Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Organiczny przepływ pracy

Data ostatniej aktualizacji: 20 maja 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Przepływy pracy można organizować, zarządzając tabelami przepływów pracy i grupując je w foldery. Przepływy pracy można na przykład pogrupować w osobne foldery do różnych celów, takich jak przypisywanie kontaktów lub pielęgnowanie leadów. Aby przeanalizować ogólną wydajność przepływów pracy, można użyć funkcji w zakładce Analiza przepływu pracy.


Na stronie przepływów pracy można przejść do następujących zakładek:

  • Wszystkie przepływy pracy: wszystkie przepływy pracy utworzone bezpośrednio w narzędziu Przepływy pracy i przepływy pracy utworzone z innych narzędzi, takich jak formularze, wiadomości e-mail, zgłoszenia lub transakcje.
  • Ocena potrzeb: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które napotkały błędy w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się, jak identyfikować i rozwiązywać typowe błędy przepływów pracy.
  • Nieużywane: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które są wyłączone lub nie wykonały żadnych działań w ciągu ostatnich 90 dni. Dowiedz się, jak zarządzać nieużywanymi przepływami pracy.
  • Usunięte: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Usunięte przepływy pracy można przywrócić na karcie Ostatnio usunięte. Dowiedz się, jak usuwać i przywracać przepływy pracy.

Zarządzanie widokami przepływów pracy

Aby znaleźć określone przepływy pracy, można wyszukiwać według nazwy lub filtrować przepływy pracy. Można również zaktualizować kolumny w widokach, aby wyświetlić określone dane przepływu pracy. Zanim wybierzesz, co ma być wyświetlane w widoku przepływu pracy, dowiedz się więcej o szczegółach przepływu pracy.

Podczas oceny przepływów pracy, jeśli istniejący przepływ pracy odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:

  • Użytkownicy z uprawnieniami tylko do wyświetlania nie mogą edytować przepływu pracy. Dotyczy to wyzwalaczy zapisu i innych działań przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany tylko w widoku.
  • Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływów pracy. Przepływ pracy zostanie wyszarzony dla użytkownika na stronie indeksu i nie będzie dostępny.

Aby zarządzać widokami przepływów pracy:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • W górnym pasku wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe, aby wyszukać określony przepływ pracy. Wyszukiwanie dopasuje słowo kluczowe do nazwy lub opisu przepływu pracy, który chcesz zlokalizować.
  • Wyniki wyszukiwania można zawęzić, filtrując je według typu przepływu pracy:
    • Włączone lub Wyłączone: filtrowanie według przepływów pracy, które są włączone lub wyłączone.
    • Typ: filtrowanie według typu obiektu przepływu pracy, takiego jak transakcja lub przepływy pracy oparte na firmie.
    • Marki: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Enterprise i dodatek Przepływy pracy, możesz filtrować według marek przypisanych do przepływu pracy.
    • Twórca: filtrowanie według użytkownika, który utworzył przepływ pracy.
    • Zespoły: filtrowanie według zespołu, do którego przypisany jest przepływ pracy.
    • Narzędzie utworzone z: filtrowanie według narzędzia, z którego utworzono przepływ pracy, takiego jak narzędzie formularzy lub aplikacja przepływów pracy.
    • Typ akcji: filtrowanie według akcji w ramach przepływu pracy. Można na przykład filtrować przepływy pracy zawierające opóźnienie lub akcję Utwórz rekord.
    • Filtry zaawansowane: filtruj według zaawansowanych szczegółów przepływu pracy, takich jak zapisy do przepływu pracy lub wyzwalacze zapisu. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów w HubSpot.
      • W prawym panelu kliknij opcję Dodaj filtr.
      • Aby dodać więcej kryteriów filtrowania, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND i OR w HubSpot.
      • Aby sklonować grupę filtrów, kliknij Klonuj.
      • Aby usunąć grupę filtrów, kliknij przycisk Usuń.
      • Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź kursorem na kryterium i kliknij ikonę usuwania delete

 

  • Aby dostosować dane przepływu pracy wyświetlane w widoku, w prawym górnym rogu kliknij Akcje > Edytuj kolumny. Zaktualizuj widok w oknie dialogowym:
    • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości lub powiązań, które mają pojawić się w widoku.
    • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w widoku.
    • Aby usunąć właściwość, kliknij x.
    • Kliknij Zapisz

edit-columns-workflow-view 

  • Aby zapisać wybrane filtry jako widok, kliknij przycisk Zapisz widok w prawym górnym rogu.
  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie marek do przepływów pracy

Użytkownicy z subskrypcjami Marketing Hub Enterprise, którzy zakupili Dodatek Brands, mogą przypisywać Przepływy pracy z markami.

Domyślnie przepływy pracy nie są przypisane do marki. Przepływy pracy nie muszą mieć przypisanej marki. Marki są jednak przydatne do organizowania przepływów pracy.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Aby przypisać indywidualny przepływ pracy do konkretnej marki:
    • Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej. Następnie wybierz Przypisz markę.
    • Jeśli przepływ pracy ma już przypisaną markę, najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Zmień markę

assign brand to workflow

 

  • Aby przypisać zbiorczo wiele przepływów pracy:
    • W tabeli przepływów pracy zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przypisać do tej samej marki.
    • U góry kliknij przycisk Przypisz markę. Jeśli przepływ pracy ma istniejącą markę, zostanie ponownie przypisany do nowej wybranej marki.

bulk assign brand in a workflow 

  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Marki i wybierz markę. Do jednego przepływu pracy można przypisać tylko jedną markę.
  • Na dole kliknij przycisk Zapisz.

assign brand bulk dialog box

Organizowanie przepływów pracy za pomocą folderów

Przepływy pracy można organizować w foldery na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wraz z przepływami pracy.

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

  • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
  • W lewym górnym rogu kliknij Utwórz folder.
  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu. Następnie kliknij Zapisz

 

  • Aby zmienić nazwę folderu, kliknij folder. Następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień nazwę folderu. Kliknij Save (Zapisz).
  • Aby usunąć folder, wybierz go. Następnie kliknij Actions i wybierz Delete folder. Kliknij Delete folder (Usuń folder)

 

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

  • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
  • Aby przenieść poszczególne przepływy pracy do folderu:
    • Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij Akcje. Następnie kliknij Przenieś do folderu.
    • W oknie dialogowym wybierz folder.
    • W dolnej części kliknij przycisk Przenieś.

Move to folder workflow 

  • Aby przenieść przepływy pracy do folderu zbiorczo:
    • Na karcie Folders zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przenieść do folderu.
    • W górnej części tabeli kliknij przycisk Przenieś do folderu.
    • W oknie dialogowym wybierz żądany folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś

Move to folder in bulk  

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.