組織和管理您的工作流程

透過管理工作流程表並將 工作流程 分組到資料夾中來組織工作流程。例如，您可以將工作流程分組到不同的資料夾中，以用於不同的目的，例如指派 連絡人 或 商機培養 在客戶的工作流程。

若要分析整體 工作流程 效能，您可以使用「 工作流程 分析 」索引標籤 。如果你已設定 多個帳戶管理（測試版） ，也可以在帳戶之間複製工作流程。

在工作流程頁面中，你可以前往以下分頁： 

• 所有工作流程： 直接在工作流程工具中建立的所有工作流程，以及從其他工具（如 表單、 電子郵件、支援查 詢或 交易）建立的工作流程。
• 需要審核： 系統會顯示過去7天內發生錯誤的工作流程。了解如何 識別 常見 工作流程 錯誤並進行疑難排解。 
• 未使用： 系統會顯示已關閉或在過去90天內未執行任何操作的工作流程。瞭解如何 管理未使用的工作流程。 
• 已刪除： 系統會顯示過去90天內已刪除的工作流程。您可以在「 最近刪除」索引標籤中還原已刪除 的工作流程，瞭解如何 刪除和還原工作流程。 

管理您的 工作流程 檢視 

若要尋找特定工作流程，您可以按名稱搜尋或篩選工作流程。您也可以更新檢視中的欄，以顯示特定 工作流程 資料。在選擇要在 工作流程 之前，請深入瞭解 工作流程 詳細資訊。 

查看工作流程時，如果現有 工作流程 引用了 受限制的 屬性：

• 擁有僅檢視權限的使用者無法編輯工作流程。這包括註冊觸發因素和其他工作流程動作。工作流程將以僅供檢視的方式顯示。
• 無法存取屬性的使用者將無法存取工作流程。使用者在索引頁面上的 工作流程 會變成灰色，無法存取。 

若要管理 工作流程 檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 在頂部搜尋列中輸入 關鍵字 以搜尋特定 工作流程。搜尋結果會將關鍵字與您要尋找的工 工作流程 名稱或描述相匹配。 
3. 您可以按 工作流程 類型篩選，縮小搜尋結果的範圍：
   • 開啟或關閉： 依開啟或關閉的工作流程篩選。 
   • 類型： 依 工作流程 物件類型 篩選，例如 交易 或公司型工作流程。
   • 品牌： 如果您擁有 Marketing Hub Enterprise 訂閱 和 品牌 附加元件，您可以按 工作流程 指定品牌進行篩選。 
   • 建立者： 依建立 工作流程 使用者篩選。 
   • 團隊： 依指派 工作流程 團隊篩選。 

• • 工具來源： 依 工作流程 建立工具篩選，例如表單工具或工作流程應用程式。 
  • 動作類型：按 工作流程 的動作篩選。例如，您可以按包含 延遲 或 建立 記錄 動作的工作流程進行篩選。 

• • 進階篩選條件： 依進階 工作流程 詳細資訊篩選，例如 工作流程 註冊或觸發因素。深入瞭解如何 在HubSpot中篩選記錄。 

• • • 在右側面板中，按一下新增篩選條件。 
    • 若要新增更多篩選條件，請按一下AND或OR。深入瞭解如何在HubSpot中使用AND和OR邏輯。 
    • 若要複製篩選器羣組，請按一下複製。 
    • 要刪除篩選器組，請單擊刪除。

• • • 若要移除現有的篩選條件，請將遊標移至條件上，然後按一下 delete 刪除圖示。
       

4. 若要自訂檢視中顯示 工作流程 資料，請在右上角按一下 操作 > 編輯欄。從對話方塊更新檢視： 
   • 在左側，選取要顯示在檢視中的屬性或關聯旁邊的核取方塊。 
   • 在右側，單擊並拖動屬性以在視圖中重新排列它們。
   • 若要移除 屬性，請按一下x。
   • 按一下儲存。
      

5. 若要將所選篩選條件儲存為檢視，請按一下右上角的 儲存檢視 。
6. 在對話方塊中，輸入檢視的名稱，並選擇哪些使用者 可以存取儲存的檢視。然後按一下「 儲存」。 

