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組織您的工作流程

上次更新時間: 四月 22, 2024

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行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
透過管理工作流程表並將工作流程分組到資料夾中來組織工作流程。 例如,您可以將工作流程分組到不同的資料夾中,以用於不同的目的,例如指派客服案件或培育潛在客戶的工作流程。

在工作流程頁面中,你可以前往以下分頁: 

  • 所有工作流程:直接在工作流程工具中建立的所有工作流程,以及從其他工具(如單、電子郵件、支援查交易)建立的工作流程。
  • 需要審核:系統會顯示過去7天內發生錯誤的工作流程。 了解如何找出常見的工作流程錯誤並進行疑難排解。 
  • 未使用:系統會顯示已關閉或在過去90天內未執行任何操作的工作流程。 瞭解如何管理未使用的工作流程。 
  • 已刪除:系統會顯示過去90天內已刪除的工作流程。 您可以從「最近刪除」索引標籤還原已刪除的工作流程,瞭解如何刪除和還原工作流程。 

管理您的工作流程檢視 

若要尋找特定工作流程,您可以按名稱搜尋或篩選工作流程。 您也可以更新檢視中的欄,以顯示特定的工作流程資料。 在選擇要在工作流程檢視上顯示的內容之前,請深入瞭解工作流程詳細資訊。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 在頂部搜尋列中,輸入要尋找的工作流程名稱。 
  • 您可以按工作流程類型篩選,縮小搜尋結果的範圍:
    • 開啟或關閉:依開啟或關閉的工作流程篩選。 
    • 類型:依工作流程物件類型篩選,例如交易或公司型工作流程。
    • 業務單位:如果您有Marketing Hub Enterprise訂閱和業務單位附加元件,您可以按工作流程指定的業務單位進行篩選。 
    • 建立者:依建立工作流程的使用者篩選。 
    • 團隊:依指派工作流程的團隊篩選。 
    • 工具來源:依工作流程建立工具篩選,例如表單工具或工作流程應用程式。 
    • 動作類型:按工作流程中的動作篩選。 例如,您可以按包含延遲或建立記錄動作的工作流程進行篩選。 
    • 進階篩選條件:依進階工作流程詳細資訊篩選,例如工作流程註冊或觸發因素。 深入瞭解如何在HubSpot中篩選記錄。 
      • 在右側面板中,按一下新增篩選條件。 
      • 若要新增更多篩選條件,請按一下AND或OR。 深入瞭解如何在HubSpot中使用AND和OR邏輯。 
      • 若要複製篩選器羣組,請按一下複製。 
      • 要刪除篩選器組,請單擊刪除。
      • 若要移除現有的篩選條件,請將遊標懸停在條件上,然後按一下delete 除刪除圖示
         

 

  • 若要自訂檢視中顯示的工作流程資料,請在右上角按一下操作>編輯欄。 從對話方塊更新檢視:
    • 在左側,選取要顯示在檢視中的屬性或關聯旁邊的核取方塊 。 
    • 在右側,單擊並拖動屬性以在視圖中重新排列它們。
    • 若要移除屬性,請按一下x。
    • 按一下儲存。
       

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  • 若要將所選篩選條件儲存為檢視,請按一下右上角的儲存檢視。
  • 在對話方塊中,輸入檢視的名稱,並選擇哪些使用者可以存取儲存的檢視。然後按一下「儲存」。 

將業務單位指派至您的工作流程

擁有Marketing Hub Enterprise訂閱且已購買Business Units Add-On的使用者,可以將工作流程指派給業務單位

根據預設,工作流程不會指派給業務單位。 無需為工作流程指派業務單位。 然而,業務單位對於按個別品牌組織工作流程非常有用。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 若要將個別工作流程指派給特定業務部門,請按照以下步驟操作:
    • 將滑鼠遊標懸停在工作流程的名稱上,然後點擊「更多」。 然後選取「指派業務單位」。
    • 如果工作流程已指派業務單位,請將滑鼠遊標懸停在工作流程的名稱上,然後點擊「更多」,然後選擇「變更業務單位」。
       

 

  • 若要批次指派多個工作流程:
    • 在工作流程表中,勾選要指派給同一業務單位的工作流程旁的核取方塊。
    • 按一下頂部的「指派業務單位」。 如果工作流程有現有的業務單位,則會重新指派給新選定的業務單位。 
       

 

  • 在對話方塊中,按一下「業務單位」下拉式選單,然後選擇一個業務單位。 一個工作流程只能指派一個業務單位。
  • 按一下底部的「儲存」。 
     

使用資料夾組織工作流程

將工作流程組織到工作流程儀表板上的資料夾中。 建立後,資料夾會顯示在儀表板上的工作流程中。 

建立和管理資料夾

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 在右上角,按一下資料夾索引標籤。
  • 在左上角,按一下建立資料夾。 
  • 在對話方塊中,輸入資料夾名稱。然後按一下「儲存」。
     

 

  • 若要變更資料夾名稱,請按一下該資料夾。 然後,單擊操作並選擇重命名文件夾。單擊保存。
  • 若要刪除資料夾,請選取該資料夾。 然後,單擊操作並選擇刪除文件夾。按一下刪除資料夾。
     

 

建立和管理資料夾

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 在右上角,按一下資料夾索引標籤。
  • 若要將個別工作流程移動到資料夾:
    • 將遊標懸停在工作流程上,然後點擊操作。 然後,按一下移動到資料夾。
    • 在對話框中,選擇一個文件夾。 
    • 按一下底部的「移動」。 
       

 

  • 若要將工作流程批次移動到資料夾:
    • 在「資料夾」索引標籤上,選取要移動到資料夾的工作流程旁的核取方塊。
    • 在標題列中,按一下移動。
    • 在對話框中,選擇所需的資料夾,然後單擊移動。
       

  

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