Synkronisera Salesforce-ärenden till HubSpot-biljetter (BETA)

Lär dig hur du synkroniserar Salesforce-ärenden till HubSpot-biljetter och vice versa.

För att konfigurera synkroniseringen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
• Klicka på Salesforce.
• Klicka på fliken Biljetter.
• Klicka på Konfigurera biljettsynkronisering.
• På sidan Synkroniseringsregler bestämmer du hur poster ska skapas, uppdateras och tas bort i antingen HubSpot eller Salesforce.
  • I avsnittet Skapa och uppdatera ärenden går du igenom vad som händer med poster när ett Salesforce-ärende eller HubSpot-ärende skapas eller uppdateras.

• • I avsnittet Ta bort ärenden väljer du vad som händer med HubSpot-ärenden när ett Salesforce-ärende tas bort. Du kan välja antingen Ta bort biljetten eller Gör ingenting.
  • I avsnittet Resolve Sync Conflict Rule väljer du vilken app som ska prioriteras om det finns konflikter.

• Klicka på Nästa.

• På sidan Associationer väljer du vilka associationer du vill synkronisera från Salesforce till HubSpot.
  • Klicka bredvid varje objekttyp för att slå på strömbrytarna för att synkronisera dessa objektassociationer till HubSpot.

• Klicka på Nästa.
• På sidan Fältmappningar visar du alla nödvändiga biljettegenskaper i HubSpot som ska mappas till sin Salesforce-motsvarighet.
• Klicka på Nästa.
• Granska hur Salesforce-ärendefälten mappas till HubSpots ärendeegenskaper.
  • Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot för att välja den HubSpot-egenskap som du vill mappa Salesforce-fält till.
  • Klicka på Delete för att ta bort fältmappningarna.
• Klicka på Nästa.
• På sidan Pipelines mappar du affärsprocessen för Salesforce-ärenden till motsvarande pipeline för ärenden i HubSpot.
  
  • Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot ticket pipeline och välj pipeline. Se till att pipelinealternativen matchar, annars kan detta orsaka synkroniseringsfel.

• Klicka på Nästa.
• Granska synkroniseringsinställningarna på sidan Preview. Klicka på Redigera bredvid en inställning som du vill ändra.
• Klicka på Nästa.
• På sidan Slå på synkronisering bestämmer du om du vill slå på synkroniseringen eller spara den till senare.
  • Välj Starta kontinuerlig synkronisering för att börja synkronisera Salesforce-ärenden med HubSpot-ärenden.
  • Välj Spara till senare för att spara inställningarna och aktivera synkroniseringen senare.
• Klicka på Slå på synkronisering för att slå på synkroniseringen.

Observera: om du aktiverar synkronisering av ärenden importeras inte ärendeposter till HubSpot omedelbart. Poster kommer endast att synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att få in alla Salesforce-ärenden i HubSpot, starta en import.

När synkroniseringen har konfigurerats kan du granska synkroniseringsreglerna för ärenden, mappningar av fält för ärenden och mappningar av pipeline för ärenden på fliken Biljetter.

• Klicka för att stänga av synkroniseringsbrytaren för att stänga av biljettsynkroniseringen.
• Klicka på Biljettfältmappningar för att visa alla biljettens egenskaper som mappas mellan HubSpot och Salesforce.
  • Om du vill lägga till en ny mappning klickar du på Lägg till ny mappning.
    • Välj egenskaperna från respektive rullgardinsmeny och klicka på Spara.
  • Om du vill redigera en befintlig mappning klickar du på Åtgärder till vänster om mappningen > Redigera .
  • Om du vill ta bort en mappning klickar du på Åtgärder > Ta bort.
• Klicka på Ticket pipeline ma ppningar för att välja vilken HubSpot ticket pipeline du vill mappa Salesforce affärsprocess till.
• Om du vill ta bort biljettsynkronisering klickar du på Ta bort bil jettsynkronisering