Organize e gerencie seu fluxos de trabalho

Organize fluxos de trabalho gerenciando suas tabelas de fluxo de trabalho e agrupando-os em pastas. Por exemplo, você pode agrupar seus fluxos de trabalho em pastas separadas para finalidades diferentes, como atribuições de contatos ou fluxos de trabalho de incentivo a leads.

Para analisar o desempenho geral do seu fluxo de trabalho, você pode usar o fluxo de trabalho Analisar aba.

Na página de fluxos de trabalho, você pode navegar até as seguintes guias: 

• Todo o fluxos de trabalho: todo o fluxos de trabalho criado diretamente na ferramenta fluxos de trabalho e fluxos de trabalho criado a partir de outras ferramentas, como formulários, emails, emails,
• Precisa de revisão: os fluxos de trabalho que encontraram erros nos últimos 7 dias serão exibidos. Saiba como identificar e solucionar erros comuns de fluxo de trabalho. 
• Não utilizado: os fluxos de trabalho que estão desativados ou que não executaram nenhuma ação nos últimos 90 dias serão exibidos. Aprender como gerencie seus fluxos de trabalho não utilizados. 
• Excluído: os fluxos de trabalho que foram excluídos nos últimos 90 dias serão exibidos. Você pode restaurar fluxos de trabalho excluídos do Excluído recentemente guia, saiba como excluir e restaurar fluxos de trabalho. 

Gerencie suas visualizações de fluxo de trabalho 

Para encontrar fluxos de trabalho específicos, você pode pesquisar por nome ou filtrar seus fluxos de trabalho. Você também pode atualizar as colunas nas visualizações para exibir dados específicos do fluxo de trabalho. Antes de escolher o que exibir na visualização do fluxo de trabalho, saiba mais sobre detalhes do fluxo de trabalho. 

Ao revisar seus fluxos de trabalho, se um fluxo de trabalho existente fizer referência a um propriedade restrita:

• Usuários com permissões Somente exibição não podem editar o fluxo de trabalho. Isso inclui gatilhos de inscrição e outras ações de fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho será mostrado no modo somente exibição.
• Os usuários sem acesso às propriedades não poderão acessar os fluxos de trabalho. O fluxo de trabalho ficará esmaecido para o usuário na página de índice e não estará acessível. 

Para gerenciar suas visualizações de fluxo de trabalho:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Na barra de pesquisa superior, insira uma palavra-chave para pesquisar um fluxo de trabalho específico. A pesquisa corresponderá à palavra-chave com o nome ou a descrição do fluxo de trabalho que você deseja localizar. 
3. Você pode refinar os resultados da pesquisa filtrando por tipo de fluxo de trabalho:
   • Ligado ou desligado: filtrar por fluxos de trabalho que estão ativados ou desativados. 
   • Tipo: filtre pelo tipo de objeto de fluxo de trabalho, como fluxos de trabalho baseados em negócio ou empresa.
   • Marcas: se você tiver uma assinatura do Marketing hub Enterprise e o complemento de marcas, poderá filtrar pelas marcas atribuídas do fluxo de trabalho. 
   • O Criador: filtrar pelo usuário que criou o fluxo de trabalho. 
   • Equipes: filtrar pela equipe à qual o fluxo de trabalho está atribuído. 

• • Ferramenta criada a partir de: filtre pela ferramenta a partir da qual o fluxo de trabalho foi criado, como a ferramenta de formulários ou o aplicativo de fluxos de trabalho. 
  • Tipo de acão: filtrar pelas ações dentro de um fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode filtrar por fluxos de trabalho que contenham um atraso ou uma Criar registro Ação. 

• • Filtros avançados: filtre por detalhes avançados do fluxo de trabalho, como inscrições ou gatilhos de fluxo de trabalho. Saiba mais sobre filtrando seus registros no HubSpot.  

• • • No painel direito, clique em Adicionar filtro. 
    • Para adicionar mais critérios de filtro, clique em E ou OU. Aprender mais sobre usando lógica AND e OR no HubSpot. 
    • Para clonar um grupo de filtros, clique em Clone. 
    • Para excluir um grupo de filtros, clique em Excluir.

• • • Para remover critérios de filtro existentes, passe o mouse sobre os critérios e clique no botão delete excluir ícone.
       

4. Para personalizar os dados do fluxo de trabalho exibidos na visualização, no canto superior direito, clique em Ações > Editar colunas. Atualize a visualização na caixa de diálogo: 
   • À esquerda, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades ou associações que você deseja que apareçam na tabela. 
   • À direita, clique e arraste as propriedades para reordená-las na exibição.
   • Para remover uma propriedade, clique em x.
   • Clique em Salvar.
      

