Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Organize os seus fluxos de trabalho

Ultima atualização: Março 28, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Vendas Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
Organize os fluxos de trabalho gerindo as suas tabelas de fluxos de trabalho e agrupando-os em pastas. Por exemplo, pode agrupar os seus fluxos de trabalho em pastas separadas para diferentes fins, tais como Atribuir a contactos ou fluxos de trabalho de nutrição de leads. 

A partir da página de fluxos de trabalho, pode navegar para os seguintes separadores: 

  • Todos os fluxos de trabalho: todos os fluxos de trabalho criados diretamente na ferramenta de fluxos de trabalho e os fluxos de trabalho criados a partir de outras ferramentas, tais como formulários, e-mails, bilhetes, ou negócios.
  • Necessita de revisão: serão apresentados os fluxos de trabalho que encontraram erros nos últimos 7 dias. Saiba como identificar e solucionar erros comuns de fluxo de trabalho
  • Não utilizado: serão apresentados os fluxos de trabalho que estão desactivados ou que não executaram quaisquer acções nos últimos 90 dias. Saiba como gerir os seus fluxos de trabalho não utilizados
  • Eliminados: são apresentados os fluxos de trabalho que foram eliminados nos últimos 90 dias. Pode restaurar fluxos de trabalho eliminados a partir do separador Recentemente eliminados, saiba como eliminar e restaurar fluxos de trabalho

Gerir as visualizações do fluxo de trabalho 

Para encontrar fluxos de trabalho específicos, pode pesquisar por nome ou filtrar os seus fluxos de trabalho. Também é possível atualizar as colunas nas vistas para apresentar dados específicos do fluxo de trabalho. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Na barra de pesquisa superior, introduza o nome  do fluxo de trabalho que pretende localizar. 
  • Pode refinar os resultados da pesquisa filtrando por tipo de fluxo de trabalho:
    • Ativado ou desativado: filtra por fluxos de trabalho que estão activados ou desactivados. 
    • Tipo: filtra pelo tipo de objecto de fluxo de trabalho, como fluxos de trabalho baseados em negócios ou empresas.
    • Unidades de negócios: se tiver uma subscrição Marketing Hub Enterprise e o complemento de unidades de negócios , pode filtrar pelas unidades de negócios atribuídas ao fluxo de trabalho. 
    • Creator: filtra pelo utilizador que criou o fluxo de trabalho. 
    • Equipas: filtra pela equipa à qual o fluxo de trabalho está atribuído. 
    • Ferramenta criada a partir de: filtra pela ferramenta a partir da qual o fluxo de trabalho foi criado, como a ferramenta de formulários ou a aplicação de fluxos de trabalho. 
    • Filtros avançados: filtra por detalhes avançados do fluxo de trabalho, tais como Disparadores de inscrição ou gatilhos de inscrição. Saiba mais sobre filtrar os seus registos no HubSpot
      • No painel direito, clique em Adicionar filtro
      • Para adicionar mais critérios do filtro, clique em AND ou OR. Saiba mais sobre usando a lógica E e OU no HubSpot. 
      • Para clonar um grupo de filtros, clique em Clonar
      • Para eliminar um grupo de filtros, clique em Eliminar.
      • Para remover critérios de filtro existentes, passe o cursor do rato sobre os critérios e clique no ícone remover delete .
         

 

  • Para personalizar os dados do fluxo de trabalho apresentados na vista, no canto superior direito, clique em Acções > Editar colunas. Atualizar a vista a partir da caixa de diálogo: 
    • À esquerda, seleccione as caixas de verificação  junto às propriedades ou associações que pretende que apareçam na vista. 
    • À direita, clique e arraste as propriedades  para as reorganizar na vista.
    • Para remover uma propriedade, clique em x.
    • Clique em Guardar.
       

edit-columns-workflow-view 

  • Para guardar os filtros seleccionados como uma vista, clique em Guardar vista no canto superior direito.
  • Dê um nome à sua vista e seleccione quem a pode ver. Clique em Salvar.

Antes de escolher o que apresentar na vista do fluxo de trabalho, saiba mais sobre detalhes do fluxo de trabalho

Atribuir unidades de negócio aos seus fluxos de trabalho

Os utilizadores com subscrições Marketing Hub Enterprise que tenham adquirido o Complemento de unidades de negócios podem atribuir fluxos de trabalho com unidades de negócios.

Por defeito, os fluxos de trabalho não são atribuídos a uma unidade de negócios. Um fluxo de trabalho não tem de ter uma unidade de negócios Atribuída. No entanto, são úteis para organizar os seus fluxos de trabalho por marca individual.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Passe o rato sobre o nome do fluxo de trabalho e clique em Mais. Em seguida, selecionar Atribuir a unidade de negócios.
     

 

  • Clique no menu pendente Business units e seleccione uma unidade empresarial. Apenas uma unidade de negócio pode ser atribuída a um fluxo de trabalho.
  • Na caixa de diálogo, clique em Atribuir a.
     

selecionar-unidade-empresa 

  • Para alterar a unidade de negócios atribuída a um fluxo de trabalho, passe o rato sobre o nome do fluxo de trabalho e clique em Mais, depois seleccione Alterar unidade de negócios.
  • Seleccione uma unidade empresarial diferente no menu pendente e, em seguida, clique em Reatribuir.

Organizar seus fluxos de trabalho com pastas

Organize seus fluxos de trabalho em pastas no painel de fluxos de trabalho. Uma vez criadas, as pastas serão apresentadas no painel de controlo com os seus fluxos de trabalho. 

Criar e gerir pastas

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • No canto superior direito, clique no separador Folders.
  • No canto superior esquerdo, clique em Criar pasta
  • Na caixa de diálogo, introduzir o nome da pasta . Em seguida, clicar em Salvar como.
     

 

  • Para alterar o nome de uma pasta, clicar na pasta . Em seguida, clique em Ações e seleccione Renomear pasta. Clique em Salvar.
  • Para excluir uma pasta, selecionar a pasta . Em seguida, clique em Ações e seleccione Excluir pasta. Clicar em Excluir pasta.
     

 

Criar e gerir pastas

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • No canto superior direito, clique no separador Folders.
  • Para mover fluxos de trabalho individuais para uma pasta:
    • Passe o cursor do rato sobre o fluxo de trabalho e clique em Actions. Em seguida, clique em Mover para a pasta.
    • Na caixa de diálogo, selecionar uma pasta
    • Na parte inferior, clique em Mover
       

 

  • Para mover fluxos de trabalho para uma pasta em massa: 
    • No separador Folders , seleccione as caixas de verificação junto aos fluxos de trabalho que pretende mover para a pasta.
    • Na linha do cabeçalho, clique em Mover.
    • Na caixa de diálogo, seleccione a pasta desejada e, em seguida, clique em Mover.
       

  

Esse artigo foi útil?
Este formulário deve ser usado apenas para fazer comentários sobre esses artigos. Saiba como obter ajuda para usar a HubSpot.