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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Sincronizza i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot

Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2026

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Sincronizza i casi di Salesforce con HubSpot per garantire che le attività di assistenza siano allineate su entrambe le piattaforme. Dopo aver attivato l'integrazione con Salesforce, puoi configurare una sincronizzazione bidirezionale dei casi di Salesforce con i ticket di HubSpot, consentendo ai team di visualizzare e gestire le richieste dei clienti da entrambi i sistemi.

Ad esempio, quando un caso viene creato o aggiornato in Salesforce, il ticket corrispondente in HubSpot rifletterà automaticamente tali modifiche. Ciò aiuta i team di assistenza e di servizio a mantenere registrazioni coerenti, a generare report sull’attività dei casi e a collaborare senza dover passare da uno strumento all’altro.

Configurare la sincronizzazione dei ticket

Per configurare la sincronizzazione:

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
  2. Fare clic su Salesforce.
  3. Accedere alla scheda Sincronizzazione dati.
  4. Fare clic su Ticket.
  5. Fai clic su Configura sincronizzazione dei ticket.
  6. Nella pagina Regole di sincronizzazione, definisci come i record vengono creati, aggiornati ed eliminati in HubSpot o in Salesforce.
    • Nella sezione Creazione e aggiornamento dei ticket, verifica cosa succede ai record quando viene creato o aggiornato un caso in Salesforce o un ticket in HubSpot.
    • Nella sezione "Eliminazione dei ticket ", seleziona cosa deve accadere quando viene eliminato un caso di Salesforce o un ticket di HubSpot. Puoi scegliere tra "Elimina il ticket " o "Non fare nulla".
    • Nella sezione " Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione ", seleziona a quale app dare la priorità in caso di conflitti tra i dati.
  1. Fai clic su Avanti.
  2. Nella pagina " Associazioni ", seleziona le associazioni che desideri sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
    • Fai clic per attivare o disattivare le associazioni che desideri sincronizzare tra Salesforce e HubSpot.
    • Per ogni associazione, clicca sul menu a tendina del campo "Associazione primaria " e seleziona il campo che desideri che HubSpot utilizzi per associare i due oggetti.
    • Fai clic sul menu a tendina " Etichetta associazione " e seleziona l’etichetta di associazione che desideri utilizzare.
    • Fai clic sul menu a tendina "Direzione di sincronizzazione " e seleziona la modalità di sincronizzazione dell’associazione tra HubSpot e Salesforce (sincronizzazione bidirezionale, solo da Salesforce a HubSpot o solo da HubSpot a Salesforce).

  1. Fai clic su " Avanti".
  2. Nella pagina " Mappature dei campi ", visualizza tutte le proprietà obbligatorie dei ticket in HubSpot che verranno mappate al campo corrispondente in Salesforce.
  1. Fai clic su Avanti.
  2. Verifica come i campi dei casi di Salesforce sono mappati alle proprietà dei ticket di HubSpot.
    • Fai clic sul menu a discesa " "di HubSpot per selezionare la proprietà di HubSpot a cui desideri mappare i campi di Salesforce.
    • Fai clic sul menu a discesa " Regola di sincronizzazione " per selezionare la regola di sincronizzazione per ciascuna mappatura (Bidirezionale, Usa sempre HubSpot o Usa sempre Salesforce).
    • Fai clic su " Elimina " per eliminare le mappature dei campi.
  1. Fai clic su Avanti.
  2. Nella pagina "Pipeline ", seleziona la pipeline dei ticket HubSpot corrispondente a ciascun processo aziendale dei casi di Salesforce per controllare quali pipeline e fasi vengono mappate l’una all’altra. Fai clic sul menu a discesa "Pipeline oggetto HubSpot " e seleziona la pipeline. Assicurati che le opzioni delle pipeline corrispondano; in caso contrario, potrebbero verificarsi errori di sincronizzazione.

  1. Fai clic su Avanti.
  2. Nella pagina "Anteprima ", controlla le impostazioni di sincronizzazione. Fai clic su "Modifica" accanto a qualsiasi impostazione che desideri modificare.
  3. Fai clic su Avanti.
  4. Nella pagina Attiva la sincronizzazione, decidi se vuoi attivare la sincronizzazione o rimandare l'operazione a più tardi.
    • Seleziona Avvia sincronizzazione continua per avviare la sincronizzazione dei casi di Salesforce con i ticket di HubSpot.
    • Seleziona " Salva per dopo " per salvare le impostazioni e attivare la sincronizzazione in un secondo momento.
  1. Fai clic su " Attiva la sincronizzazione " per attivare la sincronizzazione.

Nota: l’attivazione della sincronizzazione dei ticket non comporta l’importazione immediata dei record dei casi in HubSpot. I record verranno sincronizzati solo quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per trasferire tutti i casi di Salesforce in HubSpot, avvia un’importazione.

Controlla le impostazioni di sincronizzazione

Una volta configurata la sincronizzazione, puoi verificare le regole di sincronizzazione dei ticket, le mappature dei campi, le associazioni e le mappature della pipeline dei ticket nella scheda Ticket.

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
  2. Fare clic su Salesforce.
  3. Accedere alla scheda Sincronizzazione dati.
    • Fai clic su Ticket > Regole di sincronizzazione.
      • Nella sezione Sincronizzazione selettiva, controlla quali casi di Salesforce vengono sincronizzati con HubSpot.
        • Fai clic su Aggiungi filtro.
        • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina " Campo " e seleziona un filtro.
        • Quindi, clicca su Salva e applica filtro. Aggiungi altri filtri secondo necessità. I filtri multipli vengono combinati con la logica AND.
        • Attiva l'interruttore per la sincronizzazione selettiva.
      • Nella sezione «Limitazione di ciò che viene sincronizzato », puoi controllare quali ticket HubSpot sono idonei alla sincronizzazione con Salesforce.
        • Fai clic sul menu a discesa e seleziona un segmento attivo esistente.
        • Per creare un nuovo segmento attivo, clicca su "+ Crea elenco di inclusione".
    • Nella barra laterale sinistra, sotto " Ticket":
      • Fai clic su " Mappature dei campi" per visualizzare tutte le proprietà dei ticket mappate tra HubSpot e Salesforce.
        • Per aggiungere una nuova mappatura, clicca su "Aggiungi nuova mappatura". Quindi seleziona le proprietà dai rispettivi menu a tendina e clicca su "Salva".
        • Per modificare una mappatura esistente, clicca su "Azioni" accanto alla mappatura, quindi seleziona "Modifica".
        • Per eliminare una mappatura, clicca su "Azioni", quindi seleziona "Elimina".
      • Fai clic su "Associazioni " per gestire le impostazioni di associazione per la sincronizzazione dei ticket.
      • Fai clic su " Mappature della pipeline " per selezionare a quale pipeline dei ticket di HubSpot mappare il processo aziendale di Salesforce.
    • Per disattivare la sincronizzazione dei ticket:
      • Fai clic per disattivare l'interruttore di sincronizzazione e disattivare la sincronizzazione dei ticket.

    • Per rimuovere la sincronizzazione dei ticket, clicca su " Rimuovi sincronizzazione" in alto a destra.
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