Synchronizacja spraw Salesforce ze zgłoszeniami HubSpot

Dowiedz się, jak zsynchronizować sprawy Salesforce ze zgłoszeniami HubSpot i odwrotnie.

Aby skonfigurować synchronizację:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
• Kliknij Salesforce.
• Kliknij kartę Zgłoszenia.
• Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację zgłoszeń.
• Na stronie Reguły synchronizacji zdecyduj, w jaki sposób rekordy są tworzone, aktualizowane i usuwane w HubSpot lub Salesforce.
  • W sekcji Tworzenie i aktualizacja zgłoszeń sprawdź, co dzieje się z rekordami, gdy sprawa Salesforce lub zgłoszenie HubSpot jest tworzone lub aktualizowane.

• • W sekcji Usuwanie zgłoszeń wybierz, co stanie się ze zgłoszeniami HubSpot po usunięciu sprawy Salesforce. Można wybrać opcję Usuń zgłoszenie lub Nie rób nic.
  • W sekcji Resolve Sync Conflict Rule wybierz aplikację, która ma być traktowana priorytetowo w przypadku wystąpienia konfliktów.

• Kliknij przycisk Dalej.

• Na stronie Associations (Skojarzenia ) wybierz skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
  • Obok każdego typu obiektu kliknij, aby włączyć przełączniki i zsynchronizować te skojarzenia obiektów z HubSpot.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie Mapowania pól wyświetl wszystkie wymagane Właściwości zgłoszenia w HubSpot, które zostaną zmapowane do ich odpowiedników w Salesforce.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Sprawdź, w jaki sposób pola sprawy Salesforce są mapowane na właściwości zgłoszenia w HubSpot.
  • Kliknij menu rozwijane HubSpot , aby wybrać właściwość HubSpot, do której chcesz zmapować pola Salesforce.
  • Kliknij przycisk Delete, aby usunąć mapowania pól.
• Kliknij przycisk Next.
• Na stronie Pipelines zmapuj proces biznesowy sprawy Salesforce do odpowiedniego procesu przetwarzania zgłoszeń w HubSpot.
  
  • Kliknij menu rozwijane HubSpot ticket pipeline i wybierz proces. Upewnij się, że opcje procesu są zgodne, w przeciwnym razie mogą wystąpić błędy synchronizacji.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie podglądu przejrzyj ustawienia synchronizacji. Kliknij Edytuj obok dowolnego ustawienia, które chcesz zmodyfikować.
• Kliknij Dalej.
• Na stronie Włącz synchronizację zdecyduj, czy chcesz włączyć synchronizację, czy zapisać ją na później.
  • Wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby rozpocząć synchronizację spraw Salesforce ze zgłoszeniami HubSpot.
  • Wybierz Zapisz na później, aby zapisać ustawienia i włączyć synchronizację później.
• Kliknij Turn sync on, aby włączyć synchronizację.

Uwaga: włączenie synchronizacji zgłoszeń nie spowoduje natychmiastowego zaimportowania rekordów zgłoszeń do HubSpot. Rekordy będą synchronizowane tylko wtedy, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby przenieść wszystkie sprawy z Salesforce do HubSpot, uruchom import.

Po skonfigurowaniu synchronizacji można przejrzeć reguły synchronizacji zgłoszeń, mapowania pól zgłoszeń i mapowania procesów przetwarzania zgłoszeń w zakładce Zgłoszenia.

• Kliknij, aby przełączyć przełącznik synchronizacji , aby wyłączyć synchronizację zgłoszeń.
• Kliknij Mapowania pól zgłoszeń , aby wyświetlić wszystkie właściwości zgłoszeń mapowane między HubSpot i Salesforce.
  • Aby dodać nowe mapowanie, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie.
    • Wybierz właściwości z odpowiednich rozwijanych menu i kliknij Zapisz.
  • Aby edytować istniejące mapowanie, kliknij Akcje po lewej stronie mapowania, a następnie wybierz Edytuj.
  • Aby usunąć mapowanie, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń.
• Kliknij Mapowania procesów zgłoszeń, aby wybrać proces przetwarzania zgłoszeń HubSpot, do którego ma zostać zmapowany proces biznesowy Salesforce.
• Aby usunąć synchronizację zgłoszeń, kliknij opcję Usuń synchronizację zgłoszeń.