Sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot

Scoprite come sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot e viceversa.

Impostare la sincronizzazione dei ticket

Per configurare la sincronizzazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Fare clic sulla scheda Biglietti.
4. Fare clic su Configura sincronizzazione ticket.
5. Nella pagina Regole di sincronizzazione, decidere come creare, aggiornare ed eliminare i record in HubSpot o in Salesforce.
   • Nella sezione Creazione e aggiornamento dei ticket, esaminare cosa succede ai record quando viene creato o aggiornato un caso Salesforce o un ticket HubSpot.

• • Nella sezione Eliminazione dei ticket, selezionate cosa succede ai ticket HubSpot quando un caso Salesforce viene eliminato. È possibile selezionare Elimina il ticket o Non fare nulla.
  • Nella sezione Regola di risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, selezionare l'applicazione a cui dare priorità in caso di conflitti.

6. Fare clic su Avanti.
7. Nella pagina Associazioni, selezionare le associazioni da sincronizzare da Salesforce a HubSpot. Accanto a ciascun tipo di oggetto, fare clic per attivare l'interruttore e sincronizzare le associazioni dell'oggetto con HubSpot.

8. Fare clic su Avanti.
9. Nella pagina Field mappings (Mappature dei campi), visualizzare tutte le proprietà dei ticket necessarie in HubSpot che saranno mappate nella controparte Salesforce.
10. Fare clic su Avanti.
11. Esaminare il modo in cui i campi del caso Salesforce sono mappati alle proprietà del ticket di HubSpot.

• • Fare clic sul menu a discesaHubSpot per selezionare la proprietà HubSpot a cui si desidera mappare i campi Salesforce.
  • Fare clic sul menu a discesa Regola di sincronizzazione per selezionare la regola di sincronizzazione per ogni mappatura(Due vie, Usa sempre HubSpot o Usa sempre Salesforce).
  • Fare clic su Elimina per eliminare le mappature dei campi.

12. Fare clic su Avanti.
13. Nella pagina Pipeline, mappate il processo aziendale del caso Salesforce alla pipeline del ticket corrispondente in HubSpot. Fare clic sul menu a discesa Pipeline oggetto di HubSpot e selezionare la pipeline. Assicurarsi che le opzioni della pipeline corrispondano, altrimenti si potrebbero verificare errori di sincronizzazione.

14. Fare clic su Avanti.
15. Nella pagina Anteprima, esaminare le impostazioni di sincronizzazione. Fare clic su Modifica accanto a qualsiasi impostazione da modificare.
16. Fare clic su Avanti.
17. Nella pagina Attiva sincronizzazione, decidere se attivare la sincronizzazione o se salvarla in un secondo momento.

• • Selezionare Avvia sincronizzazione continua per iniziare a sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot.
  • Selezionare Salva per dopo per salvare le impostazioni e attivare la sincronizzazione in un secondo momento.

18. Fare clic su Attiva sincronizzazione per attivare la sincronizzazione.

Nota bene: l 'attivazione della sincronizzazione dei ticket non importerà immediatamente i record dei casi in HubSpot. I record verranno sincronizzati solo quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per portare tutti i casi di Salesforce in HubSpot, avviare un'importazione.

Rivedere le impostazioni di sincronizzazione

Una volta impostata la sincronizzazione, è possibile rivedere le regole di sincronizzazione dei ticket, le mappature dei campi dei ticket e le mappature delle pipeline dei ticket nella scheda Tickets.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Fare clic sulla scheda Biglietti.
4. Fare clic per disattivare l'interruttore di sincronizzazione per disattivare la sincronizzazione dei biglietti.

5. Fare clic su Mappature dei campi dei ticket per visualizzare tutte le proprietà dei ticket mappate tra HubSpot e Salesforce.

• • Per aggiungere una nuova mappatura, fare clic su Aggiungi nuova mappatura. Quindi selezionare le proprietà dai rispettivi menu a discesa e fare clic su Salva.
  • Per modificare una mappatura esistente, fare clic su Azioni accanto alla mappatura, quindi selezionare Modifica.
  • Per eliminare una mappatura, fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.

6. Fare clic su Ticket pipeline mappings per selezionare la pipeline di ticket di HubSpot a cui mappare il processo aziendale di Salesforce.
7. Per rimuovere la sincronizzazione dei ticket, in alto a destra fare clic su Rimuovi sincronizzazione.