組織您的工作流程

在工作流程儀表板上，你可以前往以下分頁： 

• 所有工作流程：直接在工作流程工具中建立的所有工作流程，或從其他工具（如表單、電子郵件、支援查詢或交易）建立的工作流程都會顯示出來。
• 需要審核：系統會顯示過去7天內發生錯誤的工作流程。 了解如何找出常見的工作流程錯誤並進行疑難排解。 
• 未使用：系統會顯示已關閉或在過去90天內未執行任何操作的工作流程。 瞭解如何管理未使用的工作流程。 
• 已刪除：系統會顯示過去90天內已刪除的工作流程。 您可以從「最近刪除」索引標籤還原已刪除的工作流程，瞭解如何刪除和還原工作流程。 

管理您的工作流程檢視 

若要尋找特定工作流程，您可以按名稱搜尋或篩選工作流程。 您也可以更新檢視中的欄，以顯示特定的工作流程資料。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在頂部搜尋列中，輸入要尋找的工作流程名稱。 
• 您可以按工作流程類型篩選，縮小搜尋結果的範圍：
  • 開啟或關閉：依開啟或關閉的工作流程篩選。 
  • 類型：依工作流程物件類型篩選，例如交易或公司型工作流程。 
  • 建立者：依建立工作流程的使用者篩選。 
  • 團隊：依指派工作流程的團隊篩選。 

• • 工具來源：按工作流程工具篩選，例如表單工具或工作流程應用程式。 

• 若要自訂檢視中顯示的工作流程資料，請在右上角按一下操作>編輯欄。 從對話方塊更新檢視：
  • 在左側，選取要顯示在檢視中的屬性或關聯旁邊的核取方塊 。 
  • 在右側，單擊並拖動屬性以在視圖中重新排列它們。
  • 若要移除屬性，請按一下x。
  • 按一下儲存。

• 若要將所選篩選條件儲存為檢視，請按一下右上角的儲存檢視。
• 為檢視命名，然後選擇可以檢視的人。按一下儲存。

在選擇要在工作流程檢視上顯示的內容之前，請深入瞭解工作流程詳細資訊。 

將業務單位指派至您的工作流程

擁有Marketing Hub Enterprise訂閱且已購買Business Units Add-On的使用者，可以將工作流程指派給業務單位，以協助組織自動化。 預設情況下，業務單位不會指派給工作流程，工作流程不必指派業務單位，在按個別品牌組織自動化時，它們非常有用。

為您的工作流程指派業務單位

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 將遊標移至工作流程名稱上，然後按一下「更多」>「指派業務單位」。

• 按一下「業務單位」下拉式選單，然後選擇一個業務單位。 一個工作流程只能指派一個業務單位。

• 單擊分配。
• 若要變更指派給工作流程的業務單位，請將滑鼠遊標懸停在工作流程的名稱上，然後按一下「更多」>「變更業務單位」。

• 從下拉式選單中選擇其他業務單位，然後按一下「重新指派」。

按業務單位篩選工作流程

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在頂端列中，按一下業務單位篩選條件。
• 按一下要顯示的業務單位旁的核取方塊。

使用資料夾組織工作流程

將工作流程組織到工作流程儀表板上的資料夾中。 建立後，資料夾會顯示在儀表板上的工作流程中。 

建立、移動和刪除資料夾

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在左上角，按一下建立資料夾。 

• 輸入資料夾名稱，然後按一下儲存。
• 在「工作流程」頁面上，選取要移動到資料夾中的工作流程旁邊的核取方塊。
• 在標題列中，按一下移動。
• 在對話框中，選擇所需的資料夾，然後單擊移動。
• 要更改文件夾名稱，請單擊文件夾，然後單擊操作>重命名文件夾。單擊保存。
• 若要刪除資料夾，請選取該資料夾，然後按一下操作>刪除資料夾。按一下刪除資料夾。