Synchronizacja spraw z Salesforce z biletami z HubSpot

Dowiedz się, jak zsynchronizować sprawy Salesforce z biletami HubSpot. Jest to jednokierunkowa synchronizacja z Salesforce do HubSpot. W tej chwili nie ma możliwości synchronizacji biletów HubSpot z Salesforce.

Aby skonfigurować synchronizację:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij pozycję Salesforce.
• Kliknij kartę Bilety.
• Kliknij przycisk Konfiguruj synchronizację biletów.
• Na stronie Reguły synchron izacji zdecyduj, co się stanie, gdy sprawa zostanie usunięta w Salesforce. Kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Nie rób nic lub Usuń bilet.

• Kliknij przycisk Dalej.

• Na stronie Associations wybierz stowarzyszenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
  • Kliknij, aby włączyć przełączniki Sync Account association i Sync Contact association, aby zsynchronizować te skojarzenia z HubSpot.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie Mapowania pól wyświetl wszystkie wymagane właściwości biletów w HubSpot, które zostaną zmapowane do ich odpowiedników w Salesforce.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Sprawdź, jak pola sprawy Salesforce są mapowane do właściwości biletów HubSpot.
  • Kliknij menu rozwijane HubSpot , aby wybrać właściwość HubSpot, do której chcesz zmapować pola Salesforce.
  • Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć mapowanie pól.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie Pipelines zmapuj proces biznesowy sprawy Salesforce do odpowiedniego rurociągu biletowego w HubSpot.
  
  • Kliknij menu rozwijane HubSpot ticket pipeline i wybierz rurociąg.
  
  
• Kliknąć Dalej.
• Na stronie Podgląd przejrzyj ustawienia synchronizacji. Kliknij przycisk Edytuj obok dowolnego ustawienia, które chcesz zmodyfikować.
• Kliknąć Dalej.
• Na stronie Włącz synchron izację zdecyduj, czy chcesz włączyć synchronizację, czy zapisać ją na później.
  • Wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby rozpocząć synchronizację spraw z Salesforce z biletami z HubSpot.
  • Wybierz opcję Zapisz na później, aby zapisać ustawienia i włączyć synchronizację w późniejszym czasie.
• Kliknij przycisk Włącz synchronizację, aby włączyć synchronizację.

Uwaga: włączenie synchronizacji biletów nie spowoduje natychmiastowego zaimportowania rekordów spraw do Hub Spot. Rekordy będą synchronizowane dopiero po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Aby wprowadzić wszystkie sprawy z Salesforce do HubSpot, rozpocznij import.

Po skonfigurowaniu synchronizacji można przejrzeć zasady synchronizacji zgłoszeń, mapowania pól zgłoszeń oraz mapowania potoków zgłoszeń na karcie Bilety.

• Kliknij, aby przełączyć przełącznik Obiekty -> Bilety , aby wyłączyć synchronizację biletów.
• Kliknij Mapowania pól biletów, aby wyświetlić wszystkie właściwości biletów mapowane między HubSpot a Salesforce.
  • Aby dodać nowe mapowanie, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie.
    • Wybierz właściwości z odpowiednich menu rozwijanych i kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby edytować istniejące mapowanie, kliknij Akcje po lewej stronie mapowania > Edytuj .
  • Aby usunąć mapowanie, kliknij Akcje > Usuń.
• Kliknij Mapowania rurociągu bilet owego, aby wybrać, do którego rurociągu biletowego HubSpot mapować proces biznesowy Salesforce.
• Aby usunąć synchronizację biletów, należy kliknąć przycisk Usuń synchronizację biletów