Synchroniser les requêtes Salesforce avec les tickets HubSpot

Découvrez comment synchroniser les requêtes Salesforce avec les tickets HubSpot. Il s'agit d'une synchronisation à sens unique entre Salesforce et HubSpot. Il n'est pas possible de synchroniser les tickets HubSpot vers Salesforce pour le moment. 

Pour configurer la synchronisation :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
• Cliquez sur Salesforce.
• Cliquez sur l'onglet Tickets.
• Cliquez sur Configurer la synchronisation des tickets. 
• Sur la page Règles de synchronisation, déterminez ce qui se passe lorsqu'une requête est supprimée dans Salesforce. Cliquez sur le menu déroulant HubSpot et sélectionnez Ne rien faire ou Supprimer le ticket. 

• Cliquez sur Suivant. 

• Sur la page Associations, sélectionnez les associations que vous souhaitez synchroniser de Salesforce à HubSpot.
  • Cliquez sur Synchroniser l'association de compte et Synchroniser l'association de contact pour synchroniser ces associations avec HubSpot. 

• Cliquez sur Suivant.
• Sur la page Mappages de champs, affichez toutes les propriétés de ticket requises dans HubSpot qui seront mappées à leurs équivalents Salesforce. 
• Cliquez sur Suivant. 
• Examinez la façon dont les champs de requête Salesforce sont mis en correspondance avec les propriétés de ticket HubSpot.
  • Cliquez sur le menu déroulant HubSpot pour sélectionner la propriété HubSpot à laquelle vous souhaitez mapper les champs Salesforce.
  • Cliquez sur Supprimer pour supprimer les mappages de champs. 
• Cliquez sur Suivant. 
• Sur la page Pipelines, mappez le processus métier de requête Salesforce au pipeline de tickets correspondant dans HubSpot.
  
  • Cliquez sur le menu déroulant Pipeline de ticket HubSpot et sélectionnez le pipeline.
• Cliquez sur Suivant. 
• Sur la page Aperçu, passez en revue les paramètres de synchronisation. Cliquez sur Modifier en regard du paramètre que vous souhaitez modifier. 
• Cliquez sur Suivant. 
• Sur la page Activer la synchronisation, décidez si vous souhaitez activer la synchronisation ou l'enregistrer pour plus tard. 
  • Sélectionnez Commencer la synchronisation continue pour commencer à synchroniser les requêtes Salesforce avec les tickets HubSpot. 
  • Sélectionnez Enregistrer pour plus tard pour enregistrer les paramètres et activer la synchronisation ultérieurement. 
• Cliquez sur Activer la synchronisation pour activer la synchronisation. 

Remarque : L'activation de la synchronisation des tickets n'importera pas immédiatement les fiches d'informations de requête dans HubSpot. Les fiches d'informations ne sont synchronisées que lorsqu'elles sont créées ou mises à jour dans Salesforce. Pour importer toutes les requêtes Salesforce dans HubSpot, démarrez un import.

Une fois la synchronisation configurée, vous pouvez revoir les règles de synchronisation des tickets, les mappages de champs de tickets et les mappages de pipeline de tickets dans l'onglet Tickets. 

• Désactivez Objets -> Tickets pour désactiver la synchronisation des tickets.
• Cliquez sur Mappages des champs de ticket pour afficher toutes les propriétés de ticket mappées entre HubSpot et Salesforce.
  • Pour ajouter un nouveau mappage de champ, cliquez sur Ajouter un nouveau mappage.
    • Sélectionnez les propriétés dans les menus déroulants respectifs et cliquez sur Enregistrer. 
  • Pour modifier un mappage existant, cliquez sur Actions à gauche du mappage > Modifier.
  • Pour supprimer un mappage, cliquez sur Actions > Supprimer. 
• Cliquez sur Mappages de pipelines de tickets pour sélectionner le pipeline de tickets HubSpot auquel mapper le processus métier Salesforce.
• Pour supprimer la synchronisation des tickets, cliquez sur Supprimer la synchronisation des tickets.