Opmerkingen toevoegen aan een workflow

Voeg opmerkingen toe aan je workflow en workflow acties om samen te werken met je team en om feedback te vragen. Opmerkingen kunnen worden toegevoegd aan alle workflowacties, inclusief als/dan-takken. Je kunt een commentaar bewerken of verwijderen nadat je het hebt toegevoegd.

Je kunt bijvoorbeeld commentaar geven op een vertraging om een collega te vragen de timing van een workflow te bevestigen.

Een opmerking toevoegen aan een workflow actie

Zo voegt u een opmerking toe aan een actie in een workflow:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van de werkstroom.
• Beweeg de muis over de actie waarop je commentaar wilt geven. Klik rechtsonder de actie op het pictogramcomments commentaar.
  
  

• Typ je commentaar in het commentaarveld. Gebruik de rich text werkbalk om je tekst op te maken. Om een teamgenoot op de hoogte te brengen van je commentaar, typ je het @-symbool en voer je de naam van de gebruiker in.
• Om je commentaar op te slaan, klik je op Opslaan of druk je op Enter.
  • Zodra een opmerking is toegevoegd aan een actie, wordt het opmerkingenpictogram weergegeven, zodat anderen weten dat de actie is becommentarieerd.
  • Commentaar op workflowacties verschijnt niet in de samenwerkingsbalk, maar alleen op de actie zelf.
• Om je commentaar te bewerken of te verwijderen, klik je op hetcomments CCCommentaar-pictogram, klik je op Acties en selecteer je Bewerken ofVerwijderen. Je kunt alleen je eigen opmerkingen bewerken of verwijderen.
  
  

Commentaar toevoegen met de samenwerkingszijbalk met slepen en neerzetten

Gebruik de versie voor slepen en neerzetten van de samenwerkingszijbalk in uw workflowtool om opmerkingen toe te voegen en samen te werken met uw team. Meer informatie over het toevoegen van opmerkingen aan je HubSpot-middelen.

Zo gebruik je de samenwerkingszijbalk met slepen en neerzetten:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van de workflow.
• Klik en versleep de samenwerkingszijbalk om deze te verplaatsen.

• Klik op het pictogram comments om commentaar te geven op de samenwerkingsbalk. De commentaarmodus is standaard ingeschakeld. In deze modus kunt u opmerkingen toevoegen aan uw workflowacties.
• Klik rechtsboven op het pictogram X om de commentaarmodus af te sluiten.
• Om de commentaarmodus weer te openen, klikt u in het rechterpaneel op Commentaarmodus.
• Om uw opmerkingen te verbergen, klikt u op Meer > Opmerkingen op het scherm verbergen. Hierdoor wordt commentaar op workflowacties verborgen.
• Om een algemene opmerking toe te voegen:
  
  • Gebruik de rich text werkbalk om uw tekst op te maken. Om een teamgenoot op de hoogte te stellen van uw opmerking, typt u het @-symbool en voert u de naam van de gebruiker in.
  • Klik op Commentaar om je commentaar op te slaan.
  • Een opmerking bewerken of verwijderen:
    • Beweeg de muis over de opmerking die je wilt bewerken of verwijderen.
    • Klik rechtsboven de opmerking op Acties en selecteer Bewerken of Verwijderen. Je kunt alleen je eigen opmerkingen bewerken of verwijderen.
• Klik boven in het rechterpaneel op het pictogram X om de zijbalk voor samenwerking met slepen en neerzetten te sluiten.