Organiseer je workflows

Op het workflows dashboard kun je naar de volgende tabbladen navigeren:

• Alle workflows: alle workflows die rechtstreeks in de workflows-tool zijn gemaakt of workflows die vanuit andere tools zijn gemaakt, zoals formulieren, e-mails, tickets of deals , worden weergegeven.
• Herziening nodig: er worden workflows weergegeven die de afgelopen 7 dagen fouten hebben vertoond. Leer hoe u veelvoorkomende workflowfouten kunt herkennen en oplossen.
• Ongebruikt: workflows die zijn uitgeschakeld of die de afgelopen 90 dagen geen acties hebben uitgevoerd, worden weergegeven. Leer hoe u uw ongebruikte workflows kunt beheren.
• Verwijderd: workflows die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd, worden weergegeven. Je kunt verwijderde workflows herstellen op het tabblad Onlangs verwijderd. Leer hoe je workflows verwijdert en herstelt.

Uw workflowweergaven beheren

Om specifieke workflows te vinden, kunt u zoeken op naam of uw workflows filteren. U kunt ook de kolommen in de weergaven aanpassen om specifieke workflowgegevens weer te geven.

• Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Voer in de bovenste zoekbalk de naam in van de workflow die u wilt vinden.
• U kunt uw zoekresultaten verfijnen door te filteren op workflowtype:
  • Aan of Uit: filter op workflows die zijn in- of uitgeschakeld.
  • Type: filter op het type workflowobject, zoals deal- of bedrijfsgebaseerde workflows.
  • Creator: filter op de gebruiker die de workflow heeft aangemaakt.
  • Teams: filter op het team waaraan de workflow is toegewezen.

• • Tool aangemaakt vanuit: filter op de tool die de workflow heeft aangemaakt, zoals de formulieren tool of de workflows app.

• Om de workflowgegevens die in de weergave worden weergegeven aan te passen, klikt u rechtsboven op Acties > Kolommen bewerken. Werk de weergave bij in het dialoogvenster:
  • Schakel links de selectievakjes in naast de eigenschappen of koppelingen die je in de weergave wilt weergeven.
  • Klik rechts op de eigenschappen en versleep ze om ze in de weergave te herschikken.
  • Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
  • Klik op Opslaan.

• Om de geselecteerde filters als weergave op te slaan, klik je rechtsboven op Weergave opslaan.
• Geef je weergave een naam en selecteer wie deze kan bekijken. Klik op Opslaan.

Lees meer over workflowdetails voordat u kiest wat u in de workflowweergave wilt weergeven.

Bedrijfsonderdelen toewijzen aan uw workflows

Gebruikers met een Marketing Hub Enterprise abonnement die de Business Units Add-On hebben aangeschaft kunnen workflows toewijzen aan business units om automatiseringen te helpen organiseren. Business units zijn niet standaard toegewezen aan workflows, een workflow hoeft geen business unit toegewezen te hebben, ze zijn handig om te gebruiken bij het organiseren van uw automatiseringen per individueel merk.

Een bedrijfseenheid aan uw workflow toewijzen

• Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Beweeg de muis over de naam van de workflow en klik op Meer > Bedrijfsonderdeel toewijzen.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Bedrijfseenheden en selecteer een bedrijfseenheid. Er kan slechts één bedrijfseenheid aan een workflow worden toegewezen.

• Klik op Toewijzen.
• Om de bedrijfseenheid die aan een workflow is toegewezen te wijzigen, beweeg je met de muis over de naam van de workflow en klik je op Meer > Bedrijfseenheid wijzigen.

• Selecteer een andere bedrijfseenheid in het vervolgkeuzemenu en klik op Opnieuw toewijzen.

Uw workflows filteren op bedrijfseenheid

• Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik in de bovenste balk op het filter Bedrijfseenheden.
• Klik op het selectievakje naast de bedrijfseenheden die je wilt weergeven.

Je workflows organiseren met mappen

Organiseer je workflows in mappen op het workflows dashboard. Eenmaal aangemaakt, worden de mappen met je workflows weergegeven op het dashboard.

Mappen maken, verplaatsen en verwijderen

• Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik linksboven op Map maken.

• Voer de mapnaam in en klik op Opslaan.
• Schakel op de pagina Workflows de selectievakjes in naast de workflows die u naar de map wilt verplaatsen.
• Klik in de kopregel op Verplaatsen.
• Selecteer in het dialoogvenster de gewenste map en klik op Verplaatsen.
• Om de naam van een map te wijzigen, klik je op de map en vervolgens op Acties > Map hernoemen. Klik op Opslaan.
• Als u een map wilt verwijderen, selecteert u de map en klikt u op Acties > Map verwijderen. Klik op Map verwijderen.