Organiczny przepływ pracy
Data ostatniej aktualizacji: 20 maja 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
Na stronie przepływów pracy można przejść do następujących zakładek:
- Wszystkie przepływy pracy: wszystkie przepływy pracy utworzone bezpośrednio w narzędziu Przepływy pracy i przepływy pracy utworzone z innych narzędzi, takich jak formularze, wiadomości e-mail, zgłoszenia lub transakcje.
- Ocena potrzeb: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które napotkały błędy w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się, jak identyfikować i rozwiązywać typowe błędy przepływów pracy.
- Nieużywane: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które są wyłączone lub nie wykonały żadnych działań w ciągu ostatnich 90 dni. Dowiedz się, jak zarządzać nieużywanymi przepływami pracy.
- Usunięte: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Usunięte przepływy pracy można przywrócić na karcie Ostatnio usunięte. Dowiedz się, jak usuwać i przywracać przepływy pracy.
Zarządzanie widokami przepływów pracy
Aby znaleźć określone przepływy pracy, można wyszukiwać według nazwy lub filtrować przepływy pracy. Można również zaktualizować kolumny w widokach, aby wyświetlić określone dane przepływu pracy. Zanim wybierzesz, co ma być wyświetlane w widoku przepływu pracy, dowiedz się więcej o szczegółach przepływu pracy.
Podczas oceny przepływów pracy, jeśli istniejący przepływ pracy odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:
- Użytkownicy z uprawnieniami tylko do wyświetlania nie mogą edytować przepływu pracy. Dotyczy to wyzwalaczy zapisu i innych działań przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany tylko w widoku.
- Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływów pracy. Przepływ pracy zostanie wyszarzony dla użytkownika na stronie indeksu i nie będzie dostępny.
Aby zarządzać widokami przepływów pracy:
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- W górnym pasku wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe, aby wyszukać określony przepływ pracy. Wyszukiwanie dopasuje słowo kluczowe do nazwy lub opisu przepływu pracy, który chcesz zlokalizować.
- Wyniki wyszukiwania można zawęzić, filtrując je według typu przepływu pracy:
- Włączone lub Wyłączone: filtrowanie według przepływów pracy, które są włączone lub wyłączone.
- Typ: filtrowanie według typu obiektu przepływu pracy, takiego jak transakcja lub przepływy pracy oparte na firmie.
- Marki: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Enterprise i dodatek Przepływy pracy, możesz filtrować według marek przypisanych do przepływu pracy.
- Twórca: filtrowanie według użytkownika, który utworzył przepływ pracy.
- Zespoły: filtrowanie według zespołu, do którego przypisany jest przepływ pracy.
-
- Narzędzie utworzone z: filtrowanie według narzędzia, z którego utworzono przepływ pracy, takiego jak narzędzie formularzy lub aplikacja przepływów pracy.
- Typ akcji: filtrowanie według akcji w ramach przepływu pracy. Można na przykład filtrować przepływy pracy zawierające opóźnienie lub akcję Utwórz rekord.
-
- Filtry zaawansowane: filtruj według zaawansowanych szczegółów przepływu pracy, takich jak zapisy do przepływu pracy lub wyzwalacze zapisu. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów w HubSpot.
-
-
- W prawym panelu kliknij opcję Dodaj filtr.
- Aby dodać więcej kryteriów filtrowania, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND i OR w HubSpot.
- Aby sklonować grupę filtrów, kliknij Klonuj.
- Aby usunąć grupę filtrów, kliknij przycisk Usuń.
-
-
-
- Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź kursorem na kryterium i kliknij ikonę usuwania delete
- Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź kursorem na kryterium i kliknij ikonę usuwania delete
-
- Aby dostosować dane przepływu pracy wyświetlane w widoku, w prawym górnym rogu kliknij Akcje > Edytuj kolumny. Zaktualizuj widok w oknie dialogowym:
- Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości lub powiązań, które mają pojawić się w widoku.
- Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w widoku.
- Aby usunąć właściwość, kliknij x.
- Kliknij Zapisz
- Aby zapisać wybrane filtry jako widok, kliknij przycisk Zapisz widok w prawym górnym rogu.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
Przypisywanie marek do przepływów pracy
Użytkownicy z subskrypcjami Marketing Hub Enterprise, którzy zakupili Dodatek Brands, mogą przypisywać Przepływy pracy z markami.
Domyślnie przepływy pracy nie są przypisane do marki. Przepływy pracy nie muszą mieć przypisanej marki. Marki są jednak przydatne do organizowania przepływów pracy.
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Aby przypisać indywidualny przepływ pracy do konkretnej marki:
- Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej. Następnie wybierz Przypisz markę.
- Jeśli przepływ pracy ma już przypisaną markę, najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Zmień markę
- Aby przypisać zbiorczo wiele przepływów pracy:
- W tabeli przepływów pracy zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przypisać do tej samej marki.
- U góry kliknij przycisk Przypisz markę. Jeśli przepływ pracy ma istniejącą markę, zostanie ponownie przypisany do nowej wybranej marki.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Marki i wybierz markę. Do jednego przepływu pracy można przypisać tylko jedną markę.
- Na dole kliknij przycisk Zapisz.
Organizowanie przepływów pracy za pomocą folderów
Przepływy pracy można organizować w foldery na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wraz z przepływami pracy.
Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
- W lewym górnym rogu kliknij Utwórz folder.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu. Następnie kliknij Zapisz
- Aby zmienić nazwę folderu, kliknij folder. Następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień nazwę folderu. Kliknij Save (Zapisz).
- Aby usunąć folder, wybierz go. Następnie kliknij Actions i wybierz Delete folder. Kliknij Delete folder (Usuń folder)
Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
- Aby przenieść poszczególne przepływy pracy do folderu:
- Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij Akcje. Następnie kliknij Przenieś do folderu.
- W oknie dialogowym wybierz folder.
- W dolnej części kliknij przycisk Przenieś.
- Aby przenieść przepływy pracy do folderu zbiorczo:
- Na karcie Folders zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przenieść do folderu.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Przenieś do folderu.
- W oknie dialogowym wybierz żądany folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś