同步票單、任務和自訂物件的關聯。

若要設定同步：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
按一下Salesforce。
按一下票單索引標籤。
单击配置票单同步。
在同步規則頁面，決定如何在 HubSpot 或 Salesforce 中建立、更新和刪除記錄。
- 在「创建和更新票单」部分，查看创建或更新 Salesforce 案例或 HubSpot 票单时记录会发生什么变化。

- 在刪除票單部分，選擇刪除 Salesforce 案例時 HubSpot 票單會發生的情況。您可以選擇刪除票單或什麼都不做。
- 在「解決同步衝突規則」部分中，選擇如果發生衝突時要優先處理的應用程式。

在關聯頁面中，選擇要從 Salesforce 同步到 HubSpot 的關聯。
- 在每個物件類型旁邊，按一下以切換開關，將這些物件關聯同步到 HubSpot。

按一下下一步。
在欄位對應頁面中，檢視 HubSpot 中將對應到 Salesforce 對應欄位的所有必要票單屬性。
按一下下一步。
查看 Salesforce 案例字段如何映射到 HubSpot 票单属性。
- 按一下 HubSpot 下拉式功能表，選擇要對應 Salesforce 欄位的 HubSpot 屬性。
- 按一下Delete刪除欄位對應。
按一下下一步。
在Pipelines頁面上，將 Salesforce case 業務流程對應到 HubSpot 中相應的 ticket pipeline。
- 按一下HubSpot 票單管道 下拉式功能表並選擇管道。確保管道選項相符，否則可能會導致同步錯誤。

salesforce-ticketsync-pipelines

按一下下一步。
在「預覽」頁面上，檢視同步設定。按一下您要修改的任何設定旁邊的Edit（編輯）。
按一下下一步。
在「開啟同步處理」頁面上，決定是否要開啟同步處理，或儲存以備稍後使用。
- 選擇「開始 持續同步」以開始同步 Salesforce 案例與 HubSpot 票單。
- 選擇「稍後儲存」以儲存設定並稍後開啟同步。
按一下開啟同步以開啟同步。

請注意：開啟票單同步不會立即將個案記錄匯入 HubSpot。記錄只有在 Salesforce 中建立或更新時才會同步。要將所有 Salesforce 案例匯入 HubSpot，請開始匯入。

同步設定完成後，您可以檢視「票單」標籤上的票單同步規則、票單欄位對應和票單管道對應。

按一下切換同步開關，關閉票單同步。
按一下票單欄位對 應，檢視 HubSpot 和 Salesforce 之間對應的所有票單屬性。
- 若要新增映射，請按一下新增映射。
  - 從各自的下拉式功能表中選擇屬性，然後按一下儲存。
- 若要編輯現有對應，請按一下對應左側的動作，然後選擇編輯。
- 若要刪除映射，請按一下動作，然後選擇刪除。
单击票单管道映射，选择将 Salesforce 业务流程映射到哪个 HubSpot 票单管道。
若要移除票單同步，請按一下移除票單同步。

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