Synkronisera Salesforce-ärenden till HubSpot-biljetter

Lär dig hur du synkroniserar Salesforce-ärenden till HubSpot-biljetter och vice versa.

Ställ in synkroniseringen av ärenden

För att konfigurera synkroniseringen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Klicka på fliken Biljetter.
4. Klicka på Konfigurera biljettsynkronisering.
5. På sidan Synkroniseringsregler bestämmer du hur poster ska skapas, uppdateras och tas bort i antingen HubSpot eller Salesforce.
   • I avsnittet Skapa och uppdatera ärenden går du igenom vad som händer med poster när ett Salesforce-ärende eller HubSpot-ärende skapas eller uppdateras.

• • I avsnittet Ta bort ärenden väljer du vad som händer med HubSpot-ärenden när ett Salesforce-ärende tas bort. Du kan välja antingen Ta bort biljetten eller Gör ingenting.
  • I avsnittet Resolve Sync Conflict Rule väljer du vilken app som ska prioriteras om det finns konflikter.

6. Klicka på Nästa.
7. På sidan Associationer väljer du vilka associationer som du vill synkronisera från Salesforce till HubSpot. Klicka bredvid varje objekttyp för att slå på strömbrytarna för att synkronisera dessa objektassociationer till HubSpot.

8. Klicka på Nästa.
9. På sidan Fältmappningar visar du alla nödvändiga biljettegenskaper i HubSpot som ska mappas till sin Salesforce-motsvarighet.
10. Klicka på Nästa.
11. Granska hur Salesforce-ärendefälten mappas till HubSpots ärendeegenskaper.

• • Klicka på rullgardinsmenynHubSpot för att välja den HubSpot-egenskap som du vill mappa Salesforce-fält till.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Synkroniseringsregel för att välja synkroniseringsregel för varje mappning(Tvåvägs, Använd alltid HubSpot eller Använd alltid Salesforce).
  • Klicka på Delete för att ta bort fältmappningarna.

12. Klicka på Nästa.
13. På sidan Pipelines mappar du affärsprocessen för Salesforce-ärenden till motsvarande pipeline för ärenden i HubSpot. Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot object pipeline och välj pipeline. Se till att pipelinealternativen matchar, annars kan detta orsaka synkroniseringsfel.

14. Klicka på Nästa.
15. Granska synkroniseringsinställningarna på sidan Preview. Klicka på Redigera bredvid en inställning som du vill ändra.
16. Klicka på Nästa.
17. På sidan Slå på synkronisering bestämmer du om du vill slå på synkroniseringen eller spara den till senare.

• • Välj Starta kontinuerlig synkronisering för att börja synkronisera Salesforce-ärenden med HubSpot-ärenden.
  • Välj Spara till senare för att spara inställningarna och aktivera synkroniseringen senare.

18. Klicka på Slå på synkronisering för att slå på synkroniseringen.

Observera: om du aktiverar synkronisering av ärenden importeras inte ärendeposter till HubSpot omedelbart. Poster kommer endast att synkroniseras när de skapas eller uppdateras i Salesforce. För att få in alla Salesforce-ärenden i HubSpot, starta en import.

Granska synkroniseringsinställningarna

När synkroniseringen har konfigurerats kan du granska synkroniseringsreglerna för ärenden, mappningar av fält för ärenden och mappningar av pipelines för ärenden på fliken Biljetter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Klicka på fliken Biljetter.
4. Klicka på för att stänga av synkroniseringsbrytaren för att stänga av biljettsynkroniseringen.

5. Klicka på Ticket field mappings för att visa alla biljettens egenskaper som mappas mellan HubSpot och Salesforce.

• • Om du vill lägga till en ny mappning klickar du på Lägg till ny mappning. Välj sedan egenskaperna från respektive rullgardinsmeny och klicka på Spara.
  • Om du vill redigera en befintlig mappning klickar du på Åtgärder bredvid mappningen och väljer sedan Redigera .
  • Om du vill ta bort en mappning klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.

6. Klicka på Ticket pipeline ma ppningar för att välja vilken HubSpot ticket pipeline som affärsprocessen i Salesforce ska mappas till.
7. Om du vill ta bort biljettsynkroniseringen klickar du på Ta bort synkronisering längst upp till höger.