組織您的工作流程

在工作流程頁面中，你可以前往以下分頁： 

• 所有工作流程：直接在工作流程工具中建立的所有工作流程，以及從其他工具（如表單、電子郵件、支援查詢或交易）建立的工作流程。
• 需要審核：系統會顯示過去7天內發生錯誤的工作流程。 了解如何找出常見的工作流程錯誤並進行疑難排解。 
• 未使用：系統會顯示已關閉或在過去90天內未執行任何操作的工作流程。 瞭解如何管理未使用的工作流程。 
• 已刪除：系統會顯示過去90天內已刪除的工作流程。 您可以從「最近刪除」索引標籤還原已刪除的工作流程，瞭解如何刪除和還原工作流程。 

管理您的工作流程檢視 

若要尋找特定工作流程，您可以按名稱搜尋或篩選工作流程。 您也可以更新檢視中的欄，以顯示特定的工作流程資料。 在選擇要在工作流程檢視上顯示的內容之前，請深入瞭解工作流程詳細資訊。 

查看工作流程時，如果現有工作流程引用了受限制的屬性：

• 擁有僅檢視權限的使用者無法編輯工作流程。 這包括註冊觸發因素和其他工作流程動作。 工作流程將以僅供檢視的方式顯示。
• 無法存取屬性的使用者將無法存取工作流程。 使用者在索引頁面上的工作流程會變成灰色，無法存取。 

若要管理工作流程檢視：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在頂部搜尋列中，輸入要尋找的工作流程名稱。 
• 您可以按工作流程類型篩選，縮小搜尋結果的範圍：
  • 開啟或關閉：依開啟或關閉的工作流程篩選。 
  • 類型：依工作流程物件類型篩選，例如交易或公司型工作流程。
  • 業務單位：如果您有Marketing Hub Enterprise訂閱和業務單位附加元件，您可以按工作流程指定的業務單位進行篩選。 
  • 建立者：依建立工作流程的使用者篩選。 
  • 團隊：依指派工作流程的團隊篩選。 

• • 工具來源：依工作流程建立工具篩選，例如表單工具或工作流程應用程式。 
  • 動作類型：按工作流程中的動作篩選。 例如，您可以按包含延遲或建立記錄動作的工作流程進行篩選。 

• • 進階篩選條件：依進階工作流程詳細資訊篩選，例如工作流程註冊或觸發因素。 深入瞭解如何在HubSpot中篩選記錄。 

• • • 在右側面板中，按一下新增篩選條件。 
    • 若要新增更多篩選條件，請按一下AND或OR。 深入瞭解如何在HubSpot中使用AND和OR邏輯。 
    • 若要複製篩選器羣組，請按一下複製。 
    • 要刪除篩選器組，請單擊刪除。

• • • 若要移除現有的篩選條件，請將遊標懸停在條件上，然後按一下delete 刪除圖示。
       

• 若要自訂檢視中顯示的工作流程資料，請在右上角按一下操作>編輯欄。 從對話方塊更新檢視：
  • 在左側，選取要顯示在檢視中的屬性或關聯旁邊的核取方塊 。 
  • 在右側，單擊並拖動屬性以在視圖中重新排列它們。
  • 若要移除屬性，請按一下x。
  • 按一下儲存。
     

• 若要將所選篩選條件儲存為檢視，請按一下右上角的儲存檢視。
• 在對話方塊中，輸入檢視的名稱，並選擇哪些使用者可以存取儲存的檢視。然後按一下「儲存」。 

將業務單位指派至您的工作流程

擁有Marketing Hub Enterprise訂閱且已購買Business Units Add-On的使用者，可以將工作流程指派給業務單位。

根據預設，工作流程不會指派給業務單位。 無需為工作流程指派業務單位。 然而，業務單位對於按個別品牌組織工作流程非常有用。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要將個別工作流程指派給特定業務部門：
  • 將滑鼠遊標懸停在工作流程的名稱上，然後點擊「更多」。 然後選取「指派業務單位」。
  • 如果工作流程已指派業務單位，請將滑鼠遊標懸停在工作流程的名稱上，然後點擊「更多」，然後選擇「變更業務單位」。
     

• 若要批次指派多個工作流程：
  • 在工作流程表中，勾選要指派給同一業務單位的工作流程旁的核取方塊。
  • 按一下頂部的「指派業務單位」。 如果工作流程有現有的業務單位，則會重新指派給新選定的業務單位。 
     

• 在對話方塊中，按一下「業務單位」下拉式選單，然後選擇一個業務單位。 一個工作流程只能指派一個業務單位。
• 按一下底部的「儲存」。 
   

使用資料夾組織工作流程

將工作流程組織到工作流程儀表板上的資料夾中。 建立後，資料夾會顯示在儀表板上的工作流程中。 

建立和管理資料夾

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在右上角，按一下資料夾索引標籤。
• 在左上角，按一下建立資料夾。 
• 在對話方塊中，輸入資料夾名稱。然後按一下「儲存」。
   

• 若要變更資料夾名稱，請按一下該資料夾。 然後，單擊操作並選擇重命名文件夾。單擊保存。
• 若要刪除資料夾，請選取該資料夾。 然後，單擊操作並選擇刪除文件夾。按一下刪除資料夾。
   

建立和管理資料夾

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在右上角，按一下資料夾索引標籤。
• 若要將個別工作流程移動到資料夾：
  • 將遊標懸停在工作流程上，然後點擊操作。 然後，按一下移動到資料夾。
  • 在對話框中，選擇一個文件夾。 
  • 按一下底部的「移動」。 
     

• 若要將工作流程批次移動到資料夾：
  • 在「資料夾」索引標籤上，選取要移動到資料夾的工作流程旁的核取方塊。
  • 在標題列中，按一下移動。
  • 在對話框中，選擇所需的資料夾，然後單擊移動。