Organizowanie i zarządzanie przepływami pracy

Organizuj przepływy pracy, zarządzając tabelami przepływów pracy i grupując je w foldery. Można na przykład pogrupować przepływy pracy w osobne foldery do różnych celów, takich jak przypisywanie kontaktów lub przepływy pracy związane z pozyskiwaniem potencjalnych klientów.

Aby przeanalizować ogólną wydajność przepływu pracy, można użyć karty Analiza przepływu pracy.

Na stronie przepływów pracy można przejść do następujących kart:

• Wszystkie przepływy pracy: wszystkie przepływy pracy utworzone bezpośrednio w narzędziu przepływów pracy i przepływy pracy utworzone z innych narzędzi, takich jak formularze, wiadomości e-mail, bilety lub transakcje.
• Przegląd potrzeb: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które napotkały błędy w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się, jak identyfikować i rozwiązywać typowe błędy przepływu pracy.
• Nieużywane: zostaną wyświetlone przepływy pracy, które są wyłączone lub nie wykonały żadnych działań w ciągu ostatnich 90 dni. Dowiedz się, jak zarządzać nieużywanymi przepływami pracy.
• Usunięte: wyświetlone zostaną przepływy pracy, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni. Usunięte przepływy pracy można przywrócić na karcie Ostatnio usunięte - dowiedz się, jak usuwać i przywracać przepływy pracy.

Zarządzanie widokami przepływów pracy

Aby znaleźć określone przepływy pracy, można wyszukiwać według nazwy lub filtrować przepływy pracy. Można również zaktualizować kolumny w widokach, aby wyświetlić określone dane przepływu pracy. Zanim wybierzesz, co ma być wyświetlane w widoku przepływu pracy, dowiedz się więcej o szczegółach przepływu pracy.

Podczas przeglądania przepływów pracy, jeśli istniejący przepływ odwołuje się do zastrzeżonej właściwości:

• Użytkownicy z uprawnieniami tylko do wyświetlania nie mogą edytować przepływu pracy. Obejmuje to wyzwalacze rejestracji i inne akcje przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyświetlany tylko w widoku.
• Użytkownicy bez dostępu do właściwości nie będą mogli uzyskać dostępu do przepływu pracy. Przepływ pracy będzie wyszarzony dla użytkownika na stronie indeksu i nie będzie dostępny.

Aby zarządzać widokami przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W górnym pasku wyszukiwania wprowadź słowo kluczowe, aby wyszukać określony przepływ pracy. Wyszukiwanie dopasuje słowo kluczowe do nazwy lub opisu przepływu pracy, który chcesz zlokalizować.
3. Wyniki wyszukiwania można zawęzić, filtrując je według typu przepływu pracy:
   • Włączone lub Wyłączone: filtrowanie według przepływów pracy, które są włączone lub wyłączone.
   • Typ: filtrowanie według typu obiektu przepływu pracy, takiego jak transakcja lub przepływ pracy oparty na firmie.
   • Marki: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Enterprise i dodatek Marki, możesz filtrować według marek przypisanych do przepływu pracy.
   • Twórca: filtrowanie według użytkownika, który utworzył przepływ pracy.
   • Zespoły: filtrowanie według zespołu, do którego przypisany jest przepływ pracy.

• • Narzędzie utworzone z: filtrowanie według narzędzia, z którego utworzono przepływ pracy, takiego jak narzędzie formularzy lub aplikacja przepływów pracy.
  • Typ działania: filtrowanie według działań w ramach przepływu pracy. Można na przykład filtrować przepływy pracy zawierające opóźnienie lub akcję Utwórz rekord.

• • Filtry zaawansowane: filtruj według zaawansowanych szczegółów przepływu pracy, takich jak rejestracje przepływu pracy lub wyzwalacze. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów w HubSpot.

• • • W prawym panelu kliknij przycisk Dodaj filtr.
    • Aby dodać więcej kryteriów filtrowania, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND i OR w HubSpot.
    • Aby sklonować grupę filtrów, kliknij Klonuj.
    • Aby usunąć grupę filtrów, kliknij przycisk Usuń.

• • • Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź kursorem na kryterium i kliknij ikonę usuwania delete.
      

