組織您的工作流程

從工作流程頁面，您可以導覽到下列索引標籤：

• 所有工作流程：直接在工作流程工具中建立的所有工作流程，以及從其他工具（例如表單、電子郵件、工作票或交易）建立的工作流程。
• 需要檢閱：會顯示在過去 7 天內遇到錯誤的工作流程。瞭解如何識別和排除常見的工作流程錯誤。
• 未使用：在過去 90 天內關閉或未執行任何動作的工作流程將會顯示。瞭解如何管理未使用的工作流程。
• 已刪除：會顯示在過去 90 天內已刪除的工作流程。您可以從最近刪除索引標籤還原已刪除的工作流程，瞭解如何刪除和還原工作流程。

管理您的工作流程檢視

若要尋找特定的工作流程，您可以依名稱搜尋或篩選工作流程。您也可以更新檢視中的欄位，以顯示特定的工作流程資料。在選擇要在工作流程檢視中顯示的內容之前，請先瞭解有關工作流程詳細資訊的更多資訊。

檢視您的工作流程時，如果現有工作流程引用了限制屬性：

• 只有檢視權限的使用者無法編輯工作流程。這包括註冊觸發器和其他工作流程動作。工作流程將以僅檢視方式顯示。
• 無權存取屬性的使用者將無法存取工作流程。使用者在索引頁面上的工作流程將會呈現灰色，無法存取。

若要管理您的工作流程檢視，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在頂部的搜尋列中，輸入您要搜尋的工作流程名稱。
• 您可以依工作流程類型篩選，精細搜尋結果：
  • 開啟或關閉：依開啟或關閉的工作流程篩選。
  • 類型：依工作流程物件類型篩選，例如以交易或公司為基礎的工作流程。
  • 品牌：如果您有Marketing Hub 企業訂閱和品牌附加元件，您可以依工作流程的指定品牌篩選。
  • 建立者：依建立工作流程的使用者篩選。
  • 團隊：依工作流程指定的團隊篩選。

• • 從工具建立：依據建立工作流程的工具（例如表單工具或工作流程應用程式）篩選。
  • 動作類型： 依工作流程中的動作篩選。例如，您可以篩選包含延遲或建立記錄動作的工作流程。

• • 進階篩選器：依工作流程的進階詳細資料篩選，例如工作流程註冊或觸發器。進一步瞭解如何在 HubSpot 中過濾記錄。

• • • 在右側面板中，按一下新增篩選條件。
    • 若要新增更多篩選條件，請按一下AND 或OR。進一步了解如何在 HubSpot 中使用 AND 和 OR 邏輯。
    • 要複製篩選組，請按一下複製。
    • 若要刪除篩選條件群組，請按一下刪除。

• • • 若要移除現有的篩選條件，請將滑鼠懸停在條件上，然後按一下delete 刪除圖示。
      

• 若要自訂檢視中顯示的工作流程資料，請在右上方按一下 [動作>編輯欄位]。從對話方塊更新檢視：
  • 在左側，選擇要顯示在檢視中的屬性或關聯旁邊的核取方塊 。
  • 在右側，按一下並拖曳屬性，以在檢視中重新排列。
  • 若要移除屬性，請按一下x。
  • 按一下儲存。
    

• 若要將選取的篩選條件儲存為檢視，請按一下右上方的儲存檢視。
• 在對話方塊中，輸入檢視的名稱 ，並選擇哪些使用者可以存取儲存的檢視。然後按一下儲存。

為工作流程指定品牌

擁有Marketing Hub 企業訂閱且已購買品牌附加元件的使用者，可以為工作流程指定品牌。

預設情況下，工作流程不會指定品牌。工作流程不一定要指定品牌。但是，品牌對於組織工作流程非常有用。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要將個別工作流程指定給特定品牌，請
  • 將滑鼠移至工作流程的名稱上，然後按一下更多。 然後選擇指定品牌。
  • 如果工作流程已經指定了品牌，請將滑鼠停留在工作流程的名稱上，然後按一下More（更 多），再選擇Change brand（變更品牌）。
    

• 若要大量指派多個工作流程：
  • 在工作流程表中，選擇要指派給同一品牌的工作流程旁邊的核取方塊 。
  • 在頂部，按一下指定品牌。如果工作流程有現有的品牌，則會重新指派給新選取的品牌。
    

• 在對話方塊中，按一下品牌下拉式功能表，然後選擇一個品牌。一個工作流程只能指定一個品牌。
• 在底部，按一下儲存。
  

使用資料夾組織工作流程

將工作流程組織到工作流程儀表板上的資料夾中。資料夾一經建立，就會在儀表板上顯示您的工作流程。

建立和管理資料夾

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在右上方，按一下資料夾索引標籤。
• 在左上方，按一下建立資料夾。
• 在對話方塊中，輸入資料夾名稱。然後按一下儲存。
  

• 若要變更資料夾名稱，請按一下資料夾。然後按一下 [操作]，然後選擇 [重新命名資料夾]。按一下儲存。
• 若要刪除資料夾，請選取該資料夾。然後按一下動作 ，然後選取刪除資料夾。按一下刪除資料夾。
  

建立和管理資料夾

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在右上方，按一下資料夾索引標籤。
• 若要將個別工作流程移至資料夾，請
  • 將滑鼠移至工作流程上，然後按一下動作。然後按一下移動到資料夾。
  • 在對話方塊中，選擇資料夾。
  • 在底部，按一下Move（移動）。
    

• 若要批量將工作流程移至資料夾，請
  • 在「資料夾 」標籤上，選擇要移動到資料夾中的工作流程旁邊的核取方塊。
  • 在表格頂端，按一下移動到資料夾。
  • 在對話方塊中，選擇所需的資料夾，然後按一下移動。