5. Para salvar os filtros selecionados como uma exibição, clique em Salvar exibição no canto superior direito.
6. Na caixa de diálogo, insira um nome para sua visualização e selecione qual Usuários pode acessar a visualização salva. Em seguida, clique em Salvar. 

Organizar seus fluxos de trabalho com pastas

Organize seus fluxos de trabalho em pastas no painel de fluxos de trabalho. Depois de criadas, as pastas serão exibidas no painel com seus fluxos de trabalho. 

Criar e gerenciar pastas

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. No canto superior direito, clique no Pastas aba.
3. No canto superior esquerdo, clique em Criar pasta. 
4. Na caixa de diálogo, insira o nome da pasta. Então clique Salvar.
    

5. Para alterar o nome de uma pasta, clique no botão pasta. Então clique Ações e selecione Renomear pasta. Clique em Salvar.
6. Para excluir uma pasta, selecione o pasta. Então clique Ações e selecione Excluir pasta. Clique Excluir pasta.
    

Mover fluxos de trabalho para pastas

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. No canto superior direito, clique no Pastas aba.
3. Para mover fluxos de trabalho individuais para uma pasta:
   • Passe o mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Ações. Então clique Mover para a pasta.
   • Na caixa de diálogo, selecione um pasta. 
   • Na parte inferior, clique Mover . 
      

4. Para mover fluxos de trabalho em massa para uma pasta: 
   • No Pastas guia, selecione o caixas de seleção ao lado dos fluxos de trabalho que você deseja mover para a pasta.
   • Na parte superior da tabela, clique em Mover para pasta.
   • Na caixa de diálogo, selecione o desejado pasta , então clique Mover.
      

Gerenciar seu fluxos de trabalho

Na tabela fluxos de trabalho, você pode editar, clonar ou executar outras ações no fluxos de trabalho. 

Observe que fluxos de trabalho com mais de 500 ações podem encontrar problemas durante a clonagem. Se você encontrou um problema, tente reduzir o número de ações, dividindo o fluxo de trabalho em fluxos de trabalho menores antes da clonagem ou recriando manualmente o fluxo de trabalho.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Para editar um fluxo de trabalho, passe o mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. 
3. Para duplicar um fluxo de trabalho, clique em Clonar. 
4.  Para executar outras ações em seu fluxo de trabalho, clique em Mais e selecione uma das seguintes opções:
   • Exibir detalhes: na página de detalhes do fluxo de trabalho , revise o desempenho do fluxo de trabalho, os logs de ação e o histórico do inscrevo. 
   • Exibir conexões: revise uma lista de conexões com seu fluxo de trabalho. Isso inclui ativos e ferramentas que o fluxo de trabalho pode usar, como e-mails, formulários e muito mais, bem como quaisquer ferramentas que possam usar o fluxo de trabalho. 
   • Atribuir à equipe (somente Enterprise):atribuir o fluxo de trabalho a uma equipe.
   • Atribuir marcas: associar o fluxo de trabalho a uma marca. Você deve ter uma assinatura do Marketing hub Enterprise e o Complemento das Marcas .
   • Mover para pasta: move o fluxo de trabalho para uma pasta especificada. 
   • Deletar: deletar seu fluxo de trabalho. Qualquer fluxos de trabalho excluído pode ser restaurado dentro de 90 dias após a exclusão. Saiba mais sobre exclusão e restauração de fluxos de trabalho . 
   • Editar campanha: associar fluxos de trabalho baseado em contato a campanhas. Saiba mais sobre como associar seu ativo e conteúdo a campanhas . 
     
     

Atribuir marcas ao seu fluxos de trabalho

Os usuários com assinaturas do Marketing hub Enterprise que adquiriram o Complemento de Marcas podem atribuir fluxos de trabalho com o

Por padrão, o fluxos de trabalho não é atribuído a uma marca. Um fluxo de trabalho não precisa ter uma marca atribuída. No entanto, as marcas são úteis para organizar o seu fluxo de trabalho.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Para atribuir um fluxo de trabalho individual a uma marca específica:
   • Passe o mouse sobre o nome do fluxo de trabalho e clique em Mais. Em seguida, selecione Atribuir marca .
   • Se o fluxo de trabalho já tiver uma marca atribuída, passe o mouse sobre o nome do fluxo de trabalho e clique em Mais, depois selecione Alterar marca .
      

3. Para atribuir vários fluxos de trabalho em massa:
   • Na tabela fluxos de trabalho, marque as caixas de seleção ao lado do fluxos de trabalho que você deseja atribuir à mesma marca.
   • Na parte superior, clique em Atribuir marcas . Se o fluxo de trabalho tiver uma marca existente, ela será reatribuída à nova marca selecionada. 
      

4. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso de marcas e selecione uma marca. Apenas uma marca pode ser atribuída a um fluxo de trabalho.
5. No canto inferior, clique em Salvar.