Synchroniser les requêtes Salesforce avec les tickets HubSpot

Découvrez comment synchroniser les requêtes Salesforce avec les tickets HubSpot, et vice versa. 

Pour configurer la synchronisation :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur Salesforce.
• Cliquez sur l'onglet Tickets.
• Cliquez sur Configurer la synchronisation des tickets. 
• Sur la page Règles de synchronisation , décidez comment les fiches d’informations sont créées, mises à jour et supprimées dans HubSpot ou Salesforce. 
  • Dans la section Créer et mettre à jour des tickets , consultez ce qu’il advient des fiches d’informations lors de la création ou de la mise à jour d’un cas Salesforce ou d’un ticket HubSpot. 

• • Dans la section Suppression de tickets , sélectionnez ce qu’il advient des tickets HubSpot lorsqu’un requête Salesforce est supprimé. Vous pouvez sélectionner Supprimer le ticket ou Ne rien faire. 
  • Dans la section Résoudre la règle de conflit de synchronisation , sélectionnez l’application à prioriser en cas de conflit. 

• Cliquez sur Suivant. 

• Sur la page Associations, sélectionnez les associations que vous souhaitez synchroniser de Salesforce à HubSpot.
  • À côté de chaque type d’objet, cliquez sur le bouton pour synchroniser ces associations d’objets dans HubSpot. 

• Cliquez sur Suivant.
• Sur la page Mappages de champs, affichez toutes les propriétés de ticket requises dans HubSpot qui seront mappées à leurs équivalents Salesforce. 
• Cliquez sur Suivant. 
• Examinez la façon dont les champs de requête Salesforce sont mis en correspondance avec les propriétés de ticket HubSpot.
  • Cliquez sur le  menu déroulantHubSpot pour sélectionner la propriété HubSpot à laquelle vous souhaitez mapper les champs Salesforce.
  • Cliquez sur Supprimer pour supprimer les mappages de champs. 
• Cliquez sur Suivant. 
• Sur la page Pipelines, mappez le processus métier de requête Salesforce au pipeline de tickets correspondant dans HubSpot.
  
  • Cliquez sur le menu déroulant du pipeline de tickets HubSpot et sélectionnez le pipeline . Assurez-vous que les options du pipeline correspondent, sinon cela pourrait entraîner des erreurs de synchronisation.

• Cliquez sur Suivant. 
• Sur la page Aperçu, passez en revue les paramètres de synchronisation. Cliquez sur Modifier en regard du paramètre que vous souhaitez modifier. 
• Cliquez sur Suivant. 
• Sur la page Activer la synchronisation, décidez si vous souhaitez activer la synchronisation ou l'enregistrer pour plus tard. 
  • Sélectionnez Commencer la synchronisation continue pour commencer à synchroniser les requêtes Salesforce avec les tickets HubSpot. 
  • Sélectionnez Enregistrer pour plus tard pour enregistrer les paramètres et activer la synchronisation ultérieurement. 
• Cliquez sur Activer la synchronisation pour activer la synchronisation. 

Remarque : L’activation de la synchronisation des tickets n’entraînera pas immédiatement l’import de fiches d’informations dans HubSpot. Les fiches d'informations ne sont synchronisées que lorsqu'elles sont créées ou mises à jour dans Salesforce. Pour importer tous les requêtes Salesforce dans HubSpot, commencez un import . 

Une fois la synchronisation configurée, vous pouvez revoir les règles de synchronisation des tickets, les mappages de champs de tickets et les mappages de pipeline de tickets dans l'onglet Tickets. 

• Cliquez pour désactiver l’option de synchronisation pour désactiver la synchronisation des tickets.
• Cliquez sur Mappages des champs de ticket pour afficher toutes les propriétés de ticket mappées entre HubSpot et Salesforce.
  • Pour ajouter un nouveau mappage, cliquez sur Ajouter un nouveau mappage.
    • Sélectionnez les propriétés dans les menus déroulants respectifs et cliquez sur Enregistrer. 
  • Pour modifier un mappage existant, cliquez sur Actions sur la gauche du mappage, puis sélectionnez Modifier.
  • Pour supprimer un mappage, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. 
• Cliquez sur Mappages de pipelines de tickets pour sélectionner le pipeline de tickets HubSpot auquel mapper le processus métier Salesforce.
• Pour supprimer la synchronisation des tickets, cliquez sur Supprimer la synchronisation des tickets.