Ultima atualização: Junho 29, 2022
Organize fluxos de trabalho gerenciando suas tabelas de fluxo de trabalho e agrupando seus fluxos de trabalho em pastas. Por exemplo, você pode agrupar seus fluxos de trabalho em pastas separadas para diferentes fins, como atribuição de contatos ou fluxos de trabalho de criação de leads.
No painel de fluxos de trabalho, você pode navegar para as seguintes guias:
- Criado em fluxos de trabalho: todos os fluxos de trabalho criados diretamente na ferramenta de fluxos de trabalho na conta da HubSpot serão exibidos.
- Criado em outras ferramentas: todos os fluxos de trabalho criados a partir de outras ferramentas, como formulários, e-mails, tíquetes ou negócios, serão exibidos.
- Fluxos de trabalho com erros: os fluxos de trabalho que encontraram erros nos últimos 7 dias serão exibidos. Saiba como identificar e solucionar erros de fluxo de trabalho comuns.
- Fluxos de trabalho não utilizados: os fluxos de trabalho que estão desativados ou não executaram nenhuma ação nos últimos 90 dias serão exibidos. Saiba como gerenciar seus fluxos de trabalho não utilizados.
- Excluído recentemente: os fluxos de trabalho que foram excluídos nos últimos 90 dias serão exibidos. Você pode restaurar fluxos de trabalho excluídos na guia Excluídos recentemente, euganho como excluir e restaurar fluxos de trabalho.
Gerenciar as tabelas do fluxo de trabalho
Para encontrar fluxos de trabalho específicos, você pode pesquisar por nome ou filtrar seus fluxos de trabalho. Você também pode atualizar as colunas nas tabelas para exibir dados de fluxo de trabalho específicos.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Na barra de pesquisa superior, insira o nome do fluxo de trabalho que deseja localizar.
- Você pode refinar os resultados da pesquisa filtrando por tipo de fluxo de trabalho:
- Status: filtrar por fluxos de trabalho que estão ativados ou desativados.
- Creator: filtrar pelo usuário que criou o fluxo de trabalho.
- Tipo: filtre pelo tipo de objeto do fluxo de trabalho, como fluxos de trabalho baseados em negócios ou empresas.
- Ferramenta criada a partir de: filtrar pela ferramenta que o fluxo de trabalho, como a ferramenta de formulários ou o aplicativo de fluxos de trabalho.
- Equipe: filtre pela equipe à qual o fluxo de trabalho é atribuído.
- Para personalizar os dados de fluxo de trabalho exibidos na tabela, no canto superior direito, clique em Ações da tabela > Editar colunas. Atualize a tabela da caixa de diálogo:
- À esquerda, selecione as caixas de seleção ao lado das propriedades ou associações que você deseja exibir na tabela.
- À direita, clique e arraste as propriedades para reordená-las na tabela.
- Para remover uma propriedade, clique em x.
- Clique em Aplicar.
Antes de escolher o que exibir na tabela de fluxo de trabalho, saiba mais sobre os detalhes do fluxo de trabalho.
Organizar seus fluxos de trabalho com pastas
Organize seus fluxos de trabalho em pastas no painel de fluxos de trabalho. Depois de criadas, as pastas serão exibidas no painel com seus fluxos de trabalho. Não é possível criar pastas dentro de pastas existentes.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- No canto superior direito, clique em Criar pasta.
- Insira o nome da pasta e clique em Salvar.
- Na página Fluxos de trabalho, marque as caixas de seleção ao lado dos fluxos de trabalho que você deseja mover para a pasta.
- Na linha do cabeçalho, clique em Mover para pasta.
- Na caixa de diálogo, selecione a pasta no menu suspenso Nome da pasta e clique em Salvar.
- Para alterar um nome de pasta, passe o cursor do mouse sobre a pasta e clique em Renomear.
- Para excluir uma pasta:
- Passe o cursor do mouse sobre a pasta e clique em Excluir.
- Na caixa de diálogo, confirme a exclusão inserindo seu HubID e clicando em Excluir. Excluir uma pasta também excluirá os fluxos de trabalho nela. As pastas não podem ser excluídas em massa.
