Synkroniser Salesforce-saker til HubSpot-billetter

Lær hvordan du synkroniserer Salesforce-saker til HubSpot-billetter og omvendt.

Slik konfigurerer du synkroniseringen:

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk Salesforce .
• Klikk på Billetter -fanen.
• Klikk på Konfigurer billettsynkronisering .
• På siden Synkroniseringsregler bestemmer du hvordan poster opprettes, oppdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce.
  • I delen Opprette og oppdatere billetter kan du se hva som skjer med poster når en Salesforce-sak eller HubSpot-billett opprettes eller oppdateres.

• • I delen Slett billetter velger du hva som skjer med HubSpot-billetter når en Salesforce-sak blir slettet. Du kan velge enten Slett billett eller Gjør ingenting .
  • I delen Løs synkroniseringskonfliktregel velger du hvilken app du vil prioritere hvis det er konflikter.

• Klikk Neste .

• På siden Tilknytninger velger du hvilke tilknytninger du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
  • Ved siden av hver objekttype klikker du for å slå på bryterne for å synkronisere disse objekttilknytningene til HubSpot.

• Klikk Neste .
• På siden Felttilordninger , se alle nødvendige billettegenskaper i HubSpot som vil bli tilordnet til Salesforce-motparten.
• Klikk Neste .
• Se hvordan Salesforce-saksfeltene er tilordnet til HubSpot-billettegenskaper.
  • Klikk på HubSpot rullegardinmenyen for å velge HubSpot-egenskapen du vil tilordne Salesforce-felt til.
  • Klikk på Slett for å slette felttilordningene.
• Klikk Neste .
• På Pipelines- siden tilordner du Salesforce-saksforretningsprosessen til den tilsvarende billettpipelinen i HubSpot.
  
  • Klikk på rullegardinmenyen for HubSpot-billettpipeline og velg pipeline . Sørg for at pipeline-alternativene samsvarer, ellers kan dette forårsake synkroniseringsfeil.

• Klikk Neste .
• Gå gjennom synkroniseringsinnstillingene på forhåndsvisningssiden . Klikk på Rediger ved siden av innstillingene du vil endre.
• Klikk Neste .
• På Slå synkronisering på -siden bestemmer du om du vil slå på synkronisering, eller lagre til senere.
  • Velg Start kontinuerlig synkronisering for å begynne å synkronisere Salesforce-saker med HubSpot-billetter.
  • Velg Lagre for senere for å lagre innstillingene og slå på synkroniseringen senere.
• Klikk på Slå på synkronisering for å slå på synkronisering.

Vær oppmerksom på at du slår på billettsynkronisering vil ikke importere saksposter til HubSpot umiddelbart. Poster vil bare synkroniseres når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Start en import for å bringe alle Salesforce-saker inn i HubSpot.

Når synkroniseringen er konfigurert, kan du gå gjennom reglene for billettsynkronisering, billettfelttilordninger og billettrørledningstilordninger på Billetter-fanen.

• Klikk for å slå av synkroniseringsbryteren for å slå av synkronisering av billetter.
• Klikk på Billettfelttilordninger for å vise alle billettegenskaper som er kartlagt mellom HubSpot og Salesforce.
  • For å legge til en ny tilordning, klikk på Legg til ny tilordning .
    • Velg egenskapene fra de respektive rullegardinmenyene og klikk Lagre .
  • For å redigere en eksisterende tilordning, klikk på Handlinger til venstre for tilordningen, og velg deretter Rediger.
  • For å slette en tilordning, klikk på Handlinger , og velg deretter Slett .
• Klikk på Ticket-pipeline-tilordninger for å velge hvilken HubSpot-billettpipeline som Salesforce-forretningsprosessen skal tilordnes.
• For å fjerne billettsynkronisering, klikk Fjern billettsynkronisering .