Organiczny przepływ pracy

Na stronie przepływów pracy można przejść do następujących zakładek:

• Wszystkie przepływy pracy: wszystkie przepływy pracy utworzone bezpośrednio w narzędziu Przepływy pracy i przepływy pracy utworzone z innych narzędzi, takich jak formularze, wiadomości e-mail, zgłoszenia lub transakcje.
• Ocena potrzeb: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które napotkały błędy w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się, jak identyfikować i rozwiązywać typowe błędy przepływów pracy.
• Nieużywane: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które są wyłączone lub nie wykonały żadnych działań w ciągu ostatnich 90 dni. Dowiedz się, jak zarządzać nieużywanymi przepływami pracy.
• Usunięte: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Usunięte przepływy pracy można przywrócić na karcie Ostatnio usunięte. Dowiedz się, jak usuwać i przywracać przepływy pracy.

Zarządzanie widokami przepływów pracy

Aby znaleźć określone przepływy pracy, można wyszukiwać według nazwy lub filtrować przepływy pracy. Można również zaktualizować kolumny w widokach, aby wyświetlić określone dane przepływu pracy. Zanim wybierzesz, co ma być wyświetlane w widoku przepływu pracy, dowiedz się więcej o szczegółach przepływu pracy.

Podczas oceny przepływów pracy, jeśli istniejący przepływ pracy odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:

• Użytkownicy z uprawnieniami tylko do wyświetlania nie mogą edytować przepływu pracy. Dotyczy to wyzwalaczy zapisu i innych działań przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany tylko w widoku.
• Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływów pracy. Przepływ pracy zostanie wyszarzony dla użytkownika na stronie indeksu i nie będzie dostępny.

Aby zarządzać widokami przepływów pracy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• W górnym pasku wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe, aby wyszukać określony przepływ pracy. Wyszukiwanie dopasuje słowo kluczowe do nazwy lub opisu przepływu pracy, który chcesz zlokalizować.
• Wyniki wyszukiwania można zawęzić, filtrując je według typu przepływu pracy:
  • Włączone lub Wyłączone: filtrowanie według przepływów pracy, które są włączone lub wyłączone.
  • Typ: filtrowanie według typu obiektu przepływu pracy, takiego jak transakcja lub przepływy pracy oparte na firmie.
  • Marki: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Enterprise i dodatek Przepływy pracy, możesz filtrować według marek przypisanych do przepływu pracy.
  • Twórca: filtrowanie według użytkownika, który utworzył przepływ pracy.
  • Zespoły: filtrowanie według zespołu, do którego przypisany jest przepływ pracy.

• • Narzędzie utworzone z: filtrowanie według narzędzia, z którego utworzono przepływ pracy, takiego jak narzędzie formularzy lub aplikacja przepływów pracy.
  • Typ akcji: filtrowanie według akcji w ramach przepływu pracy. Można na przykład filtrować przepływy pracy zawierające opóźnienie lub akcję Utwórz rekord.

• • Filtry zaawansowane: filtruj według zaawansowanych szczegółów przepływu pracy, takich jak zapisy do przepływu pracy lub wyzwalacze zapisu. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów w HubSpot.

• • • W prawym panelu kliknij opcję Dodaj filtr.
    • Aby dodać więcej kryteriów filtrowania, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND i OR w HubSpot.
    • Aby sklonować grupę filtrów, kliknij Klonuj.
    • Aby usunąć grupę filtrów, kliknij przycisk Usuń.

• • • Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź kursorem na kryterium i kliknij ikonę usuwania delete
      

• Aby dostosować dane przepływu pracy wyświetlane w widoku, w prawym górnym rogu kliknij Akcje > Edytuj kolumny. Zaktualizuj widok w oknie dialogowym:
  • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości lub powiązań, które mają pojawić się w widoku.
  • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w widoku.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij x.
  • Kliknij Zapisz
    

• Aby zapisać wybrane filtry jako widok, kliknij przycisk Zapisz widok w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie marek do przepływów pracy

Użytkownicy z subskrypcjami Marketing Hub Enterprise, którzy zakupili Dodatek Brands, mogą przypisywać Przepływy pracy z markami.

Domyślnie przepływy pracy nie są przypisane do marki. Przepływy pracy nie muszą mieć przypisanej marki. Marki są jednak przydatne do organizowania przepływów pracy.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby przypisać indywidualny przepływ pracy do konkretnej marki:
  • Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej. Następnie wybierz Przypisz markę.
  • Jeśli przepływ pracy ma już przypisaną markę, najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Zmień markę
    

• Aby przypisać zbiorczo wiele przepływów pracy:
  • W tabeli przepływów pracy zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przypisać do tej samej marki.
  • U góry kliknij przycisk Przypisz markę. Jeśli przepływ pracy ma istniejącą markę, zostanie ponownie przypisany do nowej wybranej marki.
    

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Marki i wybierz markę. Do jednego przepływu pracy można przypisać tylko jedną markę.
• Na dole kliknij przycisk Zapisz.
  

Organizowanie przepływów pracy za pomocą folderów

Przepływy pracy można organizować w foldery na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wraz z przepływami pracy.

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
• W lewym górnym rogu kliknij Utwórz folder.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu. Następnie kliknij Zapisz
  

• Aby zmienić nazwę folderu, kliknij folder. Następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień nazwę folderu. Kliknij Save (Zapisz).
• Aby usunąć folder, wybierz go. Następnie kliknij Actions i wybierz Delete folder. Kliknij Delete folder (Usuń folder)
  

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
• Aby przenieść poszczególne przepływy pracy do folderu:
  • Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij Akcje. Następnie kliknij Przenieś do folderu.
  • W oknie dialogowym wybierz folder.
  • W dolnej części kliknij przycisk Przenieś.
    

• Aby przenieść przepływy pracy do folderu zbiorczo:
  • Na karcie Folders zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przenieść do folderu.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Przenieś do folderu.
  • W oknie dialogowym wybierz żądany folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś