Synchronizacja przypadków Salesforce z biletami HubSpot

Dowiedz się, jak zsynchronizować sprawy Salesforce z biletami HubSpot i odwrotnie.

Skonfiguruj synchronizację zgłoszeń

Aby skonfigurować synchronizację:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Salesforce.
3. Kliknij kartę Tickets.
4. Kliknij opcję Konfiguruj synchronizację zgłoszeń.
5. Na stronie Sync Rules zdecyduj, w jaki sposób rekordy są tworzone, aktualizowane i usuwane w HubSpot lub Salesforce.
   • W sekcji Tworzenie i aktualizacja zgłoszeń sprawdź, co dzieje się z rekordami, gdy tworzona lub aktualizowana jest sprawa Salesforce lub zgłoszenie HubSpot.

• • W sekcji Usuwanie zgłoszeń wybierz, co dzieje się ze zgłoszeniami HubSpot po usunięciu sprawy Salesforce. Możesz wybrać opcję Delete the Ticket lub Do nothing.
  • W sekcji Resolve Sync Conflict Rule wybierz aplikację, która ma być traktowana priorytetowo w przypadku wystąpienia konfliktów.

6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Na stronie Associations wybierz skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot. Obok każdego typu obiektu kliknij, aby włączyć przełączniki w celu zsynchronizowania tych skojarzeń obiektów z HubSpot.

8. Kliknij przycisk Dalej.
9. Na stronie Field mappings wyświetl wszystkie wymagane właściwości ticketów w HubSpot, które zostaną zmapowane do ich odpowiedników w Salesforce.
10. Kliknij przycisk Dalej.
11. Sprawdź, w jaki sposób pola sprawy Salesforce są mapowane na właściwości zgłoszenia HubSpot.

• • Kliknij menu rozwijaneHubSpot , aby wybrać właściwość HubSpot, do której chcesz zmapować pola Salesforce.
  • Kliknij menu rozwijane Sync Rule, aby wybrać regułę synchronizacji dla każdego mapowania(Two way, Always use HubSpot lub Always use Salesforce).
  • Kliknij przycisk Delete, aby usunąć mapowania pól.

12. Kliknij przycisk Dalej.
13. Na stronie Pipelines zmapuj proces biznesowy sprawy Salesforce do odpowiedniego potoku zgłoszeń w HubSpot. Kliknij menu rozwijane HubSpot object pipeline i wybierz potok. Upewnij się, że opcje potoku są zgodne, w przeciwnym razie może to spowodować błędy synchronizacji.

14. Kliknij przycisk Dalej.
15. Na stronie podglądu przejrzyj ustawienia synchronizacji. Kliknij Edytuj obok dowolnego ustawienia, które chcesz zmodyfikować.
16. Kliknij Dalej.
17. Na stronie Włącz synchronizację zdecyduj, czy chcesz włączyć synchronizację, czy zapisać ją na później.

• • Wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby rozpocząć synchronizację spraw Salesforce z biletami HubSpot.
  • Wybierz Zapisz na później, aby zapisać ustawienia i włączyć synchronizację później.

18. Kliknij Turn sync on, aby włączyć synchronizację.

Uwaga: włączenie synchronizacji zgłoszeń nie spowoduje natychmiastowego zaimportowania rekordów spraw do HubSpot. Rekordy będą synchronizowane tylko wtedy, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby przenieść wszystkie sprawy z Salesforce do HubSpot, rozpocznij import.

Sprawdź ustawienia synchronizacji

Po skonfigurowaniu synchronizacji można przejrzeć reguły synchronizacji zgłoszeń, mapowania pól zgłoszeń i mapowania potoków zgłoszeń na karcie Zgłoszenia.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce.
3. Kliknij kartę Tickets.
4. Kliknij, aby wyłączyć przełącznik synchronizacji , aby wyłączyć synchronizację biletów.

5. Kliknij Mapowania pól biletów, aby wyświetlić wszystkie właściwości biletów zmapowane między HubSpot i Salesforce.

• • Aby dodać nowe mapowanie, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie. Następnie wybierz właściwości z odpowiednich menu rozwijanych i kliknij Zapisz.
  • Aby edytować istniejące mapowanie, kliknij opcję Actions (Działania) obok mapowania, a następnie wybierz opcję Edit (Edytuj).
  • Aby usunąć mapowanie, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń.

6. Kliknij Ticket pipeline mappings, aby wybrać potok zgłoszeń HubSpot, do którego ma zostać zmapowany proces biznesowy Salesforce.
7. Aby usunąć synchronizację biletów, w prawym górnym rogu kliknij opcję Usuń synchronizację.