ซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot

เรียนรู้วิธีซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot และในทางกลับกัน 

ในการกำหนดค่าการซิงค์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Salesforce
• คลิกแท็บ Ticket
• คลิกกำหนดค่าการซิงค์ตั๋ว 
• ในหน้ากฎการซิงค์ให้ตัดสินใจว่าจะสร้างอัพเดทและลบบันทึกใน HubSpot หรือ Salesforce อย่างไร
  • ในส่วนการสร้างและอัปเดต Ticket ให้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับบันทึกเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตเคส Salesforce หรือ HubSpot Ticket 

• • ในส่วนการลบ Ticket ให้เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Ticket ของ HubSpot เมื่อกรณี Salesforce ถูกลบ คุณสามารถเลือกลบตั๋วหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ 
  • ในส่วนแก้ไขกฎความขัดแย้งในการซิงค์ให้เลือกแอปที่จะจัดลำดับความสำคัญหากมีความขัดแย้ง 

• คลิกถัดไป 

• ในหน้าสมาคมให้เลือกสมาคมที่คุณต้องการซิงค์จาก Salesforce ไปยัง HubSpot
  • ถัดจากวัตถุแต่ละประเภทให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์เพื่อซิงค์การเชื่อมโยงวัตถุเหล่านั้นกับ HubSpot 

• คลิกถัดไป
• ในหน้าการแมปฟิลด์ให้ดูคุณสมบัติ Ticket ที่จำเป็นทั้งหมดใน HubSpot ที่จะแมปกับคู่ค้า Salesforce 
• คลิกถัดไป 
• ตรวจสอบวิธีจับคู่ฟิลด์กรณี Salesforce กับคุณสมบัติตั๋ว HubSpot
  • คลิกเม นูแบบเลื่อนลง HubSpot เพื่อเลือกคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่ฟิลด์ Salesforce
  • คลิกลบเพื่อลบการแม็ปฟิลด์ 
• คลิกถัดไป 
• ในหน้า Pipelines ให้แม็ปกระบวนการทางธุรกิจกรณี Salesforce ไปยัง Ticket Pipeline ที่เกี่ยวข้องใน HubSpot
  
  • คลิกเมนูดรอปดาวน์ไปป์ไลน์ตั๋ว HubSpot และเลือก ไปป์ไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกท่อตรงกันมิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการซิงค์

• คลิกถัดไป 
• ในหน้าแสดงตัวอย่างให้ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ คลิกแก้ไขถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข 
• คลิกถัดไป 
• ในเปิดการซิงค์บนหน้าให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการเปิดการซิงค์หรือบันทึกไว้ในภายหลัง
  • เลือกเริ่ม ซิงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเริ่มซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot 
  • เลือกบันทึกสำหรับภายหลังเพื่อบันทึกการตั้งค่าและเปิดการซิงค์ในภายหลัง 
• คลิกเปิดการซิงค์เพื่อเปิดการซิงค์ 

โปรดทราบ: การเปิดการซิงค์ตั๋วจะไม่นำเข้าบันทึกกรณีปัญหาไปยัง HubSpot ทันที เรคคอร์ดจะซิงค์เมื่อสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce เท่านั้น หากต้องการนำกรณี Salesforce ทั้งหมดเข้าสู่ HubSpot ให้เริ่มนำเข้า 

เมื่อตั้งค่าการซิงค์แล้วคุณสามารถตรวจสอบกฎการซิงค์ตั๋วการแมปฟิลด์ตั๋วและการแมปไปป์ไลน์ตั๋วได้ในแท็บตั๋ว 

• คลิกเพื่อปิดสวิตช์ซิงค์เพื่อปิดการซิงค์ตั๋ว
• คลิกการแม็ปฟิลด์ตั๋วเพื่อดูคุณสมบัติตั๋วทั้งหมดที่แม็ประหว่าง HubSpot และ Salesforce
  • หากต้องการเพิ่มการแมปใหม่ให้คลิกเพิ่มการแมปใหม่
    • เลือกที่พักจากเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก บันทึก 
  • หากต้องการแก้ไขการแมปที่มีอยู่ให้คลิกการดำเนินการทางด้านซ้ายของการแมปจากนั้นเลือก แก้ไข 
  • หากต้องการลบการแมปให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ 
• คลิกการจับคู่ท่อตั๋วเพื่อเลือกท่อตั๋ว HubSpot เพื่อจับคู่กระบวนการทางธุรกิจของ Salesforce
• หากต้องการลบการซิงค์ตั๋วให้คลิกลบการซิงค์ตั๋ว