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組織您的工作流程
上次更新時間: 十月 9, 2023
透過管理工作流程表並將工作流程分組到資料夾中來組織工作流程。 例如,您可以將工作流程分組到不同的資料夾中,以用於不同的目的,例如指派客服案件或培育潛在客戶的工作流程。
在工作流程儀表板上,你可以前往以下分頁:
- 所有工作流程:直接在工作流程工具中建立的所有工作流程,或從其他工具(如表單、電子郵件、支援查詢或交易)建立的工作流程都會顯示出來。
- 需要審核:系統會顯示過去7天內發生錯誤的工作流程。 了解如何找出常見的工作流程錯誤並進行疑難排解。
- 未使用:系統會顯示已關閉或在過去90天內未執行任何操作的工作流程。 瞭解如何管理未使用的工作流程。
- 已刪除:系統會顯示過去90天內已刪除的工作流程。 您可以從「最近刪除」索引標籤還原已刪除的工作流程,瞭解如何刪除和還原工作流程。
管理您的工作流程檢視
若要尋找特定工作流程,您可以按名稱搜尋或篩選工作流程。 您也可以更新檢視中的欄,以顯示特定的工作流程資料。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 在頂部搜尋列中,輸入要尋找的工作流程名稱。
- 您可以按工作流程類型篩選,縮小搜尋結果的範圍:
- 開啟或關閉:依開啟或關閉的工作流程篩選。
- 類型:依工作流程物件類型篩選,例如交易或公司型工作流程。
- 建立者:依建立工作流程的使用者篩選。
- 團隊:依指派工作流程的團隊篩選。
-
- 工具來源:按工作流程工具篩選,例如表單工具或工作流程應用程式。

- 若要自訂檢視中顯示的工作流程資料,請在右上角按一下操作>編輯欄。 從對話方塊更新檢視:
- 在左側,選取要顯示在檢視中的屬性或關聯旁邊的核取方塊 。
- 在右側,單擊並拖動屬性以在視圖中重新排列它們。
- 若要移除屬性,請按一下x。
- 按一下儲存。
- 若要將所選篩選條件儲存為檢視,請按一下右上角的儲存檢視。
- 為檢視命名,然後選擇可以檢視的人。按一下儲存。
在選擇要在工作流程檢視上顯示的內容之前,請深入瞭解工作流程詳細資訊。
將業務單位指派至您的工作流程
擁有Marketing Hub Enterprise訂閱且已購買Business Units Add-On的使用者,可以將工作流程指派給業務單位,以協助組織自動化。 預設情況下,業務單位不會指派給工作流程,工作流程不必指派業務單位,在按個別品牌組織自動化時,它們非常有用。
為您的工作流程指派業務單位
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 將遊標移至工作流程名稱上,然後按一下「更多」>「指派業務單位」。
- 按一下「業務單位」下拉式選單,然後選擇一個業務單位。 一個工作流程只能指派一個業務單位。
- 單擊分配。
- 若要變更指派給工作流程的業務單位,請將滑鼠遊標懸停在工作流程的名稱上,然後按一下「更多」>「變更業務單位」。

- 從下拉式選單中選擇其他業務單位,然後按一下「重新指派」。
按業務單位篩選工作流程
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 在頂端列中,按一下業務單位篩選條件。
- 按一下要顯示的業務單位旁的核取方塊。
使用資料夾組織工作流程
將工作流程組織到工作流程儀表板上的資料夾中。 建立後,資料夾會顯示在儀表板上的工作流程中。
建立、移動和刪除資料夾
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 在左上角,按一下建立資料夾。
- 輸入資料夾名稱,然後按一下儲存。
- 在「工作流程」頁面上,選取要移動到資料夾中的工作流程旁邊的核取方塊。
- 在標題列中,按一下移動。
- 在對話框中,選擇所需的資料夾,然後單擊移動。
- 要更改文件夾名稱,請單擊文件夾,然後單擊操作>重命名文件夾。單擊保存。
- 若要刪除資料夾,請選取該資料夾,然後按一下操作>刪除資料夾。按一下刪除資料夾。
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