Sist oppdatert: desember 16, 2024
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Lær hvordan du synkroniserer Salesforce-saker til HubSpot-billetter og omvendt.
Slik konfigurerer du synkroniseringen:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk Salesforce .
- Klikk på Billetter -fanen.
- Klikk på Konfigurer billettsynkronisering .
- På siden Synkroniseringsregler bestemmer du hvordan poster opprettes, oppdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce.
- I delen Opprette og oppdatere billetter kan du se hva som skjer med poster når en Salesforce-sak eller HubSpot-billett opprettes eller oppdateres.
- I delen Slett billetter velger du hva som skjer med HubSpot-billetter når en Salesforce-sak blir slettet. Du kan velge enten Slett billett eller Gjør ingenting .
- I delen Løs synkroniseringskonfliktregel velger du hvilken app du vil prioritere hvis det er konflikter.
- Klikk Neste .
- På siden Tilknytninger velger du hvilke tilknytninger du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
- Ved siden av hver objekttype klikker du for å slå på bryterne for å synkronisere disse objekttilknytningene til HubSpot.
- Klikk Neste .
- På siden Felttilordninger , se alle nødvendige billettegenskaper i HubSpot som vil bli tilordnet til Salesforce-motparten.
- Klikk Neste .
- Se hvordan Salesforce-saksfeltene er tilordnet til HubSpot-billettegenskaper.
- Klikk på HubSpot rullegardinmenyen for å velge HubSpot-egenskapen du vil tilordne Salesforce-felt til.
- Klikk på Slett for å slette felttilordningene.
- Klikk Neste .
- På Pipelines- siden tilordner du Salesforce-saksforretningsprosessen til den tilsvarende billettpipelinen i HubSpot.
- Klikk på rullegardinmenyen for HubSpot-billettpipeline og velg pipeline . Sørg for at pipeline-alternativene samsvarer, ellers kan dette forårsake synkroniseringsfeil.
- Klikk Neste .
- Gå gjennom synkroniseringsinnstillingene på forhåndsvisningssiden . Klikk på Rediger ved siden av innstillingene du vil endre.
- Klikk Neste .
- På Slå synkronisering på -siden bestemmer du om du vil slå på synkronisering, eller lagre til senere.
- Velg Start kontinuerlig synkronisering for å begynne å synkronisere Salesforce-saker med HubSpot-billetter.
- Velg Lagre for senere for å lagre innstillingene og slå på synkroniseringen senere.
- Klikk på Slå på synkronisering for å slå på synkronisering.
Vær oppmerksom på at du slår på billettsynkronisering vil ikke importere saksposter til HubSpot umiddelbart. Poster vil bare synkroniseres når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Start en import for å bringe alle Salesforce-saker inn i HubSpot.
Når synkroniseringen er konfigurert, kan du gå gjennom reglene for billettsynkronisering, billettfelttilordninger og billettrørledningstilordninger på Billetter-fanen.
- Klikk for å slå av synkroniseringsbryteren for å slå av synkronisering av billetter.
- Klikk på Billettfelttilordninger for å vise alle billettegenskaper som er kartlagt mellom HubSpot og Salesforce.
- For å legge til en ny tilordning, klikk på Legg til ny tilordning .
- Velg egenskapene fra de respektive rullegardinmenyene og klikk Lagre .
- For å redigere en eksisterende tilordning, klikk på Handlinger til venstre for tilordningen, og velg deretter Rediger.
- For å slette en tilordning, klikk på Handlinger , og velg deretter Slett .
- For å legge til en ny tilordning, klikk på Legg til ny tilordning .
- Klikk på Ticket-pipeline-tilordninger for å velge hvilken HubSpot-billettpipeline som Salesforce-forretningsprosessen skal tilordnes.
- For å fjerne billettsynkronisering, klikk Fjern billettsynkronisering .