Uporządkuj przepływy pracy
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy można przechodzić do następujących zakładek:
- Przepływy utworzonew przepływach pracy: wyświetlane są wszystkie przepływy pracy utworzone bezpośrednio w narzędziu przepływów pracy na koncie HubSpot.
- Przepływy utworzone winnych narzędziach: wyświetlane są wszystkie przepływy utworzone w innych narzędziach, takich jak formularze, wiadomości e-mail, bilety czy transakcje .
- Przepływyz błędami: wyświetlone zostaną przepływy, które napotkały błędy w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się, jak identyfikować i rozwiązywać typowe błędy w przepływach pracy.
- Nieużywane przepływy pracy: wyświetlone zostaną przepływy, które są wyłączone lub nie wykonywały żadnych akcji w ciągu ostatnich 90 dni. Dowiedz się, jak zarządzać nieużywanymi przepływami pracy.
- Ostatnio usun ięte: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.Usunięte przepływy można przywrócić z zakładki Ostatniousunięte - dowiedz się,jak usuwać i przywracać przepływy.
Zarządzanie tabelami przepływów pracy
Aby znaleźć określone przepływy pracy, można wyszukiwać je według nazwy lub filtrować. Można też aktualizować kolumny w tabelach, by wyświetlały dane o konkretnych przepływach.
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- W górnym pasku wyszukiwania należy wpisaćnazwę przepływu, który chcemy zlokalizować.
- Wyniki wyszukiwania można uściślić, filtrując je według typu przepływu:
- Status: filtrowanie według przepływów, które są włączone lub wyłączone.
- Twórca: filtrowanie według użytkownika, który utworzył przepływ.
- Typ: filtrowanie według typu obiektu przepływu pracy, np. przepływy oparte na transakcjach lub przepływy oparte na firmie.
- Narzędzie, z którego utworzono przepływ: filtrowanie według narzędzia, z którego utworzono przepływ, np. narzędzia Formularze lub aplikacji Przepływy pracy.
- Zespół: filtrowanie według zespołu, do którego przypisany jest dany przepływ pracy.

- Aby dostosować dane przepływów pracy wyświetlane w tabeli, należy w prawym górnym rogu kliknąć kolejno Akcje tabeli > Edytuj kolumny. Zaktualizuj tabelę w oknie dialogowym:
- Polewej stronie należy zaznaczyćpola wyboruprzy właściwościach lub skojarzeniach, które mają się pojawić w tabeli.
- Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości,aby zmienić ich układ w tabeli.
- Aby usunąć właściwość, kliknijx.
- KliknijZastosuj.
Zanim zdecydujesz, co ma być wyświetlane w tabeli przepływów, dowiedz się więcej o szczegółach przepływów.
Porządkowanie przepływów pracy za pomocą folderów
Na pulpicie przepływów pracy można organizować przepływy pracy w foldery. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na desce rozdzielczej wraz z przepływami pracy. Nie można tworzyć folderów w ramach istniejących folderów.
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz folder.
- Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Na stronie Przepływy pracy zaznacz pola wyboru obok przepływów, które chcesz przenieść do folderu.
- W wierszu nagłówka kliknij przycisk Przenieś do folderu.
- W oknie dialogowym wybierz folder z rozwijanego menu Nazwa folderu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby zmienić nazwę folderu, najedź na niego i kliknij przycisk Zmień nazwę.
- Aby usunąć folder:
- Najedź kursorem na folder i kliknij Usuń.
- W oknie dialogowym potwierdź usunięcie, wpisując swój HubID i klikając przycisk Usuń. Usunięcie folderu powoduje również usunięcie znajdujących się w nim przepływów pracy. Folderów nie można usuwać zbiorczo.
Powiązana treść
-
Tworzenie przepływów pracy
Stwórz przepływ pracy, aby zautomatyzować procesy biznesowe i zwiększyć wydajność zespołu. Ustaw kryteria...
Baza wiedzy -
Wybierz swoje akcje przepływu pracy
Po utworzeniu przepływu i ustawieniu wyzwalaczy zapisów, należy wybrać akcje, które zostaną dodane do...
Baza wiedzy -
Wykorzystanie celów w przepływach pracy opartych na kontaktach
Podczas tworzenia przepływu opartego na kontaktach, można wyznaczyć cel przepływu, aby skupić się na celu...
Baza wiedzy