上次更新时间： 2025年5月23日
了解如何将 Salesforce 案例同步到 HubSpot 票单，反之亦然。
请注意：如果你是超级管理员，你可以将你的 HubSpot 账户选入 同步新 Salesforce 对象关联测试版，以便双向同步票单、任务和自定义对象的关联。
配置同步：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
- 单击Salesforce。
- 单击 "票单"选项卡。
- 单击配置票单同步。
- 在 "同步规则"页面，决定如何在 HubSpot 或 Salesforce 中创建、更新和删除记录。
- 在创建和更新票单部分，查看创建或更新 Salesforce 案例或 HubSpot 票单时记录会发生什么变化。
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- 在 "删除票单"部分，选择删除 Salesforce 案例时 HubSpot 票单的处理方式。你可以选择删除票单或什么都不做。
- 在 "解决同步冲突规则"部分，选择出现冲突时优先处理哪个应用程序。
- 单击下一步。
- 在关联页面，选择要从 Salesforce 同步到 HubSpot 的关联。
- 单击每个对象类型旁边的开关，即可将这些对象关联同步到 HubSpot。
- 单击下一步。
- 在 "字段映射"页面上，查看 HubSpot 中所有需要映射到 Salesforce 对应字段的票单属性。
- 单击下一步。
- 查看 Salesforce 案例字段如何映射到 HubSpot 票据属性。
- 单击 HubSpot 下拉菜单，选择要将 Salesforce 字段映射到的 HubSpot 属性。
- 单击 "删除"删除字段映射。
- 单击下一步。
- 在 "管道"页面，将 Salesforce 案例业务流程映射到 HubSpot 中相应的票据管道。
- 单击HubSpot 票据管道下拉菜单 并选择管道。确保管道选项匹配，否则可能会导致同步错误。
- 单击下一步。
- 在 "预览"页面，查看同步设置。单击要修改的任何设置旁边的编辑。
- 单击下一步。
- 在 "打开同步 "页面上，决定是否要打开同步，还是保存以备日后使用。
- 选择 "开始 持续同步"，开始将 Salesforce 案例与 HubSpot 机票同步。
- 选择"稍后保存"以保存设置并稍后打开同步。
- 单击打开同步以打开同步。
请注意：开启票单同步不会立即将案例记录导入 HubSpot。记录只有在 Salesforce 中创建或更新时才会同步。要将所有 Salesforce 案例导入 HubSpot，请开始导入。
同步设置完成后，您可以在 "票单 "选项卡上查看票单同步规则、票单字段映射和票单管道映射。
- 单击 "关闭同步 开关 "可关闭票单同步。
- 单击票单字段映射 ，查看 HubSpot 和 Salesforce 之间映射的所有票单属性。
- 要添加新映射，请单击添加新映射。
- 从相应的下拉菜单中选择属性，然后单击保存。
- 要编辑现有映射，请单击映射左侧的 "操作"，然后选择 "编辑"。
- 要删除映射，请单击 "操作"，然后选择 "删除"。
- 要添加新映射，请单击添加新映射。
- 单击票单管道映射，选择将 Salesforce 业务流程映射到哪个 HubSpot 票单管道。
- 要移除票单同步，请单击移除票单同步。