Organiczny przepływ pracy i zarządzanie nim

Organiczny przepływ pracy poprzez zarządzanie tabelami przepływu pracy i grupowanie przepływów pracy w foldery. Przepływy pracy można na przykład pogrupować w osobne foldery do różnych celów, takich jak przypisywanie kontaktów lub pielęgnowanie leadów.

Aby przeanalizować ogólną wydajność przepływu pracy, można skorzystać z zakładki Analiza przepływu pracy. Jeśli skonfigurowałeś zarządzanie wieloma kontami (BETA), będziesz mógł również kopiować przepływy pracy między kontami.

Ze strony przepływów pracy można przejść do następujących zakładek: 

• Wszystkie przepływy pracy: wszystkie przepływy pracy utworzone bezpośrednio w narzędziu Przepływy pracy i przepływy pracy utworzone z innych narzędzi, takich jak formularze, wiadomości e-mail, zgłoszenia lub transakcje.
• Ocena potrzeb: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które napotkały błędy w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się, jak identyfikować i rozwiązywać typowe błędy w przepływie pracy. 
• Nieużywane: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które są wyłączone lub nie wykonały żadnych działań w ciągu ostatnich 90 dni. Dowiedz się, jak zarządzać nieużywanymi przepływami pracy. 
• Usunięte: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Usunięte przepływy pracy można przywrócić z poziomu zakładki Ostatnio usunięte , dowiedz się jak usuwać i przywracać przepływy pracy. 

Zarządzanie widokami przepływów pracy 

Aby znaleźć określone przepływy pracy, można wyszukiwać według nazwy lub filtrować przepływy pracy. Można również aktualizować kolumny w widokach, aby wyświetlać określone dane przepływu pracy. Zanim wybierzesz, co ma być wyświetlane w widoku przepływu pracy, dowiedz się więcej o szczegółach przepływu pracy. 

Podczas oceny przepływów pracy, jeśli istniejący przepływ pracy odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:

• Użytkownicy z uprawnieniami tylko do wyświetlania nie mogą edytować przepływu pracy. Obejmuje to wyzwalacze zapisu i inne działania przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany tylko w widoku.
• Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływów pracy. Przepływ pracy zostanie wyszarzony dla użytkownika na stronie indeksu i nie będzie dostępny. 

Aby zarządzać widokami przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W górnym pasku wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe , aby wyszukać określony przepływ pracy. Wyszukiwanie dopasuje słowo kluczowe do nazwy lub opisu przepływu pracy, który chcesz zlokalizować. 
3. Wyniki wyszukiwania można zawęzić, filtrując je według typu przepływu pracy:
   • Włączone lub wyłączone: filtrowanie według przepływów pracy, które są włączone lub wyłączone. 
   • Typ: filtrowanie według typu obiektu przepływu pracy, takiego jak transakcja lub przepływ pracy oparty na firmie.
   • Marki: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Enterprise i dodatek Brands, możesz filtrować według marek przypisanych do przepływu pracy. 
   • Twórca: filtrowanie według użytkownika, który utworzył przepływ pracy. 
   • Zespoły: filtrowanie według zespołu, do którego przypisany jest przepływ pracy. 

• • Narzędzie utworzone z: filtrowanie według narzędzia, z którego został utworzony przepływ pracy, takiego jak narzędzie formularzy lub aplikacja przepływów pracy. 
  • Typ działania: filtrowanie według działań w ramach przepływu pracy. Można na przykład filtrować przepływy pracy zawierające opóźnienie lub akcję Utwórz rekord. 

• • Zaawansowane filtry: filtruj według zaawansowanych szczegółów przepływu pracy, takich jak zapisywanie się do przepływu pracy lub wyzwalacze zapisu. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów w HubSpot. 

• • • W prawym panelu kliknij przycisk Dodaj filtr. 
    • Aby dodać więcej kryteriów filtrowania, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND i OR w HubSpot. 
    • Aby sklonować grupę filtrów, kliknij przycisk Klonuj. 
    • Aby usunąć grupę filtrów, kliknij przycisk Usuń.

• • • Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź na nie kursorem i kliknij ikonę delete i kliknij ikonę usuwania.
       

4. Aby dostosować dane przepływu pracy wyświetlane w widoku, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Działania > Edytuj kolumny. Zaktualizuj widok w oknie dialogowym: 
   • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości lub powiązań, które chcesz wyświetlić w widoku. 
   • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w widoku.
   • Aby usunąć właściwość, kliknij x.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
      

5. Aby zapisać wybrane filtry jako widok, kliknij przycisk Zapisz widok w prawym górnym rogu.
6. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku. Następnie kliknij przycisk Zapisz. 

