Sincronizzazione dei casi Salesforce con i ticket HubSpot

Scoprite come sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot e viceversa.

Per configurare la sincronizzazione:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• Fare clic sulla scheda Ticket.
• Fare clic su Configura la sincronizzazione dei ticket.
• Nella pagina Regole di sincronizzazione, decidere come creare, aggiornare ed eliminare i record in HubSpot o in Salesforce.
  • Nella sezione Creazione e aggiornamento dei ticket, esaminare cosa succede ai record del caso Salesforce o del ticket HubSpot quando viene creato o aggiornato.

• • Nella sezione Eliminazione di ticket, selezionare cosa succede ai ticket di HubSpot quando un caso Salesforce viene eliminato. È possibile selezionare Elimina il ticket o Non fare nulla.
  • Nella sezione Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, selezionare l'applicazione a cui dare priorità in caso di conflitti.

• Fare clic su Avanti.

• Nella pagina Associazioni, selezionare le associazioni che si desidera sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
  • Accanto a ciascun tipo di oggetto, fare clic per attivare l'interruttore e sincronizzare le associazioni dell'oggetto con HubSpot.

• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Mappature del campo, visualizzare tutte le proprietà del ticket di HubSpot che saranno mappate nella controparte di Salesforce.
• Fare clic su Avanti.
• Esaminate come i campi del caso Salesforce sono mappati nelle proprietà del ticket HubSpot.
  • Fare clic sul menu a discesa HubSpot per selezionare la proprietà HubSpot a cui si desidera mappare i campi Salesforce.
  • Fare clic su Elimina per eliminare la mappatura del campo.
• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Pipeline, mappare il processo aziendale del caso Salesforce alla corrispondente pipeline del ticket in HubSpot.
  
  • Fare clic sul menu a discesa della Pipeline del ticket di HubSpot e selezionare la pipeline. Assicurarsi che le opzioni della pipeline corrispondano, altrimenti si potrebbero verificare errori di sincronizzazione.

• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Anteprima, esaminare le impostazioni di sincronizzazione. Fare clic su Modifica accanto a qualsiasi impostazione da modificare.
• Fare clic su Avanti.
• Nella pagina Attiva sincronizzazione, decidere se attivare la sincronizzazione o se salvarla in un secondo momento.
  • Selezionare Avvia sincronizzazione continua per iniziare a sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot.
  • Selezionare Salva per dopo per salvare le impostazioni e attivare la sincronizzazione in un secondo momento.
• Fare clic su Attiva sincronizzazione per attivare la sincronizzazione.

Attenzione: l'attivazione della sincronizzazione del ticket non importerà immediatamente i record del ticket in HubSpot. I record verranno sincronizzati solo quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per portare tutti i casi di Salesforce in HubSpot, avviare un'importazione.

Una volta impostata la sincronizzazione, è possibile rivedere le regole di sincronizzazione dei ticket, le mappature del campo e le pipeline del ticket nella scheda Ticket.

• Fare clic su Disattiva sincronizzazione per disattivare la sincronizzazione dei ticket.
• Fare clic su Mappature del campo ticket per visualizzare tutte le proprietà del ticket mappate tra HubSpot e Salesforce.
  • Per aggiungere una nuova mappatura, fare clic su Aggiungi nuova mappatura.
    • Selezionare le proprietà dai rispettivi menu a discesa e fare clic su Salva.
  • Per modificare una mappatura esistente, fare clic su Azioni a sinistra della mappatura, quindi selezionare Modifica.
  • Per eliminare una mappatura, fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.
• Fare clic su Mappature della pipeline del ticket per selezionare la pipeline del ticket di HubSpot su cui mappare il processo aziendale di Salesforce.
• Per rimuovere la sincronizzazione dei ticket, fare clic su Rimuovi sincronizzazione ticket.