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Workflows

整理您的工作流程

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
透過管理工作流表並將工作流分組到資料夾中來 整理工作流。 例如,您可以將工作流程分組到不同的資料夾中,用於不同的目的,例如聯絡人指派或領導培養工作流程。 
 

在工作流程控制面板上,您可以瀏覽以下標籤: 

  • 在工作流程中建立:所有直接在HubSpot帳戶的工作流工具中建立的工作流都會顯示。
  • 在其他工具中建立:將顯示從其他工具建立的所有工作流程,如單、電子郵件工單優惠
  • 含有錯誤的工作流:過去7天內遇到錯誤的工作流將會顯示。 瞭解如何識別和排除常見工作流程錯誤。 
  • 未使用的工作流:去90天內已關閉或尚未執行任何動作的工作流將會顯示。 了解如何管理未使用的工作流。 
  • 最近刪除: 過去90天內已刪除的工作流將會顯示。 您可以從「最近刪除」標籤中還原刪除的工作流,我會獲得如何刪除和還原工作流。 

管理您的工作流表 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 的名稱。 
    • 狀態:按已開啟或關閉的工作流過濾。 
    • 創作人:按創建工作流程的用戶過濾。 
    • 類型:按工作流程對象類型(如交易或公司工作流程)篩選。 
    • 從中建立的工具:依據工作流程工具(如表單工具或工作流程應用程式)過濾。     
    • 團隊:按工作流程分配到的團隊過濾。 


  • 若要自訂表格中顯示的工作流程資料,請按一下右上角的[表格操作] > [編輯列]。 從對話方塊更新表格:
    • 在左側,選擇要顯示在表格中的屬性或關聯旁邊 的核取方塊。  
    • 在右邊,按一下並拖動 屬性 以重新排列表格中的內容。
    • 若要移除屬性,請按一下 x
    • 按一下 套用

在選擇在工作流程表上顯示的內容之前,請瞭解更多有關工作流程詳情。 

使用資料夾整理工作流程

將您的工作流程整理到工作流程控制面板上的資料夾中。 建立後,資料夾會顯示在管理面板上,同時顯示你的工作流程。 您無法在現有資料夾中建立資料夾。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下右上角的建立資料夾。 

  • 輸入資料夾名稱,然後按一下儲存
  • 在「工作流程」頁面上,選擇要移入資料夾的工作流旁邊的核取方塊
  • 在標題行中,按一下移至資料夾
  • 在「」對話方塊中,從「資料夾 名稱」下拉菜單中選擇資料夾,然後按一下儲存
  • 若要變更資料夾名稱,請將鼠標懸停在資料夾上,然後按一下重命名
  • 如要刪除資料夾:
    • 將鼠標懸停在資料夾上,然後按一下刪除
    • 在「」對話方塊中,輸入您的HubID ,然後按一下刪除,確認刪除。 刪除資料夾也會刪除其中的工作流程。 無法批量刪除資料夾。

 

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