Synkronisere Salesforce-saker med HubSpot-saker

Lær hvordan du synkroniserer Salesforce-saker med HubSpot-saker. Dette er en enveis synkron isering fra Salesforce til HubSpot. Det er for øyeblikket ikke mulig å synkronisere HubSpot-saker til Salesforce.

Slik konfigurerer du synkroniseringen:

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på Salesforce.
• Klikk på fanen Billetter.
• Klikk på Konfigurer billettsynkronisering.
• På siden Synkroniseringsregler bestemmer du hva som skal skje når en sak slettes i Salesforce. Klikk på HubSpot-rullegardinmenyen og velg enten Ikke gjør noe eller Slett ticket.

• Klikk på Neste.

• På siden Tilknytninger velger du hvilke tilknytninger du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
  • Klikk for å slå på Synkroniser konto-tilknytning og Synkroniser kontakttilknytning for å synkronisere disse til HubSpot.

• Klikk på Neste.
• På siden Field mappings ser du alle nødvendige egenskaper i HubSpot som skal mappes til Salesforce-motstykket.
• Klikk på Neste.
• Gå gjennom hvordan Salesforce-saksfeltene tilordnes til HubSpot-saksegenskapene.
  • Klikk på HubSpot-rullegardinmenyen for å velge HubSpot-egenskapen du vil tilordne Salesforce-feltene til.
  • Klikk på Slett for å slette felttilordningene.
• Klikk på Neste.
• På Pipelines-siden tilordner du forretningsprosessen for Salesforce-saker til den tilsvarende sakspipelinen i HubSpot.
  
  • Klikk på rullegardinmenyen HubSpot ticket pipeline og velg pipeline.
  
  
• Klikk på Neste.
• Gå gjennom synkroniseringsinnstillingene på Forhåndsvisning-siden. Klikk på Rediger ved siden av en innstilling du vil endre.
• Klikk på Neste.
• På siden Slå synkronisering på velger du om du vil slå på synkroniseringen eller lagre den til senere.
  • Velg Start kontinuerlig synkronisering for å begynne å synkronisere Salesforce-saker med HubSpot-saker.
  • Velg Lagre til senere for å lagre innstillingene og slå på synkroniseringen senere.
• Klikk på Slå synkronisering på for å slå på synkroniseringen.

Merk: Hvis du slår på ticket-synkronisering, importeres ikke saksposter til HubSpot umiddelbart. Postene synkroniseres først når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Start en import for å få alle Salesforce-saker inn i HubSpot.

Når synkroniseringen er konfigurert, kan du se gjennom reglene for sakssynkronisering, tilordningene for saksfelt og pipeline-tilordningene for saker på fanen Saker.

• Klikk for å slå av Objekter -> Billetter for å slå av synkronisering av billetter.
• Klikk på Tilordning av billettfelt for å se alle billettegenskaper som er tilordnet mellom HubSpot og Salesforce.
  • Klikk på Legg til ny mapping for å legge til en ny mapping.
    • Velg egenskapene fra de respektive rullegardinmenyene og klikk på Lagre.
  • Hvis du vil redigere en eksisterende tilordning, klikker du på Handlinger til venstre for tilordningen > Rediger .
  • Hvis du vil slette en tilordning, klikker du på Handlinger > Slett.
• Klikk på Ticket pipeline mappings for å velge hvilken HubSpot ticket pipeline forretningsprosessen i Salesforce skal mappes til.
• Klikk på Fjern billettsynkronisering for å fjerne billettsynkronisering .