将 Salesforce 案例与 HubSpot 同步，确保支持活动在两个平台上保持一致。连接 Salesforce 集成后，您可以设置 Salesforce 案例与 HubSpot 票单的双向同步，让团队可以从任一系统查看和管理客户问题。
例如，当在 Salesforce 中创建或更新案例时，HubSpot 中相应的票据将自动反映这些更改。这有助于支持和服务团队保持一致的记录，报告案例活动，并在不切换工具的情况下进行协作。
设置票单同步
配置同步：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。同步
- 单击Salesforce。
- 单击票单选项卡。
- 单击配置票单同步。
- 在 "同步规则"页面，决定如何在 HubSpot 或 Salesforce 中创建、更新和删除记录。
- 在 "创建和更新票单"部分，查看创建或更新 Salesforce 案例或 HubSpot 票单时记录会发生什么变化。
-
- 在删除票单部分，选择删除 Salesforce 案例或 HubSpot 票单时会发生什么。你可以选择删除票单或什么都不做。
- 在 "解决同步冲突规则"部分，选择在出现冲突时优先处理哪个应用程序。
- 单击下一步。
- 在 "关联"页面，选择要从 Salesforce 同步到 HubSpot 的关联。
-
- 单击以切换要在 Salesforce 和 HubSpot 之间同步的关联。
-
- 对于每个关联，单击 "主要关联字段"下拉菜单，选择你希望 HubSpot 用来关联两个对象的字段。
- 单击关联标签下拉菜单，选择要使用的关联标签。
- 单击同步方向 下拉菜单，选择希望关联在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步的方式（双向同步、仅 Salesforce 到 HubSpot 或仅 HubSpot 到 Salesforce）。
- 单击 "下一步"。
- 在 "字段映射"页面上，查看 HubSpot 中所有需要映射到 Salesforce 对应属性的票单属性。
- 单击下一步。
- 查看 Salesforce 案例字段如何映射到 HubSpot 票据属性。
-
- 单击HubSpot 下拉菜单，选择要将 Salesforce 字段映射到的 HubSpot 属性。
- 单击同步规则下拉菜单，为每个映射选择同步规则（双向、始终使用 HubSpot 或始终使用 Salesforce）。
- 单击 "删除"删除字段映射。
- 单击下一步。
- 在 "管道"页面，将 Salesforce 案例业务流程映射到 HubSpot 中相应的票据管道。单击HubSpot 对象管道 下拉菜单并选择管道。确保管道选项匹配，否则可能会导致同步错误。
- 单击 "下一步"。
- 在 "预览"页面，查看同步设置。单击要修改的任何设置旁边的编辑。
- 单击下一步。
- 在 "打开同步 "页面上，决定是否要打开同步，还是保存以备日后使用。
-
- 选择 "开始 持续同步"，开始将 Salesforce 案例与 HubSpot 机票同步。
- 选择"稍后保存"以保存设置并稍后打开同步。
- 单击打开同步以打开同步。
请注意：开启票单同步不会立即将案例记录导入 HubSpot。记录只有在 Salesforce 中创建或更新时才会同步。要将所有 Salesforce 案例导入 HubSpot，请开始导入。
查看同步设置
同步设置完成后，你可以在 "票单"选项卡上查看票单同步规则、字段映射、关联和票单管道映射。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 Salesforce。
- 单击Salesforce。
- 单击 "票单"选项卡。
- 单击切换同步 开关以关闭票单同步。
- 单击票单字段映射 ，查看 HubSpot 和 Salesforce 之间映射的所有票单属性。
-
- 要添加新映射，请单击添加新映射。然后从相应的下拉菜单中选择属性并单击保存。
- 要编辑现有映射，请单击映射旁边的 "操作"，然后选择 "编辑"。
- 要删除映射，请单击 "操作"，然后选择 "删除"。
- 单击票单关联，管理票单同步的关联设置。
- 单击票单管道映射，选择将 Salesforce 业务流程映射到哪个 HubSpot 票单管道。
- 要删除票单同步，请在右上角单击 "删除同步" 。
Integrations
.svg?height=99&width=353)