Ajouter des commentaires à un workflow

Ajoutez des commentaires à votre workflow et à vos actions de workflow pour collaborer avec votre équipe et demander un retour d'information. Les commentaires peuvent être ajoutés à toutes les actions de workflow, y compris aux branches si/alors. Vous pouvez modifier ou supprimer un commentaire après l'avoir ajouté.

Par exemple, vous pouvez commenter un retard pour demander à un collègue de confirmer le timing d'un workflow.

Ajouter un commentaire à une action de workflow

Pour ajouter un commentaire à une action dans un workflow :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom du workflow.
• Passez le curseur de la souris sur l'action que vous souhaitez commenter. Dans le coin inférieur droit de l'action, cliquez sur l' icône de commentaire   .
  
  

• Dans le champ de commentaire, saisissez votre commentaire. Utilisez la barre d'outils de texte enrichi pour mettre en forme votre texte. Pour informer un coéquipier de votre commentaire, tapez le symbole @, puis entrez le nom de l'utilisateur.
• Pour enregistrer votre commentaire, cliquez sur Enregistrer ou appuyez sur Entrée.
  • Une fois qu'un commentaire a été ajouté à une action, l'icône de commentaire s'affichera pour en informer les autres.
  • Les commentaires sur les actions de workflow n'apparaîtront pas dans la barre latérale de collaboration, ils n'apparaîtront que sur l'action elle-même.
• Pour modifier ou supprimer votre commentaire, cliquez sur l'  icône CCommentaire , puis cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier ou Supprimer. Vous ne pouvez modifier ou supprimer que vos propres commentaires.
  
  

Ajouter des commentaires avec la barre latérale de collaboration par glisser-déposer 

Utilisez la version glisser-déposer de la barre latérale de collaboration dans votre outil de workflows pour ajouter des commentaires et travailler avec votre équipe. En savoir plus sur l'ajout de commentaires à vos ressources HubSpot.  

Pour utiliser la barre latérale de collaboration par glisser-déposer :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom du workflow.
• Cliquez et faites glisser la barre latérale de collaboration pour la repositionner.

• Pour commenter la barre latérale de collaboration, cliquez sur l'  icône decommentaires. Par défaut, le mode commentaire sera activé. Dans ce mode, vous pouvez ajouter des commentaires à vos actions de workflow.  
• Pour quitter le mode commentaire, en haut à droite, cliquez sur l'icône X.
• Pour revenir au mode commentaire, dans le panneau de droite, cliquez sur Mode commentaire. 
• Pour masquer vos commentaires, cliquez sur Plus >  Masquer les commentaires à l'écran. Cela permet de masquer les commentaires sur les actions du Workflow.  
• Pour ajouter un commentaire général
  
  • Dans le champ de commentaire, saisissez votre commentaire. Utilisez la barre d'outils de texte enrichi pour mettre en forme votre texte. Pour informer un coéquipier de votre commentaire, tapez le symbole @, puis entrez le nom de l'utilisateur.
  • Pour enregistrer votre commentaire, cliquez sur Commentaire. 
  • Pour modifier ou supprimer un commentaire :
    • Passez la souris sur le commentaire que vous souhaitez modifier ou supprimer.
    • Dans le coin supérieur droit du commentaire, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier ou Supprimer. Vous pouvez modifier et supprimer vos propres commentaires uniquement.
• Pour quitter la barre latérale de collaboration par glisser-déposer, en haut du panneau de droite, cliquez sur l'icône X.