Synkroniser Salesforce-saker med HubSpot-saker

Finn ut hvordan du synkroniserer Salesforce-saker med HubSpot-saker og omvendt.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du velge HubSpot-kontoen din i betaversjonen av Synkronisering av nye Salesforce-objekttilknytninger for å ha toveis synkronisering av tilknytninger for billetter, oppgaver og egendefinerte objekter.

Slik konfigurerer du synkroniseringen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Salesforce.
• Klikk på fanen Billetter.
• Klikk på Konfigurer billettsynkronisering. 
• På siden Synkroniseringsregler bestemmer du hvordan poster opprettes, oppdateres og slettes i enten HubSpot eller Salesforce. 
  • I delen Opprette og oppdatere billetter ser du gjennom hva som skjer med poster når en Salesforce-sak eller HubSpot-sak opprettes eller oppdateres. 

• • I delen Slette billetter velger du hva som skjer med HubSpot-billetter når en Salesforce-sak slettes. Du kan velge enten Slett billett eller Ikke gjør noe. 
  • I delen Løs konfliktregel for synkronisering velger du hvilken app som skal prioriteres hvis det oppstår konflikter. 

• Klikk på Neste. 

• På Tilknytninger-siden  velger du hvilke tilknytninger du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
  • Ved siden av hver objekttype klikker du for å aktivere  bryterne for å synkronisere disse objekttilknytningene til HubSpot. 

• Klikk på Neste.
• På siden Felttilordninger viser du alle nødvendige billettegenskaper i HubSpot som vil bli tilordnet til Salesforce-motparten. 
• Klikk på Neste. 
• Se gjennom hvordan Salesforce-saksfeltene er tilordnet til HubSpot-saksegenskaper.
  • Klikk på rullegardinmenyen HubSpot for å velge HubSpot-egenskapen du vil tilordne Salesforce-felt til.
  • Klikk på Slett for å slette felttilordningene. 
• Klikk på Neste. 
• På siden Pipelines tilordner du Salesforce-sakens forretningsprosess til den tilsvarende ticket-pipeline i HubSpot.
  
  • Klikk  på rullegardinmenyen HubSpot-sakspipeline og velg pipeline. Kontroller at pipelinealternativene stemmer overens, ellers kan dette føre til synkroniseringsfeil.

• Klikk på Neste. 
• Gå gjennom synkroniseringsinnstillingene på forhåndsvisningssiden. Klikk på Rediger ved siden av innstillingene du vil endre. 
• Klikk på Neste. 
• På siden Slå synkronisering på bestemmer du om du vil slå synkroniseringen på, eller lagre til senere. 
  • Velg Start kontinuerlig synkronisering for å begynne å synkronisere Salesforce-saker med HubSpot-saker. 
  • Velg Lagre til senere for å lagre innstillingene og slå på synkroniseringen senere. 
• Klikk på Slå på synkronisering for å slå på synkroniseringen. 

Merk: Hvis du slår på billettsynkronisering, importeres ikke saksposter til HubSpot umiddelbart. Poster synkroniseres bare når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Start en import for å bringe alle Salesforce-saker inn i HubSpot. 

Når synkroniseringen er konfigurert, kan du se gjennom reglene for billettsynkronisering, tilordning av billettfelt og tilordning av billettpipeline på fanen Billetter. 

• Klikk for å slå av synkroniseringsbryteren for å slå av billettsynkronisering.
• Klikk på Tilordning av billettfelt for å vise alle billettegenskaper som er tilordnet mellom HubSpot og Salesforce.
  • Hvis du vil legge til en ny tilordning, klikker du på Legg til ny tilordning.
    • Velg egenskapene fra de respektive rullegardinmenyene, og klikk på Lagre. 
  • Hvis du vil redigere en eksisterende tilordning, klikker du på Handlinger til venstre for tilordningen og velger Rediger. 
  • Hvis du vil slette en tilordning, klikker du på Handlinger og velger Slett. 
• Klikk på Tilordning av billettpipeline for å velge hvilken HubSpot-billettpipeline som Salesforce-forretningsprosessen skal tilordnes til.
• Hvis du vil fjerne billettsynkronisering, klikker du på Fjern billettsynkronisering.