Sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot

Scoprite come sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot. Si tratta di una sincronizzazione unidirezionale da Salesforce a HubSpot. Al momento non è possibile sincronizzare i ticket di HubSpot con Salesforce.

Per configurare la sincronizzazione:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Biglietti.
• Fare clic su Configura la sincronizzazione dei ticket.
• Nella pagina Regole di sincronizzazione, decidere cosa succede quando un caso viene eliminato in Salesforce. Fare clic sul menu a discesa HubSpot e selezionare Non fare nulla o Elimina ticket.

• Fare clic su Avanti.

• Nella pagina Associazioni, selezionare le associazioni da sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
  • Fare clic per attivare l'associazione Sync Account e Sync Contact per sincronizzare tali associazioni con HubSpot.

• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Mappature dei campi, visualizzare tutte le proprietà dei ticket necessarie in HubSpot che saranno mappate nella controparte Salesforce.
• Fare clic su Avanti.
• Esaminare il modo in cui i campi del caso Salesforce sono mappati alle proprietà del ticket di HubSpot.
  • Fare clic sul menu a discesa HubSpot per selezionare la proprietà HubSpot a cui si desidera mappare i campi Salesforce.
  • Fare clic su Elimina per eliminare le mappature dei campi.
• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Pipeline, mappare il processo aziendale del caso Salesforce alla pipeline del ticket corrispondente in HubSpot.
  
  • Fare clic sul menu a discesa HubSpot ticket pipeline e selezionare la pipeline.
  
  
• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Anteprima, rivedere le impostazioni di sincronizzazione. Fare clic su Modifica accanto a qualsiasi impostazione da modificare.
• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Attiva la sincronizzazione, decidere se attivare la sincronizzazione o se salvarla in un secondo momento.
  • Selezionare Avvia sincronizzazione continua per iniziare a sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot.
  • Selezionare Salva per dopo per salvare le impostazioni e attivare la sincronizzazione in un secondo momento.
• Fare clic su Attiva sincronizzazione per attivare la sincronizzazione.

Nota bene: l'attivazione della sincronizzazione dei ticket non importerà immediatamente i record dei casi in HubSpot. I record verranno sincronizzati solo quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per portare tutti i casi di Salesforce in HubSpot, avviare un'importazione.

Una volta impostata la sincronizzazione, è possibile rivedere le regole di sincronizzazione dei ticket, le mappature dei campi dei ticket e le mappature delle pipeline dei ticket nella scheda Tickets.

• Fare clic per disattivare l'interruttore Oggetti -> Biglietti per disattivare la sincronizzazione dei biglietti.
• Fare clic su Mappature dei campi dei ticket per visualizzare tutte le proprietà dei ticket mappate tra HubSpot e Salesforce.
  • Per aggiungere una nuova mappatura, fare clic su Aggiungi nuova mappatura.
    • Selezionare le proprietà dai rispettivi menu a discesa e fare clic su Salva.
  • Per modificare una mappatura esistente, fare clic su Azioni a sinistra della mappatura > Modifica.
  • Per eliminare una mappatura, fare clic su Azioni > Elimina.
• Fare clic su Ticket pipeline mappings per selezionare la pipeline di ticket di HubSpot a cui mappare il processo aziendale di Salesforce.
• Per rimuovere la sincronizzazione dei ticket, fare clic su Rimuovi sincronizzazione ticket .