Ultimo aggiornamento: marzo 1, 2023
Scoprite come sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot. Si tratta di una sincronizzazione unidirezionale da Salesforce a HubSpot. Al momento non è possibile sincronizzare i ticket di HubSpot con Salesforce.
Per configurare la sincronizzazione:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Fare clic su Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Biglietti.
- Fare clic su Configura la sincronizzazione dei ticket.
- Nella pagina Regole di sincronizzazione, decidere cosa succede quando un caso viene eliminato in Salesforce. Fare clic sul menu a discesa HubSpot e selezionare Non fare nulla o Elimina ticket.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Associazioni, selezionare le associazioni da sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
- Fare clic per attivare l'associazione Sync Account e Sync Contact per sincronizzare tali associazioni con HubSpot.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Mappature dei campi, visualizzare tutte le proprietà dei ticket richieste in HubSpot che saranno mappate nella controparte Salesforce.
- Fare clic su Avanti.
- Esaminare il modo in cui i campi del caso Salesforce sono mappati alle proprietà del ticket di HubSpot.
- Fare clic sul menu a discesa HubSpot per selezionare la proprietà HubSpot a cui si desidera mappare i campi Salesforce.
- Fare clic su Elimina per eliminare le mappature dei campi.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Pipeline, mappare il processo aziendale del caso Salesforce alla pipeline del ticket corrispondente in HubSpot.
- Fare clic sul menu a discesa HubSpot ticket pipeline e selezionare la pipeline.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Anteprima, esaminare le impostazioni di sincronizzazione. Fare clic su Modifica accanto a qualsiasi impostazione da modificare.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Attiva sincronizzazione, decidere se attivare la sincronizzazione o se salvarla in un secondo momento.
- Selezionare Avvia sincronizzazione continua per iniziare a sincronizzare i casi di Salesforce con i ticket di HubSpot.
- Selezionare Salva per dopo per salvare le impostazioni e attivare la sincronizzazione in un secondo momento.
- Fare clic su Attiva sincronizzazione per attivare la sincronizzazione.
Nota bene: l'attivazione della sincronizzazione dei ticket non importerà immediatamente i record dei casi in HubSpot. I record verranno sincronizzati solo quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per portare tutti i casi di Salesforce in HubSpot, avviare un'importazione.
Una volta impostata la sincronizzazione, è possibile rivedere le regole di sincronizzazione dei ticket, le mappature dei campi dei ticket e le mappature delle pipeline dei ticket nella scheda Tickets.
- Fare clic per disattivare l'interruttore Oggetti -> Biglietti per disattivare la sincronizzazione dei biglietti.
- Fare clic su Mappature dei campi dei ticket per visualizzare tutte le proprietà dei ticket mappate tra HubSpot e Salesforce.
- Per aggiungere una nuova mappatura, fare clic su Aggiungi nuova mappatura.
- Selezionare le proprietà dai rispettivi menu a tendina e fare clic su Salva.
- Per modificare una mappatura esistente, fare clic su Azioni a sinistra della mappatura > Modifica.
- Per eliminare una mappatura, fare clic su Azioni > Elimina.
- Per aggiungere una nuova mappatura, fare clic su Aggiungi nuova mappatura.
- Fare clic su Ticket pipeline mappings per selezionare la pipeline di ticket di HubSpot a cui mappare il processo aziendale di Salesforce.
- Per rimuovere la sincronizzazione dei ticket, fare clic su Rimuovi sincronizzazione ticket .
