ซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot

เรียนรู้วิธีซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot และในทางกลับกัน

ตั้งค่าการซิงค์ตั๋วของคุณ

ในการกำหนดค่าการซิงค์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. คลิกแท็บ Ticket
4. คลิกกำหนดค่าการซิงค์ตั๋ว 
5. ในหน้ากฎการซิงค์ให้ตัดสินใจว่าจะสร้างอัพเดทและลบบันทึกใน HubSpot หรือ Salesforce อย่างไร
   • ในส่วนการสร้างและอัปเดต Ticket ให้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับบันทึกเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตเคส Salesforce หรือ HubSpot Ticket 

• • ในส่วนการลบ Ticket ให้เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Ticket ของ HubSpot เมื่อกรณี Salesforce ถูกลบ คุณสามารถเลือกลบตั๋วหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ 
  • ในส่วนแก้ไขกฎความขัดแย้งในการซิงค์ให้เลือกแอปที่จะจัดลำดับความสำคัญหากมีความขัดแย้ง 

6. คลิกถัดไป 
7. ในหน้าสมาคมให้เลือกสมาคมที่คุณต้องการซิงค์จาก Salesforce ไปยัง HubSpot ถัดจากวัตถุแต่ละประเภทให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์เพื่อซิงค์การเชื่อมโยงวัตถุเหล่านั้นกับ HubSpot 

8. คลิกถัดไป
9. ในหน้าการแมปฟิลด์ให้ดูคุณสมบัติ Ticket ที่จำเป็นทั้งหมดใน HubSpot ที่จะแมปกับคู่ค้า Salesforce 
10. คลิกถัดไป 
11. ตรวจสอบวิธีจับคู่ฟิลด์กรณี Salesforce กับคุณสมบัติตั๋ว HubSpot

• • คลิกเม นูแบบเลื่อนลง HubSpot เพื่อเลือกคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่ฟิลด์ Salesforce
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎการซิงค์เพื่อเลือกกฎการซิงค์สำหรับแต่ละแมป (สองวิธี ใช้ HubSpot หรือใช้ Salesforce เสมอ) 
  • คลิกลบเพื่อลบการแม็ปฟิลด์ 

12. คลิกถัดไป 
13. ในหน้า Pipelines ให้แม็ปกระบวนการทางธุรกิจกรณี Salesforce ไปยัง Ticket Pipeline ที่เกี่ยวข้องใน HubSpot คลิกเมนูดรอปดาวน์ไปป์ไลน์ออบเจ็กต์ HubSpot และเลือกไปป์ไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกไปป์ไลน์ตรงกันมิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการซิงค์

14. คลิกถัดไป 
15. ในหน้าแสดงตัวอย่างให้ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ คลิกแก้ไขถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข 
16. คลิกถัดไป 
17. ในเปิดการซิงค์บนหน้าตัดสินใจว่าคุณต้องการเปิดการซิงค์หรือบันทึกไว้ในภายหลัง 

• • เลือกเริ่ม ซิงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเริ่มซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot 
  • เลือกบันทึกสำหรับภายหลังเพื่อบันทึกการตั้งค่าและเปิดการซิงค์ในภายหลัง 

18. คลิกเปิดการซิงค์เพื่อเปิดการซิงค์ 

โปรดทราบ: การเปิดการซิงค์ตั๋วจะไม่นำเข้าบันทึกกรณีปัญหาไปยัง HubSpot ทันที เรคคอร์ดจะซิงค์เมื่อสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce เท่านั้น หากต้องการนำกรณี Salesforce ทั้งหมดเข้าสู่ HubSpot ให้เริ่มนำเข้า 

ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์

เมื่อตั้งค่าการซิงค์แล้วคุณสามารถตรวจสอบกฎการซิงค์ตั๋วการแมปฟิลด์ตั๋วและการแมปไปป์ไลน์ตั๋วได้ในแท็บตั๋ว 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. คลิกแท็บ Ticket
4. คลิกเพื่อปิดสวิตช์ซิงค์เพื่อปิดการซิงค์ตั๋ว

5. คลิกการแม็ปฟิลด์ตั๋วเพื่อดูคุณสมบัติตั๋วทั้งหมดที่แม็ประหว่าง HubSpot และ Salesforce

• • หากต้องการเพิ่มการแมปใหม่ให้คลิกเพิ่มการแมปใหม่ จากนั้นเลือกที่พักจากเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องแล้วคลิกบันทึก 
  • หากต้องการแก้ไขการแมปที่มีอยู่ให้คลิกการดำเนินการถัดจากการแมปจากนั้นเลือก แก้ไข 
  • หากต้องการลบการแมปให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ 

6. คลิกการจับคู่ท่อตั๋วเพื่อเลือกท่อตั๋ว HubSpot เพื่อจับคู่กระบวนการทางธุรกิจของ Salesforce
7. หากต้องการลบการซิงค์ตั๋วให้คลิกลบการซิงค์ที่ด้านบนขวา