使用資料夾組織工作流程

將工作流程組織到工作流程 顯示面板 上的資料夾中。建立後，資料夾會顯示在 顯示面板 上的工作流程中。 

建立和管理資料夾

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 在右上角，按一下 資料夾 索引標籤。
3. 在左上角，按一下 建立資料夾。 
4. 在對話方塊中，輸入 資料夾名稱。然後按一下「 儲存」。
    

5. 若要變更資料夾名稱，請按一下該 資料夾。然後，單擊 操作 並選擇 重命名文件夾。按一下儲存。
6. 若要刪除資料夾，請選取該 資料夾。然後，單擊 操作並選擇刪除文件夾。按一下 刪除資料夾。
    

將工作流程移至資料夾

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 在右上角，按一下 資料夾 索引標籤。
3. 若要將個別工作流程移動到資料夾：
   • 將遊標懸停在 工作流程 上，然後點擊 操作。然後，按一下 移動到資料夾。
   • 在對話框中，選擇一個 文件夾。 
   • 按一下底部的「 移動」。 
      

4. 若要將工作流程批次移動到資料夾： 
   • 在「 資料夾」索引標籤上，選取要移動到資料夾的工作流程旁 的核取 方塊。
   • 在表格頂部，按一下 移動到資料夾。
   • 在對話框中，選擇所需的 資料夾，然後單擊 移動。
      

管理您的工作流程

在工作流程表中，您可以編輯、複製或對工作流程採取進一步操作。 

請注意：超過500個動作的 工作流程在複製時可能會遇到問題。如果您遇到問題，可以嘗試減少動作數量、在複製前將 工作流程 拆分為較小的工作流程，或改為手動重新建立 工作流程。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 若要編輯 工作流程，請將遊標暫留於 工作流程 上，然後按一下 「編輯」。 
3. 若要複製 工作流程，請按一下 複製。 
4.  若要對 工作流程 採取進一步操作，請按一下「 更多 」，然後從以下選項中進行選擇：
   • 檢視詳細資訊： 在 工作流程 詳細資訊頁面中，檢閱 工作流程 效能、動作記錄和 註冊 歷程記錄。 
   • 檢視連結：查看與 工作流程 連結 清單。這包括您的 工作流程 可能使用的資產和工具，例如電子郵件、表單等，以及可能使用您的 工作流程 任何工具。 
   • 指派給團隊 (僅限Enterprise版 ) ： 將 工作流程 指派給 團隊。
   • 指派 品牌： 關聯 工作流程 與 品牌 相關聯。您必須擁有 Marketing Hub Enterprise 訂閱和 品牌附加元件。
   • 移動到資料夾： 將 工作流程 移動到指定的資料夾。 
   • 刪除：刪除您的 工作流程。任何已刪除的工作流程都可以在刪除後90天內恢復。深入瞭解如何 刪除和還原工作流程。 
   • 編輯行 行銷活動：關聯 客服案件工作流程與行銷活動相關聯。深入瞭解如何將 資產和內容與廣告活動相關聯。 
     
     

為您的工作流程指派品牌

擁有 Marketing Hub Enterprise 訂閱且已購買 品牌外掛 程式的使用者可以為 品牌指派工作流程。

根據預設，工作流程不會指派給 品牌。工作流程 不必分配 品牌。然而，品牌對於組織您的 工作流程 非常有用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 若要將個別 工作流程 指派給特定 品牌：
   • 將滑鼠遊標懸停在 工作流程 名稱上，然後點擊「 更多」。 然後選取「指派 品牌」。
   • 如果工 工作流程 已指派 品牌，請將滑鼠遊標懸停在 工作流程 名稱上，然後點擊「更多」，然後選擇「變更 品牌」。
      

3. 若要批次指派多個工作流程：
   • 在工作流程表中， 勾選要指派給同一 品牌 的工作流程旁的核取方塊。
   • 在頂部按一下「 指派 品牌」。如果工作 工作流程 有現有 品牌，則會重新指派給新選定的 品牌。 
      

4. 在對話方塊中，按一下 品牌 下拉式選單，然後選擇一個 品牌。一個 工作流程 只能指派一個 品牌。
5. 按一下底部的「 儲存」。