Organizowanie przepływów pracy

Na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy można przejść do następujących kart:

• Wszystkie przepływy pracy: wyświetlone zostaną wszystkie przepływy pracy utworzone bezpośrednio w narzędziu przepływów pracy lub przepływy pracy utworzone z innych narzędzi, takich jak formularze, wiadomości e-mail, bilety lub transakcje .
• Przegląd potrzeb: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które napotkały błędy w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się, jak identyfikować i rozwiązywać typowe błędy przepływu pracy.
• Nieużywane: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które są wyłączone lub nie wykonały żadnych działań w ciągu ostatnich 90 dni. Dowiedz się, jak zarządzać nieużywanymi przepływami pracy.
• Usunięte: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Usunięte przepływy pracy można przywrócić na karcie Ostatnio usunięte. Dowiedz się, jak usuwać i przywracać przepływy pracy.

Zarządzanie widokami przepływów pracy

Aby znaleźć określone przepływy pracy, można wyszukiwać według nazwy lub filtrować przepływy pracy. Możesz także zaktualizować kolumny w widokach, aby wyświetlić określone dane przepływu pracy.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Na górnym pasku wyszukiwania wprowadź nazwę przepływu pracy, który chcesz zlokalizować.
• Wyniki wyszukiwania można zawęzić, filtrując je według typu przepływu:
  • Włączony lub wyłączony: filtrowanie według przepływów pracy, które są włączone lub wyłączone.
  • Typ: filtrowanie według typu obiektu przepływu pracy, takiego jak transakcja lub przepływ pracy oparty na firmie.
  • Twórca: filtrowanie według użytkownika, który utworzył przepływ pracy.
  • Zespoły: filtrowanie według zespołu, do którego przypisany jest przepływ pracy.

• • Narzędzie utworzone z: filtrowanie według narzędzia,z którego utworzono przepływ pracy, takiego jak narzędzie formularzy lub aplikacja przepływów pracy.

• Aby dostosować dane przepływu pracy wyświetlane w widoku, w prawym górnym rogu kliknij Akcje > Edytuj kolumny. Zaktualizuj widok w oknie dialogowym:
  • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości lub powiązań, które mają być wyświetlane w widoku.
  • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w widoku.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij x.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Aby zapisać wybrane filtry jako widok, kliknij Zapisz widok w prawym górnym rogu.
• Nazwij swój widok i wybierz, kto może go wyświetlać. Kliknij przycisk Zapisz.

Zanim wybierzesz, co ma być wyświetlane w widoku przepływu pracy, dowiedz się więcej o szczegółach przepływu pracy.

Przypisywanie jednostek biznesowych do przepływów pracy

Użytkownicy z subskrypcjami Marketing Hub Enterprise, którzy zakupili dodatek Business Units, mogą przypisywać przepływy pracy do jednostek biznesowych, aby pomóc w organizowaniu automatyzacji. Jednostki biznesowe nie są domyślnie przypisane do przepływów pracy, przepływ pracy nie musi mieć przypisanej jednostki biznesowej, są one przydatne do organizowania automatyzacji według indywidualnej marki.

Przypisz jednostkę biznesową do przepływu pracy

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej > Przypisz jednostkę biznesową.

• Kliknij menu rozwijane Jednostki biznesowe i wybierz jednostkę biznesową. Do przepływu pracy można przypisać tylko jedną jednostkę biznesową.

• Kliknij przycisk Przypisz.
• Aby zmienić jednostkę biznesową przypisaną do przepływu pracy, najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej > Zmień jednostkę biznesową.

• Wybierz inną jednostkę biznesową z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Przypisz ponownie.

Filtrowanie przepływów pracy według jednostki biznesowej

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Na górnym pasku kliknij filtr Jednostki biznesowe.
• Kliknij pole wyboru obok jednostek biznesowych, które chcesz wyświetlić.

Organizowanie przepływów pracy za pomocą folderów

Organizuj przepływy pracy w folderach na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wraz z przepływami pracy.

Tworzenie, przenoszenie i usuwanie folderów

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz folder.

• Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Na stronie przepływów pracy zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przenieść do folderu.
• W wierszu nagłówka kliknij przycisk Przenieś.
• W oknie dialogowym wybierz żądany folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
• Aby zmienić nazwę folderu, kliknij folder, a następnie kliknij Akcje > Zmień nazwę folderu. Kliknij Zapisz.
• Aby usunąć folder, wybierz folder, a następnie kliknij kolejno Actions > Delete folder. Kliknij przycisk Delete folder (Usuń folder).