組織和管理您的工作流程

透過管理您的工作流程表和將工作流程分組到資料夾來組織工作流程。例如，您可以將工作流程分組為不同用途的資料夾，例如聯絡人指派或潛在客戶培育工作流程。

若要分析您的整體工作流程效能，您可以使用 工作流程分析索引標籤。

從工作流程頁面，您可以導覽到下列標籤：

• 所有工作流程：直接在工作流程工具中建立的所有工作流程，以及從其他工具（如表單、電子郵件、票單或交易）建立的工作流程。
• 需要檢閱：會顯示在過去 7 天內遇到錯誤的工作流程。瞭解如何識別和排除常見的工作流程錯誤。
• 未使用：在過去 90 天內關閉或未執行任何動作的工作流程將會顯示。瞭解如何管理未使用的工作流程。
• 已刪除：會顯示在過去 90 天內已刪除的工作流程。您可以從最近刪除索引標籤還原已刪除的工作流程，瞭解如何刪除和還原工作流程。

管理您的工作流程檢視

若要尋找特定的工作流程，您可以依名稱搜尋或篩選您的工作流程。您也可以更新檢視中的欄位，以顯示特定的工作流程資料。在選擇要在工作流程檢視中顯示的內容之前，請先詳細瞭解工作流程的詳細資訊。

檢視您的工作流程時，如果現有工作流程引用了限制屬性：

• 只有檢視權限的使用者無法編輯工作流程。這包括註冊觸發器和其他工作流程動作。工作流程將以僅檢視方式顯示。
• 沒有存取屬性的使用者將無法存取工作流程。使用者在索引頁面上的工作流程將會呈現灰色，無法存取。

若要管理您的工作流程檢視，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 在頂部的搜尋列中，輸入關鍵字來搜尋特定的工作流程。搜尋會將關鍵字與您要找出的工作流程名稱或描述相匹配。
3. 您可以依工作流程類型篩選，精細搜尋結果：
   • 開啟或關閉：依開啟或關閉的工作流程篩選。
   • 類型：依工作流程物件類型篩選，例如以交易或公司為基礎的工作流程。
   • 品牌：如果您有Marketing Hub 企業訂閱和品牌附加元件，您可以依工作流程的指定品牌篩選。
   • 建立者：依建立工作流程的使用者篩選。
   • 團隊：依工作流程指定的團隊篩選。

• • 從工具建立：依據建立工作流程的工具進行篩選，例如表單工具或工作流程應用程式。
  • 動作類型： 依工作流程中的動作篩選。例如，您可以篩選包含延遲或建立記錄動作的工作流程。

• • 進階篩選器：依工作流程的進階詳細資料篩選，例如工作流程註冊或觸發器。瞭解更多關於在 HubSpot 中過濾記錄的資訊。

• • • 在右側面板中，按一下新增篩選條件。
    • 若要新增更多篩選條件，請按一下AND 或OR。進一步了解如何在 HubSpot 中使用 AND 和 OR 邏輯。
    • 要複製篩選組，請按一下複製。
    • 若要刪除篩選條件群組，請按一下刪除。

• • • 若要移除現有的篩選條件，請將滑鼠懸停在條件上，然後按一下delete 刪除圖示。
      

4. 若要自訂檢視中顯示的工作流程資料，請在右上方按一下動作>編輯欄。從對話方塊更新檢視：
   • 在左側，選擇要顯示在檢視中的屬性或關聯旁邊的核取方塊 。
   • 在右側，按一下並拖曳屬性，以在檢視中重新排列。
   • 若要移除屬性，請按一下x。
   • 按一下儲存。
     

5. 若要將選取的篩選條件儲存為檢視，請按一下右上方的儲存檢視。
6. 在對話方塊中，輸入檢視的名稱 ，並選擇哪些使用者可以存取儲存的檢視。然後按一下儲存。

使用資料夾組織工作流程

在工作流程儀表板上將工作流程組織到資料夾中。建立資料夾後，資料夾會與工作流程一起顯示在儀表板上。

建立和管理資料夾

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 在右上方，按一下資料夾索引標籤。
3. 在左上方，按一下建立資料夾。
4. 在對話方塊中，輸入資料夾名稱。然後按一下儲存。
   

5. 若要變更資料夾名稱，請按一下資料夾。然後按一下動作，並選擇重新命名資料夾。按一下儲存。
6. 若要刪除資料夾，請選取資料夾。然後按一下動作 ，然後選取刪除資料夾。按一下刪除資料夾。
   

將工作流程移動到資料夾

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 在右上方，按一下資料夾索引標籤。
3. 若要將個別工作流程移至資料夾，請
   • 將滑鼠移至工作流程上，然後按一下動作。然後按一下移動到資料夾。
   • 在對話方塊中，選擇資料夾。
   • 在底部，按一下Move（移動）。
     

4. 若要批量將工作流程移至資料夾，請
   • 在「資料夾 」標籤上，選擇要移動到資料夾中的工作流程旁邊的核取方塊。
   • 在表格頂端，按一下移動到資料夾。
   • 在對話方塊中，選擇所需的資料夾，然後按一下移動。
     

管理您的工作流程

在工作流程表中，您可以編輯、複製或進一步處理您的工作流程。

請注意： 複製動作超過 500 個的工作流程時，可能會遇到問題。如果遇到問題，您可以嘗試減少動作數量、在複製前將工作流程分割成較小的工作流程，或手動重新建立工作流程。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 若要編輯工作流程，請將滑鼠懸停在工作流程上，然後按一下編輯。
3. 若要複製工作流程，請按一下複製。
4. 若要對工作流程採取進一步的動作，請按一下更多，然後從下列項目中選取：
   • 檢視詳細資訊：在您的工作流程詳細資訊頁面中，檢視您的工作流程效能、行動記錄和註冊歷史。
   • 檢視連線： 檢視工作流程的連線清單。這包括您的工作流程可能使用的資產和工具，例如電子郵件、表單等，以及任何可能使用您的工作流程的工具。
   • 指派給團隊（僅限企業）：將工作流程指派給團隊。
   • 指定品牌：將工作流程與品牌關聯。您必須有Marketing Hub 企業訂閱和品牌附加元件。
   • Move to folder（移至資料夾）：將工作流程移至指定的資料夾。
   • 刪除： 刪除工作流程。任何刪除的工作流程都可以在刪除後 90 天內還原。進一步瞭解刪除和還原工作流程。
   • 編輯活動： 將基於連絡人的工作流程與活動相關聯。進一步瞭解如何將資產和內容與活動相關聯。
     
     

為工作流程指定品牌

已購買品牌附加元件的Marketing Hub 企業訂閱使用者可以為工作流程指定品牌。

預設情況下，工作流程不會指定品牌。工作流程不一定要指定品牌。但是，品牌對於組織工作流程非常有用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 將個別工作流程指定給特定品牌：
   • 將滑鼠移至工作流程的名稱，然後按一下更多。 然後選擇指定品牌。
   • 如果工作流程已經指定了品牌，請將滑鼠停留在工作流程的名稱上，然後按一下More（更 多），再選擇Change brand（變更品牌）。
     

3. 若要批量指定多個工作流程，請
   • 在工作流程表中，選擇要指派給相同品牌的工作流程旁邊的核取方塊 。
   • 在頂部，按一下指定品牌。如果工作流程有現有的品牌，則會重新指派給新選取的品牌。
     

4. 在對話方塊中，按一下品牌下拉式功能表，然後選擇一個品牌。一個工作流程只能指定一個品牌。
5. 在底部，按一下儲存。