Synchronizacja przypadków Salesforce z biletami HubSpot (BETA)

Dowiedz się, jak zsynchronizować sprawy Salesforce z biletami HubSpot i odwrotnie.

Aby skonfigurować synchronizację:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
• Kliknij Salesforce.
• Kliknij kartę Tickets.
• Kliknij opcję Konfiguruj synchronizację zgłoszeń.
• Na stronie Sync Rules zdecyduj, w jaki sposób rekordy są tworzone, aktualizowane i usuwane w HubSpot lub Salesforce.
  • W sekcji Tworzenie i aktualizacja zgłoszeń sprawdź, co dzieje się z rekordami, gdy tworzona lub aktualizowana jest sprawa Salesforce lub zgłoszenie HubSpot.

• • W sekcji Usuwanie zgłoszeń wybierz, co dzieje się ze zgłoszeniami HubSpot po usunięciu sprawy Salesforce. Możesz wybrać opcję Delete the Tick et lub Do nothing.
  • W sekcji Resolve Sync Conflict Rule wybierz aplikację, która ma być traktowana priorytetowo w przypadku wystąpienia konfliktów.

• Kliknij przycisk Dalej.

• Na stronie Associations wybierz powiązania, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
  • Obok każdego typu obiektu kliknij, aby włączyć przełączniki w celu zsynchronizowania tych skojarzeń obiektów z HubSpot.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie Field mappings wyświetl wszystkie wymagane właściwości ticketów w HubSpot, które zostaną zmapowane do ich odpowiedników w Salesforce.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Sprawdź, w jaki sposób pola sprawy Salesforce są mapowane na właściwości zgłoszenia HubSpot.
  • Kliknij menu rozwijane HubSpot , aby wybrać właściwość HubSpot, do której chcesz zmapować pola Salesforce.
  • Kliknij przycisk Delete, aby usunąć mapowania pól.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie Pipelines zmapuj proces biznesowy sprawy Salesforce na odpowiadający mu ticket pipeline w HubSpot.
  
  • Kliknij menu rozwijane HubSpot ticket pipeline i wybierz potok. Upewnij się, że opcje potoku są zgodne, w przeciwnym razie może to spowodować błędy synchronizacji.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie podglądu przejrzyj ustawienia synchronizacji. Kliknij Edytuj obok dowolnego ustawienia, które chcesz zmodyfikować.
• Kliknij Dalej.
• Na stronie Turn sync on zdecyduj, czy chcesz włączyć synchronizację, czy zapisać ją na później.
  • Wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby rozpocząć synchronizację spraw Salesforce z biletami HubSpot.
  • Wybierz Zapisz na później, aby zapisać ustawienia i włączyć synchronizację później.
• Kliknij Turn sync on, aby włączyć synchronizację.

Uwaga: włączenie synchronizacji zgłoszeń nie spowoduje natychmiastowego zaimportowania rekordów spraw do HubSpot. Rekordy będą synchronizowane tylko wtedy, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby przenieść wszystkie sprawy z Salesforce do HubSpot, rozpocznij import.

Po skonfigurowaniu synchronizacji można przejrzeć reguły synchronizacji zgłoszeń, mapowania pól zgłoszeń i mapowania potoków zgłoszeń na karcie Zgłoszenia.

• Kliknij, aby wyłączyć przełącznik synchronizacji , aby wyłączyć synchronizację biletów.
• Kliknij Ticket field mappings , aby wyświetlić wszystkie właściwości ticketów zmapowane między HubSpot i Salesforce.
  • Aby dodać nowe mapowanie, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie.
    • Wybierz właściwości z odpowiednich menu rozwijanych i kliknij Zapisz.
  • Aby edytować istniejące mapowanie, kliknij Akcje po lewej stronie mapowania > Edytuj.
  • Aby usunąć mapowanie, kliknij Akcje > Usuń.
• Kliknij Ticket pipeline mappings, aby wybrać potok zgłoszeń HubSpot, do którego ma zostać zmapowany proces biznesowy Salesforce.
• Aby usunąć synchronizację zgłoszeń, kliknij opcję Usuń synchronizację zgłoszeń