Ultima atualização: Maio 5, 2022
No painel de bordo dos fluxos de trabalho, pode navegar para os seguintes separadores:
- Todos os fluxos de trabalho: todos os fluxos de trabalho na conta HubSpot serão exibidos.
- Fluxos de trabalho com erros: os fluxos de trabalho que tenham encontrado erros nos últimos 7 dias serão exibidos. Aprender como identificar e solucionar erros comuns de fluxo de trabalho.
- Fluxos de trabalho não utilizados: os fluxos de trabalho desligados ou que não tenham executado quaisquer acções nos últimos 90 dias serão exibidos. Aprenda a gerir os seus fluxos de trabalho não utilizados
- Apagado recentemente: os fluxos de trabalho que foram eliminados nos últimos 90 dias serão exibidos.
Gerir as suas tabelas de fluxo de trabalho
Para encontrar fluxos de trabalho específicos, pode pesquisar pelo nome ou filtrar os seus fluxos de trabalho. Também é possível actualizar as colunas nas tabelas para exibir dados específicos do fluxo de trabalho
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Na barra de pesquisa superior, introduza o nome do fluxo de trabalho que pretende localizar
- Pode refinar os resultados da sua pesquisa através de filtragem por tipo de fluxo de trabalho:
- Estado: filtrar por fluxos de trabalho que são ligados ou desligados.
- Criador: filtro por parte do utilizador que criou o fluxo de trabalho.
- Tipo: filtrar pelo tipo de objecto de fluxo de trabalho, tal como negócios ou fluxos de trabalho com base na empresa.
- Ferramenta criada a partir de: filtrar pela ferramenta que o fluxo de trabalho, tal como a ferramenta de formulários ou a aplicação de fluxos de trabalho.
- Equipa: filtrar pela equipa a que é atribuído o fluxo de trabalho
- Para personalizar os dados do fluxo de trabalho apresentados na tabela, no canto superior direito, clicar em Acções da tabela > Editar colunas. Actualizar a tabela a partir da caixa de diálogo:
- À esquerda, seleccione ascaixas de verificação ao lado das propriedades ou associações que deseja que apareçam na tabela.
- À direita, clique e arraste aspropriedades para as reorganizar na tabela.
- Para remover um imóvel, clique em x.
- Clique Aplicar.
Antes de escolher o que mostrar na tabela de fluxo de trabalho, saiba mais sobre os detalhes do fluxo de trabalho.
Organizar seus fluxos de trabalho com pastas
Organize seus fluxos de trabalho em pastas no painel de fluxos de trabalho. Uma vez criadas, as pastas aparecerão no tablier com os seus fluxos de trabalho. Não se pode criar pastas dentro de pastas existentes.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- No canto superior direito, clicar em Criar pasta.
- Insira o nome da pasta e clique em Salvar.
- Na página Fluxos de trabalho, seleccione as caixas de verificação ao lado dos fluxos de trabalho que pretende mover para a pasta.
- Na linha do cabeçalho, clique em Mover para pasta.
- Na caixa de diálogo, selecione a pasta no menu suspenso Nome da pasta e clique em Salvar.
- Para alterar o nome de uma pasta, passe o cursor sobre a pasta e clique em Renomear.
- Para apagar uma pasta:
- Passe o cursor sobre a pasta e clique em Eliminar.
- Na caixa de diálogo, confirme a eliminação, introduzindo o seu HubID e clicando em Eliminar. A eliminação de uma pasta também elimina os fluxos de trabalho nela contidos. As pastas não podem ser excluídas em massa.
