Synkroniser Salesforce-saker til HubSpot-billetter (BETA)

Lær hvordan du synkroniserer Salesforce-saker med HubSpot-billetter, og omvendt.

Slik konfigurerer du synkroniseringen:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
• Klikk på Salesforce.
• Klikk på fanen Billetter.
• Klikk på Konfigurer billettsynkronisering.
• På siden Synkroniseringsregler bestemmer du hvordan poster skal opprettes, oppdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce.
  • I delen Opprette og oppdatere billetter går du gjennom hva som skjer med oppføringer når en Salesforce-sak eller HubSpot-billett opprettes eller oppdateres.

• • I delen Slette billetter velger du hva som skjer med HubSpot-billetter når en Salesforce-sak slettes. Du kan velge enten Slett billetten eller Ikke gjør noe.
  • I delen Løs synkroniseringskonfliktregel velger du hvilken app som skal prioriteres hvis det oppstår konflikter.

• Klikk på Neste.

• På siden Tilknytninger velger du hvilke tilknytninger du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
  • Ved siden av hver objekttype klikker du for å slå på bryterne for å synkronisere disse objekttilknytningene til HubSpot.

• Klikk på Neste.
• På siden Felttilordninger viser du alle de nødvendige billettegenskapene i HubSpot som skal tilordnes motstykket i Salesforce.
• Klikk på Neste.
• Se gjennom hvordan Salesforce-saksfeltene tilordnes til HubSpot-saksegenskapene.
  • Klikk på HubSpot-rullegardinmenyen for å velge HubSpot-egenskapen du vil tilordne Salesforce-feltene til.
  • Klikk på Slett for å slette felttilordningene.
• Klikk på Neste.
• På Pipelines-siden tilordner du Salesforce-sakens forretningsprosess til den tilsvarende ticket-pipelinen i HubSpot.
  
  • Klikk på rullegardinmenyen HubSpot ticket pipeline og velg pipeline. Sørg for at rørledningsalternativene samsvarer, ellers kan dette føre til synkroniseringsfeil.

• Klikk på Neste.
• Gå gjennom synkroniseringsinnstillingene på siden Forhåndsvisning. Klikk på Rediger ved siden av en innstilling du vil endre.
• Klikk på Neste.
• På siden Slå på synkronisering bestemmer du om du vil slå på synkroniseringen eller lagre den til senere.
  • Velg Start kontinuerlig synkronisering for å begynne å synkronisere Salesforce-saker med HubSpot-billetter.
  • Velg Lagre til senere for å lagre innstillingene og slå på synkroniseringen senere.
• Klikk på Slå på synkronisering for å slå på synkroniseringen.

Merk: Når du slår på billettsynkronisering, importeres ikke saksoppføringer til HubSpot umiddelbart. Postene synkroniseres bare når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. For å få alle Salesforce-saker inn i HubSpot, start en import.

Når synkroniseringen er konfigurert, kan du se gjennom reglene for billettsynkronisering, tilordningene for billettfelt og tilordningene for billettrørledninger på fanen Billetter.

• Klikk for å slå av synkroniseringsbryteren for å slå av billettsynkronisering.
• Klikk på Tilordning av billettfelt for å se alle billettegenskaper som er tilordnet mellom HubSpot og Salesforce.
  • Klikk på Legg til ny mapping for å legge til en ny mapping.
    • Velg egenskapene fra de respektive rullegardinmenyene, og klikk på Lagre.
  • Hvis du vil redigere en eksisterende tilordning, klikker du på Handlinger til venstre for tilordningen > Rediger .
  • Hvis du vil slette en tilordning, klikker du på Handlinger > Slett.
• Klikk på Tilordninger for billettrørledninger for å velge hvilken HubSpot-billettrørledning du vil tilordne Salesforce-forretningsprosessen til.
• Hvis du vil fjerne billettsynkronisering, klikker du på Fjern billettsynkronisering .