Sincronizzazione dei casi di Salesforce con i ticket di HubSpot (BETA)

Scoprite come sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot e viceversa.

Per configurare la sincronizzazione:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Biglietti.
• Fare clic su Configura sincronizzazione ticket.
• Nella pagina Regole di sincronizzazione, decidere come creare, aggiornare ed eliminare i record in HubSpot o in Salesforce.
  • Nella sezione Creazione e aggiornamento dei ticket, esaminare cosa succede ai record quando viene creato o aggiornato un caso Salesforce o un ticket HubSpot.

• • Nella sezione Eliminazione dei ticket, selezionate cosa succede ai ticket HubSpot quando un caso Salesforce viene eliminato. È possibile selezionare Elimina il ticket o Non fare nulla.
  • Nella sezione Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, selezionare l'applicazione a cui dare priorità in caso di conflitti.

• Fare clic su Avanti.

• Nella pagina Associazioni, selezionare le associazioni da sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
  • Accanto a ciascun tipo di oggetto, fare clic per attivare l'interruttore e sincronizzare le associazioni dell'oggetto con HubSpot.

• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Mappature dei campi, visualizzare tutte le proprietà dei ticket richieste in HubSpot che saranno mappate nella controparte Salesforce.
• Fare clic su Avanti.
• Esaminare il modo in cui i campi del caso Salesforce sono mappati alle proprietà del ticket di HubSpot.
  • Fare clic sul menu a discesa HubSpot per selezionare la proprietà HubSpot a cui si desidera mappare i campi Salesforce.
  • Fare clic su Elimina per eliminare le mappature dei campi.
• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Pipeline, mappare il processo aziendale del caso Salesforce alla pipeline del ticket corrispondente in HubSpot.
  
  • Fare clic sul menu a discesa HubSpot ticket pipeline e selezionare la pipeline. Assicurarsi che le opzioni della pipeline corrispondano, altrimenti si potrebbero verificare errori di sincronizzazione.

• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Anteprima, rivedere le impostazioni di sincronizzazione. Fare clic su Modifica accanto a qualsiasi impostazione da modificare.
• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Attiva la sincronizzazione, decidere se attivare la sincronizzazione o se salvarla in un secondo momento.
  • Selezionare Avvia sincronizzazione continua per iniziare a sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot.
  • Selezionare Salva per dopo per salvare le impostazioni e attivare la sincronizzazione in un secondo momento.
• Fare clic su Attiva sincronizzazione per attivare la sincronizzazione.

Nota bene: l'attivazione della sincronizzazione dei ticket non importerà immediatamente i record dei casi in HubSpot. I record verranno sincronizzati solo quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per portare tutti i casi di Salesforce in HubSpot, avviare un'importazione.

Una volta impostata la sincronizzazione, è possibile rivedere le regole di sincronizzazione dei ticket, le mappature dei campi dei ticket e le mappature delle pipeline dei ticket nella scheda Tickets.

• Fare clic per disattivare l'interruttore di sincronizzazione per disattivare la sincronizzazione dei biglietti.
• Fare clic su Mappature dei campi dei ticket per visualizzare tutte le proprietà dei ticket mappate tra HubSpot e Salesforce.
  • Per aggiungere una nuova mappatura, fare clic su Aggiungi nuova mappatura.
    • Selezionare le proprietà dai rispettivi menu a discesa e fare clic su Salva.
  • Per modificare una mappatura esistente, fare clic su Azioni a sinistra della mappatura > Modifica.
  • Per eliminare una mappatura, fare clic su Azioni > Elimina.
• Fare clic su Ticket pipeline mappings per selezionare la pipeline di ticket di HubSpot a cui mappare il processo aziendale di Salesforce.
• Per rimuovere la sincronizzazione dei ticket, fare clic su Rimuovi sincronizzazione ticket .