Organiczny przepływ pracy za pomocą folderów

Przepływy pracy można organizować w foldery na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na pulpicie wraz z przepływami pracy. 

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery .
3. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz folder. 
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
    

5. Aby zmienić nazwę folderu, kliknij folder. Następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień nazwę folderu. Kliknij przycisk Zapisz.
6. Aby usunąć folder, wybierz go. Następnie kliknij Akcje i wybierz Usuń folder. Kliknij przycisk Usuń folder.
    

Przenoszenie przepływów pracy do folderów

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery .
3. Aby przenieść poszczególne przepływy pracy do folderu:
   • Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij opcję Działania. Następnie kliknij przycisk Przenieś do folderu.
   • W oknie dialogowym wybierz folder. 
   • Na dole kliknij przycisk Przenieś.
      

4. Aby przenieść przepływy pracy do folderu zbiorczo: 
   • Na karcie Foldery zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przenieść do folderu.
   • W górnej części tabeli kliknij przycisk Przenieś do folderu.
   • W oknie dialogowym wybierz żądany folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
      

Zarządzanie przepływami pracy

Z poziomu tabeli przepływów pracy można edytować, klonować lub podejmować dalsze działania związane z przepływami pracy. 

Uwaga: Przepływy pracy z ponad 500 działaniami mogą napotkać problemy podczas klonowania. Jeśli napotkałeś problem, możesz spróbować zmniejszyć liczbę działań, podzielić przepływ pracy na mniejsze przed klonowaniem lub ręcznie odtworzyć przepływ pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij Edytuj. 
3. Aby zduplikować przepływ pracy, kliknij przycisk Klonuj. 
4.  Aby podjąć dalsze działania dotyczące przepływu pracy, kliknij przycisk Więcej i wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wyświetlenia szczegółów: na stronie szczegółów przepływu pracy można ocenić wydajność przepływu pracy, dzienniki działań i historię zapisywania się. 
   • Wyświetl połączenia: ocena listy połączeń z przepływem pracy. Obejmuje to zasoby i narzędzia, z których może korzystać przepływ pracy, takie jak wiadomości e-mail, formularze i inne, a także wszelkie narzędzia, które mogą korzystać z przepływu pracy. 
   • Przypisz do zespołu ( tylko wwersji Enterprise ): przypisanie przepływu pracy do zespołu.
   • Przypisz markę : powiązanie przepływu pracy z marką. Musisz mieć subskrypcje Marketing Hub Enterprise i dodatek Branding.
   • Przenieś do folderu : przeniesienie przepływu pracy do określonego folderu. 
   • Usuń: usunięcie przepływu pracy. Wszelkie usunięte przepływy pracy można przywrócić w ciągu 90 dni od ich usunięcia. Dowiedz się więcej o usuwaniu i przywracaniu przepływów pracy. 
   • Edytuj kampanię: powiązanie przepływów pracy opartych na kontaktach z kampaniami. Dowiedz się więcej o powiązaniu zasobów i treści z kampaniami.
     
     

Przypisywanie marek do przepływów pracy

Użytkownicy z subskrypcją Marketing Hub Enterprise , którzy zakupili Dodatek Brands , mogą przypisywać przepływy pracy z markami.

Domyślnie przepływy pracy nie są przypisane do marki. Przepływ pracy nie musi mieć przypisanej marki. Marki są jednak przydatne do organizowania przepływu pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby przypisać indywidualny przepływ pracy do określonej marki:
   • Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij przycisk Więcej. Następnie wybierz opcję Przypisz markę.
   • Jeśli przepływ pracy ma już przypisaną markę, należy najechać kursorem na jego nazwę i kliknąć przycisk Więcej, a następnie wybrać opcję Zmień markę.
      

3. Aby zbiorczo przypisać wiele przepływów pracy:
   • W tabeli przepływów pracy zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przypisać do tej samej marki.
   • U góry kliknij przycisk Przypisz markę. Jeśli przepływ pracy ma istniejącą markę, zostanie ona ponownie przypisana do nowej wybranej marki.
      

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Marki i wybierz markę. Do przepływu pracy można przypisać tylko jedną markę.
5. Na dole kliknij przycisk Zapisz.