Synchroniser les requêtes Salesforce avec les tickets HubSpot

Synchronisez les requêtes Salesforce avec HubSpot pour vous assurer que les activités de support sont alignées sur les deux plateformes. Après avoir connecté l’intégration Salesforce, vous pouvez configurer une synchronisation bidirectionnelle des requêtes Salesforce avec les tickets HubSpot, permettant aux équipes de voir et de gérer les problèmes des clients depuis n’importe quel système.

Par exemple, lorsqu’un cas est créé ou mis à jour dans Salesforce, le ticket correspondant dans HubSpot reflétera automatiquement ces changements. Cela permet aux équipes de support et de service client de conserver des fiches d’informations cohérentes, de générer des rapports sur l’activité des cas et de collaborer sans avoir à jongler entre les outils.

Configurer la synchronisation des tickets

Pour configurer la synchronisation :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce.
3. Accédez à l’onglet Synchronisation des données . 
4. Cliquez sur Tickets.
5. Cliquez sur Configurer la synchronisation des tickets. 
6. Sur la page Règles de synchronisation , décidez comment les fiches d'informations sont créées, mises à jour et supprimées dans HubSpot ou Salesforce. 
   • Dans la section Créer et mettre à jour des tickets , consultez ce qu'il advient des fiches d'informations lors de la création ou de la mise à jour d'un cas Salesforce ou d'un ticket HubSpot. 

• • Dans la section Suppression de tickets , sélectionnez ce qui se passe lorsqu’une demande Salesforce ou un ticket HubSpot est supprimé. Vous pouvez sélectionner Supprimer le ticket ou Ne rien faire. 
  • Dans la section Résoudre la règle de conflit de synchronisation , sélectionnez l’application à prioriser en cas de conflits de données. 

7. Cliquez sur Suivant. 
8. Sur la page Associations, sélectionnez les associations que vous souhaitez synchroniser de Salesforce à HubSpot.

• • Cliquez pour activer ou désactiver les associations que vous souhaitez synchroniser entre Salesforce et HubSpot.

• • Pour chaque association, cliquez sur le menu déroulant Champ d’association principal et sélectionnez le champ que vous souhaitez que HubSpot utilise pour associer les deux objets.
  • Cliquez sur le menu déroulant Libellé d’association et sélectionnez le libellé d’association que vous souhaitez utiliser. 
  • Cliquez sur le menu déroulant Direction de synchronisation et sélectionnez le mode de synchronisation de l’association (Synchronisation bidirectionnelle, Salesforce vers HubSpot uniquement ou HubSpot vers Salesforce uniquement).

9. Cliquez sur Suivant.
10. Sur la page Mappages de champs , affichez toutes les propriétés de ticket requises dans HubSpot qui seront mappées au champ Salesforce correspondant. 

11. Cliquez sur Suivant. 
12. Examinez la façon dont les champs de requête Salesforce sont mis en correspondance avec les propriétés de ticket HubSpot.

• • Cliquez sur le  menu déroulantHubSpot pour sélectionner la propriété HubSpot à laquelle vous souhaitez mapper les champs Salesforce.
  • Cliquez sur le menu déroulant Règle de synchronisation pour sélectionner la règle de synchronisation pour chaque mappage (bidirectionnel, Toujours utiliser HubSpot ou Toujours utiliser Salesforce). 
  • Cliquez sur Supprimer pour supprimer les mappages de champs. 

13. Cliquez sur Suivant. 
14. Sur la page Pipelines , sélectionnez le pipeline de tickets HubSpot correspondant pour chaque processus commercial de cas Salesforce afin de contrôler les pipelines et les phases liés l’un à l’autre. Cliquez sur le menu déroulant Pipeline d’objets HubSpot et sélectionnez le pipeline . Assurez-vous que les options du pipeline correspondent, sinon cela pourrait entraîner des erreurs de synchronisation.