自动化表单提交操作

使用表单自动化功能，在访客提交表单后触发相应操作。例如，当联系人提交演示申请表单后，您可以发送一封确认邮件，或将该联系人添加到某个受众群体中。

表单自动化功能可帮助您立即响应潜在客户，并直接在表单编辑器中标准化跟进流程。如需更高级的自动化功能，请了解如何创建工作流。

开始之前

在开始使用表单自动化之前，请注意简单工作流的行为及订阅限制。

了解基本工作流行为

您可以直接在表单编辑器中设置简单工作流，以自动化后续操作，例如发送电子邮件或创建任务。创建简单工作流时：

• 默认情况下，简单工作流的加入触发器将设置为表单提交。此加入触发器无法更改。
• 每次表单提交时，联系人都会被加入简单工作流，即使他们之前已被加入过。
• 如果您订阅的Marketing Hub 包含营销联系人，则必须将联系人设为营销联系人，才能接收工作流发送的电子邮件。了解有关将联系人设为营销联系人的更多信息。

联系人提交表单后，您所配置的操作将被触发。例如，您可以设置一个工作流，自动向团队成员发送内部电子邮件通知。

了解简单工作流的限制

您可以创建的简单工作流数量、操作数量以及可添加的操作类型取决于您的订阅套餐。请在HubSpot 产品与服务目录中了解有关表单自动化订阅限制的更多信息。

• 如果您使用的是 HubSpot 的免费工具， 则每个表单只能创建一个 “表单提交后发送电子邮件 ”的简单工作流。每个简单工作流仅限一个操作。
• 如果您拥有 不包含Marketing Hub 的 Starter、Professional 或Enterprise 账户，则 每个表单 可 创建一个简单工作流 。 每个简单工作流最多可包含三个操作。
• 在Marketing Hub Starter 账户中 ，您可以在一个简单工作流中添加最多 10 个操作，并为每个表单创建一个简单工作流。
• 在Marketing Hub 专业 版或企业版账户中 ，您可以根据需要向简单工作流添加任意数量的操作，并为每个表单添加多个简单工作流。如果您拥有“工作流查看”权限，还可以在工作流索引页面上查看简单工作流。 您可以在工作流索引页面上应用“创建于”筛选器 并选择“表单”，以此筛选这些简单工作流。

如果您需要创建更多工作流或添加更多操作，并且拥有Marketing Hub 专业版或 企业版订阅 ，请在工作流工具中构建自定义工作流。

选择您的简单工作流操作

• 通信：发送营销邮件、内部邮件通知或内部营销邮件。
• CRM：创建新记录、任务，或在选定团队内或指定用户之间分配已注册的联系人。此操作仅适用于已激活的付费用户。
• 营销：将联系人添加到广告受众或静态列表中，或从中移除。
• 数据操作：向外部应用程序发送 webhook。例如，webhook 可将 HubSpot 公司的信息（以 JSON 格式）发送至外部 CRM。了解有关触发 webhook 的更多信息。

如果您拥有Marketing Hub Professional 或 Enterprise 订阅， 可通过工作流工具构建工作流来访问更多操作。了解可用工作流操作的更多信息。

在表单编辑器中创建一个简单的流程

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 表单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在现有表单的名称上，然后点击“编辑”。或者， 创建一个新表单。
3. 在表单编辑器中，点击左侧面板中的workflows 自动化图标。如果您正在编辑旧版表单，请导航至“自动化”选项卡。
4. 创建一个工作流，以便在表单提交后发送电子邮件；或者创建自定义工作流，并选择表单提交后应执行的操作。

• • 若要在每次表单提交后自动触发跟进邮件，请在“表单提交后发送电子邮件”下点击“创建此工作流”。
  • 若要从空白模板创建自己的工作流，请在“创建自己的简单工作流”下点击“创建新工作流”。在右侧滑出面板的“何时触发操作”下，选择“联系人提交了表单”选项。

5. 若要添加其他工作流操作，请点击 “+ ”加号图标。
   • 要编辑操作，请点击工作流操作，然后在左侧面板中进行修改。

• 要删除工作流操作，请在该操作上点击delete 删除图标。选择“此操作”仅删除所选操作，或选择“此操作及之后的所有操作”以删除所选操作及其后所有操作。

• 要在工作流操作上留下备注供您或团队参考，请将鼠标悬停在操作 上，然后 点击comments 评论图标。了解如何向工作流操作添加评论。

6. 要编辑工作流的名称，请在工作流标题处点击edit 编辑图标。
7. 要删除工作流，请点击顶部的“操作”，然后选择“删除工作流”。
8. 要启用工作流，请在工作流名称旁边将开关 切换至“开”的位置 ，然后点击“已了解”。发布此简易工作流后，对工作流所做的任何更改将自动应用于当前已加入的联系人。

添加另一个简单工作流

要在表单中添加另一个简单工作流：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 表单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 表单。
2. 点击现有表单的名称，然后点击“编辑”。 如果您没有现有表单，请了解如何 创建新表单。
3. 在表单编辑器中，点击左侧面板中的workflows 自动化图标。如果您正在编辑旧版表单，请导航至“自动化”选项卡。
4. 在右上角，点击“+ 添加一个新的简单工作流”。
5. 在右侧面板的“在何时触发操作 ”下，选择 “联系人提交了表单”选项 。
6. 点击“创建”，然后设置您的工作流。