Synkronisera Salesforce-ärenden till HubSpot-biljetter

Lär dig hur du synkroniserar Salesforce-ärenden till HubSpot-biljetter och vice versa.

Så här konfigurerar du synkroniseringen:

• Klicka på Salesforce.
• Klicka på fliken Biljetter.
• Klicka på Konfigurera biljettsynkronisering.
• På sidan Synkroniseringsregler bestämmer du hur poster ska skapas, uppdateras och tas bort i antingen HubSpot eller Salesforce.
  • I avsnittet Skapa och uppdatera ärenden går du igenom vad som händer med poster när ett Salesforce-ärende eller HubSpot-ärende skapas eller uppdateras.

• • I avsnittet Deleting Tickets väljer du vad som händer med HubSpot-biljetter när ett Salesforce-ärende raderas. Du kan välja antingen Ta bort ärendet eller Gör ingenting.
  • I avsnittet Resolve Sync Conflict Rule väljer du vilken app som ska prioriteras om det finns konflikter.

• Klicka på Nästa.

• På sidan Associationer väljer du vilka associationer du vill synkronisera från Salesforce till HubSpot.
  • Klicka bredvid varje objekttyp för att slå på strömbrytarna för att synkronisera dessa objektassociationer till HubSpot.

• Klicka på Nästa.
• På sidan Fältmappningar visar du alla nödvändiga Ärendeegenskaper i HubSpot som ska mappas till sin Salesforce-motsvarighet.
• Klicka på Nästa.
• Granska hur Salesforce-ärendefälten mappas till HubSpot-ärendeegenskaper.
  • Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot för att välja den HubSpot-egenskap som du vill mappa Salesforce-fält till.
  • Klicka på Delete för att ta bort fältmappningarna.
• Klicka på Nästa.
• På sidan Pipelines mappar du affärsprocessen för Salesforce-ärenden till motsvarande ärendepipeline i HubSpot.
  
  • Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot ticket pipeline och välj pipeline. Se till att alternativen för pipeline matchar, annars kan detta orsaka synkroniseringsfel.

• Klicka på Nästa.
• Granska synkroniseringsinställningarna på sidan Preview (Förhandsgranskning ). Klicka på Redigera bredvid en inställning som du vill ändra.
• Klicka på Nästa.
• På sidan Slå på synkronisering bestämmer du om du vill slå på synkroniseringen eller spara den till senare.
  • Välj Starta kontinuerlig synkronisering för att börja synkronisera Salesforce-ärenden med HubSpot-ärenden.
  • Välj Spara till senare för att spara inställningarna och aktivera synkroniseringen senare.
• Klicka på Slå på synkronisering för att slå på synkroniseringen.

Observera: om du aktiverar synkronisering av ärenden importeras inte ärendeposter till HubSpot omedelbart. Poster kommer endast att synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att få alla Salesforce-ärenden till HubSpot, starta en import.

När synkroniseringen har konfigurerats kan du granska synkroniseringsreglerna för ärenden, mappningarna för ärendenas fält och mappningarna för ärendenas Ärendepipeline på fliken Biljetter.

• Klicka för att stänga av synkroniseringsknappen för att stänga av synkronisering av biljetter.
• Klicka på Ticket field mappings för att visa alla Ärendeegenskaper som mappats mellan HubSpot och Salesforce.
  • Om du vill lägga till en ny mappning klickar du på Lägg till ny mappning.
    • Välj egenskaperna från respektive rullgardinsmeny och klicka på Spara.
  • Om du vill redigera en befintlig mappning klickar du på Åtgärder till vänster om mappningen och väljer sedan Redigera .
  • Om du vill ta bort en mappning klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
• Klicka på Ärendepipeline ma ppings för att välja vilken HubSpot ärendepipeline som Salesforce affärsprocessen ska mappas till.
• Om du vill ta bort biljettsynkronisering klickar du på Ta bort biljettsynkronisering.