อัปเดตล่าสุด: 26 มิถุนายน 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub
Professional, Enterprise
-
การขาย Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
เนื้อหา Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
- คลิกถัดไป
- ในหน้าแสดงตัวอย่างให้ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ คลิกแก้ไขถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข
- คลิกถัดไป
- ในเปิดการซิงค์บนหน้าให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการเปิดการซิงค์หรือบันทึกไว้ในภายหลัง
-
- เลือกเริ่ม ซิงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเริ่มซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot
- เลือกบันทึกสำหรับภายหลังเพื่อบันทึกการตั้งค่าและเปิดการซิงค์ในภายหลัง
- คลิกเปิดการซิงค์เพื่อเปิดการซิงค์
โปรดทราบ: การเปิดการซิงค์ตั๋วจะไม่นำเข้าบันทึกกรณีปัญหาไปยัง HubSpot ทันที เรคคอร์ดจะซิงค์เมื่อสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce เท่านั้น หากต้องการนำกรณี Salesforce ทั้งหมดเข้าสู่ HubSpot ให้เริ่มนำเข้า
ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์
เมื่อตั้งค่าการซิงค์แล้วคุณสามารถตรวจสอบกฎการซิงค์ตั๋วการแม็ปฟิลด์การเชื่อมโยงและการแม็ปทิปไลน์ตั๋วได้ในแท็บตั๋ว
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก
ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ - คลิก Salesforce
- ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล
-
- คลิกตั๋ว > ซิงค์กฎ
-
-
- ในส่วนการซิงค์แบบเลือกให้ควบคุมว่ากรณี Salesforce ใดที่ซิงค์กับ HubSpot
- คลิกเพิ่มตัวกรอง
- ในส่วนการซิงค์แบบเลือกให้ควบคุมว่ากรณี Salesforce ใดที่ซิงค์กับ HubSpot
-
-
-
-
- ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์และเลือกตัวกรอง
- จากนั้นคลิกบันทึกและใช้ตัวกรอง เพิ่มตัวกรองได้ตามต้องการ ตัวกรองหลายตัวจะถูกรวมเข้ากับและตรรกะ
- สลับสวิตช์สำหรับการซิงค์ที่เลือกเปิดอยู่
- ในส่วนการจำกัดสิ่งที่ซิงค์คุณสามารถควบคุมว่าตั๋ว HubSpot ใดที่มีสิทธิ์ซิงค์กับ Salesforce
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มที่ใช้งานอยู่
- หากต้องการสร้างกลุ่มที่ใช้งานอยู่ใหม่ให้คลิก + สร้างรายการการรวม
-
- ที่แถบด้านซ้ายใต้ตั๋ว:
-
-
-
- คลิกการแมปฟิลด์เพื่อดูคุณสมบัติ Ticket ทั้งหมดที่แมประหว่าง HubSpot และ Salesforce
-
-
-
-
- หากต้องการเพิ่มการแมปใหม่ให้คลิกเพิ่มการแมปใหม่ จากนั้นเลือกที่พักจากเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องแล้วคลิกบันทึก
- หากต้องการแก้ไขการแมปที่มีอยู่ให้คลิกการดำเนินการถัดจากการแมปจากนั้นเลือก แก้ไข
- หากต้องการลบการแมปให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ
- คลิกการเชื่อมโยงเพื่อจัดการการตั้งค่าการเชื่อมโยงสำหรับการซิงค์ตั๋ว
- คลิกการแม็ปไปป์ไลน์เพื่อเลือกไปป์ไลน์ HubSpot Ticket เพื่อแม็ปกระบวนการทางธุรกิจของ Salesforce
-
- วิธีปิดการซิงค์ตั๋ว:
-
-
-
- คลิกเพื่อปิดสวิตช์ซิงค์เพื่อปิดการซิงค์ตั๋ว
-
-
- หากต้องการลบการซิงค์ตั๋วให้คลิกลบการซิงค์ที่ด้านบนขวา
