Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Organizowanie przepływów pracy

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 2, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Organizuj przepływy pracy, zarządzając tabelami przepływów pracy i grupując je w foldery. Można na przykład pogrupować przepływy pracy w osobne foldery do różnych celów, takich jak przypisywanie kontaktów lub przepływy pracy związane z pozyskiwaniem potencjalnych klientów.

Na stronie przepływów pracy można przejść do następujących kart:

  • Wszystkie przepływ y pracy: wszystkie przepływy pracy utworzone bezpośrednio w narzędziu przepływów pracy i przepływy pracy utworzone z innych narzędzi, takich jak formularze, wiadomości e-mail, bilety lub transakcje.
  • Przegląd potrzeb: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które napotkały błędy w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się, jak identyfikować i rozwiązywać typowe błędy przepływu pracy.
  • Nieużywane: zostaną wyświetlone przepływy pracy, które są wyłączone lub nie wykonały żadnych działań w ciągu ostatnich 90 dni. Dowiedz się, jak zarządzać nieużywanymi przepływami pracy.
  • Usunięte: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Usunięte przepływy pracy można przywrócić na karcie Ostatnio usunięte. Dowiedz się, jak usuwać i przywracać przepływy pracy.

Zarządzanie widokami przepływów pracy

Aby znaleźć określone przepływy pracy, można wyszukiwać według nazwy lub filtrować przepływy pracy. Można również zaktualizować kolumny w widokach, aby wyświetlić określone dane przepływu pracy. Zanim wybierzesz, co ma być wyświetlane w widoku przepływu pracy, dowiedz się więcej o szczegółach przepływu pracy.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
  • Na górnym pasku wyszukiwania wprowadź nazwę przepływu pracy, który chcesz zlokalizować.
  • Wyniki wyszukiwania można zawęzić, filtrując je według typu przepływu:
    • Włączony lub wyłączony: filtrowanie według przepływów pracy, które są włączone lub wyłączone.
    • Typ: filtrowanie według typu obiektu przepływu pracy, takiego jak transakcja lub przepływ pracy oparty na firmie.
    • Jednostki biznesowe: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Enterprise i dodatek Jednostki biznesowe, możesz filtrować według przypisanych jednostek biznesowych przepływu pracy.
    • Twórca: filtrowanie według użytkownika, który utworzył przepływ pracy.
    • Zespoły: filtrowanie według zespołu, do którego przypisany jest przepływ pracy.
    • Narzędzie utworzone z: filtrowanie według narzędzia, z którego został utworzony przepływ pracy, takiego jak narzędzie formularzy lub aplikacja przepływów pracy.
    • Typ akcji : filtrowanie według akcji w ramach przepływu pracy. Na przykład można filtrować według przepływów pracy, które zawierają opóźnienie lub akcję Utwórz rekord.
    • Filtry zaawansowane: filtruj według zaawansowanych szczegółów przepływu pracy, takich jak rejestracje przepływu pracy lub wyzwalacze. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów w HubSpot.
      • W prawym panelu kliknij przycisk Dodaj filtr.
      • Aby dodać więcej kryteriów filtrowania, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND i OR w HubSpot.
      • Aby sklonować grupę filtrów, kliknij Klonuj.
      • Aby usunąć grupę filtrów, kliknij przycisk Usuń.
      • Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź kursorem na kryterium i kliknij ikonę usuwania delete.

  • Aby dostosować dane przepływu pracy wyświetlane w widoku, w prawym górnym rogu kliknij Akcje > Edytuj kolumny. Zaktualizuj widok w oknie dialogowym:
    • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości lub powiązań, które mają być wyświetlane w widoku.
    • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w widoku.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij x.
    • Kliknij przycisk Zapisz.

edit-columns-workflow-view

  • Aby zapisać wybrane filtry jako widok, kliknij przycisk Zapisz widok w prawym górnym rogu.
  • Nazwij swój widok i wybierz, kto może go wyświetlać. Kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie jednostek biznesowych do przepływów pracy

Użytkownicy z subskrypcjami Marketing Hub Enterprise, którzy zakupili dodatek Business Units, mogą przypisywać przepływy pracy do jednostek biznesowych.

Domyślnie przepływy pracy nie są przypisane do jednostek biznesowych. Przepływ pracy nie musi mieć przypisanej jednostki biznesowej. Są one jednak przydatne podczas organizowania przepływów pracy według indywidualnej marki.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
  • Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej. Następnie wybierz Przypisz jednostkę biznesową.

  • Kliknij menu rozwijane Jednostki biznesowe i wybierz jednostkę biznesową. Do przepływu pracy można przypisać tylko jedną jednostkę biznesową.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Przypisz.

select-business-unit

  • Aby zmienić jednostkę biznesową przypisaną do przepływu pracy, najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej, a następnie wybierz Zmień jednostkę biznesową.
  • Wybierz inną jednostkę biznesową z rozwijanego menu, a następnie kliknij przycisk Przypisz ponownie.

Organizowanie przepływów pracy za pomocą folderów

Organizuj przepływy pracy w folderach na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wraz z przepływami pracy.

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
  • W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
  • W lewym górnym rogu kliknij opcję Utwórz folder.
  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby zmienić nazwę folderu, kliknij folder. Następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień nazwę folderu. Kliknij Save (Zapisz).
  • Aby usunąć folder, wybierz go. Następnie kliknij Akcje i wybierz Usuń folder. Kliknij opcję Usuń folder.

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
  • W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
  • Aby przenieść poszczególne przepływy pracy do folderu:
    • Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij opcję Akcje. Następnie kliknij Przenieś do folderu.
    • W oknie dialogowym wybierz folder.
    • Na dole kliknij przycisk Przenieś.

  • Aby przenieść przepływy pracy do folderu zbiorczo:
    • Na karcie Foldery zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przenieść do folderu.
    • W wierszu nagłówka kliknij przycisk Przenieś.
    • W oknie dialogowym wybierz żądany folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.