4. Aby dostosować dane przepływu pracy wyświetlane w widoku, w prawym górnym rogu kliknij Akcje > Edytuj kolumny. Zaktualizuj widok w oknie dialogowym:
   • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości lub powiązań, które mają być wyświetlane w widoku.
   • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w widoku.
   • Aby usunąć właściwość, kliknij x.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
     

5. Aby zapisać wybrane filtry jako widok, kliknij Zapisz widok w prawym górnym rogu.
6. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Organizowanie przepływów pracy za pomocą folderów

Organizuj przepływy pracy w folderach na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wraz z przepływami pracy.

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
3. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz folder.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu. Następnie kliknij Zapisz.
   

5. Aby zmienić nazwę folderu, kliknij folder. Następnie kliknij Akcje i wybierz Zmień nazwę folderu. Kliknij przycisk Zapisz.
6. Aby usunąć folder, wybierz go. Następnie kliknij Akcje i wybierz Usuń folder. Kliknij opcję Usuń folder.
   

Przenoszenie przepływów pracy do folderów

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij kartę Foldery.
3. Aby przenieść poszczególne przepływy pracy do folderu:
   • Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij opcję Akcje. Następnie kliknij Przenieś do folderu.
   • W oknie dialogowym wybierz folder.
   • W dolnej części kliknij przycisk Przenieś.
     

4. Aby przenieść przepływy pracy do folderu zbiorczo:
   • Na karcie Foldery zaznacz pola wyboru obok przepływów pracy, które chcesz przenieść do folderu.
   • W górnej części tabeli kliknij przycisk Przenieś do folderu.
   • W oknie dialogowym wybierz żądany folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
     

Zarządzanie przepływami pracy

Z poziomu tabeli przepływów pracy można edytować, klonować lub podejmować dalsze działania związane z przepływami pracy.

Uwaga: przepływy pracy z ponad 500 akcjami mogą napotkać problemy podczas klonowania. Jeśli napotkasz problem, możesz spróbować zmniejszyć liczbę akcji, podzielić przepływ pracy na mniejsze przepływy pracy przed klonowaniem lub ręcznie odtworzyć przepływ pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij Edytuj.
3. Aby zduplikować przepływ pracy, kliknij Klonuj.
4. Aby podjąć dalsze działania związane z przepływem pracy, kliknij przycisk Więcej i wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wyświetl szczegóły: na stronie szczegółów przepływu pracy można przejrzeć wydajność przepływu pracy, dzienniki akcji i historię rejestracji.
   • Wyświetl połączenia: przejrzyj listę połączeń z przepływem pracy. Obejmuje to zasoby i narzędzia, z których może korzystać przepływ pracy, takie jak wiadomości e-mail, formularze i inne, a także wszelkie narzędzia, które mogą korzystać z przepływu pracy.
   • Przypiszdo zespołu( tylko wwersji Enterprise): przypisanie przepływu pracy do zespołu.
   • Przypisz markę: powiązanie przepływu pracy z marką. Musisz mieć subskrypcje Marketing Hub Enterprise i dodatek Brands.
   • Przenieś do folderu: przeniesienie przepływu pracy do określonego folderu.
   • Usuń : usunięcie przepływu pracy. Wszelkie usunięte przepływy pracy można przywrócić w ciągu 90 dni od ich usunięcia. Dowiedz się więcej o usuwaniu i przywracaniu przepływów pracy.
   • Edytuj kampanię : powiązanie przepływów pracy opartych na kontaktach z kampaniami. Dowiedz się więcej o kojarzeniu zasobów i treści z kampaniami.
     
     

Przypisywanie marek do przepływów pracy

Użytkownicy z subskrypcjami Marketing Hub Enterprise, którzy zakupili dodatek Brands, mogą przypisywać przepływy pracy do marek.

Domyślnie przepływy pracy nie są przypisane do marki. Przepływ pracy nie musi mieć przypisanej marki. Marki są jednak przydatne do organizowania przepływu pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby przypisać indywidualny przepływ pracy do określonej marki:
   • Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej. Następnie wybierz Przypisz markę.
   • Jeśli przepływ pracy ma już przypisaną markę, najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Zmień markę.
     

3. Aby przypisać wiele przepływów pracy zbiorczo:
   • W tabeli przepływów zaznacz pola wyboru obok przepływów, które chcesz przypisać do tej samej marki.
   • U góry kliknij przycisk Przypisz markę. Jeśli przepływ pracy ma istniejącą markę, zostanie ponownie przypisany do nowej wybranej marki.
     

4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Marki i wybierz markę. Do przepływu pracy można przypisać tylko jedną markę.
5. Na dole kliknij przycisk Zapisz.