Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja spraw z Salesforce z biletami z HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Dowiedz się, jak zsynchronizować sprawy Salesforce z biletami HubSpot. Jest to jednokierunkowa synchronizacja z Salesforce do HubSpot. W tej chwili nie ma możliwości synchronizacji biletów HubSpot z Salesforce.

Aby skonfigurować synchronizację:

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij pozycję Salesforce.
  • Kliknij kartę Bilety.
  • Kliknij przycisk Konfiguruj synchronizację biletów.
  • Na stronie Reguły synchron izacji zdecyduj, co się stanie, gdy sprawa zostanie usunięta w Salesforce. Kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Nie rób nic lub Usuń bilet.
cases-tickets-sync
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na stronie Associations wybierz stowarzyszenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
    • Kliknij, aby włączyć przełączniki Sync Account association i Sync Contact association, aby zsynchronizować te skojarzenia z HubSpot.
cases-associations
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na stronie Mapowania pól wyświetl wszystkie wymagane właściwości biletów w HubSpot, które zostaną zmapowane do ich odpowiedników w Salesforce.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Sprawdź, jak pola sprawy Salesforce są mapowane do właściwości biletów HubSpot.
    • Kliknij menu rozwijane HubSpot , aby wybrać właściwość HubSpot, do której chcesz zmapować pola Salesforce.
    • Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć mapowanie pól.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na stronie Pipelines zmapuj proces biznesowy sprawy Salesforce do odpowiedniego rurociągu biletowego w HubSpot.
    • Kliknij menu rozwijane HubSpot ticket pipeline i wybierz rurociąg.

  • Kliknąć Dalej.
  • Na stronie Podgląd przejrzyj ustawienia synchronizacji. Kliknij przycisk Edytuj obok dowolnego ustawienia, które chcesz zmodyfikować.
  • Kliknąć Dalej.
  • Na stronie Włącz synchron izację zdecyduj, czy chcesz włączyć synchronizację, czy zapisać ją na później.
    • Wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby rozpocząć synchronizację spraw z Salesforce z biletami z HubSpot.
    • Wybierz opcję Zapisz na później, aby zapisać ustawienia i włączyć synchronizację w późniejszym czasie.
  • Kliknij przycisk Włącz synchronizację, aby włączyć synchronizację.

Uwaga: włączenie synchronizacji biletów nie spowoduje natychmiastowego zaimportowania rekordów spraw do Hub Spot. Rekordy będą synchronizowane dopiero po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Aby wprowadzić wszystkie sprawy z Salesforce do HubSpot, rozpocznij import.

Po skonfigurowaniu synchronizacji można przejrzeć zasady synchronizacji zgłoszeń, mapowania pól zgłoszeń oraz mapowania potoków zgłoszeń na karcie Bilety.

ticket-sync

  • Kliknij, aby przełączyć przełącznik Obiekty -> Bilety , aby wyłączyć synchronizację biletów.
  • Kliknij Mapowania pól biletów, aby wyświetlić wszystkie właściwości biletów mapowane między HubSpot a Salesforce.
    • Aby dodać nowe mapowanie, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie.
      • Wybierz właściwości z odpowiednich menu rozwijanych i kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby edytować istniejące mapowanie, kliknij Akcje po lewej stronie mapowania > Edytuj .
    • Aby usunąć mapowanie, kliknij Akcje > Usuń.
  • Kliknij Mapowania rurociągu bilet owego, aby wybrać, do którego rurociągu biletowego HubSpot mapować proces biznesowy Salesforce.
  • Aby usunąć synchronizację biletów, należy kliknąć przycisk Usuń synchronizację biletów


Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.