Organize os seus fluxos de trabalho

No painel de controlo dos fluxos de trabalho, pode navegar para os seguintes separadores: 

• Todos os fluxos de trabalho: todos os fluxos de trabalho criados diretamente na ferramenta de fluxos de trabalho ou fluxos de trabalho criados a partir de outras ferramentas, como formulários, e-mails, bilhetes, ou negócios serão apresentados.
• Necessita de revisão: serão apresentados os fluxos de trabalho que encontraram erros nos últimos 7 dias. Saiba como identificar e solucionar erros comuns de fluxo de trabalho. 
• Não utilizado: serão apresentados os fluxos de trabalho que estão desactivados ou que não executaram quaisquer acções nos últimos 90 dias. Saiba como gerir os seus fluxos de trabalho não utilizados. 
• Eliminados: são apresentados os fluxos de trabalho que foram eliminados nos últimos 90 dias. Pode restaurar fluxos de trabalho eliminados a partir do separador Recentemente eliminados, saiba como eliminar e restaurar fluxos de trabalho. 

Gerir as visualizações do fluxo de trabalho 

Para encontrar fluxos de trabalho específicos, pode pesquisar por nome ou filtrar os seus fluxos de trabalho. Também é possível atualizar as colunas nas vistas para apresentar dados específicos do fluxo de trabalho. 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Na barra de pesquisa superior, introduza o nome  do fluxo de trabalho que pretende localizar. 
• Pode refinar os resultados da pesquisa filtrando por tipo de fluxo de trabalho:
  • Ativado ou desativado: filtra por fluxos de trabalho que estão activados ou desactivados. 
  • Tipo: filtra pelo tipo de objecto de fluxo de trabalho, como fluxos de trabalho baseados em negócios ou empresas. 
  • Creator: filtra pelo utilizador que criou o fluxo de trabalho. 
  • Equipas: filtra pela equipa à qual o fluxo de trabalho está atribuído. 

• • Ferramenta criada a partir de: filtrar pela ferramenta que o fluxo de trabalho, como a ferramenta de formulários ou a aplicação de fluxos de trabalho. 

• Para personalizar os dados do fluxo de trabalho apresentados na vista, no canto superior direito, clique em Acções > Editar colunas. Atualizar a vista a partir da caixa de diálogo: 
  • À esquerda, seleccione as caixas de verificação  junto às propriedades ou associações que pretende que apareçam na vista. 
  • À direita, clique e arraste as propriedades  para as reorganizar na vista.
  • Para remover uma propriedade, clique em x.
  • Clique em Salvar.

• Para guardar os filtros seleccionados como uma vista, clique em Guardar vista no canto superior direito.
• Dê um nome à sua vista e seleccione quem a pode ver. Clique em Salvar.

Antes de escolher o que apresentar na vista do fluxo de trabalho, saiba mais sobre detalhes do fluxo de trabalho. 

Atribuir unidades de negócio aos seus fluxos de trabalho

Os utilizadores com subscrições Marketing Hub Enterprise que tenham adquirido o Business Units Add-On podem atribuir fluxos de trabalho com unidades de negócio para ajudar a organizar as automatizações. As unidades de negócio não são atribuídas aos fluxos de trabalho por defeito, um fluxo de trabalho não tem de ter uma unidade de negócio atribuída, mas são úteis para organizar as suas automatizações por marca individual.

Atribuir uma unidade de negócio ao seu fluxo de trabalho

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Passe o cursor sobre o nome do fluxo de trabalho e clique em Mais > Atribuir unidade de negócio.

• Clique no menu pendente Business units e seleccione uma unidade empresarial. Apenas uma unidade de negócio pode ser atribuída a um fluxo de trabalho.

• Clique em Atribuir.
• Para alterar a unidade de negócio atribuída a um fluxo de trabalho, passe o cursor sobre o nome do fluxo de trabalho e clique em Mais > Alterar unidade de negócio.

• Seleccione uma unidade empresarial diferente no menu pendente e, em seguida, clique em Reatribuir.

Filtre os seus fluxos de trabalho por unidade de negócio

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Na barra superior, clique no filtro Business units.
• Clique na caixa de verificação junto às unidades empresariais que pretende apresentar.

Organizar seus fluxos de trabalho com pastas

Organize seus fluxos de trabalho em pastas no painel de fluxos de trabalho. Uma vez criadas, as pastas serão apresentadas no painel de controlo com os seus fluxos de trabalho. 

Criar, mover e apagar pastas

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• No canto superior esquerdo, clique em Criar pasta. 

• Insira o nome da pasta e clique em Salvar.
• Na página Fluxos de trabalho, seleccione as caixas de verificação junto aos fluxos de trabalho que pretende mover para a pasta.
• Na linha do cabeçalho, clique em Mover.
• Na caixa de diálogo, seleccione a pasta pretendida e, em seguida, clique em Mover.
• Para alterar o nome de uma pasta, clique na pasta e, em seguida, clique em Acções > Mudar o nome da pasta. Clique em Salvar.
• Para eliminar uma pasta, seleccione a pasta e clique em Acções > Eliminar pasta. Clique em Eliminar pasta.