Uporządkuj przepływy pracy

Na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy można przechodzić do następujących zakładek:

• Przepływy utworzonew przepływach pracy: wyświetlane są wszystkie przepływy pracy utworzone bezpośrednio w narzędziu przepływów pracy na koncie HubSpot.
• Przepływy utworzone winnych narzędziach: wyświetlane są wszystkie przepływy utworzone w innych narzędziach, takich jak formularze, wiadomości e-mail, bilety czy transakcje .
• Przepływyz błędami: wyświetlone zostaną przepływy, które napotkały błędy w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się, jak identyfikować i rozwiązywać typowe błędy w przepływach pracy.
• Nieużywane przepływy pracy: wyświetlone zostaną przepływy, które są wyłączone lub nie wykonywały żadnych akcji w ciągu ostatnich 90 dni. Dowiedz się, jak zarządzać nieużywanymi przepływami pracy.
• Ostatnio usun ięte: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.Usunięte przepływy można przywrócić z zakładki Ostatniousunięte - dowiedz się,jak usuwać i przywracać przepływy.

Zarządzanie tabelami przepływów pracy

Aby znaleźć określone przepływy pracy, można wyszukiwać je według nazwy lub filtrować. Można też aktualizować kolumny w tabelach, by wyświetlały dane o konkretnych przepływach.

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• W górnym pasku wyszukiwania należy wpisaćnazwę przepływu, który chcemy zlokalizować.
• Wyniki wyszukiwania można uściślić, filtrując je według typu przepływu:
  • Status: filtrowanie według przepływów, które są włączone lub wyłączone.
  • Twórca: filtrowanie według użytkownika, który utworzył przepływ.
  • Typ: filtrowanie według typu obiektu przepływu pracy, np. przepływy oparte na transakcjach lub przepływy oparte na firmie.
  • Narzędzie, z którego utworzono przepływ: filtrowanie według narzędzia, z którego utworzono przepływ, np. narzędzia Formularze lub aplikacji Przepływy pracy.
  • Zespół: filtrowanie według zespołu, do którego przypisany jest dany przepływ pracy.
    
    

• Aby dostosować dane przepływów pracy wyświetlane w tabeli, należy w prawym górnym rogu kliknąć kolejno Akcje tabeli > Edytuj kolumny. Zaktualizuj tabelę w oknie dialogowym:
  • Polewej stronie należy zaznaczyćpola wyboruprzy właściwościach lub skojarzeniach, które mają się pojawić w tabeli.
  • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości,aby zmienić ich układ w tabeli.
  • Aby usunąć właściwość, kliknijx.
  • KliknijZastosuj.
    
    

Zanim zdecydujesz, co ma być wyświetlane w tabeli przepływów, dowiedz się więcej o szczegółach przepływów.

Porządkowanie przepływów pracy za pomocą folderów

Na pulpicie przepływów pracy można organizować przepływy pracy w foldery. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na desce rozdzielczej wraz z przepływami pracy. Nie można tworzyć folderów w ramach istniejących folderów.

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz folder.

• Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Na stronie Przepływy pracy zaznacz pola wyboru obok przepływów, które chcesz przenieść do folderu.
• W wierszu nagłówka kliknij przycisk Przenieś do folderu.
• W oknie dialogowym wybierz folder z rozwijanego menu Nazwa folderu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby zmienić nazwę folderu, najedź na niego i kliknij przycisk Zmień nazwę.
• Aby usunąć folder:
  • Najedź kursorem na folder i kliknij Usuń.
  • W oknie dialogowym potwierdź usunięcie, wpisując swój HubID i klikając przycisk Usuń. Usunięcie folderu powoduje również usunięcie znajdujących się w nim przepływów pracy. Folderów nie można usuwać zbiorczo.